Рынок спирта: история, перспективы, прогнозы
1 января 2006 года вступил в силу 102 закон “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции”. Новый закон радикально изменил условия работы на алкогольном рынке страны.
 
Мария Степанец, редактор-эксперт журнала «Спиртные напитки и пиво»
Ситуация на российском алкогольном рынке продолжает оставаться довольно сложной. В том числе и на рынке сырья, производимого для нужд алкогольной промышленности, а именно — спирта.
Напомним, что в мае текущего года председатель комитета Госдумы по экономической политике Валерий Драганов заявил о том, что доля теневого оборота российского алкогольного рынка составляет не менее 50%, и, соответственно, значительная часть реализуемых спиртных напитков — суррогат. В то же время спикер Госдумы Борис Грызлов высказался за создание в России “некоей” федеральной государственной структуры, через которую шли бы все потоки продаж спирта предприятиям, производящим алкогольную продукцию, и счета которой находились бы в федеральном казначействе.
Эти заявления были сделаны в ходе весенней сессии Госдумы после того, как депутаты одобрили в первом чтении обсуждавшиеся больше года поправки в 102-й закон, которые должны дать государству исключительное право на регулирование оборота спирта.
Существенным моментом, усугубившим алкогольную ситуацию, является то, что на прилавках магазинов и многочисленных ларьков повсеместно встречаются фальсифицированные спиртные напитки, имеющие этикетки водок, коньяков и вин, производимых отечественными или зарубежными предприятиями. Для борьбы с теневым алкогольным рынком государство решило полностью взять ситуацию в свои руки.
После того, как прошлым летом президент Владимир Путин выступил с заявлением о необходимости введения спиртовой монополии для борьбы с некачественной поддельной водкой, приводящей к гибели людей, в течение нескольких месяцев были подготовлены и сразу же приняты поправки, серьезно ужесточающие оборот алкоголя. К новому закону можно относиться по-разному, но многие сходятся во мнении, что он был необходим. Президент НТА “Спиртпром” Владимир Ярмош считает, что основной причиной увеличения доли нелегального сектора стало ослабление контроля со стороны государственных органов за выполнением решений по наведению порядка на алкогольном рынке и, в частности, за проникновением в страну контрабандного спирта.
 
Производство спирта
В сообщении Национальной алкогольной ассоциации говорится, что производство алкоголя в России в текущем, 2006 г., сократилось. В том числе, производство водки и ликероводочной продукции в России в январе-июле составило 53 млн 829,24 тыс. дал, что на 18,1% меньше показателя аналогичного периода 2005 года.
Производство этилового спирта из пищевого сырья за 7 месяцев 2006 года снизилось на 31,2% (до 26252,22 тыс. дал), вин шампанских и игристых — на 1,5% (до 5061,59 тыс. дал).
В то же время выпуск виноградных вин в январе-июле вырос на 4,3% и составил 17579,68 тыс. дал, коньяков — на 35,4% (до 2799,27 тысячи дал).
Производство этилового спирта из пищевого сырья в июле 2006 года в России сократилось на 61,8% до 1740,31 тыс. дал; водки и ликероводочной продукции — на 29,5% по сравнению с июлем 2005 года и составило 6554,97 тыс. дал, вин шампанских и игристых — на 16,5% (до 901,48 тыс. дал), слабоалкогольных напитков — на 52% (до 1843,56 тыс. дал). Вместе с тем производство виноградных вин в июле выросло на 29,9% (до 4066,18 тыс. дал), коньяков — в 2,4 раза (до 707,57 тыс. дал).

 

Показатели работы предприятий по производству и обороту спирта этилового, спиртосодержащей и алкогольной продукции по России  за январь-июль 2006 года                                                           
Наименование продукции 

Количество отчитавшихся предприятий 

Произведено

Розлито в потребительскую тару  

Отгружено продукции        

Остаток готовой продукции на конец отчетного периода, тыс.дал     
тыс. дал         

в % к  

стоимость за период с начала отчетного года (без НДС и акциза), тыс.руб.  

за отчетный месяц   

за период с начала отчетного года

в % к  

тыс. дал         

в % к  

стоимость за период с начала отчетного года, тыс. руб.
за отчетный месяц   

за период с начала отчетного года

соответствующему месяцу прошлого года           

соответствующему периоду с начала прошлого года     

соответствующему месяцу прошлого года           

соответствующему периоду с начала прошлого года     

за отчетный месяц   

за период с начала отчетного года

соответствующему месяцу прошлого года           

соответствующему периоду с начала прошлого года     

без НДС и акциза    

с НДС и акцизом     
Спирт этиловый из пищевого сырья и технический     

156     

2326,07          

28232,79        

39,3    

59,4    

4478289,71    

-         

-         

-         

-         

1755,26          

20719,03        

48,8    

94,4    

3467644,03    

8679985,22    

5858,02          
Спирт этиловый из пищевого сырья        

150     

1740,31          

26252,22        

38,2    

68,8    

4099190,53    

-         

-         

-         

-         

1629,83          

19936,93        

45,8    

91,5    

3297718,65    

8413475,30    

5575,63          
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья           

149     

1585,76          

25315,70        

34,4    

67,5    

4134054,49    

-         

-         

-         

-         

1335,90          

17576,77        

43,0    

90,8    

3007150,47    

7603048,66    

4946,65          
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, полученный из спирта этилового из пищевого сырья, принятого на ректификацию от сторонних организаций         

7         

123,64

2052,40          

29,2    

70,8    

421406,53      

-         

-         

-         

-         

-         

68,03  

-         

20,7    

12478,45        

31968,89        

27,71  
Спирт этиловый технический       

6         

585,76

1980,57          

42,9    

21,1    

379099,18      

-         

-         

-         

-         

125,43

782,10

в 3.4 p.           

в 5.2 p.           

169925,38      

266509,92      

282,39
Спирт этиловый технический синтетический    

1         

585,76

1000,32          

59,6    

15,2    

132680,20      

-         

-         

-         

-         

116,14

239,59

-         

-         

32101,20        

32101,20        

244,77
Спирт этиловый технический гидролизный      

5         

-         

956,72

-         

35,5    

240955,98      

-         

-         

-         

-         

9,29    

542,51

25,3    

в 3.6 p.           

137824,18      

234408,72      

37,62  
Спирт этиловый технический сульфитный        

1         

-         

23,53  

-         

24,6    

5463,00          

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         
Спирт этиловый технический ректификованный          

8         

0,05    

717,13

0         

21,7    

175760,04      

-         

-         

-         

-         

9,29    

285,64

20,8    

152,8  

88995,65        

167821,36      

57,81  
в т.ч. спирт этиловый технический ректификованный, полученный из спирта этилового технического, принятого на ректификацию от сторонних организаций          

1         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

17,90  

-         

80,6    

7138,50          

12965,00        

-         
Спирт этиловый технический синтетический ректификованный       

2         

-         

18,11  

-         

1,4      

-         

-         

-         

-         

-         

-         

17,90  

-         

80,6    

7138,50          

12965,00        

-         
в т.ч. спирт этиловый технический ректификованный синтетический, полученный из спирта этилового технического синтетического, принятого на ректификацию от сторонних организаций     

1         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

17,90  

-         

80,6    

7138,50          

12965,00        

-         
Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный          

6         

0,05    

675,49

0         

34,2    

170297,04      

-         

-         

-         

-         

9,29    

260,92

25,3    

170,9  

79703,15        

150579,36      

42,63  
Спирт этиловый технический ректификованный сульфитный

1         

-         

23,53  

-         

142,6  

5463,00          

-         

-         

-         

-         

-         

6,82    

-         

56,6    

2154,00          

4277,00          

15,18  
Спирт денатурированный (денатурат) из пищевого сырья       

7         

62,02  

454,55

14,2    

17,4    

71790,52        

-         

-         

-         

-         

62,01  

407,28

19,9    

21,1    

65133,79        

89311,79        

48,59  
Спирт этиловый технический денатурированный        

3         

836,81

2663,01          

79,4    

32,4    

390212,41      

-         

-         

-         

-         

646,82

2509,11          

75,8    

51,6    

363592,50      

444808,14      

228,27
Спирт этиловый (головная фракция) из отходов пищевого спирта     

91       

45,59  

622,35

40,2    

71,3    

31650,56        

-         

-         

-         

-         

17,03  

630,53

15,2    

100,1  

33407,41        

41442,71        

269,36
Спирт-сырец этиловый виноградный     

2         

-         

20,94  

-         

в 8.2 p.           

4970,00          

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

3,29    
Спирты коньячные 

13       

-         

284,20

-         

111,4  

103542,32      

-         

-         

-         

-         

3,16    

32,91  

-         

135,7  

22694,99        

26780,32        

319,34
Дистиляты виноградные и плодовые      

5         

-         

1,69    

-         

10,3    

590,10

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

-         

22,37  
Виноматериалы виноградные необработанные 

33       

181,80

3687,52          

56,9    

160,6  

497231,96      

-         

-         

-         

-         

219,40

3996,13          

67,5    

167,7  

526725,86      

586309,97      

422,85
Виноматериалы виноградные обработанные     

80       

894,64

7033,20          

90,5    

94,3    

1007967,88    

-         

-         

-         

-         

862,78

6727,88          

86,6    

92,0    

1001974,91    

1142025,46    

474,19
Виноматериалы  плодовые

13       

65,18  

487,96

47,5    

58,5    

59536,40        

-         

-         

-         

-         

75,37  

518,03

54,5    

66,6    

61461,83        

70978,60        

64,10  
Соки спиртованные от 20 градусов до 25 градусов для ликеро-водочных изделий  

4         

0,46    

71,00  

3,9      

89,4    

16871,20        

-         

-         

-         

-         

-         

56,53  

-         

75,8    

12722,50        

37899,00        

27,09  
Водка и ликеро-водочные изделия           

337     

6554,97          

53829,24        

70,5    

81,9    

26236329,94  

6553,05          

52838,40        

70,7    

80,9    

7296,87          

52628,14        

77,7    

81,5    

25194257,59  

65296216,67  

6983,92          
Ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта до 25% (включительно)    

117     

290,92

1953,62          

86,3    

87,8    

913128,92      

290,92

1953,30          

86,5    

87,7    

291,46

1954,49          

Почти такую же долю, как и “Татспиртпром”, в рейтинге занимает “Сармаковский спиртодрожжевой комбинат”, расположенный в селении Сармарково Кабардино-Балкарской Республики.
На “Сармаковском спиртодрожжевом комбинате” вырабатывается спирт этиловый ректификованный из зернового сырья (пшеницы выращенной без использования ГМИ) сортов “Люкс”, “Экстра”, высшей очистки, а также спирт-сырец. Объем производства продукции “Сармаковского спиртодрожжевого комбината” за 2005 год вырос в 11,8 раза по сравнению с 2004 годом.
Картина основных производителей спирта со временем может измениться не один раз. Например, раньше сильными производителями спирта были тульские предприятия. Теперь основными производителями являются тамбовское, брянское, мордовское, северо-осетинское объединения. Новые условия создали предпосылки для слияний и поглощений. Мелким компаниям трудно конкурировать с согласованными действиями крупных игроков. По прогнозам экспертов, со временем они или сольются с более крупным участником рынка, или просто исчезнут, не выдержав испытания конкуренцией. В регионах остается много мелких локальных производителей. О существовании нелегального рынка спирта знают все, но точных подсчетов его масштабов по понятным причинам сделать невозможно.
“Множество заводов по России работает на треть своих мощностей, причина практически одна: остановить завод — значит оставить без зарплаты местных жителей, большинство которых работают на этом предприятии, — говорит Василий Кононенко. — На значительном количестве заводов требуется тотальная переустановка всего оборудования — с советских времен осталось много старых производств, на которых по-прежнему действует оборудование. Многие предприятия вымирают, не выдержав конкуренции, их “давят” крупные”.
Воспользовавшись тем, что прежние механизмы отменили, на рынок спирта хлынули недобросовестные игроки, а предприятия фармацевтической, химической, оборонной, пищевой промышленности, где также используется спирт, новым порядком вообще не контролируются.
Впрочем, аналитики рынка видят и положительные перспективы для новых производителей спирта. Бизнес укрупняется, объединяется, слабый должен уйти — такова тенденция. А новые игроки более энергичны и нацелены на успех и прибыль, поэтому они стараются всесторонне развиваться, в отличие от старых. Большие шансы у компаний “полного цикла” — тех, которые нацелены на производство спирта (первичное сырье), производство вторичного сырья (зерно для спирта), производство водки, а также имеют собственные розничные структуры и свою дистрибьюторскую систему. Нужно добавить, что, по мнению отечественных специалистов, ряд западных компаний кровно заинтересован в строительстве в России огромных комплексов по производству синтетического этанола.
 
Будет ли создан Госалкоконтроль
Сегодня координацию деятельности на алкогольном рынке осуществляют шесть ведомств — Министерство финансов, Министерство сельского хозяйства, Министерство экономического развития и торговли, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба и Роспотребнадзор. Такое впечатление, что все сделано как будто для того, чтобы виновных не нашлось... Понятно, что за текущий кризис в отрасли никто ответственности нести не хочет. Создание единого органа, контролирующего деятельность всех сегментов алкогольного рынка, вероятно, будет лучшим выходом из ситуации. Разговоры о создании в России Федерального агентства по управлению алкогольным рынком (Госалкоконтроль) появились после высказываний чиновников ряда министерств и ведомств, а также депутатов Госдумы.
Союз участников алкогольного рынка (СУАР) предложил создать единый государственный орган с рабочим названием Федеральное агентство по управлению алкогольным рынком, на который будет возложена координация законодательной и фактической деятельности алкогольного рынка. Похоже, с данной постановкой вопроса согласен и министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев. В недавнем интервью он заявил, что пока правительство не решит, какой орган власти персонально несет ответственность за работу алкогольной отрасли и “является главным мотором развития нормативной базы в этой сфере, мы не придем к эффективной системе”. Но как скоро в России будет создан Госалкоконтроль и будет ли он создан вообще — неясно. Пока же можно констатировать, что, по словам одного из чиновников Минфина, которые цитирует “Коммерсант”, Владимир Путин не поддержал эту идею, дав отрицательное заключение на подготовленный депутатами Юрием Медведевым и Валерием Драгановым законопроект, предусматривающий создание такого органа.
 
Ситуация с “Росспиртпромом”
В советское время более трети годового дохода государства составляла выручка от торговли водкой. 1 октября 1923 г. были образованы управления Госспирта, к которому перешло право продажи вина и спирта. Таким образом, была установлена государственная монополия на продажу вина и спирта. Позже спиртовые заводы вместе с ликероводочными были объединены в Главк союзного подчинения и предприятия начали управляться через тресты, подчиненные Главспирту, который входил в систему бывшего Наркомпищепрома СССР. Спиртовые заводы и производство водки приносили государству колоссальную прибыль.
Приход к власти Михаила Горбачева поставил крест не только на водочной госмонополии, но и на самом производстве национального напитка. Из бюджета страны пропала одна из самых доходных статей. Фактическая ликвидация водочного производства пошли на пользу, прежде всего, иностранным производителям, начавшим сразу после развала СССР ввоз в страну большого количества низкосортных алкогольных продуктов, что повлекло массовые отравления населения в результате ее употребления. Затем госмонополия была восстановлена.
7 июня 1992 года Президент России Борис Ельцин издал указ, снова отменивший государственную монополию на водку. Продлилось действие указа всего год — в июне 1993 года вышел указ о восстановлении государственной монополии. Однако все вернуть назад оказалось невозможно. Финансовое положение государства резко ухудшилось, большинство ликероводочных заводов оказалось на грани банкротства. При президенте Путине, в 2000 году, было учреждено Федеральное государственное предприятие “Росспиртпром” для контроля над производством и увеличением прибыли государства от производства и реализации алкогольной продукции.
Цели и задачи, поставленные Правительством перед предприятием, были следующими: противодействие нелегальному производству и теневому обороту алкогольной продукции, жесткий контроль качества производимой продукции, увеличение поступлений в бюджеты всех уровней.
Однако это предприятие ожиданий своих создателей до сих пор не оправдало. 20 июня 2006 г. по распоряжению премьера Михаила Фрадкова лишился своего поста гендиректор крупнейшего алкогольного холдинга страны ФГУП “Росспиртпром” Петр Мясоедов, который руководил ФГУПом четыре года.
Причина увольнения такова: государственное предприятие фактически не приносит прибыли (она составляет в среднем всего 8 руб. с бутылки водки). Подчиненные “Росспиртпрому” предприятия дают значительный объем производства и продаж, но деньги большей частью уходят в карман руководителей. Исполняющим обязанности гендиректора ФГУПа назначен первый заместитель Мясоедова Игорь Чуян.
Разговоры о возможности акционирования “Росспиртпрома” и продажи части его активов частным компаниям высокопоставленные чиновники начали еще в конце 2002 года, а через два года “Росспиртпром” был включен в план приватизации госпредприятий на 2005 год. Количество убыточных неэффективных предприятий под управлением “Росспиртпрома” только росло, региональные чиновники ставили барьеры федеральным производителям, а доля контрафактной продукции падала медленнее, чем ожидало правительство.
Впрочем, в 2005 году приватизации “Росспиртпрома” не произошло. По всей видимости, не произойдет она и в этом году. Аналитики рынка предполагают: вряд ли возможна приватизация такого одиозного актива и в предвыборные 2007-2008 годы. Так что пока судьба “Росспиртпрома” повисла в воздухе.
 
Итоги
Ясно, что на рынке спирта существует ряд проблем, многие из которых появились достаточно давно. Новый порядок привел к росту цен на спирт, значительному удорожанию производства, что отразилось на цене готового алкоголя. Это создает разные возможности для махинаций. Прежде всего, речь идет о нелегальном рынке спирта для нужд алкогольной промышленности, ведь сегмент крепких алкогольных изделий больше всего переживает сокращение легального производства из всей алкогольной продукции.
Не так давно Счетная палата РФ опубликовала первые итоги введения контроля над оборотом алкоголя. Итоги оказались неутешительными: доходы “левых” производителей и продавцов нелегального алкоголя выросли на 10 млрд рублей. В 2001 году Счетная палата оценивала теневой рынок алкоголя в 40%. Год назад доля “левой” водки уже превышала половину, при этом легальное производство сокращалось каждые полгода на 10%. Государственные предприятия одно за другим объявляются банкротами и переходят в частные руки. Счетная палата не первый год следит за алкогольным рынком страны, и факт остается фактом: рынок становится с каждым годом все более неуправляемым, и все больше уходит в подполье.
Изменения, вызванные новым законодательством, носят пока на алкогольном рынке в целом и в сегменте спирта в частности, административный, а не рыночный характер. Но несмотря на имеющиеся трудности, российские спиртовые заводы расширяют производство и осваивают новые технологии. Сейчас страсти утихают, и эксперты предполагают, что именно кризис станет катализатором процессов консолидации всего алкогольного рынка, которые в 2007-2008 году ускорятся и без продажи активов “Росспиртпрома”. Хочется верить, что благодаря совместным усилиям различных структур постепенно проблемы решатся и в скором времени российский алкогольный рынок станет по-настоящему цивилизованным.               
 
Справка СН:
ФГУП “Росспиртпром” создано в 2000 г. Компания управляет принадлежащими государству пакетами акций спиртовых и ликероводочных предприятий — всего более 100 акционерных обществ, объединяющих около 200 заводов. Кроме того, в филиалы “Росспиртпрома” преобразованы 18 ФГУПов спиртовой промышленности. По собственным данным, компания контролирует более половины производства спирта и около 25% производства ликероводочной продукции. Финансовые показатели не раскрываются. По оценке участников рынка, оборот всех входящих во ФГУП предприятий, а также акционерных обществ, госпакеты которых находятся в управлении “Росспиртпрома”, составляет более $2 млрд.