Реферат Мировой рынок стали в докризисный период
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
Мировой рынок стали в докризисный период
По мнению руководства австралийской компании «BlueScope Steel Industrial Markets», ситуация на мировом рынке стали определяется общеглобальными факторами, контроль над которым со стороны отдельных продуцентов металла органичен. Для многих стран, в частности для Австралии, это утверждение распространяется не только на черную металлургию, но и на экономику в целом, поскольку производство стали является базой для роста таких секторов, как горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, строительство и машиностроение.
В основе текущей ситуации лежат три основные причины:
- нехватка ключевых сырьевых материалов, особенно в Азии, сопровождающаяся их подорожанием;
- повышение издержек при межрегиональной торговле ввиду рекордно высоких фрахтовых ставок;
- нехватка мировых поставок стали вследствие высокого спроса на металл на формирующихся рынках, таких как Индия и КНР.
Совокупность перечисленных факторов обусловила рост цен на сталь до рекордных уровней во всех крупных регионах мира.
Напряженность с поставками ключевых сырьевых материалов (в частности, коксующегося угля и железной руды) вызвала ограничение производства черновой стали в первой половине 2008 года в большинстве регионов. Определённый вклад в осложнение ситуации внесли произошедшие в начале текущего года наводнения в штате Квинсленд (Австралия), приведшие к снижению выпуска угля и негативно сказавшиеся на его поставках крупным стальным компаниями в Европу, Японию и Индию. В условиях сокращения поставок и повышения спроса контрактные цены на коксующийся уголь и железную руду поднялись до рекордных уровней. По контрактам на 2008/09 года цены на коксующийся уголь возросли на 200% по сравнению с предыдущим финансовым годом – до более чем 300 долл./т.
В феврале 2008 года интернациональная горнодобывающая компания
«Vale», крупнейший в мире продуцент железной руды, объявила о 65%-ном повышении цен на железорудную мелочь, которое затем было даже превышено двумя другими крупными компаниями – «Rio Tinto» и «BHP Billiton», поднявшими цены на железорудную мелочь на 79,8%, а на кусковую руду – на 96,5%.
Кроме того, производство стали в КНР в 2008 году снизилось ввиду трудностей с морскими и железнодорожными перевозками, ограничившими доступ к коксующемуся углю и железной руде.
Несмотря на испытываемое давление, мировое производство черновой стали достигло в первые 5 месяцев 2008 года 577 млн. т, что на 5,6% выше показателя того же периода 2007 года. Однако ситуация с поддержанием баланса спроса и предложения на мировом рынке стали остается очень напряженной, при этом спрос на металл сохраняется очень высоким.
По данным «CRU International» в I квартале 208 года спрос на тонкий стальной лист повысился на 7% по сравнению с тем же периодом 2007 года. В результате среди покупателей возникла конкуренция, способствовавшая росту цен на металл. Особенная напряженность баланса спроса и предложения наблюдалась в КНР, причем она обострилась в вследствие майского землетрясения в провинции Сычуань, результатом которого был резкий рост спроса на гальванический стальной лист, используемый для экстренного сооружения аварийных строений, что стимулировало дальнейшее увеличение его цен.
На мировом рынке толстого стального листа высокая деловая активность в ключевых сферах потребления привела в 2007 и 2008 годах к ускоренному росту спроса на данный товар, повлекшему за собой его значительное подорожание. При этом спрос повысился за счет судостроения ввиду активного развития международной торговли многими видами товаров, а также за счет расширения строительства инфраструктуры и промышленных предприятий, особенно развивающимися странами.
Тогда как в промышленно развитых странах рост экономики замедляется, темпы её развития остаются высокими в государствах с формирующейся экономикой, на которые приходится около 60% мирового потребления стали. Средний прирост промышленного в КНР в первые четыре месяца 2008 года приблизился к 16% в год, а в Индии – к 7%, и хотя следующие 12 месяцев ожидается замедление его темпов, они, вероятно, сохранятся относительно высокими.
Давление на производство стали ограничило экспортные возможности Китая, что усугубилось негативным влиянием введения экспортных пошлин и повышением фрахтовой тарифов. В результате вывоз обработанной стали из страны в первые пять месяцев 2008 года снизился относительно того же периода 2007 года на 27%. Тем не менее КНР, несомненно, будет наиболее влиятельным игроком на мировом рынке стали. Состояние баланса спроса и предложения металла на китайском рынке будет зависеть от того, насколько быстро в стране будут расширяться мощности по его выпуску.
Индия также становится значительной силой на мировом рынке стали, причем ожидается, что она существенно увеличит свои производственные мощности.
Компания «BlueScope Steel» - крупнейший австралийский продуцент стальной продукции (включая продукт марки «XLERPLATE») в последние несколько лет стабильно повышает объемы своего производства. Как и в мире в целом, в Австралии наблюдался более высокий, чем ожидалось, спрос на сталь, вызвавший нарушение баланса спроса и предложения на рынке этого металла. В таких условиях «BlueScope Steel» максимизировало выпуск продукции, стараясь удовлетворить растущий потребительский спрос, в первую очередь, на внутреннем рынке.
Таблица 1.Мировое производство стали за 2007 и 2008 годы (млн. т)
| | 2007 | 2008 | |
| Всего | 1345,4 | 1329,7 | |
| Китай | 489,2 | 502,0 | |
| США | 98,2 | 91,5 | |
| Россия | 72,4 | 68,5 | |
| Индия | 53,1 | 55,1 | |
| Респ. Корея | 51,5 | 53,5 | |
| ФРГ | 48,6 | 45,8 | |
| Украина | 42,8 | 37,1 | |
| Бразилия | 33,8 | 33,7 | |
| Италия | 31,5 | 30,5 | |
| Турция | 25,8 | 26,4 | |
| Тайвань | 20,9 | 20,2 | |
| Испания | 19,0 | 19,0 | |
| Франция | 19,2 | 17,9 | |
| Мексика | 17,6 | 17,6 | |
| Канада | 15,6 | 15,1 | |
| Великобритания | 14,3 | 13,5 | |
| Бельгия | 10,7 | 10,9 | |
| Иран | 10,1 | 10,0 | |
| Польша | 10,6 | 9,7 | |
| ЮАР | 9,1 | 8,6 | |
| Австралия | 7,9 | 7,6 | |
| Австрия | 7,6 | 7,6 | |
| Нидерланды | 7,4 | 6,9 | |
| Чехия | 7,1 | 6,4 | |
| Румыния | 6,3 | 5,1 | |
| Египет | 6,2 | 6,2 | |
| Малайзия | 6,9 | 6,8 | |
| Швеция | 5,7 | 5,2 | |
| Таиланд | 5,6 | 5,5 | |
| Аргентина | 5,4 | 5,5 | |
| Словакия | 5,1 | 4,5 | |
| Венесуэла | 5,0 | 4,2 | |
| Казахстан | 4,8 | 4,3 | |
| Сауд. Аравия | 4,6 | 4,7 | |
| Финляндия | 4,4 | 4,4 | |
| Индонезия | 4,0 | 4,0 | |
| Люксембург | 2,9 | 2,6 | |
| Греция | 2,6 | 2,5 | |
| Беларусь | 2,4 | 2,6 | |
| Венгрия | 2,2 | 2,1 | |
| Вьетнам | 2,0 | 2,0 | |
| Сербия | 1,5 | 1,7 | |
| Чили | 1,7 | 1,4 | |
| Катар | 1,1 | 1,4 | |
| Прочие | 21,0 | 19,1 | |
Источник: «
Metall Bulletin
»
БИКИ 14.
II
.
2009
ИМ
Мировой рынок стали в период экономического кризиса
Вследствие значительного снижения спроса и цен на металл, начавшегося в IV квартале 2008 г. на фоне глобального финансового кризиса, 2008 год для мирового рынка стали в целом можно характеризовать как период внезапного резкого спада. Многие из продуцентов стали за первые 9 месяцев 2008 г. добились наилучших результатов за всю историю существования отрасли, но показатели IV квартала оказались одними из наиболее низких.
Докризисные мировые цены на сталь быстро росли, достигая беспрецедентно высоких уровней, что явилось следствием резкого роста спроса на металл, возникновения напряженности с его поставками и повышения производственных издержек. Однако с возникновением и развитием глобального финансового кризиса тенденция в динамике цен на сталь сменилась на противоположную и металл стал быстро дешеветь.
Состояние неопределённости, наблюдавшееся на мировом рынке стали с конца лета 2008 года, сохранились и в начале 2009 года, причем многие участники рынка не ожидали какого-либо его восстановления ранее чем во II квартале 2009 года, а некоторые считали даже, что это может произойти только к концу 2009 г. Однако высказывались и предположения о том, что покупателей уже в январе охватит паника из-за проблем с их складскими запасами и они вернутся на рынок.
Такой неопределённой сценарий развития рынка стали во многом был предрешен ситуацией, сложившейся ещё в начале 2008 года, когда в Европе, а также на Ближнем и Среднем Востоке росли оптовые цены на металл ввиду того, что во II полугодии 2007 г. началось активное использование складских запасов, скопившихся в первой половине того же года.
Повышению цен на сталь в I полугодии 2008 года способствовало также сокращение китайского экспорта.
В 2008 году вывоз стали из КНР впервые снизился, причем имеются признаки того, что данный показатель, а также производство стали в стране в 2009 году останутся низкими. По последним данным таможенной статистики КНР, экспорт обработанной стальной продукции из Китая сократился в 2008 году на 5,5% - до 59, 23 млн т.
Недостаток конкуренции со стороны экспорта из стран Азии, обусловленный, в частности, нацеленностью стальных компаний Китая и Индии на внутренние рынки своих стран, давал возможность европейским и средне- и ближневосточным продуцентам стали в I полугодии 2008 года последовательно повышать спотовые цены на свою продукцию. Этому способствовало также резкое подорожание сырьевых материалов. В такой ситуации крупнейший мировой продуцент стали – компания «ArcelorMittal» в феврале прошлого года заявляла о своем оптимистическом прогнозе на 2008 год.
В летние месяцы 2008 года импортные цены на плоский, стальной прокат в Европе и на Ближнем Востоке достигли максимума. В страны Персидского залива горячекатная рулонная сталь ввозилась летом прошлого года по цене 1150-1200 долл./т, каф основные персидские порты, тогда как вначале того же года соответствующий показатель находился в диапазоне от 840 до 960 долл. Импортные цены на горячекатаную рулонную сталь в Турции повысились в указанный период с 900-950 долл./ т каф основные турецкие порты, до 1200-1230 долл., а в Европе – с 490-520 евро/т (703-746 долл./т), каф основные порты ЕС, до 770-820 евро.
Экспортеры холоднокатной рулонной стали, в начале 2008 г., поставляющие данный материал покупателям на Ближнем и среднем Востоке по цене 930-950 долл./т, летом прошлого года подняли свои цены до 1250-1300 долл., а цены при отгрузке в Европу повысили с 530 -570 до 820-850 евро/т. Импортные цены на оцинкованную рулонную сталь, полученную методом горячего нанесения покрытия, в Европе выросли в указанный период с 580-620 до 860-900 евро/т, каф основные порты ЕС.
На внутренних рынках Европы и Турции в рассматриваемый период также наблюдалась повышательная тенденция в ценах на стальной прокат. При этом в Европе цены франко-завод на горячекатную сталь достигли 760-820 евро/т, на холоднокатную рулонную сталь – 810-860 евро и на оцинкованную сталь – 860-900 евро, а в Турции цены на горячекатную и холоднокатную сталь повысились соответственно до 1095-1100 и 1115-1125 долл/т франко-завод.
Продуценты стали, торговцы и держатели складских запасов металла предложили столь высокие цены, когда покупатели вернулись на рынок после традиционного периода летнего затишья, но покупатели больше не делали каких-либо крупномасштабных заказов. В IV квартале прошлого года их первоначальное нежелание поддерживать высокий уровень закупок усилилось вследствие внезапного спада в мировой экономике, что вынудило продавцов плоского стального проката резко снизить предлагаемые цены с тем, чтобы вернуть покупателей. В результате после окончания летнего периода импортная горячекатаная и холоднокатаная рулонная сталь в странах Персидского залива предлагалась по ценам соответственно 420-470 и 520-600 долл/т, каф основные порты Персидского залива, а в Турции – по ценам каф 380-450 и 550-600 долл/т. На внутреннем рынке Турции цены на горячекатаную и холоднокатаную рулонную сталь при этом снизились соответственно до 450-580 и 520-620 долл/т франко-завод или франко-склад. В Европе в указанный период импортные цены на горячекатаную рулонную сталь снизились до 350-420 евро/т, на холоднокатаную рулонную сталь – до 480-600 евро и на оцинкованную рулонную сталь, полученную методом горячего нанесения покрытия, - до 520-600 евро. При этом на внутреннем европейском рынке цены франко-завод или франко-склад на горячекатаную, холоднокатаную и оцинкованную рулонную сталь упали соответственно до 350-500, 480-600 и 500-600 евро/т.
Почти все мировые продуценты арматурной стали в 2008 году в целом сократили свое производство на 30-50%, при этом цены на металл к концу года упали до минимальных уровней, отмечавшихся за период с 2005 г. Как отмечают участник рынка, такого значительного падения цен в истории отрасли её не наблюдалось.
Однако вместо привлечения покупателей снижение цен скорее стимулировало в их рядах формирование выжидательной политики, направленной на достижение ещё более низких цен через стагнацию мирового рынка стальной продукции, вызванную отсутствием спроса на товар.
В ответ на это целый ряд стальных компаний в IV квартале 2008 г. значительно снизили свое производство с тем, чтобы остановить наращивание складских запасов и попытаться стимулировать повышение спроса в ожидании возникновения напряженности с поставками в 2009 г. Многие мировые продуценты стали в последние месяцы прошлого года существенно сократили загруженность своих мощностей.
Так, базирующаяся в Люксембурге ведущая мировая стальная компания “ArcelorMittal” в ноябре 2008 года первой объявила о снижении степени загруженности своих мощностей в IV квартале до менее, чем 65%. Следует отметить, что её президент и генеральный директор Л. Миттал придерживался долгосрочной политики, направленной на регулирование объема производства в соответствии с имеющимся уровнем спроса. В результате в целом за 2008 год компания сократила производство металла более чем на 12% (до 103,3 млн. т) по сравнению с показателем 2007 года (116, 4 млн т), но все же сохранила свой статус крупнейшего в мире продуцента стали. Она является лидером отрасли уже третий год подряд, существенно опережая своих конкурентов по выпуску металла.
Затем примеру «ArcelorMittal» последовали и многие другие стальные компании. В 2008 году «Corus» сообщила о снижении выпуска металла на всех своих заводах примерно на 30%, «Riva Group» на заводе «Taranto» - на 20%, «Salzgitter» в своих подразделениях «Flachstahl» и «Reiner Trager» - на 30%, «Voesta» объявила о сокращении производства на заводе «Linz» на 150 тыс. т и о планах по его дальнейшему снижению в январе 2009 г.
Индийская «Tate Steel», характеризовавшаяся в 2007 г., наиболее высокими темпами роста производства вследствие приобретения англо-германского продуцента стали компании «Corus», в 2008 г. сократила выпуск металла на 9% - до 24,39 млн. т, в результате чего опустилась с 6-го на 8-ое место в ряду ведущих стальных компаний мира. В наибольшей степени при этом пострадало производство «Corus», которое упало в IV квартале прошлого года на 30%. Следует отметить, что в последние годы обе эти компании вкладывали крупные инвестиции в расширение своих производственных мощностей.
Помимо «Tate Steel», ещё три компании (« JFE Steel», «Shagang Group» и «US Steel»), входящие в десятку крупнейших мировых продуцентов стали, в 2008 году опустились на более низкие места, чем в 2007 г., тогда как китайские «Shanghai Baosteel» и «Wuhan Steel» после осуществления сделок по приобретению активов вышли соответственно на 3-е и 7-е места в мире (после 5-го и 10-го в 2007 г.). Японская «JFE Steel», сохранив в прошлом году уровень производства 2007 г., перешла с 3-го места на 5-е, а лидирующая в Северной Америке «US Steel» (США), снизившая выпуск металла в указанный период на 1,77% (по сравнению с 23,22 млн. т в 2007 г.), в мировом рейтинге опустилась с 9-го на 10-е.
Второй из крупнейших в США продуцентов стали – компания «Nacor», в 2008 году, сократив свое производство на 2,2 млн. т по сравнению с показателем 2007 г. – до 18,2 млн., также потеряла свои прежние позиции и опустилась с 11-го места на 13-е.
В секторе производства нержавеющей стали испанская компания «Acerinox» в 2008 году ввиду снижения выпуска металла в ноябре прошлого года опустилась на 13 ступеней – до 90-го места, назвав 2008 год наихудшим в истории её существования. В целом по производству стали она оказалась на 118-м месте (в 2007 году – на 114-м), выпустив её в объеме 2,04 млн. т, что на 13,24% меньше, чем в 2007 г.
Наибольшие темпы снижения выпуска стали в 2008 г. отмечались у таких компании, как «Global Steel Holdings» из ОАЭ (на 77,33%), индийская «Essar Steel» (на 42,09), аргентинская «Techint»(на 26,92%), Мариупольский МК на Украине (на 24,33%), китайские «Yingkou Heavy Plate » и «Jianlong Steel» (соответственно на 21,36 и 18,65%), украинские «Ind Union of Donbass» и «Запорожсталь» (соответственно на 17,37 и 17,18%), японская «Kyoei Steel»( на 15,28%), «Steel Dynamics» из США (на 14,29%).
Среди российских продуцентов стали в 2008 году снизили выпуск металла такие компании, как Магнитогорский МК (на 11,76%), «Металоинвест» (на 2,06%), «Мечел» ( на 3,22%).
Однако некоторые стальные компании мира в 2008 году повысили производство металла. Так, сохранившая в прошлом году второе место в мировом рейтинге стальных компаний японская компания «Nippon Steel» в 2008 году увеличила выпуск стали на 6,45% по сравнению с 2007 годом. – с 34,5 млн. до 36,88 млн. т.
Турецкая «Icdas» подняла производство до 3,65 млн. т с 2,98 млн. в 2007 году и при этом переместилась в мировом рейтинге на 11 ступеней вверх – на 71-е место. Однако ожидается, что 2009 год станет для этой компании менее благоприятным. Другой турецкий продуцент – «Colakoglu» также поднялся в 2008 году на на 11 ступеней – до 105-го места, повысив свое производство до 2,38 млн.т с 2,03 млн. в 2007 году.
Сингапурская компания «Delong Steel» улучшила свои позиции в 2008 году на 14 ступеней и заняла 90-е место в мировом рейтинге, выпустив в прошлом году 2,67 млн. т стали против 2,39 млн. в 2007.
Наиболее высокие темпы роста производства стали в 2008 году были зарегистрированы для таких компаний, как китайские «Fujian Sangang» (на 34,32%), «Wuhan»( на 27,19%), «Dazhou Steel» (на 23,95%), «Habei Jingye»(на 22,22%), «Shanghai Baosteel»( на 19,36%),а также турецкая «Icdas» (на 18,26%) и российские Новолипецкий МК( на 12,88%) и «Северсталь» (на 12,81%).
Отмечавшиеся в 2008 году случаи повышения выпуска продукции были обусловлены в основном консолидацией производства, причем в первую очередь в КНР, где три ведущих продуцента стали значительно расширяют и ускоряют процесс консолидации.
Китайская «Shanghai Baosteel» хотя и сохраняет свой статус крупнейшего в стране продуцента стали, но с трудом удерживает свои позиции в конкуренции с занимающей второе место «Hebei Steel Group» и компанией «Wuhan Steel», которая поднявшись в 2008 году на одну ступень, заняла третье место в китайской промышленности после приобретения фирмы «Liouzhou Steel». В сумме на трех лидирующих китайских продуцентов стали в прошлом году приходилось около одной пятой всего производства данного металла в КНР, когда как в 2007 году этот показатель только чуть превышал 16%.
Таблица 2. Мировое производство стали в
I
полугодии 2008 г. и 2009 г.
(тыс. т.)
| | 2008 | 2009 |
| Всего[1] | 698195 | 549262 |
| ЕС | 109552 | 62187 |
| Германия | 24414 | 13786 |
| Италия | 17043 | 9756 |
| Испания | 10600 | 6775 |
| Франция | 10002 | 5854 |
| Великобритания | 7464 | 4347 |
| Польша | 5432 | 3046 |
| Австрия | 3944 | 2464 |
| Бельгия | 6087 | 2407 |
| Чехия | 3597 | 2045 |
| Нидерланды | 3845 | 1920 |
| Словакия | 2642 | 1728 |
| Швеция | 2929 | 1355 |
| Финляндия | 2396 | 1255 |
| Румыния | 2893 | 1171 |
| Греция | 1376 | 1070 |
| Люксембург | 1580 | 1053 |
| Венгрия | 1147 | 601 |
| Болгария | 770 | 335 |
| Словения | 351 | 181 |
| Прочие страны ЕС | 1039 | 1039 |
| Европейские страны, не входящие в ЕС | 16725 | 13178 |
| Турция | 14225 | 11768 |
| Швейцария | 739 | 469 |
| Норвегия | 293 | 294 |
| Сербия | 1002 | 249 |
| Македония | 113 | 161 |
| СНГ[2] | 65134 | 44102 |
| Россия | 38366 | 26761 |
| Украина | 22264 | 13615 |
| Казахстан | 2362 | 1883 |
| Белоруссия | 1314 | 1347 |
| Узбекистан | 337 | 374 |
| Молдавия | 491 | 122 |
| Сев. Америка и Карибский бассейн | 69541 | 35823 |
| США | 50948 | 24541 |
| Мексика | 9585 | 6526 |
| Канада | 8489 | 4470 |
| Тринидад и Тобаго | 261 | 170 |
| Куба | 130 | 104 |
| Сальвадор | 40 | 12 |
| Гватемала | 79 | 0 |
| Южн. Америка | 24493 | 15896 |
| Бразилия | 17450 | 10565 |
| Венесуэла | 2058 | 2182 |
| Аргентина | 2862 | 1569 |
| Колумбия | 558 | 537 |
| Чили | 869 | 521 |
| Перу | 566 | 265 |
| Эквадор | 45 | 114 |
| Уругвай | 40 | 28 |
| Парагвай | 44 | 25 |
| Африка | 9131 | 7136 |
| ЮАР | 4450 | 3382 |
| Египет | 3307 | 2677 |
| Ливия | 643 | 572 |
| Алжир | 449 | 263 |
| Марокко | 281 | 242 |
| Зимбабве | 0 | 0 |
| Ближн. и Средн. Восток | 8345 | 8375 |
| Иран | 5039 | 5647 |
| Сауд. Аравия | 2565 | 2219 |
| Катар | 742 | 508 |
| Азия | 390867 | 360261 |
| Китай | 263341 | 266583 |
| Япония | 61895 | 36693 |
| Индия | 27197 | 27555 |
| Респ. Корея | 27610 | 22845 |
| Тайвань | 10824 | 6585 |
| Австралия и Океания | 4408 | 2304 |
БИКИ 22.
X.2009
БР
Ситуация на мировом рынке стали в 2009 году
Повышение цен на стальную продукцию летом 2009 года (прежде всего, плоский прокат), охватившее практически все регионы мира, было вызвано, прежде всего, изменением соотношения спроса и предложения. Производство стали в западных странах, России и Украине в первом полугодии сократилось на 35—55% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отражая не только реальное падение потребительского спроса, но и частичное его покрытие из накопленных ранее запасов. В результате, когда в июне-июле резервы были частично исчерпаны, и трейдерские компании приступили к их пополнению, выяснилось, что на рынке не так-то и много свободной продукции.
В первую очередь, это относилось к горячекатаным рулонам, стоимость которых возросла в США, Европе, странах Ближнего Востока и Восточной Азии на $40—60 за т в июне и еще на $40—80 за т в июле. Кроме того, в дефиците практически повсеместно оказалась оцинкованная сталь, а в странах Ближнего Востока в июне и первой половине июля ощущалась нехватка заготовок. Из сырьевых ресурсов резко подорожал металлолом, объемы сборов которого оказались не достаточными для покрытия всех потребностей.
Безусловно, рост цен был неравномерным. Так, в течение июля арматура потеряла свое былое преимущество по отношению к горячекатаным рулонам. Котировки на горячий прокат в США, ЕС, странах Ближнего и Дальнего Востока к началу августа повсеместно вышли, примерно, на один и тот же уровень — $540—570 за т CFR, прибавив порядка $120—150 за т за полтора месяца благодаря некоторому оживлению спроса и недостаточному объему предложения.
В то же время, на рынке длинномерного проката наблюдалась стагнация, связанная с депрессией в строительной отрасли. В Персидском заливе и странах Северной Африки арматура в конце июля котировалась, примерно, на уровне $470—480 за т CFR — практически, на том же уровне, что и месяц назад. В странах Евросоюза внутренние цены, как правило, не превышают $480—490 за т EXW. В США и Восточной Азии поставщикам в июле удалось добиться некоторого повышения цен, однако этот рост был перекрыт подорожанием дефицитного металлолома, превысившего $310 за т CFR в Азии (материал HMS № 1) и достигшего $280—295 за т CFR при поставках в Турцию.
Впрочем, по состоянию на начало августа, металлургические компании, представленные в секторах как плоского, так и длинномерного проката, рассчитывают на новый подъем цен в сентябре-октябре. В частности, производители горячекатаных рулонов предполагают довести котировки к началу четвертого квартала до около $580—600 за т CFR. На ближневосточном рынке арматуры некоторые специалисты прогнозируют выход на отметку $550 за т CFR после Рамадана, т.е. в конце сентября — начале октября. Однако многие эксперты высказывают сомнения в осуществимости этих планов.
Макроэкономическая ситуация в западных странах на конец 2009 года противоречива. С одной стороны, во многих странах заявляют о том, что пик кризиса уже позади. В ряде отраслей, прежде всего, в автомобильной промышленности наблюдаются очевидные изменения к лучшему. Стабилизировалась ситуация в финансовой сфере, куда за последний год были закачаны сотни миллиардов долларов государственных средств. Однако, с другой стороны, кредитный кризис еще не преодолен, потребительский рынок не оживился, строительная отрасль в большинстве стран находится в руинах и даже рост в автомобилестроении был вызван, по большей части, государственными стимулирующими программами и субсидиями.
Скорее всего, в течение августа котировки на листовую сталь будут по инерции продолжать повышение, однако в начале осени рынок должен будет пройти нелегкое испытание на обоснованность этого подъема. Пока что рост цен обеспечивается, по большому счету, ожиданиями, но в сентябре-октябре эти ожидания должны будут пройти серьезную проверку практикой. И здесь именно рынок горячего проката, продемонстрировавший резкий скачок цен в июне-июле, может оказаться наиболее уязвимым.
В июле 2009 года в Китае, как и во многих других странах, цены на стальную продукцию продолжали рост. Горячекатаные рулоны прибавили за месяц около $50 за т, практически достигнув к началу августа отметки 4000 юаней ($586) за т при поставке с металлобазы. При этом, в отличие от других регионов, параллельно шла вверх и арматура, превысив 4000 юаней за т еще в конце июля. На $100 за т и более подорожали за месяц холоднокатаные рулоны и оцинкованная сталь.
Китай представляет собой уникальный для нынешней мировой экономики пример успешного антикризисного менеджмента на государственном уровне. Правительство страны направило средства не на поддержку банковской системы (впрочем, справедливости ради отметим, что она не слишком пострадала вследствие кризиса), а на реализацию крупномасштабных строительных проектов и поддержку отраслей, потерявших экспортные заказы, за счет стимулирования внутреннего потребления.
Если во многих других странах объемы кредитования реального сектора экономики сократились вдвое по сравнению с докризисным уровнем, то китайские госбанки расширили финансирование более чем на 25%. Конечно, в будущем это может привести к обострению проблемы невозврата кредитов, но благодаря такой подпитке рост ВВП в первом полугодии превысил 7%, возросли инвестиции в недвижимость, увеличилось производство автомобилей. Потребление стали в Китае пошло на подъем, тогда как объем ее выплавки в январе-июне лишь на 1,2% превысил показатели аналогичного периода годичной давности. Это привело к сокращению китайского экспорта стальной продукции почти в 3 раза по сравнению с первым полугодием 2008 года. Фактически национальный рынок стали находится в настоящее время в состоянии автаркии и слабо связан с мировым.
Безусловно, резкое повышение цен на стальную продукцию в Китае, инициатором которого являются крупные металлургические компании, непрерывно взвинчивающие котировки, имеет достаточно заметную спекулятивную составляющую. Китайские эксперты справедливо опасаются переполнения национального рынка горячего проката и последующего снижения цен, однако по сравнению с западными странами уровень спроса выглядит намного более стабильным и устойчивым. Если в тех же США или Европе весьма вероятно падение цен на стальную продукцию в сентябре-октябре, то в Китае наихудшим вариантом по-видимому, будет стагнация на достигнутом — весьма высоком — уровне.
Наиболее серьезной проблемой для китайских металлургов в июле стала обеспеченность сырьем. Расширение объемов производства стали привело к подорожанию металлолома, железной руды, ферросплавов, поставки которых снизились в конце прошлого года из-за наступившего кризиса, да так пока не восстановились до прежнего уровня. К началу августа стоимость металлолома в восточных провинциях Китая достигла $360—400 за т с доставкой, индийский 63,5%-ный железорудный концентрат впервые с осени прошлого года превысил отметку $100 за т CIF, а средние цены на силикомарганец в последнюю декаду июля прибавили более $50 за т. В целом сырьевые материалы обходятся китайским металлургам на 30—100% дороже, чем в начале текущего года, при этом, судя по всему, в ближайшие несколько месяцев восполнить их дефицит не удастся.
В настоящее время стальная продукция в Китае уже стоит дороже, чем в США и Европе, причем, этот разрыв в августе, скорее всего, будет увеличиваться, поскольку китайские металлургические компании заявляют о новых повышениях. Еще одним признаком опережающего роста цен в Китае стал очередной скачок экспортных котировок, которые снова оказались существенно выше среднего регионального уровня. В конце июля китайские компании предлагали горячий прокат по $570—600 за т FOB, тогда как японские производители заключают контракты на поставку в августе-сентябре по $500—520 за т FOB.
Сейчас Китай находится в состоянии практического самообеспечения стальной продукцией. Однако ближе к концу года может возникнуть ситуация, когда потребности растущей экономики страны в прокате столкнутся с нехваткой сырья для выплавки стали. Кроме того, увеличивающийся разрыв между ценами на местном рынке и мировыми повышает заинтересованность китайских трейдеров в импорте. Не исключено, что впоследствии китайские компании, как в феврале-марте текущего года, начнут усиленно скупать дешевую стальную продукцию за границей.
Перспективы мирового рынка стали
По прогнозу Всемирной ассоциации производителей стали, сокращение мирового производства в 2009 году будет значительно меньшим, чем ожидалось ранее, поэтому прогнозный показатель булл пересмотрен в сторону увеличения до 8,6% (в апреле аналогичный прогнозный показатель на 2009 год был оценен в 14%).
Хотя в 2009 году конъюнктура рынка более благоприятная, чем ожидалось, оснований для уверенности в восстановлении мирового рынка стали нет. Исключение представляет Китая. Благодаря государственной поддержке спрос на стране масштабно растет и КНР уверенно укрепляется на позициях ведущего мирового производителя стали. В 2009 году Китая с ожидаемы уровнем производства в 526 млн. т, по-видимому, обновит собственный рекорд объемов производства.
Для сравнения, страны Европы в 2009 году выпустят около 122 млн. т стали, демонстрируя спад к уровню предыдущего года примерно на 1/3. В частности, годовой выпуск в германии снизится с 41 млн. до 29 млн. т. Многие концерны, в частности «Thyssen-Krupp» и «Salzgitter», были вынуждены приостанавливать работу доменных печей из-за снижения спроса со стороны автомобиле- и машиностроения.
Однако в течение последних недель октября 2009 года на германском рынке наметилась стабилизация и заказчики снова пополняют свои складские запасы. Чтобы удовлетворить возросший спрос, концерт «ArcelorMittal» возобновил эксплуатацию доменной печи в городе Бремен. Но, по мнению представителей отрасли, в дальнейшем спрос расти не будет, и оживление на рынке носит лишь временный характер.
Хотя отдельные эксперты предупреждают не предаваться эйфории, Всемирная ассоциация сталепроизводителей уверена в улучшении ситуации уже в конце 2009 года. Так, по мнению президента ассоциации Я. Кристмаса, высказанному им во время встречи в Пекине, имеются явные признаки того, что рынок уже прошел нижнюю точку падения. Как он полагает, в 2010 г. мировой рынок расширится на 9,2% и достигнет 1,2 млрд. т.
Хотя положение на рынках стали в Европе и Америке улучшается, наибольший прогресс ожидается со стороны Китая.
Однако некоторые конкуренты, в частности, европейская ассоциация «Eurofer», озабочены складывающейся ситуацией на рынке: они опасаются роста объемов экспорта в Европу.
Хотя Китай и призывает преодолевать подобные опасения, но поддерживает объем производства, превышающий внутренний спрос. Эксперты ссылаются, в частности, на цены, которые в стране снижаются. По мнению экспертов, превышение необходимого объема производства составляет более 100 млн. т стали и сложившаяся ситуация пока не меняется. Поскольку правительственные меры, направленные на консолидацию рынка, пока не приносят желаемых результатов, предприниматели отрасли опасаются дальнейшего сокращения рабочих мест при закрытии предприятий.
В настоящее время так же наблюдается усиление противоборства между американскими и китайскими производителями стали. Несмотря на резкое падение импорта за первые четыре месяцы 2009 года (на 37% по сравнению с аналогичным периодом в 2008 г.) и дальнейшее го снижение в апреле (на 59% по сравнению с апрелем 2008 г.), предприниматели США проводят шаги, направленные на снижение импортных поставок со стороны Китая.
Список используемой литературы
1.
БИКИ № 114, 7 октября 2008 г.
«Ситуация на мировом рынке стали»;
2.
БИКИ № 18, 14 февраля 2009 г.
« Мировое производство стали»;
3.
БИКИ № 54, 16 мая 2009 г.
«Мировой рынок стали в 2008 г. и его дальнейшие перспективы»;
4.
БИКИ № 116, 10 октября 2009 г.
«О развитии мирового рынка стали в предкризисный период»;
5.
БИКИ № 121, 22 октября 2009 г.
«Мировое производство стали в
I
полугодии 2008 г. и 2009г.»
6.
БИКИ № 129, 12 ноября 2009 г.
«Перспективы мирового рынка стали»;
Интернет-ресурсы:
1)
http://www.rosmetal.ru/news/id253.html
2)
http://www.stainlesssteel.ru/information/news/556
[1] Данные по 64 странам
[2] Данные по 6 странам
