Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Дальневосточный государственный  университет путей сообщений Факультет воздушных сообщений
РЕФЕРАТ

на ТЕМУ:

«Конкуренция на рынке создания вертолётной техники»
Выполнил студент 512 группы

Решетникова А.А,

Научный руководитель

Доцент Копейкина С.В.
Хабаровск

2010
 Содержание:
Введение…………………………………………………………………………...2
Анализ мирового рынка вертолетов и перспективы российских производителей……………………………………………………………………3
Факторы роста……………………………………………………………………..8
Вертолетостроительная отрасль России………………………………………...9
Результаты работы холдинга…………………………………………………….9
Методы достижения перелома в конкурентной борьбе с Западом……….….12
Заключение………………………………………………………………………15
Используемые ресурсы…………………………………………………………16
1

Введение

  Мировой рынок вертолетов вышел из кризиса конца 1990-х годов и вступил в полосу медленного роста. Российские производители пока занимают лишь 5% этого рынка. Для увеличения продаж винтокрылой техники они решили консолидировать свои силы.

  Самыми "урожайными" по объемам продаж вертолетов оказались 1980-е годы: в мире выпускалось более 1 тыс. машин в год, не считая малых вертолетов с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). В основном это были поставки для военно-воздушных сил мировых держав и их союзников. С окончанием холодной войны количество заказов серьезно сократилось. По данным консалтинговой фирмы Teal Group (США), за последнее десятилетие в мире было продано 7793 вертолета (исключая легкие вертолеты с ДВС) на общую сумму $51,1 млрд, включая $39,4 млрд от продажи военных машин и $11,7 млрд от гражданских. Наибольший спад пришелся на 1997-1999 годы: ежегодно продавалось 700-750 вертолетов.

  Однако с 2000 года рынок вертолетов вошел в полосу медленного, но устойчивого роста. Последние несколько лет заказчикам поставляется от 800 до 900 вертолетов ежегодно.
2

Анализ мирового рынка вертолетов и перспективы российских производителей

  Мировой парк гражданских вертолетов, по данным 2008 г., достиг 24,086 тыс. машин. Такие оценки озвучены в рамках вертолетной выставки HeliRussia 2009.

  Из общего числа на легкие вертолеты массой до 3,5 тонн приходится 73% (18,765 тыс. машин), на средние, весом до 20 тонн, - 24% (4,434 тыс. машин), 3% - тяжелые вертолеты (887 машин).

  Среди легких вертолетов, сертифицированных по нормам и требованиям FAR-27, наиболее распространены машины в размерности 4-5 кресел, на них приходится примерно 66% (около 12,5 тыс. машин).

  Легкие вертолеты с поршневым двигателем (ПД) или с одним газотурбинным двигателем (ГТД) в настоящее время занимают 2/3 всего вертолетного парка, а парк вертолетов Robinson R44 составляют более 80% мирового парка легких вертолетов с ПД. В последние годы суммарный спрос на машины с ПД резко вырос, превышает 1000 машин в год.

  Эксперты прогнозируют растущий спрос (около 4000 ед.) на легкие вертолеты с поршневыми и газотурбинными двигателями на период 2008-2011 гг. притом, что фактический спрос превышает предложение на рынке примерно на 100-120 вертолетов ежегодно, что составляет около 3% общей емкости рынка.

  Прогноз поставок легких однодвигательных вертолетов по регионам (2008-2013 гг.) показывает, что суммарно за указанный период всего будет поставлено 6,15 тыс. штук.

  На легкие вертолеты приходится более 70% закупок вертолетов в Северной Америке, 57% закупок в Латинской Америке, 65-75% закупок в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

Согласно существующим прогнозам, в 2020 году в РФ будет
3

эксплуатироваться примерно 1000 легких вертолетов отечественного и

зарубежного производства суммарной стоимостью $4 млрд 160 млн, в том

числе с взлетной массой 1,5-2,5 т - 150 вертолетов, 2,5-3,5 т - 30 машин и массой менее 1,5 т - 820 вертолетов. До 2012 года флот таких машин должен составить около 465 вертолетов.

  Прогнозируемая структура покупателей вертолетов в России смещена в сторону ТЭК: на этот сегмент может прийтись до 63% продаж легкой вертолетной техники. Примерно 13% будут закуплены в интересах МВД, МЧС и спецслужб, 11% придется на корпоративный сектор, остальные машины будут приобретены в интересах частных лиц. Показательно, что за период с 2008 по 2020 годы прогнозируется увеличение флота частных вертолетов в 7,5 раза.

  Перспективы развития рынка гражданских вертолетов на ближайшие годы вполне положительны. Рассмотрим основные аспекты прогнозов двух ведущих аналитиков в этой области – компании Honeywell и Rolls-Royce.

Специалисты Honeywell оценивают общемировой объем поставок в 3,5 тыс. машин в период 2007—2011, рост при этом составит 40% по сравнению с предыдущим пятилетием, а среднегодовое количество выпускаемых вертолетов достигнет 700 единиц. Что касается более далекой перспективы, то емкость вертолетного рынка в период 2007—2017 гг. может превзойти 8 тыс. машин. Пик поставок ожидается в 2009 г. новый подъем начнется с 2012.

Оценивая потребность рынка, компания опиралась, прежде всего, на собственное исследование – был проведен достаточно репрезентативный опрос 919 главных пилотов и менеджеров авиационных департаментов компаний, в целом эксплуатирующих более 2,4 тыс. вертолетов по всему миру.

Региональное распределение поставок вертолетов на ближайшие пять лет, по оценке Honeywell, будет выглядеть следующим образом:
4



Диаграмма 1 - Региональное распределение поставок гражданских вертолетов 2007-2011 г.г.
В лидерах по-прежнему останется Северная Америка, доля которой составит 42% от общего объема рынка, в Азиатский регион будет поставлено 22%, в Европу и Латинскую Америку – по 15%, оставшиеся 5% вертолетов придутся на Ближний Восток и в Африку.


Таблица 1 - Прогноз развития рынка легких поршневых и газотурбинных гражданских вертолетов Forecast Internationl (сентябрь 2007) на 2007-2017 гг.
    Прогноз компании Rolls-Royce охватывает более продолжительный период с 2007 по 2016 год, в течение которого производство гражданских вертолетов (исключая военные заказы на гражданские модели) достигнет объема в 6095
5

единиц, при этом общая стоимость распределится следующим образом: планеры – 24 млрд., двигатели – 16,2 млрд. долларов США. Аналитики Rolls-Royce подчеркивают выход на ведущие позиции однодвигательных и легких двухдвигательных газотурбинных вертолетов, которые займут соответственно 41% и 40% рынка (что близко к оценке Forecast International – см. справа). Также отмечаются тенденции к усилению спроса на тяжелые вертолеты с двумя силовыми установками и сдвиг интереса корпоративных заказчиков в сторону двухдвигательных машин большего размера.


Диаграмма 2 - Объем поставок гражданских газотурбинных вертолетов.
Согласно последнему прогнозу американской исследовательской фирмы Teal Group Corp., в предстоящее десятилетие на мировом рынке может быть продано больше 9,2 тыс. вертолетов на общую сумму $74,8 млрд. Объемы продаж гражданских и военных вертолетов будут примерно равными, однако стоимость военных вертолетов примерно в пять раз превысит стоимость гражданских машин. В частности, прогнозируется реализация на рынке 4570 гражданских машин (49,5% от общего объема) на сумму $12,5 млрд (16,7%), тогда как суммарная стоимость проданных 4667 военных вертолетов (50,5%) составит $62,3 млрд (83,3%). В предыдущее десятилетие было произведено
6
немногим больше 7,7 тыс. вертолетов на сумму $51,7 млрд. По прогнозам,

лидером рынка по числу построенных вертолетов останется корпорация Bell Helicopter Textron (США), доля которой составит 23%, за ней следуют фирмы Eurocopter (Европа) — 18,75% — и Sikorsky (США) — 12,3%, вслед за которыми российские ОАО "Московский вертолетный завод имени Миля", ОАО "Казанский вертолетный завод", ОАО "Улан-Удэнский вертолетный завод" и ОАО "Ростовский вертолетный производственный комплекс 'Роствертол'" (все они производят вертолеты марки "Ми") — 10,7%.

    Другой американский аналитический центр Forecast International опубликовал обзор рынка средних и тяжелых боевых вертолетов, в котором проанализированы возможные перспективы и тенденции в этой области с 2009 по 2018 годы, сообщает Defense Aerospace. К таким вертолетам аналитики относят машины, вес которых превышает 15 тысяч фунтов или около 6804 килограммов. Всего в рамках исследования проанализированы 18 моделей вертолетов, включая семь российских - разработки КБ имени Миля и ОАО "Камов". Но к тройке лидеров их не отнесли.

   В докладе отмечается, что за это время будет произведено 3924 вертолета, стоимость которых составит около 88,1 миллиарда долларов, а с 2009 по 2018 годы, скорее всего, возрастет конкуренция между неамериканскими производителями оборонной продукции и корпорациями из США. Причем, первые будут предлагать потенциальным потребителям принципиально новые модели вертолетов, когда как американские производства пойдут по привычному для них в последнее время пути - разработка новой техники на основе уже имеющихся образцов.

   По оценке российских авиационных экспертов, в период до 2010 года ежегодно на мировой рынок будет поставляться около 300 военных вертолетов. При этом доля РФ составит 13-16%, США — 41-43%, государств
7

Западной Европы — около 32%, сказал представитель Минэкономразвития.

  Россия предложит на рынок вертолеты практически всего спектра: боевые Ми-28 и Ка-50/Ка-52, транспортные и транспортно-десантные (Ми-8/Ми-17, Ми-26, Ка-60) разведывательные — Ка-31, Ка-252СВ, противолодочные — Ка-28.

   Специалисты полагают, что на европейском рынке приоритетным спросом будут пользоваться ударные и разведывательные вертолеты; на азиатско-тихоокеанском — транспортно-десантные, противолодочные и разведывательные; на ближневосточном — противотанковые и военно-транспортные; на латиноамериканском — патрульные, разведывательные и транспортно-десантные вертолеты; на африканском — средние грузовые вертолеты.
Факторы роста
  Анализ статистических данных и прогнозов развития рынка позволяет выделить несколько основных факторов роста.

    1. Высокие цены на энергоресурсы и топливо, которые стимулируют инвестиции в поиск и разработку новых месторождений, в том числе и в удаленных и труднодоступных уголках мира. Эти процессы приводят к увеличению спроса на вертолеты, которые просто незаменимы для такого рода работ.

    2. Растущая потребность в новых вертолетах со стороны различных государственных структур, таких как полиция, службы спасения и т.п. Вертолеты отлично зарекомендовали себя в решении задач по устранению

последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий.

    3. Спрос со стороны корпоративных заказчиков также имеет четкую тенденцию к росту. Экономический подъем в мире и рост прибылей
8

корпораций являются прочным основанием для этого. В России интерес к новым вертолетам западного производства прослеживается именно со стороны крупных компаний, что дает основания производителям оценивать российский рынок как один из самых перспективных.

   Появление через 3—4 года новых моделей вертолетов, по ожиданию специалистов Rolls-Royce, также должно оказать стимулирующее воздействие на рынок.
Вертолетостроительная отрасль России

  Для консолидации усилий по развитию вертолетостроительной отрасли  в 2006г. было создано открытое акционерное общество «Вертолеты России» - это специализированная управляющая компания нового промышленного вертолетостроительного объединения. Образовано с целью создания конкурентоспособной, высокоэффективной, саморазвивающейся и рентабельной вертолетостроительной отрасли авиационной промышленности Российской Федерации и завоевания ведущих позиций на мировом вертолетном рынке. Главные задачи объединения: удовлетворение государственных потребностей, спроса внутреннего и внешнего рынков путем создания, производства, сбыта, модернизации, послепродажного обслуживания и интегрированной логистической поддержки вертолетной техники военного и гражданского назначения.
Результаты работы холдинга

Хо́лдинг— совокупность материнской компании и контролируемых ею дочерних компаний. В РФ правильнее говорить холдинговая компания. Помимо простых холдингов, представляющих собой одно материнское общество и одно либо несколько контролируемых им дочерних обществ,

существуют и более сложные холдинговые структуры, в которых дочерние
9

общества сами выступают в качестве материнских компаний по отношению к другим («внучатым») компаниям. При этом материнская компания, стоящая во главе всей структуры холдинга, именуется холдинговой компанией.

   Контроль материнской компании за своими дочерними обществами осуществляется как посредством доминирующего участия в их уставном капитале, так и посредством определения их хозяйственной деятельности (например, выполняя функции их единоличного исполнительного органа), так и иным предусмотренным законодательством образом.

   В 2008 году на российских вертолетостроительных предприятиях, входящих в холдинг, было построено 169 вертолетов, что на 3 % превысило заданные по плану показатели.

   Заказы на постройку новых вертолетов военного и гражданского назначения для российских и зарубежных заказчиков выполняли все производственные предприятия отрасли: «Казанский вертолетный завод» (55 единиц), «Роствертол» (44 единицы), «Улан-Удэнский авиационный завод» (59 единиц), «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (11 единиц) и «Арсеньевская авиационная компания "Прогресс"» (6 единиц)

   Успешной работе способствовало конструкторское сопровождение специалистов «Московский вертолетный завод имени М. Л. Миля» и ОАО «Камов».

 По типам вертолетов парк мировой авиации в 2008 году пополнился на 114 машин семейства Ми-8/17, 20 боевых Ми-24/35М и Ми-28Н, а также 11 семейства Ка-27/32, 2 Ка-52 и 4 Ка-50. Учитывая характер и объем работ, успешно проведенных в ОАО «Роствертол» по модернизации 24 легких вертолетов Ми-2, а также величины восстановленных в результате этого показателей ресурса основных элементов конструкции, данные машины можно также обоснованно отнести к вновь построенным. В 2007 году

вертолетостроительная индустрия построила 102 машины. Среди них: 83
10

вертолета семейства Ми-8/17, 11 семейства Ка-27/32 и 8 боевых Ми-24/35М. В относительных величинах динамика производства — положительная и составляет 59 %. По производственному плану «Вертолёты России» по выпуску вертолетов на 2008—2010 гг., в 2009 году будет построен, как минимум, 231 вертолет, что составит 74 % роста производства к уровню предыдущего года. Предприятия холдинга обеспечены твердыми заказами до конца 2010 года.

Выручка ОАО «Вертолеты России» за 2008 год отдельно от предприятий группы компаний, которыми управляет ОАО «Вертолеты России», составила 362 230 тыс. руб., чистая прибыль составила 64 411 тыс. руб.


Таблица 2 - Вертолеты, находящиеся в серийном производстве.
Определились в "Оборонпроме" и с профильными моделями вертолетов, которые планируется наиболее активно продвигать как на внутренний, так и на внешние рынки. По словам Шибитова, это глубоко модернизированная "восьмерка" (Ми-8М), средние многоцелевые Ми-38, Ка-226 и Ка-62, Ми-54 (вертолет бизнес-класса, его планируют производить в кооперации с иностранным партнером), боевой Ми-28 и учебно-тренировочный "Ансат".
11


Диаграмма 3 - Распределение числа вертолетов, построенных в мире по маркам, на 2003 год.
Методы достижения перелома в конкурентной борьбе с Западом

Сегодня активно обсуждаются методы достижения перелома в конкурентной борьбе с Западом. И немалая роль в формирующейся стратегии отводится ОАО "Казанский вертолетный завод" (КВЗ). О месте КВЗ в отечественном вертолетостроении говорили на прошедшей в пятницу в Казани конференции "Наследие Миля устремлено в будущее", приуроченной к 100-летию выдающегося авиаконструктора.

   Вертолетостроение - одна из самых динамично развивающихся и прибыльных отраслей отечественной промышленности. По словам директора по развитию и государственным программам холдинга ОАО "Вертолеты России" Владимира Макарейкина, если "классическое" авиастроение пока приносит государству на десять вложенных рублей один, то вертолетостроение - десять на один вложенный. В 2003 году доля России на мировом вертолетном рынке составляла 2,5%, сегодня - 4,2%. Но
12

обольщаться не стоит. Ряд факторов снижает конкурентоспособность отрасли в мире. Рынок уже не удовлетворяют некоторые потребительские свойства российской продукции. Например, отсталая идеология эксплуатации вертолетов - дорогая и трудоемкая. Годовая выработка одного рабочего отрасли ныне составляет 1,5 миллиона рублей, но мировая практика диктует требования в 3-4 миллиона.

   Новая идеология позиционирования российского вертолетостроения предполагает полное техническое перевооружение предприятий (например, всесторонний переход на использование цифровых технологий, что у конкурентов реализовано на 100%, у нас - на 15-20%), повышение качества вертолетов и создание прорывного продукта, новую систему послепродажного обслуживания - 24 часа в сутки, 365 дней в году.

   Для этого необходимы структурные изменения в холдинге. Например, объединение интеллектуального и научно-технического потенциала фирм Миля и Камова. При этом речь идет не о слиянии двух школ, но о конкуренции на уровне технических проектов, после которой начинается сотрудничество. Эта интеграция проходит наряду с созданием гибкой производственной системы: три предприятия будут заниматься агрегатной сборкой, три станут центрами технологической компетенции с мелкосерийным производством и еще три, в том числе КВЗ, сосредоточатся на финальной сборке вертолетов.

   Ближайшие задачи - наращивание выпуска нынешних серийных вертолетов и создание новых типов винтокрылых машин. Главное место среди перспективных проектов отводится среднему многоцелевому вертолету Ми-38 (впервые взлетел 22 декабря 2003 года в Казани), который будет серийно выпускаться на КВЗ (сейчас один образец летает и два стоят в цехе сборки казанского завода). Сегодня принято решение об оснащении Ми-38 отечественным двигателем (ранее сообщалось, что двигатель для этого
13

вертолета разработан фирмой Pratt & Whitney Canada при участии московских и казанских специалистов). По словам Владимира Макарейкина, холдинг обратился во Внешэкономбанк с целью получения внебюджетной поддержки проекта. Предположительно Ми-38 выйдет на рынок в 2013 году и не только дополнит парк семейства Ми-8, но и заменит при выполнении ряда работ тяжелые Ми-6 и Ми-10... Второе главное направление работы КВЗ - глубокая модернизация Ми-8, который вследствие нее проработает до 2030 года. И третье - запуск в серию ряда легких (масса - 2,5-4,5 тонны) вертолетов - различных вариантов "Ансата" и "Актая".

   То, что КВЗ готов к выполнению этих планов, завод доказал своей деятельностью последних лет. Производство загружено, все контракты выполняются. Удалось разрешить и разногласия с банками. По словам генерального директора КВЗ Вадима Лигая, в конце 2008 года кредитные ставки выросли до 18-19% годовых, а изначально брали кредиты под 9-10%. Но 1 января 2009-го Банк Санкт-Петербурга открыл КВЗ кредитную линию на $100 миллионов под 10% годовых. После этого умерили аппетиты и Сбербанк с Банком Москвы - сегодня КВЗ имеет ставки по долларовым кредитам в районе 9% годовых, а Сбербанк определенные суммы выдает и под 7%.

   Итоги 2009 года: 70 реализованных вертолетов из 81 произведенного, 15 миллиардов рублей выручки и примерно 1,5 миллиарда прибыли. В 2010-м планируется произвести 81 вертолет и выручить 20 миллиардов рублей (конечно, при сохранении заложенного в бюджет России курса доллара в 34 рубля - 70% продукции КВЗ идет на экспорт, и курс сильно влияет на выручку).

Также Вадим Лигай сообщил, что сегодня центр по обслуживанию казанских вертолетов создан в Индии, вскоре такой же появится в Объединенных Арабских Эмиратах.
14

Также на конференции говорилось и о повышении качества кадров (сегодня в вертолотостроении трудятся 40 тысяч человек). Министр промышленности и торговли РТ Равиль Зарипов заявил, что вузы Казани способны удовлетворять потребность отрасли в специалистах. В связи с этим проректор по учебной работе КГТУ им А.Н.Туполева Владимир Костин напомнил, что университет начал подготовку вертолетостроителей еще в 50-е годы и принимал активное участие в создании чисто казанского, но вышедшего на всероссийский уровень продукта - "Ансата". Он отметил, что авиационным вузам требуется помощь вертолетостроителей в плане конкретизации направлений движения. А опыт сотрудничества уже есть.
Заключение

 Хоть в мире и кризис, но у предприятий авиастроения есть объем заказов, который обеспечивает устойчивый рост производства. В первую очередь это проявляется в наличии госзаказа на авиационную технику. Теперь надо увеличивать объем коммерческих поставок, хотя в условиях кризиса делать это довольно сложно. Особенно когда речь идет не о военной, а о гражданской авиатехнике. Для этого власти, пообещал Христенко, будут прорабатывать механизмы господдержки с учетом уже имеющихся сегодня, в том числе и с использованием механизма государственных гарантий.

 Отрасли, похоже, повезет. Как считает советник президента Леонид Рейман, благодаря господдержке вертолетостроения отрасль имеет хорошие перспективы развития. Государство обратило на нее внимание, говорил он на недавно прошедшей выставке HeliRussia-2009. Идет консолидация, создаются соответствующие федеральные целевые программы.
15
Используемые ресурсы:

Олянюк П. В.  «Мировая система воздушного транспорта» уч. пособие 2006 г.

Егер А. М. , Матвеенко А. М. «Основы авиационной техники» 2003 г.

Сайт ОАО «Вертолёты России»

http://www.avia.ru/news

http://rus-helicopters.ru/

http://ru.wikipedia.org
16