Отдел образования Центрального района

г. Новосибирска,

МБОУ Гимназия №1

Секция Экономики

Научно-исследовательская работа  на тему:

Анализ развития рынка профилей пластиковых

окон в России во время экономического кризиса.

Выполнила:

Тюрина Алина Вячеславовна,

МОУ Гимназия №1, 11 «Г» класс



Научный руководитель:

Горбунова Нина Тихоновна,

учитель экономики высшей категории.

Работа выполнена в МОУ гимназия №1
Новосибирск 2009 г.
Оглавление
Введение ………………………………………………………………2

Глава 1. Что это такое – пластиковые окна?

              1.1.  Немного из истории ……………………………………………..4

              1.2 Преимущества пластиковых окон. Стандарты качества……6
Глава 2. Суть понятия «исследование рынков»……………….7
Глава 3 Характеристика основных факторов окружающей среды, влияющих на рынок пластиковых окон и  ПВХ-профилей для них.

            3.1 Политические и правовые факторы……………………………..9

            3.2. Влияние изменений уровня жизни населения ………………..10

           3.3 Общеэкономические факторы окружающей среды…………...13

     

Глава 4. Исследование структуры и динамики рынка ПВХ-профилей.  Анализ конкуренции.

           4.1 Объем и динамика рынка ПВХ-профиля……………………….16          

          4.2 Исследование спроса …………………………………………….....17

          4.3 Роль импорта в общем объеме предложения…………………….21

          4.4 Анализ предложения отечественных производителей…………22

          4.5 Оценка перспектив………………………………………………….26
Заключение

Источники информации

Приложение

Введение


Актуальность

Производство окон ПВХ освоено  более полувека назад. С тех пор окна ПВХ пользуются популярностью во всем мире. Они стремительно завоевали своего потребителя и с приходом в Россию.

Однако во время финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов объемы продаж окон резко упали, прибыли производителей оконных ПВХ-профилей и фирм-установщиков окон  сократились.

Для автора кризисные проблемы данной отрасли проявлялись ежедневно в силу участия близких в бизнесе, непосредственно связанном с рынком пластиковых окон, и заинтересовали в качестве объекта исследования.

Цель работы:

Целью работы является анализ динамики и структуры  рынка ПВХ-профиля и связанного с ним  рынка пластиковых окон  в России за последние четыре года. Оценка перспектив рынка.

Для достижения цели последовательно решались задачи:

- исследовать динамику спроса на рынке пластиковых   окон, так как спрос на профили является производным от спроса на такие окна.

- выявить и дать характеристику основных производителей ПВХ-профиля для производства  пластиковых окон в России, определить их преимущества и слабые места.

-проанализировать предпочтения потенциальных потребителей пластиковых окон   по результатам опроса/анкетирования.

-рассмотреть экономические, правовые и  социально-демографические факторы, влияющие на спрос  и предложение   рассматриваемого товара;

-определить тенденции и перспективы развития рынка.

- показать влияние текущего финансового кризиса на развитие сырьевого рынка пластиковых окон.

Объекты исследования:

Фирмы, занимающиеся производством профилей пластиковых окон в России (VEKA, Rehau, Montblanc, Exprof, PROPLEX); Частные потребители пластиковых окон.

Предмет исследования

- направления  и тенденции развития российского рынка профилей пластиковых окон ;

- влияние финансового кризиса.

Методы исследования

Основными методами при проведении исследования стали аналитические методы и компьютеризированные математические, графические  методы обработки информации. Анкетирование потребителей и интервьюирование специалистов.

Гипотеза исследования

 Очевидный факт – в Новосибирске новостройки сдаются в эксплуатацию с пластиковыми окнами. Простое наблюдение говорит об  активной замене деревянных окон на пластиковые в старых застройках. Это позволило предположить быстрые темпы развития рынка пластиковых окон и рынка профилей для них. Замораживание новостроек во время финансово-экономического  кризиса явно оказывает отрицательное воздействие на развитие рассматриваемого рынка.

Личный вклад в решение проблемы

Проработаны теоретические источники, раскрывающие суть понятия «исследование рынка». 

Проведено неоднократное интервьюирование профессиональных участников рынка по исследуемой проблеме (фирма Proplex), а также анкетирование частных  потребителей пластиковых окон.


Автором самостоятельно выполнена работа  по  выявлению и анализу последствий финансового кризиса на  основе статистических данных Госкомстата и открытой информации рынка профилей  Интернет-изданий и СМИ.

Практическая значимость Использование в содержании уроков обществознания и экономики в виде примеров  по темам: «Проблемы экономического роста», «Виды рынков». Практическая значимость для автора: получение навыков исследовательской работы,  знакомство с областью будущих профессиональных интересов.
Глава 1.  Что это такое – пластиковые окна?

1.1.  Немного из истории

Пластиковые окна называются так благодаря материалу, из которого изготавливается их профиль – пластику поливинилхлориду. Отсюда часто употребляемое сокращение ПВХ. Материал этот разработал химик из Германии Регнальд в 1835 году. Практическое применение ПВХ получил лишь столетие спустя, когда был придуман способ его промышленного производства. Первое предложение о замене традиционных деревянных рам в окнах на окна ПВХ возникло в 1912 году, однако, исходя из технических возможностей, оно не было воплощено в жизнь.

Ситуацию в 1931 году в корне изменил немецкий BASF, который смог открыть новый способ изготовления поливинилхлорида.

В 1952 году группа профессиональных инженеров и конструкторов, не один год разрабатывавшая концепцию производства пластиковых окон, наконец, добилась желаемого результата.

В течение нескольких лет обыватель привыкал к пластиковым окнам, а в середине шестидесятых годов, когда технология была отработана до совершенства, случился первый бум, который из Германии перекинулся на соседние страны, а дальше спрос на пластиковые окна только нарастал.

 Россия была последней страной на европейском континенте, где тоже оценили пластиковые окна.  Долгое время  россияне, не доверяли рекламе о полезности и практичности пластиковых окон. Решающим аргументом было то, что поливинилхлорид вреден для здоровья. На самом деле этот пластик биологически нейтрален. Но вот добавки в состав материала, которые европейские производители стали делать для усиления его потребительских свойств, оказались действительно экологически опасными. Для усиления жёсткости и долговечности, в состав материала пластиковых окон долгое время входили органические соединения свинца. Они загрязняли окружающую среду уже в процессе производства, поэтому в Евросоюзе на уровне правительств были приняты решения о запрете производства пластиковых профилей. Производителям были поставлены условия о снижении вредных примесей. К 2005 году требования были выполнены. Сейчас Европа объявила о новом законе, который должен вступить в силу через 6 лет. В соответствии с ним свинец должен быть полностью исключён из технологии производства пластиковых окон. Ожидается, что вместо свинца в состав материала  будут включены кальций и цинк. [По материалам Мультимедиа издания OKNA.BZ]

Итак, в России пластиковые окна появились в начале 90-х годов двадцатого века. К 2005 году объём российского рынка пластиковых окон составил около 800 млн. дол. До финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов эксперты отмечали постоянный и устойчивый рост рынка. Так с 2003 до 2007 года, по данным разных источников, средний рост ежегодно составлял от 27% до 32%. [2]

1.2 Преимущества пластиковых окон. Стандарты качества.

Конструкция окон из пластика позволяет говорить о целом ряде существенных преимуществ по сравнению с другими типами окон. Основные преимущества заключаются в следующем:

·                   большая экономия энергии,

·                   длительный срок службы,

·                   гигиеническая чистота используемых при изготовлении материалов,

·                   простота ухода,

·                   широкий оформительский спектр;

·                   устойчивость к погодным воздействиям,

·                   отсутствие чувствительности к влаге,

·                   трудновоспламеняемость, герметичность,

·                   теплоизоляция, звукоизоляция.

Для обоснования вышесказанного можно привести результаты исследования, проведенного компанией СтройПРОФИль в 2004 году [источник http://www.okna.spb.ru/]:

«При одинаковых теплотехнических показателях и сопоставимом качестве единовременная стоимость деревянных окон в раздельно-спаренных переплетах из клееной древесины на 50-60% выше стоимости окон в ПВХ-переплетах.

Установленная 20-30 лет назад столярка имеет настолько расточительные расходы энергии, что ее замена новыми окнами полностью окупает себя за счет уменьшения потерь на инфильтрацию и на теплопередачу для окон из ПВХ-профилей - в течение 4-8 лет (в зависимости от изменения цен на тепло- и электроэнергию), для окон в деревянных раздельно-спаренных переплетах - в течение 11-15 лет»

Все слышали про ГОСТ. На окна также действует требование стандартов, и, выбирая окна, нужно ориентироваться на них (их чуть больше двадцати). Перечислим ГОСТы, на которые следует ориентироваться в первую очередь:

ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия. Это считается основополагающим ГОСТом по требованиям к пластиковым окнам; ГОСТ 30673-99 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков; ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей; ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче; ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости; ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты внутреннего строительного назначения. Технические условия; ГОСТ 30971-02 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия.  [6]

При соблюдении  гостов окна ПВХ рекомендуются для применения в медицинских учреждениях, родильных домах, больницах, для остекления школ, детских садов в любых климатических зонах России, в том числе и на Крайнем Севере.
Глава 2. Суть понятия «исследование рынков».

В своей работе мы выбрали направление  анализа рынка в целом, то есть мы собрали из множества источников информацию для анализа рынка пластиковых окон и рынка профилей для пластиковых окон, структурировали её, осмыслили и сделали выводы.

Структурировать информацию мы будем на основе теоретической работы Г.Л. Багиева и  Е.Л. Богдановой [1], где рекомендуется обобщенная структура информации для анализа предприятия,  рынка и окружающей среды:

Информация для анализа окружающей среды

1. Экологическая окружающая среда

2. Технологическая окружающая среда:  технология производства, инновации товара, технологии-заменители;

3. Экономическая окружающая среда:     рост национального дохода,  рост внешней торговли, изменение обменного курса, тенденции инфляции,  развитие рынка рабочей силы, ожидаемые изменения конъюнктуры и т.д.

4. Социально- демографическая окружающая среда;

5. Политическая и правовая окружающая среда.

Информация для анализа рынка

1. Количественные данные о рынке: емкость рынка, динамика рынка;

2. Качественные данные о рынке:  структура потребности, мотивы покупки, процессы покупки, отношение к информации;

3. Анализ конкуренции: оборот/доля рынка, сильные и слабые стороны,  определимые стратегии, качество управления;

4. Структура потребителя:     количество покупателей, виды покупателей, сегменты потребительского спроса и т.д.;

Используя данную теоретическую основу, мы выбрали главные аспекты с позиции рассматриваемого вида товара и проанализировали эти аспекты в своей работе. Например, автор данной работы в силу характера рассматриваемого рынка выделяет  из списка направлений анализа окружающей среды Г.Л. Багиева и  Е.Л. Богдановой три наиболее важных: анализ правовой, социально-демографической и экономической среды. Действительно, пластиковые окна, прежде всего потребительский товар для граждан, спрос со стороны которых зависит от социально-демографической и экономической ситуации. Спрос на пластиковые окна порождает спрос на профили для их производства.

Уточним границы исследуемого рынка.

Рынок ПВХ профиля подразделяется на два больших сегмента:

1)     Конструкционный профиль;

2)     Строительно-отделочный профиль

  Конструкционные профили — изделия, которые подвергаются при работе значительным нагрузкам и составляют элементы конструкций целевого назначения,  например, рамы оконных переплетов, дверные проемы и т. д.

К строительно-отделочным профилям относится профили, которые при эксплуатации не несут значительных нагрузок, а предназначены для окантовки, облицовки, заделки щелей, придания конструкциям эстетичного внешнего вида. Пример: стеновые панели.

В конструкционных профилях нас в основном  интересуют оконные профили. Оконные профили - это сложные инженерные конструкции. Внутреннее пространство профиля заполнено поперечными перегородками, которые служат ребрами жесткости конструкции. Они образуют специальные полости – камеры, обеспечивающие эффективную теплозащиту. [5]

Рынок современных оконных конструкций делится в свою очередь «на три сегмента: пластиковые, деревянные и алюминиевые светопрозрачные конструкции. В отдельную группу входят комбинированные окна (дерево и алюминий) и стеклопластиковые, изготовленные на основе композитных материалов. К премиум-классу специалисты относят конструкции, произведенные только из дерева или пластика (металлопластиковые окна). По данным аналитиков, потребительские предпочтения в 2007 году разделились следующим образом: окна из ПВХ-конструкции предпочли 76,8% потребителей; а алюминиевые и деревянные окна заказали 13,3% и 9,9% покупателей соответственно» [по данным сайта http://oknamar.ru/?tc=308&lang=ru].  Как видим, оконные ПВХ-конструкции предпочитает подавляющее число потребителей.

Итак, в своей работе мы рассматриваем рынок  конструкционного  ПВХ-профиля* и связанный с ним  рынок пластиковых окон.
*Примечание: Чтобы лучше представить, что такое ПВХ-профиль, автор предлагает ознакомиться с Приложением №2 к докладу.
Глава 3 Характеристика основных факторов окружающей среды, влияющая на рынок пластиковых окон и ПВХ-профилей для них.
3.1 Политический и правовые факторы

По данным специалистов, в наших домах до половины всего получаемого тепла безвозвратно и бесполезно теряется через традиционные окна «с одинарным остеклением в раздельно-спаренных переплетах». Их можно увидеть во всех отечественных домах, построенных с царских времен до начала 90-х годов XX века. За десятилетия конструкция изменилась не очень сильно, да и проблемы остались те же – сквозняки, рассохшиеся рамы и покосившиеся, с трудом закрывающиеся створки. Самый простой и дешевый способ удержать тепло, утекающее сквозь такие окна – заклеить их на зиму, но по-настоящему действенной мерой будет замена старых окон на современные оконные системы с герметичными стеклопакетами. Одним из наиболее популярных материалов для таких теплосберегающих окон является ПВХ (поливинилхлорид) – прочный и долговечный синтетический полимер. Такие пластиковые окна получили широкое признание в Западной Европе в 70-х годах XX века, когда из-за энергетического кризиса оказались востребованы энергосберегающие технологии.

Именно тогда европейцы поняли, что качественные окна не только создают комфортную обстановку в доме, но и позволяют сэкономить на отоплении значительные средства. Так, подсчитано, что в Европе с ее не очень суровым климатом, но сравнительно дорогими энергоресурсами окна из ПВХ за счет уменьшения затрат на тепло- и электроэнергию окупают себя в течение 4-8 лет.

 В нашей стране цены на энергоносители неуклонно растут, норовя догнать европейские, а потому сейчас российское государство разрабатывает целый комплекс энергоэффективных решений, которые в ближайшем будущем помогут сберечь немалые суммы, как для экономики в целом, так и для фирм и рядовых граждан.

Совсем недавно, в ноябре 2009 года, был принят Закон РФ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…». Закон рассматривает комплекс мер  по  сохранению и сбережению электрической и тепловой энергии, в том  числе в жилых и коммерческих зданиях.

Статья 11 Главы 3 закона гласит:

«2. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений должны включать в себя:

1) показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении;

2) требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям;

3) требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений, сооружений и к их свойствам, к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям, а также требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, сооружений, так и в процессе их эксплуатации.» [3]

Из указанных положений  закона следует, что спрос на пластиковые окна, которые и являются одним из энергосберегающих элементов зданий, в ближайшие годы  увеличится под влиянием энергосберегающей политики государства, а с ним увеличится  и спрос на ПВХ-профили.
3.2. Влияние изменений уровня жизни населения

Компания «О.К.Н.А. Маркетинг»  (данные за  ноябрь  2009 г.) представила структуру потребления ПВХ-профиля в России в  тысячах тонн   в виде сжатой  круговой диаграммы.

Внутреннее кольцо представляет данные за 2006 год, затем последовательно год увеличивается, внешнее кольцо – предварительные данные за 2009 год. То, что внешнее кольцо больше по размерам, не обозначает, что  потребление ПВХ-профиля выросло, в чем легко убедится, рассмотрев цифры объема по каждому  кольцу в тысячах  тонн.

Нас  данная диаграмма интересует пока с позиции выявления структуры потребления ПВХ-профиля.  Она наглядно показывает, что подавляющая доля  профилей ПВХ используется для изготовления окон по заказу частных потребителей. Во время кризиса сегмент частных потребителей даже увеличился.