Реферат Теория долгосрочных экономических циклов
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
Теория долгосрочных экономических циклов
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ. 3
1.ПОНЯТИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИКИ.. 5
1.1Причины цикличности. 5
1.2 Типы циклов. 6
2. ТЕОРИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ.. 8
2.1 Исследования Кондратьева. 8
2.2 Результаты исследования. 10
2.2.1 Средний уровень товарных цен. 10
2.2.2 Процент на капитал. 11
2.2.3 Заработная плата. 12
2.2.4 Обороты внешней торговли. 13
2.2.5 Добыча и потребление угля, производство чугуна и свинца. 14
2.3 Выводы по исследованиям Кондратьева. 14
2.4 Эмпирическое доказательство существования больших циклов. 16
2.4.1. Первая эмпирическая правильность. 16
2.4.2 Вторая эмпирическая правильность. 20
2.4.3 Третья эмпирическая правильность. 20
2.4.4 Четвертая наблюдаемая правильность. 22
2.5 Условия и события, вызывающие большие волны в экономической динамике. 23
3. ТЕОРИЯ КОНДРАТЬЕВА И СОВРЕМЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС.. 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 40
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.. 42
Приложения. 44
Приложение А.. 44
Приложение Б. 45
Приложение В.. 46
ВВЕДЕНИЕ
Особенность рыночной экономики, проявляющаяся в склонности к повторению экономических явлений, была замечена еще в первой половине XIX в. Изучая причины перепроизводства, кризисы, экономисты обратили внимание на волнообразно-циклические колебания в динамике капиталистического хозяйства.
Под цикличностью понимается периодичность повторяющихся нарушений равновесия в экономической системе, ведущих к свертыванию хозяйственной деятельности, спаду, кризису. Цикличность — это всеобщая норма движения рыночной экономики, отражающая ее неравномерность, смену эволюционных и революционных форм экономического прогресса, колебания деловой активности и рыночной конъюнктуры, чередование преимущественно экстенсивного или интенсивного экономического роста; один из детерминантов экономической динамики и макроэкономического равновесия и один из способов саморегулирования рыночной экономики, в том числе и изменения ее отраслевой структуры. Одновременно цикличность весьма чувствительна к государственному воздействию на социально-экономические процессы в обществе. Циклический характер экономического развития в подавляющей своей части обусловлен нарастанием, обострением и разрушением внутренних противоречий экономической системы.
Формальная возможность кризисов, а, следовательно, и циклов заложена уже в простом товарном обращении и связана с функцией денег как средства обращения. Несовпадение актов купли и продажи по месту и времени создает предпосылки для разрыва в единой цепи сделок по купле и продаже. Другая формальная возможность кризиса связана с функцией денег как средства платежа. Кредитные отношения, как известно, базируются на будущей платежеспособности покупателей или продавцов. Однако сбой лишь в одном звене кредитной цепи разрывает ее и вызывает цепную реакцию, которая может привести к расстройству системы общественного производства.
В процессе работы над теорией больших циклов возникают следующие задачи:
Определить, что же представляют собой длинные волны по Кондратьеву
Каков механизм их возникновения?
Доказать существование больших циклов конъюнктуры, опираясь на фактический материал.
Установить закономерность в появлении больших циклов экономической динамики.
Изучить теоретическое обоснование существования больших циклов.
1.ПОНЯТИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИКИ
1.1Причины цикличности
При анализе реальных причин, вызывающих цикличность развития экономики, можно выделить три основных подхода.
Во-первых, природу экономических циклов объясняют факторами, лежащими вне рамок экономической системы. Это — природные явления, политические события, психологическая заданность и т.п. Речь идет, в частности, о циклах солнечной активности, войнах, революциях и других политических потрясениях, об открытиях крупных месторождений ценных ресурсов или территорий, о мощных прорывах в технике и технологиях.
Во-вторых, цикл рассматривают как явление внутреннее, присущее экономике. Внутренние факторы могут вызвать как спад, так и подъем хозяйственной активности через определенные промежутки времени. Одним из решающих факторов является цикличность обновления основного капитала. В частности, начало экономического бума, сопровождающегося резким увеличением спроса на машины и оборудование, очевидно, позволяет предположить, что он повторится через определенный период времени, когда эта техника физически или морально износится, устареет.
В-третьих, причины циклов усматривают во взаимодействии внутренних состояний экономики и внешних факторов. Согласно такой точке зрения внешние факторы рассматриваются в качестве первичных источников, провоцирующих вступление в действие внутренних факторов, которые трансформируют получаемые импульсы от внешних источников в фазовые колебания экономической системы. К внешним источникам нередко относят государство.
1.2 Типы циклов
К настоящему времени экономическая наука различает несколько типов циклов. Самые элементарные из них — годовые, которые связаны с сезонными колебаниями под воздействием изменения природно-климатических условий и фактора времени.
Краткосрочные циклы, длительность которых по оценкам составляет 40 мес., т.е. немногим более 3 лет, обусловлены якобы колебаниями мировых запасов золота. Этот вывод был сделан применительно к условиям господства золотого стандарта.
Среднесрочные, или промышленные циклы, как показала более чем 150-летняя мировая практика, могут иметь продолжительность в рамках 7—12 лет, хотя классический их тип охватывает примерно 10-летний период. Данный тип циклического развития является дальнейшим объектом нашего анализа. Он сопряжен с многофакторной моделью нарушения и восстановления экономического равновесия, пропорциональности и сбалансированности народного хозяйства.
Строительные циклы охватывают 15—20-летний период и определяются продолжительностью обновления основного капитала. В связи с этим можно сказать, что данные циклы имеют тенденцию к сокращению под воздействием факторов НТП, вызывающих моральный износ оборудования и проведение политики ускоренной амортизации.
Большие циклы имеют продолжительность примерно 50—60 лет; они вызываются главным образом динамикой НТП» на чем более подробно остановимся ниже.
Вклад русского ученого был давно признан на Западе, где в экономической литературе постоянно упоминается его имя, приводятся ссылки на его труды. Модель долговременных колебаний экономического развития названа в память о человеке, открывшем ее, “ Длинными волнами Кондратьева”.
2. ТЕОРИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ
2.1 Исследования Кондратьева
Исследование вопроса о больших циклах затруднительно потому, что, во-первых, оно предполагает очень продолжительный период наблюдения динамики экономических конъюнктур; во-вторых, с конца 18 века до середины 19 века не имелось достаточно полных, непрерывных данных о динамике конъюнктуры.
Кондратьев, тем не менее, свел и обработал имеющиеся данные как статистического, так и описательного характера по Германии, Франции, Англии, США за возможно продолжительный период. Так до середины 19 века
Наиболее систематический статистический материал имелся по Англии и Франции. В основу своей работы ученый положил данные именно по этим странам. Данные по другим странам, в частности по США, он привлекал лишь в некоторых отдельных случаях.
Все подвергнутые изучению Кондратьева элементы экономической действительности по характеру своей динамики распадаются на две группы. Элементы первой группы характеризуются тем, что наряду с колебательными процессами их динамика не обнаруживает какой-либо общей тенденции роста или падения или эта тенденция почти незаметна, по крайней мере, за рассматриваемый период. При обработке данных этой группы для выявления больших циклов ученый использовал элементарные приемы анализа. В частности, в случае с ценами он брал их индексы, не подвергая их даже механическому выравниванию.
Элементы второй группы характеризовались тем, что в своей динамике они наряду с колебательными процессами обнаруживают также тенденцию определенного направления, как правило, тенденцию роста. К элементам этой группы относятся: 1) некоторые элементы ценностного характера, например, процент на капитал, заработная плата, вклады в банки и т.д., 2) элементы смешанного характера, т.е. слагающиеся под влиянием изменения как ценностных, так и натуральных факторов, например, объем внешней торговли в ценностном выражении, 3) элементы чисто натурального характера, например данные о продукции различных отраслей промышленности и потреблении различных товаров. Статистические данные, относящиеся к динамике элементов второй группы, взятые в чистом виде, не вскрывали циклов или вскрывали их с недостаточной точностью. Для того чтобы выяснить наличие или отсутствие больших циклов было необходимо применение более сложных приемов обработки статистических рядов.
Прежде всего, годовые величины этих рядов там, где это допускалось, были разделены на количество населения страны. Ряды, полученные в результате деления первоначальных данных на количество населения, представляют собой все же сложные величины. Они слагаются из двух основных компонентов: 1) из общей тенденции роста с его скоростью и 2) из ускорения этого роста. Общая тенденция роста обрабатываемых рядов развивается равномерно или неравномерно, но по существу своему лишена цикличности, поэтому Кондратьев исключил ее из рядов данных, деленных на население. В целях такого исключения по каждому эмпирическому ряду он построил теоретический ряд, который достаточно точно отражал бы общее направление тенденции эмпирического ряда. Причем в тех случаях, когда основная тенденция роста ряда развивается равномерно, т.е. обладает постоянной скоростью, теоретический ряд определяется в виде прямой, уравнением которой будет уравнение целой рациональной функции первой степени. В тех случаях, когда основная тенденция роста ряда развивается неравномерно, теоретический ряд выражается в виде кривой, уравнением которой будет уравнение рациональной функции второй степени.
Найдя теоретический ряд, Кондратьев определял далее для каждого года отклонение эмпирического ряда. Если общая тенденция роста изучаемых рядов имеет определенное направление, как правило, – направление подъема, и не дает в циклах, изменение темпов этого подъема или его ускорения, представляет собой колеблющуюся величину и отображает собой смену экономических конъюнктур.
Отсюда ясно, что дальнейшая задача свелась к тому, чтобы определить имеются ли большие циклы в полученном ряду отклонения эмпирического ряда от теоретического.
Однако необходимо иметь в виду, что если в этом ряду большие циклы и имеются, то в нем имеются не одни эти циклы. Этот ряд отображает не только большие циклы, но и средние и малые и случайные колебания. Чтобы выявить большие циклы в чистом виде, подвергнем полученные ряды отклонений выравниванию по методу средней подвижной. При этом ученый берет подвижную среднюю за девять лет.
2.2 Результаты исследования
2.2.1 Средний уровень товарных цен
Средний уровень товарных цен измеряется при помощи индекса цен. Эти индексы не подверглись выравниванию. Тем не менее, достаточно посмотреть на приведенную диаграмму, чтобы видеть, что, несмотря на все отклонения и неправильности движения, средний уровень товарных цен описывает ряд больших циклов.
Повышательная волна первого цикла охватывает период с 1789 по 1814г., т.е. за 25 лет. Понижательная волна первого цикла начинается с 1814г. и кончается в 1849г., т.е. длится 35 лет. Весь цикл движения цен завершается в 60 лет.
Повышательная волна второго цикла начинается с 1849г. и кончается в 1873г., т.е. длится 24 года. Понижательная волна второго цикла начинается в 1873г. и заканчивается в 1896г., т.е. длится 23 года. Весь второй цикл завершается в течение 47 лет.
Повышательная волна третьего цикла начинается в 1896г. и кончается в 1920 году, т.е. длится 24 года. Понижательная волна третьего цикла, по всем данным начинается в 1920 году.
Таким образом, в движении среднего уровня цен Кондратьев констатировал с конца 80-ых годов 18 века наличие двух с половиной больших циклов. Продолжительность их на волне совпадает и колеблется между 47 и 60 годами. Наиболее длительным является первый цикл.
2.2.2 Процент на капитал
О движении процента на капитал удобнее всего можно судить по данным о динамике: a) учетного процента и в) курсов твердо-доходных фондовых бумаг. Кондратьев пользуется здесь лишь данными о курсе государственных фондовых бумаг по следующим соображениям: 1) учетный процент характеризует цену пользования капиталом и деньгами при краткосрочных помещениях их; 2) учетный процент, как известно, подвержен чрезвычайно резким кратко-периодическим и случайным колебаниям под влиянием многочисленных факторов неэкономического порядка; 3) наконец, учетный банковский процент долгое время был, или зафиксирован, или подвергался строгому регулированию.
Природа курса твердых бумаг такова, что он поднимается в период подъема конъюнктуры и процента на капитал. Отсюда ясно, что если в колебаниях процента большие циклы существуют, то движение курса бумаг должно быть обратным движению товарных цен.
Период с начала 90-ых годов 18 века до 1813 года является периодом восходящей волны процента на капитал, что стоит в полной аналогии с повышательной волной товарных цен за тот же период.
Начиная с 1813 года, наблюдается повышательная волна курсов или, следовательно, понижательная волна процента, которая достигает предела к половине 40-ых годов.
Понижательная волна курса второго цикла идет от 1844-1845г.г. до начала 70-ых годов, до 1870-1874 годов. С этого времени до 1897г. курс бумаг вновь повышается, следовательно, процент падает.
С 1897 года идет вновь падение курса бумаг и повышение процента до 1921 года. Таким образом, наличие больших циклов налицо. Периоды этих циклов очень близко совпадают с соответствующими периодами движения товарных цен.
2.2.3 Заработная плата
Из диаграмм, приведенных в приложении видно, что с 90-ых годов 18 века заработная плата повышается и достигает максимума в период 1805-1817г.г., причем, вероятный действительный максимум падает около периода 1812-1817г.г. Достигнув максимума, она понижается до конца 40-ых годов – начала 50-ыхгодов 19 века.
С конца 40-ых – начала 50-ых годов наблюдается ускоренный рост заработной платы до 1873-1876 годов.
Таким образом, несмотря на всю скудность материалов о заработной плате, в ее движении наблюдается несомненное существование больших циклов, причем их периоды достаточно близко совпадают с периодами циклов в товарных ценах и проценте на капитал .
2.2.4 Обороты внешней торговли
для изучения больших циклов в области внешней торговли Кондратьев взял сумму экспорта и импорта без экспорта по Англии и Франции. Данные были разделены на количество населения.
Мы не можем судить о повышательной волне первого изучаемого большого цикла, так как приводимые данные начинаются лишь с начала 19 века.
Конец понижательной и начало повышательной волны по Франции приходится на 1848 год. По Англии с конца 30-ых, а по Франции с конца 40-ых годов, в темпе роста внешней торговли идет повышательная волны, которая заканчивается по не сглаженным данным в 1872-1873годах. С этого момента и в той и другой стране обнаруживается повышательная волна, которая кончается в 1894-1896г.г. По ее окончании наблюдается новая повышательная волна.
Таким образом, и данные о внешней торговли достаточно убедительно обнаруживают два больших цикла, причем периоды этих циклов, вполне соответствуют периодам циклов, обнаруженных на других данных.
2.2.5 Добыча и потребление угля, производство чугуна и свинца
Для анализа Кондратьев использует добычу угля в Англии и потребление его во Франции, а также производство чугуна и свинца в Англии. При обработке первоначальные данные были разделены на количество населения. Диаграммы по добыче приведены в приложении.
До конца 40-ых годов наблюдается замедление в темпе роста потребления угля. С конца 40-ых годов темп этот повышается и достигает максимума в 1865 году. Далее следует понижательная волна, заканчивающаяся в период 1890-1894гг. Затем вновь наблюдается подъем. Таким образом, на данных о динамике темпов добычи и потребления угля отчетливо наблюдается два больших цикла.[1]
2.3 Выводы по исследованиям Кондратьева
Рассмотренная динамика ряда важнейших элементов позволяет сделать автору следующие некоторые выводы:
1. Динамика изученных элементов с конца 18 века до 20-ых годов 20 века обнаруживают большие циклы.
2. В отношении тех элементов, динамика которых не наблюдает определенной или резко выраженной тенденции роста или падения, как, например, цены, эти циклы проявились в волнообразной смене их уровня. В отношении тех элементов, динамика которых такую тенденцию обнаружила, циклы эти проявились в волнообразной смене темпа развития этой тенденции.
3. Большие циклы отдельных изученных элементов более или менее совпадают во времени, хотя и не вполне.
4. Считая пока невозможным определить совершенно точно годы переломов в развитии больших циклов, и учитывая неточность определения таких переломов (на 5-7 лет), исходящую из самого анализа данных, Кондратьев наметил следующие наиболее вероятные границы больших циклов:
Первый цикл:
1. Повышательная волна – с конца 80-ых – начала 90-ых годов 18 века до периода 1810-1817годов.
2. Понижательная волна - с периода 1810-1817г.г. до периода 1844-1851г.г.
Второй цикл:
1. Повышательная волна – с периода 1844-1851гг. до периода 1870-1875гг.
2. Понижательная волна – с периода 1870-1875гг. до периода 1890-1896гг.
Третий цикл:
1. Повышательная волна – с периода 1892-1896гг. до периода 1914-1920гг.
2. Вероятная понижательная волна третьего цикла – с периода 1914-1920гг.
5. Конечно, факт существования больших циклов в динамике изученных элементов еще не говорит с необходимостью о том, такие циклы существуют в динамике всех других, выше нерассмотренных элементов. Решение вопроса о том, какие из них обнаруживают эту цикличность, является задачей дальнейшего исследования. В своем исследовании Кондратьев обнаружил и такие элементы, в динамике которых больших циклов нет. Однако признание существования больших циклов вовсе не предполагает, что они всеобщи и обнаруживаются в динамике всех элементов.
6. Установленные выше большие циклы важнейших элементов экономической жизни имеют международный характер, причем в отношении европейских капиталистических стран периоды этих циклов близко совпадают. На основании приведенных данных можно утверждать, что последнее положение имеет силу и для США. Однако это не мешает думать, что в динамике развития капитализма этой страны, и в частности в периодах колебания ее динамики, имеются и свои особенности.
Предыдущие выводы получены на основании анализа статистических кривых, отображающих динамику отдельных элементов хозяйственно-капиталистической жизни. Кондратьев осознает, что рассмотрение только этих кривых недостаточно для того, чтобы установить вполне существование больших циклов. Чтобы сделать выводы из анализа кривых более убедительными, необходимо также изучить развитие капитализма в его конкретных чертах, и не только на основании цифр, но и на основании описательных данных, показаний современников. Кондратьев такую работу провел, и она лишь укрепила сделанные выше выводы.
2.4 Эмпирическое доказательство существования больших циклов
2.4.1. Первая эмпирическая правильность
Перед началом повышательной волны каждого большого цикла, а иногда в самом ее начале наблюдаются значительные изменения в условиях хозяйственной жизни общества. Эти изменения обычно выражаются в той или иной комбинации, в значительных технических открытиях и изобретениях, в глубоких изменениях техники производства и обмена, в изменении условий денежного обращения, в усилении роли новых стран в мировой хозяйственной жизни.
Несомненно, указанные изменения в той или иной степени совершаются непрерывно, и их можно наблюдать на протяжении всей истории капитализма. Но, по-видимому, они протекают неравномерно и наиболее интенсивно выражены именно перед началом повышательных волн больших циклов и в начале их.
Однако при этом возникают вопросы: утверждая, что они наиболее выражены перед началом и в начале больших циклов, насколько большой период до начала и после начала мы имеем в виду? Равным образом, какой критерий применить при отборе глубоких и значительных изменений в условиях хозяйственной жизни? Методология решения этих вопросов представляет очень большие трудности. В отношении к первому вопросу Кондратьев предлагает иметь в виду период в 20-25 лет до начала и в 5 лет после начала волны большого цикла. В сумме взятое число лет составит как раз около половины периода большого цикла. В отношении второго вопроса он предложил придерживаться более или менее установившихся взглядов в истории техники и хозяйства.
Обращаясь теперь к первому циклу, он отмечает, что повышательная волна его начинается в разгар промышленной революции и глубоких изменений в производственных отношениях, прежде всего в Англии, в меньшей степени во Франции и других странах. Промышленная революция охватила почти все основные отрасли промышленности - прядильную и ткацкую, химическую и металлургическую. Она сказалась также и на технике путей сообщения.
Но промышленной революции предшествует и ей сопутствует ряд значительных технических изобретений, более многочисленных и важных чем в обычное время. Этот период охватывает время приблизительно с1764 по 1795г. Многие из этих изобретений являются новыми.
В вопросе о технических изобретениях необходимо различать момент их появления и внедрения на практике. И если период значительных изобретений начинается с середины60-ых годов18 века, то преимущественно после 70-ых, 80-ых годов и позднее эти технические изобретения находят широкое применение.
Ручная прядильная машина Харгривса, известная под именем “Дженни” и дающая тонкие нити, была сконструирована в 1767году. Изобретение прядильной машины Аркрайта, приводимой в движение водой и дающей сравнительно толстые и грубые нити, относится к 1768году. Машина Кромптона, приводимая в действие водой и дающая столь же тонкие нити, что и машина Харгривса, была изобретена в 1775г. и вводится в 1779году.
Но если изобретение усовершенствованных прядильных машин относится к концу 60-ых годов и началу 70-ых, то их внедрение на практике идет, лишь после 70-ых годов – в 80-ые и более годы. Ежегодный ввоз хлопка в Англию в 1781-1785гг. составил всего 10,9 млн. фунтов, в 1786-1790гг. – уже 25,4 млн. фунтов, а в 1800году – 56,1 млн. фунтов.
Прогресс в технике и промышленности прядения явился побудительным мотивом для усовершенствования техники ткачества. Однако прогресс в этой области шел медленнее. Механический ткацкий станок Картрайта был изобретен в 1784 году.
Успехи в текстильной индустрии отчасти стимулировали прогресс в соответствующих областях химической индустрии, особенно в области белильной и красильной промышленности. Изобретение искусственных красящих веществ относится к 1771году. Но широкое практическое применение это изобретение находит лишь с 90-ых годов18 века.
Значительный прогресс в усовершенствовании наблюдалось в конце 18 века и в металлургической промышленности. В 1766г. была изобретена отражательная печь, послужившая основанием для нового метода обработки железа – пудлингования. С 80-ых годов получает применение производство чугуна при помощи каменного угля по способу Абрагама Дэрби, изобретение которого относится еще к 1735году. Выплавка чугуна быстро пошла вперед именно с конца 80-ых годов.
Улучшение условий и рост производства за тоже время наблюдается также и в угольной промышленности. Это обусловлено развитием металлургии, но главным образом одним из самых значительных событий эпохи – изобретением паровой машины и применением ее.
Применение паровых машин явилось весьма сильным толчком к развитию всей экономической жизни, в частности угольной промышленности, металлургии, текстильной индустрии, транспорта и т.д.
Началу повышательной волны второго большого цикла равным образом предшествует ряд крупнейших технических изобретений. Среди них можно указать значительное усовершенствование паровоза (1824), изобретение турбины(1824-1827), изобретение электрической лодки, электромагнитного телеграфа(1832) и др.
Первая железная дорога в Англии была открыта к движению в 1825году. Но период с 1827 по 1847год в отношении железнодорожного дела в Англии известен лишь как период экспериментов. Еще в 1842 году протяжение железных дорог Англии было всего 1857миль, а в 1848 году уже 5.127 миль.
Равным образом и во Франции, и в США конец 30-ых годов и 40-ые годы 19 века характеризуются усиленным ростом железнодорожного строительства.
Повышательной волне, третьего большого цикла равным образом предшествовало крупнейшее изменение в условиях хозяйственной жизни, и прежде всего в области техники.
Успехи техники 70-90-х годов прошлого века нашли широкое применение в промышленной практике.
Также начало повышательной волны большого цикла совпадает с тремя крупными изменениями в условиях развития хозяйственной жизни.
Сюда относится: 1) увеличение добычи золота с середины 80-х и особенно 90-х годов; 2)установление золотого денежного обращения в целом ряде стран; 3) широкое вовлечение в мировые экономические отношения стран молодой культуры (Австралия, Аргентина, Чили, Канада и др.). Обороты внешней торговли этих стран повысились.
2.4.2 Вторая эмпирическая правильность
Периоды больших циклов, как правило, значительно богаче крупными социальными потрясениями и переворотами в жизни общества (революции, войны), чем периоды понижательных волн.
На периоды повышательных волн приходится наибольшее количество наиболее значительных социальных потрясений и переворотов, как революционных, так и военных.
2.4.3 Третья эмпирическая правильность
Заключается в том, что понижательные волны этих циклов сопровождаются длительной депрессией сельского хозяйства.
Сельскохозяйственная депрессия эта выразилась, например, в Англии, прежде всего в том, что абсолютный уровень цен сельскохозяйственных товаров резко понизился. Так цена пшеницы, составлявшая за период 1796-1816гг. в среднем 84 шиллинга за квартер, в среднем за период 1816-1845гг. равнялась только 61 шиллингу за квартер. Аналогичное и даже более сильное падение наблюдается в ценах шерсти, льна, сахара и табака.
Но так как в этот период падали цены и промышленных товаров, то указанное понижение абсолютного уровня цен сельскохозяйственных товаров могло бы не обозначать глубокой депрессии сельского хозяйства, если бы падение это не было более значительно, чем падение промышленных цен. Однако в действительности положение сельского хозяйства осложнялось именно тем, что цены сельскохозяйственных товаров падали относительно значительнее и, следовательно, покупательная сила этих товаров понижалась.
Факт существования сельскохозяйственной депрессии после наполеоновских войн доказывается также тенденциями изменения земельной ренты. По исчислениям Томсона, рента на акр с начала 18 века повышалась в Англии до 1818 года; в 1818году она равнялась 19 шиллингам 4 пенсам; в дальнейшем рента, хотя и с колебаниями, понижается до 1840года; в 1839году она составляла уже 18 шиллингов 5 пенсов.
Но если сельскохозяйственная депрессия, приходящаяся на понижательный период первого цикла, мало исследование, то депрессия, приходящаяся на понижательный период второго цикла (с 70-ых годов прошлого века), исследована довольно подробно. Эта депрессия охватила почти все основные европейские страны и совершенно явственно сказалась в США.
Факт этой депрессии выявляется также в падении как абсолютного уровня сельскохозяйственных товаров, преимущественно продуктов полеводства, так и в падении их к общему индексу цен, т.е. их покупательной силы. Факт рассматриваемой депрессии проявился также и в падении земельной ренты. По исследованию Томсона земельная рента с28 шиллингов 10 пенсов на акр в 1872-1874гг. понизилась до22 шиллингов 10 пенсов в 1890 1892гг.
Наконец, симптомом сельскохозяйственной депрессии и в данном случае, подобно тому, как это было в первой половине века, можно считать факт избрания специальных парламентских комиссий по выяснению причин депрессии и мер борьбы против нее.
2.4.4 Четвертая наблюдаемая правильность
Сводится к следующему. Большие циклы конъюнктуры выявляются в том же едином процессе динамике экономического развития, в котором выявляются и средние циклы с их фазами подъема, кризиса и депрессии. Средние циклы, поэтому как бы нанизываются на волны больших циклов. Но если это так, то ясно, характер фазы большого цикла, на которую приходятся данные средние циклы, не может не отражаться на средних циклах.
Средние циклы, приходящиеся на понижательный период большого цикла, должны характеризоваться длительностью и глубиной депрессии, краткостью и слабостью подъемов; средние циклы, приходящиеся на повышательный период большого цикла, должны характеризоваться обратными чертами.
Отсюда легко видно, что в период понижательных волн большого цикла преобладают годы депрессий, а в период повышательных волн большого цикла – годы подъемов.
Имеющиеся данные достаточны, чтобы признать большую вероятность цикличности.
Указывают, что большие волны конъюнктуры лишены той правильности, какую обнаруживают средние или промышленно-капиталистические циклы, связанные с кризисами. Однако это не так. Если говоря о правильности, иметь в виду правильность их повторения во времени, то нужно признать, что большие волны до сих пор обнаруживались с не меньшей правильностью, чем средние волны. Строгой периодичности в социально-экономических явлениях вообще нет, нет ее и в средних волнах. Продолжительность
средней волны колеблется, по крайней мере, от 7 до 11 лет, т.е. амплитуда колебания, доходит в них до 57%. Продолжительность наблюдавшихся больших волн колеблется от 48 до 60 лет, т.е. даёт амплитуду всего 25%.
Если, говоря о правильности, иметь в виду, что средние циклы проявляются в международном масштабе, то и в этом отношении большие волны не отличаются от средних циклов. Известно, что первоначально эти циклы проявлялись преимущественно в Англии. Лишь затем по мере роста капитализма в других странах (Франция, Германия, США) они обнаруживаются в этих странах. Говоря о международном характере средних циклов, имеют в виду, что они проявляются в ряде капиталистических стран, связанных между собой мировым рынком. Большие волны изучены меньше. Но как видно, что и они все не составляют удела какой-либо страны. Можно утверждать с большой вероятностью, что они имеют место во всех странах развитого капитализма.
Таким образом, ясно, что в больших волнах имеет место не меньшая правильность, чем в средних волнах. И если последние мы согласны признать циклическими, то нет оснований не считать циклическими и большие волны. [2]
2.5 Условия и события, вызывающие большие волны в экономической динамике
Укажем далее, что в то время как средние циклы вызываются внутренними причинами динамики капиталистического хозяйства, большие волны динамики вызываются случайными привходящими условиями и событиями, например: 1)Изменениями техники , 2)Войнами и революциями, 3)Вовлечением новых территорий в мировое хозяйство, 4)Колебаниями в добыче золота.
Изменение в области техники, бесспорно, оказывает влияние на ход капиталистической динамики. Саморазвитие техники включено в закономерный процесс экономической динамки.
Войны и революции равным образом не могут не иметь влияния на ход хозяйственного развития. Они возникают на почве реальных, и прежде всего экономических, условий.
Войны и социальные потрясения включаются в процесс капиталистического развития и оказываются его функцией и формой.
Что касается вовлечения новых территорий, то очевидно, что это обстоятельство не может служить при входящих факторах, удовлетворительно объясняющих возникновение больших волн в динамике хозяйственного развития. США были известны относительно давно. Однако в мировое хозяйство они начинают вовлекаться особенно усиленно почему-то лишь с середины XIX века.
Остаётся рассмотреть, можно ли считать привходящим случайного обстоятельством, обусловливающим наличие больших волн конъюнктуры, открытие новых россыпей золота, увеличение его добычи и в связи с этим увеличение количества денег.
Хотя золото и является общепризнанным воплощением ценности, но оно – все, же товар. И как всякий товар, оно получается с издержками производства.
При неблагоприятном соотношении ценности золота и цен других товаров могут забрасываться и далеко не исчерпанные богатые рудники. Наоборот, при благоприятном соотношении их будут привлекаться к эксплуатации даже и относительно бедные россыпи и рудники.
Доходность добычи золота повышается по мере приближения к моменту наиболее низких цен и высокой покупательной способности золота. Если увеличение добычи золота и может быть предпосылкой роста товарных цен и повышения конъюнктуры, то в свою очередь сама добыча золота подчинена влиянию больших циклов конъюнктуры и не может рассматриваться как привходящий случайный фактор. Больше того, если на добычу золота и оказывают влияние нахождения новых рудников и технического изобретения, если в них и есть несомненный элемент случайности, то значение этой случайности весьма ограничено. Сами искания россыпей и технические новшества включены в общий ход циклических колебаний конъюнктуры.[3]
3. ТЕОРИЯ КОНДРАТЬЕВА И СОВРЕМЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Финансовый кризис, разразившийся в США и охвативший в последнее время весь мир, требует от мирового сообщества адекватных действий. Но какие действия в данном случае можно признать адекватными? Для ответа на этот вопрос необходимо сначала понять, каковы подлинные причины, его породившие, и насколько глубок и продолжителен будет этот кризис. Наши догматизированные либеральные экономисты продолжают заверять нас, что через несколько месяцев или, максимум, через год-другой все «устаканится» и мировая экономика войдет в свою нормальную колею прогрессирующего развития, а Россия перейдет на инновационную модель экономики. Но так ли это на самом деле?
Более 80 лет тому назад выдающийся русский экономист Н.Д. Кондратьев выдвинул и теоретически обосновал идею существования больших – полувековых (45-60 лет) – экономических циклов, в рамках которых происходит смена «запаса основных материальных благ», то есть производительные силы мирового сообщества переходят на новый, более высокий уровень своего развития. Кондратьев описал также и механизм функционирования этих циклов, получивших в экономической науке название К-циклов (Кондратьевских циклов), разбив их на две фазы волны: повышательную и понижательную. В основу этих циклов, их внутреннего самодвижения и развития, перехода с понижательной волны к повышательной и вновь к повышательной волне следующего цикла, был положен механизм аккумуляции, накопления, концентрации, распыления и обесценения капитала как ключевой фактор развития капиталистической (рыночной) экономики.
Более того, Кондратьев в своем исследовании указывал на то, что эта цикличность будет существовать до тех пор, пока будет существовать капиталистический способ производства. «Каждая последующая фаза цикла есть следствие кумулятивно накапливающихся условий в течение предыдущего времени, и каждый новый цикл при сохранении принципов капиталистической организации хозяйства столь же закономерно следует за другим, как одна фаза одного и того же цикла за другой. Но при этом необходимо помнить, что каждый новый цикл протекает в новых конкретно-исторических условиях, на новом уровне развития производительных сил и потому вовсе не является простым повторением предыдущего цикла».
Итак, исследования Н.Д.Кондратьева трагично оборвались в конце 1920-х годов. Ему удалось блестяще предсказать понижательную фазу третьего цикла – период Великой депрессии стал подтверждением его прозорливости. Однако дальнейшая периодизация «длинных волн» стала предметом споров.
Исследователи этой проблемы разделяются на две основные группы, применяющие различающиеся подходы к периодизации и выделению циклов. Соответственно, эти группы исследователей выделяют либо пять, либо четыре цикла до настоящего времени.
Первая группа исследователей (которая в своем анализе больше опирается на индикаторы реальной экономики – производственные показатели, динамику занятости, инвестиционную активность, различные структурные пропорции) полагает, что понижательная фаза третьего цикла завершилась с началом Второй мировой войны. Повышательная волна четвертого цикла, начавшаяся вместе с войной, продлилась до середины 1960-х годов. Кризис доллара и крах бреттон-вудской валютной системы в 1968–1971 гг. стал переломной точкой перехода к понижательной фазе четвертого цикла, которая соответствует нефтяным кризисам и стагфляции 1970-х годов. «Рейганомика» в США и политика Маргарет Тэтчер в Великобритании ознаменовали переход к новому – пятому циклу, повышательная волна которого заняла вторую половину 1980-х и все 1990-е годы. Как всегда, в конце повышательной волны (в зоне сатурации, то есть насыщения) стали проявляться такие явления, как снижение нормы прибыли на вложенный капитал в реальном секторе и вызванный этим переток средств в область финансовых спекуляций, породившие сначала перегрев на фондовом рынке (вторая половина 1990-х гг.), а затем в сфере недвижимости (начало 2000-х гг.). Исследователи первой группы полагают также, что по мере интенсификации научно-технического прогресса циклы уплотняются и сжимаются, то есть их продолжительность несколько сокращается. Так, со второй половины XX века длительность цикла сокращается в среднем до 40-45 лет, против 50-55 лет в XIX веке.
Периодичность с точки, на которой остановился Н.Д. Кондратьев, выглядит примерно так:
Понижательная волна третьего цикла: с 1914-1920 гг. (в США она началась чуть позже – с 1929 г.) до 1936-1940 гг.
IV. Повышательная волна: с 1936-1940 гг. до 1966-1971 гг.
Понижательная волна: с 1966-1971 гг. до 1980-1985 гг.
V. Повышательная волна с 1980-1985 гг. до 2000-2007 гг.
Понижательная волна с 2000-2007 гг. до, предположительно, 2015-2025 гг. (прогноз).
VI. Повышательная волна с 2015-2025 гг. до 2035-2045 гг. (прогноз)
Вторая группа исследователей (опирающаяся в своей методологии в большей степени на финансовые индикаторы – динамику фондового рынка и динамику доходности облигаций) продлевает понижательную фазу третьего цикла на весь период Второй мировой войны и вплоть до послевоенного восстановления (примерно до 1949 года). С этого момента они датируют начало повышательной фазы четвертого цикла. Аналогично первой группе, конец экспансии повышательной фазы четвертого цикла они располагают в начале 1970-х, однако период стагфляции 1971–1982 гг. они трактуют не как начало понижающейся волны, а как «первичную рецессию», за которой следует ровное плато, все еще относящееся к верхней фазе цикла – период с 1982 года и до начала 2000-х годов. Согласно их подходу, такие плато соответствовали периодам «бычьего» тренда на фондовых рынках в предыдущих циклах (1816–1835 гг., 1864–1874 гг., 1921–1929 гг.). В рамках данной группы исследований длительность всех выделенных циклов превышает 50 лет, а последний – четвертый – странным образом растягивается и имеет шанс превысить 60 лет.
В соответствии со вторым подходом, дальнейшая периодичность «длинных волн» выглядит примерно так:
Понижательная волна третьего цикла: с конца 1920-х гг. до 1949 г.
IV. Повышательная волна: с 1949 г. до начала 2000-х гг. (непосредственно подъем до начала 1970-х гг., «первичная рецессия» до 1982 г. и последующее «плато» в верхней части цикла с 1982 г. до начала 2000-х гг.)
Понижательная волна: с начала (?) или середины (?) 2000-х гг. до???
Хотя мы в своем анализе тяготеем к первой группе исследователей, здесь мы не станем вступать в научный диспут с оппонентами из второй группы, который был бы неуместен в публицистической статье. Однако важно другое: из обоих (!) методологических подходов следует, что на 2000-е годы приходится разворот фазы цикла – от восходящей к нисходящей волне, то есть к фазе глубокой депрессии.
Учитывая, что мировая экономика вновь вступила в понижательную волну пятого (по другой версии – четвертого) К-цикла, в ближайшее время нужно ожидать нового всплеска интереса к теории Кондратьева. Что же касается либеральных монетаристов, господствовавших в мировой экономической науке последние 25 лет, то их надежды на кратковременность кризисных явлений, говорят только об их экономическом невежестве. Все традиционные методы борьбы с кризисными явлениями оказываются действенными только на повышательной волне больших К-циклов, в фазах оживления и подъема, когда кризисы, в соответствии с теорией Кондратьева, и так непродолжительны и неглубоки, а общий тренд экономического развития направлен на поступательное развитие мировой экономики. На понижательной же волне этих циклов в периоды спада и депрессии они действуют строго в противоположном направлении.
Герхард Менш, изучавший эти процессы более 30 лет тому назад в период предыдущей понижательной волны в 1970-е гг., отмечал любопытную закономерность: монетарная и кредитная политика в условиях общего ухудшения экономической конъюнктуры не может помочь в разрешении ситуации, поскольку рестрикционная кредитная политика неизбежно ведет к еще большему росту цен, а либеральная – к спекуляциям. Поэтому не случайно мы являемся свидетелями того, что жесткая рестрикционная кредитная политика, проводимая ЦБ Европы, ведет к росту инфляции, хотя еще 5 лет назад она ее подавляла. И если еще недавно инфляция в Европе была порядка 2%, то сейчас она резко выросла, несмотря на весьма высокий уровень ставки рефинансирования, установленный ЕЦБ. А либеральная политика, проводимая до последнего времени в США, ведет к усилению спекуляций на фондовых рынках и к росту фиктивного капитала, стимулируя спекулятивный рост цен на недвижимость, золото, нефть и продовольствие как на наиболее ликвидные товары. И этот рост цен абсолютно не зависит от объемов производства этих товаров и обеспечения ими платежеспособного спроса мировой экономики.
Поэтому, что бы ни пытались сделать руководитель Европейского ЦБ Жан-Клод Трише и руководитель ФРС США Бен Бернанке, – их усилия обречены. Мировая экономика должна пройти процесс «перезагрузки» и избавиться от перенакопленного капитала, путем его массового обесценения в результате неизбежной длительной и глубокой депрессии. Обесценение денежного капитала произойдет через неоднократные крахи финансовых рынков, а также через третий дефолт доллара, как это уже происходило в 1920-1930-х и в 1970-х гг. Поэтому мировую экономику ожидает целая череда затяжных кризисов. И нынешний мировой финансовый кризис – это только первый звоночек, извещающий всех нас, что главное действие еще впереди. Скорее всего, оно начнется примерно в 2012-2015 гг., когда мировая экономика достигнет нижней точки понижательной волны пятого К-цикла. (Но если президентом США станет Джон Маккейн, то эта точка приблизится к нам еще на пару лет, так как его идеологический догматизм неизбежно ускорит крушение американской финансовой системы.)
Попробуем очень упрощенно описать механизм функционирования больших К-циклов. Основой каждого Кондратьевского цикла является кластер новых базовых передовых технологий, который способен существенно изменить, преобразовать направление, масштабы и структуру потребительского и производственного спроса, структуру потребляемых конструкционных материалов и/или энергоносителей. Такой кластер должен обладать способностью постепенно втягивать в себя (и даже образовывать) все новые сопутствующие и обслуживающие отрасли, обязанные своим возникновением или форсированным ростом кластеру базовых технологий. Именно этот кластер вместе с сопутствующими отраслями забирает на себя существенную долю новых инвестиций. Интересно, что сам этот кластер формируется (должен быть подготовлен) еще на депрессивном этапе предыдущего цикла – в полном соответствии с правилом, согласно которому каждый кризис содержит в себе ростки будущего роста.
По мере развития нового цикла последовательно наблюдаются следующие этапы: пионерный этап (первичное внедрение новых технологий, продуктов и услуг), этап экспансии (переход к массовому производству), этап насыщения и этап полного исчезновения дальнейших возможностей для расширения. При переходе от одного этапа к другому наблюдается падение нормы прибыли на вложенный капитал. Уже на этапе насыщения, то есть в зоне сатурации и снижения темпов роста спроса, местами начинает наблюдаться эффект переинвестирования, избыточных мощностей, перепроизводства во многих отраслях кластера, так инвестиционные планы обладают инерционностью, а решения об инвестициях принимаются массой экономических агентов в расчете на необоснованный рост спроса. Так как их действия несогласованны между собой и при этом каждый хочет урвать свой кусок потребительского спроса в погоне за прибылью, то в результате наблюдается несбалансированность инвестиций и возможностей роста спроса: первые оказываются избыточными, вторые – весьма ограниченными. Искусственное продление роста на этом этапе находит отражение в агрессивном маркетинге, прежде всего всевозможных сопутствующих товаров и услуг. Но и это оказывает недолгий положительный эффект, после чего возможности дальнейшего роста исчерпываются.
Заметим, что уже на этапе насыщения норма прибыли в реальном секторе (включая кластер отраслей, определяющих содержание данного К-цикла) начинает опускаться настолько низко, что вложения в реальную экономику в большой степени становятся непривлекательными. Денежные инвестиционные ресурсы перетекают в сферу товарных и, особенно, финансовых спекуляций, где они разогревают конъюнктуру и начинают приносить несопоставимо больший доход. Одновременно с этим развитие соответствующих рынков (финансовых, товарных, недвижимости) начинает обретать характер строительства финансовых пирамид. Что предопределяет в дальнейшем крах этих рынков и массовое испарение фиктивного капитала. Острый финансовый кризис в финале становится, таким образом, завершающим аккордом повышательной фазы цикла, за которой начинаются спад и депрессия.
Есть еще одна закономерность, проявляющаяся в рамках Кондратьевских «больших волн». С ними в большой степени связана цикличность либерализации и «огосударствления» экономической жизни, то есть смена господствующей модели управления экономикой и многими социальными процессами. Период острого и затяжного кризиса в рамках понижательной фазы Кондратьевского цикла объективно требует перестройки всей системы организации управления в экономике, которая выражается в усилении роли и функций государства в хозяйственной системе с резким сокращением поля применения либеральных схем и методов хозяйствования.
Период подъема (в восходящей фазе цикла), напротив, требует большей свободы предпринимательства и принятия инвестиционных решений, снятия многих ограничений на межотраслевые и трансграничные переливы капитала, большей гибкости рынков труда. Либерализация экономики и управленческих процессов становится в рамках повышательной волны важным фактором освоения кластера новых базисных инноваций, структурной перестройки и экономической экспансии. Однако в фазе сатурации (насыщения) эта же либерализация неизбежно приводит к эксцессам, перегревам экономики и формированию различных финансовых «пузырей» и «пирамид», тем самым приближая острую кризисную развязку и неизбежную вследствие этого новую волну «огосударствления».
Америка уже давно живет в долг и, производя 20% мирового ВВП, потребляет 40% всего производимого в мире. Общая задолженность США превышает 53 трлн долларов, что в четыре раза больше годового ВВП США. Финансовый кризис и снижение возможностей для кредитования американского рынка неизбежно приведет к падению массового спроса и сокращению потребления в США. Все это, в свою очередь, вызовет сокращение производства и уменьшение мирового энергопотребления, а, следовательно, сокращение спроса на главный энергоноситель – нефть. Что приведет к обвальному падению мировых цен на нефть, если, конечно, страны – экспортеры нефти (в том числе и Россия) не объединятся и не начнут одновременное резкое снижение объемов торговли нефтью, чтобы удержать цены на нее на приемлемом для себя уровне. А вот цены на золото имеют шанс начать расти еще более быстрыми темпами, так, как только золото останется мерой стоимости всех остальных товаров и тем единственным товаром, который сможет обеспечить сохранность капиталов в период кризисов и дефолтов.
С другой стороны, падение спроса в США в результате финансового кризиса неизбежно приведет к существенному снижению производства в Европе, Китае, Японии, Индии и других азиатских странах, которые во время повышательной волны пятого К-цикла превратились в мировую фабрику по производству потребительских товаров и IT-технологий для США. Это приведет к резкому сужению мирового рынка, росту протекционизма и усилению торговых противоречий между США, ЕС, Китаем, Японией, Индией, Россией, исламскими странами и странами Латинской Америки, что, в свою очередь, приведет к разрушению ВТО. Наиболее сильными игроками, способными в настоящий момент противостоять гегемонии США, являются Объединенная Европа, проводящая свою собственную финансовую и экономическую политику (если она, конечно, не «пожелает» пожертвовать своими интересами в угоду США), а также Китай, который активно пытается формировать собственную зону свободной торговли в АТР и обладает самыми большими в мире золотовалютными резервами.
Обострение торговых войн усилит интеграционные процессы внутри основных региональных группировок, формируя емкие региональные рынки, стремящиеся к построению самодостаточных замкнутых экономических структур. Понижательная волна пятого К-цикла неизбежно приведет к формированию после 2015 года нескольких крупных региональных экономических группировок, ориентированных в основном на свой внутрирегиональный рынок. Одни из этих региональных группировок будут формироваться под эгидой крупных системообразующих стран, таких как Китай, Россия, ЮАР, возможно Индия. Страны Латинской Америки и Исламского мира, скорее всего, будут объединяться по подобию Единой Европы, где будет несколько региональных лидеров. Все эти региональные рынки будут развиваться на основе очень жесткого межгосударственного внутрирегионального регулирования, а экономической идеологией этой реорганизации станет какая-то новая форма кейнсианства.
Но прежде чем все это случится, нас ожидает третий по счету дефолт американского доллара (первые два были в 1933-м и в 1971-м гг.), который поставит жирную точку в почти 70-летнем господстве доллара как единственной мировой резервной валюты. Третий дефолт доллара до основания разрушит существующую ныне мировую финансовую систему, созданную Аланом Гринспеном и основанную на надувании финансовых пузырей. Мировая экономика больше не сможет терпеть такого положения дел, когда вся мировая финансовая система будет находиться в полной зависимости от безответственной и эгоистичной финансовой политики одного государства. И кредиторам США (Китаю, Японии, России и т.д.) в скором будущем неизбежно придется заниматься санацией американской экономики, вырабатывать новые правила мирового экономического развития и создавать новые глобальные экономические институты.
Поэтому региональная интеграция, пример которой показала Единая Европа, будет осуществляться повсеместно, дабы защититься от последствий краха американской финансовой системы. И в каждом региональном объединении будет своя региональная резервная валюта. Возможно, что при этом будет осуществлен возврат к золотому стандарту, но только для этих региональных резервных валют, дабы повысить уровень их надежности. На базе этих региональных объединений и будет формироваться новая система глобальных институтов и структур, которые заменят ныне существующие ВТО, МВФ и Всемирный банк, полностью дискредитировавшие себя и доказавшие абсолютную неспособность решать поставленные объективными закономерностями мирового капиталистического развития серьезнейшие проблемы. В политическом плане эта реорганизация подведет необходимую экономическую базу под многополярную организацию мирового сообщества, устойчивость которого будет на порядок выше, чем была устойчивость двухполярного мира второй половины XX века и, тем более, однополярного мира, существующего в настоящее время.
Россия же сейчас стоит перед серьезнейшим выбором. Если наша страна будет и дальше идти в фарватере американской финансовой политики, надеясь, что «авось пронесет» и совместно с американцами мы как-нибудь выберемся из этого кризиса, то ее участь печальна, и наша финансовая система будет «похоронена» под обломками американской. Ведь мы пока так и не удосужились построить собственную суверенную финансовую систему. Минфин РФ и Банк России финансируют дефицит бюджета США, а не свои, российские, банки и корпорации. Изымая избыточную, по их мнению, ликвидность и закладывая ее в кубышку стабфонда, они фактически оставили на голодном денежном пайке отечественную корпоративную и банковскую систему. И вот результат: международные государственные резервы РФ, хранящиеся в западных ценных бумагах, на 1 января 2008 года составили 476,4 млрд долларов, в то время как внешний долг РФ почти сравнялся с госрезервами, увеличившись до 459,6 млрд долларов, так как наши банки и корпорации, при полном отсутствии внутрироссийского механизма рефинансирования, вынуждены были брать кредиты на Западе. Таким образом, и российское государство, и российские банки и корпорации в настоящее время являются заложниками устойчивости американской финансовой системы, о неизбежности, крушения которой уже говорилось выше.
И только когда «грянул гром» и разразился мировой финансовый кризис, наши финансовые власти вспомнили о существовании российской финансовой системы, начав создавать в пожарном порядке систему рефинансирования внутри страны. Банк России через наиболее крупные российские банки начал, наконец-то, вливать ликвидность не в американскую финансовую систему, а в российскую банковскую систему, а ВЭБ получил 50 млрд долларов для рефинансирования крупнейших российских корпораций, бравших кредиты на Западе. Если бы в России существовала и раньше суверенная финансовая система, то российским банкам и корпорациям не пришлось бы занимать на Западе сотни миллиардов долларов, а малый и средний бизнес не влачил бы жалкое существование, так как мог бы кредитоваться в российских банках.
Что же касается «плана Полсона» и других попыток спасти мировую финансовую систему в ее нынешнем виде, то они лишь на какое-то время могут отсрочить неизбежное, ослабив на год-другой (а то и меньше) давление на мировые финансы, причем ценой гиперинфляции. Но после этого все повторится на еще более высоком уровне потерь и обвалов.
Виртуальный, фиктивный, ничем не обеспеченный капитал должен сгореть в горниле кризиса в рамках понижательной фазы пятого Кондратьевского цикла. И чем больше западные государства будут вливать в мировую финансовую систему ликвидность сейчас, тем глубже и продолжительнее будет ее падение потом. Причем банкротами окажутся уже не отдельные финансовые институты, но и национальные финансовые системы. Тот же «план Полсона» предполагает спасать американскую банковскую систему за счет увеличения бюджетного дефицита США, который и так подбирается к 80% от ВВП.
Но перед Россией в настоящее время открывается и другой путь движения в будущее. Она может перехватить цивилизационную инициативу и выступить главным архитектором «мира-после-доллара». И вместе с Европой, Японией, Китаем, Индией, Бразилией и другими странами, заинтересованными в новом устройстве мирового экономического порядка, начать необходимые организационные преобразования. Ни одна страна современного мира, кроме России, не способна на это. Китай еще не созрел для подобных инициатив и демаршей – у него нет еще опыта мировой державы, равной США, который у России, как преемницы СССР, сформировался после Второй Мировой войны в период противостояния СССР и США. Единая же Европа вовсе не едина в своей экономической политике, к тому же существенную роль в ней пока играют прямые «вассалы» США.
Поэтому только Россия может повести за собой и Европу, и Китай, и другие страны мира по пути формирования новой экономической архитектуры будущего миропорядка, способного преодолеть разрушительные последствия понижательной волны пятого Кондратьевского цикла. Более того, когда, примерно в 2012-2015 гг., рухнет американская экономика, именно Россия с ее бескрайними просторами, огромными запасами полезных ископаемых, самыми плодородными в мире черноземами и высоким научным потенциалом сможет стать самым притягательным местом для инвестиций со всего мира и применения самых передовых технологий – формирующегося «кластера базисных технологий» шестого К-цикла. Кроме того, Россия обязательно должна войти в ОПЕК, стать инициатором создания «газовой ОПЕК», а также «продовольственной ОПЕК», призванных организовать противодействие безудержной спекуляции на сырьевых рынках и рынках фиктивного капитала.
И тут нелишне напомнить, что во время понижательной волны третьего К-цикла СССР смог максимально эффективно воспользоваться Великой депрессией и форсировано наверстать свое отставание в этом большом цикле, осуществив полную модернизацию и индустриализацию своей экономики (с какими «издержками» – это другой вопрос), которая позволила победить в Великой Отечественной войне. Но более того, в тот же период был создан весь машиностроительный комплекс, мощная энергетика, индустриальный базис для атомной промышленности, заложены основы для создания полного комплекса химической промышленности, включая химию оргсинтеза, производства новых конструкционных материалов, газовой промышленности, – иными словами, без всяких опозданий, а в ряде случаев даже упреждающими пионерным образом, была создана база для восходящей фазы четвертого Кондратьевского цикла. Это позволило нашей стране выиграть соревнование по освоению космоса и создать военный паритет с США. Но уже следующей понижательной волной 1970–1980-х гг. СССР, расслабившись на нефтедолларах, воспользоваться, не сумел. В результате чего потерпел сокрушительное поражение в экономическом соревновании с мировым капитализмом и развалился, как карточный домик.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования материалов по данной теме можно сделать следующие выводы:
1. Циклы по Кондратьеву выражаются изменениями, либо уравнений экономических показателей, либо темпов их динамики и носят международный характер. Опираясь на концепцию частичного равновесия А. Маршала (1842-1924гг.), ученый рассматривал обнаруженные им большие циклы как нарушение и последовательное восстановление длительного экономического равновесия.
2. Он установил ряд эмпирических закономерностей, сопровождающие большие циклы. Так, например, повышательная волна тогда, когда накапливается достаточное количество капитала, идущего на инвестиции в обновление техники и создание новых технологий.
3. В мировой экономической науке интерес к проблеме циклов и закономерностей циклического развития обострился после Великой депрессии (1929-1933гг.). Гипотеза Кондратьева нашла много сторонников и последователей. Она прочно вошла в число крупнейших достижений науки. С тех пор длительные циклы называются «циклами Кондратьева».
Если Россия не сумеет воспользоваться кризисной ситуацией понижательной волны пятого К-цикла, будет и дальше продолжать поддерживать разваливающуюся американскую финансовую систему своими золотовалютными резервами и средствами стабфонда, то ее участь печальна. Она никогда не сможет полностью вернуть свои финансовые средства, так же как свои деньги не смогут вернуть клиенты Lehman Brothers. Любая финансовая пирамида, будь это «МММ», «Хопер», ГКО или американская финансовая система, рано или поздно должна обрушиться, погребая под своими развалинами тех, кто верил в ее незыблемость. Поэтому вкладывать финансовые резервы России нужно в базисные инновации нового – теперь уже шестого – технологического уклада, в «экономику знаний будущего», в инфраструктуру самой России, а также, на крайний случай, в обесценивающиеся западные корпорации, которые в ближайшее время можно будет «скупать по дешевке», но никак не в финансовые инструменты рушащейся на наших глазах американской финансовой системы.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник/ Под общей ред. проф. А.В. Сидоровича. – М.: МГУ им Ломоносова, ДИС, 2000.
2. А.Амосов. Инфляция и кризис: пути выхода. - М.: Пресса,2002.
3. Аукуционек С.П. Современные буржуазные теории и модели цикла. - М., 2000.
4. Борисов Е.Ф.Экономическая теория. - М.: Манускрипт, 2003.
5. Буикина М.К., Семенов В.А. Макроэкономика.- М.: ДИС, 1997.
6. Булатов А.С. Экономика. - М.: Бек,1997.
7. Длинные волны: Научно-технический прогресс и социально-экономическое развитие / С.Ю.Глазьев, Г.И.Микорин, П.Н.Тесля и др. - Новосибирск, 2001.
8. Илларионов А. Как был организован российский финансовый кризис//Вопросы экономики. – 2008г. – №12. – С. 12-31.
9. Козырев В.М. Основы современной экономики.- М.: Финансы и статистика, 2008.
10. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. - М., 1989.
11. В.Н.Костюк. Макроэкономика. – М.: Центр, 2005.
12. Липсиц И. Экономика без тайн. - М., 2003.
13. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. , Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1995.
14. Мамедов О.Ю. Современная экономика. - М: Феникс,2006.
15.О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2008 Г И ОЦЕНКАХ ДО КОНЦА ГОДА. Доклад Министерства торговли и экономического развития РФ.
16. Соколов. В.ЭКО-новости. // Интерфакс ВРЕМЯ – 2009 - №6 – с. 7.
17. Шмелев Н. Кризис внутри кризиса //Вопросы экономики, 2009, №10, стр. 4-17.
18. Ясин Е.. Поражение или отступление? // Вопросы экономики – 2009 - №2 – с. 4-29.
Приложения
Приложение А
Графическое изображение цикла
Приложение Б
Одно из самых изящных объяснений кризиса предложил Элвин Хансен, объяснивший депрессию наложением нижних точек сразу нескольких больших экономических циклов, Кондратьевского, кузнецовского и марксового, вызвавших эффект резонанса.
Последствия
Кризис затронул практически все сферы жизни.
Приложение В
Состояние мировой экономики по прогнозам МВФ на конец 2009 года
[1] Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. – М.: Экономика, 1993.-543с.
[2] Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. – М.: Экономика, 1993.-543с.
[3] Кондратьев Н. Д. «Проблемы экономической динамики», М., 1989.
