Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Красноярский государственный торгово-экономический институт»
Кафедра маркетинга
КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Маркетинговые исследования»

на тему: «Анализ конкурентоспособности предприятия ООО «СибТайм»

Выполнил: Проверил:

Студент группы МРК 07-01 Юшкова Л.В.

4го курса заочного обучения

Мигаль Е.В.

Красноярск 2011

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

Структура рынка в настоящее время предполагает наличие конкуренции. Конкурируют между собой не только производители товаров и услуг, но и потребители. Конкуренция – это естественное стремление человека быть первым, быть лучшим. Благодаря этому стремлению мы получаем более качественные товары, более низкие цены на одноименные товары [5].

Помимо конкурентной борьбы на внутреннем рынке страны, встречается еще и внешняя конкуренция, когда приходится иметь дело с товарами иностранного производства. Использование компьютерных технологий, новейшего оборудования, экологически чистых материалов, высококлассных специалистов – все это инструменты в конкурентной борьбе производителей высококачественных товаров и услуг. Конкуренция обеспечивает экономическое развитие страны, способствует выживанию сильнейших компаний. В нашей стране, как и в любой экономически развитой, существует специальный орган, защищающий конкуренцию. Конкурируют между собой не только производители товаров и услуг, жесткая конкуренция идет и на рынке труда. Все более востребованными становятся специалисты с высшим образованием, знанием иностранного языка, компьютера, имеющие хорошие и глубокие знания своего дела. Подготовкой таких специалистов занимаются различные ВУЗы, которые, в свою очередь, тоже вступают в конкурентную борьбу за право обучать будущих специалистов.

Цель курсовой работы заключается в анализе конкурентных свойств конкретной организации.

Задачи, поставленные при написании работы – рассмотреть конкурентное положение организации и факторы на нее влияющие

1. 

2. Методические основы исследования конкурентоспособности предприятия

1.1. Конкурентоспособность предприятия: сущность, параметры, направления исследования

Для того чтобы более полно осветить сущность конкурентоспособности предприятия, на наш взгляд, необходимо дать как можно полное представление о конкурентоспособности.

Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Конкурентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке [2].

«Европейский форум по проблемам управления» определил, что конкурентоспособность – это реальная и потенциальная возможности фирм в существующих для них условиях проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательны для потребителя, чем товары их конкурентов. Недостаток этого определения, на наш взгляд, заключается в том, что оно касается только товара и учитывает исключительно ценовые и неценовые характеристики.

Конкурентоспособность объекта определяется по отношению к конкретному рынку, либо к конкретной группе потребителей, формируемой по соответствующим признакам стратегической сегментации рынка. Если не указан рынок, на котором конкурентоспособен объект, это означает, что данный объект в конкретное время является лучшим мировым образцом. В условиях рыночных отношений конкурентоспособность характеризует степень развития общества. Чем выше конкурентоспособность страны, тем выше жизненный уровень в этой стране.



Конкурентоспособность предприятия – это относительная характеристика, которая выражает отличия развития данной фирмы от развития конкурентных фирм по степени удовлетворения своими товарами потребности людей и по эффективности производственной деятельности. Конкурентоспособность предприятия характеризует возможности и динамику его приспособления к условиям рыночной конкуренции [4].

Конкурентоспособность предприятия зависит от ряда таких факторов, как [4]:

• 
  конкурентоспособность товаров предприятия на внешнем и внутреннем рынках;
  
• 
  вид производимого товара;
  
• 
  ёмкость рынка (количество ежегодных продаж);
  
• 
  лёгкость доступа на рынок;
  
• 
  однородность рынка;
  
• 
  конкурентные позиции предприятий, уже работающих на данном рынке;
  
• 
  конкурентоспособность отрасли;
  
• 
  возможность технических новшеств в отрасли;
  
• 
  конкурентоспособность региона и страны.
  

Сформулируем общие принципы, которые дают конкурентные преимущества производителям [9]:

• 
  Нацеленность всех и каждого работника на действие, на продолжение начатого дела.
  
• 
  Близость предприятия к клиенту.
  
• 
  Создание автономии и творческой атмосферы на предприятии.
  
• 
  Рост производительности благодаря использованию способностей людей и их желанию работать.
  
• 
  Демонстрация важности общих для предприятия ценностей.
  
• 
  Умение твёрдо стоять на своём.
  
• 
  
  
• 
  Простота организации, минимум уровней управления и служебного персонала.
  
• 
  Умение быть одновременно мягким и жёстким. Держать под жёстким контролем наиболее важные проблемы и передавать подчинённым менее важные.
  

Как показывает мировая практика рыночных отношений, взаимосвязанное решение этих проблем и использование данных принципов гарантирует повышение конкурентоспособности предприятия [11].

Конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность предприятия-производителя продукции соотносятся между собой как часть и целое. Возможность компании конкурировать на определённом товарном рынке непосредственно зависит от конкурентоспособности товара и совокупности экономических методов деятельности предприятия, оказывающих воздействие на результаты конкурентной борьбы.

Поскольку конкуренция предприятий на рынке принимает вид конкуренции самой продукции, возрастает значение свойств, сообщаемых продукции предприятия, изготовившего и продающего её на мировом рынке.

Для того чтобы более полно осветить сущность конкурентоспособности продукции, на наш взгляд, необходимо дать как можно полное представление о продукции (товаре).

Как известно, товар – главный объект на рынке. Он имеет стоимость и потребительную стоимость (или ценность), обладает определенным качеством, техническим уровнем и надежностью, задаваемой потребителями полезностью, показателями эффективности в производстве и потреблении, другими весьма важными характеристиками [18]. Именно в товаре находят отражение все особенности и противоречия рыночных отношений в экономике. Товар – точный индикатор экономической силы и активности производителя. Действенность факторов, определяющих позиции производителя, проверяются в процессе конкурентного соперничества товаров в условиях развитого рыночного механизма, позволяющего выявить 

отличия данного товара от товара – конкурента как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. Для этого товар должен обладать определенной конкурентоспособностью.

В литературе определяется, что конкурентоспособность товара – это такой уровень его экономическо-технических, эксплуатационных параметров, который позволяет выдержать соперничество (конкуренцию) с другими аналогичными товарами на рынке [15]. Кроме того, конкурентоспособность, сравнительная характеристика товара, содержащая комплексную оценку всей совокупности производственных, коммерческих, организационных и экономических показателей относительно выявленных требований рынка или свойств другого товара. Она определяется совокупностью потребительских свойств данного товара – конкурента по степени соответствия общественным потребностям с учетом затрат на их удовлетворение, условий поставки и эксплуатации в процессе производственного и (или) личного потребления [3].

Конкуренция может происходить на следующих уровнях [6]:

• 
  Индивидуальный уровень (предполагает наличие одного участника, который хочет занять наилучшую позицию на рынке).
  
• 
  Местный уровень (соперничают товаропроизводители какой-то территории).
  
• 
  Отраслевой уровень (получение большего дохода предполагается в какой-то одной отрасли).
  
• 
  Межотраслевой (соперничают разные отрасли за предпочтение покупателя).
  
• 
  Национальный уровень (соперничество товаропроизводителей одного государства)
  
• 
  Глобальный уровень (борьба производителей на мировых рынках).
  



Характер развития конкуренции может быть свободный или регулируемый.

По методам ведения конкурентной борьбы можно выделить ценовое соперничество и неценовое соперничество, когда успеха добиваются путем улучшения качества продукции, обслуживания и т.д.

Конкуренция может быть индивидуальной и национальной [17].

Индивидуальная конкуренция. Как мы уже выяснили, особенностью свободой конкуренции является то, что продавцы и покупатели выступают мелкими собственниками. Никто из них не в состоянии диктовать цену на рынке, именно это обстоятельство и предполагает наличие конкурентной борьбы среди соперников.

В процессе этой борьбы товаропроизводители должны учитывать уровень равновесной цены (равновесная цена отражает равенство спроса и предложения). Для того чтобы сделать цену более выгодной, товаропроизводитель пытается снизить себестоимость продукции, в итоге образуется дополнительный доход, который появляется из-за разницы равновесной и индивидуальной цены. Наиболее дальновидные предприниматели занимаются разработками нового оборудования, внедрением новейших технологий, усовершенствованием производства, что неминуемо ведет к научно-техническому прогрессу. Это происходит для того, что бы уйти от конкуренции на более высокий уровень и получить наибольшую выгоду. Как следствие из всего вышесказанного, конкуренция способствует развитию производства и улучшению качества производимых товаров и оказываемых услуг.

Национальная конкуренция. Распространено мнение о том, что соперничают между собой только продавцы отдельных видов товаров, однако это далеко не так. Продавцы действительно стремятся к получению наибольшей выгоды от продажи товара, но и среди покупателей, которые заинтересованы в более выгодной покупке какого-либо товара, ради чего они могут потеснить и других желающих на покупку этого товара. И, наконец, 

конкуренция происходит и среди продавцов и покупателей в отношении уровня цены. Одни хотят продать дороже, другие – купить дешевле. Победят же те, кто лучше сплочен и в состоянии навязать противнику свою цену. Для того чтобы наиболее эффективно воздействовать на рыночную цену, требуется критическая масса продавцов и покупателей.

Конкуренция выступает, как рыночный регулятор, так как она может воздействовать на цену, устранять нестабильное соотношение спроса и предложения, тем самым приводя общую рыночную цену к точке равновесия.

Методы конкуренции [22]:

• 
  повышение качества товара
  
• 
  повышение сервиса;
  
• 
  снижение цены;
  
• 
  использование всех преимуществ.
  

Варианты изменения конкуренции между предприятиями [13]:

• 
  конкуренция возрастает, когда возрастает количество соперничающих компаний;
  
• 
  конкуренция возрастает, когда крупная фирма присоединяет другую и предпринимает активные действия по выводу ее в лидеры;
  
• 
  конкуренция велика, когда спрос на товар медленно увеличивается;
  
• 
  конкуренция увеличивается, когда внешние условия толкают компанию на снижение цены или применение других средств увеличения товарооборота;
  
• 
  конкуренция возрастает, если затраты покупателей невелики при переходе с одной потребляемой марки на другую;
  
• 
  конкуренция больше в случае, когда фирмы не удовлетворены занимаемой долей рынка;
  
• 
  
  
• 
  конкуренция растет, если растет прибыль от успешных стратегических решений;
  
• 
  конкуренция усиливается, когда затраты при выходе с рынка велики;
  
• 
  конкуренция предсказуема, когда большинству открыты стратегии, мисси, ресурсы фирмы и т.д.
  

Факторы, влияющие на конкурентную борьбу [10]:

• 
  размер рынка – чем больше рынок, тем сильнее конкуренты;
  
• 
  темпы роста – чем быстрее рост, тем проще попасть на рынок;
  
• 
  мощности – излишние мощности могут привести к падению цен;
  
• 
  препятствия для входа или выхода с рынка защищают позицию фирмы, тогда как при их отсутствии рынок становиться доступен для проникновения на него неконкурентоспособных новичков;
  
• 
  цена;
  
• 
  уровень стандартизации товаров – у покупателей есть преимущество, так как легко могут переключиться с одного товара на другой;
  
• 
  мобильные технологические модули;
  
• 
  требование к размерам капитала – жесткие требования повышают риск, создают барьеры при входе компаний на рынок и выходе с него;
  
• 
  экономия на масштабе – увеличивает долю рынка необходимую для достижения товаром необходимой конкурентоспособности;
  
• 
  быстрое обновление ассортимента выпускаемой продукции.
  

В системе маркетинга предприятие, действующее на рынке, никогда не рассматривается само по себе, а только в совокупности с другими субъектами, действующими на рынке. Условия окружающей среды, в которых развивается предприятие, считается конкурентной средой. В условиях конкурентной среды компании борются за покупателей, ресурсы и 

поставщиков. Способность выдержать эту борьбу говорит о конкурентоспособности предприятия. Такое предприятие может проектировать, изготовлять и реализовывать товары в существующих экономических условиях более привлекательные для конечных потребителей.

На конкурентоспособность предприятия может повлиять как внешняя, так внутренняя среда. Внутренняя среда состоит из факторов, касающихся непосредственно самой компании (поставщики, маркетинговые посредники, клиенты, конкуренты, контактные аудитории). Внешняя среда представлена факторами демографического, экономического, природного, технического, политического и культурного характера. Изменение любого из этих факторов может повлиять на положение компании на рынке. Эффективное управление конкурентоспособностью предприятия предполагает умение учитывать изменения конкурентной среды и создавать стратегии, способные удерживать предприятие на плаву, не зависимо от них.

Экономическая сущность конкуренции проявляется в следующем:

Закон конкуренции более эффективен в воздействии на поведение участников рынка, нежели закон спроса и предложения. Свободная конкуренция двигает цены к точке равновесия, что ведет к равенству противоборствующих сторон [17].

Конкуренция выполняет очень важную роль:

• 
  благодаря соперничеству, так как устанавливаются общественно нормальные условия для производства и обращения товара;
  
• 
  благодаря рыночной борьбе (появляются новые товары).
  

Рыночная конкуренция устраняет отставшие и неэффективные хозяйства. Выживают те, кто стремиться к новым, современным технологиям, организационным и экономическим достижениям.

Для того чтобы полнее оценить проблему конкурентоспособности предприятия, необходимо дать оценку ее критериям и факторам.



На повышение конкурентоспособности предприятия влияет сегментация рынка. С этого процесса надо начинать деятельность на данном рынке.

Также на уровень конкурентоспособности предприятия важнейшее воздействие оказывают научно-технический уровень и степень совершенства технологии производства, использование новейших изобретений и открытий, внедрение современных средств автоматизации производства.

Конкурентные позиции фирмы на рынке зависят также от той поддержки и содействия, которые фирма получает со стороны национальных государственных органов и других организаций путём предоставления гарантий экспортных кредитов, их страхования, освобождения от налогов и сборов, предоставление экспортных субсидий, обеспечения информацией о конъюнктуре рынков и другое [3].

Целью проведения маркетинговых исследований позиции предприятия в конкурентной борьбе и конкурентоспособности его отдельных продуктов является сбор и анализ информации, необходимой для выбора конкурентных стратегий. Выбор последних определяется результатами исследований следующих двух кругов проблем. Во-первых, необходимо установить привлекательность данной отрасли в долгосрочной перспективе. Во-вторых, необходимо определить конкурентные позиции предприятия и его продуктов по сравнению с другими предприятиями данной отрасли.

На рисунке 1 изображены пять конкурентных сил, определяющих привлекательность отрасли и позиции данной фирмы в конкурентной борьбе в этой отрасли, а именно [7]:

1. Появление новых конкурентов;

2. Угроза замены данного продукта новыми продуктами;

3. Сила позиции поставщиков;

4.Сила позиции покупателей;

5. Конкуренция среди производителей в самой отрасли.

Рис. 1 – Концепция конкуренции по Портеру.
Кратко рассмотрим эти конкурентные силы.

При оценке угрозы появления новых конкурентов необходимо руководствоваться понятием «барьер входа в отрасль», высоту которого следует учитывать как организациям, находящимся внутри отрасли (для них чем выше барьер, тем лучше), так и организациям, которые предполагают осуществить выход в новую отрасль (для них чем он ниже, тем лучше). Высота барьера определяется следующими факторами [5]:

1. Экономикой масштабов. Обычно организации, впервые появившиеся на рынке, начинают деятельность по сбыту нового продукта в масштабах существенно меньших, нежели его традиционные производители. Поэтому их производственно-сбытовые издержки выше, что обусловливает при примерном равенстве рыночных цен получение меньшей прибыли, а может быть и убытки. Готова ли организация, ради освоения нового бизнеса, пойти на это?

2. Привычностью марки товара. Потребители конкретных товаров ориентированы на приобретение товаров определенных марок. Новым 

производителям необходимо свою марку сделать популярной среди новых потребителей. Зачастую это очень сложная задача.

3. Фиксированными затратами, связанными с входом в новую отрасль (следование новым стандартам, требованиям дизайна и др.).

4. Затратами на новые основные фонды, которые во многих случаях требуется создавать для выпуска нового продукта.

5. Доступом к системе товародвижения

6. Доступом к отраслевой системе снабжения. В данной области существуют те же барьеры, что и в случае с системой товародвижения.

7. Отсутствием опыта производства данного вида продукта, вследствие чего себестоимость продукта в общем случае выше, чем у традиционных производителей данной отрасли.

8. Возможными ответными действиями предприятий отрасли, направленными на защиту своих интересов. Например, отказ в продаже необходимых патентов, лоббирование в правительстве и местных структурах власти своих интересов, в результате чего традиционные производители могут иметь налоговые и другие льготы, а доступ на рынок новых товаропроизводителей будет затруднен.

В ряде случаев используются интегральный показатель конкурентоспособности продукта, который может быть рассчитан по следующему алгоритму:

1. Определяются отдельные показатели (атрибуты) конкурентоспособности путем их сравнения с базовыми, эталонными показателями или показателями для продуктов – конкурентов:

(расчеты ведутся в процентах),

где

Qi – показатель конкурентоспособности по i-му параметру;

Pi – величина i-го параметра продукта;

Pio – величина i-го параметра для продукта – эталона.



2. Рассчитывается интегральный показатель конкурентоспособности (сводный индекс конкурентоспособности):
где

n – число оцениваемых параметров;

ai – вес i-го параметра.

Очевидно, что чем ближе приближается K к единице, тем ближе по набору оценочных параметров данный продукт соответствует эталонному образцу. Можно сформировать некий гипотетический идеальный продукт, наделив его лучшими параметрами продуктов данной группы. Тогда К характеризует степень отклонения оцениваемого продукта от этого идеала.

При оценке конкурентоспособности конкретного продукта его по приведенной формуле можно сравнить с подобными продуктами – конкурентами (образцами – конкурентами), для которых также было проведено подобное сравнение с эталонным образцом, и сделать вывод об их сравнительной конкурентоспособности. Когда подобное сравнение проводится только с каким-то продуктом-конкурентом, то К < 1 означает, что анализируемый продукт уступает образцу по конкурентоспособности; К > 1, то превосходит. При равной конкурентоспособности К = 1.

При выборе образца – конкурента необходимо, чтобы он и оцениваемый продукт были аналогичными по назначению и условиям использования и предназначались для одной группы потребителей.


1.2. Процедуры исследования конкурентоспособности предприятия
Сложность исследования и оценки конкурентоспособности предприятия заключается в необходимости и возможности непрерывного отслеживания риска, в первую очередь приоритетных конкурентов, так как конкурентоспособность оценивают при сравнении деятельности предприятий-конкурентов. Трудность доступа к информации о деятельности конкурентов не должна создавать у руководителя предприятия, производителя ПРУ, необоснованного мнения о его превосходстве над своими конкурентами, чтобы не ослаблять усилий предприятия, направленных на достижение и поддержание необходимого уровня конкурентоспособности. Следует помнить, что конкурентоспособность предприятия является приобретенным, заработанным качеством, которое надо подтверждать постоянно, чуть ли не ежедневно и ежечасно.

Целью исследования является получение достоверной информации для принятия руководством предприятии решения о корректировке концепции конкурентоспособности предприятия и стратегии ее достижения, поддержания, развития. Для клиентов информация о конкурентоспособности предприятия используется для реализации конкретных планов в отношении данного предприятия – заявок, заключения договоров и контрактов, инвестирования и др.

Независимо от целей исследования, основой оценки конкурентоспособности является изучение рыночных условий, которое должно проводиться постоянно, как до начала разработки новой продукции, так и в ходе ее реализации. Задача стоит в выделении той группы факторов, которые влияют на формирование спроса в определенном секторе рынка [17]:

• 
  рассматриваются изменения в требованиях постоянных заказчиков продукции;
  
• 
  анализируются направления развития аналогичных разработок;
  
• 
  
  
• 
  рассматриваются сферы возможного использования продукции;
  
• 
  анализируется круг постоянных покупателей.
  

Конкурентоспособность предприятия (К пред) можно определять в статике и динамике. В статике она определяется с учётом весомости товаров и рынков, на которых они реализуются:

К пред = S ai bi * Кi j → 1,

где:

ai – удельный вес i-го товара организации в объёме продаж за анализируемый период, доли единицы, i =1,2… n, n

S ai = 1;

i=1

bi – показатель значимости рынка, на котором представлен товар организации. Для промышленно развитых стран значимость рынка Фатхутдиновым рекомендуется принимать равной 1,0, для остальных стран –0,7, для внутреннего рынка – 0,5;

Кi j – конкурентоспособность i-го товара на j-м рынке.

Положительная динамика показателей конкурентоспособности одного предприятия служит подтверждением правильности выбора рыночной стратегии, а ухудшение показателей говорит о необходимости корректировки рыночной стратегии.

При исследовании конкурентоспособности многих предприятий одной отрасли их сравнивают по показателям конкурентоспособности для последующего учета при выработке и корректировке рыночной стратегии. Исследование позиций предприятий-конкурентов сводится к поиску ответов на четыре группы вопросов, с помощью которых в значительной степени характеризуется деятельность конкурентов.

Ответы нужны предприятию для проработки своих будущих стратегий по улучшению использования своего производственного, финансово-экономического, кадрового, маркетингового, научно-технического, организационно-лоббистского потенциала.



Все конкурентные преимущества и недостатки исследуемых предприятий-конкурентов можно изобразить в виде многоугольника.
Рис. 2 – Многоугольник конкурентоспособности
На рисунке 2 оценка проводилась по восьми факторам в заданном масштабе, определяемом, например, в виде балльных оценок. Внутренний и внешний восьмиугольники (сплошные линии) представляют здесь допустимые границы изменения параметров конкурентоспособности предприятий. Площадь между ними является зоной возможной конкурентоспособности. В этой зоне изображены восьмиугольники конкурентоспособности предприятий А и Б (соответственно штрих-пунктирная и пунктирная линии). Рассматривая на одном рисунке многоугольники конкурентоспособности различных предприятий, можно легко сравнить уровни их конкурентоспособности по различным факторам.



Недостатком применения многоугольника достижения конкурентоспособности является отсутствие прогнозов, насколько конкурирующие предприятия в состоянии улучшить свою деятельность.

На основе полученных из многоугольника оценок определяют сильные и слабые позиции конкурентной борьбы по изученным направлениям деятельности, которые являются базой для разработки мероприятий на предприятии по укреплению сильных сторон и искоренению слабых позиций. По мнению Е. П. Голубкова, такой сравнительный анализ по отдельным факторам конкурентоспособности является гораздо более полезным, чем последующее определение интегрального показателя.

Следующим шагом может быть определение интегрального показателя уровня конкурентоспособности предприятий. Для этого используются подходы с применением специальных математических приемов [26]:

• 
  определяют веса показателей, выбранных для исследования использования резервов конкурентоспособности;
  
• 
  для предприятия, производящего исследование, и его конкурентов устанавливают балльные оценки по каждому показателю-фактору;
  
• 
  определяют интегральный показатель, характеризующий рейтинговую оценку уровня конкурентоспособности ПРУ, эффективность маркетинговой деятельности или в целом предприятий-конкурентов.
  



1.3. Информационно-методическое обеспечение процесса исследования конкурентоспособности предприятия

Рассмотрим, какого типа информация должна быть использована в региональных системах информационно-методического обеспечения конкурентоспособности. Эта информация может быть представлена в виде отдельных блоков [25].

1-й блок. Описание потребительской товарной линии.

Потребительскую товарную линию следует описывать, используя комплексные числа. В общем случае модель потребительской товарной линии, описывающая всю номенклатуру товаров, удовлетворяющих определенную потребность (или их совокупность), будет иметь вид:
где

Пи – потребительские свойства идеального товара,

П и Ц – потребительские свойства и цена конкретного товара,

i – мнимая единица.

Данное описание потребительской товарной линии рынка каждого конкретного региона позволяет определить, при каких ценах, какие потребительские свойства товара предпочитают потребители. Данная информация весьма важна для разработки и выбора конкурентных стратегий.

Для расчета модели следует собрать данные о равновесных ценах на данном региональном рынке по товарам изучаемой потребительской товарной линии и оценке их потребительских свойств со стороны участников регионального рынка. Обработать эти данные и представить их в виде модели (9.1) следует с помощью методов математической статистики, в основном – регрессионно-корреляционного анализа.

2-й блок. Описание характеристик восьми сегментов рынка, потребляющего данный товар.



Это описание включает в себя, во-первых, упорядоченную последовательность сегментов рынка и их нумерацию.

Сегментирование рынка осуществляется по доходам потребителей, причем важно четко определить границы каждого из восьми сегментов.

Во-вторых, к важнейшей характеристике каждого сегмента следует отнести средний для сегмента коэффициент эластичности объемов по цене.

К третьей важнейшей характеристике каждого сегмента относится количество потребителей данного сегмента и средний уровень доходов в данном сегменте.

3-й блок. Уровень интенсивности конкурентной борьбы на рынке в зависимости от числа участников рынка.

Как было показано выше, интенсивность конкурентной борьбы определяется двумя составляющими, одной из которых является число и характеристика участников рынка. В общем случае экономическая теория выделяет девять типов рынка в зависимости от количества продавцов и покупателей на рынке. Для каждого из типов рынка соответствует свой уровень и особенности конкурентной борьбы – от чистой конкуренции до полного ее отсутствия.

Для определения уровня интенсивности именно таким образом следует определить доли и число участников рынка и по этим данным дать его характеристику. Расчетным коэффициентом, позволяющим определить формализованным путем уровень интенсивности конкурентной борьбы, является коэффициент, представляющий собой отношение математического ожидания рыночной доли на данном конкурентном рынке к максимальной доле на этом рынке:
При значениях данного показателя, близких к нулю, интенсивность конкуренции наивысшая, а при значениях показателя, близких к единице, 

интенсивность конкуренции минимальна, так как рынок жестко контролируется.

4-й блок. Этап жизненного цикла спроса на товар.

В зависимости от того, на каком этапе жизненного цикла спроса на товар находится региональный рынок, существенно меняется уровень интенсивности конкурентной борьбы на нем. Если спрос на товар только появился - это означает один уровень интенсивности конкурентной борьбы; если жизненный цикл спроса находится на этапе падения – уровень конкурентной борьбы совсем другой.

Для определения того, на каком именно этапе жизненного цикла спроса на товар находится рынок и последующего определения уровня интенсивности конкурентной борьбы, необходимо собрать данные о динамике потребления товара данной потребительской товарной линии. Анализ этих данных следует осуществлять в виде графика изменения объема спроса на товар во времени. Это – наиболее наглядный и эффективный способ определения этапа жизненного цикла спроса на товар.

Таким образом, региональная система информационного обеспечения конкурентоспособности представляет собой расчетные модели, описывающие потребительскую товарную линию; таблицы баз данных по восьми сегментам потребителей данной товарной линии; коэффициент, характеризующий степень монополизированности рынка; график с изображением жизненного цикла спроса на товары данной потребительской товарной линии.

Эта система с одной стороны является вполне достаточной для принятия решения о работе на том или ином рынке в условиях конкуренции, а с другой стороны – является очень компактной и может использоваться в предпринимательской практике любой организации.

Конкуренция является важнейшим элементом рыночной экономики, обеспечивающим ее эффективное функционирование. В то же время, формы и методы конкурентной борьбы принимают самые разные оттенки, что 

зачастую приводит к необходимости государственного вмешательства и государственному контролю над конкуренцией.

Предприятия, которые предполагают выйти на конкретный региональный рынок с собственным товаром, готовы к конкуренции. При этом, конечно, было бы весьма кстати, если бы предприятие заранее знало и об уровне конкуренции на этом региональном рынке, и о том, какие конкурентные стратегии следует ему применить.

Для этого предприятие должно обладать соответствующей информацией, собрать и обработать которую на практике оказывается непросто.

Причиной тому – сложность такого явления как конкуренция и конкурентоспособность. Конкуренция каждого рынка определяется тем, насколько рынок монополизирован; насколько рынок развит; как реагируют потребители на товар и конкурентные стратегии. Центральным объектом конкуренции является товар, потребительские свойства которого принимаются или отталкиваются рынком.

Все эти обстоятельства привели к тому, что проблема разработки и реализации региональных систем информационного обеспечения конкурентоспособности продукции является насущной практической задачей современной экономики.

Здесь следует выделить несколько форм организации этих систем. Первая - информационная система предприятия, с помощью которой данное предприятие решает возникающие перед ним проблемы. Предложенная в данной работе система показателей, расчетных коэффициентов и баз данных позволяет построить информационную систему, функционирование которой будет осуществляться рационально – значительная часть показателей является агрегированной формой представления данных. В то же время, затраты на сбор, обработку, обновление и хранение информации в этой системе требуют значительных материальных, денежных и трудовых затрат. 

Поэтому иметь подобную информационную систему может себе позволить не каждое предприятие.

Вторая форма организации – информационная система региональных структур: статистических управлений; торгово-промышленных палат; комитетов администраций регионов. Эта форма организации, в отличие от первой, предусматривает возможность открытого платного использования информации со стороны любого желающего это сделать. Возможность концентрации усилий и специализации работы в данном направлении позволит такой форме организации региональной системы информационного обеспечения конкурентоспособности работать более эффективно. Затраты на функционирование данной системы при правильном её управлении будут разнесены за счет пользователей системы и не лягут тяжелым бременем на одну организацию. Кроме того, услугами такой информационной системы могут воспользоваться все желающие, в том числе и предприятия малого и среднего бизнеса, что следует признать общественно значимым явлением.

Конечно, предложенная в работе система далека от совершенства и представляет собой лишь очередной шаг в области разработки теории и практики конкуренции и конкурентной борьбы.



2. Анализ предпосылок формирования конкурентоспособности предприятия

2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия

В качестве объекта анализа выступает общество с ограниченной ответственностью компания «Сибтайм» созданное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом РФ « Об обществах с ограниченной ответственностью», и зарегистрированное администрацией Железнодорожного района города Красноярска 11 декабря 1996 года. ООО компания «Сибтайм» известна в Красноярском крае как крупнейшая сеть салонов часов, подарков и электромузыкальных инструментов. С 1996 года «Сибтайм» работает на красноярском рынке. Название Компании — сибирское время — не случайно. Свою деятельность «Сибтайм» начинал с розничной продажи часов японского производства — Casio, Q&Q, Orient, Citizen, Seiko. Первые торговые отделы Компании открылись в ТЦ «Красноярье» и в магазине «Орбита». Так красноярцы получили возможность по-настоящему оценить время в самом качественном и стильном воплощении.

С 1998 года началось активное развитие торговой сети «Сибтайм». Была открыта новая линия по продаже российских часов, ставшая в последствии отдельным направлением оптовой торговли, а также новый отдел по продаже швейцарский часов.

Кроме того, значительно расширился ассортимент товаров, предлагаемый компанией. Одним из первых «Сибтайм» предложил красноярцам солнцезащитные очки «Polaroid».

С 1999 года торговые отделы Компании «Сибтайм» работают в городах и районах Красноярского края. А в самом Красноярске «Сибтайм» насчитывал уже более шести торговых точек.



В сентябре 2001 года «Сибтайм» открывает первый отдел элитных часов. На выбор горожан были предложены напольные, настенные, каминные, наручные часы титулованных швейцарских марок: Maurice Lacroix, Longines, Raymond Weil, Eterna, Hermle, К.Mozer. В то же время начинает работу сервисный центр ООО «Сибтайм».

Сегодня «Сибтайм» насчитывает более двадцати торговых отделов в Красноярске, Железногорске, Дивногорске, в том числе Салон интерьерных часов и подарков «Император» и Салон элитных часов и ювелирных изделий «Гринвич». Также сеть салонов «Московское время» являясь партнером ООО «Сибтайм», работает с ними по системе франчайзинга.

ООО «Сибтайм» является дилером крупнейших российских заводов по производству часов, а так же официальным представителем марки «Casio» в Красноярске. Помимо этого, в отделах «Сибтайма» представлен широкий выбор электромузыкальных инструментов, солнцезащитных очков, подарков и сувениров.

Основной состав работников «Сибтайма» - люди с высшим образованием и опытом работы в различных сферах, - трудолюбивые, добросовестные, честные, профессиональные специалисты. Численность работников составляет более 150 человек. Наличие автотранспорта (двух автомобилей ГАЗ-2705) позволяет быстро и своевременно осуществлять доставку товара по городу и краю.

Компания имеет свой корпоративный кодекс поведения сотрудников, в котором прописано отношение работников к компании, к своей работе, к клиентам, коллегам, руководству, подчиненным и к самому себе. Каждый работник фирмы горд за то, что он в ней работает, и предан общему делу. Высшим уровнем управления является генеральный директор фирмы (он же собственник или в соответствии с Уставом Общества – Участник).

Ему (директору фирмы / участнику) подчинены руководитель розницы, бухгалтерия, начальники отделов, юрист, так называемые «старшие» (рис. 1).

Рис. 3 - Организационная структура предприятия ООО «Сибтайм»

В компании несколько отделов: отдел маркетинга, отдел персонала, отдел закупок, сервис-центр, компьютерный отдел, розничное направление, оптовое направление, отдел корпоративных продаж и отдел общехозяйственного снабжения.

Целью работы руководителя розницы, например, является мобилизация (позитивный настрой) коллектива на решение поставленных задач. В его обязанности входит: выявление причин малоэффективной работы в подразделениях, подбор персонала (на втором этапе, после посещения отдела персонала), проверка соблюдения условий работы управляющих и менеджеров торговых точек, а также самих торговых точек, контроль оптимального 

функционирования подразделений (графики выездов, отпусков, табелей), имеет право подписи при приеме и увольнении сотрудников.

Цель работы бухгалтерии: учет всех приходных и расходных операций и контроль правильности их оформления; расчет итога деятельности по фирме к определенному сроку согласно требованиям законодательства РФ, подсчет заработной платы сотрудникам.

Отдел закупок обеспечивает бесперебойные поставки товаров от производителей, ежемесячное обновление различных групп товаров.

Информационно-технический отдел в своей работе решает задачи информационного обеспечения деятельности фирмы.

Вся организационная структура управления наглядно представлена в приложении А.

Структура управления на предприятии ООО «Сибтайм» механическая (дивизиональная). Связи в структуре имеются как вертикальные, так и горизонтальные.

Механические структуры характеризуются следующими принципами:

• 
  централизованное принятие решений (то есть, право принять окончательное решение принадлежит одному человеку - директору).
  
• 
  четкое разделение труда - что приводит к повышению квалификации специалистов в каждой области.
  
• 
  иерархичность уровней управления (то есть, каждый нижестоящий уровень контролируется вышестоящим и подчиняется ему)
  
• 
  принцип единогласия.
  
• 
  осуществление приема на работу в строгом соответствии с квалификационными требованиями.
  

На генеральном директоре ООО «Сибтайм» лежит решение огромного число задач. Например, принятие ориентированных на выбранный сегмент рынка решений, направленных на удовлетворение потребностей клиентов, определение общих направлений политики предприятия в рамках поставленных целей и задач, в том числе проведение финансовой политики, к 

которой могут быть отнесены такие вопросы, как определение лимитов расходов на содержание персонала, предельные расходы на административные и хозяйственные нужды. Он вправе также решать, какая система расчетов с клиентами наиболее предпочтительна, какие кредитные, дисконтные и бонусные карточки будут приниматься в предприятии.

Руководитель розничного направления, оптового направления, отдел маркетинга как руководители среднего звена определяют принципиальные вопросы закупочной политики, в частности ориентацию на определенных поставщиков. Они по согласованию с генеральным директором ООО «Сибтайм» вправе определить круг поставщиков, деловые отношения с которыми компания будет поддерживать в первую очередь. Управленцы среднего звена обеспечивают реализацию политики предприятия, разработанной высшим руководством, и несут ответственность за доведение приказов, указаний, инструкций, детальных заданий до подразделений, а также за их своевременное выполнение.

Специалисты по снабжению (бренд-менеджеры) обеспечивают выполнение четкого снабжения предприятия товарами, предметами материально-технического оснащения, инвентаря. Устанавливают деловые, договорные отношения с определенным высшим руководством кругом поставщиков, проводит маркетинговый анализ рынка поставщиков, на основании прайс-листов, рекламных объявлений, личных контактов.

К персоналу торгового зала относятся управляющие, менеджеры торгового зала и продавцы-консультанты.

Управляющий торгового зала подчиняется директору магазина. В его непосредственном подчинении находятся менеджеры торгового зала, продавцы-консультанты. Основной задачей деятельности является контроль за соблюдением персоналом надлежащего качества и культуры обслуживания покупателей при оказании услуг торговли, внутреннего распорядка, личной гигиены, ношения фирменной одежды.



Менеджер торгового зала - сотрудник магазина, представляющий посредством своей деятельности саму фирму, ее реализуемую продукцию и услуги клиентам и потребителям в магазине. Работа менеджера торгового зала заключается в выполнении поставленных руководителями планов по объемам продаж, мерчендайзингу на выделенной территории, а также поддержании и улучшении отношений с покупателями. В деятельности он подчиняется управляющему торгового зала. Основными задачами являются: выкладка товара в торговый зал, помощь продавцу-консультанту в приемке товара, замещение управляющего с исполнением его обязанностей. Обеспечивает подготовку зала к открытию магазина и обеспечивает четкую связь склада и торгового зала.

Продавец-консультант - сотрудник магазина, осуществляющий работу с покупателями, контроль за денежными потоками по кассовому аппарату отдела. При выполнении служебных обязанностей находится в непосредственном подчинении менеджера торгового зала. Его основными задачами являются осуществление кассовых операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств, составление заявления о возврате товара и аннуляции кассового чека, консультация клиентов, демонстрация работоспособности товара, прием товара.

Адреса торговых точек компании ООО «Сибтайм»

1. Салон часов и подарков, ТЦ «Хамелеон», 440049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д.125, 1 этаж 8 (391) 212-01-09 доб. 283

2. Салон швейцарских часов и ювелирных изделий «Гринвич» ТЦ «Хамелеон», 440049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 125 8 (391) 2-588-900

3. Салон солнцезащитных очков и аксессуаров «Сибтайм» ТЦ «Хамелеон», 440049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д.125, 2 этаж 8 (391) 212-01-09 доб. 27

4. Салон швейцарских часов и ювелирных изделий «Гринвич», ТРЦ «Планета», ул. 9 мая д.77 8 (391) 276-87-37



5. Салон «Сибтайм», ТРЦ «Планета», 660118, г. Красноярск, ул. 9 мая д.77 8 (391) 276-85-35

6. Салон «Сибтайм», ТРЦ «Планета», 660118, г. Красноярск, ул. 9 мая д.77 8 (391) 296-66-08

7. Салон часов и подарков «Московское время» ТК «На Свободном», 660018, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, стр.4 8 (391) 2-903-019

8. Салон подарков и интерьерных часов «Император» ТК «На Свободном», 660018, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, стр.4 8 (391) 2-903-885

9. Отдел ТК «На Свободном», ТК «На Свободном», 660018, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, стр.4 8 (391) 2-968-339

10. Салон часов и подарков «Сибтайм» ТК «КВАНТ», 660017, г. Красноярск, ул. Красной армии, 10, пав. 14-07 8 (391) 259-59-37

11. Салон часов и подарков «Сибтайм» «ЦУМ», 660017, г. Красноярск ул. Карла Маркса, д.102 8 (391) 296-99-20

12. Салон электромузыкальных инструментов «Маэстро» ЦУМ, 660017, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д.102 8 (391) 296-66-00

13. Отдел часов и подарков «Сибтайм на Мира», 660017, г. Красноярск пр. Мира д.98 8 (391) 227-61-66

14. Салон часов «Сибтайм» 660017, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д.129/11 ост. Перенсона 8 (391) 296-66-99

15. Салон часов «Сибтайм» ТЦ «Красноярье», 660095, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 120, 1 этаж 8 (391) 296-04-71

16. Салон «Календарь подарков» ТЦ «Красноярье», 660095, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 120, 1 этаж 8 (391) 296-90-41

17. Отдел ТЦ «Сезон», ТЦ «Красноярье», 660095, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий д.120, 1 этаж 8 (391) 296-74-29

18. Салон часов и подарков «Сибтайм» ТК «Командор», 660077, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.12 8 (391) 296-90-18



19. Салон часов и подарков «Сибтайм» магазин «Орбита», 660018, г. Красноярск, пр. Свободный, д.29 8 (391) 243-07-36 доб.26

20. Салон часов и подарков м-н «Причулымье», г. Ачинск, м-он 3, 39 8 (391) 296-65-94

21. Салон часов и подарков «Сибтайм», Магазин «Малыш» г. Железногорск, ул. Курчатова, д.6 8 (39197) 260-79

22. Салон часов и подарков «Сибтайм», Гостиница «Хакасия», г. Абакан, пр. Ленина, 88 8 (390) 22-22-417

23. Салон часов и подарков «Сибтайм» м-н «Кругозор», г. Дивногорск, ул. Нагорная, 8 8 (39144) 355-94



2.2. Оценка конкурентоспособности сбыта и производства предприятия

Компании стремятся обезопасить свой бизнес созданием разветвленной и гибкой сети реализации продукции. Эффективность её работы во многом определяется уровнем организации сбыта и используемыми средствами реализации продукции. Ниже приведена таблица, которая характеризует анализ издержек товародвижения в сбытовой сети.

Таблица 1 – Сравнительный анализ издержек товародвижения

Показатель	Сибтайм	Парижъ	3-15	Четвертое измерение
Скорость выполнения заказа	В течение 5 минут	В течение 5 минут	В течение 5 минут	В течение 5 минут
Готовность принять товар обратно, если в нем обнаружен дефект	Присутствует	Присутствует	Присутствует	Присутствует
Эффективность службы сервиса	Средний	Высокий уровень сер	отсутствует	Высокий уровень
Уровень организации складской сети	Наличие большого количества складов	Склад и магазин находятся в одном месте	Отсутствие складов, товар поставляется сразу в магазин	Склад и магазин находятся в одном месте
Наличие достаточных уровней страховых запасов	Многоуровневые страховые запасы	Многоуровневые страховые запасы	Низкий уровень страховых запасов	Низкий уровень страховых запасов

Вывод:

Сравнительный анализ издержек товародвижения показал, что продавец обслуживает качественно и быстро во всех анализируемых салонах. Также при наличии дефекта товара каждая компания готова принять его 

обратно. Самый высокий уровень сервиса у компании «Четвертое измерение» и салона «Парижъ», т.к. эти салоны ориентированы на клиентов премиум класса.

У компании «3-15» служба сервиса отсутствует, т.к. это московский филиал большой сети.

У компании «Сибтайм» средний уровень эффективности службы сервиса, т.к. сервис-центр это отдельно стоящая организация, под брэндом «Сибтайм», уровень подготовленности мастеров на низком уровне.

Наличие большого количества складов присутствует у компаний «Сибтайм» и «Парижъ», благодаря большому количеству товара на складе, компания имеет возможность вести оптовую торговлю с регионами

У компании «3-15» они отсутствуют вообще, а в Четвертом измерении склад и магазин находятся в одном месте.

Многоуровневые страховые запасы присутствуют у компаний «Сибтайм» и «Парижъ», а у компаний «3-15» и «Четвертое измерение» уровень страховых запасов на низком уровне.

Далее проведем анализ средств стимулирования и реализации продукции между компанией ООО «Сибтайм» и её непосредственными конкурентами салоном «Парижъ», сети часовых салонов «3-15» и салоном «Четвертое измерение».

Таблица 2 – Сопоставление использования средств стимулирования реализации продукции

Предмет

Сибтайм

Парижъ

3-15

Четвертое измерение

Реклама

Журналы, баннеры, радио, ТВ

Журналы, ТВ, баннеры, печатная реклама

Практически не размещается

Официальный дилер нескольких марок (Breitling)

Связь с общественностью

Проведение фестиваля «Джаз над Енисеем», 

спонсоринг, активное участие в жизни города



Проведение выставок

Низкий уровень проведения

Низкий уровень проведения



Персональная работа с покупателем

В зависимости от торговой точки уровень подготовленности продавцов разный

Наивысочайший уровень подготовки продавцов

Средний уровень подготовки продавцов

Наивысочайший уровень подготовки продавцов
Вывод:

Сопоставление использования средств стимулирования реализации продукции показало, что салон «Парижъ» для продвижения своего товара использует такие рекламные средства как реклама на телевидение, баннерная реклама, размещение рекламы в различных журналах, таких как Дорогое удовольствие, Собака, также используют печатную рекламу. Рекламу салона «Сибтайм» также можно увидеть на телевидении, радио, в различных журналах и на баннерах города. У салонов «3-15» и «Четвертое измерение» реклама практически не размещается, т.к. компания Четвертое измерение это официальный дилер нескольких марок (Breitling), и рекламу этой компании можно увидеть только под брэндом этой марки. Служба маркетинга у компании «Сибтайм» хорошо развита, компания каждый год устраивает мероприятие «Джаз над Енисеем», также компания занимается спонсорингом, принимает активное участие в жизни города. На день города компания «Сибтайм» подарила жителям нашего города часы, которые сейчас украшают улицы нашего города. Салон «Парижъ» в первых числах мая привел выставку элитных часов. У компаний «3-15» и «Четвертое измерение» связи с общественностью практически отсутствуют.

В салонах «Сибтайм» уровень подготовки продавцов разный, в основном зависит от ценовой политики данного салона. У компании «3-15» средний уровень подготовки продавцов, а у компаний «Парижъ» и «Четвертое измерение» наивысочайший уровень подготовки продавцов.



2.3. Конкурентоспособность товаров предприятия

Компания «Сибтайм» предлагает своим покупателям три направления групп товаров: часы (наручные и настенные), сувенирную продукцию и солнцезащитные очки. В данном разделе курсовой работы мы рассмотрим и исследуем одно из направлений – наручные часы. Дальнейший этап исследования подразумевает экспертную оценку по десяти заданным параметрам. На основе информации, полученной от покупателей наручных часов разных слоев населения и разной занятости, была выделена группа факторов, влияющих на уровень конкурентоспособности компаний, торгующих наручными часами.

Исходя из вышесказанного были обозначены десять параметров (показателей) конкурентоспособности при выборе наручных часов в г. Красноярске.

1. 
   Стоимость
   
2. 
   Из каких материалов выполнен корпус
   
3. 
   Из каких материалов выполнен ремешок
   
4. 
   Наличие камней
   
5. 
   Элнктронные или механические
   
6. 
   Самозаводящиеся или с заводной конструкцией
   
7. 
   Циферблат с римскими или арабскими цифрами
   
8. 
   Дизайн
   
9. 
   Марка производителя
   
10. 
    Наличие хронографа (секундомер)
    

Затем, по заданным критериям, был проведён опрос покупателей наручных часов и руководителей часовых салонов. Сначала опрашивались покупатели, затем, руководители. Эксперты должны были присвоить ранги по выделенным показателям (по шкале от 1 до 5) в зависимости от степени значимости. Экспертам задавался вопрос: «Насколько важны для Вас при покупке наручных часов следующие показатели?».



Экспертами в сфере часового бизнеса выступают:

1. 
   Бугаев Андрей – директор розничной сети часовых салонов «3-15»;
   
2. 
   Иванов Константин – директор розничной сети часовых салонов «Сибтайм», «Гринвич»;
   
3. 
   Тряскин Сергей – директор часовых салонов «Парижъ» и «Хронограф»
   
4. 
   Еськин Дмитрий – бывший руководитель салона «Гринвич»
   
5. 
   Логинов Максим – заместитель директора розничной сети часовых салонов «3-15»
   

Покупателями наручных часов выступили:

1. 
   Бомштейн Инна – студент 5го курса очной формы обучения, 21 год;
   
2. 
   Метляев Павел – логист автосалона «Викинг - моторс», 28 лет;
   
3. 
   Татьяна – директор свадебного салона «Комильфо», 32 года;
   
4. 
   Соленок Ольга – домохозяйка, 44 года;
   
5. 
   Мартынов Александр – пенсионер, 58 лет;
   

По оценке покупателей наручных часов наиболее конкурентными факторами являются:

Рис. 4 – Наиболее важные факторы при выборе наручных часов по мнению покупателей



По оценке потребителей, наиболее важными факторами при выборе наручных часов является: 1 – стоимость, 2 – марка производителя, 3 – материал изготовления ремешка.

Если же рассматривать ответы экспертов в сфере часового бизнеса, то они распределились следующим образом и представлены на рисунке

Рис. 5 – Наиболее важные факторы при выборе наручных часов по мнению руководителей часовых салонов

При формировании экспертной оценки качественного критерия учитывается разброс мнений. Если мнение экспертов окажется не согласованным, то это означает, что среди специалистов существуют группы, которые имеют противоположные представления об оценке того или иного фактора.

Значения качественных критериев для каждого варианта определены с помощью экспертных опросов. Эксперты выставляют качественному критерию свою оценку для каждого показателя. Используется пятибалльная шкала оценок: 5 – очень высокое значение показателя, 4 –высокое значение, 3 – среднее значение, 2 – низкое значение, 1 – очень низкое значение.



Таблица 3 – Экспертная оценка покупателей

Покупатели Показатели	П 1	П 2	П 3	П 4	П 5
Стоимость	4	5	5	5	5
Материал корпуса	4	3	3	3	4
Материал ремешка	4	5	3	4	4
Электронные / механические	3	3	4	5	4
Наличие камней	1	1	2	2	1
Самозаводящиеся / заводные	2	3	5	4	3
Циферблат с римскими цифрами / арабскими	3	3	3	5	3
Дизайн	5	4	5	4	2
Марка производителя	3	4	5	5	5
Наличие хронографа	4	4	1	4	5

Для выявления степени дифференциации экспертных оценок рассчитаем коэффициент конкордации, по следующей формуле:


где К_конк - коэффициент конкордации;

Sj - баллы по j-му объекту экспертизы, определяемые путем суммирования оценок каждого эксперта по данному объекту;

m - количество экспертов;

n - количество объектов экспертизы (число качественных критериев или весовых показателей).

Чем ближе значение коэффициента к 1, тем более согласованны мнения экспертов. Минимально допустимое значение коэффициента составляет 0,4.

Рассчитаем значенияпо каждому из показателей:

= 24; S_i2=17 , S_i3=20 , S_i4=19 , S_i5=7, S_i6=17 , S_i7=17 ,S_i8=20 ,S_i9=22 , Si₁₀=20 .

Таким образом, подставив значения в исходную формулу, получим значение коэффициента, равное 0,57. Это означает, что мнения экспертов в оценке исследуемых показателей совпадают, но не по всем параметрам.



Так как экспертами в данном случае выступают покупатели разных социальных групп, можно сделать вывод о степени влияния того или иного показателя на уровень конкурентоспособности часовых компаний. Та организация, которая выбирает наиболее востребованную из исследуемых категорий часового бизнеса (в данном случае это показатели с максимальным значением - стоимость, материал изготовления ремешка, дизайн, марка производителя), сможет наиболее эффективно работать в конкурентной среде.

Аналогичным образом, посчитаем оценки экспертов являющихся руководителями часовых салонов.


Таблица 4 - Экспертная оценка экспертов

Эксперты Показатели	Э 1	Э 2	Э 3	Э 4	Э 5
Стоимость	3	1	1	5	5
Материал корпуса	3	4	4	3	4
Материал ремешка	2	2	3	2	2
Электронные / механические	5	5	5	5	5
Наличие камней	1	3	2	1	1
Самозаводящиеся / заводные	1	1	1	1	1
Циферблат с римскими цифрами / арабскими	4	3	2	3	2
Дизайн	5	4	5	5	5
Марка производителя	5	5	5	5	5
Наличие хронографа	3	3	3	2	2

Для данного случая, коэффициент конкордации равен 0,88. В данном случае показатели экспертов согласованы, значит можно сделать вывод, что часовые салоны выделяют для себя приоритетными: марку производителя, дизайн и механизм наручных часов.

3. 

4. Оценка конкурентоспособности предприятия на рынке

   1. Оценка внутренних и внешних факторов формирования конкурентоспособности предприятия

Отправной точкой для всестороннего изучения рыночной ситуации в которой работает компания, а также оценки типов возможностей и угроз, с которыми она может столкнуться служит SWOT-анализ, один из самых распространенных видов анализа в маркетинге. В таблице 1 произведена структуризация сильных и слабых сторон организации и выявлены потенциальные угрозы и возможности.

Таблица 5 - SWOT анализ ООО «Сибтайм»

Сильные стороны

Возможности компании во внешней среде

• 
  Известная торговая организация в Красноярске и крае
  
• 
  
  
• 
  Квалифицированный Сервисный центр
  
• 
  Дилерские договора с известными заводами
  
• 
  Менеджер по персоналу  полгода назад  нашла  руководителя розничного направления, который за 6 месяцев увеличил продажи на 60%.
  
• 
  13 лет на рынке
  
• 
  Устойчивые финансовые показатели
  
• 
  Большая доля рынка (лидер)
  
  • 
    Улучшение сервиса и сокращение времени на обслуживание
    
  • 
    Развитие корпоративных клиентов и новых отраслей потребителей
    
  • 
    Плотная интеграция с заводами и получение больших скидок
    
  • 
    Увеличение рентабельности, контроль над затратами
    
  • 
    Создание нового бизнеса (строящийся комплекс, что-то похожее на «Бобровый Лог»)
    
  • 
    Продвижение в регионы
    
  • 
    Вывод новых торговых марок
    

Слабые стороны компании

Угрозы внешней среды для бизнеса

• 
  Возникают проблемы с качеством продаваемого товара (сказывается на имидже организации), необходимо 
  
• 
  провести отбор поставщиков
  
• 
  Если происходит работа под заказ - слишком долгие сроки поставки товара, гораздо выше, чем у конкурентов
  
• 
  Предыдущий год (2007) резкие изменения : высокая текучесть кадров (20% за полгода)
  
• 
  Отсутствие четко выраженной стратегии, непоследовательность в ее реализации
  
  • 
    
    
  • 
    Нестабильность курса доллар (закупочные цены привязаны к $, а продают в рублях)
    
  • 
    
    
  • 
    Происходит изменение политики поставщиков
    
  • 
    Ожесточение конкуренции
    
  • 
    Изменение вкусов и потребностей покупателей
    

Анализ непосредственного окружения

Поставщики – Основными поставщиками является:

Часы:

ОАО «Чистопольский часовой завод «Восток», часовой завод «Мактайм», часовой завод «Volmax», ООО «Анкона» (швейцарские часы), «Swatch Group», компания «Кориллон», Business&Watch, ОАО «Август», ООО «МосалТ», ОАО «Слим-групп», ОАО «Стиль-тайм», ООО «ЧасОптТорг» и т.д.

Подарки:

Группа компаний «Деловой стиль» (бизнес – сувениры), «Zippo», «Victorinox» (ножи), завод «Златоуст», ОАО «Галеон Трэйд», ООО «Златодар», ОАО «Арти-М», ООО «Альфа-керамика», ОАО «Lunten Ranta» и т.д.

Солнцезащитные очки:

ООО «СИВМА-Фототехника»

Так как фирма работает напрямую с заводами, то и основными поставщиками они и являются, прибегая к услугам транспортной кампании.

Проанализировав данные о поставщиках можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в общем объеме поставок наблюдается с компанией ОАО «Слим-групп»-16%, далее следует отметить, что такие поставщики как ОАО «Стиль-тайм», ООО «МосалТ», ОАО «Галеон Трэйд» 

по 8,5%-это наиболее значимые поставщики для данной организации, все остальные компании имеют незначительный вес в общем объеме поставок.

Таблица 6 - Перечень поставщиков

№

Наименование поставщиков

Сумма, руб.

%

1

ОАО «Шокин»

182350

0,5

2

ООО «Анкона»

1011130

2,6

3

ОАО «Деловой стиль»

536225

1,4

4

ОАО «Виллис»

262320

0,7

5

«Swatch Group»

744440

1,9

6

ОАО «Чистопольский часовой завод «Восток»

1670345

4,1

7

часовой завод «Volmax»

2003505

4,7

8

ОАО «Уральс»

160000

0,5

9

ИП Калицкий М.И.

172880

0,5

10

ОАО «Таригона»

118450

0,3

11

компания «Кориллон»

1508320

4,0

12

ОАО «Галеон Трэйд»

3262130

8,6

13

ОАО «Атлант»

184145

0,5

14

завод «Златоуст»

521620

1,4

15

ОАО «Северянка»

423930

1,1

16

ООО «МосалТ»

3325915

8,5

17

ОАО «Для Вас»

227465

0,6

18

ООО «Альфа-керамика»

336310

0,9

19

ОАО «Титул»

130050

0,4

20

ОАО «Август»

459400

1,3

21

часовой завод «Мактайм»

1441100

3,8

22

ОАО «Гласс»

104800

0,3



23

«Zippo Ltd.»

897005

2,2

24

ООО«СИВМА-Фототехника»

355850

1,0

25

ООО «Златодар»

2050905

5,4

26

ООО «ЧасОптТорг»

2100985

5,5

27

ОАО «Сарти-М»

350650

1,0

28

ОАО «Слим-групп»

7010355

16,1

29

ОАО «Сона»

250195

0,7

30

ОАО «Lunten Ranta»

500100

1,2

31

ОАО «Гудвин»

200086

0,7

32

ОАО «Стиль-тайм»

4185600

8,4

33

ОАО «Арти-М»

2100125

5,3

34

«Victorinox»

137200

4,1

 

 ИТОГО

38925886

100


Покупатели – Организация осуществляет как розничную так и оптовую продажу своей продукции.

1. 
   Основными розничными покупателями являются люди от 18 до 50 лет, которые самостоятельно могут осуществить покупку необходимых товаров.
   

По проведенному мною анализу деятельности фирмы было выяснено, что во время сезонного повышения спроса продажи (период сезона обычно приходится на ноябрь-май) компании по розничной торговле увеличиваются в 10 раз (на 10 ноября 2007 года общая выручка за день составила 1.100.000 руб.), средняя стоимость одной покупки составила 1600 рублей (662 чека), в период спада спроса (на 15 мая 2008 года общая выручка за день составила 604.000 руб.) средняя стоимость одной покупки была 1200 рублей (502 чека).



Так же была заметна динамика роста выручки от розничной торговли за год. В октябре 2008 года выручка возросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а в ноябре 2008 г. в 2 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

2. 
   Основными оптовыми покупателями являются различные учреждения, организации низшего и среднего звена Красноярского края, а так же индивидуальные предприниматели, которые занимаются перепродажей покупаемой продукции.
   

По данным бухгалтерской отчетности выручка от продажи продукции оптовым покупателям с каждым годом растет: в декабре 2007 г. она составила 2850630,34 руб., а в декабре 2008 г. - 6556449,782, что говорит о том, что выручка возросла почти в 2,5 раза.

В летний период (май-сентябрь) доля оптовых продаж равна доле розничных продаж. Это говорит о том, что основную прибыль в период снижения спроса приносит именно оптовая продажа.



3.2. Интегральная оценка конкурентоспособности предприятия

Таблица 7 – Расчет интегрального показателя конкурентоспособности

Товар	По экономическим показателям	По техническим показателям	По органолептическим показателям	Интегральный показатель
				Iтп/Iэп	Iоп/Iэп
Сибтайм	1,02	1,03	0,93	1,001	0,9
Четвертое измерение	0,98	0,95	0,94	0,98	0,99
Парижъ	0,85	0,91	0,80	1,07	1,02
3-15	1,0	0,87	0,79	0,87	0,8

Iэп = cCo

Iтп = i=1nq1*a1

Вывод:

Экономический смысл интегрального показателя заключается в том, что на единицу затрат потребитель получает К единиц полезного эффекта.

По данным таблицы можно выделить такие компании, как «Парижъ», «Сибтайм» и «Четвертое измерение», которые являются наиболее конкурентоспособными. Компании «3-15» нуждается в некоторых корректировках своих показателей.



3.3. Направления повышения конкурентоспособности предприятия

Особенности деятельности ООО «Сибтайм», а также стоящие перед ним цели выдвигают принципиально новые требования к работникам – руководителям, специалистам, в части организации и содержания их подготовки и переподготовки.

Обучение, повышение квалификации, переподготовка работников и решение в качестве основной цели задач по формированию конкурентоспособного персонала выдвигают перед кадровой службой новые, весьма сложные и актуальные задачи по выработки и реализации основных направлений подготовки кадров.

Цели обучения персонала компании: поддержание необходимого уровня квалификации персонала с учетом требований существующего рынка услуг и перспектив его развития; сохранение и рациональное использование профессионального потенциала; повышение конкурентоспособности услуг на основе распространения знаний и опыта применения эффективных методов организации труда, управления; поддержание высокого профессионального уровня персонала; создание условий для профессионального роста, самореализации работников на основе повышения мотивации к труду; повышение уровня профессионализма и компетенции персонала; совершенствование необходимых для эффективной работы навыков и умений.

Факторы, определяющие потребность в обучении и повышении квалификации: планы подготовки кадрового резерва; предполагаемые изменения в штатном расписании; поддержание требуемого профессионального уровня персонала.

Виды обучения персонала: повышение квалификации работников – обучение, тренинги, направленное на последовательное совершенствование их профессиональных знаний, навыков; подготовка вновь принятых работников.



Роль и задачи кадровой службы компании в процессе организации обучения и повышения квалификации персонала:

Кадровая служба – центральный координирующий и организующий орган процесса обучения и повышения квалификации персонала.

Направления деятельности кадровой службы по организации процесса обучения и повышения квалификации персонала состоит в следующем: анализ квалифицированных структур (наличие работников требуемой квалификации, определение числа работников соответствующей квалификации, определение потребностей в специалистах по конкретным профилям и квалификации); определение первоочередных направлений обучения и повышения квалификации; составление планов обучения и повышения квалификации для всех уровней; составление перечня должностей специалистов, подлежащих обязательному обучению и аттестации; составление тематики и графиков обучения и повышения квалификации персонала; утверждение планов обучения, тематики и графиков обучения и повышения квалификации персонала.

Постоянное повышение квалификации и профессионального мастерства – прямая служебная обязанность всех руководящих работников и специалистов. Исходя из этого работа по повышению квалификации персонала – одно из основных направлений деятельности кадровой службы.

Формы обучения работников, применяемые кадровой службой компании:

• индивидуальная (первичное обучение) – работник прикрепляется к квалифицированному работнику;

• групповая – объединение работников в группы.

В основе управления персоналом лежит принцип эффективного использования личностного потенциала, который реализуется по трем главным направлениям:

• Создание необходимых условий для всестороннего развития личностного потенциала человека;



• Обеспечение условий для наиболее полной мобилизации потенциала работников предприятия на достижение стоящих перед ним задач;

• Постоянное и систематическое развитие профессиональных качеств трудящихся.

Основные направления, по которым осуществляется это воздействие, разнообразны: тщательный отбор, подбор и оценка персонала в соответствии с требованиями должности; специальное обучение, профессиональная подготовка; непрерывное обучение в соответствии с потребностями обновления знаний; усиление реальной зависимости оплаты труда и других вознаграждений от результатов труда.

Немаловажным фактором повышения качества обслуживания является наличие четких должностных инструкций. Их введением достигается целый ряд целей, которые разделяются на общие и специальные.

Общие:

• Рациональное разделение труда;

• Правильный подбор кадров, их расстановка и использование;

• Укрепление служебной дисциплины в организации;

• Повышение эффективности деятельности организации;

Специальные:

• Создание организационно-правовой основы служебной деятельности сотрудников;

• Повышение ответственности сотрудника за результаты его деятельности, осуществляемого на основании трудового контракта;

• Обеспечение объективности при аттестации сотрудников, его поощрении и наложении на него дисциплинарного взыскания.

• Разрешение трудовых споров.

Для повышения эффективности работы компании основные мероприятия должны быть направлены на активизацию маркетинговой деятельности.



Практическое значение имеет использование конкретных маркетинговых приемов, ориентированных на привлечение клиентов в компанию.

В качестве маркетингового приема можно использовать презентации. Презентация проводится по поводу новой услуги, выступления-семинара профессионального трейдера. Целью презентации является активизация общего интереса потенциальных клиентов к посещению компании в самое ближайшее время.

Маркетинговый прием – ценовая политика. Для увеличения потока посетителей можно воспользоваться как общим снижением цены всего ассортимента услуг, так и скидками в различное время суток. Увеличение выручки с лихвой компенсирует потери в цене за счет сокращения доли условно постоянных расходов в структуре цены.

Составной частью маркетинга компании является его реклама, которая увеличивает отдачу от вложенных средств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Конкуренция это борьба независимых экономических субъектов за ограниченные экономические ресурсы. Это соперничество между товаропроизводителями за лучшие, экономически более выгодные условия производства и сбыта товаров, за получение наивысшей прибыли.

Наличие конкурирующих фирм порождает такое явление в экономике как конкуренция. С экономической точки зрения, конкуренция – экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи борьбы продуцентов и поставщиков при реализации продукции, соперничество между отдельными производителями или поставщиками товара и/или услуги за наиболее выгодные условия производства. Таким образом, конкуренция в общем смысле может быть определена, как соперничество между отдельными лицами и хозяйствующими единицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели.

Конкуренция способствует установлению равновесной цены, уравнению спроса и предложения. На чисто конкурентном рынке отдельные фирмы осуществляют незначительный контроль над ценой продукции, имеют настолько небольшую часть от общего объёма производства, что увеличение или уменьшение её выпуска не будет оказывать ощутимого влияния на цену товара. Производитель, равно как и покупатель, всегда должен ориентироваться на рыночную цену. Таким образом, конкуренция способствует достижению компромисса между продавцами и покупателями. Здесь можно отметить и то, что конкуренция создаёт тождество частных и общественных интересов. «Фирмы и поставщики ресурсов, добивающиеся увеличения собственной выгоды и действующие в рамках остро конкурентной борьбы, одновременно как бы направляемые «невидимой рукой» – способствуют обеспечению государственных, или общественных интересов, конкуренция поддерживает общественно нормальные условия производства и реализации товаров и услуг. Она как бы подсказывает 

товаропроизводителям, сколько капитала они должны вложить в производство того или иного товара. Предположим, что один продавец затратил на производство какого-нибудь товара больше средств, чем другой. При такой ситуации, когда на рынке установится равновесная цена на данный вид товара, больше прибыли будет иметь последний продавец, то есть тот, кто произвёл товар по более низкой себестоимости. А при избытке данного вида товара произойдёт, как уже отмечалось, резкое падение цен, и продавец, затративший на производство много средств, понесёт убытки. Таким образом, конкуренция поддерживает нормальные для всего общества условия производства и в условиях конкуренции ресурсы распределены эффективно.

Конкуренция стимулирует научно-технический прогресс и повышение эффективности производства. Так как конкуренция служит уравнительницей цен, то можно сделать вывод, что при рыночном соперничестве будет побеждать тот, кто имеет товары высокого качества с максимально низкой себестоимостью. А для этого необходимо постоянно обновлять условия производства, затрачивать большие капиталовложения на совершенствование техники. В настоящее время встречается много находчивых предпринимателей, которые готовы пойти на риск при производстве товаров с применением новой технологии. Следовательно, при развитии конкуренции с каждым годом повышается эффективность производства.

При противоборстве субъектов рынка усиливается их социально-экономическое расслоение. В конкуренции участвует множество мелких собственников, которые только начинают вести свою хозяйственную деятельность. Многие из них, не имея достаточного капитала, современных средств производства и других ресурсов, не могут выдержать этого соперничества и через некоторое время терпят убытки, разоряются. И лишь немногие из них наращивают свою экономическую мощь, расширяют предприятия и становятся полноправными и довольно значимыми и уважаемыми субъектами рынка.



В работе была проанализирована компания ОАО «Сибтайм». Компания предоставляет широкий выбор часов, от эконом до премиум класса, электромузыкальных инструментов, солнцезащитных очков, подарков и сувениров.

В ходе анализа были выявлены сильные стороны компании – это охват разных сегментов рынка, высокое качество продукции, постоянное улучшение квалификации сотрудников, низкая заинтересованность рядовых сотрудников в развитии предприятия и слабый сервис-центр.

Основная цель компании – привлечь наибольшее количество клиентов. Этому препятствуют увеличение продаж заменяющих товаров, изменение вкусов и потребностей покупателей и сильные конкуренты в сегменте премиум. ООО «Сибтайм» решает эти проблемы путем проведения различных тренингов для улучшения работы продавцов, а так же расширение диапазона возможных товаров.

В работе даны рекомендации по усилению конкурентоспособности компании. Это, прежде всего, постоянное повышение уровня квалификации специалистов, так как именно они являются «лицом» компании. В ходе курсовой работы были выполнены следующие задачи. Была дана краткая характеристика предприятия, проанализирован реализуемый комплекс маркетинга, оценены факторы, влияющие на конкурентоспособность, проведено маркетинговое исследование конкурентов и исследованы пути повышения конкурентоспособности.

Таким образом, цели курсовой работы были достигнуты. Была определена и проанализирована конкурентоспособность компании и пути ее повышения.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

О проведении согласования антимонопольной политики (вместе с Положением о Межгосударственном совете по антимонопольной политике): Договор стран СНГ от 23.12.1993 г. // Вестник ВАС Российской Федерации. – 1994 г. - № 3.

Андрианов, В.А. Конкурентоспособность России в мировой экономике / В.А. Андрианов // Экономист. – 1997. – № 10. – С. 33 – 42.

Азоев, Г.Л. Конкуренция: анализ, ее стратегия и практика / Г.Л. Азоев. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. – 208 с.

Багиев, Г.Л. Основы маркетинговых исследований : учеб. пособие / Г.Л. Багиев, И.А. Аренков. – СПб.: Изд-во СПб. УЭФ, 1999. – С. 56.

Богомолова, И.П. Анализ формирования категории конкурентоспособности как фактор рыночного превосходства экономических объектов / И.П. Богомолова, Е.В. Хохлов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. – № 1 (45). С. 113 – 119.

Васильева, З.А. Иерархия понятий конкурентоспособности объектов рынка / З.А. Васильева // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – № 2(52). – С. 83 – 89.

Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности. М.: “Финансы и статистика”, 1995г.

Виханский О.С., Наумов А.Н. Менеджмент. М.: “Высшая школа”, 1994. – 234 с.

Гельвановский, М.И. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макро-уровневом измерениях / М.И. Гельвановский, В. Жековская, И. Трофимов // Российский экономический журнал. – 1998. – № 3. – С. 67–68.

Герчикова И.Н. Менеджмент. М.: “ЮНИТИ”, 1995 . - 371 с.

Данилов, И.П. Проблемы конкурентоспособности электротехнической продукции / И.П. Данилов. – М.: Пресс-сервис, 1997. – 420 с.



Долинская, М.Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции / М.Г. Долинская, И.А. Соловьев. – М. : Экономика, 1999. – С. 43.

Завялов, П.С. Проблемы международной конкурентоспособности товаропроизводителей / П.С. Завялов // Маркетинг. – 1996. – № 2. – С. 20 – 32.

Краюхин Г.А. Методика анализа деятельности предприятий в условиях рыночной экономики. СПб.: 1995 - 346 с.

Лифиц, И.М. Формирование и оценка конкурентоспособности товара и услуг / И.М. Лифиц. – М.: Юрайт-Издат. 2004. – 335 с.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: «Дело», 1993.–251с.

Мартынова О.К. Контроль качества на предприятии // Приложение к журналу «Стандарты и качество». – 1999. - № 5. – С. 35 – 43.

Николаева, М.А. Маркетинг товаров и услуг / М.А. Николаева. – М.: Деловая литература, 2001.

Островский, Г. Конкурентоспособность предприятия как объект управления / Островский Г. // Консультант директора. – 2001. – № 20. – С. 34 – 36.

Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ. / Ред. В.И. Щетинина. М.: Межд. отн., 1993.

Селезнев, А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России / А.З. Селезнев. – М.: Юристъ, 1999. – 384 с.

Синько, В.И. Конкуренция и конкурентоспособность: основные понятия / В.И. Синько // Стандарты и качество. – 2000. – № 4. – С. 54 – 59.

Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р.А. Фатхутдинов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 312 с.

Хайек, Ф.А. Познание, конкуренция и свобода / Ф.А. Хайек. – СПб.: Пневма, 1999.



Чайка, И.И. Конкурентоспособное качество отечественных предприятий – ключевая проблема выхода России из экономического кризиса / И.И. Чайка, Н. Львов // Стандарты и качество. – 1994. – № 6. – С. 47.

Юданов, А.Ю. Конкуренция: теория и практика : учеб.-практ. пособие для вузов / А.Ю. Юданов. – М.: Акалис, 1996. – 272 с.

Юшкова, Л.В. Конкурентный анализ товарных рынков и услуг: учебное пособие / Л.В. Юшкова – Красноярск, 2008. – 294 с.

Яновский, А.М. Конкурентоспособность товара и производителя продукции в системе рыночной экономики / А.М. Яновский // Стандарты и качество. – 1997. – № 2. – С. 43–44.

http://www.sibtime.ru/