Реферат Оценка стоимости облигацмй
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
Решение Совета директоров
ОАО «Белгазпромбанк»
от 12.11.2008
протокол № 4
| |
ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
облигаций ОАО «Белгазпромбанк»
восьмого и девятого выпусков
Наименование эмитента на русском языке:
полное — Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк»;
сокращенное — ОАО «Белгазпромбанк».
Наименование эмитента на белорусском языке:
полное — Сумеснае беларуска-расiйскае адкрытае акцыянернае таварыства «Белгазпромбанк»;
сокращенное — ААТ «Белгазпромбанк».
На английском языке: Belorussian-Russian Belgazprombank Joint Stock.
Минск 2008
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента:
На русском языке:
полное — Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк»;
сокращенное — ОАО «Белгазпромбанк».
На белорусском языке:
полное — Сумеснае беларуска-расiйскае адкрытае акцыянернае таварыства «Белгазпромбанк»;
сокращенное — ААТ «Белгазпромбанк».
На английском языке: Belorussian-Russian Belgazprombank Joint Stock.
1.2. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего:
Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» зарегистрировано в Национальном банке Республики Беларусь 28 ноября 1997 года под номером 16.
1.3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (E-mail):
Ул. Притыцкого, 60/2,
1.4. Дата проведение учредительного собрания:
Эмитент создан как Коммерческий банк «Экоразвитие» по решению собрания пайщиков 24 мая 1990 года (протокол № 1) и зарегистрирован Государственным банком СССР 27 сентября 1990 года (регистрационный № 421), перерегистрирован как Минский коммерческий банк «Экоразвитие» Национальным банком Республики Беларусь 19 августа 1991 года (регистрационный № 16). На основании решения собрания участников от 19 ноября 1992 года преобразован в акционерное общество «Банк экономического развития» (Банк «Экоразвитие»), а решением собрания акционеров от 20 октября 1993 года (протокол № 5) переименован в Банк «Олимп». Решением собрания акционеров банка «Олимп» от 29 сентября 1997 года (протокол № 3) преобразован в Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк» и зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 28 ноября 1997 года под номером 16.
Эмитент является правопреемником указанных в части первой настоящего пункта банков по всем правам и обязанностям последних.
1.5. Сведения о филиалах эмитента и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения:
Количество филиалов эмитента – 8. Местонахождение филиалов:
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 1: ул. Могилевская, 41,
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 2: ул. М. Богдановича, 116,
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 3: ул. Сов.Конституции, 15,
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 4: ул. Романовская Слобода, 5,
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 5: ул. Я. Купалы, 2/44,
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 6: ул. Калиновского, 63А,
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 7: пр. Витебский, 4,
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 8: ул. Малайчука, 12,
Представительств у эмитента не имеется.
1.6. Органы управления эмитента, их численный состав, полномочия:
Высшим органом управления является общее собрание акционеров.
Органом, осуществляющим руководство деятельностью эмитента в период между общими собраниями акционеров, является совет директоров эмитента.
Исполнительным органом эмитента является правление эмитента.
Контрольными органами эмитента являются:
ревизионная комиссия;
внутренняя аудиторская служба (служба внутреннего контроля);
должностное лицо (подразделение), ответственное за организацию процедур по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности;
внешний аудитор (аудиторская организация).
1.6.1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности эмитента в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:
изменение Устава эмитента;
изменение размера уставного фонда эмитента;
принятие и утверждение решения о выпуске акций эмитента;
избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии эмитента и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков эмитента и распределение прибыли и убытков эмитента при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторской организации;
решение о реорганизации эмитента и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
решение о ликвидации эмитента, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации эмитента принято иными органами в соответствии с законодательными актами;
определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей;
решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
принятие решения о совершении сделки (взаимосвязанных сделок), в отношении которой (которых) имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), превышает 25 % балансовой стоимости активов эмитента, либо если число независимых директоров в совете директоров менее установленного Уставом кворума для проведения заседания совета директоров;
принятие решения о совершении крупной сделки, если советом директоров эмитента не принято единогласного решения о совершении этой сделки;
принятие решения о приобретении эмитентом акций эмитента в случаях, когда законодательством Республики Беларусь этот вопрос прямо отнесен к исключительной компетенции высшего органа управления;
определение порядка ведения общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством Республики Беларусь, Уставом, локальными нормативными правовыми актами эмитента, в том числе утверждение регламента работы общего собрания акционеров, если общее собрание акционеров посчитает необходимым утверждение такого регламента;
предоставление иным органам управления эмитента права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров эмитента.
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
определение основных направлений деятельности эмитента;
утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд эмитента на основании заключения экспертизы достоверности их оценки.
Указанные в настоящем пункте полномочия могут быть делегированы общим собранием акционеров совету директоров путем принятия соответствующего решения либо путем закрепления соответствующего полномочия в положении о совете директоров.
1.6.2. Совет директоров эмитента является органом, осуществляющим руководство деятельностью эмитента в период между общими собраниями акционеров эмитента.
К исключительной компетенции совета директоров эмитента относится:
созыв очередного общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;
принятие решения о выпуске эмитентом ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;
утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением решения о выпуске акций;
принятие решения о приобретении эмитентом ценных бумаг, в том числе о приобретении акций эмитента, если принятие решения о приобретении акций эмитента законодательством Республики Беларусь или Уставом прямо не отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров;
утверждение стоимости имущества эмитента в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных случаях необходимости определения стоимости имущества эмитента, установленных законодательством Республики Беларусь;
определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии эмитента за исполнение ими своих функциональных обязанностей;
определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
использование фондов эмитента, кроме случаев, когда законодательством Республики Беларусь решение данного вопроса прямо отнесено к компетенции иных органов эмитента;
принятие решения о совершении сделки (взаимосвязанных сделок), в отношении которой (которых) имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), не превышает 25 % балансовой стоимости активов эмитента;
принятие решения о совершении крупной сделки;
утверждение аудиторской организации и условий договора с аудиторской организацией;
утверждение условий договоров с управляющей организацией и оценщиком;
утверждение положения о правлении и других локальных нормативных актов эмитента, если в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь утверждение локального нормативного акта эмитента относится к компетенции совета директоров;
решение об участии эмитента в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;
решение о создании и закрытии филиалов (отделений) и представительств эмитента;
решение о создании, реорганизации и ликвидации эмитентом унитарных предприятий;
решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
назначение членов правления эмитента и освобождение их от занимаемых должностей;
назначение из числа членов правления председателя правления эмитента;
определение условий контрактов, заключаемых с членами правления эмитента, в том числе условий оплаты труда членов правления.
К компетенции совета директоров эмитента относится:
организация выполнения решений общего собрания акционеров эмитента;
представление общему собранию акционеров предложений об изменении размера уставного фонда, внесении изменений и (или) дополнений в Устав эмитента и по другим вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров;
представление общему собранию акционеров предложений и отзывов о годовом балансе эмитента, счете прибылей и убытков эмитента и проекта решения о распределении прибыли и порядке покрытия убытков эмитента;
осуществление контроля за деятельностью правления эмитента без вмешательства при этом в оперативно-распорядительную деятельность;
назначение ревизий и проверок хозяйственной деятельности эмитента;
принятие решения о привлечении к имущественной ответственности членов правления эмитента.
Полномочия, закрепленные в настоящем пункте, могут быть делегированы советом директоров исполнительным органам эмитента путем принятия решения либо путем включения соответствующего полномочия в локальный акт, регулирующий деятельность исполнительного органа.
Численный состав совета директоров эмитента – 9 человек.
1.6.3. Правление эмитента является постоянно действующим исполнительным органом эмитента.
Правление эмитента:
осуществляет текущее руководство деятельностью эмитента, обеспечивает выполнение решений общего собраний акционеров и совета директоров эмитента;
утверждает текущие планы эмитента;
решает вопросы подбора, подготовки и расстановки кадров;
определяет условия и порядок оплаты труда работников эмитента;
устанавливает размеры процентных ставок по операциям эмитента, а также размер вознаграждения за оказываемые эмитентом услуги;
рассматривает и утверждает локальные акты, регламентирующие текущую деятельность эмитента;
утверждает уставы унитарных предприятий, создаваемых эмитентом, изменения и (или) дополнения в эти уставы;
определяет порядок делопроизводства;
устанавливает порядок контроля за использованием фондов;
принимает решения о пролонгации кредитов в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
рассматривает предложения, указания и рекомендации совета директоров эмитента, общего собрания акционеров и органов управления банковской системой, принимает по ним решения и информирует о них;
осуществляет организационно-правовое обеспечение заседаний общего собрания акционеров и совета директоров;
рассматривает и организовывает решение других вопросов деятельности эмитента, не отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров эмитента.
Численный состав правления эмитента – 10 человек.
1.7. Список членов совета директоров и правления эмитента:
1.7.1. Состав совета директоров:
Круглов Андрей Вячеславович – председатель совета директоров.
Год рождения – 1969.
Образование - высшее:
Санкт-Петербургский институт холодильной промышленности, 1994.
Специальность – техника и физика низких температур.
Ученая степень – кандидат экономических наук.
Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:
С 2004 года – заместитель Председателя Правления – начальник Финансово-экономического департамента, член Правления Открытого акционерного общества «Газпром».
Казанская Ольга Александровна – заместитель председателя совета директоров.
Год рождения – 1956.
Образование – высшее:
Ленинградский государственный университет им.А.А.Жданова, 1978.
Специальность – политическая экономия.
Ученая степень – кандидат экономических наук.
Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:
С 2001 года – и.о.Председателя Правления, Председатель Правления ОАО «МДМ-Банк Санкт-Петербург».
С октября 2006 года – советник Председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО).
С января 2007 года – Первый Вице-Президент АБ «Газпромбанк» (ЗАО), ГПБ (ОАО), (с 03.10.2007 – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Канцеров Фарид Масхутович - член совета директоров.
Год рождения –1949
Образование – высшее:
1. Ташкентское высшее общевойсковое командное училище им. Ленина, 1971.
Специальность – общевойсковой командир.
2. Высшая школа КГБ им. Дзержинского, 1985
Специальность – юрист-правовед.
Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:
С 25.01.2005 – советник Председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО).
С 16.01.2007 – заместитель Председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО), (с 03.10.2007 – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Кац Юрий Семенович – член совета директоров.
Год рождения –1949.
Образование – высшее:
1. Оренбургский политехнический институт, 1971.
Специальность – электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства.
2. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (Москва), 1992
Специальность – ведущий специалист по управлению - менеджер высшей квалификации (АНХ).
Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:
С 14.10.2003 – Вице-Президент-начальник Департамента регионального бизнеса АБ «Газпромбанк» (ЗАО).
С 05.12.2007 - Исполнительный Вице-Президент - начальник Департамента регионального бизнеса «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Мешков Александр Анатольевич – член совета директоров.
Год рождения – 1962.
Образование - высшее:
Финансовая академия при Правительстве РФ г. Москва, 2000.
Специальность – финансы и кредит.
Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:
С 2001 года – заместитель руководителя Аппарата Правления - советник Председателя Правления ОАО «Газпром».
Мягков Петр Андреевич – член совета директоров.
Год рождения –1953.
Образование – высшее:
Новосибирский государственный университет, 1975.
Специальность – экономическая кибернетика.
Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:
С 2005 года – начальник Департамента по управлению делами Аппарата Правления ОАО «Газпром».
Майоров Владимир Владимирович – член совета директоров.
Год рождения –1970.
Образование - высшее:
1. Украинская государственная юридическая академия, 1995.
Специальность – правоведение.
2. Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005.
Специальность – международные экономические отношения. Юрист, экономист по внешнеэкономической деятельности.
Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:
С 01.11.2004 – заместитель Председателя Гомельского облисполкома
С 27.07.2007 – генеральный директор ОАО «Белтрансгаз», г. Минск.
Озерец Александр Владимирович – член совета директоров.
Год рождения – 1953.
Образование – высшее:
1. Белорусский политехнический институт, 1976.
Специальность – тепловые электрические станции.
2. Академия Управления при Совете министров Республики Беларусь, 1993.
Специальность – экономика и управление производством.
Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:
С 2000 года – генеральный директор Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго».
С мая 2006 года – Министр энергетики Республики Беларусь.
Селявко Валерий Владимирович – член совета директоров.
Год рождения – 1958.
Образование - высшее:
1. Белорусский Государственный университет, 1980.
Специальность – механика.
2. Белорусский государственный экономический университет, магистратура, 2000.
Специальность – финансы, денежное обращение и кредит.
Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:
С 1997 года – советник Правления ОАО «Белгазпромбанк».
1.7.2. Состав правления эмитента:
Бабарико Виктор Дмитриевич – председатель правления.
Год рождения – 1963.
Образование – высшее:
1. Белорусский Государственный Университет, 1988.
Специальность – механика.
2. Академия управления при Кабинете Министров Республики Беларусь, 1995.
Специальность – организация и управление внешнеэкономической деятельностью.
3. Белорусский государственный экономический университет, магистратура, 2000.
Специальность – финансы, денежное обращение и кредит.
Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:
С 2000 года – ОАО «Белгазпромбанк», председатель правления.
Задойко Алексей Михайлович – член правления.
Год рождения – 1949.
Образование – высшее:
1. Ярославское военное финансовое училище, 1971.
Специальность – государственный бюджет.
2. Военный факультет Московского финансового института ,1978.
Специальность - финансы Вооруженных Сил.
Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:
С 2000 года – ОАО «Белгазпромбанк», первый заместитель председателя правления.
Ильясюк Александр Петрович – член правления.
Год рождения – 1966
Образование – высшее:
Белорусский Государственный Институт Народного Хозяйства им. Куйбышева, 1990.
Специальность - бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности.
Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:
С 1998 года – ОАО «Белгазпромбанк», заместитель председателя правления.
Пивовар Татьяна Михайловна – член правления.
Дата рождения – 1960
Образование – высшее:
Белорусский Государственный Институт Народного Хозяйства им. Куйбышева, 1991.
Специальность – бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности.
Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:
С 1998 года – ОАО «Белгазпромбанк», главный бухгалтер.
Станкевич Вячеслав Зиновьевич – член правления.
Год рождения – 1954.
Образование – высшее:
Белорусский Государственный институт народного хозяйства им. Куйбышева, 1981.
Специальность – бухгалтерский учет.
Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:
С 1997 года – ОАО «Белгазпромбанк», исполнительный директор.
С 01.02.2006 – ОАО «Белгазпромбанк», директор департамента внутреннего контроля.
Комир Людмила Геннадьевна – член правления.
Год рождения – 1954.
Образование – высшее:
Витебский технологический институт легкой промышленности, 1978.
Специальность – экономика и организация промышленности предметов широкого потребления.
Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:
С 2005 года. – ОАО «Белгазпромбанк», заместитель председателя правления.
Кузьмич Дмитрий Михайлович – член правления
Год рождения – 1971.
Образование – высшее:
Белорусский Государственный Университет, 1993.
Специальность – правоведение.
Белорусский государственный экономический университет, 2002
Специальность – финансы и кредит.
Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:
С 2003 года – ОАО «Белгазпромбанк», заместитель председателя правления.
Добролет Сергей Михайлович – член правления
Год рождения – 1969.
Образование – высшее:
Белорусский государственный университет, 1992.
Специальность – правоведение.
Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:
С 2004 года – заместитель председателя правления.
Шабан Сергей Васильевич – член правления
Год рождения – 1971.
Образование – высшее:
Белорусский государственный экономический университет, 1992
Специальность – финансы и кредит.
Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:
С 2005 года – ОАО «Белгазпромбанк», заместитель председателя правления.
Сажин Владимир Васильевич – член Правления
Год рождения – 1958.
Образование – высшее:
1. Белорусский государственный университет им. Ленина, 1980
Специальность – физика.
Ученая степень - кандидат физико-математических наук.
2. Белорусский государственный экономический университет, 2004
Специальность – финансы и кредит.
Место работы и занимаемые должности за последние 3 года:
С 1998 года – ОАО «Белгазпромбанк», начальник отдела, начальник управления.
С 01.02.2006 – ОАО «Белгазпромбанк», директор департамента Аппарата Правления.
Руководящие сотрудники, специалисты эмитента и члены совета директоров акций ОАО «Белгазпромбанк» в собственности не имеют.
1.8. Список акционеров, которые имеют пять и более процентов от общего количества акций, с указанием количества принадлежащих им акций, в том числе голосующих акций и размера доли в уставном фонде эмитента в процентах:
Открытое акционерное общество «Газпром»
Количество простых (обыкновенных) именных акций – 105100762260 штук, на сумму – 105100762260 белорусских рублей.
Доля в уставном фонде – 48.08%
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Количество простых (обыкновенных) именных акций – 105100762260 штук, на сумму – 105100762260 белорусских рублей.
Доля в уставном фонде – 48.08%
1.9. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента в процентах с указанием количества принадлежащих государству акций (долей) и наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор:
В уставном фонде ОАО «Белгазпромбанк» доля государства составляет 1.03%.
Владельческий надзор осуществляет Министерство энергетики Республики Беларусь.
Количество акций – 2249199387 штук, в том числе простых (обыкновенных) именных акций – 2056168159 штук, привилегированных 193031228 штук на общую сумму – 2249199387 белорусских рублей.
1.10. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда:
| Наименование юридического лица | Форма инвестиций (паевой взнос, акции и др.) | Сумма инвестированных средств, бел. рублей | Размер доли в уставном фонде юридического лица, % |
| ООО «БелТоргТехнологии» | долевое участие | 3 428 600 | 10 |
| ЧУП «БГПБдепозитарий» | вложение в дочернее юридическое лицо | 24 319 200 | 100 |
| Всего: | --------- | 27 747 800 | --------- |
1.11. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия лицензии:
Наименование депозитария – ОАО «Белгазпромбанк».
Юридический и почтовый адрес –
Наименование органа, зарегистрировавшего депозитарий, дата и номер государственной регистрации – Национальный банк Республики Беларусь 28.11.1997 (свидетельство № 16).
Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональ-ной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/0385510 от 13.07.2007, выданное Министерством Финансов Республики Беларусь. Срок действия лицензии – до 29.07.2012.
1.12. Права и обязанности участников:
1.12.1. Акционеры эмитента имеют право:
участвовать в управлении деятельностью эмитента лично либо выдавать в порядке, установленном законодательными актами, доверенность другим лицам на участие в управлении деятельностью хозяйственного общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
получать информацию о деятельности эмитента и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и порядке, установленными Уставом;
принимать участие в распределении прибыли эмитента;
получать в случае ликвидации эмитента часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
распоряжаться принадлежащими им акциями в порядке, предусмотренном Уставом и законодательством о ценных бумагах;
избирать и быть избранными в выборные органы эмитента, участвовать в их работе;
вносить на рассмотрение органов управления эмитента предложения по вопросам деятельности эмитента и принимать участие в их обсуждении.
Акционеры, владеющие простыми (обыкновенными) акциями, наряду с частью первой настоящего пункта также имеют право:
получать часть прибыли эмитента в виде дивидендов;
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров.
Акционеры, владеющие привилегированными акциями, наряду с частью первой настоящего пункта также имеют право:
получать дивиденды в размере не менее чем 1 % от номинальной стоимости акции;
получать в случае ликвидации эмитента имущество либо часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами в размере не менее чем 100 % от номинальной стоимости принадлежащих им акций;
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса только в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
12.1.2. Акционеры эмитента обязаны:
вносить в уставный фонд эмитента вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные учредительными документами и решениями общего собрания акционеров эмитента;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности эмитента, полученную в связи с его статусом акционера эмитента;
подтвердить наличие, объем и законность происхождения средств, вносимых в уставный фонд, подлежащих декларированию в установленном порядке;
соблюдать положения Устава и исполнять решения общего собрания акционеров эмитента;
исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к эмитенту;
оказывать эмитенту содействие в осуществлении им своей деятельности;
своевременно сообщать правлению эмитента об изменении адреса и других данных, необходимых для ведения учета.
1.13. Сумма зарегистрированного уставного фонда:
Размер зарегистрированного уставного фонда составляет: 218 593 844 512 (Двести восемнадцать миллиардов пятьсот девяносто три миллиона восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот двенадцать) белорусских рублей.
Количество акций по категориям: 218 333 799 649 (Двести восемнадцать миллиардов триста тридцать три миллиона семьсот девяносто девять тысяч шестьсот сорок девять) штук простых (обыкновенных) именных акций и 260 044 863 (Двести шестьдесят миллионов сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят три) штук привилегированных именных акций.
1.14. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном пунктом 9 Инструкции о порядке представления отчетности и раскрытия информации участниками рынка ценных бумаг, утвержденной постановлением Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь от 16 декабря
Годовой отчет эмитента публикуется в газете «Экономическая газета» в срок не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.
2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ
2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение:
Решение о выпуске облигаций 8-го и 9-го выпусков принято советом директоров ОАО «Белгазпромбанк» 12.11.2008 протокол № 4.
2.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии облигаций, количество облигаций:
Форма выпуска облигаций 8-го и 9-го выпусков – бездокументарные именные неконвертируемые процентные облигации в виде записей на счетах.
Объем эмиссии облигаций:
8-го выпуска – 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) долларов США;
9-го выпуска – 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) белорусских рублей.
Количество облигаций:
8-го выпуска – 2 500 (Две тысячи пятьсот) штук;
9-го выпуска – 25 000 (Двадцать пять тысяч) штук.
2.3. Номинальная стоимость облигации:
8-го выпуска – 10 000 (Десять тысяч) долларов США;
9-го выпуска – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.
2.4. Цель выпуска:
Средства, привлеченные при продаже облигаций 8-го, 9-го и 10-го выпусков, будут направлены на финансирование текущих операций эмитента.
2.5. Период проведения открытой продажи облигаций:
С 05.01.2009 по 01.04.2009, если больший срок не будет установлен правлением эмитента.
2.6. Место и время проведения открытой продажи облигаций:
Открытая продажа облигаций 8-го, 9-го и 10-го выпусков осуществляется на биржевом либо внебиржевом рынках. Владельцами облигаций могут быть только юридические лица, как резиденты, так и нерезиденты Республики Беларусь.
Открытая продажа на внебиржевом рынке осуществляется путем заключения договора об открытой продаже облигаций с перечислением эмитенту соответствующих денежных средств. Облигации могут быть приобретены в период проведения открытой продажи у эмитента по адресам:
- Головной офис: ул. Притыцкого, 60/2,
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 1: ул. Могилевская, 41,
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 2: ул. М. Богдановича, 116,
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 3: ул. Сов.Конституции, 15,
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 4: ул. Романовская Слобода, 5,
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 5: ул. Я. Купалы, 2/44,
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 6: ул. Калиновского, 63А,
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 7: пр. Витебский, 4,
- Филиал ОАО «Белгазпромбанк» № 8: ул. Малайчука, 12,
Режим работы эмитента с клиентами: рабочие дни с 9-00 до 15-00.
В системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» продажа облигаций осуществляется в соответствии с регламентом, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
2.7. Срок обращения:
Срок обращения облигаций 8-го и 9-го выпусков составляет 1080 календарных дней от даты начала открытой продажи облигаций по дату погашения.
2.8. Условия и порядок приобретения эмитентом облигаций до даты начала их погашения:
Эмитент осуществляет досрочный выкуп облигаций 8-го, 9-го выпусков у любого их владельца одновременно с выплатой 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 и 33 купонов.
Досрочный выкуп облигаций 8-го, 9-го выпусков осуществляется на внебиржевом рынке, в местах продажи облигаций, указанных в пункте 2.6. настоящего Проспекта эмиссии, с заключением договора, либо на биржевом рынке. Цена досрочного выкупа облигации равна номинальной стоимости облигации.
В случае если дата досрочного выкупа облигаций приходится на выходной либо праздничный день, то выкуп осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день.
Для предъявления облигаций к досрочному выкупу владелец облигаций должен предоставить в адрес эмитента заявление содержащее:
полное наименование владельца облигаций;
количество облигаций, предъявляемых к досрочному выкупу;
наименование профессионального участника, при посредничестве которого будет осуществляться продажа облигаций в системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (если досрочный выкуп осуществляется на биржевом рынке);
реквизиты банковского счет владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств от продажи облигаций;
учетный номер плательщика;
юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
подпись уполномоченного лица владельца облигаций.
Подача заявления осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней до даты выплаты соответствующего купона по факсу (017) 2183627, с обязательным предоставлением оригинала в течение 3-х рабочих дней по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2.
В даты, отличающиеся от дат выплат купонов, эмитент имеет право выкупать облигации в иные сроки и по договорной цене.
Эмитент может совершать следующие операции с выкупленными облигациями:
продавать на вторичном рынке по договорной цене;
досрочно погашать с прекращением обязательств по облигациям в силу совпадения должника и кредитора в одном лице согласно статье 383 Гражданского кодекса Республики Беларусь;
иные операции, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
2.9. Дата начала погашения облигаций:
Дата погашения облигаций 8-го, 9-го выпусков – 21 декабря 2011 года.
2.10. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, для целей погашения облигаций:
16 декабря 2011 года.
2.11. Порядок погашения облигаций:
Погашение облигаций 8-го, 9-го выпусков производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 16.12.2011, на основании реестра владельцев облигаций. Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте номинала облигаций путем перечисления в безналичном порядке на счет владельца облигаций. При погашении также выплачивается процентный (купонный) доход за последний купонный период.
В случае если дата погашения облигаций приходится на выходной либо праздничный день, то погашение осуществляется в следующий за выходным либо праздничным днем рабочий день. Проценты за вышеуказанные выходные либо праздничные дни не начисляются и не выплачиваются.
Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с 16.12.2011.
При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов банковского счета для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете эмитента до непосредственного обращения (подачи заявления) владельца облигаций. Заявление должно содержать следующие реквизиты:
полное наименование владельца облигаций;
наименование ценной бумаги;
количество ценных бумаг;
реквизиты банковского счет владельца облигаций для безналичного перечисления денежных средств;
учетный номер плательщика;
юридический/почтовый адрес, контактные телефоны владельца облигаций;
подпись уполномоченного лица владельца облигаций.
Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.
Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.
2.12. Период начисления процентного дохода по облигациям:
Процентный (купонный) доход по облигациям 8-го, 9-го выпусков за первый купонный период начисляется с календарного дня, следующего за датой выпуска облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с календарного дня, следующего за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно.
2.13. Условия и порядок возврата средств инвесторам при отказе эмитента от выпуска облигаций или запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь:
В случае отказа эмитента от выпуска облигаций 8-го, 9-го выпусков или запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь эмитент не позднее 30 дней возвращает владельцам облигаций денежные средства с начислением процентов, рассчитанных по формуле расчета накопленного купонного дохода (соответствующего выпуска облигаций), указанной в пункте 2.14. настоящего Проспекта эмиссии.
2.14. Дата и номер государственной регистрации облигаций:
Облигации 8-го выпуска зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 02.12.2008.
Регистрационный номер 5-200-02-0223.
Облигации 9-го выпуска зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 02.12.2008.
Регистрационный номер 5-200-02-0224.
2.15. Информация об обеспечении:
Облигации 8-го, 9-го выпусков выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» № 277 от 28.04.2006. Общий размер обязательств по облигациям эмитента не превышает 80 процентов нормативного капитала эмитента.
Нормативный капитал эмитента на 01.10.2008 года составляет 279294490370 (Двести семьдесят девять миллиардов двести девяносто четыре миллиона четыреста девяносто тысяч триста семьдесят) белорусских рублей.
2.16. Информация о выпуске облигаций:
Ознакомиться с подробной информацией о выпуске облигаций 8-го, 9-го выпусков можно начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже облигаций, (заверенного Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь), по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого 60/2, тел.(017) 218-36-92, 218-36-27, а также в местах проведения открытой продажи облигаций, в рабочие дни с 9-00 до 15-00, либо на интернет-сайте эмитента – www.belgazprombank.by.
3.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА
3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности на первое число месяца (нарастающим итогом с начала года), предшествующего дате принятия решения о проведении открытой продажи:
млн. белорусских рублей
| Наименование показателей | 01.10.2008 |
| 1. Остаточная стоимость основных средств, всего, в т.ч. по группам: | 26958,4 |
| 1.1. Здания и сооружения | 17533,5 |
| 1.2. Вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства | 7439,9 |
| 1.3. Транспортные средства | 1985,0 |
| 2. Прибыль | 28159,7 |
| 3. Чистая прибыль | 28159,7 |
| 4. Дебиторская задолженность | 8809,5 |
| 5. Кредиторская задолженность, всего, в т.ч.: | 3977,6 |
| 5.1. Просроченная по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды | ----------- |
| 6. Сведения о наложенных на эмитента административной и иных видов ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к ответственности) | ----------- |
3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три года:
млн. белорусских рублей
| Наименование показателей | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 |
| 1. Остаточная стоимость основных средств, всего, в т.ч. по группам: | 14928,2 | 20534,1 | 28053,2 |
| 1.1. Здания и сооружения | 8934,3 | 14925,3 | 20282,2 |
| 1.2. Вычислительная техника и оборудование, прочие основные средства, прочие основные средства | 5190,8 | 4487,6 | 6025,3 |
| 1.3. Транспортные средства | 803,1 | 1121,2 | 1745,7 |
| 2. Прибыль | 3479,4 | 9374,3 | 12868,4 |
| 3. Чистая прибыль | 3479,4 | 9374,3 | 12868,4 |
| 4. Дебиторская задолженность | 2940,9 | 4414,4 | 4379,2 |
| 5. Кредиторская задолженность, всего, в т.ч.: | 1565,7 | 1724,0 | 3089,5 |
| 5.1. Просроченная задолженность по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды | ----------- | ----------- | ----------- |
| 6. Сведения о наложенных на эмитента административной и иных видов ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к ответственности) | ----------- | 1,0 (за неправильное применение льготы по результатам проверки инспекцией МНС Республики Беларусь по Фрунзенскому району г. Минска № 2) | ----------- |
| 7. Размер нормативного капитала | 51333,2 | 62949,2 | 97407,7 |
| 8. Сумма капитальных вложений | 239,5 | 999,3 | 570,2 |
| 9. Сумма резервного фонда | 5801,5 | 6041,2 | 8666,0 |
| 10. Фонд переоценки статей баланса | 2260,2 | 4119,4 | 6007,8 |
| 11. Размер достаточности нормативного капитала, процентов | 18 | 15,2 | 13,2 |
| 12.1. Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну простую (обыкновенную) акцию, бел. руб. | 0,04 | 0,1079 | 0,0669 |
| 12.2. Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну привилегированную акцию, бел. руб. | 0,04 | 0,1079 | 0,0669 |
| 13. Балансовая стоимость акции, бел. руб. | 1,97 | 2,34 | 1,66 |
| 14. Среднесписочная численности работников, человек | 716 | 773 | 855 |
| 15.Количество участников | 9 | 9 | 9 |
3.3. Сведения за последние три года о видах продукции либо видах деятельности, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг, о рынках сбыта (внутренний и внешний рынки, их доли в общем объеме):
Эмитент осуществляет банковскую деятельность и ориентирован, в основном, на обслуживание предприятий топливно-энергетического комплекса, а также предприятий среднего и малого бизнеса. Общее число обслуживаемых счетов (юридических лиц и предпринимателей) на 01.01.2008 составило 21018.
Эмитентом кредитуются ведущие предприятия различных отраслей экономики.
В целях создания оптимальных условий для обслуживания клиентуры эмитент имеет широкую корреспондентскую сеть, охватывающую такие регионы как США, Западная и Восточная Европа, страны СНГ и Балтии. Корреспондентская сеть постоянно оптимизируется в зависимости от потребностей клиентов.
Сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития позволяет эмитенту за счет средств этой международной кредитной организации осуществлять ряд проектов по финансированию предприятий среднего и малого бизнеса в Республике Беларусь.
4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА
ОАО «Белгазпромбанк» развивается как универсальное финансово-кредитное учреждение, имеет все виды лицензий (разрешений), включая лицензии (разрешения) на привлечение вкладов физических лиц, осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
В 2008 году акционерами банка была утверждена Программа стратегического развития ОАО «Белгазпромбанк» на 2008-2011 годы, которая является основным нормативным документом, определяющим основные цели эмитента на четырехлетнюю перспективу и ключевые стратегии их достижения.
Миссия ОАО «Белгазпромбанк» - содействие в формировании среднего класса в рамках эффективной рыночной экономики на основе максимального удовлетворения финансовых потребностей субъектов хозяйствования Республики Беларусь путем предоставления полного спектра клиентоориентированных, процессно организованных, высокотехнологичных банковских продуктов и услуг.
Базовые принципы деятельности эмитента:
- клиентоориентированность;
- масштабный рост активных банковских операций, генерируемый значительным увеличением собственного капитала и ресурсной базы эмитента;
- приоритетность задач по организации и участию в обеспечении внешних и внутренних расчетов за природный газ, поставляемый ОАО «Газпром» в Республику Беларусь;
- реинжиниринг банковских бизнес-процессов.
Целевые клиентские сегменты:
- предприятия топливно-энергетического комплекса;
- малый и средний бизнес республики.
Эмитент стремится стать ведущим белорусским банком в обслуживании частного сектора экономики, как целевого рыночного сегмента, применяя современные банковские технологии, информационные системы управления и разрабатывая банковские продукты, в том числе не имеющие аналогов в республике, с целью укрепления своих позиций на быстрорастущем конкурентном рынке.
Реализация намеченных Программой стратегического развития целей и задач позволит повысить функциональную роль эмитента в экономике страны и достичь к 2012 году:
- величины собственного капитала до 276,9 млн. долларов США в эквиваленте;
- размера активов до 1742,7 млн. долларов США в эквиваленте;
- объема прибыли в 2011 году не менее 47,3 млн. долларов США в эквиваленте.
По размерам активов и собственного капитала эмитент планирует прочно занять шестое место в системе коммерческих банков республики.
ОАО «Белгазпромбанк» будет осуществлять организацию, управление и контроль всех видов расчетов за природный газ (энергоносители) с Беларусью, финансовых потоков, генерируемых нефтегазовыми активами акционеров эмитента в Беларуси, а также обслуживать не менее 30% объема внутренних газовых расчетов.
Эмитент планирует обеспечивать выполнение инвестиционных программ акционеров эмитента в Беларуси.
ОАО «Белгазпромбанк» будет поддерживать и развивать эффективность вложений акционеров эмитента, обеспечивая рентабельность капитала на уровне 19,3% к 2012 году.
Эмитент планирует обслуживать не менее 25% своего приоритетного клиентского сегмента – малого и среднего бизнеса Республики Беларусь.
Фактором достигнутых и будущих успехов эмитент считает качественное изменение системы взаимоотношений с клиентами, эффективное использование конкурентных преимуществ, совершенствование системы корпоративного управления, повышение квалификации и профессионализма персонала, совершенствование систем его мотивации и стимулирования.
На деятельность эмитента оказывают влияние следующие риски, присущие банковской системе:
кредитный риск;
валютный риск;
риск потери ликвидности;
процентный риск;
фондовый риск;
операционный риск;
и иные риски.
В целях ограничения рисков эмитентом в соответствии с требованием действующего законодательства Республики Беларусь разработана система управления рисками банковской деятельности.
Прогноз финансовых результатов на три года
млрд. белорусских рублей
| Наименование показателей | 2008 | 2009 | 2010 |
| Прибыль | 31,8 | 57,0 | 84,0 |
| Нормативный капитал | 284,9 | 491,0 | 551,0 |
| Активы | 1502,1 | 2292,7 | 3102,6 |
