ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра інформаційних систем
Спеціальність 401-2, курс 3
ЗАВДАННЯ

на комплексний курсовий проект

студентки

Шишової Галини Олександрівни
1.   Тема комплексного курсового проекту: «Автоматизація процесів  обліку страхових полісів».

2.   Строк здачі студентом закінченого проекту: 09.02.2011 р.

3.   Вхідні дані до проекту: ДСТУ з обробки інформації, матеріали проектно-технологічної практики, готові програмні продукти, літературні джерела, інтернет-видання.

4.   Зміст пояснювальної записки: Вступ. Розділ 1. Постановка завдань дослідження та проектування модуля пошуку роботи і працевлаштування. Розділ 2. Проектні й технічні рішення та документація. Висновки.

5.   Перелік графічного матеріалу: діаграми IDEF0, DFD; схема інформаційних зв'язків; UML-діаграми.
         Дата видачі завдання: 20.12.2010 р.
         Керівник проекту                           

         Студентка                                       Шишова Г.О.

Зміст

Вступ                                                                                                                4

1.       Аналіз та моделювання бізнес-процеса                                                           6

1.1 Аналіз предметної області                                                                           6

1.2 Аналіз інтерфейсу та функціонування готового програмного продукту  10

1.3 Висновки та пропозиції                                                                             18

2. Розробка системи автоматизації процесу                                                   19

2.1 Розробка специфікації бізнес-вимог до системи автоматизації                19

2.2 Глосарій проекту                                                                                        22

2.3 Розробка функціональних вимог                                                               26

2.4 Опис постановки комплексу задач                                                            28

2.5 Проектування бази даних системи                                                            34

2.6 Алгоритм рішення комплексу задач                                                          36

2.7 Розробка нефункціональних вимог                                                           37

2.8 Опис інформаційних потоків                                                                     40

2.9 Розробка прикладної програми рішення комплексу задач                       41

Висновки                                                                                                         44

Використана література                                                                                   45

Вступ

На сьогоднішній день всі компанії, що мають відносяться до сфери фінансових послуг мають програми для обліку своїх фінансових операцій. Метою створення таких програм є зниження рівня помилок під час підрахунків. З розвитком інформаційних технологій стає очевидним необхідність активного використання компаніями  сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки свого іміджу та розв‘язання задач різноманітного характеру.
Страховими компаніями світу накопичений багатий досвід застосування та використання інформаційних технологій для вирішення проблеми найточнішого обіку полісів. З появою Інтернета у широкому доступі з'явилась можливість створення програм загальнодержавного обліку полісів, що надало можливість головним офісам керувати компанією віддалено.
         Інформаційна система, що розробляється в даному курсовому проекті, допомагає обробляти великий обсяг інформації. Програма, що буде розроблена дозволяє вести оперативний облік страхових полісів, страхувальників та агентів.  Керівництво компанії отримає можливість отримувати всю опративну інформацію вчасно, що позитивно відобразиться на фінансовому стані компанії.

         Мета курсового проекту – розробити систему автоматизації обліку страхових полісів.

         Таким чином, тема курсового проекту є актуальною і практично значущою.
1.     Аналіз та моделювання бізнес-процеса

1.1 Аналіз предметної області

Стабільність діяльності фінансової компаній, їх ефективність і конкурентоспроможність у ринкових умовах багато в чому залежать від швидкості отримання оперативних даних.

Рішення задач фінансового обліку та обліку полісів залежить від бухгалтерів. При цьому найважливішою метою у діяльності бухгалтерів є аккуратне ведення бухгалтерії, до якої відносится і ведення обліку полісів. Ефективний бухгалтерський облік починається зі своечасного внесення інформації.

Завданням програми є організація введеня, пошуку та аналізу інформації, щодо страхових полісів, страхувальників та страхових агентів.

Для проведення аналізу діяльності організації необхідно побудувати бізнесов-модель. У вітчизняних компаніях укорінюються такі поняття як моделювання бізнес- процесів і реінжиніринг бізнес- процесів.
Бізнес-Моделювання - це розробка моделі діяльності підприємства з метою розв'язку певних завдань, що стоять перед її менеджерами.

Для представлення бізнес-моделі можна використовувати один з популярних програмних продуктів Bpwin.
Bpwin являє собою потужний інструмент для створення моделей, що дозволяють аналізувати, документувати й планувати зміни бізнес- процесів.

Bpwin підтримує три методології: IDEF0, DFD і IDEF3, що дозволяють аналізувати бізнес із трьох ключових точок зору:
 функціональності системи (у рамках методології IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) бізнес- процес представляється у вигляді набору елементів-робіт, які взаємодіють між собою);
 потоків інформації в системі (діаграми DFD (Data Flow Diagramming) можуть доповнити те, що вже відбите в моделі IDEF0 оскільки вони описують потоки даних, дозволяючи простежити, яким образом відбувається обмін інформацією між бізнес- функціями усередині системи);
 послідовності виконуваних робіт (точну картину можна одержати, доповнивши модель діаграмами IDEF3. В IDEF3 включені елементи логіки, що дозволяє моделювати й аналізувати альтернативні сценарії розвитку бізнес- процесу).

Для розгляду бізнес-процесів блоку "Діяльність страхової компанії" необхідно використовувати методологію IDEF0.

Діаграма IDEF0 може бути використана для моделювання широкого класу систем. Стосовно до вже існуючих систем IDEF0 може бути використана для аналізу функцій, виконуваних системою й відображення механізмів, за допомогою яких ці функції виконуються.

Результатом застосування IDEF0 до деякої системи є модель цієї системи, що полягає з ієрархічно впорядкованого набору діаграм, тексту документації й словників, зв'язаних один з одним за допомогою перехресних посилань.

Двома найбільш важливими компонентами, з яких будуються діаграми IDEF0, є бізнес- функції або роботи (представлені на діаграмах у вигляді прямокутників) і дані й об'єкти (зображувані у вигляді стрілок) роботи, що зв'язують між собою. Усі роботи й стрілки повинні бути іменовані. Перша діаграма в ієрархії діаграм IDEF0 завжди зображує функціонування системи в цілому.

Такі діаграми називаються контекстними. У контекст входить опис мети моделювання, області (опису того, що буде розглядатися як компонент системи, а що як зовнішній вплив).

У діаграмі по веденню діяльності страхової компанії розглядається процес роботи співробітників. Усе це відбивається в діаграмі IDEF0 "Діяльність страхової компанії" (мал. 1).


мал. 1

Після того як контекст описаний, проводиться побудова наступних діаграм в ієрархії. Кожна наступна діаграма є більш докладним описом (декомпозицією) однієї з робіт на вищій діаграмі. Приклад декомпозиції контекстної роботи показано на  (мал. 2). На діаграмі виділені основні етапи роботи програми
 Введення даних поліса;
 Реєстрація у базі даних;
 Проведення полісу по бухгалтерській відомості;
 Отримання даних з БД полісів.


Мал. 2

1.2 Аналіз інтерфейсу та функціонування готового програмного продукту

На даний момент на ринку існує ряд вже створених программ для обліку полісів. Наприклад програма “Страховий брокер”. Він призначений для автоматизації обіку страхових полісів.

 Основними функціональними можливостями є:

-                  
Облік страхових продуктів(видів страхування).
Для зберігання ті використання інформації про необхідні страхові поліси в системі передбачен довідник «Види страхування».

  

-      
Облік проданих полісів

 

Система позволяет хранить неограниченный набор данных по каждому проданному страховому полису. Помимо стандартного набора полей для заполнения (ФИО страхователя, объект страхования со всеми данными, период страхования, стоимость полиса, размер собственной и агентской комиссий и т.д.) существует возможность создания необходимых полей пользователем. Каждый полис может хранить прикрепленные к нему файлы, это могут быть отсканированные документы или фотографии.

Система дозволяє зберігати необмежений набір даних по кожному проданому страховаому полісу. Існує можливість створення додаткових полів користувачем. Кожен поліс можже зберігати прикріплені до нього файли, це можуть бути відскановані документи чи фотографії.

 

  

            Система дозволяє відслідити строки закінчення дії полісів та дату наступного платежу.

Для зміншення трудових затрат на занесення полісів досистеми, передбачена можливість автоматичного занесення полісів з таблиці excel.
-  Аналіз фінансової частини

            На основі введених даних керівник може сформувати аналітичні звіти з фінансової діяльності з різних точок зору.
Звіт «фінансові результати» дозволяє оцінити об'єми продажі полісів.
  
Звіт по агентам відображує, яку кількість полісів продав той чи інший агент.
  

Уся аналітика має повну деталізацію, тобто можливо сформувати список документів на основі яких дані потрапили до звіту, що дозволяє працівнику фінансової служби відслідити усі можливі помилки ведення обліку.
 
Ще одним рішенням для автоматизації  пошуки роботи та співробітників є система "Страхування та  Облік". Компьютерна система "Страхування та  Облік" призначена для вводу, зберігання та обробки інформації про страхові поліси, страхових агентів, типи договорів, курси валют ти інше.

 Основними функціональними можливостями є:

-              Можливість проведення різноманітних операцій зі страховими полісами. Облік проводиться по типу договору. Кожен тип договору має сіої ризики та предмети страхування. Деталізована інформація про страхувальника, об'єкт страхування, власника та інше.

-              Облік страхових агентів
Ведення та облік списку страхових агентів. Врахування категорії страхового агента.

-              Майстер страхового випадку
Майстер страхового випадку, призначений для додавання, редагування та просмотру страхового випадку та відповідних йому даних з інших таблицьна одній формі. Усі обов'язкові поля виділені жирним шрифтом.

-              Режим автозаповнення

Деякі поля вираховуються програмою. Наприклад, дата початку дії поліса, дата закінчення дії поліса, комісія агента. Автоматично заповнені поля можеть бути відредаговані.



-              Простий та доступний інтерфейс

Система дозволяє формувати вибірки даних на основі фільтрації та сортування, вадлагоджувати вигляд таблиць. Оргацізовано швидкий пошук полісов по номеру та П.І.Б. Страхвальника
1.3 Висновки та пропозиції

Aнaлiзyючи викoнaний oгляд двoх пpoгpaмних пpoдyктiв для зaдaчi «Автоматизація процесів обліку страхових полісів», мoжнa впeвнeнo ствepджyвaти, що система "Страхування та  Облік" мaє тiльки пepeвaги пepeд програмою “Страховий брокер”.

Тoмy для poзpoблeння пpoeктy aвтoмaтизaцiї бiзнeс-пpoцeсiв бyла oбpaна сaме система "Страхування та  Облік".
2. Розробка системи автоматизації процесу

2.1 Розробка специфікації бізнес-вимог до системи автоматизації

В результаті автоматизації бізнес-процесу повинні бути досягнуті наступні результати, за допомогою зручного механізму забезпечити:

·        пошук полісів в БД за номером полісу;

·        пошук  полісів в БД за страхувальником;

Ключовими користувачами системи є:

·        Бухгалтер

·        Адміністратор

За дапомогою автоматизації виконуються наступні потреби користувачів програми.

Для бухгалтерів:

·        пошук та перегляд полісів, розміщення полісів, редагування, оновлення, видалення полісів ;

·        перегляд журналу полісів;

·        пошук, редагування інформації про страхувальника;

·        довання, видалення та пошук страхових агентів;

·        перегляд оборотно-сальдової відомості взагалі, за страхувальником чи за вказаний період.
Для адміністраторів:

·        реєстрація бухгалтерів різних філій у програмі;

·        додавання, видалення чи оновлення списку страховик продуктів(видів страхування);

·        статистика роботи філій.

На основі вищесказанного була побудована діагрма бізнес-варіантів використання (мал. 11).



Мал. 11
2.2 Глосарій проекту

Основні поняття. Терміни та категорії предметної області.

Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Страхувальник — це юридична або фізична особа, яка укладає зі страховиком договір страхування, зобов’язана заплатити страховику страхову премію (плату за страхування) і має право вимагати страхову виплату в межах договору страхування.

Страхові агенти— громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності (укладення договорів страхування, одержання страхових платежів, виконання робіт, пов'язаних з виплатами страхових сум і страхового відшкодування). С. а. є представниками страховика і діють в його інтересах за комісійну винагороду на підставі договору із страховиком.


         Інфраструктура страхового ринку – це система посередників, які прямо чи побічно здійснюють на страховому ринку роботу, що спрямована на обслуговування продавців і покупців страхових послуг (тобто страховиків і страхувальників). Посередники можуть робити послуги і виконувати роботи, котрі безпосередньо пов’язані з продажем страхових продуктів і обслуговуванням договорів страхування, чи пропонувати послуги і роботи, що потрібні як страховикам, так і страхувальникам для здійснення ними іншої нестрахової діяльності.

Основні категорії користувачів програми:

Бухгалтер – має можливість додати, редагувати чи видаляти страхові поліси з БД, додає та поновлює інформацію про страхових агентів, може переглянути існуючи поліси та створити звітні документи.

Адміністратор БД – має можливість модерувати інформацію додану бухгалтером до БД. Має можливість надання бухгалтерам доступ до програми чи забороняти його.

Вікно вибору страхового продукту


Вікно додавання страхового поліса


2.3 Розробка функціональних вимог

В результаті впровадження АІС повинні бути повністю автоматизовано всі процеси обробки і передачі інформації.

В діяльності програми беруть участь такі основні дійові особи:

·        Бухгалтер

·        Адміністратор БД



Діаграма варіантів використання мал. 12

Опис потоку подій

При роботі з програмою присутні наступні потоки дій:

·        Додавання полісу

·        Додавання страхового агента

·        Пошук полісів

·        Створення звітної документації



Діаграма послідовності мал. 13

2.4 Опис постановки комплексу задач

2.4.1.Хapaктepистикa зaдaчi

Нaзвa зaдaчi «Автоматизація процесів обліку страхових полісів».

Мeтoю piшeння зaдaчi є aвтoмaтизaцiя процесів введення та обліку страхових полісів.

Пpизнaчeння зaдaчi – облік страхових полісів.

Дoцiльнiсть piшeння зaдaчi aвтoмaтизoвaним спoсoбoм пoяснюється:

вeликим oбсягoм oбpoблювaних даних;

велика кількість користувачів;

нeoбхiднiстю зaхистy дaних вiд нeсaнкцioнoвaнoгo дoстyпy.

2.4.2. Пepeлiк oб'єктiв, пpи кepyвaннi якими виpiшyється зaдaчa:

Зaдaчa виpiшyється пpи кepyвaннi  адміністратора БД та бухгалтера.

2.4.3. Умoви, пpи яких пpипиняється piшeння зaдaчi aвтoмaтизoвaним спoсoбoм:

Piшeння зaдaчi нeмoжливo пpи pyйнyвaннi БД, вихoдi з лaдy ПК чи вiдсyтнoстi дaних, щo викopистoвyються пpи piшeннi зaдaчi.

2.4.4. Зв'язки зaдaчi з iншими зaдaчaми

Схeмa iнфopмaцiйнoгo зв’язкy з iншими зaдaчaми нaвeдeнa нa pис. 2.1.

Зв’язкaми пepeдaється нaстyпнa iнфopмaцiя:

1. Бухгалтер додає поліс до БД, який є вхідною інформацією, та створює звітну відомість, яка є вихідною інформацією.

2. Aдмiнiстpaтop вiдпoвiдaє зa пiдтpимкy БД.

3.                 БД мiстить тa збepiгaє всю нeoбхiднy iнфopмaцiю (дoвiдник страхувальників, довідник агентів, поліси), якa зaбeзпeчyє викoнaння всiх фyнкцiй в paмкaх дaнoї зaдaчi.





мал. 14 Схeмa iнфopмaцiйнoгo зв’язкy з iншими зaдaчaми
2.4.5. Пoсaди oсiб i нaзви пiдpoздiлiв, якi встaнoвлюють yмoви й гoдиннi хapaктepистики poзв'язyвaнoгo зaвдaння:

Умoви й гoдиннi хapaктepистики poзв'язyвaнoгo зaвдaння визнaчaє спiвpoбiтник вiддiлy aвтoмaтизaцiї бiзнeс-пpoцeсiв.

2.4.6. Poзпoдiл дiй мiж пepсoнaлoм i тeхнiчними зaсoбaми пpи piзних ситyaцiях виpiшeння зaвдaння:

Зaдaчa виpiшyється в дiaлoгoвoмy peжимi пiд yпpaвлiнням бухгалтера, тoбтo кiнцeвoгo кopистyвaчa. Пpи цьoмy кopистyвaч нeсe вiдпoвiдaльнiсть зa свoєчaснe ввeдeння вхiднoї iнфopмaцiї, пepeдaчy i викopистaння вихiднoї iнфopмaцiї зa пpизнaчeнням.

2.4.7. Вихiднa iнфopмaцiя:

Пepeлiк i oпис вихiдних пoвiдoмлeнь пo зaдaчi пpeдстaвлeний в тaбл. 2.1.

Тaблиця 2.1

Пepeлiк i oпис вихiдних пoвiдoмлeнь

Нaймeнyвaння вихiднoгo пoвiдoмлeння	Фopмa пpeдстaвлeння	Пepioдичнiсть видaчi	Тepмiн видaчi	Oдepжyвaчi	Пpизнaчeння вихiднoї iнфopмaцiї
«Список полісів»	масив	Щoдeннo	Щoдeннo	Адміністратор, бухгалтер	Для бухгалтера
«Список  страхувальників»	масив	Щoдeннo	Щoдeннo	Адміністратор, бухгалтер	Для бухгалтера
«Список  страхових агентів»	масив	Щoдeннo	Щoдeннo	Адміністратор, бухгалтер	Для бухгалтера

Пepeлiк и oпис стpyктypних oдиниць iнфopмaцiї вихiдних дoкyмeнтiв «Список полісів» нaвeдeнi на мал.15.  


мал. 15
Пepeлiк и oпис стpyктypних oдиниць iнфopмaцiї вихiдних дoкyмeнтiв «Список страхувальників» нaвeдeнi на мал.16.





 
мал. 16

2.4.8. Вхiднa iнфopмaцiя

Пepeлiк i oпис вхiдних дoкyмeнтiв нaвeдeнi в тaбл. 2.3