Реферат Анализ рынка сотовых телефонов
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
Федеральное агентство по образованию
Российский государственный торгово-экономический университет
Воронежский филиал
РЕФЕРАТ
По дисциплине: товары и услуги, как объект коммерческой деятельности
На тему:
Рынок сотовых телефонов
Воронеж 2009г.
Содержание
1.
Значимость сотовых телефонов в обеспечении качества жизни………..3
2.
Нормы потребления и обеспеченность населения сотовыми телефонами в России и за рубежом…………………………………………………..11
3.
Сегментация рынка сотовых телефонов…………………………………………….13
4.
Состояние мирового и отечественного рынка сотовых телефонов и тенденции его развития………………………………………………………………………18
5.
Характеристика отечественных и зарубежных производителей сотовых телефонов, характеристика торговых сетей…………………………23
6.
Способы защиты отечественных производителей…………………………….30
7.
Современные тенденции в развитии ассортимента и качества сотовых телефонов, новинки на рынке……………………………………………………………32
8.
Список литературы………………………………………………………………………………36
9.
Приложение
1.
Значимость сотовых телефонов в обеспечении качества жизни
Сотовые телефоны - это приборы низкой мощности, испускающие и принимающие радиоволны частотой около 1000 МГц, которые в спектре электромагнитных излучений занимают положение выше ультравысокого телевизионного диапазона и непосредственно ниже микроволн. Все эти три диапазона находятся в зоне радиочастот названного спектра. Сотовые телефоны имеют меньшую мощность (<1 ватта), чем приборы связи полиции и других экстренных служб. Беспроволочные (cordless) телефоны, базовая часть которых соединена с обычной телефонной сетью, работают с более низкими частотами и мощностью, чем сотовые телефоны
В настоящее время сотовая связь — самая распространённая из всех видов мобильной связи, поэтому обычно мобильным телефоном называют сотовый телефон, хотя мобильными телефонами помимо сотовых являются также спутниковые телефоны, радиотелефоны и аппараты магистральной связи.
Виды сотовых телефонов:
Мультимедийный телефон — данная категория телефонов характеризуется расширенными мультимедийными функциями: продвинутая фотокамера, расширенные возможности воспроизведения аудио и видеофайлов и т. п.
Камерофоны — мобильные телефоны с функцией фотоаппарата и/или видеокамеры. В настоящее время данное название практически вышло из обихода в первоначальном понимании, поскольку большинство современных аппаратов оснащено встроенными фото/видео-камерами.
Плеерфоны (мьюзикфоны, музыкальные телефоны) — мобильные телефоны с функцией MP3-плеера. Этот термин, как и «камерофон», выходит из употребления, поскольку большая часть современных средних по цене аппаратов может проигрывать MP3-файлы и оснащается разъёмом для карты памяти. Тем не менее, в ряде мультимедийных телефонов упор делается именно на аудиовозможностях (например, Sony Ericsson серии W со встроенным плеером Walkman, Motorola серии W, являющиеся в основном бюджетными телефонами, за некоторыми исключениями).
Смартфоны — мобильные телефоны с полноценной операционной системой, открытой для разработки сторонних приложений: Symbian OS, Windows Mobile, Palm OS, GNU/Linux, Android и т.
Коммуникаторы — карманные персональные компьютеры (КПК) с функциями телефона. Часто употребляется как синоним смартфону. Как и смартфоны, работают под управлением операционных систем, открытых для разработки сторонних приложений.
Бизнес-телефоны — телефоны для корпоративных пользователей. Такие телефоны позволяют просматривать текстовые документы и электронные таблицы, работать с электронной почтой, синхронизировать данные органайзера с корпоративным сервером и т. П
Имиджевые телефоны — телефоны, главная особенность которых — внешний вид. В имиджевых телефонах часто применяются дорогие материалы и необычные форм-факторы.
Одноразовые телефоны — простые телефоны, зачастую без дисплея и без сим-карты, предназначенные для звонков до исчерпания баланса или до окончания заряда батарей.
Основные форм-факторы сотовых телефонов:
Классический (моноблок) — корпус не содержит движущихся частей. (Nokia 3310, Siemens S65, Motorola m3788)
С флипом — с откидной крышкой, закрывающей клавиатуру. Обычно на этой крышке располагают микрофон, что позволяет телефону иметь удобное расстояние между микрофоном и динамиком, даже при небольшом размере телефона.
«Раскладушка» («книжка», «лягушка», «жабка») — складной корпус, состоящий из двух частей и напоминающий блокнот или пудреницу.
Слайдер — состоит из двух частей, сдвигающихся друг относительно друга. (Samsung SGH-D500, Nokia 8910, LG G7050)
Браслет (часофон) — телефон, носимый на запястье (LG GD910).
Lipstick — корпус, по форме напоминающий тюбик губной помады, пенал или авторучку. Обладает нетрадиционными органами управления. Применяется в имиджевых моделях. (Nokia 7280, Nokia 7380)
Кроме того, телефоны обычно делят на:
Телефоны с внешней антенной
Телефоны со встроенной антенной
Эстетические свойства сотовых телефонов
Эстетическими называют свойства товара, обусловливающие его способность удовлетворять духовную потребность людей, вызывать у них чувства удовлетворения, радости, эмоционального подъема. Духовные потребности людей многообразны. Характеризуя эстетическую ценность товаров, учитывают способность товаров удовлетворять эстетические потребности, связанные с чувственным удовлетворением от потребления красивых и приятных предметов потребления.
Оригинальность—отражение новизны товара, его отличия от других товаров одного и того же функционального назначения.
Стилевое соответствие показывает, насколько товар по внешнему виду отвечает требованиям современного стиля. Под стилем понимают устойчивую (в течение длительного времени) систему художественных принципов, приемов и средств выражения содержания вещей. Стиль отрасли и фирмы отражает характерные особенности художественного конструирования, в результате которого создается оригинальное, единственное в своем роде оформление продукции, продающее фирме (предприятию) или отрасли особое «лицо.
Рациональность формы — групповое свойство, показатели которого характеризуют, насколько форма товара соответствует назначению, конструкции, материалу, удобна ли она, подсказывает ли форма характер обращения с товаром. Красивая форма не должна быть приложением к конструкции изделия, она должна соответствовать ей. Неудобное в употреблении, технически устаревшее, функционально не совершенное изделие не будет красивым, если ему будет придана даже формально совершенная форма.
Эргономические свойства сотовых телефонов
Эргономические свойства – способность товаров создавать ощущение удобства, комфортности, наиболее полного удовлетворения потребностей в соответствии с антропометрическими и психолого-физиологическими характеристиками потребителя.
Сотовые телефоны наиболее полно удовлетворяют потребности покупателей при наличии таких параметров: толщина, масса сотового телефона; наличие гарнитуры, WAP-браузера, флеш-карты ,USB-кабеля, Bluetooth, WI-FI(высокоскоростная передача данных по радиоканалам). Для покупателя также важны: размер дисплея, расположение клавиатуры, размер сотового телефона, возможность использования телефона в качестве модема, наличие сенсорного дисплея (высокое разрешение), дополнительных функций (камера, MP3); поддержка современной системы 3G (мобильных систем 3-го поколения) и приложений.
Безопасность при эксплуатации и экологические свойства сотовых телефонов.
Мобильный телефон не причинит вреда, если следовать элементарным правилам безопасности его использования. При том, что до сих пор не ясно, какие недуги может вызвать его излучение, очевидно, что отказаться от него мы уже вряд ли сможем. Остаётся лишь соблюдать нормы безопасности.
А они довольно просты: если придерживаться этих советов, вред от СВЧ-излучения сотового телефона сведётся к минимуму. И гипотезы некоторых исследователей о том, что мобильники могут якобы явиться причиной раковых опухолей и болезни Альцгеймера, уже не будут вызывать панический страх и желание немедленно избавиться от надоедливо “пищащего” в кармане прибора.
Тем более, пока что не известно ни одного научно подтверждённого случая заболевания, в котором бы был напрямую виноват сотовый. Известно только одно: излучение сотовых оказывает влияние на человека. Какое – со стопроцентной точностью пока, к сожалению, не скажет никто.
Поэтому, чтобы минимизировать риск возможного вредного воздействия излучения волн от работающего сотового телефона, по возможности следует:
1- Ограничить время и частоту использования сотового телефона. Всё-таки нужно помнить, что мобильник – это не стационарный телефон, по которому можно было говорить часами. Более 2-3 минут за один вызов и более 10-15 минут в день разговаривать по мобильнику не следует .
2- Стараться по возможности не использовать телефон в тех местах, где наблюдается плохой приём (лифт, подземные помещения, транспорт и т. д.), так как при плохом приёме телефон пытается найти антенну-передатчик, и из-за этого его излучение (свойства и воздействия которого на человека до сих пор ещё в полной мере не изучены) многократно усиливается.
о же самое, кстати, относится и к сельской местности, где, вдалеке от антенн, также нередко наблюдается плохой приём.
3- Реже использовать телефон в закрытых помещениях (машина, дом), так как излучаемые им волны могут отражаться стенами и покрытиями, что в несколько раз усиливает облучение.
4- Имейте в виду, что беспроводной способ передачи данных от одного аппарата к другому, разработанный под маркой Bluetooth, прибавляет телефону дополнительную силу излучения.
5- Не прикладывайте телефон к уху в тот момент, когда ваш телефон находится в процессе поиска оператора сети (это бывает при самом включении телефона и при очень плохом приёме). В этот момент он излучает больше всего, по максимуму.
6- И, наконец, избавьте себя от пагубной привычки спать рядом с сотовым телефоном (тем более класть включенный, работающий (а, значит, постоянно излучающий!) мобильник под подушку!). Обязательно выключайте его перед сном!
Ну а если вы привыкли использовать его в качестве будильника, лучше отложить сотовый в самый далёкий угол вашей спальни.
Это не только значительно снизит риск вашего облучения телефоном во время безмятежного сна, но и намного повысит вероятность вашего успешного пробуждения. Ведь для того, чтобы выключить телефон-будильник, вам обязательно придётся подняться с постели.
Хотя напоследок стоит заметить, что встроенный в большинство современных мобильных телефонов будильник срабатывает и в том случае, если вы выключите телефон, и это, безусловно, простое и мудрое решение разработчиков. Так что совсем необязательно доставать с чердака старый бабушкин будильник.
2. Нормы потребления и обеспеченность населения сотовыми телефонами в России и за рубежом.
Численность пользователей мобильными телефонами в мире в 2008 году достигла 4 миллиардов человек, сообщает Международный союз электросвязи. В настоящее время население Земли превышает 6,67 миллиарда человек.
Специалисты отмечают, что мобильная связь развивается необычайно бурными темпами. Еще в 2000 году мобильные телефоны были только у 12% населения Земли. К концу 2008 года они были уже у 61% землян.
Важным фактором для покупателей является цена, существует зависимость между средним доходом на всю семью и возможностью потратить на новый сотовый телефон.
Таблица 1.
Зависимость возможности потратьть на новый телефон и дохода покупателей.
| Стоимость телефона | Доход | Меньше 3000 руб. | 3000-5000 руб. | 5000-15000 руб. | Больше 15000 руб. |
| Меньше 3000руб. | Кол-во человек | 3 | 1 | 5 | 3 |
| % | 42,9 | 14,3 | 12,5 | 11,5 | |
| 3000-5000 руб. | Кол-во человек | 2 | 2 | 3 | 4 |
| % | 28,6 | 28,6 | 7,5 | 15,4 | |
| 5000-15000 руб. | Кол-во человек | 2 | 3 | 23 | 9 |
| % | 28,6 | 42,9 | 27,5 | 34,6 | |
| 15000-20000 руб. | Кол-во человек | 0 | 1 | 9 | 9 |
| % | 0 | 14,3 | 22,5 | 34,6 | |
| Больше 20000руб. | Кол-во человек | 0 | 0 | 0 | 1 |
| % | 0 | 0 | 0 | 3,8 |
По таблице видно, что чем больше средний доход покупателей, тем больше они готовы потратить на новый телефон.
Например, при среднем доходе менее 3 тыс. руб. покупатели могут потратить только до 15 тыс.руб. на новый сотовый телефон. При доходе от 3 до 5 тыс. уже до 20 тыс.руб., но преимущественно от 3 до 5 тыс. руб. Наиболее многочисленная группа состояла из 40 человек со средним доходом от 5 до 15 тыс.руб. Они также готовы потратить до 20 тыс. руб. на новый телефон. Таких уже больше на 8,2%. 26 человек со средним доходом более 15 тыс. руб. уже могут себе позволить купить телефон стоимостью более 20 тыс. руб.
Интересные данные приводит исследовательская компания Informa Telecom&Media. В 30 странах по всему миру обеспеченность мобильными телефонами превысила 100%. Иными словами, мобильников стало больше, чем населения. Лидируют в этом списке острова Тeркс и Кайкос - здесь обеспеченность мобильниками составляет 161%, а завершает Сингапур - 101%. В США обеспеченность мобильниками составляет 72%. Средний показатель по России 178 мобильный на 100семей. По данным Росстата наиболее обеспеченным регионом является Сибирский федеральный округ.
Кемеровская область лидирует в Сибирском федеральном округе по обеспеченности мобильными телефонами. Здесь на 100 семей приходится 219 телефонов. На втором месте оказалась Томская область, на третьем — Красноярский край. Средний показатель по Сибири — 182 телефона. Больше всего сотовых телефонов в семьях Ямало-ненецкого Автономного округа - 268.
3.Сегментирование рынка сотовых телефонов
Перед началом сегментирования необходимо выделить четырех самых сильных фирм-конкурентов на рынке сотовых телефонов из всех существующих, используя результаты проведенного анкетирования.
В ходе анкетирования было опрошено 80 человек разных возрастных категорий. Среди которых было 12 человек в возрасте менее 18 лет (что составляет 15%), 15 - в возрасте от 18 до 25 лет(18,75%), по 14 человек от 25 до 35 лет и от 35 до 45 лет (по 17,5%), 15 - от 45 до 60 лет (18,75%) и 10 человек старше 60 лет(12,5%). Из них 40% мужского пола и 60% женского.
Среди этих людей было по 10 студентов и школьников (по 12,5% опрашиваемых), 21 служащий (26,25%), 19 человек рабочих специальностей (23,75%), 17 пенсионеров (21,25%) и 3 безработных (3,75%).
По данным анкетирования было выявлено, что 30% опрошенных пользуются телефоном товарной марки Nokia (24 человека из 80), 23,75% - Samsung (19 человек), 12,5% - Motorola (10 человек), по 8,75% используют телефоны таких торговых марок, как Siemens, Sony Ericsson и LG (по 7 человек) и по 3,75% марок Pantech и других (см. диаграмма1).
диаграмма 1. Спрос на товарные марки сотовых телефонов.
Можно сделать вывод, что на первом месте по популярности среди торговых марок сотовых телефонов является Nokia, на втором – Samsung, на третьем – Motorola, а на четвертом сразу несколько Siemens, Sony Ericsson и LG.
Некоторые из опрошенных используют один телефон, а предпочтение отдают другому. Анализируя эти предпочтения к какой-либо торговой марке, из трех последних, занимающих четвертое место, наибольшее предпочтение отдается телефонам Sony Ericsson. Этой торговой марке отдают предпочтение 22,5% (18 человек из 80 опрошенных), LG – 3,75% (3 человека), а Siemens всего 1,25% (1 человек).
Таким образом, для сегментирования были отобраны следующие торговые марки сотовых телефонов: Nokia, Samsung, Motorola, и Sony Ericsson.
Теперь нужно определить рыночные сегменты, т.е. разделить рынок сотовых телефонов на относительно четкие группы потребителей по одному из социально-демографическому критерию, а именно – возрасту.
Таблица 2.
Сегментирование по возрастам
| Возраст | Торговая марка | Samsung | Nokia | Motorola | Sony Ericsson |
| менее 18 | кол-во человек | 3 | 2 | 2 | 2 |
| % | 3,75 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 18-25 | кол-во человек | 6 | 5 | 2 | 2 |
| % | 7,5 | 6,25 | 2,5 | 2,5 | |
| 25-35 | кол-во человек | 3 | 3 | 1 | 2 |
| % | 3,75 | 3,75 | 1,25 | 2,5 | |
| 35-45 | кол-во человек | 2 | 6 | 1 | 0 |
| % | 2,5 | 7,5 | 1,25 | 0 | |
| 45-60 | кол-во человек | 2 | 5 | 2 | 1 |
| % | 2,5 | 6,25 | 2,5 | 1,25 | |
| более 60 | кол-во человек | 3 | 3 | 1 | 0 |
| % | 3,75 | 3,75 | 1,25 | 0 |
Из таблицы видно, что телефоны торговой марки Samsung преимущественно используют люди в возрасте от 18 до 25 лет (7,5%), а меньше всего – от 35 до 45 и от 45 до 60. Телефонами Nokia пользуются больше люди от 35 до 45 лет (7,5%), а потом уже и от 18 до 25 (6,25%), а меньше всего – в возрасте менее 18. Телефоны товарной марки Motorola используют все люди разных возрастных категорий практически в одинаковом процентном соотношении, но больше всего лица менее 18, от 18 до 25 и от 40 до 60 (таких людей из каждой категории по 2,5%), другие чуть меньше (по 1,25%). Sony Ericsson пользуются первые три группы: менее 18, от 18 до 25 и от 25 до 35 лет (по 2,5%), остальные, можно сказать, практически не пользуются. Те возрастные группы, в которых больше всего человек пользуются телефонами конкретной товарной марки, и будут целевыми сегментами этой товарной марки.
Теперь нужно определить запросы покупателей к товару по характеристикам. Для этого необходимо построить таблицу оценки важности при покупке различных характеристик сотовых телефонов также по результатам анкетирования.
Таблица 3.
Оценка важности характеристик сотовых телефонов при покупке
(по убыванию).
| Характеристика | Менее 18 | 18-25 | 25-35 | 35-45 | 45-60 | Более 60 | Среднее |
| Качество | 4,92 | 4,53 | 4,43 | 4,5 | 4,27 | 4 | 4,44 |
| Дизайн | 4,67 | 4 | 3,79 | 4,07 | 3,8 | 3,8 | 4,02 |
| Объем памяти | 4,92 | 3,4 | 4,29 | 4,29 | 3,6 | 3,4 | 3,98 |
| Камера | 4,83 | 2,53 | 3,43 | 4,21 | 2,6 | 2,1 | 3,28 |
| Функции | 4,67 | 3 | 3,29 | 4,21 | 2,73 | 2,1 | 3,33 |
| Цена | 4,5 | 3,8 | 3,79 | 3,64 | 3,53 | 4 | 3,88 |
| Известность | 4,3 | 3,13 | 3 | 3,07 | 2,53 | 3,1 | 3,19 |
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что характеристики сотовых телефонов наиболее значимы для людей в возрасте меньше 18 лет, а для людей старше 60 – менее.
В целом, все характеристики важны для людей разных возрастных категорий. В среднем, самым важным фактором для покупателей является качество сотового телефона (4,44), на втором месте – его дизайн (4,02), на третьем – объем памяти (3,98), а только потом – цена (3,88). На последнем месте была оценена известность товарной марки телефона (3,19).
Так как телефонами товарной марки Samsung в большей степени пользуются люди в возрасте от 18 до 25 лет, то для того, чтобы спрос не снизился необходимо создавать телефоны с характеристиками не уступающими конкурентам. Но наиболее целевым сегментом для компании Samsung люди в возрасте от 18 до 25 лет, пользующиеся телефоном с хорошим качеством, большим объемом памяти, а также хорошей камерой. Для Nokia – люди в возрасте от 35 до 45 лет, предпочитающие телефоны с хорошим качеством и большим объемом памяти. Для них менее важна камера и многофункциональность телефона. Сегментом компании Motorola будут люди менее 18, от 18 до 25 и от 40 до 60, для которых важно не только качество, но и дизайн телефона, его объем памяти и камера. Для Sony Ericsson люди менее 18, от 18 до 25 и от 25 до 35 лет, предпочитающие телефоны также с хорошим качеством, дизайном, большим объемом памяти и хорошей камерой.
4. Состояние мирового и отечественного рынка сотовых телефонов, тенденции его развития.
Согласно исследованию, в 1-м квартале 2009 г в России было продано 5,46 млн сотовых телефонов. Это количество на 29 % ниже количества розничных продаж сотовых телефонов в РФ в 1-м квартале 2008 г и на 42 % ниже количества розничных продаж сотовых телефонов в 4-м квартале. Средняя цена проданного в рознице сотового телефона в 1-м квартале 2009 г составила 5 520 руб, что на 1 % ниже цены сотового телефона, проданного в 1-м квартале 2008 г /5 576 руб/. Объем рынка розничных продаж новых сотовых телефонов в РФ в 1-м квартале 2009 г, таким образом, составил 30,139 млрд руб, что на 29,8 % меньше, чем в 1-м квартале 2008 г /42,939 млрд руб/.
Таким образом, рынок розничных продаж сотовых телефонов в РФ в первом полугодии 2009 года составил:
• 10,49 млн. шт., что на 36% меньше, чем в первом полугодии 2008 (16,4 млн. штук.);
• По выручке от розничных продаж сотовых телефонов – 56 048 млн. руб., что на 35,1% меньше, чем за аналогичный период 2008 года (86 298 млн. руб.),
Во 2-м квартале 2009 г в России было продано 5,03 млн сотовых телефонов. Это на 42,2 % меньше, чем количество розничных продаж сотовых телефонов в РФ в 2-м квартале 2008 г /8,7 млн шт/ и на 7,9 % меньше, чем количество розничных продаж сотовых телефонов в 1-м квартале 2009 г. Выручка от продаж сотовых телефонов на рынке РФ составила 28,716 млрд руб, что на 34,2% меньше, чем за 2-й квартал 2008 г /43,702 млрд руб/ и на 4,7 % меньше, чем за 1-й квартал 2009 г. Средняя цена проданного в рознице сотового телефона в РФ во 2-м квартале 2009 г составила 5 709 руб, что на 13,6% выше, чем средняя цена сотового телефона, проданного во 2-м квартале 2008 г /5 026 руб/.
По прогнозу аналитиков "Евросети", в 3-м и 4-м кварталах 2009 г ожидается небольшой рост продаж сотовых телефонов по сравнению с первыми 2-мя кварталами 2009 г.
Динамика розничного рынка по регионам России в 1-м полугодии 2009 г распределилась следующим образом: лидирует Москва со средним количеством розничных продаж – 465 тыс шт На 2-м месте Приволжский федеральный округ, далее следуют Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Южный федеральные округа и замыкает линейку Дальневосточный федеральный округ.
В 2009году будет продано на 13% меньше трубок чем в предыдущем, к такому выводу эксперты пришли, проанализировав активность на общемировом рынке сотовых телефонов во втором квартале 2009года. Мировой спад тормозит удержание спроса в развитых странах, кроме того, в Африканском и Азиатском регионах наблюдается существенный рост продаж бюджетных телефонов. Россия является наиболее сложным регионом, и восстановление здесь будет более долгим, т.к рынок уже достаточно насыщен. Не взирая на падение продаж обычных телефонов из-за финансового кризиса, смартфоны по прежнему продаются хорошо. Объём продаж смартфонов в мире во втором квартале 2009года вырос на 27%, они постепенно вытесняют более дешёвые мобильные телефоны, модельный ряд которых постепенно сокращается, отмечают российские эксперты.
На диаграмме 2 представлена динамика рынка розничных продаж сотовых телефонов поквартально в 2006-2009 г.г. (продажи 3 и 4 кварталов 2009 года даны в прогнозе).
Диаграмма 2.
Поквартальная динамика рынка розничных продаж сотовых телефонов в РФ по годам
Из этой диаграммы видно, что прогноз рынка розничных продаж сотовых телефонов в РФ в 2009 году - 22,8 млн. шт.
На диаграмме 3 представлено влияние рынков регионов на рынок розничных продаж сотовых телефонов в РФ в целом (данные с июля 2009 по декабрь 2009 года – прогнозные).
Диаграмма 3.
Динамика розничного рынка сотовых телефонов по регионам РФ
На диаграмме 4 приведено распределение долей вендоров по количеству розничных продаж сотовых телефонов в России в первом полугодии 2009 года поквартально в динамике.
Диаграмма3
Динамика долей вендоров в розничных продажах сотовых телефонов на рынке в РФ поквартально
На диаграмме 5 представлено распределение долей вендоров в розничных продажах сотовых телефонов в первом полугодии 2009 на рынке РФ.
Диаграмма 5.
Распределение долей вендоров в розничных продажах сотовых телефонов на рынке РФ в 2009году.
На долю «большой четверки» - Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Motorola – пришлось 84,79% объема проданных мобильников. Nokia смогла практически удвоить продажи по сравнению со II кварталом и занять долю в 38,8%. «Лучшие продажи в розничных сетях, сбалансированная линейка и удачная рыночная ситуация сделали компанию фаворитом, - комментируют успехи Nokia аналитики. Это происходило на фоне умеренного роста Sony Ericsson, дистрибьюторы не видели большого потенциала, в то время как маржа на продуктах от Nokia была в среднем выше, также обеспечивался хороший оборот». Высокий результат Samsung обеспечен сильными позициями производителя по факторам динамика доли рынка производителя в течение года, рекламная активность и продвижение продуктов на московском рынке. Высокий результат Nokia обеспечен сильными позициями производителя по факторам наличие хитов продаж в различных целевых сегментах. Следует отметить высокий результат Motorola по фактору широта позиционирования модельного ряда в различных целевых сегментах рынка.
5. Характеристика отечественных и зарубежных производителей сотовых телефонов и характеристика торговых сетей.
Производители сотовых телефонов:
Nokia - финская транснациональная компания, один из мировых лидеров в области мобильных коммуникационных технологий, ведущий поставщик оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Хорошо известна своими мобильными телефонами и смартфонами, по собственным данным, в 4 квартале 2007 года занимала первое место в мире по поставкам сотовых телефонов.В ближайшее время планирует выпуск нетбуков, первая модель Booklet 3G уже представлена. Общая численность персонала Nokia — 66,1 тыс. человек (на 30 июня 2006 года). Выручка в 2008 — €50,7 млрд (снижение на 1 %), чистая прибыль — €3,9 млрд (снижение на 45 %), операционная прибыль — €4,9 млрд (снижение на 38 %, в 2007 — €7,9 млрд). Выручка за 2007 год — €51,1 млрд (в 2006 году — €41,121 млрд), чистая прибыль — €7,2 млрд (€5,488 млрд). Представительство в России — с 2000, генеральный директор Nokia ЕврАзия — Виктор Сайес (Victor Saeijs) (с 1 января 2008), генеральный директор Nokia Россия (подчинен гендиректору Nokia ЕврАзия) — Нильс Нильсен (с февраля 2009). Чистые продажи Nokia в России составили в 2006 году — €1,518 млрд (рост 7,7 % в сравнении с 2005). Россия — 6-й по объёму выручки рынок в мире для финской компании. Официальный дистрибьютером Nokia в России является ЗАО «Носимо».
Motorola - один из мировых лидеров в области интегрированных телекоммуникаций, и встроенных электронных систем, входит в список Fortune 100 крупнейших компаний в США. В компании Motorola 3 ключевых подразделения[2]:
- Мобильные решения для предприятий (Enterprise Mobility Solutions)
- Мобильные решения для дома и операторов сетей (Home & Networks Mobility)
- Мобильные устройства (Mobile Devices)
Общая численность персонала в декабре 2006 года — 66 тыс. человек. Выручка за 2008 год — $30,1 млрд (падение на 18 %), чистый убыток — $4,16 млрд. Выручка за 2007 год — $36,6 млрд, чистый убыток — $49 млн. Выручка за 2006 год — $42,9 млрд (в 2005 — $36,8 млрд), чистая прибыль — $3,4 млрд.Основные проблемы компании связаны с убытками подразделения по производству мобильных телефонов.
Alcatel - ранее французская компания, один из лидеров мирового рынка телекоммуникационного оборудования. Штаб-квартира находилась в Париже. Alcatel работала более чем в 130 странах мира, оказывая комплекс услуг в части поставки оборудования и программных продуктов для телекоммуникаций. Деятельность компании осуществлялась в трёх основных сегментах через три бизнес-группы компании: Fixed Communications Group (фиксированные системы связи), Mobile Communication Group (мобильные системы связи) и Private Communication Group (корпоративные системы связи). С точки зрения потребителя компания Alcatel наиболее широко известна своими аппаратами сотовой связи, получившими широкое распространение по всему миру.
Помимо этого, в состав компании входило подразделение, занимающееся разработкой и производством систем сигнализации и управления движением для железных дорог. Ещё одним значимым подразделением Alcatel являлось Alcatel Space, занимающееся разработкой и производством геостационарных и низкоорбитальных искусственных спутников Земли.
В 2004 году отделение Alcatel по выпуску мобильных телефонов и аналогичное отделение китайской компании TCL создали совместное предприятие TCL & Alcatel Mobile Phones Limited (TAMP). 55 % акций в этом предприятии имела TCL, 45 % — Alcatel. Все заводы по производству телефонов Alcatel были перемещены в Китай. В 2005 году TCL выкупила у Alcatel оставшиеся акции совместного предприятия и заключила лицензионное соглашение сроком на 10 лет. Предприятие TAMP было переименовано в TCT Mobile Limited.
Sony Ericsson - международная телекоммуникационная компания, основанная в 2001 году как совместное предприятие шведского телекоммуникационного производителя Ericsson и японского производителя электронной техники Sony. Компания производит мобильные телефоны и аксессуары к ним под брендом Sony Ericsson. Кроме своих телефонов, компания продаёт под маркой Sony Ericsson дешёвые телефоны фирмы Softinnova (ранее Sagem). К числу таких телефонов относятся SonyEricsson F305, SonyEricsson S302, SonyEricsson S312, SonyEricsson W302, SonyEricsson W395. Sony Ericsson активно сотрудничает с Vodafone и производит множество телефонов для обычных GSM и 3G сетей. Исследовательские центры компании расположены в Швеции, Японии, Китае, США и Великобритании. По оценке аналитиков ABI Research, во II квартале 2008 Sony Ericsson занимала 5-е место в мире по числу проданных телефонов (доля рынка 8,3 %) после Nokia (40,3 %), Samsung Mobile (15,2 %), Motorola (ок. 9,3 %), LG (9,2 %). В компании работают более 5 тыс. сотрудников. Выручка в 2008 — €11,2 млрд (падение на 13,2 %), чистая прибыль — €73 млн.
Samsung - промышленный концерн (группа компаний), один из крупнейших в Южной Корее, основанный в 1938 году в единой Корее. На мировом рынке известен как производитель высокотехнологичных компонентов, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видео устройств. В третьем квартале 2008 года Samsung удалось занять первое место по продажам мобильных телефонов, опередив основного конкурента компанию Motorola (Strategy Analytics), на европейском рынке корпорация по-прежнему удерживает второе место, отставая от компании Nokia. Распределение бизнеса электронной промышленности Samsung по технологическим направлениям: Телекоммуникационное подразделение – 26%
За первые девять месяцев 2008 года в России продано 10 млн мобильных телефонов (уже на 20 тыс. экземпляров больше, чем в 2007 году). Доля компании на российском рынке мобильных телефонов составляет 18 % по прогнозам на 2008 год, таким образом, в отчетном году Samsung может переместиться на первое место по продажам телефонов, так как на 2007 год отставание от Nokia составляло 1,5 %.
| Доля рынка по производителям в процентах | |||||||
| Квартал года | Nokia | Samsung | LG | Motorola | Sony Ericsson | Apple | Прочие |
| | | | | 2009 год | | | |
| II квартал | ▲ 38,5 | ▲ 19,5 | ▲ 11,1 | ▼ 5,5 | ▼ 5,1 | ▲ 1,9 | 18,3 |
| I квартал | ▼ 36,1 | ▼ 17,8 | ▬ 8,8 | ▼ 5,7 | ▼ 5,6 | ▬ 1,5 | 24,5 |
| | | | | 2008 год | | | |
| IV квартал | ▬ 39,1 | ▲ 18,3 | ▲ 8,9 | ▼ 6,6 | ▼ 8,4 | ▬ 1,5 | 17,2 |
| III квартал | ▼ ~39 | ▲ ~17 | ▼ ~8 | ▼ ~8 | ▲ ~9 | см. столбик прочие | ~19 |
| II квартал | ▲ 40,3 | ▼ 15,1 | ▲ 9,1 | ▼ 9,3 | ▲ 8,1 | ▼ 0.3 | 17,9 |
| I квартал | ▲ 39,6 | ▲ 15,9 | ▲ 8,4 | ▼ 9,4 | ▼ 7,6 | ▲ 0,6 | 18,6 |
Таблица 4 Доля рынка по производителям в процентах
Характеристика торговых сетей
Салоны сотовой розницы на сегодняшний день подразделяются на традиционные салоны связи, эксклюзивные и монобрендовые салоны, а также на киоски небольшой площади. При запуске монобрендового салона, в котором представлен определенный производитель или оператор сотовой связи, как правило, участвует и компания-ретейлер.
Российский рынок сотового ритейла отличается высокой степенью консолидации, которая в последние годы только усиливается. Доминирующее положение на рынке занимают федеральные сети по продаже сотовых телефонов - "Евросеть", "Связной", "Цифроград", "Эльдорадо Мобайл", "Беталинк", "Диксис".
Согласно данным, опубликованным в отчете РБК "Розничные сети по продаже сотовых телефонов в России: 1 полугодие 2008 г.", в начале 2007 года доля пяти крупнейших федеральных сетей по количеству проданных телефонов составляла 78%, увеличившись за 2006 год на 22%. По итогам 1 полугодия 2008 г. первым шести крупнейшим федеральным сетям принадлежит 75% розничных продаж сотовых телефонов в России. По количеству салонов сотовой связи 8 крупнейших сетей занимают около 53,6% рынка. Среди них также федеральные сети салонов сотовой связи Divizion и "Телефон.ру".
Торговые сети:
«Беталинк» - Компания является официальным дистрибьютором всех ведущих производителей мобильных телефонов - Alcatel, Fly, LG Electronics, Motorola, Nokia, Pantech, Philips, Samsung, Sharp, Siemens, Sony Ericsson, VK Mobile, Voxtel, BenQ, NEC, Haier, Panasonic, а также производителя аксессуаров для мобильных телефонов Jabra. Помимо широкого ассортимента оборудования, компания постоянно привлекала партнеров для расширения позиций предоставляемых услуг. В сети на февраль 2009 года насчитывалось около 650 салонов связи. Оборот компании в 2006 году составил $690 млн ($470 млн в 2005 году).В конце января 2009 года началось массовое закрытие салонов. 7 февраля 2009 в прессе появилась информация о том, что компания находится на грани банкротства. Компания «Евросеть» подала заявку в Федеральную антимонопольную службу на покупку 100 % сети «Беталинк»6 марта 2009 компания подала в Арбитражный суд Москвы иск о признании компании несостоятельной (банкротом).
«Диксис» - DIXIS - общенациональный лидер в области дистрибуции оборудования, аксессуаров для сотовой связи и цифровой техники (опт и розница), а также оказания сервисных услуг. Торговая компания DIXIS является официальным дистрибутором ведущих телекоммуникационных компаний Nokia, Sony Ericsson, BenQ-Siemens, Motorola, TCL, Samsung, LG, Philips, Panasonic, Pantech, Sagem, Sharp, Hyundai, Fly, VK-Mobile, SkyVox. В 2009 году сеть прекратила работу.
"Связной" – федеральная розничная сеть, специализирующаяся на продаже услуг сотовых операторов, персональных средств связи, аксессуаров, портативной цифровой аудио- и фототехники. Компания является официальным дистрибьютором ведущих производителей GSM-телефонов и телефонов стандарта DECT, а также дилером крупнейших операторов сотовой связи. На май 2009 года компании принадлежало 1753 магазина в России и 69 в Белоруссии, работавших под торговыми марками «Связной» и «Связной 3». Оборот компании за 2008 год составил порядка $3 млрд. Рыночная доля компании на 1 кв 2009 года — 22,4 %. Выручка компании за 2007 год составила $2,34 млрд ($1,83 млрд в 2006 году).
«Евросеть» - компания продаёт сотовые телефоны, контракты, портативную фото- и аудиотехнику и др. «Евросети» на конец зимы 2008 года принадлежало 5145 салонов сотовой связи в городах России, СНГ (на Украине, в Казахстане, Киргизии, Белоруссии, Молдавии, Узбекистане, Армении, Азербайджане). В салонах компании можно оплатить сотовую связь, доступ в интернет, платное телевидение. Также, с целью диверсификации продаж, в ряде салонов компании реализуются страховые полисы и авиабилеты. По данным агентства MForum Analytics, в 2006 году «Евросеть» заняла первое место на рынке продаж сотовых телефонов (35-40 % рынка) с оборотом $4,62 млрд (в 2005 — $2,574 млрд). В 1 квартале 2007 года оборот компании составил $1,3 млр. За весь 2007 год оборот компании составил $5,61 млрд (вырос по сравнению с 2006 годом на 21,4 %). Оборот в 2008 — $5,7 млрд (рост на 21,4 %) или 142,3 млрд руб.
"Цифроград" - одна из крупнейших розничных сетей по продвижению персональной цифровой электроники и услуг на базе передовых технологий.
Компания является официальным партнером ведущих мировых производителей: Nokia, Motorola, LG Electronics, Samsung, Samsung, Pantech, Voxtel, Nikon, Recam. В ассортименте сети "ЦИФРОГРАД" представлен широкий выбор мобильных телефонов, DECT-телефонов, факсимильных аппаратов, цифровой аудиотехники, фотокамер и аксессуаров. Компания является дилером Билайн, Мегафон и региональных мобильных сетей, предоставляя широкий спектр услуг - от подключения к тарифным планам до оплаты услуг операторов через универсальную платежную систему CyberPlat. В "ЦИФРОГРАДЕ" действует система покупки мобильной электроники в кредит совместно с банками "Русский стандарт", Home Credit и "Альфа-банк. Сеть «Цифроград» занимает второе место в России после «Евросети» по количеству торговых точек. Включает около 1450 магазинов в 370 городах России. Оборот по сотовым телефонам и подключениям за 2007 год — 19,8 млрд руб. (в 2006 году — $722,4 млн).
6.Таможенный контроль сотовых телефонов в России.
Федеральная таможенная служба РФ с 20 июня 2009 г в связи с участившимися случаями заявления недостоверных сведений при декларировании мобильных телефонов усилила таможенный контроль за их ввозом.
Чаще всего таможенным органам сообщалась недостоверная информация о весовых и технических характеристиках, а также о моделях телефонных трубок, что существенно влияло на определение их таможенной стоимости и приводило к уменьшению собираемости таможенных платежей.
Меры, предпринимаемые ФТС России с целью усиления таможенного контроля за ввозимыми мобильными телефонами, основаны на применении системы управления рисками (СУР).Они позволили достичь того результата, что менее чем за 2 месяца произведена корректировка таможенной стоимости на общую сумму, превышающую 11,5 млн руб. Это говорит о правомерности предпринимаемых мер, а также о том, что существует риск заявления недостоверных сведений в отношении оформляемых мобильных телефонов в дальнейшем.
В отношении компаний Nokia, Sony-Ericsson, LG, Samsung, работающих по прямым контрактам, ФТС России расширила практику выборочности таможенных досмотров путем использования генератора случайных чисел /случайная выборка/. Случайная выборка производится с использованием специальных программных средств, применяемых в рамках СУР без участия должностного лица таможенного органа, что позволяет избежать предпосылки возникновения коррупционных проявлений. Так, из общего количества оформляемых грузовых таможенных деклараций (ГТД)таможенному досмотру подвергаются не более 20 проц деклараций, а в отношении компании Nokia, Sony-Ericsson, LG и Samsung - не более 3 проц.
Усиливая контроль за ввозом мобильных телефонов в РФ, таможенные органы не нарушают порядка осуществления таможенного оформления, в том числе немотивированного непринятия ГТД, а также не превышают установленные Таможенным кодексом РФ сроки выпуска товаров /три рабочих дня/. Около 50 проц таможенных деклараций оформляются в течение одного дня.
Продление сроков проверки таможенной декларации на срок, превышающий три рабочих дня, происходит в 26 проц случаев и только в рамках полномочий, установленных Таможенным кодексом РФ. В частности, таможенные органы имеют право продлевать срок проверки таможенных деклараций, если предложенные для таможенного оформления товары не разделены на упаковочные места по отдельным видам и наименованиям. Результат усилий таможенных органов потребители смогут оценить самостоятельно, имея возможность приобрести качественный сертифицированный товар, ввезенный в Российскую Федерацию в соответствии с требованиями российского законодательства.
7. Современные тенденции в развитии ассортимента и качества сотовых телефонов.
Экономический фактор играет ключевую роль в развитии многих индустрий, а пошатнувшееся экономическое спокойствие в мире заставило пересмотреть многих свои позиции и взгляды. Производители мобильных устройств тоже оказались под влиянием экономического кризиса, и это способствует внедрению инноваций и новых технологий, чтобы предоставить потребителю надежные средства связи по оптимальной стоимости. Осуществляя покупку, многие потребители в первую очередь стали обращать внимание на набор новейших функций аппарата и возможности, которые он предоставляет. Платить за «воздух» никто не намерен и все кто хочет купить сотовый телефон, выбирают аппараты с самым оптимальным соотношением цены, качества и полезных функций.
Стоит отметить, что в минувшем году на рынке появилось достаточно много новых мобильных устройств, которые поразили публику и произвели «взрыв» в сотовой индустрии. В рейтинги самых покупаемых моделей, неизменно на протяжении долгих лет входят сотовые телефоны финской компании Nokia. Купить nokia предпочитает основная масса потребителей, выбирая их как образец соотношения цены и качества. И это действительно верное решение, ведь Nokia всегда представляет на суд потребителя многофункциональные и качественные модели, которые могут удивить даже скептически настроенных покупателей. Минувший год показал, что среди самых любимых и покупаемых телефонов стали смартфон слайдер Nokia N95, его обновленная версия Nokia N95 8GB и строгий бизнес смартфон Nokia E71 с расширенным набором функций, вероятнее всего, и в этом году они удержат свои позиции. Однако Nokia готовит новых фаворитов, в 2009 году потребители смогут оценить новые возможности, которые им подарит смартфон Nokia Eitri. Эта модель представляет собой моноблок с полной QWERTY - клавиатурой, 3, 5 дюймовый дисплей реагирует на движение пальцев, что максимально облегчает пользование телефоном. Добавить к этому 5-ти мегапиксельную фотовидеокамеру с автофокусом, и вы почувствуете, что открываются совсем иные возможности, чем с обычным мобильным телефоном. И это не все, чем готовы удивлять специалисты сотовой индустрии тех, кто хочет купить мобильный телефон.
Активно развиваются сотовые сети третьего поколения, и это позволяет сотовой индустрии сделать семимильный шаг в развитии. Потребители массово меняют свои обычные телефоны на аппараты, которые позволяют пользоваться сетью Интернет. Населению уже ставят диагноз – повальная Iphone-мания. Поэтому в 2009 году главным направлением мобильной индустрии станут интернет сервисы. Спрос на услуги мультимедиа заставил переориентироваться производителей мобильных телефонов на изготовление смартфонов и конвергентных мобильных устройств. Nokia уже представила новый сенсорный смартфон Nokia N97, который отличается от других аппаратов большим дисплеем, сенсорным управлением, полной QWERTY клавиатурой и внушительным объемом памяти. В аппарат встроена фотовидеокамера на 5 мегапикселей, поддерживающая запись в формате DVD. Эта модель - настоящее открытие для тех, кто хочет быть постоянно «в сети» и наслаждаться теми возможностями, которые дарует мобильная индустрия. Именно такие универсальные телефоны и станут фаворитами 2009 года, по мнению аналитиков.
Компании-производители сотовых телефонов активно разрабатывают новые модели из экологичных материалов. В частности, компания Samsung объявила о создании двух экологичных моделей мобильных телефонов - W510 и F268 - на Всемирной выставке коммуникационных и информационных технологий в Сеуле. W510 - первый мобильный телефон этой компании в корпусе из биопластика, В этом аппарате нет деталей из тяжелых металлов, таких, как свинец, ртуть и кадмий, которые обычно применяются при изготовлении мобильных устройств.
Тенденция производства экологически чистой продукции затронула и компанию Nokia, которая планирует выпустить около 40 новых моделей телефонов, изготовленных из биоразлагающихся компонентов.
"Мы также усматриваем коммерческие выгоды в ответственном подходе к проблемам экологии. Это улучшает нашу программу управления рисками, нередко имеет хороший экономический и деловой смысл и укрепляет позиции нашего бренда среди наших покупателей", - сказал один из представителей по связям с общественностью компании Nokia.
Телефон Evolve 3110 компании Nokia имеет биопанели, более чем на 50% изготовленные из возобновляемого материала. Этот аппарат смонтирован в небольшом корпусе, изготовленном на 60% из перерабатываемых материалов, и продается в комплекте с самым энергосберегающим на сегодняшний день зарядным устройством компании Nokia, которое потребляет на 94% меньше электроэнергии.
Компания Fly тоже старается внести свой вклад в дело защиты окружающей среды. Она разработала миниатюрный аппарат и тем самым уменьшила количество применяемых в нем тяжелых металлов.
Новинки сотовых телефонов:
LG SB210 – телефон для любителей гольфа
Южнокорейская компания LG запускает пробную партию мобильных телефонов, ориентированных на любителей гольфа. Пока что, LG SB210 выйдет только у себя на родине – в Южной Корее, но если он будет пользоваться спросом, вполне возможно его распространение на рынки. В памяти телефона содержится информация о всех местах в Южной Корее, где можно поиграть в гольф. Здесь можно посмотреть все основные характеристики. Кроме того, LG SB210 оснащен 3-х дюймовым сенсорным экраном и 3-мегапиксельной камерой.
Sagem → Roxy Phone – стильный телефон от Sagem
Намеченная ранее тенденция по выпуску модными брендами мобильных телефонов под своей торговой маркой продолжается. Французский производитель мобильной техники Sagem совместно с компанией-производителем модных аксессуаров Roxyразработали телефон со стильным дизайном. Этот моноблок поддерживает работу в 3G-сетях, обладает 3,2-мегапиксельной камерой и 2,4-дюймовым дисплеем. Кроме того, производители наделили Roxy Phone стандартным для Европы FM-проигрывателем. Естественно, Roxy Phone обладает встроенным MP-3 плеером и слотом для карт формата microSD.
Motorola → Motorola Droid – еще один представитель на рынке смартфонов
Американская компания Motorola продолжает наступление на рынок смартфонов, почувствовав его большие перспективы. Новый аппарат под названием Motorola Droid появится в продаже в США уже 6-го ноября. Как следует из названия, смартфон будет работать на базе ОС Android. Это будет последняя версия – 2.0. Он будет оснащен 5-мегапиксельной камерой со светодиодной вспышкой, автофокусом, стабилизацией изображения и геотеггингом – это когда вместе с фотографией в память телефона заносится и место, где она была сделана. Motorola Droid представляет собой горизонтальный слайдер с 3,7-дюймовым сенсорным дисплеем, большой QWERTY-клавиатурой, 256 МБ RAM и 512 МБ ROM-памяти, также с возможностью увеличения памяти до 32 гигабайт с помощью карт microSD. Габариты нового смартфона - 115,8х13,7х60,0 мм, вес – 169 грамм.
Список литературы
1. http://dpj.ru/
2. http://www.adme.ru/creativity/2006/02/16/5227/
3. http://www.mirmobil.ru/news/
4. http://www.rusity.ru/tel/art18.htm
5. http://www.mobiledevice.ru/rinok-sotovii-spad-trend.aspx
6. http://www.eolis.ru/index.php/article/archive/58/
7. http://www.rbcdaily.ru/2009/08/04/media/425390
8. http://www.rbcdaily.ru/2009/06/29/media/420854
9. http://www.rbcdaily.ru/2009/08/13/media/426544
10. http://www.rbcdaily.ru/2009/07/06/media/421692
