НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Новосибирский гуманитарный институт

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА СТАТИСТИКИ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Курсовая работа 


по дисциплине «Экономический анализ»

на тему: «Ситуационный анализ в управлении: роль и методика проведения»
                                                                                       Выполнила С.В. Лелетко

                                                                                        Группа ФКД-41
Руководитель доцент НГИ

                                                                                                                   Суховейко О.Б.
Работа защищена «            »________________________ 200          г.

Оценка_____________________________________________________

Подпись научного руководителя________________________________
Новосибирск

2010

АННОТАЦИЯ
В данной курсовой работе рассмотрены вопросы, связанные с проведением ситуационного анализа предприятия, в частности, анализируются макро-  и микроокружения, раскрыты  основные возможности  предприятия, приводится заключение, кратко отражающее полученные результаты и выводы.

Работа изложена на 39 страницах и содержит 5 рисунков, 3 таблицы и  1 приложение.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение …………………………………………………………………….……….4

1 Теоретические и методические основы ситуационного анализа………………6

1.1  Значение и особенности ситуационного анализа …...….......................6

1.2  Сбор информации для проведения ситуационного анализа …...…..…8

1.3 Методика проведения ситуационного анализа ..…….…......................17

2  Ситуационный анализ деятельности ОАО «Сибирьтелеком» ……………….23

2.1  Общие сведения предприятия ОАО «Сибирьтелеком» .…...…...…...23

2.2  Положение ОАО «Сибирьтелеком» в отрасли ………………………24

2.3  Конкурентная среда на рынке связи СФО …………………………...28

3  Управление рисками в ОАО «Сибирьтелеком»……………………………….31

Заключение …………………………………………………………………...…….36

Список использованных источников ……………………………….…………….38

Приложение А. Результаты развития ОАО «Сибирьтелеком» ………………....40
ВВЕДЕНИЕ
Отправная точка маркетинговой деятельности любого предприятия – ситуационный анализ рыночных возможностей, целью которого является выявление привлекательности открывающейся на рынке возможности для фирмы. Руководству необходимо знать, как следует выявлять и оценивать эти возможности в процессе ситуационного анализа деятельности предприятия.

Актуальность рассмотрения вопроса ситуационного анализа рыночных возможностей обусловлена тем, что любая компания должна уметь выявлять открывающиеся рыночные возможности, ни одна фирма не может вечно полагаться на свои нынешние товары и рынки. Многие фирмы подтвердят, что большая часть их нынешних продаж и прибылей приходится на товары, которых они еще какие-нибудь пять лет назад или не производили вообще, или не продавали.

Компаниям может казаться, что их возможности очень ограничены, но это всего лишь неумение мысленно увидеть будущее того дела, которым они занимаются, и осознать свои сильные стороны. Ведь в действительности перед любой компанией открыто множество рыночных перспектив.

Организация может заниматься поисками новых возможностей либо время от времени, либо систематически. Многие отыскивают новые идеи, просто внимательно следя за переменами на рынке. Руководители компании читают газеты, посещают специализированные выставки, изучают товары конкурентов, собирают рыночную информацию другими путями.

Цель курсовой работы – с помощью  ситуационного анализа выявить рыночные возможности предприятия.

Поставленная цель конкретизируется рядом задач:

1) изучить сущность и понятие ситуационного анализа

2) изучить теоретические аспекты и методику проведения ситуационного анализа

3) изучить практические аспекты проведения ситуационного анализа на предприятии

Объект исследования – ОАО «Сибирьтелеком»

Предмет
исследования – маркетинговая деятельность предприятия, оцененная с помощью ситуационного анализа.

Информационной базой исследования послужили научные работы и труды, посвященные изучению ситуационного анализа управления таких российских авторов как:  Сафонов М.К., Крылов В.К., Видяпина В.И., Теплова Т. В., Попов В.М., Токарев Б.Е. и др.
1 Теоретические и методические основы ситуационного анализа
1.1 Значение и особенности ситуационного анализа
Одним из исключительно действенных методов самоанализа и самоконтроля за результатами хозяйственной деятельности предприятия и управления маркетинговой деятельностью является ситуационный анализ. Его цель — показать высшему руководству и руководителям отдельных подразделений своеобразный «срез» того положения, в котором на момент проведения анализа находится предприятие. Хорошо проведенный ситуационный анализ позволяет руководству даже процветающего предприятия избавиться от иллюзий и трезво взглянуть на истинное положение вещей на предприятии, наметить новые, наиболее перспективные направления развития основной хозяйственной деятельности, в том числе составить перспективный бизнес-план, маркетинговый план или стратегическую маркетинговую программу.[1]

Маркетинговый ситуационный анализ, охватывая в комплексе всю производственно-хозяйственную деятельность предприятия, в конечном итоге должен привести к выдвижению новых идей и целей, выработке и оценке способов их достижения, соответствующих стратегических направлений развития и принятию решений руководства по их реализации. Подобный анализ может быть осуществлен только в том случае, когда его проведением руководит генеральный директор (директор) предприятия или акционерного общества.

Ситуационный анализ является одним из источников разработки прогнозов предприятия, бизнес-плана и других разделов перспективных планов. В международной практике принято проводить ситуационный анализ один – два раза в год не только в целях управления маркетинговой деятельностью, но и контроля за ней.

Основным предметом ситуационного анализа является непосредственное окружение предприятия, система, в которой оно действует: это потребители, конкуренты, торговцы, посредники по сбыту, а также поставщики.

При функциональном подходе выделяются четыре направления деятельности предприятия: снабжение, производство, организация НИОКР и сбыт. Кроме того, должны быть изучены и сферы деятельности, обеспечивающие нормальную работу предприятия: финансы, служба информации и кадровая политика, которые оказывают влияние на принятие решений в маркетинге.

При проведении ситуационного анализа необходимо ответить на группы вопросов по всем составляющим, которые подвергаются маркетинговым исследованиям, и оценить соответствующие показатели в натуральном и стоимостном измерениях.

 Ситуационный подход внес большой вклад в теорию управления, используя возможности прямого приложения науки к конкретным ситуациям и условиям. Центральным моментом ситуационного подхода является ситуация, то есть конкретный набор обстоятельств, которые оказывают влияние на организацию в данное время.

Используя данный подход, руководители могут лучше понять, какие приемы будут в большей степени способствовать достижению целей организации в конкретной ситуации. Как и системный, ситуационный подход не является простым набором предписываемых руководств, это способ мышления об организационных проблемах и решениях. В нем также сохранена концепция процесса управления. Итак, ситуационный подход пытается увязать конкретные приемы и концепции с определенными конкретными ситуациями для того, чтобы достичь целей организации наиболее эффективно.

Ситуационный подход использует ситуационные различия между организациями и внутри самих организаций. Менеджеру необходимо определить, каковы значимые переменные ситуации и как они влияют на эффективность организации.



1.2 Сбор информации для проведения ситуационного анализа
Получить достаточно полную информацию по интересующей проблеме можно, имея хорошо продуманную концепцию сбора данных. Для этого необходимо проводить ситуационный анализ по стадиям [2].

Определение проблемы. Прежде чем начать исследование, рекомендуется провести предварительное изучение и анализ интересующей проблемы, который должен помочь уточнить задачу, получить первые представления об изучаемой области, указать на возможный ход работы. На этой стадии процесс изучения слабо регламентирован: это может быть опрос экспертов, групповые дискуссии или изучение литературы.

Выработка концепции исследования. На этой стадии должен быть разработан детальный план дальнейших действий, центральным звеном которого является выработка и проверка на практике теоретических гипотез, выявление и обоснование их причинно-следственных связей. Выработка гипотез, которые должны отвечать требованиям категоричности, однозначности и проверяемости, необходима, во-первых, для последующей статистической проверки и, во-вторых, для ограничения возможностей манипуляции исследователя. В качестве источников гипотез могут быть творческие и логические мыслительные процессы, проведение аналогий, изучение соответствующей литературы.

Только на этой основе можно объяснять и прогнозировать развитие и принимать обоснованные решения.

В ходе выработки концепции сбора данных возникают следующие альтернативы:

– полное или выборочное исследование;

– единичное или многоразовое исследование;

– одноцелевое или многоцелевое исследование;

– форма сбора данных - наблюдение или опрос.

Кроме того, необходимо решить, что может служить источником информации — уже имеющийся материал (вторичное исследование) или новый сбор данных (первичное исследование). Для практики эти методы равнозначны. Иногда для решения проблемы бывает достаточно анализа уже собранной ранее информации, во всяком случае, с этого должен начинаться каждый исследовательский проект.

Источники вторичной информации делятся на внутренние (по отношению к предпринимателю) и внешние. К внутренним источникам относятся:

– бухгалтерские отчеты;

– внутренняя статистика;

– материалы ранее проведенных исследований;

– досье клиентов и т.д.

Внешние источники:

– государственная статистика;

– отраслевая статистика;

– литература, выпускаемая фирмами;

– публикации рекламных агентств;

– материалы организаций по изучению рынка.

Преимущества вторичного исследования — меньшая трудоемкость, сравнительная дешевизна и более легкий доступ к информации. Макроэкономические данные можно получить только с помощью такого подхода. Этот метод получения информации имеет и недостатки: данные могут оказаться устаревшими, не гарантирована точность, не всегда ясен методологический базис сбора данных.

Выбор объекта исследования. При разработке концепции сбора данных почти всегда возникает вопрос о том, какие объекты и в каком количестве должны быть исследованы. Это означает, что необходимо решить три проблемы:

– выделение генеральной совокупности;

– определение метода выборки;

– определение объема выборки.

Генеральная совокупность должна быть ограничена вещественно, во времени и в пространстве. Например, предприниматель А хочет иметь представление о покупателях своего продукта. Для того чтобы провести исследование, необходимо сначала ответить на вопрос: кто является покупателем продукта? Тот, кто купил продукт хотя бы один раз, или тот, кто покупает регулярно — один раз в месяц? В данном случае главную трудность представляет вещественное ограничение генеральной совокупности. Если генеральная совокупность мала, можно привлечь для изучения все объекты, представляющие интерес в рамках проекта (например инвентаризация). Как правило, полное исследование слишком дорого, а потому часто невозможно. Кроме того, в некоторых случаях выборочный анализ может быть даже точнее (за счет уменьшения систематических ошибок).

Выборка должна быть репрезентативной иллюстрацией генеральной совокупности. Только в этом случае, исходя из характеристик выборки, можно делать выводы о генеральной совокупности. При проведении сбора данных всегда имеются ошибки: случайные или систематические. Величина случайных ошибок, которые проявляются только при выборочном исследовании и не смещают характеристики выборки в одну сторону, может быть оценена. Систематические ошибки - результат влияния неслучайных факторов, например, неточное выделение генеральной совокупности. недостатки выборки, ошибки при разработке опросных листов, ошибки интерпретации.

К неслучайным выборкам относятся:

– произвольная выборка — элементы выбираются бессистемно; метод прост и дешев, однако неточен, имеет низкую репрезентативность;

– типовая выборка — сбор данных ограничивается немногими характерными элементами генеральной совокупности; для этого необходимо располагать данными о распределении признаков, по которым определяются «типичные» элементы;

–метод концентрации — исследованию подвергаются лишь наиболее существенные и важные элементы генеральной совокупности;

– метод квот - выбор приходит по аналогии с распределением определенных признаков (пол, возраст) в генеральной совокупности; метод основан на предположении, что при соответствии выборки и генеральной совокупности с точки зрения распределения данных характеристик выбор будет репрезентативен и для предмета исследования. Случайными считаются следующие виды выборки: простая выборка — выбор типа лотереи, т.е. с помощью случайных чисел, систематическая выборка со случайным стартом и т.д.; групповая выборка — разложение генеральной совокупности на отдельные группы, внутри каждой из которых затем проводится случайная выборка;

– метод «клумб» — единицы выбора состоят из групп элементов; предпосылкой для применения метода является возможность подобного разделения генеральной совокупности; из множества «клумб» выбирается несколько, которые затем полностью исследуются;

– многоступенчатая выборка — проводится несколько раз подряд, причем единица выборки предыдущей стадии представляет совокупность единиц последующей стадии.

Методы получения данных. Для получения информации в маркетинге используются следующие методы: наблюдение, опрос и автоматическая регистрация данных (эксперимент представляет только специфический план исследований). Выбор конкретного метода зависит от цели, исследуемого признака и носителя этого признака (человек, предмет).

Научное наблюдение, используемое в исследовании рынка, понимается как процесс, который:

– служит определенной исследовательской цели;

– проходит планомерно и систематически;

– систематически отмечается и служит для обобщения суждений;

– подвержен постоянному контролю с точки зрения надежности и точности.

Если с помощью опроса можно выявить мнения, представления, знания людей, то все эти субъективные обстоятельства «закрыты» для наблюдения. Однако объекты, например, продукты, входящие в ассортимент, поведение, последствия поведения, могут быть охвачены с помощью наблюдения.

Преимущества этого метода следующие:

– независимость от желания объекта к сотрудничеству, от способности исследуемых к словесному выражению сути дела;

– возможность обеспечить более высокую объективность;

– возможность восприятия неосознанного поведения (выбор товара на полках в магазине);

– возможность учета окружающей ситуации, особенно при наблюдении с помощью приборов.

Недостатки наблюдения:

–трудно обеспечить репрезентативность, так как наблюдение требует, как правило, специальных условий (например, наблюдение поведения покупателей в магазине: можно наблюдать только тех, кто пришел, случайная выборка объектов невозможна);

– субъективность восприятия наблюдающего, селективное наблюдение (отпадает при наблюдении с помощью приборов);

–   поведение объектов может отличаться от естественного, если наблюдение открыто (эффект наблюдения).

Можно выделить следующие формы наблюдения:

– по характеру окружающей обстановки наблюдение может быть полевым, это означает, что процессы проходят в естественной обстановке (у витрины магазина), или лабораторным, т.е. проводящимся в искусственно созданной ситуации. Преимущество первой формы заключается в естественности наблюдаемого поведения; вторая форма позволяет поддерживать более стабильные условия наблюдения и применять ряд технических средств (например тахистоскоп);

– по месту наблюдающего различают процесс с непосредственным участием исследователя и наблюдение со стороны;

– по форме восприятия объекта можно выделить персональное наблюдение (непосредственно наблюдающим) и неперсональное (через приборы или с помощью регистрации следов поведения);

– по степени стандартизации различают стандартизированное и свободное наблюдение. Стандартизация подразумевает задание определенных категорий поведения, схем поступков, например, для наблюдения действенности рекламы в витрине можно выделить следующие варианты поведения прохожих: человек вошел в магазин, не взглянув на рекламу, человек вошел в магазин, взглянув предварительно на рекламу, взглянув на витрину, человек не вошел в магазин, не взглянув на витрину, человек вошел в магазин.

Опрос - самая важная и распространенная форма сбора данных в маркетинге во время которого выясняют позиции людей или получают ответы на какие-либо вопросы. Этот метод используется приблизительно в 90% исследований. Опросы могут проводиться в устной или письменной форме и различаются:

– по кругу опрашиваемых (частные лица, эксперты, предприниматели и др.);

–  по количеству одновременно опрашиваемых (единичное или групповое интервью);

– по количеству тем, входящих в опрос (одна или несколько);

– по уровню стандартизации (свободная схема или структурированная, полностью стандартизированная);

– по частоте опроса (одно- или многоразовый опрос).

При письменной форме опроса участники заполняют полученные опросные листы и отсылают их по назначению. В данном случае используются преимущественно закрытые вопросы, ответ на которые заключается в выборе одного из приведенных вариантов:

– да - нет (иногда предусматривается ответ типа «не знаю» или «ни да, ни нет»); альтернативные вопросы, при которых нужно выбрать из ряда возможных ответов один, иногда несколько;

– ранжирование объектов сравнения, например автомобилей, на базе субъективно ощущаемых преимуществ;

– шкалирующие вопросы, дающие дифференцированную оценку схожести или различия исследуемых объектов.

Разные виды вопросов задают различные уровни шкал, которые можно применить в дальнейшем для измерения величины исследуемого признака.

При разработке вопросов нужно исходить из потребности в информации и возможностей опрашиваемых дать правильный ответ. Если исследователя интересует только согласие или несогласие, то достаточно задать вопрос вида «да — нет»; если же нужно сделать заключение о мнениях опрашиваемых, то необходимо использовать шкалирующие вопросы. Кроме вопросов по существу дела могут быть вопросы, помогающие установить контакт с опрашиваемым, контролирующие правильность и подлинность ответов. Используются также статистические вопросы, касающиеся личности опрашиваемого.

Вопросы, которые могут вызвать неприятные чувства, например стыд, недовольство или желание приукрасить реальность, лучше всего ставить не в прямой, а в косвенной форме, например, вместо вопроса «Имеете ли вы автомобиль?» можно задать вопрос «Кто в вашей семье имеет автомобиль?». При исследовании реальных мотивов и мнений часто используются методы проекции и ассоциации. В первом случае тестируемому лицу предлагается описать какую-либо ситуацию или определить возможную реакцию третьего лица на эту ситуацию. Как правило, люди переносят свои мнения, представления и особенности характера на других. По принципу ассоциации основан текст, выясняющий, что напоминает испытуемому то или иное слово, например, что ассоциируется со словом «лето» и т.д. (словесная ассоциация). Ту же основу имеет тест дополнения предложений, в ходе которого опрашиваемому предлагается закончить неполное предложение, например: «Спортивным автомобилем владеют люди, которые...». Время ответа в обоих случаях должно быть ограничено, чтобы получить спонтанные суждения.

В исследованиях маркетинга чаще всего употребляется устный опрос, или интервью. Если опрос проходит по строго заданной схеме, то говорят о стандартизированном интервью. Репрезентативность подобной формы сбора данных во многом зависит от лица, проводящего интервью: с одной стороны, хорошая его подготовка способствует уменьшению доли лиц, отказывающихся участвовать в работе, с другой - нужно учитывать влияние интервьюера на опрашиваемых, которое иногда искажает результаты опроса.

Преимущества свободного опроса (есть только тема и цель; конкретной схемы нет):

– возможен индивидуальный подход к каждому из опрашиваемых лиц, что помогает поддерживать атмосферу доверия;

– возможно получение дополнительной информации.

Недостатки подобных опросов:

– трудно протоколировать ответы;

– плохая сравнимость результатов;

– трудность в обработке данных;

– высокие затраты.

Для стандартизированного опроса эти преимущества и недостатки меняются местами. На практике свободное интервью применяется, как правило, в ходе предварительного изучения проблемы, при опросах экспертов, руководителей предприятий. Стандартизированная форма широко используется при массовых опросах во время исследования рынка.

Преимущества опроса, включающего несколько тем:

– при невысокой потребности в информации можно использовать возможности специализированных исследовательских институтов; при этом экономятся затраты, особенно постоянные (путем распределения издержек между участниками);

– при определенных обстоятельствах такой опрос может быть интереснее для опрашиваемых.

Недостатком является то, что выборка должна соответствовать всем темам, включенным в опрос. Кроме того, по одной теме можно получить лишь небольшое количество информации.

Для повышения качественного содержания опросных листов и успешного проведения сбора данных в литературе сформулирован ряд рекомендаций:

1. соблюдение принципиальных требований к содержанию формулируемых вопросов, которые должны быть:

– простыми и понятными,

– однозначными,

– нейтральными (не направлять ответ в определенную сторону);

2. соблюдение принципов построения опросных листов:

– порядок вопросов: от простых — к сложным, от общих — к специальным, от необязывающих — к деликатным,

– не применять слишком много различных инструментов (например, сначала четырех-, затем семиступенчатая шкала),

– вопросы, устанавливающие доверие,

– вопросы по существу,

– контрольные вопросы,

– вопросы о личности;

3. повышение процента возврата при письменных опросах:

– поощрение (но нужно учитывать затраты, а также возможное приукрашивание ответов из чувства благодарности),

– сопроводительное письмо (пробуждение интереса, гарантии анонимности),

– телефонное предупреждение о посылке опросных листов,

– маркированный конверт для ответа должен быть приложен,

– интересная тема, привлекательное оформление, небольшой объем;

4. работа с интервьюерами:

– детальные указания о ходе работы, контроль (например, с помощью последующего телефонного интервью).

1.3
Методика проведения ситуационного анализа
Цель ситуационного анализа – оценить стратегическую ситуацию для конкретной компании в таком окружении. Он должен ответить на следующие вопросы:

– как хорошо работает используемая ныне стратегия?

– что является для компании сильными, слабыми сторонами, благоприятными возможностями и угрозами?

– может ли компания конкурировать по стоимости?

– насколько сильны конкурентные позиции компании?
какие стратегические действия создают лицо компании?

Прежде всего следует понять, какой же стратегии придерживается компания:

– низкоценового лидерства,

– отличий от соперников,

– фокусировки на узких группах потребителей или маркетинговых нишах.

Следующей характеристикой конкурентной обстановки в отрасли является степень вертикальной интеграции и географический масштаб рынка. Следует исследовать вспомогательные стратегии в производстве, маркетинге, финансах, применении рабочей силы.

Дополнительно следует проанализировать последние действия компании, которые интегрируются в стратегию фирмы и могут обеспечить частные конкурентные преимущества и/или улучшить конкурентную позицию.

Наиболее очевидными индикаторами стратегической деятельности являются следующие положения:

– увеличивается или уменьшается размер рынка, контролируемого фирмой,

– растет или нет объем прибыли, получаемой фирмой, и насколько она велика в сравнении с соперниками,

– каковы тенденции чистой прибыли фирмы и скорости возврата инвестиций,

– какой рост объема продаж фирмы, быстрее или медленее, чем на рынке в целом.

Естественно, лучшей стратегией является та, которая не требует радикальных изменений.

Далее проводится SWOT-анализ. SWOT - это акроним слов Strengts (силы), Weaknesses (слабости), Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). Внутренняя обстановка компании отражается в основном в S и W, а внешняя - в О и Т. В таблице 1 представлены основные факторы, которые целесообразно учитывать в SWOT-анализе.

Таблица 1 – Факторы, учитываемые в SWOT-анализе [3]

Потенциальные внутренние сильные стороны (S):	Потенциальные внутренние слабости(W)
Четко проявляемая компетентность	Потеря некоторых аспектов компетентности
Адекватные финансовые источники	Недоступность финансов, необходимых  для изменения стратеги
Высокое искусство конкурентной борьбы	Рыночное искусство ниже среднего
Хорошее понимание потребителей	Отсутствие анализа информации о потребителях
Признанный рыночный лидер	Слабый участник рынка

Окончание таблицы 1

Четко сформулированная стратегия	Отсутствие четко выраженной стратегии, непоследовательность в ее реализации
Использование экономии на масштабах производства, ценовое преимущество	Высокая стоимость продукции в сравнении с ключевыми конкурентами
Собственная уникальная технология, лучшие производственные мощности	Устарелые технология и оборудование
Проверенное надежное управление	Потеря глубины и гибкости управления
Надежная сеть распределения	Слабая сеть распределения
Высокое искусство НИОКР	Слабые позиции в НИОКР
Наиболее эффективная в отрасли реклама	Слабая политика продвижения
Потенциальные внешние благоприятные возможности (О):	Потенциальные внешние угрозы (Т):
Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей,	Ослабление роста рынка, неблагоприятные демографические изменения  ввода новых рыночных сегментов
Расширение диапазона возможных товаров	Увеличение продаж заменяющих товаров, изменение вкусов и потребностей покупателей
Благодушие конкурентов	Ожесточение конкуренции
Снижение торговых барьеров в выходе на внешние рынки	Появление иностранных конкурентов с товарами низкой стоимости
Благоприятный сдвиг в курсах валют	Неблагоприятный сдвиг в курсах валют
Большая доступность ресурсов	Усиление требований поставщиков
Ослабление ограничивающего законодательства	Законодательное регулирование цены
Ослабление нестабильности бизнеса	Чувствительность к нестабильности внешних условий бизнеса

Для стратегической перспективы компании особенно значимы сильные стороны, так как они являются краеугольными камнями стратегии и на них должно строиться достижение конкурентных преимуществ. В то же время хорошая стратегия требует вмешательства в слабые стороны.

Организационная стратегия должна быть хорошо приспособлена к тому, что можно сделать. Особое значение имеет идентификация отличительных преимуществ компании. Это важно для формирования стратегии, так как:

– уникальные возможности дают фирме шанс использовать рыночные благоприятные обстоятельства,

– создают конкурентные преимущества на рынке,

– потенциально могут быть краеугольными камнями стратегии.

Следует отличать благоприятные возможности отрасли и компании. Превалирующие и вновь возникающие благоприятные возможности в отрасли наиболее подходят компании, которая имеет конкурентные преимущества или другие возможности для роста. SWOT-анализ помогает ответить на следующие вопросы:

– использует ли компания внутренние сильные стороны или отличительные преимущества в своей стратегии? Если компания не имеет отличительных преимуществ, какие из ее потенциальных сильных сторон могут ими стать?

– являются ли слабости компании ее уязвимыми местами в конкуренции и/или они не дают возможности использовать определенные благоприятные обстоятельства? Какие слабости требуют корректировки, исходя из стратегических соображений?

–какие благоприятные обстоятельства дают компании реальные шансы на успех при использовании ее квалификации и доступа к ресурсам? Заметим: Благоприятные возможности без способов их реализации - иллюзия. Сильные и слабые стороны фирмы делают ее лучше или хуже приспособленной к использованию благоприятных возможностей, чем у других фирм.

– Какие угрозы должны наиболее беспокоить менеджера и какие стратегические действия он должен предпринять для хорошей защиты?

Один из наиболее четких индикаторов ситуации компании - ее ценовая позиция по отношению к конкурентам. Особенно это относится к отраслям со слабо дифференцированной продукцией, но даже в противном случае компании вынуждены не отставать от соперников, иначе они рискуют потерять конкурентную позицию. Различия в издержках соперников могут вызваться:

– разницей цен на сырье, материалы, комплектующие, энергию и т.д.

– разницей в базовых технологиях, возрасте оборудования,

– разницей во внутренних себестоимостях из-за различных размеров производственных единиц, кумулятивного эффекта выпуска, уровней производительности, различных налоговых условиях, уровней организации производства и т.д.

– разницей в чувствительности к инфляции и изменениям курсов валют,

– разницей в транспортных расходах,

– разницей затрат в каналах распределения.

Стратегический стоимостный анализ фокусируется на относительной стоимостной позиции фирмы по отношению к ее соперникам.

В дополнение к диагнозу ценовой конкурентной позиции требуется общий анализ конкурентной позиции и конкурентной силы компании. Он должен ответить на вопросы:

– насколько сильна сегодняшняя конкурентная позиция фирмы?

– какое изменение конкурентной позиции можно ожидать при использовании сегодняшней стратегии (с ее тонкой подстройкой)?

– каков ранг фирмы относительно ключевых соперников в каждом важном компоненте конкурентной силы и отраслевом ключевом факторе успеха?

– каков перечень конкурентных преимуществ фирмы?

– какова возможность фирмы защищать свою позицию в свете отраслевых движущих сил, конкурентного давления и предполагаемых действий соперников?

Таблица 2 содержит факторы, которые часто используют для оценки тенденций усиления или ослабления конкурентной позиции фирмы.

Общее правило: компания должна накапливать свои конкурентные сильные стороны и защищать свои конкурентные слабости. Она должна строить стратегию на своих сильных сторонах и предпринимать действия по обеспечению ситуации со слабостями. В то же самое время рейтинг сильных сторон соперников показывает, откуда можно ждать их атак и, наоборот, где они слабее. Если компания имеет важные конкурентные сильные стороны там, где соперники относительно слабы, то можно предпринять действия по эксплуатации этого обстоятельства.

Таблица 2 –  Признаки силы и слабости в конкурентной позиции фирмы

Признаки силы	Признаки слабости
Важные отличительные преимущества	Отсутствие реальных отличительных преимуществ
Большая доля рынка (или лидер на рынке)	Потери на рынке относительно главных соперников
Последовательная или отличительная стратегия	Отсутствие четкой стратегии
Рост базы потребителей и их лояльности	Падающая репутация у потребителей
Нахождение в фаворитной стратегической группе	Нахождение в стратегической группе, теряющей позиции
Концентрация на быстрорастущих рыночных сегментах	Слабости в областях с наибольшим рыночным потенциалом
Ценовое преимущество	Производитель товаров с высокой себестоимостью
Прибыль выше средней	Рост доходов ниже среднего
Маркетинговое искусство выше среднего	Мало главных факторов рыночного успеха
Технологические и инновационные способности выше среднего	Последователь в разработке продуктов, их слабое качество
Инициативный, предпринимательский подход к опасностям	Отсутствует хорошая позиция по отношению к возникающим угрозам
Позиция накопления благоприятных возможностей	Потери относительно главных соперников

Последней ступенью ситуационного анализа является идентификация всех важных стратегических подходов, которые должны сформировать план действий компании. Они должны опираться на выполненный ситуационный анализ и ответить на следующие вопросы:

– адекватна ли существующая стратегия движущим силам в отрасли?

– как тесно существующая стратегия связана с будущими отраслевыми факторами успеха?

– насколько хороша защита существующей стратегии от пяти конкурентных сил в будущем, а не сейчас и в прошлом?

– способна ли существующая стратегия адекватно защитить компанию от внешних угроз и внутренних слабостей?

– должна ли компания опасаться конкурентных атак от одного или более конкурентов? Нужны ли дополнительные действия для улучшения стоимостной позиции компании, накопления положительных возможностей или улучшения ее конкурентной позиции?
2  Ситуационный анализ деятельности
ОАО «Сибирьтелеком»
2.1 Общие сведения предприятия ОАО «Сибирьтелеком»
Открытое Акционерное Общество «Сибирьтелеком» – крупнейший телекоммуникационный оператор региона (доля рынка местной телефонии — 80%, внутризонной связи — 97%, доступа в Интернет — 57%, мобильной связи — 21%). Компания занимает более 34% совокупного объема рынка, предоставляя большинство телекоммуникационных услуг на третьей части России. Наиболее прочные позиции «Сибирьтелеком» занимает на рынках традиционных услуг местной проводной телефонии и внутризоновой связи. «Сибирьтелеком» выделяется развитой современной инфраструктурой.

ОАО "Сибирьтелеком" является лидирующим оператором связи в сибирском регионе. Основа деятельности общества - это совмещение передовых производственных технологий и продуманной маркетинговой политики для предоставления широкого выбора качественных телекоммуникационных услуг для всех категорий пользователей.

Каждый второй житель Сибири сегодня пользуется сервисами компании «Сибирьтелеком». Компания обслуживает около 4,4 миллионов абонентов фиксированной и более 5,3 миллионов абонентов сотовой связи. Компания объединяет всю Сибирь и делает все для того, чтобы жизнь ее абонентов была удобной, динамичной и радостной.[20]


2.2  Положение ОАО «Сибирьтелеком» в отрасли
В 2009 году на телекоммуникационном рынке Сибирского Федерального Округа (СФО) нашли отражения явления, вызванные глобальным экономическим кризисом и  его последствиями для российской экономики. В отличие от многих отраслей экономики отрасль связи сумела сохранить положительную динамику развития в денежном выражении, прирост объема рынка  в 2009 году по сравнению к 2008 году составил 2% (рис.2.1.). На этом фоне динамика доходов  Общества  соответствует общеотраслевой, прирост доходов от услуг связи  ОАО «Сибирьтелеком» составил 1%.

 

Рисунок 2.1 - Динамика доходов отрасли и ОАО «Сибирьтелеком» в 2008, 2009 годах [20]
Структура рынка в 2009 году не претерпела значительных изменений в сравнении с предыдущим годом. Подвижная связь продолжает формировать рынок – ее доля  снизилась 51% до 50%, с 8% до 10% увеличилась доля документальной электросвязи (рис.2.2.).



Рисунок 2.2 - Структура рынка телекоммуникации СФО[20]

Наиболее значительный рост продемонстрировал рынок документальной электросвязи, прирост которого составил 18% в денежном выражении. Также вырос доход отрасли от услуг местной связи (8%). На фоне активного роста рынка подвижной связи последних лет,  2009 год демонстрирует пассивность, его прирост составил только 2%. Традиционно продолжают сокращаться рынки внутризоновой и дальней связи (рис 2.3.).

Рисунок 2.3 - Темпы роста  рынка телекоммуникаций в СФО в 2009 году по видам услуг, %.[20]
Положение Общества на рынке телекоммуникаций СФО в целом  за прошедший год практически не изменилось. Доля рынка Общества (без ДЗО)  на рынке составила 24 %, с ДЗО 34%. ОАО «Сибирьтелеком» является ведущим оператором на рынках местной (76%) и внутризоновой (97%) связи, а также на рынке Интернет и ПД (60%) (рис 2.4.).



Рисунок 2.4 - ОАО «Сибирьтелеком» на рынке

 телекоммуникаций СФО в 2009 году, % [20]
На региональных рынках СФО филиалами Общества  формируется до половины денежного объема доходов отрасли (рис 2.5.).


Рисунок 2.5- Положение филиалов ОАО «Сибирьтелеком» на региональных рынках телекоммуникаций в 2009 году [20]
Наибольшие доли Общество занимает на рынках Республик Алтай и Бурятии (41% и 52% соответственно), высоко конкурентные рынки Алтайского края и Томской области филиалы ОАО «Сибирьтелеком» формируют на треть, соответственно на 34% и 31% .

Объем инвестиций, по предоставлению Универсальных услуг связи, составил 50,4 млн. руб., установлено 290 таксофонов. Всего за  период 2006 - 2009 гг. в рамках национальной программы оказания универсальных услуг связи Обществом было установлено 11 142 таксофона на территории Сибирского федерального округа.

За отчетный период чистые активы возросли  на 1 810 332 тыс.руб., или на 11,29 %.
2.3  
Конкурентная среда на рынке связи СФО

Несмотря на необходимость сокращения инвестиций на развитие новых услуг и сервисов телекоммуникационными операторами в результате влияния мирового финансового кризиса, коммерческие предложения Общества в текущем году могут оказаться наиболее конкурентоспособными вследствие возможности предложения широкого спектра телекоммуникационных услуг с дополнительными сервисами.

Анализ конкурентной среды  на рынке местной телефонной связи

В 2009 году альтернативные операторы заметно активизировались и демонстрируют готовность к захвату немалой части рынка местной телефонии. Альтернативные операторы придерживаются нишевой стратегии, направленной на корпоративных клиентов и состоятельных домашних абонентов  и жителей новых микрорайонов в крупных городах. Они предлагают потребителям широкий спектр услуг и форм обслуживания и ориентируются на предложение линий широкополосного доступа, обеспечивающих мультисервисность и интегральное обслуживание.

Ведомственные операторы, как потенциальные участники рынка, представляют относительно небольшую угрозу.

Принципиальными конкурентами являются операторы федерального уровня. К ним относятся ОАО «Вымпелком», ЗАО «ТрансТелеКом» ,  ООО «Эквант», ЗАО «Эр-телеком». Общество вместе с ДЗО является на текущий момент лидером в СФО по доле рынка местной телефонной связи, однако доля рынка значительно различается в регионах в зависимости от конкурентной ситуации. Стратегически важным является удержание доли рынка как в сегменте массовых, так и корпоративных пользователей.

Мобильные операторы также начинают проникать в сектор фиксированной голосовой связи и оказывают влияние на конкурентную ситуацию на рынке.

Анализ конкурентной среды на рынке внутризоновой связи

На рынке СФО прямых значимых конкурентов, оказывающих услуги внутризоновой связи нет. Однако здесь сильно влияние со стороны услуг – субститутов. Можно выделить следующие основные группы конкурентов:

– федеральные операторы, деятельность которых по построению IP-VPN сетей для крупных корпоративных клиентов способствует перетоку внутризонового трафика в IP;

– сотовые операторы, которые посредством тарифной политики способствуют замещению внутризонового трафика трафиком сетей подвижной связи (СПС);

– альтернативные провайдеры IP-телефонии, предоставляющие услуги передачи голосовой информации в сетях передачи данных. 

Анализ конкурентной среды на рынке Интернет и ПД

На рынке Интернет и ПД Общество удерживает уверенную положительную динамику доли рынка за счет реализации программы продвижения широкополосного доступа по технологиям xDSL (торговая марка Webstream) и ETTH (торговая марка Webstream Drive),  а также «ставки» на применение новой технологии FTTx.

На рынке услуг предоставления доступа к сети Интернет конкурентная среда формируется группой федеральных и локальных операторов. Альтернативные операторы в основном оказывают услугу по средствам выделенного доступа, при этом федеральные компании, прежде всего, ориентированы на работу с корпоративным сектором.

Федеральные операторы, работающие на территории СФО, представлены следующими компаниями: ОАО «РТКомм.ру», ОАО «Вымпелком», ООО «Эквант», ООО «Престиж – Интернет» (ТМ  Энфорта), ЗАО «ТраснТелеКом» (ТМ ТТК), ЗАО «Компания «Эр-телеком»».

Также на территории СФО действует более 150 локальных операторов, предоставляющих услуги доступа к сети Интернет, зона действия сети таких операторов зачастую ограничена границами одного города или населенного пункта.

Анализ конкурентной среды  на рынке подвижной связи

Мобильный бизнес ОАО «Сибирьтелеком» представлен как подразделениями ОАО «Сибирьтелеком» (Республика Бурятия, Томская область, Республика Хакасия - IMT-MC-450), так и ДЗО: ЗАО «Байкалвестком» (№1 на территории Иркутской области), ЗАО «Енисейтелеком» (№1 на территории Красноярского края, №2 на территории Республики Хакасия в стандарте GSM), ЗАО «СТеК Джи Эс Эм» (Кемеровская  область» и ОАО «Алтайсвязь» (Алтайский край, Республика Алтай).

Основными конкурентами Общества на рынке СПС являются операторы «большой тройки»: МТС, Билайн, МегаФон.  В последний год агрессивно заявил о себе на рынке СФО оператор Теле2, демпинговая политика которого существенно повлияла на перераспределение долей игроков рынка мобильной связи.

На рынке мобильной связи основное противостояние наблюдается между дочерними компаниями Общества (ЗАО «Байкалвестком» и                                  ЗАО «Енисейтелеком») – лидерами на своих лицензионных территориях и операторами «большой тройки».

Несмотря на усилившуюся с выходом Теле2 в СФО высокую конкуренцию, Общество удерживает шестое место в десятке ведущих операторов сотовой связи РФ и третье место на рынке СФО.

3      
Управление рисками в ОАО «Сибирьтелеком»
Процесс управления рисками Общества включает в себя следующие основные этапы:

– определение приемлемого уровня риска;

– выявление и оценка рисков;

– управление рисками;

– контроль управления рисками, мониторинг.

В Обществе выделяют существенные, умеренные и несущественные риски. В процессе управления и контроля существенных рисков принимает участие Совет директоров Общества, умеренные риски управляются и контролируются на уровне Комитета по управлению рисками Общества, несущественные риски управляются владельцами рисков, определяемыми в рамках Программы по управлению рисками.

По каждому риску устанавливаются ключевые показатели эффективности (KRI – Key Risk Indicator) и их целевые и фактические значения, что позволяет оценить эффективность управления конкретным риском. В Комитет по управлению рисками Общества регулярно направляется информация об исполнении/неисполнении ключевых показателей эффективности по рискам в форме отчета риск-менеджера: по существенным – ежемесячно, по умеренным – ежеквартально.

При утверждении Программы по управлению рисками на 2009 год существенными были признаны следующие виды рисков:

– страновые;

– регулирования отрасли;

– макроэкономические;

– финансовые;

– правовые.

В рамках реализации странового фактора к значимым отнесен риск изменения требований регулирующих органов, который ведет к негативным стоимостным последствиям (рост расходов на оплату штрафов на основании постановлений контролирующих и надзорных органов, дополнительные затраты на взаимодействие с регулятором; изменение величины доходов вследствие регулирования тарифной политики  и снижения нормы прибыли на регулируемые услуги связи), а также отрицательному влиянию на репутацию Общества. Для снижения данного риска реализованы следующие мероприятия предварительного воздействия:

– По запросу ФСТ России разработаны и направлены замечания, предложения и предварительные расчеты по проекту Методики регулирования тарифов на услуги общедоступной электросвязи по методу предельного ценообразования;

– повышены тарифы на услуги местной связи (в среднем на 8%) и оптимизированы тарифы на услуги внутризоновой связи (в среднем снижение на 3,3%) в рамках проведения тарифной кампании.

Мероприятия последующего воздействия не реализованы, т.к. рисковое событие не наступило.

Также к страновым относится риск изменения законодательства в области обеспечения единства измерений, последствиями которого являются дополнительные расходы на обеспечение соответствия оборудования, используемого Обществом, новым требованиям законодательства в области обеспечения единства измерений и возмещение убытков по требованиям абонентов в связи с признанием незаконности произведенных оборудованием оператора начислений. В рамках снижения данного риска Общество должно взаимодействовать с Минкомсвязи РФ и иными регулирующими органами в целях мониторинга ситуации, связанной с реализацией  ФЗ "Об обеспечении единства измерений".

Помимо страновых рисков также присутствовал риск отмены лицензий на отдельные услуги либо на услуги связи в целом. В связи с реализацией данного риска возможны как негативные (снижение дохода и/или доли рынка Общества вследствие усиления конкуренции в высокодоходных сегментах и появления новых игроков), так и позитивные последствия (повышение доходов и доли на рынке вследствие появления возможностей по выходу на новые сегменты и предоставлению новых услуг). В рамках управления указанным риском требуется осуществить  мероприятия предварительного воздействия:

– оптимизировать тарифы на услуги местной телефонной связи и услуги ШПД;

– разработать ряд новых пакетов услуг, расширить перечень предоставляемых услуг по имеющимся продуктам;

– провести маркетинговые мероприятия для привлечения новых абонентов и др.

К существенным макроэкономическим рискам отнесено принятие ошибочного решения относительно развития бизнеса в выбранном направлении. Возможными последствиями его реализации являются невозможность достижения планируемых целевых финансовых показателей, неокупаемость инвестиций в развитие данного направления, а также упущенная прибыль Общества. Предприняты следующие меры нивелирования риска:

– разработаны маркетинговые планы Общества;

– проведены маркетинговые исследования на рынке телекоммуникаций СФО с целью определения тенденций в развитии рынка;

– осуществлен мониторинг выполнения Программы развития Общества.

К финансовым рискам Общества, актуальным в 2009 году, отнесены:

– риск невозможности привлечения заемного капитала;

– валютный риск;

– риск невозможности своевременного и полного погашения обязательств по кредитам и займам

Стоимостными последствиями реализации данных рисков являются дефицит денежных средств (невозможность исполнения обязательств и инвестиционной программы Общества, штрафные санкции со стороны кредиторов), увеличение величины расходов на выплату и обслуживание долга в иностранной валюте при изменении курса валют, удорожание кредитных ресурсов. Кроме этого, возможны ухудшение деловой репутации и понижение кредитного рейтинга Общества. Для снижения влияния данных угроз были предприняты активные действия во взаимоотношениях с существующими и потенциальными кредиторами, достигнуты договоренности с банками о привлечении ресурсов, в т.ч. с целью рефинансирования задолженности в объемах, достаточных для погашения всех срочных обязательств в 2009 г.  Кроме этого, накоплены валютные активы для погашения обязательств по CLN(кредитным нотам). Действия по минимизации финансовых рисков являются эффективными, в 2010 году данная группа рисков перестала быть существенной для Общества.

Значимым правовым риском Общества в 2009 году являлось предъявление налоговыми органами необоснованных претензий по результатам налоговых проверок. Вероятные последствия реализации данного события – доначисление налогов, пеней, штрафов; издержки, связанные с судебным или досудебным разрешением споров с налоговыми органами, а также негативное влияние на репутацию Общества. В рамках управления правовым риском были осуществлены следующие мероприятия:

– взаимодействие с налоговыми органами по спорным вопросам,  использование полученных адресных разъяснений,

– анализ изменений налогового законодательства, мониторинг и анализ правоприменительной практики по неоднозначно трактуемым нормам законодательства

– выявление операций, попадающих под неоднозначные трактовки законодательства.

Анализ ситуации 2009 г. и прогнозов на 2010 г. позволил исключить данный риск Общества из числа значимых: Обществу удавалось отстоять свои позиции и в судебном порядке отклонить большую часть претензий налоговых органов.

В течение 2009 года, благодаря реализации мероприятий предупреждающего и последующего воздействия, остаточная оценка существенных рисков значительно снизилась.

Программа по управлению рисками на 2010 год содержит существенные риски стратегического характера, которые могут оказать наибольшее негативное воздействие на результаты деятельности Общества, а также риски, возникающие в связи с реорганизацией компаний группы ОАО «Связьинвест».

В 2010 году Программой по управлению рисками Общества предусмотрена возможность актуализации регистра рисков, которая осуществляется в случае выявления нового риска либо изменения статуса риска. Также может производиться актуализация состава действий в рамках планов по управлению рисками (изменение, расширение). Это делает процесс управления рисками более оперативным и эффективным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ситуационный анализ позволяет, исходя из более глубокого понимания ситуации и динамики ее развития, вырабатывать и принимать более обоснованные управленческие решения, а также предвидеть возможное возникновение кризисных ситуаций и принимать своевременные меры по их предотвращению. Целью ситуационного анализа является определение стратегической ситуации для конкретной компании.

Проведение ситуационного анализа на современном технологическом уровне требует разработки и использования банков данных (ситуаций, сценариев, экспертов, результатов ситуационного анализа поступившей информации) и специальных автоматизированных систем, предназначенных для обработки данных и сопровождения основных процедур ситуационного анализа.

Центральным моментом ситуационного подхода является ситуация, то есть конкретный набор обстоятельств, которые оказывают влияние на организацию в данное время. Cитуационный подход внес большой вклад в теорию управления, используя возможности прямого приложения науки к конкретным ситуациям и условиям.

Правильным вариантом поведения современного предприятия для достижения эффективного долгосрочного функционирования и успешного развития является уделение повышенного внимание осуществлению анализа вешней среды. А для этого необходима разработка и осуществление комплексного анализа с учетом индивидуальных особенностей предприятия при соответствующим кадровом, финансовым и техническом обеспечении. Только при этом условии можно рассчитывать на эффективность принимаемых стратегических и оперативных управленческих решений.

Ситуационный анализ, проведенный ОАО «Сибирьтелеком» позволяет сделать следующие выводы и предложения. Доходы ОАО «Сибирьтелеком» без учета дочернего бизнеса за 9 месяцев 2009 года составили 20 870,9 млн. руб., увеличившись на 388,6 млн. руб., или на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основным фактором роста доходов Компании в отчетном периоде явилось развитие услуг широкополосного доступа: рост числа пользователей услуг доступа в Интернет и Интернет-трафика.

В структуре доходов Компании наиболее значительная доля принадлежит доходам от предоставления услуг местной телефонной связи – 41,7% (8 696,3 млн. руб.). Существенными статьями в структуре доходов являются доходы от предоставления услуг по передаче данных и услуг предоставления доступа в Интернет (4 064,9 млн. руб.) и услуг внутризоновой телефонной связи (3 730,3 млн. руб.) 19,5% и 17,9% соответственно. Доходы, полученные от услуг присоединения и пропуска трафика, составляют 9,2% (1 917,6 млн. руб.) от суммарной выручки. Доходы от предоставления услуг сотовой связи в структуре выручки – 3,8% (783,5 млн. руб.).

Расходы Компании (без учета дочернего бизнеса) за 9 месяцев 2009 года возросли на 1 121,2 млн. руб., или на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составили 17 419,6 млн. руб.

Финансовые результаты Компании за 9 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года  (без учета дочернего бизнеса):

– прибыль от продаж уменьшилась на 732,6 млн. руб., или на 17,5% и составила 3 451,3 млн. руб.

–  прибыль до налогообложения уменьшилась на 1 316,6 млн. руб., или на 38,1%, и составила 2 141,6 млн. руб., что обусловлено уменьшением прибыли от продаж, ростом процентных расходов, а также меньшими дивидендными поступлениями;

– чистая прибыль уменьшилась на 948,9 млн. руб. или на 35,3% и составила 1 737,3 млн. руб., обусловлено уменьшением прибыли до налогообложения.

Маржа чистой прибыли – 8,3%.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Сафонов М.К. Введение в маркетинг. –М., 2000. 54 c.

2. Крылов В.К. Ситуационный анализ: сбор информации. // Маркетинг, 2000. № 7.  38-42 c.

3. Видяпина В.И. Маркетинг. В.И. Видяпина –М.: ИНФРА-М, 2001.

101 с.

4. Сафонов М.К. Введение в маркетинг. М.К. Сафонов –М.: ИНФРА-М, 2000.  224 с.

5. Крылов В.К. Ситуационный анализ: сбор информации. // Маркетинг, учебное пособие В.К. Крылов 2000. № 7 200 с. 

6. Морозов Ю.В. Основы маркетинга. Ю.В.Морозов –М.: Издательский дом «Дашков и К», 2000. 154 с.

7. Теплова Т. В., Григорьева  Т. И.  Ситуационный финансовый анализ.   Т. В. Теплова, Т. И. Григорьева Издательство: ГУ ВШЭ, 2006 г.608 стр.

8. Осипова Л.В. Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности.    Л.В. Осипова, И.М. Синяева  М.: ЮНИТИ, 2001. 624 с.

9.Азарова Л.В. Кривоносов А.Н.Ситуационный анализ в связях с общественностью Л.В. Азарова  А.Н. Кривоносов   ИНФРА-М 2009. 256 с.

10. Попов В.М. и др. Ситуационный анализ бизнеса и практика принятия решений  М.:КноРус,2005.- 384 с.

11. Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой ин-формации: Учеб-практ. пособие. - М.: Юристъ, 2001. - 256 с.

12. Хедберг Т. Делу - дело. Планирование компании, стратегии маркетинга и реклама промышленных товаров и специальных услуг: Пер. со швед. - М., МЦНТИ, 1991. - 112с

13.  Хьюберт К. Универсальная система показателей деятельности.-М.: Изд-во "Альпина Бизнес Букс", 2005, 352 с.       

 14. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финпресс, 2000. — 464 с.

15.Маркетинговый ситуационный анализ: изучение запросов покупателей и их поведения на рынках сбыта: Аналитическая справка. – Информэлектро/ Составитель Е.А.Грамп, 1990. - 16с.

16. Разработка сбалансированной системы показателей. Практическое руководство с примерами.- М: СИГМА, 2006, 224с.

17. Гладков В.Д. Ситуационный анализ в управлении. – М., Наука, 2003

Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебное пособие. – 5-е изд.: Новое знание, 2002

18 Иваненко Т.Б., Юрский А.Д. Ситуационный анализ. – М., Знание, 2000

19. Березин И. Маркетинговый анализ.-М.: Интел-Синтез, 2004, 351 с.

20. ОАО «Сибирьтелеком» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sibirtelecom.ru/