Реферат Страхование в России. Проблемы и перспективы развития
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………2
Глава 1. Экономическая сущность страхования………………………………………4
1.1 Страхование как экономическая категория………………………………...4
1.2 Исторический путь развития страхования в России………………………5.
Глава 2. Проблемы и перспективы развития страхового рынка в РФ………………32
2.1 Проблемы страхования РФ…………………………………………………32
2.2 Влияние кризиса на страховой рынок РФ…………………………………35
2.3 Перспективы развития российского страхового рынка…………………..42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………...49
Список литературы…………………………………………………………………….53
ВВЕДЕНИЕ
Многие из нас наверняка сталкивались с финансовыми затруднениями, возникшими в результате непредвиденных обстоятельств, будь то, дорожно-транспортное происшествие, кража, пожар или утрата трудоспособности в результате болезни или несчастного случая. Помочь справиться с возникшими трудностями могут программы страхования имущества, ответственности перед третьими лицами, медицинское страхование и многие другие виды страховой защиты, доступные на страховом рынке. Страхование является одним из древнейших видов взаимопомощи и поддержки между людьми и спустя много лет актуальность страхования только возрастает. Оптимистичное отношение к своему будущему — это хорошая позиция, верить и надеяться необходимо любому человеку, но хорошо бы подкрепить это чем-то материальным.
В странах с развитой рыночной экономикой страхование является одним из стратегических секторов экономики. Страхование обеспечивает социально-экономическую стабильность в обществе, так как гарантирует собственникам возмещение ущерба при гибели или повреждении имущества и потере дохода. Роль страхования проявляется, прежде всего, на микроэкономическом уровне, конкретные договоры страхования заключаются юридическими и физическими лицами с целью защиты своих имущественных интересов. При возникновении крупных природных или техногенных катастроф, охватывающих огромные территории, нарушающих деятельность сотен предприятий, угрожающих жизни тысяч жителей, возмещение соответствующего ущерба через систему страхования имеет макроэкономические последствия. Макроэкономические пропорции развития ведущих государств мира во многом определяют огромные инвестиционные ресурсы страховых компаний.
Современное рыночное общество невозможно себе представить без страхования как особого вида экономических отношений. Существует прямая связь между уровнем благосостояния общества, степенью развития рыночных отношений и уровнем развития страхования. В странах, являющихся мировыми лидерами в области социальных и рыночных отношений (США, Япония, европейские государства и другие), страхование является одной из наиболее стабильных и динамично развивающихся отраслей народного хозяйства.
Основная задача страхования как специализированной отрасли экономики - создание эффективной системы страховой защиты имущественных интересов граждан и юридических лиц, обеспечивающей реальную компенсацию убытков (ущерба, вреда), причиненных в результате различных видов деятельности, непредвиденных природных явлений, техногенных аварий, катастроф, негативных социальных обстоятельств и происшествий, а также в формировании необходимой для экономического роста надежной и устойчивой хозяйственной среды. Страхование, как один из эффективных рыночных механизмов управления рисками, призван обеспечить стабильное развитие экономики и социальной сферы, стимулировать ответственное экономическое поведение субъектов хозяйствования, сокращая нагрузку на бюджет.
На мой взгляд, страхование сейчас является одной из важнейший сфер экономики и наименее изученной из всех.
Цель работы: рассмотреть рынок страхования в РФ и проанализировать проблемы и перспективы его развития.
Поставленная цель исследования обусловила постановку и решение следующих задач:
- раскрыть сущность и классификацию страхования, дать характеристику его видам
- проанализировать современное состояние страхования в РФ
- обозначить проблемы страхования РФ
- рассмотреть влияние кризиса на страховой рынок РФ
- проанализировать перспективы развития российского страхового рынка
Источниками информации для написания работы по теме "Страховой рынок России. Проблемы и перспективы развития" послужили базовая учебная литература, результаты практических исследований видных отечественных и зарубежных авторов, статьи и обзоры в специализированных и периодических изданиях, посвященных тематике "Страховой рынок России: тенденции развития", справочная литература, прочие актуальные источники информации.
Проблема данного исследования носит актуальный характер в современных условиях. Об этом свидетельствует частое изучение поднятых вопросов.
Вопросам исследования посвящено множество работ, таких авторов как Романова М.В., Балабанов И.Т., Гвозденко А.А., Грызенкова Ю., Цыганов А., Гайдаш Н., Цыбрунь В., Ефимов С.Л, регулярно проходят деловые завтраки, посвященные проблемам и перспективам развития страхового рынка РФ, ежегодно выпускается большое количество статей и обзоров в специализированных и периодических изданиях.
Глава 1. Экономическая сущность страхования
1.1 Страхование как экономическая категория
Правовой базой страхования является федеральный закон от 27.11.1992г. № 4015-1 “О страховании”, в котором раскрывается и экономическая сущность страхования.
Согласно данному Закону страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). Это позволяет сделать следующие выводы:
Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых или страховых взносов (страховых премий).
Как экономическая категория страхование представляет систему экономических отношений, включающую совокупность форм и методов формирования целевых фондов денежных средств и их использования на возмещение ущерба при различных непредвиденных неблагоприятных явлениях, а также на оказание помощи гражданам при наступлении определенных событий в их жизни.
В страховании участвуют как минимум две стороны (два лица, субъекты отношений).
Одна сторона (страховщик) - это страховая организация (государственная, акционерная или частная), которую называют страховщиком. Страховщик вырабатывает условия страхования (в частности, обязуется возместить страхователю ущерб при страховом событии) и предлагает их своим клиентам - юридическим лицам (предприятиям, организациям, учреждениям) и физическим лицам (отдельным частным гражданам).
Если клиентов устраивают эти условия, то они подписывают договор страхования установленной формы и однократно или регулярно в течении согласованного периода платят страховщику страховые премии (платежи, взносы) в соответствии с договором.
Другая сторона (страхователь) страхового экономического отношения - это юридические или физические (отдельные частные граждане) лица.
Страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона. При наступлении страхового случая (стихийное бедствие, падение человека с переломом и т.д.), при котором страхователю нанесен ущерб (экономический или его здоровью), страховщик в соответствии с условиями договора выплачивает страхователю компенсацию, возмещение.
Из анализируемых определений следует, что страховщик и страхователь регулируют страховое экономическое отношение специальным договором.
В мировой практике он получил название полис. Полис - документ (именной или на предъявителя), удостоверяющий заключение страхового договора и содержащий обязательство страховщика выплатить страхователю при наступлении страхового события определенную условиями договора сумму денег (страховую компенсацию или возмещение). Понятие договора страхования имеется в статье 15 закона “О страховании”.
Договор страхования является соглашением между страхователем и страховщиком, в силу которого страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату страхователю или другому лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а страхователь обязуется уплатить страховые взносы в установленные сроки.
Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по соглашению сторон, и должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
1.2 Исторический путь развития страхования в России
В условиях огосударствленной социалистической экономики потребность в страховании была минимальной. Граждане страховали свое имущество, дома и жизнь, однако не в массовом порядке. Так, в 1989г. число действующих договоров добровольного страхования среди населения составляло 12165 млн. при численности населения 148 млн. человек. Это очень немного, если учесть, что в странах с развитой системой страховой защиты на одного человека приходится 5-6 договоров страхования.
Государственные предприятия тем более не испытывали потребности в страховании. Возмещение ущербов происходило за счет государственных средств.
При переходе к рыночной экономике потребность в страховании резко возрастает, создавая основу для быстрого развития страхового рынка.
Страховой рынок в России в своем развитии прошел несколько этапов.
Первый этап охватывает период с 1992г. по 1996г. и характеризуется как период формирования страхового рынка. К числу факторов его развития можно отнести формирование страхового законодательства, быстрый рост числа страховых компаний, начало осуществления псевдостраховых операций - «зарплатных схем», создание Федеральной службы по надзору за страховой деятельностью (Росстрахнадзора). Следует отметить значительный интерес иностранных страховщиков к российскому страховому пространству, подразумевающий, прежде всего его емкость. Быстрый рост страховщиков обусловлен бытовавшим в то время мнением о «простоте» страхового бизнеса и возможности быстро заработать значительные средства.
В 1992-1993гг. широкое распространение получило страхование банковского кредита в форме страхования ответственности заемщика за невозврат кредита. Этот вид страхования практически не известен в других странах и является чисто отечественным явлением. В период становления частного предпринимательства множество начинающих частных предпринимателей, не располагая достаточным стартовым капиталом, обращались в банки за кредитами. Коммерческие банки, в свою очередь, хотели обезопасить себя, разделив ответственность со страховыми компаниями, страхующими эти кредиты под залог имущества заемщика. Ввиду своей очевидной рискованности этот вид страхования просуществовал очень недолго, оставив после себя многие разорившиеся страховые компании и банки.
Государственную систему страхования, существовавшую в СССР до перестройки, представляли две организации - «Госстрах» и «Ингосстрах». Целью деятельности первой было пополнение доходов государственного бюджета путем осуществления массовых видов страхования населения и социалистических предприятий, второй - осуществления страхования экспортно-импортных операций. Достоинством «Госстраха» была хорошая методологическая база страхования внутри страны и широкая агентская сеть; «Ингосстраха» - международная практика страховых операций.
Второй этап охватывает период с конца 1996 по август 1998г., когда наблюдались следующие тенденции: совершенствование страхового законодательства, принятие второй части Гражданского кодекса РФ, внесение изменений и дополнений в «Закон о развитии страхового рынка в РФ», банкротство и сокращение числа страховых компаний, несоответствующих требованиям финансовой устойчивости, платежеспособности и профессионализма при осуществлении страховой деятельности, новый виток развития «зарплатных схем» с использованием механизма комбинированных выплат в рамках добровольного медицинского страхования, а позже посредством договоров страхования ренты, пенсии.
Волна разорений финансовых компаний и других структур докатилась и до страховщиков. Ограничения, вносимые законодательством, требования к размеру собственных средств, нарушения, в некоторых случаях мошенничество привели к многочисленным банкротствам, слияниям и поглощениям мелких и средних страховых компаний.
Иностранные страховые и перестраховочные общества, проводя на страховом рынке России неагрессивную маркетинговую политику, занимались изучением потребительского спроса, предлагали страховые продукты, адаптированные к российским потребностям, налаживание контактов с отечественными страховщиками. Примечательно, что российские клиенты охотно приобретали страховые полисы зарубежных компаний, особенно руководители крупных предприятий.
В это время ОАО «Госстрах», преобразованное к акционерное общество, обладая широкой разветвленной сетью дочерних отделений на всей территории России и являясь, по сути, народной компанией, не сумело удержать позиции на страховом рынке и оказалось оттеснено более активными коллегами-страховщиками. Напротив, ОАО «Ингосстрах», основываясь на многолетнем опыте работы, продолжало занимать первые места в рейтингах по объему страховых платежей в классических видах страхования.
Наличие ряда проблем, свойственных этому этапу развития российского страхового рынка, сводится к отсутствию государственной поддержки, страховой культуры населения, недостаточности расходов на страхование, относимых на себестоимость. Инвестиционная политики большинства страховщиков этого периода основывалась на значительных вложения в ГКО и после кризиса 1998г. продемонстрировала несостоятельность.
Третий этап развития страхового рынка охватывает период с конца 1998г. по настоящее время. Ситуация конца 1998г. складывалась для страховщиков драматически, поскольку до 86% их резервов оказались вложены в ГКО и обязательства по выплатам пришлось отложить. Однако кризис, как это ни парадоксально, оказал позитивное влияние на развитие страхового рынка. Следует отметить, что уже к началу 2000г. наблюдалось возрастание роли страховых организаций в российской экономике. С 1999 по 2000г. российский страховой рынок развивался небывалыми темпами: страховые премии по разным видам страхования выросли в полтора - два раза.
Предприятия стали проявлять интерес к классическим страховым продуктам. Во многом это связано с увеличением доли расходов на страхование, относимых на себестоимость продукции. Повысилось доверие к страховщикам населения крупных городов, в несколько раз выросли по страхованию транспорта и гражданской ответственности автовладельцев, добровольному медицинскому страхованию. Вновь возник интерес к долгосрочному накопительному страхованию жизни.
Тенденции данного этапа развития страхового рынка - значительный прирост страховых премий, обострение конкуренции среди страховщиков, снижение тарифов по основным видам страхования, обозначение структуры страховщиков и выделение их специализации, интеграция финансовых - страховых и банковских - услуг, выявление потенциальных направлений развития, включая продажи через Интернет.
Функции страхования и его содержание как экономической категории органически связаны. В качестве функций экономической категории страхования можно выделить следующие:
1.Формирование специализированного страхового фонда денежных средств.
2. Возмещение ущерба и личное материальное обеспечение граждан.
3. Предупреждение и минимизация ущерба.
Первая функция
— это формирование специализированного страхового фонда денежных средств как платы за риски, которые берут на свою ответственность страховые компании. Этот фонд может формироваться как в обязательном, так и в добровольном порядке. Государство исходя из экономической и социальной обстановки регулирует развитие страхового дела в стране. Функция формирования специализированного страхового фонда реализуется в системе запасных и резервных фондов, обеспечивающих стабильность страхования, гарантию выплат и возмещении. Если в коммерческих банках аккумулирование средств населения с целью, например, денежных накоплений, и имеет место только сберегательное начало, то страхование через функцию формирования специализированного страхового фонда несет сберегательно-рисковое начало. В моральном плане каждый участник страхового процесса, например при страховании жизни, уверен в получении материального обеспечения на случай несчастного события и при завершении срока действия договора. При имущественном страховании через функцию формирования специализированного страхового фонда не только решается проблема возмещения стоимости пострадавшего имущества в пределах страховых сумм и условий, оговоренных договором страхования, но и создаются условия для материального возмещения части или полной стоимости пострадавшего имущества.
Через функцию формирования специализированного страхового фонда решается проблема инвестиций временно свободных средств в банковские и другие коммерческие структуры, вложения денежных средств в недвижимость, приобретения ценных бумаг и т.д. С развитием рынка в страховании неизменно будет совершенствоваться и расширяться механизм использования временно свободных средств Значение функции страхования как формирования специальных страховых фондов будет возрастать
Вторая функция страхования
— возмещение ущерба и личное материальное обеспечение граждан. Право на возмещение ущерба в имуществе имеют только физические и юридические лица, которые являются участниками формирования страхового фонда. Возмещение ущерба через указанную функцию осуществляется физическим или юридическим лицам в рамках имеющихся договоров имущественного страхования. Порядок возмещения ущерба определяется страховыми компаниями исходя из условий договоров страхования и регулируется государством (правила страхования проверяются на соответствие действующему законодательству в процессе лицензирования страховой деятельности). Посредством этой функции получает реализацию объективного характера экономической необходимости страховой защиты.
Третья
функция страхования
— предупреждение и минимизация ущерба — предполагает широкий комплекс мер, в том числе финансирование мероприятий по недопущению или уменьшению негативных последствий несчастных случаев, стихийных бедствий. Сюда же относится правовое воздействие на страхователя, закрепленное в условиях заключенного договора страхования и ориентированное на его бережное отношение к застрахованному имуществу. Меры страховщика по предупреждению страхового случая и минимизация ущерба носят название превенции. В целях реализации этой функции страховщик образует особый денежный фонд предупредительных мероприятий.
Исходя из многообразия объектов, подлежащих страхованию, различий в объеме страховой ответственности, степенях риска и категориях страхователей страховые услуги могут быть предоставлены на условиях обязательности или добровольности. Соответственно по форме проведения страхование может быть обязательным или добровольным.
Обязательную форму страхования отличают следующие принципы:
1. Обязательное страхование устанавливается законом, согласно которому страховщик обязан застраховать соответствующие объекты, а страхователи - вносить причитающиеся страховые платежи. Закон обычно предусматривает:
Закон, как правило, возлагает проведение обязательного страхования на государственные органы.
2. Сплошной охват обязательным страхованием указанных в законе объектов. Для этого страховые органы ежегодно проводят по всей стране регистрацию застрахованных объектов, начисление страховых платежей и их взимание в установленные сроки.
3. Автоматичность распространение обязательного страхования на объекты, указанные в законе. Страхователь не должен заявлять в страховой орган о появлении в хозяйстве подлежащего страхованию объекта. Данное имущество автоматически включается в сферу страхования. При очередной регистрации оно будет учтено, а страхователю предъявлены к уплате страховые взносы.
4. Действие обязательного страхования независимо от внесения страховых платежей. В случаях, когда страхователь не уплатил причитающиеся страховые взносы, они взыскиваются в судебном порядке. В случае гибели или повреждения застрахованного имущества, не оплаченного страховыми взносами, страховое возмещение подлежит выплате с удержанием задолженности по страховым платежам. На не внесенные в срок страховые платежи начисляются пени.
5. Бессрочность обязательного страхования. Она действует в течение всего периода, пока страхователь пользуется застрахованным имуществом. Только бесхозное и ветхое имущество не подлежит страхованию. При переходе имущества к другому страхователю страхование не прекращается. Оно теряет силу только при гибели застрахованного имущества.
6. Нормирование страхового обеспечения по обязательному страхованию. В целях упрощения страховой оценки и порядка выплаты страхового возмещения устанавливаются нормы страхового обеспечения в процентах от страховой оценки или в рублях на один объект.
В РФ к сфере обязательного страхования относятся:
Добровольная форма страхования построена на соблюдении следующих принципов:
5. Добровольное страхование действует только при уплате разового или периодических страховых взносов. Вступление в силу договора добровольного страхования обусловлено уплатой разового или первого страхового взноса. Неуплата очередного взноса по долгосрочному страхованию влечет за собой прекращение действия договора.
Страховое обеспечение по добровольному страхованию зависит от желания страхователя. По имущественному страхованию страхователь может определять размер страховой суммы в пределах страховой оценки имущества. По личному страхованию страховая сумма по договору устанавливается соглашением сторон.
Набор различных видов страхования, к которым может прибегнуть страхователь, представляет собой ассортимент страхового рынка. Виды страхования однородных объектов группируются в отрасли, составляющие основу классификации страхования. Становление страхового рынка, появление новых объектов страхования и рисков в сфере предпринимательства, внешнеэкономической деятельности, финансово-кредитных операций обусловливает выделение таких отраслей страхования, как имущественное, личное, страхование предпринимательских рисков и страхование ответственности.
Имущественное страхование защищает интересы страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом и товарно-материальными ценностями.
Личное страхование выступает формой защиты и укрепления материального благосостояния населения.
Страхование предпринимательских рисков. В этом виде страхования выделяют страхование от коммерческих, технических, правовых, политических рисков и рисков в финансово-кредитной сфере.
Страхование ответственности. Страхование ответственности в отличие от имущественного и личного защищает интересы как самого страхователя, поскольку ущерб за него возмещает страховая компания, так и других лиц, которым гарантируются выплаты за ущерб, причиненный вследствие действия или бездействия страхователя независимо от его имущественного положения. Тем самым страхование ответственности обеспечивает защиту экономических интересов возможных виновников вреда и лиц, которым в конкретном страховом случае причинен ущерб.
Наиболее распространенным видом страхования ответственности является страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В России в 90-е годы проблема введения обязательного страхования автогражданской ответственности была очень актуальной.
1.4 Обзор рынка страхования. Динамика основных показателей
Теперь хотелось бы рассмотреть динамику показателей страхового рынка, развитие рынка в целом в период с 2003 года по 2009 год. Бурный рост спроса, избавление от самых одиозных схем и обязательная автогражданка - вот основные факторы развития отрасли за 2000-2003 год.
Величина страховых премий за три года с 2000-2003 гг. выросла более чем в два с половиной раза, а доля страхования в ВВП увеличилась с 2,5% в 2000 году до 3,3% в 2003-м. По этому показателю и уровню проникновения (совокупная страховая премия на душу населения - около 3 тыс. рублей в 2004 году) Россия идет вровень со странами Восточной Европы. На первом этапе, в течение 90-х годов, превалировали нерисковые операции и кэптивное "полустрахование". Затем, начиная с 1999-2000 годов активно начали расти автострахование, страхование строительно-монтажных рисков и имущества юрлиц (доля последнего, включая автокаско, в совокупных взносах выросла за последние три года с 19 до 32%, а взносы в абсолютном выражении - более чем в 3,3 раза). В этих видах рисковая нагрузка достаточно высока, а материальный ущерб ощутим для страхователя1. Именно на такие виды страхования на развивающихся рынках первым появляется спрос у населения, а также среднего и малого бизнеса.
Таким образом, автокаско (имущественное автострахование) и автогражданка играют роль катализатора рынка, расширяя возможности привлечения клиентов, формируя страховую культуру и лояльность страховому бизнесу. Однако специализация компаний исключительно на этих видах несет в себе угрозу высокой убыточности. Мало того что уровень выплат достаточно высок (в автокаско - 45-55%) и продолжает расти, для них характерны высокие расходы на ведение дела (35-45% - управление и маркетинг, из которых львиную долю составляют агентские комиссионные и вознаграждения брокерам). Но и это еще не самое опасное. Дело в том, что до настоящего времени автострахование развивается фактически по принципу пирамиды: взносы постоянно растут, что дает возможность платить по старым договорам за счет новых поступлений. Поэтому даже если реальный портфель, скорректированный на величину новых клиентов, убыточен, компания до первого провала в спросе относительно легко справляется со своими обязательствами.
Главным событием страхового рынка в 2003 году стало
введение обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Эта программа увеличила объемы реального рынка на 48,3 млрд. рублей (около 10%)2. При этом три компании - "Росгосстрах", "РЕСО-Гарантия" и "Ингосстрах" - контролируют половину этого сегмента. Вторая тенденция - значительное сокращение доли финансовых оптимизационных схем, прежде всего основанных на страховании жизни. "Зарплатные" схемы до сих пор выгодны - даже после обложения аннуитетных выплат по страхованию жизни подоходным налогом можно продолжать экономить на ЕСН. Однако компании, для которых важна репутация (а это прежде всего крупные универсальные страховщики), не могут позволить себе сохранить в страховом портфеле значительные объемы подобных операций. Это касается и оптимизационных, и транзитных операций в имущественном страховании. Напротив, рисковый портфель растет, а это сопровождается изменением технологий управления, принципов перестрахования, маркетинга, инвестиционной политики.
Для развития страховой отрасли России в период с 2002-2006 г.г характерны следующие тенденции:
1. Ежегодный рост объема страховых премий.
С 2002 по 2006 годы объем страховых премий увеличился с 300,4 млрд. рублей до 602,1 млрд. рублей (100,4%). Рост объема страховых премий происходил по всем видам страхования, за исключением страхования жизни. Для страхования жизни характерно снижение объема страховых премий со 104 млрд. рублей в 2002 г. до 16 млрд. рублей в 2006 г.
2. На фоне роста объема страховых премий в абсолютном выражении в период с 2002 г. по 2005 г. наблюдалось снижение темпов роста страховых премий по всем видам страхования с 8,6% до 4%. В 2006 г. прирост поступлений составил 22,7%.
3. В период с 2002 по 2006 годы доля страховых премий в валовом внутреннем продукте (ВВП) оставалась незначительной и не превысила 3,2%.
4. Доля премий по обязательным видам страхования, в период с 2002 по 2006 годы в общем объеме страховых премий увеличилась с 20,6% до 44%. Одновременно, в указанный период произошло снижение доли добровольного страхования в общем объеме страховых премий с 79,4% до 56% соответственно.
5. Отмечается устойчивый рост страховых премий, приходящихся на душу населения с 2085 рублей в 2002 г. до 4216 рублей в 2006 г.
6. Наблюдается снижение числа страховых организаций (с 1397 в 2003 г. до 918 в 2006 г.).
7. Совокупный уставный капитал страховых организаций увеличился с 27,3 млрд. рублей до 155,4 млрд. рублей в 2006 г.
Развитие страхового рынка России в первом полугодии 2007 года прошло под знаком массовой подготовки многих ведущих страховщиков к продаже иностранцам. Вместо проведения успешной сделки целый ряд компаний могут бесславно уйти с рынка – стать банкротами или быть проданными намного ниже своей потенциальной стоимости.
Мнения большинства специалистов страхового рынка относительно высокой заинтересованности иностранных компаний в масштабных инвестициях в российскую страховую отрасль совпадают. В этот период значительная часть ведущих российских страховых компаний ориентирована на привлечение зарубежных инвесторов, в том числе и на полную продажу бизнеса иностранцам.
Подобные целевые установки для менеджмента страховых компаний (подготовка компании к продаже) могут приводить к «гонке» за объемом страхового портфеля и рыночной долей, при которой вопросы надежности отходят на второй план, а объем портфеля увеличивается исключительно за счет демпинга и высоких комиссионных агентам.
В подобных условиях повышается вероятность «громких» банкротств на страховом рынке в течение ближайших 1,5 лет.
По итогам 2007 года прирост взносов составил около 30%. В страховой рознице количественную основу роста составляет автострахование, прежде всего, связанное с кредитованием.
В начале 2007 года наиболее активно развивалось ипотечное страхование. Темпы роста данного вида превысили 200% за первое полугодие.
В первом полугодии 2007 года практически завершился процесс очищения российского рынка страхования жизни от «серых схем», и рынок в своей основе стал классическим. Тем не менее, за первое полугодие 2007 года рынок страхования жизни мог бы достичь и лучших результатов -
ряд крупных международных компаний показал гораздо более медленный старт, чем ожидалось. Показатели второго полугодия на рынке долгосрочного страхования жизни значительно лучше первого, т.к. усилилась конкуренция, и большинство компаний расширили свое присутствие в регионах.
Что касается регионального аспекта развития страхового рынка, то результаты деятельности страховых компаний в первом полугодии 2007 года подтвердили прогнозы аналитиков «Эксперт РА» о росте страховой розницы в регионах опережающими темпам и по сравнению со столичными показателями – доходы населения в регионах уже достаточно высоки и стабильны для того, чтобы можно было задуматься о приобретении страхового полиса.
Специалистами Агентства отмечены положительные тенденции в отношениях страховщиков с государственными органами. Жесткая политика государства в отношении компаний, нарушающих нормативы, в течение первого полугодия 2007 года сочеталась с тесным сотрудничеством со страховыми компаниями при разработке важных для страхового сообщества нормативных актов. В частности, принципиально важной является уступка со стороны регулирующих органов страховому сообществу в плане расширения списка активов, принимаемых в покрытие страховых резервов. Отмечается значительное улучшение в течение первого полугодия 2007 года ситуации в сфере сотрудничества банков и страховых компаний при работе по кредитным программам.
По итогам 2006 года российские страховщики собрали 406,8 млрд. руб. страховой премии и выплатили 162 млрд. руб. страховых возмещений (без учета ОМС). Прирост рынка по официальным показателям составил за 2006 год 16,25%. Не слишком впечатляющие, на первый взгляд, темпы роста официальных показателей скрывают за собой бурный рост реального рынка – ведь именно на 2006 год пришлось завершение процесса очищения российского страхования от различного рода налогосберегающих схем. Некоторые виды страхования испытали настоящий бум: например, объемы ипотечного страхования выросли за 2006 год, по оценкам «Эксперт РА», на 240%.Активно развивалась и страховая розница, хотя, как и прежде, наибольшая доля взносов по итогам прошедшего года была собрана по обязательным видам страхования.
Количественный рост и структурные изменения, происходившие на российском страховом рынке в течение 2006 года, привели к тому, что Россия стала сверх привлекательным рынком для иностранных игроков, одной из региональных арен конкурентной борьбы мировых страховых гигантов. Глобальные страховые компании рассматривают российский рынок как очень перспективное направление для инвестиций – на фоне близкого к нулевому росту западных страховых рынков даже 16% прироста по российской официальной статистике выглядят привлекательно, не говоря уже о 20-25% прироста реальных показателей (не искаженных псевдостраховыми операциями). Неудивительно, что иностранные инвесторы стремятся войти на отечественный рынок и закрепиться на нем, опередив конкурентов. Ожидаемые прибыли, с их точки зрения, значительно превышают страховые риски России. События начала 2007 года показали, что эта тенденция начала реализовываться в конкретные знаковые для всего рынка события даже раньше, чем прогнозировалось. Речь идет о покупке компаний РОСНО и НАСТА ведущими иностранными игроками (Allianz SE и Zurich Financial Services соответственно).
Таким образом институциональное развитие страховой отрасли в истекшем периоде характеризуют следующие тенденции:
1. Укрупнение страховых организаций (слияние, присоединение);
2. Повышение участия иностранных инвесторов в деятельности страховых организаций (совокупный уставный капитал иностранных инвесторов увеличился с 2 млрд. рублей в 2004 г. до 6,6 млрд. рублей в 2006 г.);
3. Создание новых союзов и ассоциаций страховых организаций по отдельным видам страхования;
4. Рост активов страховых организаций и увеличение доходности страховой отрасли.
Приход «иностранцев» в Россию ускорил ряд ключевых для отечественного рынка процессов. 2007 год стал, пожалуй, первым годом развития страхования в современной России, в течение которого реальную значимость приобрел фактор неценовой конкуренции. По большинству видов страхования тарифная конкуренция крайне затруднена – дальнейшее снижение тарифов без существенной угрозы финансовому состоянию страховщика уже невозможно. Лидеры рынка в течение 2006 года пришли к четкому пониманию, что «тарифные войны» - путь, ведущий в тупик. На первый план все более уверенно выходят факторы качества предоставляемых услуг – в условиях конкуренции со стороны иностранных игроков уровень сервиса становится вопросом выживания. Усилия ведущих страховщиков все в большей степени направляются не столько на привлечение новых страхователей, сколько на удержание старых, а это – задача уже более высокого уровня сложности, требующая внедрения новых методов и принципов работы, направленности на клиента.
Вложения в качество, в развитие сервисной инфраструктуры требуют от страховщиков значительных финансовых ресурсов. В то время как у иностранных компаний ресурсы практически не ограничены (вопрос лишь в соизмерении издержек и выгод), российским страховщикам приходится искать источники финансирования, а это удается далеко не всем. По-прежнему практически единственным реализуемым на практике способом финансирования страхового бизнеса (без потери контроля над управлением) остаются инвестиции со стороны собственника компании, но этот ресурс близок к исчерпанию – владельцы страховых бизнесов проявляют все меньшую готовность к масштабным финансовым вливаниям в компании. Уже в ближайшее время лидеры рынка придут к необходимости рыночного привлечения средств для развития.
Перспективный и доступный путь развития – объединение страховых бизнесов. Укрупнение страховых компаний позволяет не только увеличить доступную страховую емкость и финансовую устойчивость, но и дает возможность повысить качество сервиса при объединении ресурсов нескольких компаний благодаря возникающему эффекту масштаба. Среди страхового сообщества постепенно созрело понимание того, что только консолидация и укрупнение позволят выжить в новой агрессивной конкурентной среде. Небольшим страховым компаниям все труднее находить для себя рыночные ниши: необходимость в страховых посредниках постепенно отпадает, сегмент страхования крупного бизнеса давно поделен, а в страховой рознице без развитой филиальной сети, отлаженной системы урегулирования убытков и раскрученного бренда обойти лидеров рынка не удастся.
Как результат, в 2006 году и федеральные, и региональные страховые компании активизировались на рынке слияний и поглощений: 2006 год был отмечен переходом отдельных небольших региональных страховщиков на положение филиалов компаний федерального уровня, поглощением крупными игроками рынка более мелких и созданием нескольких страховых групп.
Впрочем, целевую установку на долгосрочное развитие поставили перед собой далеко не все страховщики. Владельцы компаний, которые во многих случаях являются и их руководителями, оценивая дальнейшие перспективы своего бизнеса, в течение 2006 года вставали перед нелегким выбором: продолжать ли и дальше самостоятельную работу или форсированно готовить бизнес к продаже зарубежным инвесторам или более сильным российским конкурентам. Страховщики, сделавшие свой выбор в пользу второго варианта, начали участие в «гонке» за долю рынка, стремясь нарастить портфель любыми методами, включая демпинг и завышение комиссионных, и продаться подороже на «пике» доли рынка. Вопросы надежности в такой ситуации отходят далеко на задний план – зачем думать об отдаленных последствиях нынешних решений, если перед компанией стоят исключительно краткосрочные задачи? Подобная стратегия позволила работать без убытка только на этапе бурного роста рынка, а после стабилизации все проблемы подобных компаний сразу стали явными. Как результат, целый ряд страховщиков в настоящее время бесславно покинули рынок или были проданны намного ниже своей потенциальной стоимости.
Численность страховых компаний-участников исследования «Эксперта РА» структуры российского страхового рынка в I полугодии 2007 года достигла 78 компаний. Их совокупная доля по взносам по прямому страхованию, без учета ОМС, составила около 80%.
По итогам 2007 года в тройку лидеров российского страхового рынка по взносам (без учета ОМС), включая принятое перестрахование, вошли Система Росгосстраха, Группа "Ингосстрах" и Группа"СОГАЗ".
Лидерами по величине совокупных активов на 30 июня 2007 стали Система Росгосстраха(1-е место, на 30 июня 2006 – 1-е место), Группа "Ингосстрах" (2-е место, на 30 июня 2006– 3-е место), Группа "СОГАЗ" (3-е место, на 30 июня 2006 – 4-е место).
Лидерами по взносам по основным видам страхования в первом полугодии 2007 года стали:
Регулирование страховой деятельности все более приобретает черты европейской модели. В 2007 году был проведен последний этап повышения требований к минимальному размеру уставного капитала страховых организаций. К 1 июля 2007 года он должен составлять не менее 30 млн руб. для осуществления страхования от несчастных случаев и болезней, медицинского страхования и (или) имущественного страхования; 60 млн. руб. – для реализации программы страхования жизни; 120 млн. руб. – для ведения перестраховочной деятельности.
В результате выполнения страховыми организациями новых требований закона «Об организации страхового дела в РФ» совокупный размер уставного капитала в 2007 году, по данным Федеральной службы страхового надзора РФ (ФССН), увеличился в два раза по сравнению с 2003 годом и составил 157,8 млрд. руб.
Суммарный УК российских страховщиков, темы прироста
В 2007 году вступили в силу требования к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщиков. В приказе Минфина РФ «Об утверждении требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия
собственных средств страховщика», представлен перечень активов, в которые собственные средства страховщиков не могут быть размещены вообще. Как следствие, большинство страховщиков с «дутым» капиталом, были вынуждены покинуть рынок,
будучи не в состоянии выполнить новые требования.
Важное ключевое изменение в российском страховом законодательстве – специализация компаний по видам страхования: страхование «жизни» и страхование «иное, чем жизнь». Отныне деятельность страховщиков законодательно разделена на «жизнь» и «не
жизнь».
Стоит также упомянуть, что с 1 июля 2007 года стали выдаваться лицензии на осуществление перестраховочной деятельности.
Обязательное с 1 июля 2007 лицензирование брокерской деятельности повлекло уход с рынка недобросовестных «псевдоброкеров» и «брокеров», которые, по сути, занимались агентским бизнесом. После введения нового закона количество брокеров уменьшилось –
из более чем тысячи в начале 2007 года осталось лишь 115 в июле 2008 года.
Наибольшие темпы прироста в 1-ом полугодии 2007 года, по данным исследования «Эксперт РА», показали рынок страхования жизни (50,70%) и рынок страхования авторисков (40%). Примерно среднерыночными темпами росли рынок страхования выезжающих за рубеж (20%) и рынок ОСАГО (17,70%). Нулевыми темпами изменялись рынок страхования грузов и рынок страхования средств водного транспорта, отрицательными – рынок страхования финансовых рисков (-10%) и рынок страхования строительно-монтажных рисков (-9%).
Активы десяти крупнейших страховых групп России на конец 1-ого полугодия 2007 десятки лидеров за рассматриваемый период сократились на 11,72% (за счет снижения собственных средств группы «КапиталЪ» с 27,6 до 7,4 млрд. рублей). Суммарная чистая прибыль страховых групп, входящих в топ-10 страхового рынка, практически не изменилась.
Таблица
Крупнейшие российские страховые компании по величине активов (на 31.06.2007 г.)
По итогам 1-ого полугодия 2007 года совокупный объем страховых взносов вырос по сравнению с 1-ым полугодием 2006 года на 20,3%. Сам темп прироста взносов вырос практически вдвое (с 11,6% в 1-ом полугодии 2006 года по сравнению с 1-ым полугодием 2005 года до 20,3% в 1-ом полугодии 2007 года по сравнению с 1-ым полугодием 2006года).
Таблица
Структура российского рынка страхования: совокупные взносы, млрд. рублей
Всего за 1-ое полугодие 2007 года было собрано взносов по страхованию жизни на сумму 13,4 млрд. рублей, что на 50,7% больше аналогичного показателя за 1-ое полугодие 2006 года. Темпы роста взносов по данному виду страхования являются наиболее высокими на российском страховом рынке. Во многом это связано с незначительностью размерных показателей данного рынка, так как его развитие происходит практически с нуля. На ускорение темпов роста собранных взносов по страхованию жизни также оказали влияние усиление конкуренции между российскими и иностранными страховыми компаниями и их активная маркетинговая политика.
В списке лидеров рынка по страхованию жизни ведущие позиции по прежнему занимают кэптивные страховщики и компании, работающие в банкостраховании. Однако постепенно все более заметными становятся дочки иностранных страховых компаний и крупных российских универсальных страховщиков.
В 1-ом полугодии 2007 года объем рынка добровольного медицинского страхования составил примерно 44 млрд. рублей. Темпы роста взносов (по данным за полугодия) по данному виду страхования несколько снизились по сравнению с предыдущим периодом и составили 13% (против 20%). Замедление темпов роста взносов по ДМС отражает начало насыщения рынка и отсутствие налогового стимулирования данного вида страхования.
Рынок ДМС традиционно является относительно стабильным: период с 2004 – 2007 год тройка его лидеров не менялась. Первое место прочно занимает группа «СОГАЗ», второе – ЖАСО, а третье – некэптивная страховая компания РОСНО.
Рынок страхования от несчастных случаев и болезней со временем становится все более открытым, активно развивается его розничный сегмент. Значительно укрепились позиции у ведущих российских универсальных страховых компаний и групп. Прирост взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней у таких компаний как система «Росгосстрах», группа «Ингосстрах», РОСНО составил 60-90%, а у группы «АльфаСтрахование» - 210%. По сравнению с 1-ым полугодием 2006 года покинули десятку лидеров такие компании как группа «УралСиб», ЖАСО и группа МАКС.
Существенные изменения в списке лидеров рынка страхования от несчастных случаев и болезней сопровождаются его постепенной концентрацией. Доля компаний, входящих в топ-10, в совокупных взносах в 1-ом полугодии 2007 года составила 55,8% (в1-ом полугодии 2006 - 50,5%).
Объем рынка страхования выезжающих за рубеж является относительно небольшим. Всего за 1-ое полугодие 2007 года было собрано совокупной страховой премии на сумму 1 млрд. рублей. Данный рынок является наиболее динамично развивающимся из всех сегментов рынка добровольного личного страхования. Прирост взносов в 1-ом полугодии 2007 года по сравнению с 1-ым полугодием 2006 года составил 20% (14% в 1-ом полугодии 2006 года по сравнению с 1-ым полугодием 2005). Ускорение темпов роста рынка страхования выезжающих за рубеж связано с увеличением числа поездок российских граждан за рубеж. Рынок страхования выезжающих за рубеж является наиболее концентрированным сегментом рынка добровольного личного страхования. Сборы по страхованию выезжающих за рубеж десяти крупнейших компаний в 1-ом полугодии 2007 года составили 59,6% от данного рынка (в 1-ом полугодии 2006 – 56,2%). Основными игроками на рынке страхования выезжающих за рубеж являются ведущие российские универсальные страховщики. Бессменным лидером данного рынка является группа «Ингосстрах», затем следует РОСНО, обогнавшее в 1-ом полугодии2007 года компанию «РЕСО-Гарантия». Наибольшие темпы прироста взносов по данному виду страхования показывают группа «АльфаСтрахование», «Ренессанс Страхование» (включая «Прогресс-Нева») и группа «УралСиб».
Объем рынка добровольного автострахования в 1-ом полугодии 2007 года составил 68 млрд. рублей. Выплаты в данном виде страхования были равны 32 млрд. рублей. В это время автострахование по-прежнему остается локомотивом роста всего российского страхового рынка. Темпы прироста взносов (по данным за полугодия) в первом полугодии 2007 года составил 40%. Тем не менее, рынок постепенно насыщается, что отражается в замедлении темпа прироста взносов: в первом полугодии 2006 года темп прироста страховой премии в автостраховании составлял 54%.
Основу добровольного рынка автострахования составляет имущественное страхование автомобилей. Доля добровольного страхования ответственности автовладельцев в 1-ом полугодии 2007 года не превышала и 1%. При этом значение данного показателя постепенно уменьшается (с 1,34% в 1-ом полугодии 2005 года до1,05% в 1-ом полугодии 2006 и до 0,93% в 1-ом полугодии 2007 года).
На фоне роста убыточности по ОСАГО уровень выплат по добровольному автострахованию (включающему страхование как имущества, так и ответственности) имеет тенденцию к постепенному сокращению. Если в 1-ом полугодии 2005 года уровень выплат в автостраховании был равен в среднем 53%, то в 1-ом полугодии 2006 года он упал до 50%, а в 1-ом полугодии 2007 года еще снизился до 47,5%. Уменьшение уровня выплат в автостраховании отражает с одной стороны отказ большинства компаний от демпинга и рост страховых тарифов, а с другой стороны повышение среди объектов страхования доли новых иномарок, купленных в кредит, убыточность по которым относительно невысока.
В соответствии с общей тенденцией уровень концентрации на рынке добровольного автострахования постепенно увеличивается. Если в 1-ом полугодии 2006 года на долю10-ти крупнейших страховщиков приходилось 51% совокупной страховой премии по добровольному автострахованию, то в 1-ом полугодии 2007 года этот показатель увеличился до 54%.
Несмотря на то, что тройка лидеров на рынке автострахования в 1-ом полугодии2007 года по сравнению с 1-ым полугодием 2006 года осталась без изменений, расстояние между ними существенно сократилось. Значительного результата в 1-ом полугодии 2007 года добились «РЕСО-Гарантия» (темп прироста взносов составил 105%), Страховой дом ВСК (94%), РОСНО (64%) и Система Росгосстраха (60%).
Объем рынка ОСАГО в 1-ом полугодии 2007 года составил 34,56 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 1-ым полугодием 2006 года на 17,55%. Всего в исследовании «Эксперт РА» участвовали компании, собравшие 85,4% взносов по ОСАГО. Уровень выплат по ОСАГО в 1-ом полугодии 2007 года составил 53,36% (51,36% по итогам 1-ого полугодия 2006 года).
Безоговорочным лидером на данном рынке является система Росгосстраха, на долю которой в первом полугодии 2007 года пришлось 27,2% от совокупных взносов по ОСАГО. Второе место занимает компания «РЕСО-Гарантия», третье – группа «Ингосстрах». Рынок ОСАГО является относительно высококонцентрированным: в 1-ом полугодии 2007года на долю десяти лидеров рынка приходилось 64,13% от совокупных рыночных взносов. Причем в отличии от других сегментов российского страхового рынка уровень концентрации рынка ОСАГО в 1-ом полугодии 2007 года по сравнению с 1-ым полугодием2006 года несколько снизился – с 66,41% до 64,13%, что свидетельствует о высокой конкуренции на данном рынке.
Лидеры в других видах страхования, имеющих относительно небольшую долю в совокупных страховых взносах, представлены в таблице ниже.
В 2009 году объем полученной страховой премии сократится на 7,4%.
По прогнозам «Эксперт РА», объем российского страхового рынка в 2009 году составит 520 млрд. рублей. Наибольший вклад в падение страхового рынка внесут: страхование автокаско (-44 млрд. рублей), страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-12 млрд. рублей), ДМС (-7 млрд. рублей) и страхование от НС и болезней ( 6 млрд. рублей). Рост страховых взносов в 2009 году следует ожидать в страховании СМР и финансовых рисков, связанных с олимпийским строительством, а также в тех видах страхования, где одной из сторон выступает государство (сельскохозяйственное страхование, страхование космических рисков, страхование ответственности по государственным контрактам). По прогнозам «Эксперт РА», в 2009 году произойдет целая серия банкротств российских страховщиков. Основные риски страховых компаний в 2009 году: недостаточность сформированных страховых резервов (в результате демпинга, ошибок в актуарных расчетах), резкий рост убыточности ОСАГО, обесценение активов, принятых в покрытие страховых резервов (фондовые инструменты, депозиты и денежные средства в проблемных банках, рост просрочки дебиторской задолженности.
Первые потери: в 3-ем квартале 2008 года суммарные убытки российских страховщиков, собравших по итогам 9-ти месяцев 2008 года 55% рыночных взносов, составили -3,375 млрд. рублей. Суммарная задолженность по заработной плате на конец 3-его квартала 2008 года выросла по сравнению с началом года в среднем на 323,7% и составила 1,232 млрд. рублей.
Усредненная рентабельность активов страховых компаний по итогам 9-ти месяцев 2008 года была равна 2,54% (4,0% за 2007 год). Положительные показатели рентабельности активов были получены за счет прибыли, заработанной еще в 1-ом полугодии. Усредненный показатель рентабельности активов страховых компаний за 3-ий квартал 2008 года составил -0,01%.
Крупные универсальные страховщики федерального уровня оказались пока в большей мере подвержены действию кризиса: рентабельности инвестиций за 3-ий квартал 2008 года у крупных страховых компаний в среднем был равен -1,25%, рентабельность активов за тот же период – -0,38%.
Рисунок 1. Динамика страховых взносов (без учета ОМС) на российском страховом рынке
Наибольший вклад в падение страхового рынка внесут:
Рисунок 2. Динамика взносов по страхованию автокаско
Взносы по страхованию имущества юридических лиц сократились уже в 2008 году (в 1-ом полугодии 2008 года было отмечено падение взносов по этому виду страхования на 6%). В 2009 году взносы по страхованию имущества предприятий снизятся на 20%. Причины: минимизация страховых бюджетов на предприятиях, банкротство ряда компаний.
Рисунок 3. Динамика взносов по страхованию имущества юридических лиц
После ускорения темпов роста в начале 2008 года взносы по ДМС по итогам 2009 года упадут на 10%. Причины: сокращение штатов во многих компаниях, снижение финансирования социальных пакетов.
Рисунок 4. Динамика взносов по ДМС
В 2009 году взносы по страхованию от НС и болезней сократятся на 20%. Причины: сокращение объемов ипотечного кредитования. Тем не менее, потенциальная долгосрочность ипотечного страхования и рост спроса на розничное страхование от НС уберегут рынок от еще большего падения.
Рисунок 5. Динамика взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней
Наибольшие темпы прироста взносов в 2009 году ожидаются в страховании СМР и финансовых рисков, связанных с олимпийским строительством, а также в тех видах страхования, где одной из сторон выступает государство (сельскохозяйственное страхование, страхование космических рисков, страхование ответственности по государственным контрактам)3.
На конец 3-его квартала 2008 года произошло существенное увеличение доли дебиторской задолженности в активах российских страховщиков (с 16,5% до 19,0%). Наибольший рост (почти на 7%) был отмечен у крупных универсальных страховщиков федерального уровня. С развитием кризиса часть дебиторской задолженности может перейти в категорию безнадежной, что потребует ее списания.
На конец 3-его квартала 2008 года усредненное отношение кредиторской задолженности российских страховщиков к их активам снизилось с 13,2% на начало 2007 года до 10,8%. Снижение этого соотношения свидетельствует о затруднении доступа страховых компаний к финансовым ресурсам. Наиболее заметное сокращение кредиторской задолженности за 9 месяцев 2008 года произошло у кэптивных компаний и средних и небольших страховщиках с центральным офисом в Москве.
Важным признаком финансовых затруднений у страховых компаний является резкий рост резерва убытков в части резервов заявленных, но не урегулированных убытков. За 1-ое полугодие 2008 года резерв убытков российских страховщиков увеличился в среднем на 11,5%, за 3-ий квартал 2008 года – на 8,2%.
На конец 3-его квартала 2008 года суммарная задолженность перед персоналом у российских страховщиков, собравших по итогам 9-ти месяцев 2008 года 55% совокупных рыночных взносов, была равна 1,232 млрд. рублей. Усредненное значение доли задолженности по заработной плате в активах российских страховщиков на конец 3-его квартала 2008 года было равно 0,4%. Наибольшие относительные показатели задолженности перед персоналом отмечались у региональных страховых компаний – в среднем 0,62% от их совокупных активов.
По итогам 9-ти месяцев 2008 года по сравнению с 2007 годом средняя величина доли расходов на ведение дела практически не изменилась и составила 36,9%. Наиболее высокие показатели РВД – в среднем 45% по данным за 3 квартала 2008 года – характерны для средних и небольших страховщиков, имеющих центральный офис в Москве. Средняя доля РВД российских страховых компаний оценивается как крайне высокая. Если на растущем рынке деятельность компаний с такими высокими расходами могла еще приносить прибыль, то на падающем рынке столь высокие расходы должны спровоцировать значительные убытки.
В настоящее время в качестве основной антикризисной меры страховщики проводят оптимизацию своих расходов (в том числе за счет уменьшения завышенных агентских комиссий, отказа от ряда необязательных расходов в связи с кризисом), что будет способствовать снижению показателя РВД. Одновременно рост перестраховочных тарифов, наметившийся на мировом перестраховочном рынке, наоборот вызовет рост расходов в части перестрахования.
По итогам 9-ти месяцев 2008 года усредненный комбинированный коэффициент убыточности российских страховщиков несколько вырос по сравнению с 2007 годом и составил 94,9%. Рост произошел за счет увеличения убыточности кэптивных и региональных страховых компаний. Значение комбинированного коэффициента убыточности крупных универсальных страховщиков (96,3%), хотя все еще и остается наиболее высоким среди российских страховых компаний, наоборот, снизилось по сравнению с показателями 2007 года.
Мировой финансовый кризис окажет двойственное влияние на динамику комбинированного коэффициента убыточности. С одной стороны, сокращение расходов и рост тарифов в результате проведения более взвешенной тарифной политики будет способствовать снижению убыточности. С другой – падение взносов, опережающий рост выплат и увеличение убыточности по ОСАГО будут оказывать повышательное давление на убыточность российских страховщиков.
Мировой финансовый кризис привел к резкому замедлению динамики активов, инвестиций и собственных средств российских страховщиков. Если за 2007 год усредненный темп прироста активов страховых компаний была равна +23,7%, то за 9 месяцев 2008 года значение этого показателя составило лишь +3,0%. Активы кэптивных страховых компаний за этот же период снизились в среднем на -0,2%.
Падение фондового рынка сказалось на негативной динамике инвестиционных портфелей кэптивных (-1,8%) и крупных универсальных (-0,5%) страховых компаний, которые в большей степени были подвержены рыночному риску.
Убытки российских страховщиков за 3-ий квартал 2008 года оказали негативное влияние на динамику их собственных средств, прирост которых за 9 месяцев 2008 года составил в среднем лишь 1,2% (16,6% за 2007 год по сравнению с 2006 годом).
Низкие показатели динамики объема инвестиционных портфелей страховых компаний на конец 3-его квартала 2008 года не были компенсированы ростом денежных средств. Так на 30-ое сентября 2008 года усредненная доля денежных средств в активах российских страховщиков снизилась по сравнению с показателями 31 декабря 2007 года на 1,7 проц. пункта (с 19,9 до 18,2%).
Рисунок 14. Динамика доли денежных средств в активах
Источник: «Эксперт РА»
На протяжении трех последних лет на российском страховом рынке наблюдалось постепенное снижение рентабельности инвестиций страховых компаний (12,56% в 2005 году, 10,67% в 2006 году, 6,90% в 2007 году). Рентабельность инвестиций страховых компаний по итогам 9-ти месяцев 2008 года составила 3,21%.
Рейтингового агентства «Эксперт РА» на 9 декабря 2008 г.
Глава 2. Проблемы и перспективы развития страхового рынка в РФ
2.1 Проблемы страхования РФ
Стоит отметить, что правительство нечасто уделяет внимание вопросам страхования. Заседания кабинета министров, посвященные различным аспектам страховой деятельности в России, можно пересчитать по пальцам. При этом в последние несколько лет правительство концентрировалось, прежде всего, на вопросах "народного" страхования - то есть обязательной "автогражданки". Как развивается отрасль в целом, в последний раз обсуждалось на столь высоком уровне ни много, ни мало - 7 лет назад. Именно тогда, правительство утвердило Концепцию развития страхования на 2002-2007 гг.
Основными проблемами развития страховой отрасли являются:
Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин назвал борьбу с демпингом одной из главных задач для страхового рынка на сегодняшний день.
Также, по словам министра, в кратчайшие сроки необходимо принять законодательные изменения в области банкротства страховщиков.
«Компании не должны покидать страховой рынок по-английски, не исполнив обязательства перед страхователями», - сказал Кудрин, добавив, что в России должна быть создана система, гарантирующая выплаты клиентам страховщиков, а в процедурах банкротства должен быть соблюден приоритет первоочередного удовлетворения обязательств перед физическими лицами.
Министр финансов высказался за развитие механизмов саморегулирования в страховании. При этом он считает целесообразным опираться на опыт действующих объединений страховщиков, таких как Всероссийский союз страховщиков и Российский союз автостраховщиков.
Среди проблем, стоящих перед страховщиками, можно назвать в частности, излишние административные барьеры на рынке.
Для развития страхования следует решить ряд серьезных задач, непосредственно связанных с совершенствованием деятельности самих профессиональных участников страхового рынка: активизация внедрения новых страховых продуктов, улучшение качества страховых услуг и расширение их перечня в максимальной степени отвечающие интересам населения.
Введение новых видов обязательного страхования - это экстенсивный путь развития, приводящий лишь к росту страховых премий. Интенсивно страховая отрасль может развиваться и быть востребованной только через совершенствование и введение новых видов добровольного страхования.
Необходимо совершенствование форм и методов страхового надзора за деятельностью субъектов страхового дела;
Основной целью участия государства в сфере обязательного страхования должно являться соблюдение основ и принципов обязательного страхования, контроля за его проведением, содействие стабильной работе страховой системы, защите прав потребителей.
Также считаю нужным повышать страховую культуру и финансовую грамотность участников страхового рынка;
Признавая значение обязательных видов страхования, их социальную ориентированность, тем не менее, следует отметить, что основой страховой отрасли, призваны стать добровольные виды страхования. Поэтому важны меры, направленные на развитие добровольных видов страхования. Их развитие должно способствовать решению социально значимых программ, национальных проектов, предполагающих использование механизмов страхования.
Одним из направлений развития добровольных видов страхования является стимулирование развития долгосрочного страхования жизни.
Страхование жизни, позволяет привлечь средства, являющиеся, источником долгосрочных инвестиционных ресурсов, компенсирует недостаточность предоставляемых населению государством социальных гарантий. Долгосрочное страхование жизни и пенсий обеспечивает получение дополнительных денежных сумм, не зависящих от размера государственных пособий, в том числе по старости и инвалидности.
В настоящее время для сектора личного страхования, включая страхование жизни, характерны следующие проблемы:
Действующее законодательство Российской Федерации требует совершенствования в части регламентации деятельности страхового посредничества, в том числе более четкого определения условий деятельности страхового брокера и страхового агента, уточнения их статуса и выполняемых ими функций, ответственности за нарушение требований законодательства. Отсутствие должного контроля создает возможность для злоупотреблений в сфере страхового посредничества.
Установление требований к оценке знаний, повышению квалификации страховых посредников повысит доверие населения к институту страхования.
Анализ текущего состояния и важнейших тенденций развития национальной системы страхования, свидетельствует о необходимости качественного повышения ее роли в социально-экономической системе государства, совершенствования правовой базы в сфере страхования, либерализации национального законодательства с учетом современных интеграционных процессов, форм организации, государственного регулирования и надзора страховой отрасли, повышения финансовой грамотности участников страхового рынка.
По мнению аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА", мировой финансовый кризис окажет на российский страховой рынок, помимо снижения спроса на страхование, четыре специфических эффекта4.
Эффект кумуляции рисков. На падающем рынке произойдет кумуляция рыночных, кредитных, страховых и институциональных рисков страховых компаний, что приведет к целой череде банкротств среди российских страховщиков.
Эффект обратной пирамиды. В 2007-2008 годах - в период бума автострахования - собственниками многих страховщиков была установлена стратегия быстрого наращивания страхового портфеля за счет демпинга с целью последующей продажи компании. В результате были созданы страховые пирамиды, осуществляющие выплаты за счет взносов новых клиентов. На падающем рынке выплаты таких компаний по уже сформированному страховому портфелю гарантированно превысят текущие поступления. Компании, занижавшие страховые тарифы в период бума, окажутся неплатежеспособными во время кризиса.
Эффект бедного собственника. Кризис окажет значительное влияние на положение страховых компаний, которые являются частью финансовых или промышленных групп, испытывающих финансовые затруднения. ФПГ, стремясь поправить свое положение, будут избавляться от непрофильных активов, то есть страховых компаний. В этом случае возможны два варианта развития событий:
Эффект возврата "схем". Чтобы выжить, в качестве антикризисной меры некоторые страховые компании могут вновь вернуться к более доходным операциям по "неклассическому" страхованию или увеличить их долю в своих страховых портфелях. По прогнозу "Эксперта РА", в 2009 году их доля в совокупных взносах возрастет с 10 до 20%.
Темп роста страхового рынка по собранным премиям в 2008 году составил 22%. По выплатам – 29%. При этом наибольший объем выплат пришелся именно на 2-е полугодие прошлого года. Наиболее емкий сегмент рынка страховых услуг (кроме ОМС) - страхование имущества, рост которого в 2008 г. по сравнению с 2007 г. составил 15%.
Традиционно второе полугодие более продуктивно для сбора премий в сегментах ОМС, ОСАГО, страхование имущества, что обеспечивает рост всего объема премий по отношению к первому полугодию. Например, в 2007г. он составил 16%, но в 2008 г. только 1%. Сокращение объема собранных премий во 2-м полугодии 2008г. по отношению к 1-му полугодию произошло в личном страховании и ОСАГО.
Наибольший регресс продемонстрировало личное страхование (сокращение объема в 2 раза). Общий показатель уровня выплат во втором полугодии 2008 года заметно вырос – на 12% в целом для всех сегментов. Наиболее заметный рост уровня выплат оказался характерен для сегмента личного страхования – в 2,6 раза по сравнению с первым полугодием за счет серьезного сокращения объема премий.
Основными источниками получения информации для физических лиц при выборе страховой компании являются рекомендации знакомых и страховых агентов. При этом самое высокое доверие у потребителей (как юрлиц, так и физлиц) вызывают рекомендации друзей.
За прошедшие годы страховые компании привыкли жить за счет огромного прироста – из года в год он составлял 20-40%. Рынок жировал, используя приходящие сегодня деньги отчасти для покрытия ответственности завтрашнего дня, отчасти для привлечения клиентов – с помощью выплат огромных вознаграждений.
Но прогноз, составленный аналитиками MARCS на 2009 год, неутешителен – ожидается падение рынка минимум на 8%, до 490 - 510 млрд. рублей (без учета ОМС). Наиболее ощутимые потери понесут сегменты страхования имущества, КАСКО, добровольного медицинского страхования (ДМС) и страхования от несчастного случая или болезни5.
Практический интерес вызвало предложение г-на Бергмана6 о путях борьбы с кризисными явлениями: "Она должна вестись в трех направлениях. Первое – это оптимизация кадрового состава. Хотя надо оговориться, что эта мера сама по себе абсолютно недостаточна. Проще всего уволить персонал и таким образом поправить свое финансовое положение, однако, это не выход. Мы также обязаны заниматься оптимизацией всех видов издержек и внедрять экономные решения. И третья необходимая мера – это жесткая селекция страхового портфеля, выделение убыточных продуктов и их исключение".
Свой подход к формированию страхового портфеля показали и аналитики MARCS, основываясь на анализе продуктовых портфелей ТОП-20 лидеров рынка страховых услуг. Также был поднят вопрос слияний-поглощений на страховом рынке. Так, в феврале текущего года сообщалось, что "Согаз" включил в свой состав страховую группу "Шексна", о которой упоминалось в докладе MARCS ("Шексна" некогда входила в ТОП-20 российских страховых компаний).
Прогнозируется, что консолидация впредь будет активной, хотя, по замечанию Константина Бергманна, крупных сделок с участием иностранных инвесторов ожидать в этом году вряд ли стоит.
В настоящий момент в зоне риска находятся компании:
Кризис продолжает собирать в России свою печальную жатву. По прогнозам рейтингового агентства "Эксперт РА", в 2009 г. его объем (без учета обязательного медицинского страхования – ОМС) снизится на 7,4% по сравнению с предыдущим годом и составит 520 млрд. рублей7. Еще менее оптимистичное будущее российским страховщикам рисует маркетинговая компания MARCS. В ее исследовании предсказывается падение рынка на 8%-11%, до 490-510 млрд. рублей (также без учета ОМС). Наиболее ощутимые потери понесут сегменты страхования имущества, автокаско, добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование от несчастного случая или болезни. Причины очевидны: резкое сокращение объема кредитования, в первую очередь, на приобретение автомобилей и ипотеку, и уменьшение собственных доходов граждан. А в случае с ДМС, львиную долю в котором составляют корпоративные программы, – урезание штатов и стремление компаний оптимизировать расходы. По тем же причинам сократятся денежные поступления в страховые компании через посредников, таких как автосалоны, банки, страховые брокеры. В новых условиях страховщикам придется рассчитывать в основном на собственные силы. Наиболее эффективным каналом продаж останутся агентские сети. Также достаточно стабильными будут прямые продажи, которые начали активно развиваться в последнее время.
По мнению независимого стратегического консультанта страхового рынка России и СНГ Константина Бергманна, чтобы справиться с экономическими трудностями, страховые компании должны сокращать персонал и оптимизировать бизнес всеми другими доступными способами. Но главное – необходимо провести селекцию своего портфеля путем выделения неприбыльных составляющих и избавления от них.
И все же пережить кризис удастся далеко не всем. По прогнозам "Эксперт РА", в текущем году страховой рынок ждет целая серия банкротств, и к 2010 г. на нем останется всего 400-450 страховых групп и компаний (на 12 декабря 2008 г., по данным ФССН, в Едином государственном реестре субъектов страхового дела было зарегистрировано 786 страховых организаций). Причем виной тому не только мировой финансовый кризис, но и внутренние проблемы. Специалисты агентства выделили три основных риска российских страховщиков: недостаточность сформированных страховых резервов, резкий рост убыточности ОСАГО и обесценение активов, принятых в покрытие страховых резервов (фондовые инструменты, депозиты и денежные средства в "проблемных" банках, рост просрочки дебиторской задолженности). И только третий является прямым следствием финансового кризиса. Остальные два экономический коллапс лишь усугубил, но предпосылки для их проявления формировались в течение последних нескольких лет. Так, возрастающая убыточность ОСАГО обусловлена несовершенством соответствующего законодательства (некорректность поправочных коэффициентов, неизменность тарифных ставок на протяжении пяти лет, вступление в силу поправок об упрощенной процедуре оформления ДТП и прямом возмещении убытков с 1 марта 2009 года). Неудивительно, что страховые компании сейчас массово отказываются от данного продукта.
Впрочем, и сами они не чужды стремления рисковать без всякого на то принуждения. Именно собственными действиями игроков вызван риск недостаточности сформированных страховых резервов. По подсчетам "Эксперт РА", он характерен более чем для половины российских страховщиков. Многие из них вообще создавались исключительно с целью последующей перепродажи и на этом строили свой бизнес, охотно практикуя демпинг, дабы быстрее нарастить страховой портфель. Получались своего рода пирамиды, в которых страховые выплаты осуществлялись за счет взносов новых клиентов. В условиях кризиса, когда сборы снижаются, а число страховых случаев растет, текущих поступлений у таких компаний окажется явно недостаточно для покрытия существующего портфеля. Кроме того, комиссионные, выплачиваемые страховщиками агентам и посредникам, также были чрезвычайно высоки.
Для российских страховых компаний наступают непростые времена. Отечественный рынок страхования все еще находится в стадии формирования и в ближайшие два года будет испытывать беспрецедентное давление в связи с резким падением сборов во всех сегментах.
Последствия разрастающегося глобального кризиса могут быть весьма болезненными для российских страховых компаний. Аналитики связывают это со структурными недостатками российской страховой отрасли и недостаточным опытом большинства компаний по построению бизнеса в сложной экономической ситуации, в условиях отсутствия роста премий.
В России, согласно статистике Федеральной службы страхового надзора, продажей страховых продуктов занимаются почти 800 компаний, однако степень концентрации страхового рынка довольно высока. На долю десяти крупнейших страховщиков приходится более 60% собираемой страховой премии. Остальная часть страхового рынка фрагментирована и характеризуется большим числом мелких, недостаточно капитализированных компаний, занимающих очень небольшую долю рынка.
На фоне столь сильных позитивных факторов развития российского страхового рынка как низкий уровень рисков, связанных с катастрофами, и высокая рентабельность направления корпоративного бизнеса, есть и целый ряд слабых мест. Прежде всего, это недостаточная финансовая грамотность населения и низкая капитализация значительного числа компаний. Кроме того, инвестиционные стратегии многих страховых компаний являются высокорискованными. А «сугубо российские проблемы» отрасли, такие как непрозрачность страховой отрасли, неадекватно рассчитанные страховые тарифы и крайне низкий спрос на долгосрочные виды страхования среди населения вряд ли добавят страховому рынку динамики.
Отмечу, что среди важнейших рисков для отрасли, по мнению аналитиков агентства Standard & Poor’s, выделяются риск рецессии в экономике страны, влияющий в том числе и на показатели страхового сектора, а также высокая инфляция, сказывающаяся на размере страховых выплат и расходов страховых компаний. Рентабельность страхового бизнеса в условиях кризиса снижается, при этом во многих направлениях сохраняются неадекватно установленные тарифы, в частности в обязательном страховании автогражданской ответственности, на долю которого в настоящее время приходится 14% страховых сборов. Если на протяжении первых лет действия закона об ОСАГО данный вид страхования обеспечивал компаниям стабильный денежный поток, то в последние пару лет ОСАГО стало убыточным направлением ввиду того, что тарифы за прошедшие пять лет не пересматривались ни разу, а расходы компаний неуклонно возрастали. ОСАГО не только один из самых социально значимых, но в то же время и один из наиболее «проблемных» сегментов страхового рынка.
Причем недовольство высказывают не только страховые компании, но и их клиенты. По данным ФССН за четвертый квартал 2008 года, в центральный аппарат службы поступило почти 4,5 тысячи жалоб, при этом в доброй половине обращений (56,7%) были высказаны претензии автовладельцев о низком качестве страховых услуг в сегменте ОСАГО: «лидирует» несоблюдение страховщиком установленных сроков выплаты страхового возмещения, занижение размеров страховых выплат, отказ в выплате и несогласие с размером выплаты при нанесении вреда жизни и здоровью. Также страховые компании, по мнению их клиентов, «грешат» неверным расчетом страховой премии, граждане зачастую несогласны с размером возвращаемой при досрочном расторжении договора части страховой премии. В целом же в ФССН отмечают, что число обращений недовольных клиентов страховых компаний в надзорное ведомство значительно возросло: в прошлом году поступило 14 240 жалоб, что на 35% превысило показатель 2007 года. Очевидно, что противостояние сторон из года в год лишь усиливается. А рост страховых премий замедляется.
Сложившаяся на финансовых рынках ситуация отразилась на сборах всех без исключения страховых компаний в четвертом квартале прошлого года. Нестабильное положение в экономике страны окажет негативное влияние и на сборы страховых премий в первой половине 2009 года. По итогам первого полугодия вряд ли можно будет ожидать существенного увеличения сборов. Возможно, к середине года потребители смогут спокойно планировать собственные доходы, что приведет к возврату потребительской активности на прежний уровень. Бум потребительского кредитования обусловил рост страхования частных лиц, сделав банковские отделения важнейшим каналом продаж страховых продуктов. Однако в настоящее время рост розничного кредитного портфеля большинства банков остановился, и аналитики прогнозируют, что это приведет к падению сборов страховых компаний в данном секторе на 40%. Сокращение сборов явно прослеживается не только в сегментах, связанных с розничным кредитованием – автостраховании, ипотечном страховании, страховании заемщиков от несчастного случая, – но и в сегменте страхования имущества юридических лиц, которое прежде также выступало залогом по банковским ссудам. Как отмечают аналитики агентства Standard & Poor’s, корпоративные направления страхового бизнеса, которые были прибыльными в течение последних трех лет, также могут лишиться значительной доли страховых премий по мере усиления конкуренции между крупнейшими страховыми группами. Несмотря на рецессию в экономике, партнерство кредитных организаций и страховых компаний все же содержит большой потенциал: даже в условиях кризиса банки по-прежнему могут выступать посредниками при продаже полисов, например, по страхованию жизни, которое в нынешних условиях будет наиболее востребовано8.
Кризис ликвидности, затронувший банковский сектор осенью прошлого года и приведший ряд крупных банков на грань банкротства, уже заставил большинство страховых компаний пересмотреть заключенные соглашения и более взыскательно подходить к выбору деловых партнеров. «Самый простой способ разорить страховую компанию – сотрудничать с плохим банком, – подчеркивает руководитель дивизиона «Юг» группы «Ренессанс Страхование» Константин Городецкий. – В последние несколько лет основным драйвером роста страхового рынка выступал банковский канал: за счет бурного развития кредитования населения и юридических лиц рынок рос в среднем на 20-25% в год. Сегодня в условиях нестабильности на финансовом рынке страховые компании предпочитают «брать качеством, а не количеством», выбирая наиболее устойчивых и финансово сильных партнеров и посредников».
По мнению аналитиков, в меньшей степени кризис затронет наиболее крупные и наиболее развитые компании. Руководство крупнейших компаний осознает возможные проблемы и готово к их решению. Кроме того, крупные страховщики обладают хорошо развитыми процедурами риск-менеджмента. Акционеры страховых групп понимают, что уровни роста премий последних лет не сохранятся и ради поддержания стабильности придется пожертвовать текущей доходностью бизнеса.
Проблемы, по мнению экспертов, в первую очередь возникнут у страховых компаний, которые проводили агрессивную инвестиционную политику в связи с риском высоких убытков от вложений в акции, котировки которых обвалились во втором полугодии прошлого года. «Мы ожидаем, что постоянное давление на страховой сектор будет оказывать общее низкое качество страховых инвестиционных портфелей, в том числе банковских депозитов и корпоративных облигаций, – считает кредитный аналитик агентства Standard & Poor’s Виктор Никольский. – Резкое сокращение ликвидности и ухудшение показателей качества активов в российском банковском секторе будут лишь обострять проблему».
Сегодня одной из серьезных угроз, стоящих перед страховой отраслью, является демпинг со стороны небольших и недостаточно надежных компаний, не имеющих достаточно крупной капитальной базы для преодоления периода циклического спада.
Но кризис будет иметь и некоторые положительные последствия для сектора. Успешные компании, пережившие кризис, будут тщательно следить за балансами, избегать рисков, связанных с вложениями в финансовые инструменты, ограничат вложения в недвижимость и ценные бумаги, а также будут более взвешенно подходить к выбору контрагентов, следить за рейтингами и отчетностью банков, в которые инвестируют свои средства. Остаться «на плаву» в кризисные времена страховым компаниям поможет диверсифицированный страховой портфель. Речь идет о портфеле, в котором ОСАГО и каско составляют не более 60%. «В таком случае колебания по сборам в данных видах будут покрыты за счет финансового результата от прочих видов страхования», – отмечают эксперты. Крупные игроки окажутся в привилегированном положении не только благодаря сбалансированному портфелю, разветвленной сети и грамотно выстроенному риск-менеджменту, но и узнаваемости бренда. Из страхования уйдут недостаточно квалифицированные и капитализированные страховщики и останутся компании с более высоким уровнем прозрачности и качеством услуг. Компании расширят каналы распространения, в том числе прямое страхование для сокращения расходов на ведение страховой деятельности. В краткосрочной и среднесрочной перспективе текущие расходы будут оптимизированы, и существовавшая ранее проблема дефицита кадров в секторе станет менее острой.
Кризис приведет к изменению всей российской страховой отрасли, которая должна будет доказать устойчивость в непростые времена. Представители страховых компаний сохраняют оптимистичный настрой. В 2009 году проявятся истинные ценности страхования для клиентов, ищущих возможность сохранить достижения в нестабильные времена. Актуальность страхования как инструмента управления рисками и защиты от непредвиденных расходов многократно возрастает в условиях затрудненного доступа к кредитам и другим видам внешнего финансирования.
2.3 Перспективы развития российского страхового рынка
В 2008 году активно развивались практически все известные виды страхования: автострахование, страхование имущества, ДМС и т.д. В связи с кризисом и обострением тех или иных жизненных рисков эксперты прогнозируют востребованность страхования там, где позволит бюджет. Возможно, по ДМС будет востребовано больше экстренная помощь, нежели чем амбулаторная или поликлинические услуги. В отношении автомобилей уже сейчас происходит снижение расходов на страхование за счет выбора продуктов с большей франшизой. Кроме того, у страхователя появляются и новые риски, связанные с банкротством страховщика, процессом получения выплат, длительным периодом урегулирования убытка. Несмотря на то, что сборы по страховому рынку в четвертом квартале росли медленнее, чем в предыдущих трех, клиенты по-прежнему заинтересованы в получении страхования. Например, за 2008 год по ДМС рост составил 40 %.9 Сейчас, конечно, ситуация может измениться. Во-первых, 95 % ДМС составляют корпоративные договоры страхования, а остальные 5 % - полисы для детей». Несмотря на дорогие полисы, детей будут продолжать страховать: родители, в пользу сервиса и комфорта, будут выбирать более дешевые программы или пользоваться рассрочками по взносам за полис. Что касается корпоративных предприятий, то крупные по-прежнему не отказываются от страхования и готовы заплатить даже больше, а вот коммерческие предприятия с небольшим объемом договоров (на 20-30 человек), строительные компании, не продлевают прошлогодние полисы. ДМС для физических взрослых лиц по-прежнему не имеет и не будет иметь развития, так как страховщики еще пристальнее будут следить за мошенническими действиями страхователей, пытающихся выдать уже имеющуюся болезнь за страховой случай.
Автострахование, в частности страхование ОСАГО в 2009 году вырастет примерно на 10-15 %, в том числе из-за изменения коэффициентов как территориальных, так и по опыту и стажу вождения, которые уже утвердило Правительство РФ. А вот в КАСКО намечается спад, так как уменьшается количество покупаемых новых автомобилей. Ведь в основном по программам КАСКО страховали новые автомобили. Тем не менее, растет количество заявок на страхование подержанных автомобилей. Запущены специальные программы с франшизой, другие компании предлагают полисы только на случай гибели или угона автомобиля, то есть появляется спрос на усеченные программы страхования10.
Страхование жизни, пожалуй, один из немногих видов страхования, который имеет хорошие прогнозы на текущий год. Рост продаж компаний по страхованию жизни (35-40 %) в 2008 году доказывает, что все больше людей сегодня осознают важность долгосрочной финансовой защиты себя и своей семьи. Именно в такие периоды люди начинают ценить страхование жизни как накопительный финансовый инструмент, способный обеспечить, в первую очередь, не высокий процент, а надежность и сохранность вложений. Основной переменой в поведении клиентов на рынке в ближайший год станет более осмотрительное отношение к выбору поставщика услуг. Приоритет будет отдан страховщикам с высокими рейтингами надежности, бизнес которых открыт для анализа со стороны, которые регулярно представляют финансовую отчетность и направления инвестиционной политики. Также, по мнению многих страховщиков, более востребованными станут компании с солидным опытом работы: в целом, их состояние существенно не ухудшилось из-за кризиса. Такие игроки смогут выиграть в быстроменяющихся рыночных условиях, сохранив и укрепив доверие клиентов. Большинство мелких компаний, не имеющих серьезного опыта работы в сфере страхования жизни, качественной перестраховочной защиты и поддержки со стороны крупных акционеров, вынуждены будут уйти с рынка.
Обострение отношений между страховщиком и страхователем в сложившихся условиях неизбежно. С ухудшением общей экономической ситуации в стране и мире растет число убытков. Поэтому страховщикам необходимо бросить все силы на усиление и укрепление отделов андеррайтинга, который и до момента кризиса был достаточно слабо развитым. Одна из самых главных задач на сегодня - удержать уже имеющихся клиентов.
Эксперты прогнозируют банкротства некоторых страховых компаний. В результате этого произойдет очищение рынка.
Те компании, которые позволяли себе некорректное поведение до кризиса, могут активизировать необоснованное занижение выплат, что может повлечь приостановление и отзыв лицензии. Сегодня страхователям надо особенно тщательно подходить к выбору страховой компании, выбирая известных игроков рынка с многолетним опытом и хорошей репутацией.
Что касается страхования жизни, то кризис достаточно благотворно повлияет на сотрудничество банков и страховых компаний. Известно, что банк для компании по страхованию жизни является дополнительным каналом продаж полисов. Таким образом, банки могли бы предлагать клиентам помимо собственных продуктов полисы страхования жизни. Тем самым расширяется ассортимент услуг банка и повышается привлекательность его точек продаж. Однако разработка подобных продуктов и технологии их продвижения потребовали бы от банка огромных ресурсозатрат. Сотрудничество со страховыми компаниями в таких условиях становится очень выгодным: банк выступает в роли партнера-посредника и получает от страховщика уже готовый коробочный продукт и обучение технологиям его продажи. По словам экспертов, при этом банковский служащий может и не обладать глубокими знаниями в области страхования жизни. Продажа коробочного продукта по страхованию жизни производится с применением удобных самокопиров, позволяющих быстро внести всю необходимую информацию для заключения договора строго в соответствии с требованиями страховщика. В полисе, который выдается клиенту после оплаты взноса, также подробно описан алгоритм действия в случае наступления непредвиденных обстоятельств, являющихся страховыми событиями.
«Кроме того, продавая такие продукты, банк получает комиссионное вознаграждение, размер которого может достигать 70 % от суммы взносов по договору страхования. Комиссионное вознаграждение зависит от условий договора: набора страховых рисков и срока действия. Это становится особенно актуально в период финансового кризиса - банку предоставляется возможность сформировать дополнительный источник дохода».
Ушедший 2008 год запомнится как время начала консолидации. На рынке не произошло каких-либо событий, имеющих длительные последствия. То же самое можно сказать о ситуации с законодательным регулированием страховой деятельности: в основном, в течение 2008 года велась подготовка новых законодательных инициатив, которые будут вынесены на рассмотрение в будущем. Среди них – корректировка тарифов по ОСАГО, обязательное страхование опасных производственных объектов, реформа медицинского страхования, налоговые инициативы, связанные со страхованием жизни, и т.д.
В этом году правительство одобрило стратегию развития страховой отрасли на среднесрочную перспективу. В соответствии с этой стратегией предусматривается введение ряда новых видов обязательного страхования (главным образом, различные виды страхования ответственности, в том числе медицинских работников, строителей и др.). Однако для того, чтобы она стала успешной, в ее рамках еще должны быть поставлены конкретные задачи и разработаны конкретные законодательные инициативы. Полагаю, что 2009 год станет периодом стагнации и консолидации. Вопрос выбора страховщика в таких условиях приобретает еще большую актуальность и значимость. Можно порекомендовать клиентам не экономить на страховой защите, потому что именно в кризисные времена она им больше всего необходима. Перед тем как сокращать расходы на страхование, стоит подумать дважды. Кроме того, стоит подумать дважды, у кого страховаться, потому что уже сегодня несколько известных страховых компаний перестали быть надежными, они демпингуют, чтобы максимально увеличить сборы, что в текущей ситуации является настоящим безумием. Страховаться в таких компаниях чрезвычайно опасно, поскольку через несколько месяцев они могут объявить о своем банкротстве.
Знаковым событием в 2008 году видится роль страховых групп в дальнейшей концентрации рынка. Если раньше возникновение страховых групп было естественным следствием его развития, то сейчас уже сами страховые группы превратились в фактор, во многом определяющий развитие страховой отрасли.
В сфере законодательства наиболее интересным оказался законопроект по страхованию ответственности по видам деятельности, лицензирование которых подлежит отмене. Кроме того, необходимые изменения в законодательстве об ОСАГО сделали возможным создание российского бюро «Зеленая карта» и присоединение России в 2009 году к международной системе страхования автогражданской ответственности. Участие профессионального объединения страховых организаций в международной системе «Зеленая карта» является одним из направлений развития системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Участие в данной системе будет способствовать решению проблемы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств при наступлении страховых случаев за пределами территории Российской Федерации.
Те факторы, которые в наибольшей степени способствовали росту премии в предыдущие годы, будут в такой же мере отрицательно влиять на состояние страховой отрасли. Доходы населения: их увеличение в прошлые годы сменится резким уменьшением из-за снижения уровня оплаты труда и роста безработицы, что приведет как к уменьшению спроса на дорогие транспортные средства, так и к перемещению его в сегмент подержанных машин. Кредитование: существенное уменьшение объемов автокредитования дополнительно скажется на общем снижении премии по автострахованию и ОСАГО, еще в большей степени уменьшатся премии по личному страхованию из-за падения потребительского и ипотечного кредитования. Пока остаются надежды на то, что в целом объем премии за 2009 год будет на уровне 2008 года за счет ОМС и незначительного (до 5%) роста премии в компаниях из первой десятки страховых групп. Но большинство универсальных страховых компаний недосчитаются до 20–25% премии, а компании по страхованию жизни – свыше 50 %11.
Хотелось бы верить в поддержку государства. Если ЦБ РФ и правительство в 2008 году активно реагировали на проблемы банков и ведущих отраслей в связи с кризисом, то для страховщиков процедура внесения изменений в приказы Минфина России, касающиеся размещения страховых резервов и собственных средств, безнадежно затянулась. Ожидать принятия законов о новых видах обязательного страхования не приходится, так как в кризисные времена законодатели не решатся увеличить финансовую нагрузку на хозяйствующие субъекты. Но ожидать налоговых льгот в сфере страхования, прежде всего страхования жизни, страховщики вправе: именно снижение налоговой нагрузки в целях стимулирования развития экономики входит в антикризисные пакеты большинства государств.
Корпоративному страхованию от несчастных случаев будет уделяться больше внимания – крупные корпорации, страхующие опасные производственные объекты, готовы увеличивать лимиты ответственности по договорам. Промышленные предприятия увидели в этом виде страхования дополнение к социальному пакету и реальную защиту сотрудников от неожиданных потрясений.
Что касается добровольного автострахования, то оно будет активнее развиваться в сегменте эконом-класса, а объем страхования автомобилей бизнес-класса будет снижаться, поскольку население реальнее оценивает риски в обслуживании дорогих автомобилей.
Следует уделить особое внимание развитию новых страховых продуктов, которые представляют страхователям возможность выбирать и изменять условия договора в течение срока его действия с учетом экономической ситуации, управлять своими вложениями в виде страховых взносов.
Страхование гражданской ответственности является наиболее перспективным видом страхования. Особое внимание необходимо уделять видам страхования:
Перестрахование также является одним из эффективных механизмов повышения уровня платежеспособности и финансовой устойчивости страховых организаций, предоставляет дополнительные возможности для принятия страховой организацией рисков на страхование.
Вместе с тем широкое использование механизма перестрахования делает актуальным вопрос об усилении контроля за перестраховочной деятельностью в целях предупреждения и исключения использования операций трансграничного перестрахования для незаконного перевода капитала и отмывания денег. Повышение уровня капитализации страховых организаций и улучшение их финансового состояния позволят страховым организациям увеличить размер лимита собственного удержания, одновременно сокращая зависимость от зарубежного перестрахования.
В целом, перспективы развития страхового рынка сводятся к следующим направлениям:
-развитие страховых операций регионах;
-принятие ряда законодательных актов об обязательном страховании, в частности личных судов, опасных производств, а также ряда других нормативных актов;
-отказ от «зарплатных схем», рассчитанных только на оптимизацию налогообложения;
- принятие антидемпингового законодательства в части регулирования тарифных ставок,
- рост сотрудничества страховщиков с банками.
- усилении контроля за перестраховочной деятельностью
Переход на унифицированную международную финансовую отчетность и бухгалтерский учет по международным стандартам, к новым требованиям достаточности капитала, внедрение эффективной системы прогнозирования, контроля и оценки рисков является необходимым условием конкурентоспособности субъектов страхового рынка.
Приоритетным направлением государственной политики является дальнейшее совершенствование основ проведения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Весьма актуальной в настоящее время является реализация страховых продуктов через Интернет».
Тенденции развития страхового рынка свидетельствуют о постепенном переходе от количества предоставляемых услуг к повышению их качественного уровня, комплексному обслуживанию страхователей.
Необходимость точной оценки (финансовой, технической) подлежащих страхованию объектов и рисков, размера вреда, причиненного в результате наступления страхового случая, улучшения качества страховых услуг и продвижения их к потребителям усиливает роль таких участников страхового рынка, как актуарии, страховые посредники (брокеры и агенты), сюрвейеры, аварийные комиссары, аджастеры и другие участники. Привлечение данных специалистов должно более активно использоваться на страховом рынке.
Применение в практике страхования актуарных расчетов позволяет правильно рассчитывать страховые премии и сформировать страховые резервы, обеспечивает проведение анализа финансовых результатов. Актуарный контроль положен в основу современного международного подхода к стандартам платежеспособности и ведения бухгалтерского учета
Необходимым фактором и предпосылкой развития страхования является наличие максимально полной базы статистических данных. Это необходимо для оценки эффективности бизнеса, определения направлений тарифной и финансовой политики страховщиков, для определения целесообразности введения того или иного вида обязательного страхования, в т.ч. оценки вероятности наступления страховых рисков и максимального размера вреда, причиняемого ими.
Развитие системы статистического наблюдения также необходимо в целях повышения транспарентности страхового бизнеса, надежности функционирования страховых организаций и инвестиционной привлекательности страховой отрасли.
Для устойчивого развития страхового рынка не менее важны институциональные преобразования, связанные с изменением инфраструктуры, оценки его состояния и уровня менеджмента, способностью реагировать на преобразования в экономике, внедрять инновации, выстраивать систему взаимоотношений с участниками страхового дела.
Заключение
Ушедший 2008 год для экономики России был сложным. Начавшись с довольно стабильного роста производственных показателей и в целом повышения уровня жизни населения, он, тем не менее, завершился финансовой нестабильностью, спадом во всех отраслях экономики, падением курса рубля, высокой инфляцией, и как следствие, кризисом доверия людей к государству. В первую очередь, пострадали от этого банковские и инвестиционные структуры, не остались в стороне и страховые компании. В настоящий момент многие страховые компании пересмотрели структуру своих инвестиционных портфелей в пользу увеличения доли депозитов и денежных средств в так называемых системообразующих банках. В зоне риска сейчас находятся денежные средства на расчетных счетах и банковские депозиты в иных банках, а также часть дебиторской задолженности.
По прогнозам в 2009 г. объем рынка (без учета обязательного медицинского страхования – ОМС) снизится на 7,4% по сравнению с предыдущим годом и составит 520 млрд. рублей. Предсказывается падение рынка на 8%-11%, до 490-510 млрд. рублей (также без учета ОМС).
Наиболее ощутимые потери понесут сегменты страхования имущества, автокаско, добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование от несчастного случая или болезни. Причины очевидны: резкое сокращение объема кредитования, в первую очередь, на приобретение автомобилей и ипотеку, и уменьшение собственных доходов граждан. А в случае с ДМС, львиную долю в котором составляют корпоративные программы, – урезание штатов и стремление компаний оптимизировать расходы. По тем же причинам сократятся денежные поступления в страховые компании через посредников, таких как автосалоны, банки, страховые брокеры. В новых условиях страховщикам придется рассчитывать в основном на собственные силы. Наиболее эффективным каналом продаж останутся агентские сети. Также достаточно стабильными будут прямые продажи, которые начали активно развиваться в последнее время. Чтобы справиться с экономическими трудностями, страховые компании должны сокращать персонал и оптимизировать бизнес всеми другими доступными способами. Но главное – необходимо провести селекцию своего портфеля путем выделения неприбыльных составляющих и избавления от них.
И все же пережить кризис удастся далеко не всем. В текущем году страховой рынок ждет целая серия банкротств, и к 2010 г. на нем останется всего 400-450 страховых групп и компаний (на 12 декабря 2008 г., по данным ФССН, в Едином государственном реестре субъектов страхового дела было зарегистрировано 786 страховых организаций). Причем виной тому не только мировой финансовый кризис, но и внутренние проблемы.
В работе выделено три основных риска российских страховщиков:
И только третий является прямым следствием финансового кризиса. Остальные два экономический коллапс лишь усугубил, но предпосылки для их проявления формировались в течение последних нескольких лет. Так, возрастающая убыточность ОСАГО обусловлена несовершенством соответствующего законодательства (некорректность поправочных коэффициентов, неизменность тарифных ставок на протяжении пяти лет, вступление в силу поправок об упрощенной процедуре оформления ДТП и прямом возмещении убытков с 1 марта 2009 года).
Впрочем, и сами они не чужды стремления рисковать без всякого на то принуждения. Именно собственными действиями игроков вызван риск недостаточности сформированных страховых резервов. По подсчетам "Эксперт РА", он характерен более чем для половины российских страховщиков. Многие из них вообще создавались исключительно с целью последующей перепродажи и на этом строили свой бизнес, охотно практикуя демпинг, дабы быстрее нарастить страховой портфель. Получались своего рода пирамиды, в которых страховые выплаты осуществлялись за счет взносов новых клиентов. В условиях кризиса, когда сборы снижаются, а число страховых случаев растет, текущих поступлений у таких компаний окажется явно недостаточно для покрытия существующего портфеля. Кроме того, комиссионные, выплачиваемые страховщиками агентам и посредникам, также были чрезвычайно высоки.
Надо заметить, что консолидация в любом случае была неизбежна. По данным MARCS, объем премий (без учета ОМС), собираемых страховыми компаниями из списка Топ-20, составляет 65% от общего объема. При этом 31% приходится на долю четырех лидеров – "Росгосстрах" (11%), "Ингосстрах" (8%), "СОГАЗ" (7%) и "РЕСО-Гарантия" (5%). И процесс укрупнения рынка будет продолжаться. Впрочем, сделок с участием иностранных инвесторов в этом году на российском страховом рынке ожидать не стоит. Просто потому, что на данный момент не существует способов расчета справедливой стоимости компаний. На следующий год ожидается серьезное сокращение количества игроков на рынке. К сожалению, это будет происходить не в мягкой форме, а в форме жесткой перезагрузки и будет сопровождаться серьезными потрясениями. На какое-то время опять расцветут схемы, рынок будет испытывать серьезное давление со стороны демпингующих компаний, любыми средствами пытающихся получить оборотные средства, чтобы прожить лишний месяц. Слабые компании разорятся или присоединяться к более сильным или крупным участникам рынка. Хотелось бы отметить тот факт, что в ситуации увеличивающейся жесткой конкуренции между собой страховщики уже начали придерживаться тактики брать не количеством, а качеством, уделяя огромнее значение не количеству проданных полисов, а удержанию уже имеющихся клиентов и усилению качественной составляющей работы. Несмотря на сворачивание многими банками кредитных программ, по которым работали страховые компании при страховании автомобилей, ипотеки, залогового имущества, эксперты прогнозируют возвращение к ним уже во второй половине текущего года. Между тем, факт того, что последствия кризиса для страхового рынка еще не проявили себя полной мере, является неоспоримым. С другой стороны, катастрофы в отрасли ждать также не стоит: ведущие страховые компании, безусловно, останутся в игре.
Кризис приведет к изменению всей российской страховой отрасли, которая должна будет доказать устойчивость в непростые времена. Представители страховых компаний сохраняют оптимистичный настрой. В 2009 году проявятся истинные ценности страхования для клиентов, ищущих возможность сохранить достижения в нестабильные времена. Актуальность страхования как инструмента управления рисками и защиты от непредвиденных расходов многократно возрастает в условиях затрудненного доступа к кредитам и другим видам внешнего финансирования.
Таким образом, подводя итог, выделим следующие наиболее серьезные проблемы:
Перспективы развития рынка страхования видятся в следующем:
Хотелось бы надеяться, что регулятор и правительство в наступающем году приложат максимум усилий для стабилизации экономической и социальной ситуации. В частности, введут новые региональные коэффициенты и более высокие базовые тарифы по ОСАГО, отложат введение прямого урегулирования убытков по ОСАГО или же разрешат эту процедуру только при условии ведения компаниями отчетности по МСФО или ежеквартальной проверки актуариями. Кроме того, хотелось бы видеть введение обязательного страхования опасных объектов, реформу медицинского страхования и создание реального рынка медицинского страхования, введение обязательного корпоративного медицинского страхования, обязательного страхования профессиональной ответственности врачей, налоговые льготы для страхования жизни и долгосрочных инвестиций, внедрение стандартов МСФО для всех страховых компаний. Это основные инициативы, которые, на мой взгляд, должны быть реализованы, и они полностью соответствуют духу и букве одобренной правительством стратегии развития страховой отрасли до 2012 г.
Список литературы
1. Федеральный закон «О страховании» от 27 ноября 1992 г. Законодательство и экономика №11/12 1997г;
2. Асабина СН. Экономические аспекты ОСАГО //Страховое дело, 2003,№ 10.
3. Решетин Е. На грани срыва //Эксперт, 2003,№ 22.
4. А.Б. Крутик, Т.В. Никитина, Страхование, изд. Михайлова В.А., С.-П., 2005г.
5. А.С. Булатов, Экономика, М., ЭКОНОМИСТЪ, 2005г.
6. // Вопросы экономики, №10, 2005г.
7. // Финансы, №7, 2005г.
8. // Финансы, №12, 2005г.
9. А.А. Цыганов, А.Ю. Лайков, Проблемы развития страхового рынка,// Финансы, №7, 2005г., стр.49
10. Натхов, Т. Рынок страхования в России: основные тенденции и проблемы развития 11. /Т. Натхов // Вопросы экономики. – 2006. – № 12. – С. 115–127.
12. // Вопросы экономики, №9, 2006г.
13. «Известия» 12 марта 2009 года. Деловой завтрак «Страховой рынок России: влияние кризиса, перспективы развития», организатором которого выступила группа компаний «Market Capital Solutions»
15. www.rosno.ru;
16. www.ingostrah.ru.
17. ФССН, «Эксперт РА»
18. http://www.raexpert.ru/researches/insurance/crisis/part1/
19. www.allinsurance.ru
1 Решетин Е. На грани срыва //Эксперт, 2003,№ 22.
2 Асабина СН. Экономические аспекты ОСАГО //Страховое дело, 2003,№ 10.
3 http://www.raexpert.ru/researches/insurance/crisis/part1/
4 http://www.raexpert.ru/researches/insurance/crisis/
5 Деловой завтрак «Страховой рынок России: влияние кризиса, перспективы развития», организатором которого выступила группа компаний «Market Capital Solutions»
6 Константин Бергман- независимый стратегический консультант страхового рынка России и стран СНГ
7 www.allinsurance.ru
8 www.allinsurance.ru
9 Натхов, Т. Рынок страхования в России: основные тенденции и проблемы развития
10 www.allinsurance.ru
11 www.allinsurance.ru
57
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………2
Глава 1. Экономическая сущность страхования………………………………………4
1.1 Страхование как экономическая категория………………………………...4
1.2 Исторический путь развития страхования в России………………………5.
1.3 Функции и формы страхования …………………………………………....8
1.4 Обзор рынка страхования. Динамика основных показателей …………...12
Глава 2. Проблемы и перспективы развития страхового рынка в РФ………………32
2.1 Проблемы страхования РФ…………………………………………………32
2.2 Влияние кризиса на страховой рынок РФ…………………………………35
2.3 Перспективы развития российского страхового рынка…………………..42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………...49
Список литературы…………………………………………………………………….53
ВВЕДЕНИЕ
Многие из нас наверняка сталкивались с финансовыми затруднениями, возникшими в результате непредвиденных обстоятельств, будь то, дорожно-транспортное происшествие, кража, пожар или утрата трудоспособности в результате болезни или несчастного случая. Помочь справиться с возникшими трудностями могут программы страхования имущества, ответственности перед третьими лицами, медицинское страхование и многие другие виды страховой защиты, доступные на страховом рынке. Страхование является одним из древнейших видов взаимопомощи и поддержки между людьми и спустя много лет актуальность страхования только возрастает. Оптимистичное отношение к своему будущему — это хорошая позиция, верить и надеяться необходимо любому человеку, но хорошо бы подкрепить это чем-то материальным.
В странах с развитой рыночной экономикой страхование является одним из стратегических секторов экономики. Страхование обеспечивает социально-экономическую стабильность в обществе, так как гарантирует собственникам возмещение ущерба при гибели или повреждении имущества и потере дохода. Роль страхования проявляется, прежде всего, на микроэкономическом уровне, конкретные договоры страхования заключаются юридическими и физическими лицами с целью защиты своих имущественных интересов. При возникновении крупных природных или техногенных катастроф, охватывающих огромные территории, нарушающих деятельность сотен предприятий, угрожающих жизни тысяч жителей, возмещение соответствующего ущерба через систему страхования имеет макроэкономические последствия. Макроэкономические пропорции развития ведущих государств мира во многом определяют огромные инвестиционные ресурсы страховых компаний.
Современное рыночное общество невозможно себе представить без страхования как особого вида экономических отношений. Существует прямая связь между уровнем благосостояния общества, степенью развития рыночных отношений и уровнем развития страхования. В странах, являющихся мировыми лидерами в области социальных и рыночных отношений (США, Япония, европейские государства и другие), страхование является одной из наиболее стабильных и динамично развивающихся отраслей народного хозяйства.
Основная задача страхования как специализированной отрасли экономики - создание эффективной системы страховой защиты имущественных интересов граждан и юридических лиц, обеспечивающей реальную компенсацию убытков (ущерба, вреда), причиненных в результате различных видов деятельности, непредвиденных природных явлений, техногенных аварий, катастроф, негативных социальных обстоятельств и происшествий, а также в формировании необходимой для экономического роста надежной и устойчивой хозяйственной среды. Страхование, как один из эффективных рыночных механизмов управления рисками, призван обеспечить стабильное развитие экономики и социальной сферы, стимулировать ответственное экономическое поведение субъектов хозяйствования, сокращая нагрузку на бюджет.
На мой взгляд, страхование сейчас является одной из важнейший сфер экономики и наименее изученной из всех.
Цель работы: рассмотреть рынок страхования в РФ и проанализировать проблемы и перспективы его развития.
Поставленная цель исследования обусловила постановку и решение следующих задач:
- раскрыть сущность и классификацию страхования, дать характеристику его видам
- проанализировать современное состояние страхования в РФ
- обозначить проблемы страхования РФ
- рассмотреть влияние кризиса на страховой рынок РФ
- проанализировать перспективы развития российского страхового рынка
Источниками информации для написания работы по теме "Страховой рынок России. Проблемы и перспективы развития" послужили базовая учебная литература, результаты практических исследований видных отечественных и зарубежных авторов, статьи и обзоры в специализированных и периодических изданиях, посвященных тематике "Страховой рынок России: тенденции развития", справочная литература, прочие актуальные источники информации.
Проблема данного исследования носит актуальный характер в современных условиях. Об этом свидетельствует частое изучение поднятых вопросов.
Вопросам исследования посвящено множество работ, таких авторов как Романова М.В., Балабанов И.Т., Гвозденко А.А., Грызенкова Ю., Цыганов А., Гайдаш Н., Цыбрунь В., Ефимов С.Л, регулярно проходят деловые завтраки, посвященные проблемам и перспективам развития страхового рынка РФ, ежегодно выпускается большое количество статей и обзоров в специализированных и периодических изданиях.
Глава 1. Экономическая сущность страхования
1.1 Страхование как экономическая категория
Правовой базой страхования является федеральный закон от 27.11.1992г. № 4015-1 “О страховании”, в котором раскрывается и экономическая сущность страхования.
Согласно данному Закону страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). Это позволяет сделать следующие выводы:
Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых или страховых взносов (страховых премий).
Как экономическая категория страхование представляет систему экономических отношений, включающую совокупность форм и методов формирования целевых фондов денежных средств и их использования на возмещение ущерба при различных непредвиденных неблагоприятных явлениях, а также на оказание помощи гражданам при наступлении определенных событий в их жизни.
В страховании участвуют как минимум две стороны (два лица, субъекты отношений).
Одна сторона (страховщик) - это страховая организация (государственная, акционерная или частная), которую называют страховщиком. Страховщик вырабатывает условия страхования (в частности, обязуется возместить страхователю ущерб при страховом событии) и предлагает их своим клиентам - юридическим лицам (предприятиям, организациям, учреждениям) и физическим лицам (отдельным частным гражданам).
Если клиентов устраивают эти условия, то они подписывают договор страхования установленной формы и однократно или регулярно в течении согласованного периода платят страховщику страховые премии (платежи, взносы) в соответствии с договором.
Другая сторона (страхователь) страхового экономического отношения - это юридические или физические (отдельные частные граждане) лица.
Страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона. При наступлении страхового случая (стихийное бедствие, падение человека с переломом и т.д.), при котором страхователю нанесен ущерб (экономический или его здоровью), страховщик в соответствии с условиями договора выплачивает страхователю компенсацию, возмещение.
Из анализируемых определений следует, что страховщик и страхователь регулируют страховое экономическое отношение специальным договором.
В мировой практике он получил название полис. Полис - документ (именной или на предъявителя), удостоверяющий заключение страхового договора и содержащий обязательство страховщика выплатить страхователю при наступлении страхового события определенную условиями договора сумму денег (страховую компенсацию или возмещение). Понятие договора страхования имеется в статье 15 закона “О страховании”.
Договор страхования является соглашением между страхователем и страховщиком, в силу которого страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату страхователю или другому лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а страхователь обязуется уплатить страховые взносы в установленные сроки.
Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по соглашению сторон, и должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
1.2 Исторический путь развития страхования в России
В условиях огосударствленной социалистической экономики потребность в страховании была минимальной. Граждане страховали свое имущество, дома и жизнь, однако не в массовом порядке. Так, в 1989г. число действующих договоров добровольного страхования среди населения составляло 12165 млн. при численности населения 148 млн. человек. Это очень немного, если учесть, что в странах с развитой системой страховой защиты на одного человека приходится 5-6 договоров страхования.
Государственные предприятия тем более не испытывали потребности в страховании. Возмещение ущербов происходило за счет государственных средств.
При переходе к рыночной экономике потребность в страховании резко возрастает, создавая основу для быстрого развития страхового рынка.
Страховой рынок в России в своем развитии прошел несколько этапов.
Первый этап охватывает период с 1992г. по 1996г. и характеризуется как период формирования страхового рынка. К числу факторов его развития можно отнести формирование страхового законодательства, быстрый рост числа страховых компаний, начало осуществления псевдостраховых операций - «зарплатных схем», создание Федеральной службы по надзору за страховой деятельностью (Росстрахнадзора). Следует отметить значительный интерес иностранных страховщиков к российскому страховому пространству, подразумевающий, прежде всего его емкость. Быстрый рост страховщиков обусловлен бытовавшим в то время мнением о «простоте» страхового бизнеса и возможности быстро заработать значительные средства.
В 1992-1993гг. широкое распространение получило страхование банковского кредита в форме страхования ответственности заемщика за невозврат кредита. Этот вид страхования практически не известен в других странах и является чисто отечественным явлением. В период становления частного предпринимательства множество начинающих частных предпринимателей, не располагая достаточным стартовым капиталом, обращались в банки за кредитами. Коммерческие банки, в свою очередь, хотели обезопасить себя, разделив ответственность со страховыми компаниями, страхующими эти кредиты под залог имущества заемщика. Ввиду своей очевидной рискованности этот вид страхования просуществовал очень недолго, оставив после себя многие разорившиеся страховые компании и банки.
Государственную систему страхования, существовавшую в СССР до перестройки, представляли две организации - «Госстрах» и «Ингосстрах». Целью деятельности первой было пополнение доходов государственного бюджета путем осуществления массовых видов страхования населения и социалистических предприятий, второй - осуществления страхования экспортно-импортных операций. Достоинством «Госстраха» была хорошая методологическая база страхования внутри страны и широкая агентская сеть; «Ингосстраха» - международная практика страховых операций.
Второй этап охватывает период с конца 1996 по август 1998г., когда наблюдались следующие тенденции: совершенствование страхового законодательства, принятие второй части Гражданского кодекса РФ, внесение изменений и дополнений в «Закон о развитии страхового рынка в РФ», банкротство и сокращение числа страховых компаний, несоответствующих требованиям финансовой устойчивости, платежеспособности и профессионализма при осуществлении страховой деятельности, новый виток развития «зарплатных схем» с использованием механизма комбинированных выплат в рамках добровольного медицинского страхования, а позже посредством договоров страхования ренты, пенсии.
Волна разорений финансовых компаний и других структур докатилась и до страховщиков. Ограничения, вносимые законодательством, требования к размеру собственных средств, нарушения, в некоторых случаях мошенничество привели к многочисленным банкротствам, слияниям и поглощениям мелких и средних страховых компаний.
Иностранные страховые и перестраховочные общества, проводя на страховом рынке России неагрессивную маркетинговую политику, занимались изучением потребительского спроса, предлагали страховые продукты, адаптированные к российским потребностям, налаживание контактов с отечественными страховщиками. Примечательно, что российские клиенты охотно приобретали страховые полисы зарубежных компаний, особенно руководители крупных предприятий.
В это время ОАО «Госстрах», преобразованное к акционерное общество, обладая широкой разветвленной сетью дочерних отделений на всей территории России и являясь, по сути, народной компанией, не сумело удержать позиции на страховом рынке и оказалось оттеснено более активными коллегами-страховщиками. Напротив, ОАО «Ингосстрах», основываясь на многолетнем опыте работы, продолжало занимать первые места в рейтингах по объему страховых платежей в классических видах страхования.
Наличие ряда проблем, свойственных этому этапу развития российского страхового рынка, сводится к отсутствию государственной поддержки, страховой культуры населения, недостаточности расходов на страхование, относимых на себестоимость. Инвестиционная политики большинства страховщиков этого периода основывалась на значительных вложения в ГКО и после кризиса 1998г. продемонстрировала несостоятельность.
Третий этап развития страхового рынка охватывает период с конца 1998г. по настоящее время. Ситуация конца 1998г. складывалась для страховщиков драматически, поскольку до 86% их резервов оказались вложены в ГКО и обязательства по выплатам пришлось отложить. Однако кризис, как это ни парадоксально, оказал позитивное влияние на развитие страхового рынка. Следует отметить, что уже к началу 2000г. наблюдалось возрастание роли страховых организаций в российской экономике. С 1999 по 2000г. российский страховой рынок развивался небывалыми темпами: страховые премии по разным видам страхования выросли в полтора - два раза.
Предприятия стали проявлять интерес к классическим страховым продуктам. Во многом это связано с увеличением доли расходов на страхование, относимых на себестоимость продукции. Повысилось доверие к страховщикам населения крупных городов, в несколько раз выросли по страхованию транспорта и гражданской ответственности автовладельцев, добровольному медицинскому страхованию. Вновь возник интерес к долгосрочному накопительному страхованию жизни.
Тенденции данного этапа развития страхового рынка - значительный прирост страховых премий, обострение конкуренции среди страховщиков, снижение тарифов по основным видам страхования, обозначение структуры страховщиков и выделение их специализации, интеграция финансовых - страховых и банковских - услуг, выявление потенциальных направлений развития, включая продажи через Интернет.
1.3 Функции и формы страхования
Функции страхования и его содержание как экономической категории органически связаны. В качестве функций экономической категории страхования можно выделить следующие:
1.Формирование специализированного страхового фонда денежных средств.
2. Возмещение ущерба и личное материальное обеспечение граждан.
3. Предупреждение и минимизация ущерба.
Первая функция
— это формирование специализированного страхового фонда денежных средств как платы за риски, которые берут на свою ответственность страховые компании. Этот фонд может формироваться как в обязательном, так и в добровольном порядке. Государство исходя из экономической и социальной обстановки регулирует развитие страхового дела в стране. Функция формирования специализированного страхового фонда реализуется в системе запасных и резервных фондов, обеспечивающих стабильность страхования, гарантию выплат и возмещении. Если в коммерческих банках аккумулирование средств населения с целью, например, денежных накоплений, и имеет место только сберегательное начало, то страхование через функцию формирования специализированного страхового фонда несет сберегательно-рисковое начало. В моральном плане каждый участник страхового процесса, например при страховании жизни, уверен в получении материального обеспечения на случай несчастного события и при завершении срока действия договора. При имущественном страховании через функцию формирования специализированного страхового фонда не только решается проблема возмещения стоимости пострадавшего имущества в пределах страховых сумм и условий, оговоренных договором страхования, но и создаются условия для материального возмещения части или полной стоимости пострадавшего имущества.
Через функцию формирования специализированного страхового фонда решается проблема инвестиций временно свободных средств в банковские и другие коммерческие структуры, вложения денежных средств в недвижимость, приобретения ценных бумаг и т.д. С развитием рынка в страховании неизменно будет совершенствоваться и расширяться механизм использования временно свободных средств Значение функции страхования как формирования специальных страховых фондов будет возрастать
Вторая функция страхования
— возмещение ущерба и личное материальное обеспечение граждан. Право на возмещение ущерба в имуществе имеют только физические и юридические лица, которые являются участниками формирования страхового фонда. Возмещение ущерба через указанную функцию осуществляется физическим или юридическим лицам в рамках имеющихся договоров имущественного страхования. Порядок возмещения ущерба определяется страховыми компаниями исходя из условий договоров страхования и регулируется государством (правила страхования проверяются на соответствие действующему законодательству в процессе лицензирования страховой деятельности). Посредством этой функции получает реализацию объективного характера экономической необходимости страховой защиты.
Третья
функция страхования
— предупреждение и минимизация ущерба — предполагает широкий комплекс мер, в том числе финансирование мероприятий по недопущению или уменьшению негативных последствий несчастных случаев, стихийных бедствий. Сюда же относится правовое воздействие на страхователя, закрепленное в условиях заключенного договора страхования и ориентированное на его бережное отношение к застрахованному имуществу. Меры страховщика по предупреждению страхового случая и минимизация ущерба носят название превенции. В целях реализации этой функции страховщик образует особый денежный фонд предупредительных мероприятий.
Исходя из многообразия объектов, подлежащих страхованию, различий в объеме страховой ответственности, степенях риска и категориях страхователей страховые услуги могут быть предоставлены на условиях обязательности или добровольности. Соответственно по форме проведения страхование может быть обязательным или добровольным.
Обязательную форму страхования отличают следующие принципы:
1. Обязательное страхование устанавливается законом, согласно которому страховщик обязан застраховать соответствующие объекты, а страхователи - вносить причитающиеся страховые платежи. Закон обычно предусматривает:
перечень подлежащих обязательному страхованию объектов
объем страховой ответственности;
уровень или нормы страхового обеспечения;
порядок установления тарифных ставок или средние размеры этих ставок с предоставлением права их дифференциации на местах.
периодичность внесения страховых платежей;
основные права страховщиков и страхователей.
Закон, как правило, возлагает проведение обязательного страхования на государственные органы.
2. Сплошной охват обязательным страхованием указанных в законе объектов. Для этого страховые органы ежегодно проводят по всей стране регистрацию застрахованных объектов, начисление страховых платежей и их взимание в установленные сроки.
3. Автоматичность распространение обязательного страхования на объекты, указанные в законе. Страхователь не должен заявлять в страховой орган о появлении в хозяйстве подлежащего страхованию объекта. Данное имущество автоматически включается в сферу страхования. При очередной регистрации оно будет учтено, а страхователю предъявлены к уплате страховые взносы.
4. Действие обязательного страхования независимо от внесения страховых платежей. В случаях, когда страхователь не уплатил причитающиеся страховые взносы, они взыскиваются в судебном порядке. В случае гибели или повреждения застрахованного имущества, не оплаченного страховыми взносами, страховое возмещение подлежит выплате с удержанием задолженности по страховым платежам. На не внесенные в срок страховые платежи начисляются пени.
5. Бессрочность обязательного страхования. Она действует в течение всего периода, пока страхователь пользуется застрахованным имуществом. Только бесхозное и ветхое имущество не подлежит страхованию. При переходе имущества к другому страхователю страхование не прекращается. Оно теряет силу только при гибели застрахованного имущества.
6. Нормирование страхового обеспечения по обязательному страхованию. В целях упрощения страховой оценки и порядка выплаты страхового возмещения устанавливаются нормы страхового обеспечения в процентах от страховой оценки или в рублях на один объект.
В РФ к сфере обязательного страхования относятся:
Обязательное страхование имущества, принадлежащего гражданам (жилые дома, строения, животные), гибель или повреждение которых затрагивает не только личные, но и общественные интересы;
Государственное обязательное личное страхование должностных лиц таможенных органов РФ;
Государственное обязательное страхование личности от риска, радиационного ущерба вследствие Чернобыльской катастрофы;
Государственное обязательное страхование медицинских и научных работников на случай инфицирования СПИДом;
Государственное обязательное страхование пассажиров от несчастных случаев на воздушном, железнодорожном, морском, внутреннем водном и автомобильном транспорте;
Государственное обязательное личное страхование военнослужащих и военнообязанных, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел;
Государственное обязательное личное страхование сотрудников Государственной налоговой службы РФ;
Обязательное страхование работников предприятий с особо опасными условиями работы (пожарные дружины, летно-подъемный состав гражданской авиации, горноспасательные отряды, полярники, взрывники, инкассаторы, испытатели новой техники и др.)
Обязательное страхование атогражданской ответственности.
Добровольная форма страхования построена на соблюдении следующих принципов:
Добровольное страхование действует в силу закона, и на добровольных началах. Закон определяет подлежащие добровольному страхованию объекты и наиболее общие условия страхования. Конкретные условия регулируются правилами страхования, которые разрабатываются страховщиком.
Добровольное участие в страховании в полной мере характерно только для страхователей. Страховщик не имеет права отказываться от страхования объекта, если волеизъявление страхователя не противоречит условиям страхования. Данный принцип гарантирует заключение договора страхования по первому (даже устному) требованию страхователя.
Выборочный охват добровольным страхованием, связанный с тем, что не все страхователи изъявляют желание в нем участвовать. Кроме того, по условиям страхования действуют ограничения для заключения договоров.
Добровольное страхование всегда ограниченно сроком страхования. При этом начало и окончание срока особо оговариваются в договоре, если страховой случай произошел в период страхования. Непрерывность добровольного страхования можно обеспечить только путем повторного перезаключения договоров на новый срок.
5. Добровольное страхование действует только при уплате разового или периодических страховых взносов. Вступление в силу договора добровольного страхования обусловлено уплатой разового или первого страхового взноса. Неуплата очередного взноса по долгосрочному страхованию влечет за собой прекращение действия договора.
Страховое обеспечение по добровольному страхованию зависит от желания страхователя. По имущественному страхованию страхователь может определять размер страховой суммы в пределах страховой оценки имущества. По личному страхованию страховая сумма по договору устанавливается соглашением сторон.
Набор различных видов страхования, к которым может прибегнуть страхователь, представляет собой ассортимент страхового рынка. Виды страхования однородных объектов группируются в отрасли, составляющие основу классификации страхования. Становление страхового рынка, появление новых объектов страхования и рисков в сфере предпринимательства, внешнеэкономической деятельности, финансово-кредитных операций обусловливает выделение таких отраслей страхования, как имущественное, личное, страхование предпринимательских рисков и страхование ответственности.
Имущественное страхование защищает интересы страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом и товарно-материальными ценностями.
Личное страхование выступает формой защиты и укрепления материального благосостояния населения.
Страхование предпринимательских рисков. В этом виде страхования выделяют страхование от коммерческих, технических, правовых, политических рисков и рисков в финансово-кредитной сфере.
Страхование ответственности. Страхование ответственности в отличие от имущественного и личного защищает интересы как самого страхователя, поскольку ущерб за него возмещает страховая компания, так и других лиц, которым гарантируются выплаты за ущерб, причиненный вследствие действия или бездействия страхователя независимо от его имущественного положения. Тем самым страхование ответственности обеспечивает защиту экономических интересов возможных виновников вреда и лиц, которым в конкретном страховом случае причинен ущерб.
Наиболее распространенным видом страхования ответственности является страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В России в 90-е годы проблема введения обязательного страхования автогражданской ответственности была очень актуальной.
1.4 Обзор рынка страхования. Динамика основных показателей
Теперь хотелось бы рассмотреть динамику показателей страхового рынка, развитие рынка в целом в период с 2003 года по 2009 год. Бурный рост спроса, избавление от самых одиозных схем и обязательная автогражданка - вот основные факторы развития отрасли за 2000-2003 год.
Величина страховых премий за три года с 2000-2003 гг. выросла более чем в два с половиной раза, а доля страхования в ВВП увеличилась с 2,5% в 2000 году до 3,3% в 2003-м. По этому показателю и уровню проникновения (совокупная страховая премия на душу населения - около 3 тыс. рублей в 2004 году) Россия идет вровень со странами Восточной Европы. На первом этапе, в течение 90-х годов, превалировали нерисковые операции и кэптивное "полустрахование". Затем, начиная с 1999-2000 годов активно начали расти автострахование, страхование строительно-монтажных рисков и имущества юрлиц (доля последнего, включая автокаско, в совокупных взносах выросла за последние три года с 19 до 32%, а взносы в абсолютном выражении - более чем в 3,3 раза). В этих видах рисковая нагрузка достаточно высока, а материальный ущерб ощутим для страхователя1. Именно на такие виды страхования на развивающихся рынках первым появляется спрос у населения, а также среднего и малого бизнеса.
Таким образом, автокаско (имущественное автострахование) и автогражданка играют роль катализатора рынка, расширяя возможности привлечения клиентов, формируя страховую культуру и лояльность страховому бизнесу. Однако специализация компаний исключительно на этих видах несет в себе угрозу высокой убыточности. Мало того что уровень выплат достаточно высок (в автокаско - 45-55%) и продолжает расти, для них характерны высокие расходы на ведение дела (35-45% - управление и маркетинг, из которых львиную долю составляют агентские комиссионные и вознаграждения брокерам). Но и это еще не самое опасное. Дело в том, что до настоящего времени автострахование развивается фактически по принципу пирамиды: взносы постоянно растут, что дает возможность платить по старым договорам за счет новых поступлений. Поэтому даже если реальный портфель, скорректированный на величину новых клиентов, убыточен, компания до первого провала в спросе относительно легко справляется со своими обязательствами.
Главным событием страхового рынка в 2003 году стало
введение обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Эта программа увеличила объемы реального рынка на 48,3 млрд. рублей (около 10%)2. При этом три компании - "Росгосстрах", "РЕСО-Гарантия" и "Ингосстрах" - контролируют половину этого сегмента. Вторая тенденция - значительное сокращение доли финансовых оптимизационных схем, прежде всего основанных на страховании жизни. "Зарплатные" схемы до сих пор выгодны - даже после обложения аннуитетных выплат по страхованию жизни подоходным налогом можно продолжать экономить на ЕСН. Однако компании, для которых важна репутация (а это прежде всего крупные универсальные страховщики), не могут позволить себе сохранить в страховом портфеле значительные объемы подобных операций. Это касается и оптимизационных, и транзитных операций в имущественном страховании. Напротив, рисковый портфель растет, а это сопровождается изменением технологий управления, принципов перестрахования, маркетинга, инвестиционной политики.
Для развития страховой отрасли России в период с 2002-2006 г.г характерны следующие тенденции:
1. Ежегодный рост объема страховых премий.
С 2002 по 2006 годы объем страховых премий увеличился с 300,4 млрд. рублей до 602,1 млрд. рублей (100,4%). Рост объема страховых премий происходил по всем видам страхования, за исключением страхования жизни. Для страхования жизни характерно снижение объема страховых премий со 104 млрд. рублей в 2002 г. до 16 млрд. рублей в 2006 г.
2. На фоне роста объема страховых премий в абсолютном выражении в период с 2002 г. по 2005 г. наблюдалось снижение темпов роста страховых премий по всем видам страхования с 8,6% до 4%. В 2006 г. прирост поступлений составил 22,7%.
3. В период с 2002 по 2006 годы доля страховых премий в валовом внутреннем продукте (ВВП) оставалась незначительной и не превысила 3,2%.
4. Доля премий по обязательным видам страхования, в период с 2002 по 2006 годы в общем объеме страховых премий увеличилась с 20,6% до 44%. Одновременно, в указанный период произошло снижение доли добровольного страхования в общем объеме страховых премий с 79,4% до 56% соответственно.
5. Отмечается устойчивый рост страховых премий, приходящихся на душу населения с 2085 рублей в 2002 г. до 4216 рублей в 2006 г.
6. Наблюдается снижение числа страховых организаций (с 1397 в 2003 г. до 918 в 2006 г.).
7. Совокупный уставный капитал страховых организаций увеличился с 27,3 млрд. рублей до 155,4 млрд. рублей в 2006 г.
Развитие страхового рынка России в первом полугодии 2007 года прошло под знаком массовой подготовки многих ведущих страховщиков к продаже иностранцам. Вместо проведения успешной сделки целый ряд компаний могут бесславно уйти с рынка – стать банкротами или быть проданными намного ниже своей потенциальной стоимости.
Мнения большинства специалистов страхового рынка относительно высокой заинтересованности иностранных компаний в масштабных инвестициях в российскую страховую отрасль совпадают. В этот период значительная часть ведущих российских страховых компаний ориентирована на привлечение зарубежных инвесторов, в том числе и на полную продажу бизнеса иностранцам.
Подобные целевые установки для менеджмента страховых компаний (подготовка компании к продаже) могут приводить к «гонке» за объемом страхового портфеля и рыночной долей, при которой вопросы надежности отходят на второй план, а объем портфеля увеличивается исключительно за счет демпинга и высоких комиссионных агентам.
В подобных условиях повышается вероятность «громких» банкротств на страховом рынке в течение ближайших 1,5 лет.
По итогам 2007 года прирост взносов составил около 30%. В страховой рознице количественную основу роста составляет автострахование, прежде всего, связанное с кредитованием.
В начале 2007 года наиболее активно развивалось ипотечное страхование. Темпы роста данного вида превысили 200% за первое полугодие.
В первом полугодии 2007 года практически завершился процесс очищения российского рынка страхования жизни от «серых схем», и рынок в своей основе стал классическим. Тем не менее, за первое полугодие 2007 года рынок страхования жизни мог бы достичь и лучших результатов -
ряд крупных международных компаний показал гораздо более медленный старт, чем ожидалось. Показатели второго полугодия на рынке долгосрочного страхования жизни значительно лучше первого, т.к. усилилась конкуренция, и большинство компаний расширили свое присутствие в регионах.
Что касается регионального аспекта развития страхового рынка, то результаты деятельности страховых компаний в первом полугодии 2007 года подтвердили прогнозы аналитиков «Эксперт РА» о росте страховой розницы в регионах опережающими темпам и по сравнению со столичными показателями – доходы населения в регионах уже достаточно высоки и стабильны для того, чтобы можно было задуматься о приобретении страхового полиса.
Специалистами Агентства отмечены положительные тенденции в отношениях страховщиков с государственными органами. Жесткая политика государства в отношении компаний, нарушающих нормативы, в течение первого полугодия 2007 года сочеталась с тесным сотрудничеством со страховыми компаниями при разработке важных для страхового сообщества нормативных актов. В частности, принципиально важной является уступка со стороны регулирующих органов страховому сообществу в плане расширения списка активов, принимаемых в покрытие страховых резервов. Отмечается значительное улучшение в течение первого полугодия 2007 года ситуации в сфере сотрудничества банков и страховых компаний при работе по кредитным программам.
По итогам 2006 года российские страховщики собрали 406,8 млрд. руб. страховой премии и выплатили 162 млрд. руб. страховых возмещений (без учета ОМС). Прирост рынка по официальным показателям составил за 2006 год 16,25%. Не слишком впечатляющие, на первый взгляд, темпы роста официальных показателей скрывают за собой бурный рост реального рынка – ведь именно на 2006 год пришлось завершение процесса очищения российского страхования от различного рода налогосберегающих схем. Некоторые виды страхования испытали настоящий бум: например, объемы ипотечного страхования выросли за 2006 год, по оценкам «Эксперт РА», на 240%.Активно развивалась и страховая розница, хотя, как и прежде, наибольшая доля взносов по итогам прошедшего года была собрана по обязательным видам страхования.
Количественный рост и структурные изменения, происходившие на российском страховом рынке в течение 2006 года, привели к тому, что Россия стала сверх привлекательным рынком для иностранных игроков, одной из региональных арен конкурентной борьбы мировых страховых гигантов. Глобальные страховые компании рассматривают российский рынок как очень перспективное направление для инвестиций – на фоне близкого к нулевому росту западных страховых рынков даже 16% прироста по российской официальной статистике выглядят привлекательно, не говоря уже о 20-25% прироста реальных показателей (не искаженных псевдостраховыми операциями). Неудивительно, что иностранные инвесторы стремятся войти на отечественный рынок и закрепиться на нем, опередив конкурентов. Ожидаемые прибыли, с их точки зрения, значительно превышают страховые риски России. События начала 2007 года показали, что эта тенденция начала реализовываться в конкретные знаковые для всего рынка события даже раньше, чем прогнозировалось. Речь идет о покупке компаний РОСНО и НАСТА ведущими иностранными игроками (Allianz SE и Zurich Financial Services соответственно).
Таким образом институциональное развитие страховой отрасли в истекшем периоде характеризуют следующие тенденции:
1. Укрупнение страховых организаций (слияние, присоединение);
2. Повышение участия иностранных инвесторов в деятельности страховых организаций (совокупный уставный капитал иностранных инвесторов увеличился с 2 млрд. рублей в 2004 г. до 6,6 млрд. рублей в 2006 г.);
3. Создание новых союзов и ассоциаций страховых организаций по отдельным видам страхования;
4. Рост активов страховых организаций и увеличение доходности страховой отрасли.
Приход «иностранцев» в Россию ускорил ряд ключевых для отечественного рынка процессов. 2007 год стал, пожалуй, первым годом развития страхования в современной России, в течение которого реальную значимость приобрел фактор неценовой конкуренции. По большинству видов страхования тарифная конкуренция крайне затруднена – дальнейшее снижение тарифов без существенной угрозы финансовому состоянию страховщика уже невозможно. Лидеры рынка в течение 2006 года пришли к четкому пониманию, что «тарифные войны» - путь, ведущий в тупик. На первый план все более уверенно выходят факторы качества предоставляемых услуг – в условиях конкуренции со стороны иностранных игроков уровень сервиса становится вопросом выживания. Усилия ведущих страховщиков все в большей степени направляются не столько на привлечение новых страхователей, сколько на удержание старых, а это – задача уже более высокого уровня сложности, требующая внедрения новых методов и принципов работы, направленности на клиента.
Вложения в качество, в развитие сервисной инфраструктуры требуют от страховщиков значительных финансовых ресурсов. В то время как у иностранных компаний ресурсы практически не ограничены (вопрос лишь в соизмерении издержек и выгод), российским страховщикам приходится искать источники финансирования, а это удается далеко не всем. По-прежнему практически единственным реализуемым на практике способом финансирования страхового бизнеса (без потери контроля над управлением) остаются инвестиции со стороны собственника компании, но этот ресурс близок к исчерпанию – владельцы страховых бизнесов проявляют все меньшую готовность к масштабным финансовым вливаниям в компании. Уже в ближайшее время лидеры рынка придут к необходимости рыночного привлечения средств для развития.
Перспективный и доступный путь развития – объединение страховых бизнесов. Укрупнение страховых компаний позволяет не только увеличить доступную страховую емкость и финансовую устойчивость, но и дает возможность повысить качество сервиса при объединении ресурсов нескольких компаний благодаря возникающему эффекту масштаба. Среди страхового сообщества постепенно созрело понимание того, что только консолидация и укрупнение позволят выжить в новой агрессивной конкурентной среде. Небольшим страховым компаниям все труднее находить для себя рыночные ниши: необходимость в страховых посредниках постепенно отпадает, сегмент страхования крупного бизнеса давно поделен, а в страховой рознице без развитой филиальной сети, отлаженной системы урегулирования убытков и раскрученного бренда обойти лидеров рынка не удастся.
Как результат, в 2006 году и федеральные, и региональные страховые компании активизировались на рынке слияний и поглощений: 2006 год был отмечен переходом отдельных небольших региональных страховщиков на положение филиалов компаний федерального уровня, поглощением крупными игроками рынка более мелких и созданием нескольких страховых групп.
Впрочем, целевую установку на долгосрочное развитие поставили перед собой далеко не все страховщики. Владельцы компаний, которые во многих случаях являются и их руководителями, оценивая дальнейшие перспективы своего бизнеса, в течение 2006 года вставали перед нелегким выбором: продолжать ли и дальше самостоятельную работу или форсированно готовить бизнес к продаже зарубежным инвесторам или более сильным российским конкурентам. Страховщики, сделавшие свой выбор в пользу второго варианта, начали участие в «гонке» за долю рынка, стремясь нарастить портфель любыми методами, включая демпинг и завышение комиссионных, и продаться подороже на «пике» доли рынка. Вопросы надежности в такой ситуации отходят далеко на задний план – зачем думать об отдаленных последствиях нынешних решений, если перед компанией стоят исключительно краткосрочные задачи? Подобная стратегия позволила работать без убытка только на этапе бурного роста рынка, а после стабилизации все проблемы подобных компаний сразу стали явными. Как результат, целый ряд страховщиков в настоящее время бесславно покинули рынок или были проданны намного ниже своей потенциальной стоимости.
Численность страховых компаний-участников исследования «Эксперта РА» структуры российского страхового рынка в I полугодии 2007 года достигла 78 компаний. Их совокупная доля по взносам по прямому страхованию, без учета ОМС, составила около 80%.
По итогам 2007 года в тройку лидеров российского страхового рынка по взносам (без учета ОМС), включая принятое перестрахование, вошли Система Росгосстраха, Группа "Ингосстрах" и Группа"СОГАЗ".
Лидерами по величине совокупных активов на 30 июня 2007 стали Система Росгосстраха(1-е место, на 30 июня 2006 – 1-е место), Группа "Ингосстрах" (2-е место, на 30 июня 2006– 3-е место), Группа "СОГАЗ" (3-е место, на 30 июня 2006 – 4-е место).
Лидерами по взносам по основным видам страхования в первом полугодии 2007 года стали:
в страховании жизни: Группа "СОГАЗ", "АИГ Лайф", Группа "УралСиб";
в ДМС - Группа "СОГАЗ", ЖАСО, РОСНО;
в автостраховании - Группа "Ингосстрах", Система Росгосстраха, "РЕСО-Гарантия";
в страховании грузов - "Согласие", Группа "КапиталЪ", Группа "Ингосстрах";
в страховании имущества юридических лиц - "РЕСО-Гарантия", Группа "КапиталЪ", Группа "СОГАЗ";
в страховании имущества физических лиц - Система Росгосстраха, "РЕСО-Гарантия", Страховой Дом ВСК;
во входящем перестраховании - Группа "Ингосстрах", Группа "КапиталЪ", РОСНО;
в ОМС - Группа "МАКС", Группа "КапиталЪ", Группа "СОГАЗ";
в ОСАГО - Система Росгосстраха, "РЕСО-Гарантия", Группа "Ингосстрах".
Регулирование страховой деятельности все более приобретает черты европейской модели. В 2007 году был проведен последний этап повышения требований к минимальному размеру уставного капитала страховых организаций. К 1 июля 2007 года он должен составлять не менее 30 млн руб. для осуществления страхования от несчастных случаев и болезней, медицинского страхования и (или) имущественного страхования; 60 млн. руб. – для реализации программы страхования жизни; 120 млн. руб. – для ведения перестраховочной деятельности.
В результате выполнения страховыми организациями новых требований закона «Об организации страхового дела в РФ» совокупный размер уставного капитала в 2007 году, по данным Федеральной службы страхового надзора РФ (ФССН), увеличился в два раза по сравнению с 2003 годом и составил 157,8 млрд. руб.
Суммарный УК российских страховщиков, темы прироста
В 2007 году вступили в силу требования к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщиков. В приказе Минфина РФ «Об утверждении требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия
собственных средств страховщика», представлен перечень активов, в которые собственные средства страховщиков не могут быть размещены вообще. Как следствие, большинство страховщиков с «дутым» капиталом, были вынуждены покинуть рынок,
будучи не в состоянии выполнить новые требования.
Важное ключевое изменение в российском страховом законодательстве – специализация компаний по видам страхования: страхование «жизни» и страхование «иное, чем жизнь». Отныне деятельность страховщиков законодательно разделена на «жизнь» и «не
жизнь».
Стоит также упомянуть, что с 1 июля 2007 года стали выдаваться лицензии на осуществление перестраховочной деятельности.
Обязательное с 1 июля 2007 лицензирование брокерской деятельности повлекло уход с рынка недобросовестных «псевдоброкеров» и «брокеров», которые, по сути, занимались агентским бизнесом. После введения нового закона количество брокеров уменьшилось –
из более чем тысячи в начале 2007 года осталось лишь 115 в июле 2008 года.
Наибольшие темпы прироста в 1-ом полугодии 2007 года, по данным исследования «Эксперт РА», показали рынок страхования жизни (50,70%) и рынок страхования авторисков (40%). Примерно среднерыночными темпами росли рынок страхования выезжающих за рубеж (20%) и рынок ОСАГО (17,70%). Нулевыми темпами изменялись рынок страхования грузов и рынок страхования средств водного транспорта, отрицательными – рынок страхования финансовых рисков (-10%) и рынок страхования строительно-монтажных рисков (-9%).
Активы десяти крупнейших страховых групп России на конец 1-ого полугодия 2007 десятки лидеров за рассматриваемый период сократились на 11,72% (за счет снижения собственных средств группы «КапиталЪ» с 27,6 до 7,4 млрд. рублей). Суммарная чистая прибыль страховых групп, входящих в топ-10 страхового рынка, практически не изменилась.
Таблица
Крупнейшие российские страховые компании по величине активов (на 31.06.2007 г.)
| Источник: «Эксперт РА» |
По итогам 1-ого полугодия 2007 года совокупный объем страховых взносов вырос по сравнению с 1-ым полугодием 2006 года на 20,3%. Сам темп прироста взносов вырос практически вдвое (с 11,6% в 1-ом полугодии 2006 года по сравнению с 1-ым полугодием 2005 года до 20,3% в 1-ом полугодии 2007 года по сравнению с 1-ым полугодием 2006года).
Таблица
Структура российского рынка страхования: совокупные взносы, млрд. рублей
|
| | Автострахование | | ДМС | ||
| | ОСАГО | | Страхование имущества юр. лиц | ||
| | Другие | | Прочие виды страхования | ||
| | Страхование жизни | | Страхование от НС и болезней | ||
| | Страхование имущества физ. лиц | | Страхование грузов | ||
| | Страхование СМР | | Страхование водного транспорта | ||
| | Страхование авиационных рисков | | Страхование финансовых рисков | ||
| | Страхование выезжающих за рубеж | ||||
Всего за 1-ое полугодие 2007 года было собрано взносов по страхованию жизни на сумму 13,4 млрд. рублей, что на 50,7% больше аналогичного показателя за 1-ое полугодие 2006 года. Темпы роста взносов по данному виду страхования являются наиболее высокими на российском страховом рынке. Во многом это связано с незначительностью размерных показателей данного рынка, так как его развитие происходит практически с нуля. На ускорение темпов роста собранных взносов по страхованию жизни также оказали влияние усиление конкуренции между российскими и иностранными страховыми компаниями и их активная маркетинговая политика.
В списке лидеров рынка по страхованию жизни ведущие позиции по прежнему занимают кэптивные страховщики и компании, работающие в банкостраховании. Однако постепенно все более заметными становятся дочки иностранных страховых компаний и крупных российских универсальных страховщиков.
В 1-ом полугодии 2007 года объем рынка добровольного медицинского страхования составил примерно 44 млрд. рублей. Темпы роста взносов (по данным за полугодия) по данному виду страхования несколько снизились по сравнению с предыдущим периодом и составили 13% (против 20%). Замедление темпов роста взносов по ДМС отражает начало насыщения рынка и отсутствие налогового стимулирования данного вида страхования.
Рынок ДМС традиционно является относительно стабильным: период с 2004 – 2007 год тройка его лидеров не менялась. Первое место прочно занимает группа «СОГАЗ», второе – ЖАСО, а третье – некэптивная страховая компания РОСНО.
Рынок страхования от несчастных случаев и болезней со временем становится все более открытым, активно развивается его розничный сегмент. Значительно укрепились позиции у ведущих российских универсальных страховых компаний и групп. Прирост взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней у таких компаний как система «Росгосстрах», группа «Ингосстрах», РОСНО составил 60-90%, а у группы «АльфаСтрахование» - 210%. По сравнению с 1-ым полугодием 2006 года покинули десятку лидеров такие компании как группа «УралСиб», ЖАСО и группа МАКС.
Существенные изменения в списке лидеров рынка страхования от несчастных случаев и болезней сопровождаются его постепенной концентрацией. Доля компаний, входящих в топ-10, в совокупных взносах в 1-ом полугодии 2007 года составила 55,8% (в1-ом полугодии 2006 - 50,5%).
Объем рынка страхования выезжающих за рубеж является относительно небольшим. Всего за 1-ое полугодие 2007 года было собрано совокупной страховой премии на сумму 1 млрд. рублей. Данный рынок является наиболее динамично развивающимся из всех сегментов рынка добровольного личного страхования. Прирост взносов в 1-ом полугодии 2007 года по сравнению с 1-ым полугодием 2006 года составил 20% (14% в 1-ом полугодии 2006 года по сравнению с 1-ым полугодием 2005). Ускорение темпов роста рынка страхования выезжающих за рубеж связано с увеличением числа поездок российских граждан за рубеж. Рынок страхования выезжающих за рубеж является наиболее концентрированным сегментом рынка добровольного личного страхования. Сборы по страхованию выезжающих за рубеж десяти крупнейших компаний в 1-ом полугодии 2007 года составили 59,6% от данного рынка (в 1-ом полугодии 2006 – 56,2%). Основными игроками на рынке страхования выезжающих за рубеж являются ведущие российские универсальные страховщики. Бессменным лидером данного рынка является группа «Ингосстрах», затем следует РОСНО, обогнавшее в 1-ом полугодии2007 года компанию «РЕСО-Гарантия». Наибольшие темпы прироста взносов по данному виду страхования показывают группа «АльфаСтрахование», «Ренессанс Страхование» (включая «Прогресс-Нева») и группа «УралСиб».
Объем рынка добровольного автострахования в 1-ом полугодии 2007 года составил 68 млрд. рублей. Выплаты в данном виде страхования были равны 32 млрд. рублей. В это время автострахование по-прежнему остается локомотивом роста всего российского страхового рынка. Темпы прироста взносов (по данным за полугодия) в первом полугодии 2007 года составил 40%. Тем не менее, рынок постепенно насыщается, что отражается в замедлении темпа прироста взносов: в первом полугодии 2006 года темп прироста страховой премии в автостраховании составлял 54%.
Основу добровольного рынка автострахования составляет имущественное страхование автомобилей. Доля добровольного страхования ответственности автовладельцев в 1-ом полугодии 2007 года не превышала и 1%. При этом значение данного показателя постепенно уменьшается (с 1,34% в 1-ом полугодии 2005 года до1,05% в 1-ом полугодии 2006 и до 0,93% в 1-ом полугодии 2007 года).
На фоне роста убыточности по ОСАГО уровень выплат по добровольному автострахованию (включающему страхование как имущества, так и ответственности) имеет тенденцию к постепенному сокращению. Если в 1-ом полугодии 2005 года уровень выплат в автостраховании был равен в среднем 53%, то в 1-ом полугодии 2006 года он упал до 50%, а в 1-ом полугодии 2007 года еще снизился до 47,5%. Уменьшение уровня выплат в автостраховании отражает с одной стороны отказ большинства компаний от демпинга и рост страховых тарифов, а с другой стороны повышение среди объектов страхования доли новых иномарок, купленных в кредит, убыточность по которым относительно невысока.
В соответствии с общей тенденцией уровень концентрации на рынке добровольного автострахования постепенно увеличивается. Если в 1-ом полугодии 2006 года на долю10-ти крупнейших страховщиков приходилось 51% совокупной страховой премии по добровольному автострахованию, то в 1-ом полугодии 2007 года этот показатель увеличился до 54%.
Несмотря на то, что тройка лидеров на рынке автострахования в 1-ом полугодии2007 года по сравнению с 1-ым полугодием 2006 года осталась без изменений, расстояние между ними существенно сократилось. Значительного результата в 1-ом полугодии 2007 года добились «РЕСО-Гарантия» (темп прироста взносов составил 105%), Страховой дом ВСК (94%), РОСНО (64%) и Система Росгосстраха (60%).
Объем рынка ОСАГО в 1-ом полугодии 2007 года составил 34,56 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 1-ым полугодием 2006 года на 17,55%. Всего в исследовании «Эксперт РА» участвовали компании, собравшие 85,4% взносов по ОСАГО. Уровень выплат по ОСАГО в 1-ом полугодии 2007 года составил 53,36% (51,36% по итогам 1-ого полугодия 2006 года).
Безоговорочным лидером на данном рынке является система Росгосстраха, на долю которой в первом полугодии 2007 года пришлось 27,2% от совокупных взносов по ОСАГО. Второе место занимает компания «РЕСО-Гарантия», третье – группа «Ингосстрах». Рынок ОСАГО является относительно высококонцентрированным: в 1-ом полугодии 2007года на долю десяти лидеров рынка приходилось 64,13% от совокупных рыночных взносов. Причем в отличии от других сегментов российского страхового рынка уровень концентрации рынка ОСАГО в 1-ом полугодии 2007 года по сравнению с 1-ым полугодием2006 года несколько снизился – с 66,41% до 64,13%, что свидетельствует о высокой конкуренции на данном рынке.
Лидеры в других видах страхования, имеющих относительно небольшую долю в совокупных страховых взносах, представлены в таблице ниже.
| Таблица Компании-лидеры по видам страхования, I полугодие 2007 г. |
| Вид страхования | Компании |
| Страхование профессиональной ответственности | РОСНО,Страховой Дом ВСК, Группа "Ингосстрах",Группа "АльфаСтрахование", Группа "Югория" |
| Страхование ответственности источников повышенной опасности | РЕСО-Гарантия, Группа "СОГАЗ", Группа "КапиталЪ", Росгосстрах, Группа "Ингосстрах" |
| Страхование космических рисков | Русский Страховой Центр, Страховой Дом ВСК,Группа "Ингосстрах", "Оранта" |
| Страхование финансовых рисков | Группа "Ингосстрах", РОСНО, "Согласие", "Спасские ворота", Группа МАКС |
| Входящее перестрахование | Группа "Ингосстрах", Группа "КапиталЪ", РОСНО,Русская Страховая Компания, Транссиб РеГруппа "МАКС", Группа "КапиталЪ", Группа "СОГАЗ",Группа "Югория", Группа "Ингосстрах" |
| Источник: "Эксперт РА" |
В 2009 году объем полученной страховой премии сократится на 7,4%.
По прогнозам «Эксперт РА», объем российского страхового рынка в 2009 году составит 520 млрд. рублей. Наибольший вклад в падение страхового рынка внесут: страхование автокаско (-44 млрд. рублей), страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-12 млрд. рублей), ДМС (-7 млрд. рублей) и страхование от НС и болезней ( 6 млрд. рублей). Рост страховых взносов в 2009 году следует ожидать в страховании СМР и финансовых рисков, связанных с олимпийским строительством, а также в тех видах страхования, где одной из сторон выступает государство (сельскохозяйственное страхование, страхование космических рисков, страхование ответственности по государственным контрактам). По прогнозам «Эксперт РА», в 2009 году произойдет целая серия банкротств российских страховщиков. Основные риски страховых компаний в 2009 году: недостаточность сформированных страховых резервов (в результате демпинга, ошибок в актуарных расчетах), резкий рост убыточности ОСАГО, обесценение активов, принятых в покрытие страховых резервов (фондовые инструменты, депозиты и денежные средства в проблемных банках, рост просрочки дебиторской задолженности.
Первые потери: в 3-ем квартале 2008 года суммарные убытки российских страховщиков, собравших по итогам 9-ти месяцев 2008 года 55% рыночных взносов, составили -3,375 млрд. рублей. Суммарная задолженность по заработной плате на конец 3-его квартала 2008 года выросла по сравнению с началом года в среднем на 323,7% и составила 1,232 млрд. рублей.
Усредненная рентабельность активов страховых компаний по итогам 9-ти месяцев 2008 года была равна 2,54% (4,0% за 2007 год). Положительные показатели рентабельности активов были получены за счет прибыли, заработанной еще в 1-ом полугодии. Усредненный показатель рентабельности активов страховых компаний за 3-ий квартал 2008 года составил -0,01%.
Крупные универсальные страховщики федерального уровня оказались пока в большей мере подвержены действию кризиса: рентабельности инвестиций за 3-ий квартал 2008 года у крупных страховых компаний в среднем был равен -1,25%, рентабельность активов за тот же период – -0,38%.
Рисунок 1. Динамика страховых взносов (без учета ОМС) на российском страховом рынке
Наибольший вклад в падение страхового рынка внесут:
Страхование автокаско (-44 млрд. рублей)
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-14 млрд. рублей)
ДМС (-7 млрд. рублей)
Страхование от НС и болезней (-6 млрд. рублей) В 2009 году взносы по автокаско упадут на 25%. Причины: резкое снижение объемов автокредитования и покупательской способности населения.
Рисунок 2. Динамика взносов по страхованию автокаско
Взносы по страхованию имущества юридических лиц сократились уже в 2008 году (в 1-ом полугодии 2008 года было отмечено падение взносов по этому виду страхования на 6%). В 2009 году взносы по страхованию имущества предприятий снизятся на 20%. Причины: минимизация страховых бюджетов на предприятиях, банкротство ряда компаний.
Рисунок 3. Динамика взносов по страхованию имущества юридических лиц
После ускорения темпов роста в начале 2008 года взносы по ДМС по итогам 2009 года упадут на 10%. Причины: сокращение штатов во многих компаниях, снижение финансирования социальных пакетов.
Рисунок 4. Динамика взносов по ДМС
В 2009 году взносы по страхованию от НС и болезней сократятся на 20%. Причины: сокращение объемов ипотечного кредитования. Тем не менее, потенциальная долгосрочность ипотечного страхования и рост спроса на розничное страхование от НС уберегут рынок от еще большего падения.
Рисунок 5. Динамика взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней
Наибольшие темпы прироста взносов в 2009 году ожидаются в страховании СМР и финансовых рисков, связанных с олимпийским строительством, а также в тех видах страхования, где одной из сторон выступает государство (сельскохозяйственное страхование, страхование космических рисков, страхование ответственности по государственным контрактам)3.
| Таблица 1. Прогноз динамики взносов по основным видам страхования на 2009 год |
| Вид страхования | 2007 | 2008 | 2009 (прогноз) | Темпы прироста взносов 2009/2008 |
| Страхование автокаско | 152957 | 175791 | 131843 | -0.25 |
| ОСАГО | 72480 | 81457 | 87974 | 0.08 |
| ДМС | 62778 | 74355 | 66920 | -0.1 |
| Страхование имущества ЮЛ от огневых и иных рисков | 71698 | 60943 | 48755 | -0.2 |
| Страхование от НС и болезней | 24128 | 30359 | 24287 | -0.2 |
| Страхование СМР | 11451 | 19238 | 24047 | 0.25 |
| Страхование грузов | 13595 | 18886 | 20775 | 0.1 |
| Страхование финансовых рисков | 3243 | 13525 | 20288 | 0.5 |
| Страхование имущества физических лиц | 16673 | 19465 | 19465 | 0 |
| Страхование жизни | 22700 | 15224 | 16746 | 0.1 |
| Страхование сельскохозяйственных рисков | 3871 | 9693 | 13086 | 0.35 |
| Обязательное личное страхование | 6285 | 7048 | 7753 | 0.1 |
| Страхование авиационных рисков | 5562 | 5917 | 7396 | 0.25 |
| Страхование водного транспорта | 4912 | 4612 | 4151 | -0.1 |
| Страхование выезжающих за рубеж | 3115 | 3069 | 3222 | 0.05 |
| Страхование космических рисков | 1257 | 1984 | 2976 | 0.5 |
| Страхование ответственности грузоперевозчиков | 1482 | 1689 | 2027 | 0.2 |
| ДСАГО | 1462 | 2099 | 1994 | -0.05 |
| Страхование профессиональной ответственности | 1544 | 2148 | 1933 | -0.1 |
| Страхование ОПО | 3010 | 2175 | 1849 | -0.15 |
| Прочие виды страхования | 1860 | 11971 | 12570 | 0.05 |
| Всего | 486063 | 561648 | 520055 | -0.07 |
| Источник: «Эксперт РА» | ||||
На конец 3-его квартала 2008 года произошло существенное увеличение доли дебиторской задолженности в активах российских страховщиков (с 16,5% до 19,0%). Наибольший рост (почти на 7%) был отмечен у крупных универсальных страховщиков федерального уровня. С развитием кризиса часть дебиторской задолженности может перейти в категорию безнадежной, что потребует ее списания.
На конец 3-его квартала 2008 года усредненное отношение кредиторской задолженности российских страховщиков к их активам снизилось с 13,2% на начало 2007 года до 10,8%. Снижение этого соотношения свидетельствует о затруднении доступа страховых компаний к финансовым ресурсам. Наиболее заметное сокращение кредиторской задолженности за 9 месяцев 2008 года произошло у кэптивных компаний и средних и небольших страховщиках с центральным офисом в Москве.
Важным признаком финансовых затруднений у страховых компаний является резкий рост резерва убытков в части резервов заявленных, но не урегулированных убытков. За 1-ое полугодие 2008 года резерв убытков российских страховщиков увеличился в среднем на 11,5%, за 3-ий квартал 2008 года – на 8,2%.
На конец 3-его квартала 2008 года суммарная задолженность перед персоналом у российских страховщиков, собравших по итогам 9-ти месяцев 2008 года 55% совокупных рыночных взносов, была равна 1,232 млрд. рублей. Усредненное значение доли задолженности по заработной плате в активах российских страховщиков на конец 3-его квартала 2008 года было равно 0,4%. Наибольшие относительные показатели задолженности перед персоналом отмечались у региональных страховых компаний – в среднем 0,62% от их совокупных активов.
По итогам 9-ти месяцев 2008 года по сравнению с 2007 годом средняя величина доли расходов на ведение дела практически не изменилась и составила 36,9%. Наиболее высокие показатели РВД – в среднем 45% по данным за 3 квартала 2008 года – характерны для средних и небольших страховщиков, имеющих центральный офис в Москве. Средняя доля РВД российских страховых компаний оценивается как крайне высокая. Если на растущем рынке деятельность компаний с такими высокими расходами могла еще приносить прибыль, то на падающем рынке столь высокие расходы должны спровоцировать значительные убытки.
В настоящее время в качестве основной антикризисной меры страховщики проводят оптимизацию своих расходов (в том числе за счет уменьшения завышенных агентских комиссий, отказа от ряда необязательных расходов в связи с кризисом), что будет способствовать снижению показателя РВД. Одновременно рост перестраховочных тарифов, наметившийся на мировом перестраховочном рынке, наоборот вызовет рост расходов в части перестрахования.
По итогам 9-ти месяцев 2008 года усредненный комбинированный коэффициент убыточности российских страховщиков несколько вырос по сравнению с 2007 годом и составил 94,9%. Рост произошел за счет увеличения убыточности кэптивных и региональных страховых компаний. Значение комбинированного коэффициента убыточности крупных универсальных страховщиков (96,3%), хотя все еще и остается наиболее высоким среди российских страховых компаний, наоборот, снизилось по сравнению с показателями 2007 года.
Мировой финансовый кризис окажет двойственное влияние на динамику комбинированного коэффициента убыточности. С одной стороны, сокращение расходов и рост тарифов в результате проведения более взвешенной тарифной политики будет способствовать снижению убыточности. С другой – падение взносов, опережающий рост выплат и увеличение убыточности по ОСАГО будут оказывать повышательное давление на убыточность российских страховщиков.
Мировой финансовый кризис привел к резкому замедлению динамики активов, инвестиций и собственных средств российских страховщиков. Если за 2007 год усредненный темп прироста активов страховых компаний была равна +23,7%, то за 9 месяцев 2008 года значение этого показателя составило лишь +3,0%. Активы кэптивных страховых компаний за этот же период снизились в среднем на -0,2%.
Падение фондового рынка сказалось на негативной динамике инвестиционных портфелей кэптивных (-1,8%) и крупных универсальных (-0,5%) страховых компаний, которые в большей степени были подвержены рыночному риску.
Убытки российских страховщиков за 3-ий квартал 2008 года оказали негативное влияние на динамику их собственных средств, прирост которых за 9 месяцев 2008 года составил в среднем лишь 1,2% (16,6% за 2007 год по сравнению с 2006 годом).
Низкие показатели динамики объема инвестиционных портфелей страховых компаний на конец 3-его квартала 2008 года не были компенсированы ростом денежных средств. Так на 30-ое сентября 2008 года усредненная доля денежных средств в активах российских страховщиков снизилась по сравнению с показателями 31 декабря 2007 года на 1,7 проц. пункта (с 19,9 до 18,2%).
Рисунок 14. Динамика доли денежных средств в активах
Источник: «Эксперт РА»
На протяжении трех последних лет на российском страховом рынке наблюдалось постепенное снижение рентабельности инвестиций страховых компаний (12,56% в 2005 году, 10,67% в 2006 году, 6,90% в 2007 году). Рентабельность инвестиций страховых компаний по итогам 9-ти месяцев 2008 года составила 3,21%.
Рейтинги надежности российских страховых компаний
| Таблица | |
| Компания | Рейтинг на 9 декабря 2008 г. |
| Авеста | B+ |
| АльфаСтрахование | A++ |
| Allianz РОСНО Жизнь | А+ |
| Ангара | A |
| Группа "КапиталЪ" | A++ |
| Группа компаний "Росгосстрах" | A++ |
| Группа СОГАЗ | A++ |
| ГСК "Югория" | A+ |
| Ингосстрах | A++ |
| НАСКО | A |
| ОРАНТА | A |
| Первая страховая компания | A |
| Перестраховочная компания Волга | В+ |
| Региональный Страховой Центр | B+ |
| Ренессанс Жизнь | A |
| Ренессанс Страхование | A++ |
| РОСНО | A++ |
| Росэнерго | A |
| Русский страховой центр | A+ |
| СК Русский мир | A+ |
| СК Сургутнефтегаз | A+ |
| Страховая компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ | A++ |
| Согласие | A+ |
| Спасские ворота | A+ |
| Страховая бизнес группа | B+ |
| Страховая группа «АСКО» | B++ |
| Страховая компания "Самара" | B+ |
| УралАИЛ | А |
| УралСиб, страховая группа | A++ |
| Экспресс Гарант | A |
| Энергогарант | A+ |
| ЮЖУРАЛЖАСО | B++ |
Рейтингового агентства «Эксперт РА» на 9 декабря 2008 г.
Глава 2. Проблемы и перспективы развития страхового рынка в РФ
2.1 Проблемы страхования РФ
Стоит отметить, что правительство нечасто уделяет внимание вопросам страхования. Заседания кабинета министров, посвященные различным аспектам страховой деятельности в России, можно пересчитать по пальцам. При этом в последние несколько лет правительство концентрировалось, прежде всего, на вопросах "народного" страхования - то есть обязательной "автогражданки". Как развивается отрасль в целом, в последний раз обсуждалось на столь высоком уровне ни много, ни мало - 7 лет назад. Именно тогда, правительство утвердило Концепцию развития страхования на 2002-2007 гг.
Основными проблемами развития страховой отрасли являются:
несовершенство нормативно-правового регулирования страховой отрасли, в т.ч. в части применения на практике норм Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Гражданского кодекса Российской Федерации, положений о взаимном страховании, налогообложении страховых операций и т.д.;
неразвитость рынка страхования жизни и других видов личного страхования, обусловленная, в т.ч. недоверием со стороны потенциальных страхователей к институту страхования.
отсутствие долгосрочных инвестиционных инструментов для вложения средств страховых резервов;
пренебрежение правами страхователей со стороны отдельных страховщиков;
слабая роль при взаимодействии по регулированию страховой деятельности; отсутствие субъектов страхового дела по защите прав и интересов потребителей страховых услуг;
недостаточное внимание большинства страховых организаций к повышению капитализации (повышение капитализации осуществляется только в рамках требований страхового законодательства);
негативная ситуация на кадровом рынке, связанная с нехваткой специалистов, обладающих достаточными знаниями и навыками, позволяющими развивать страховой бизнес, в том числе в соответствии с международными стандартами;
отставание от современных технологий в области информатизации;
нежелание многих страховых организаций активно пользоваться услугами независимых организаций посреднической и деловой инфраструктуры страхового рынка;
достаточно высокая стоимость страхового полиса при несоответствующем качестве оказания страховых услуг по такому полису;
слабый интерес потенциальных страхователей к страхованию в связи с отсутствием полной информации о страховщиках и предлагаемых ими услугами, позволяющей сделать необходимые выводы;
низкая платежеспособность потенциальных страхователей;
недостаточное внимание страховых организаций к оценке рисков, анализу финансовой деятельности, внутреннему аудиту;
мошенничество в страховании;
монополизация рынка и обеспечение недобросовестной конкуренции (демпинг), в т.ч. в отношении тарификации страховых услуг;
возможность решения споров и защиты интересов страхователей, застрахованных по вопросам страхования только в судебном порядке;
отсутствие механизмов, позволяющих страхователям оперативно получить страховую выплату без материальных и моральных затрат;
развитие страхования по экстенсивному пути за счет принуждения субъектов хозяйствования и граждан к заключению договоров страхования, смешание понятий и принципов обязательного страхования;
недостаток у страховщиков собственных средств, что не позволяет в полной мере развить новые виды страхования и способствует оттоку финансовых средств из страны за рубеж через перестрахование.
Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин назвал борьбу с демпингом одной из главных задач для страхового рынка на сегодняшний день.
Также, по словам министра, в кратчайшие сроки необходимо принять законодательные изменения в области банкротства страховщиков.
«Компании не должны покидать страховой рынок по-английски, не исполнив обязательства перед страхователями», - сказал Кудрин, добавив, что в России должна быть создана система, гарантирующая выплаты клиентам страховщиков, а в процедурах банкротства должен быть соблюден приоритет первоочередного удовлетворения обязательств перед физическими лицами.
Министр финансов высказался за развитие механизмов саморегулирования в страховании. При этом он считает целесообразным опираться на опыт действующих объединений страховщиков, таких как Всероссийский союз страховщиков и Российский союз автостраховщиков.
Среди проблем, стоящих перед страховщиками, можно назвать в частности, излишние административные барьеры на рынке.
Для развития страхования следует решить ряд серьезных задач, непосредственно связанных с совершенствованием деятельности самих профессиональных участников страхового рынка: активизация внедрения новых страховых продуктов, улучшение качества страховых услуг и расширение их перечня в максимальной степени отвечающие интересам населения.
Введение новых видов обязательного страхования - это экстенсивный путь развития, приводящий лишь к росту страховых премий. Интенсивно страховая отрасль может развиваться и быть востребованной только через совершенствование и введение новых видов добровольного страхования.
Необходимо совершенствование форм и методов страхового надзора за деятельностью субъектов страхового дела;
Основной целью участия государства в сфере обязательного страхования должно являться соблюдение основ и принципов обязательного страхования, контроля за его проведением, содействие стабильной работе страховой системы, защите прав потребителей.
Также считаю нужным повышать страховую культуру и финансовую грамотность участников страхового рынка;
Признавая значение обязательных видов страхования, их социальную ориентированность, тем не менее, следует отметить, что основой страховой отрасли, призваны стать добровольные виды страхования. Поэтому важны меры, направленные на развитие добровольных видов страхования. Их развитие должно способствовать решению социально значимых программ, национальных проектов, предполагающих использование механизмов страхования.
Одним из направлений развития добровольных видов страхования является стимулирование развития долгосрочного страхования жизни.
Страхование жизни, позволяет привлечь средства, являющиеся, источником долгосрочных инвестиционных ресурсов, компенсирует недостаточность предоставляемых населению государством социальных гарантий. Долгосрочное страхование жизни и пенсий обеспечивает получение дополнительных денежных сумм, не зависящих от размера государственных пособий, в том числе по старости и инвалидности.
В настоящее время для сектора личного страхования, включая страхование жизни, характерны следующие проблемы:
низкий уровень доходов населения;
отсутствие доверия со стороны населения к страхованию;
отсутствие инструментов для надежного инвестирования активов страховых организаций в долгосрочные инвестиционные инструменты;
отсутствие экономических стимулов, в том числе налоговых, для участия населения и работодателей в долгосрочном страховании жизни.
Действующее законодательство Российской Федерации требует совершенствования в части регламентации деятельности страхового посредничества, в том числе более четкого определения условий деятельности страхового брокера и страхового агента, уточнения их статуса и выполняемых ими функций, ответственности за нарушение требований законодательства. Отсутствие должного контроля создает возможность для злоупотреблений в сфере страхового посредничества.
Установление требований к оценке знаний, повышению квалификации страховых посредников повысит доверие населения к институту страхования.
Анализ текущего состояния и важнейших тенденций развития национальной системы страхования, свидетельствует о необходимости качественного повышения ее роли в социально-экономической системе государства, совершенствования правовой базы в сфере страхования, либерализации национального законодательства с учетом современных интеграционных процессов, форм организации, государственного регулирования и надзора страховой отрасли, повышения финансовой грамотности участников страхового рынка.
2.2 Влияние кризиса на страховой рынок
По мнению аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА", мировой финансовый кризис окажет на российский страховой рынок, помимо снижения спроса на страхование, четыре специфических эффекта4.
Эффект кумуляции рисков. На падающем рынке произойдет кумуляция рыночных, кредитных, страховых и институциональных рисков страховых компаний, что приведет к целой череде банкротств среди российских страховщиков.
Рыночные риски связаны с колебаниями рыночной стоимости активов, принимаемых в покрытие страховых резервов.
Кредитные риски - возможность дефолта банков-объектов инвестиций страховых компаний, перестраховщиков и иных контрагентов.
Страховые риски возникают в результате ошибок при определении страховых тарифов и формировании страховых резервов.
Институциональные риски проявляются вследствие принятия законов, резко повышающих убыточность ОСАГО.
Эффект обратной пирамиды. В 2007-2008 годах - в период бума автострахования - собственниками многих страховщиков была установлена стратегия быстрого наращивания страхового портфеля за счет демпинга с целью последующей продажи компании. В результате были созданы страховые пирамиды, осуществляющие выплаты за счет взносов новых клиентов. На падающем рынке выплаты таких компаний по уже сформированному страховому портфелю гарантированно превысят текущие поступления. Компании, занижавшие страховые тарифы в период бума, окажутся неплатежеспособными во время кризиса.
Эффект бедного собственника. Кризис окажет значительное влияние на положение страховых компаний, которые являются частью финансовых или промышленных групп, испытывающих финансовые затруднения. ФПГ, стремясь поправить свое положение, будут избавляться от непрофильных активов, то есть страховых компаний. В этом случае возможны два варианта развития событий:
страховая компания, обладающая хорошей клиентской базой, будет продана одной из крупных страховых компаний. Таким образом, в ближайшем году следует ожидать новую волну слияний и поглощений на российском страховом рынке. При этом мультипликатор стоимости страховых компаний уже будет значительно ниже докризисного уровня.
в случае если продать компанию не получится, из нее будут выводиться ликвидные активы, в инвестициях страховщиков вновь увеличится доля векселей иных организаций. В результате надежность таких компаний резко снизится. Подобные действия собственников могут стать причиной банкротств многих российских страховщиков.
Эффект возврата "схем". Чтобы выжить, в качестве антикризисной меры некоторые страховые компании могут вновь вернуться к более доходным операциям по "неклассическому" страхованию или увеличить их долю в своих страховых портфелях. По прогнозу "Эксперта РА", в 2009 году их доля в совокупных взносах возрастет с 10 до 20%.
Темп роста страхового рынка по собранным премиям в 2008 году составил 22%. По выплатам – 29%. При этом наибольший объем выплат пришелся именно на 2-е полугодие прошлого года. Наиболее емкий сегмент рынка страховых услуг (кроме ОМС) - страхование имущества, рост которого в 2008 г. по сравнению с 2007 г. составил 15%.
Традиционно второе полугодие более продуктивно для сбора премий в сегментах ОМС, ОСАГО, страхование имущества, что обеспечивает рост всего объема премий по отношению к первому полугодию. Например, в 2007г. он составил 16%, но в 2008 г. только 1%. Сокращение объема собранных премий во 2-м полугодии 2008г. по отношению к 1-му полугодию произошло в личном страховании и ОСАГО.
Наибольший регресс продемонстрировало личное страхование (сокращение объема в 2 раза). Общий показатель уровня выплат во втором полугодии 2008 года заметно вырос – на 12% в целом для всех сегментов. Наиболее заметный рост уровня выплат оказался характерен для сегмента личного страхования – в 2,6 раза по сравнению с первым полугодием за счет серьезного сокращения объема премий.
Основными источниками получения информации для физических лиц при выборе страховой компании являются рекомендации знакомых и страховых агентов. При этом самое высокое доверие у потребителей (как юрлиц, так и физлиц) вызывают рекомендации друзей.
За прошедшие годы страховые компании привыкли жить за счет огромного прироста – из года в год он составлял 20-40%. Рынок жировал, используя приходящие сегодня деньги отчасти для покрытия ответственности завтрашнего дня, отчасти для привлечения клиентов – с помощью выплат огромных вознаграждений.
Но прогноз, составленный аналитиками MARCS на 2009 год, неутешителен – ожидается падение рынка минимум на 8%, до 490 - 510 млрд. рублей (без учета ОМС). Наиболее ощутимые потери понесут сегменты страхования имущества, КАСКО, добровольного медицинского страхования (ДМС) и страхования от несчастного случая или болезни5.
Практический интерес вызвало предложение г-на Бергмана6 о путях борьбы с кризисными явлениями: "Она должна вестись в трех направлениях. Первое – это оптимизация кадрового состава. Хотя надо оговориться, что эта мера сама по себе абсолютно недостаточна. Проще всего уволить персонал и таким образом поправить свое финансовое положение, однако, это не выход. Мы также обязаны заниматься оптимизацией всех видов издержек и внедрять экономные решения. И третья необходимая мера – это жесткая селекция страхового портфеля, выделение убыточных продуктов и их исключение".
Свой подход к формированию страхового портфеля показали и аналитики MARCS, основываясь на анализе продуктовых портфелей ТОП-20 лидеров рынка страховых услуг. Также был поднят вопрос слияний-поглощений на страховом рынке. Так, в феврале текущего года сообщалось, что "Согаз" включил в свой состав страховую группу "Шексна", о которой упоминалось в докладе MARCS ("Шексна" некогда входила в ТОП-20 российских страховых компаний).
Прогнозируется, что консолидация впредь будет активной, хотя, по замечанию Константина Бергманна, крупных сделок с участием иностранных инвесторов ожидать в этом году вряд ли стоит.
В настоящий момент в зоне риска находятся компании:
активно наращиваюшие свой страховой портфель за счет демпинга;
специализирующиеся на автостраховании, ориентирующиеся в своей деятельности на банковский канал продаж;
активно инвестировавшие резервы в инструменты фондового рынка, концентрирующие их в одном или нескольких банках (кроме системообразующих).
Кризис продолжает собирать в России свою печальную жатву. По прогнозам рейтингового агентства "Эксперт РА", в 2009 г. его объем (без учета обязательного медицинского страхования – ОМС) снизится на 7,4% по сравнению с предыдущим годом и составит 520 млрд. рублей7. Еще менее оптимистичное будущее российским страховщикам рисует маркетинговая компания MARCS. В ее исследовании предсказывается падение рынка на 8%-11%, до 490-510 млрд. рублей (также без учета ОМС). Наиболее ощутимые потери понесут сегменты страхования имущества, автокаско, добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование от несчастного случая или болезни. Причины очевидны: резкое сокращение объема кредитования, в первую очередь, на приобретение автомобилей и ипотеку, и уменьшение собственных доходов граждан. А в случае с ДМС, львиную долю в котором составляют корпоративные программы, – урезание штатов и стремление компаний оптимизировать расходы. По тем же причинам сократятся денежные поступления в страховые компании через посредников, таких как автосалоны, банки, страховые брокеры. В новых условиях страховщикам придется рассчитывать в основном на собственные силы. Наиболее эффективным каналом продаж останутся агентские сети. Также достаточно стабильными будут прямые продажи, которые начали активно развиваться в последнее время.
По мнению независимого стратегического консультанта страхового рынка России и СНГ Константина Бергманна, чтобы справиться с экономическими трудностями, страховые компании должны сокращать персонал и оптимизировать бизнес всеми другими доступными способами. Но главное – необходимо провести селекцию своего портфеля путем выделения неприбыльных составляющих и избавления от них.
И все же пережить кризис удастся далеко не всем. По прогнозам "Эксперт РА", в текущем году страховой рынок ждет целая серия банкротств, и к 2010 г. на нем останется всего 400-450 страховых групп и компаний (на 12 декабря 2008 г., по данным ФССН, в Едином государственном реестре субъектов страхового дела было зарегистрировано 786 страховых организаций). Причем виной тому не только мировой финансовый кризис, но и внутренние проблемы. Специалисты агентства выделили три основных риска российских страховщиков: недостаточность сформированных страховых резервов, резкий рост убыточности ОСАГО и обесценение активов, принятых в покрытие страховых резервов (фондовые инструменты, депозиты и денежные средства в "проблемных" банках, рост просрочки дебиторской задолженности). И только третий является прямым следствием финансового кризиса. Остальные два экономический коллапс лишь усугубил, но предпосылки для их проявления формировались в течение последних нескольких лет. Так, возрастающая убыточность ОСАГО обусловлена несовершенством соответствующего законодательства (некорректность поправочных коэффициентов, неизменность тарифных ставок на протяжении пяти лет, вступление в силу поправок об упрощенной процедуре оформления ДТП и прямом возмещении убытков с 1 марта 2009 года). Неудивительно, что страховые компании сейчас массово отказываются от данного продукта.
Впрочем, и сами они не чужды стремления рисковать без всякого на то принуждения. Именно собственными действиями игроков вызван риск недостаточности сформированных страховых резервов. По подсчетам "Эксперт РА", он характерен более чем для половины российских страховщиков. Многие из них вообще создавались исключительно с целью последующей перепродажи и на этом строили свой бизнес, охотно практикуя демпинг, дабы быстрее нарастить страховой портфель. Получались своего рода пирамиды, в которых страховые выплаты осуществлялись за счет взносов новых клиентов. В условиях кризиса, когда сборы снижаются, а число страховых случаев растет, текущих поступлений у таких компаний окажется явно недостаточно для покрытия существующего портфеля. Кроме того, комиссионные, выплачиваемые страховщиками агентам и посредникам, также были чрезвычайно высоки.
Для российских страховых компаний наступают непростые времена. Отечественный рынок страхования все еще находится в стадии формирования и в ближайшие два года будет испытывать беспрецедентное давление в связи с резким падением сборов во всех сегментах.
Последствия разрастающегося глобального кризиса могут быть весьма болезненными для российских страховых компаний. Аналитики связывают это со структурными недостатками российской страховой отрасли и недостаточным опытом большинства компаний по построению бизнеса в сложной экономической ситуации, в условиях отсутствия роста премий.
В России, согласно статистике Федеральной службы страхового надзора, продажей страховых продуктов занимаются почти 800 компаний, однако степень концентрации страхового рынка довольно высока. На долю десяти крупнейших страховщиков приходится более 60% собираемой страховой премии. Остальная часть страхового рынка фрагментирована и характеризуется большим числом мелких, недостаточно капитализированных компаний, занимающих очень небольшую долю рынка.
На фоне столь сильных позитивных факторов развития российского страхового рынка как низкий уровень рисков, связанных с катастрофами, и высокая рентабельность направления корпоративного бизнеса, есть и целый ряд слабых мест. Прежде всего, это недостаточная финансовая грамотность населения и низкая капитализация значительного числа компаний. Кроме того, инвестиционные стратегии многих страховых компаний являются высокорискованными. А «сугубо российские проблемы» отрасли, такие как непрозрачность страховой отрасли, неадекватно рассчитанные страховые тарифы и крайне низкий спрос на долгосрочные виды страхования среди населения вряд ли добавят страховому рынку динамики.
Отмечу, что среди важнейших рисков для отрасли, по мнению аналитиков агентства Standard & Poor’s, выделяются риск рецессии в экономике страны, влияющий в том числе и на показатели страхового сектора, а также высокая инфляция, сказывающаяся на размере страховых выплат и расходов страховых компаний. Рентабельность страхового бизнеса в условиях кризиса снижается, при этом во многих направлениях сохраняются неадекватно установленные тарифы, в частности в обязательном страховании автогражданской ответственности, на долю которого в настоящее время приходится 14% страховых сборов. Если на протяжении первых лет действия закона об ОСАГО данный вид страхования обеспечивал компаниям стабильный денежный поток, то в последние пару лет ОСАГО стало убыточным направлением ввиду того, что тарифы за прошедшие пять лет не пересматривались ни разу, а расходы компаний неуклонно возрастали. ОСАГО не только один из самых социально значимых, но в то же время и один из наиболее «проблемных» сегментов страхового рынка.
Причем недовольство высказывают не только страховые компании, но и их клиенты. По данным ФССН за четвертый квартал 2008 года, в центральный аппарат службы поступило почти 4,5 тысячи жалоб, при этом в доброй половине обращений (56,7%) были высказаны претензии автовладельцев о низком качестве страховых услуг в сегменте ОСАГО: «лидирует» несоблюдение страховщиком установленных сроков выплаты страхового возмещения, занижение размеров страховых выплат, отказ в выплате и несогласие с размером выплаты при нанесении вреда жизни и здоровью. Также страховые компании, по мнению их клиентов, «грешат» неверным расчетом страховой премии, граждане зачастую несогласны с размером возвращаемой при досрочном расторжении договора части страховой премии. В целом же в ФССН отмечают, что число обращений недовольных клиентов страховых компаний в надзорное ведомство значительно возросло: в прошлом году поступило 14 240 жалоб, что на 35% превысило показатель 2007 года. Очевидно, что противостояние сторон из года в год лишь усиливается. А рост страховых премий замедляется.
Сложившаяся на финансовых рынках ситуация отразилась на сборах всех без исключения страховых компаний в четвертом квартале прошлого года. Нестабильное положение в экономике страны окажет негативное влияние и на сборы страховых премий в первой половине 2009 года. По итогам первого полугодия вряд ли можно будет ожидать существенного увеличения сборов. Возможно, к середине года потребители смогут спокойно планировать собственные доходы, что приведет к возврату потребительской активности на прежний уровень. Бум потребительского кредитования обусловил рост страхования частных лиц, сделав банковские отделения важнейшим каналом продаж страховых продуктов. Однако в настоящее время рост розничного кредитного портфеля большинства банков остановился, и аналитики прогнозируют, что это приведет к падению сборов страховых компаний в данном секторе на 40%. Сокращение сборов явно прослеживается не только в сегментах, связанных с розничным кредитованием – автостраховании, ипотечном страховании, страховании заемщиков от несчастного случая, – но и в сегменте страхования имущества юридических лиц, которое прежде также выступало залогом по банковским ссудам. Как отмечают аналитики агентства Standard & Poor’s, корпоративные направления страхового бизнеса, которые были прибыльными в течение последних трех лет, также могут лишиться значительной доли страховых премий по мере усиления конкуренции между крупнейшими страховыми группами. Несмотря на рецессию в экономике, партнерство кредитных организаций и страховых компаний все же содержит большой потенциал: даже в условиях кризиса банки по-прежнему могут выступать посредниками при продаже полисов, например, по страхованию жизни, которое в нынешних условиях будет наиболее востребовано8.
Кризис ликвидности, затронувший банковский сектор осенью прошлого года и приведший ряд крупных банков на грань банкротства, уже заставил большинство страховых компаний пересмотреть заключенные соглашения и более взыскательно подходить к выбору деловых партнеров. «Самый простой способ разорить страховую компанию – сотрудничать с плохим банком, – подчеркивает руководитель дивизиона «Юг» группы «Ренессанс Страхование» Константин Городецкий. – В последние несколько лет основным драйвером роста страхового рынка выступал банковский канал: за счет бурного развития кредитования населения и юридических лиц рынок рос в среднем на 20-25% в год. Сегодня в условиях нестабильности на финансовом рынке страховые компании предпочитают «брать качеством, а не количеством», выбирая наиболее устойчивых и финансово сильных партнеров и посредников».
По мнению аналитиков, в меньшей степени кризис затронет наиболее крупные и наиболее развитые компании. Руководство крупнейших компаний осознает возможные проблемы и готово к их решению. Кроме того, крупные страховщики обладают хорошо развитыми процедурами риск-менеджмента. Акционеры страховых групп понимают, что уровни роста премий последних лет не сохранятся и ради поддержания стабильности придется пожертвовать текущей доходностью бизнеса.
Проблемы, по мнению экспертов, в первую очередь возникнут у страховых компаний, которые проводили агрессивную инвестиционную политику в связи с риском высоких убытков от вложений в акции, котировки которых обвалились во втором полугодии прошлого года. «Мы ожидаем, что постоянное давление на страховой сектор будет оказывать общее низкое качество страховых инвестиционных портфелей, в том числе банковских депозитов и корпоративных облигаций, – считает кредитный аналитик агентства Standard & Poor’s Виктор Никольский. – Резкое сокращение ликвидности и ухудшение показателей качества активов в российском банковском секторе будут лишь обострять проблему».
Сегодня одной из серьезных угроз, стоящих перед страховой отраслью, является демпинг со стороны небольших и недостаточно надежных компаний, не имеющих достаточно крупной капитальной базы для преодоления периода циклического спада.
Но кризис будет иметь и некоторые положительные последствия для сектора. Успешные компании, пережившие кризис, будут тщательно следить за балансами, избегать рисков, связанных с вложениями в финансовые инструменты, ограничат вложения в недвижимость и ценные бумаги, а также будут более взвешенно подходить к выбору контрагентов, следить за рейтингами и отчетностью банков, в которые инвестируют свои средства. Остаться «на плаву» в кризисные времена страховым компаниям поможет диверсифицированный страховой портфель. Речь идет о портфеле, в котором ОСАГО и каско составляют не более 60%. «В таком случае колебания по сборам в данных видах будут покрыты за счет финансового результата от прочих видов страхования», – отмечают эксперты. Крупные игроки окажутся в привилегированном положении не только благодаря сбалансированному портфелю, разветвленной сети и грамотно выстроенному риск-менеджменту, но и узнаваемости бренда. Из страхования уйдут недостаточно квалифицированные и капитализированные страховщики и останутся компании с более высоким уровнем прозрачности и качеством услуг. Компании расширят каналы распространения, в том числе прямое страхование для сокращения расходов на ведение страховой деятельности. В краткосрочной и среднесрочной перспективе текущие расходы будут оптимизированы, и существовавшая ранее проблема дефицита кадров в секторе станет менее острой.
Кризис приведет к изменению всей российской страховой отрасли, которая должна будет доказать устойчивость в непростые времена. Представители страховых компаний сохраняют оптимистичный настрой. В 2009 году проявятся истинные ценности страхования для клиентов, ищущих возможность сохранить достижения в нестабильные времена. Актуальность страхования как инструмента управления рисками и защиты от непредвиденных расходов многократно возрастает в условиях затрудненного доступа к кредитам и другим видам внешнего финансирования.
2.3 Перспективы развития российского страхового рынка
В 2008 году активно развивались практически все известные виды страхования: автострахование, страхование имущества, ДМС и т.д. В связи с кризисом и обострением тех или иных жизненных рисков эксперты прогнозируют востребованность страхования там, где позволит бюджет. Возможно, по ДМС будет востребовано больше экстренная помощь, нежели чем амбулаторная или поликлинические услуги. В отношении автомобилей уже сейчас происходит снижение расходов на страхование за счет выбора продуктов с большей франшизой. Кроме того, у страхователя появляются и новые риски, связанные с банкротством страховщика, процессом получения выплат, длительным периодом урегулирования убытка. Несмотря на то, что сборы по страховому рынку в четвертом квартале росли медленнее, чем в предыдущих трех, клиенты по-прежнему заинтересованы в получении страхования. Например, за 2008 год по ДМС рост составил 40 %.9 Сейчас, конечно, ситуация может измениться. Во-первых, 95 % ДМС составляют корпоративные договоры страхования, а остальные 5 % - полисы для детей». Несмотря на дорогие полисы, детей будут продолжать страховать: родители, в пользу сервиса и комфорта, будут выбирать более дешевые программы или пользоваться рассрочками по взносам за полис. Что касается корпоративных предприятий, то крупные по-прежнему не отказываются от страхования и готовы заплатить даже больше, а вот коммерческие предприятия с небольшим объемом договоров (на 20-30 человек), строительные компании, не продлевают прошлогодние полисы. ДМС для физических взрослых лиц по-прежнему не имеет и не будет иметь развития, так как страховщики еще пристальнее будут следить за мошенническими действиями страхователей, пытающихся выдать уже имеющуюся болезнь за страховой случай.
Автострахование, в частности страхование ОСАГО в 2009 году вырастет примерно на 10-15 %, в том числе из-за изменения коэффициентов как территориальных, так и по опыту и стажу вождения, которые уже утвердило Правительство РФ. А вот в КАСКО намечается спад, так как уменьшается количество покупаемых новых автомобилей. Ведь в основном по программам КАСКО страховали новые автомобили. Тем не менее, растет количество заявок на страхование подержанных автомобилей. Запущены специальные программы с франшизой, другие компании предлагают полисы только на случай гибели или угона автомобиля, то есть появляется спрос на усеченные программы страхования10.
Страхование жизни, пожалуй, один из немногих видов страхования, который имеет хорошие прогнозы на текущий год. Рост продаж компаний по страхованию жизни (35-40 %) в 2008 году доказывает, что все больше людей сегодня осознают важность долгосрочной финансовой защиты себя и своей семьи. Именно в такие периоды люди начинают ценить страхование жизни как накопительный финансовый инструмент, способный обеспечить, в первую очередь, не высокий процент, а надежность и сохранность вложений. Основной переменой в поведении клиентов на рынке в ближайший год станет более осмотрительное отношение к выбору поставщика услуг. Приоритет будет отдан страховщикам с высокими рейтингами надежности, бизнес которых открыт для анализа со стороны, которые регулярно представляют финансовую отчетность и направления инвестиционной политики. Также, по мнению многих страховщиков, более востребованными станут компании с солидным опытом работы: в целом, их состояние существенно не ухудшилось из-за кризиса. Такие игроки смогут выиграть в быстроменяющихся рыночных условиях, сохранив и укрепив доверие клиентов. Большинство мелких компаний, не имеющих серьезного опыта работы в сфере страхования жизни, качественной перестраховочной защиты и поддержки со стороны крупных акционеров, вынуждены будут уйти с рынка.
Обострение отношений между страховщиком и страхователем в сложившихся условиях неизбежно. С ухудшением общей экономической ситуации в стране и мире растет число убытков. Поэтому страховщикам необходимо бросить все силы на усиление и укрепление отделов андеррайтинга, который и до момента кризиса был достаточно слабо развитым. Одна из самых главных задач на сегодня - удержать уже имеющихся клиентов.
Эксперты прогнозируют банкротства некоторых страховых компаний. В результате этого произойдет очищение рынка.
Те компании, которые позволяли себе некорректное поведение до кризиса, могут активизировать необоснованное занижение выплат, что может повлечь приостановление и отзыв лицензии. Сегодня страхователям надо особенно тщательно подходить к выбору страховой компании, выбирая известных игроков рынка с многолетним опытом и хорошей репутацией.
Что касается страхования жизни, то кризис достаточно благотворно повлияет на сотрудничество банков и страховых компаний. Известно, что банк для компании по страхованию жизни является дополнительным каналом продаж полисов. Таким образом, банки могли бы предлагать клиентам помимо собственных продуктов полисы страхования жизни. Тем самым расширяется ассортимент услуг банка и повышается привлекательность его точек продаж. Однако разработка подобных продуктов и технологии их продвижения потребовали бы от банка огромных ресурсозатрат. Сотрудничество со страховыми компаниями в таких условиях становится очень выгодным: банк выступает в роли партнера-посредника и получает от страховщика уже готовый коробочный продукт и обучение технологиям его продажи. По словам экспертов, при этом банковский служащий может и не обладать глубокими знаниями в области страхования жизни. Продажа коробочного продукта по страхованию жизни производится с применением удобных самокопиров, позволяющих быстро внести всю необходимую информацию для заключения договора строго в соответствии с требованиями страховщика. В полисе, который выдается клиенту после оплаты взноса, также подробно описан алгоритм действия в случае наступления непредвиденных обстоятельств, являющихся страховыми событиями.
«Кроме того, продавая такие продукты, банк получает комиссионное вознаграждение, размер которого может достигать 70 % от суммы взносов по договору страхования. Комиссионное вознаграждение зависит от условий договора: набора страховых рисков и срока действия. Это становится особенно актуально в период финансового кризиса - банку предоставляется возможность сформировать дополнительный источник дохода».
Ушедший 2008 год запомнится как время начала консолидации. На рынке не произошло каких-либо событий, имеющих длительные последствия. То же самое можно сказать о ситуации с законодательным регулированием страховой деятельности: в основном, в течение 2008 года велась подготовка новых законодательных инициатив, которые будут вынесены на рассмотрение в будущем. Среди них – корректировка тарифов по ОСАГО, обязательное страхование опасных производственных объектов, реформа медицинского страхования, налоговые инициативы, связанные со страхованием жизни, и т.д.
В этом году правительство одобрило стратегию развития страховой отрасли на среднесрочную перспективу. В соответствии с этой стратегией предусматривается введение ряда новых видов обязательного страхования (главным образом, различные виды страхования ответственности, в том числе медицинских работников, строителей и др.). Однако для того, чтобы она стала успешной, в ее рамках еще должны быть поставлены конкретные задачи и разработаны конкретные законодательные инициативы. Полагаю, что 2009 год станет периодом стагнации и консолидации. Вопрос выбора страховщика в таких условиях приобретает еще большую актуальность и значимость. Можно порекомендовать клиентам не экономить на страховой защите, потому что именно в кризисные времена она им больше всего необходима. Перед тем как сокращать расходы на страхование, стоит подумать дважды. Кроме того, стоит подумать дважды, у кого страховаться, потому что уже сегодня несколько известных страховых компаний перестали быть надежными, они демпингуют, чтобы максимально увеличить сборы, что в текущей ситуации является настоящим безумием. Страховаться в таких компаниях чрезвычайно опасно, поскольку через несколько месяцев они могут объявить о своем банкротстве.
Знаковым событием в 2008 году видится роль страховых групп в дальнейшей концентрации рынка. Если раньше возникновение страховых групп было естественным следствием его развития, то сейчас уже сами страховые группы превратились в фактор, во многом определяющий развитие страховой отрасли.
В сфере законодательства наиболее интересным оказался законопроект по страхованию ответственности по видам деятельности, лицензирование которых подлежит отмене. Кроме того, необходимые изменения в законодательстве об ОСАГО сделали возможным создание российского бюро «Зеленая карта» и присоединение России в 2009 году к международной системе страхования автогражданской ответственности. Участие профессионального объединения страховых организаций в международной системе «Зеленая карта» является одним из направлений развития системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Участие в данной системе будет способствовать решению проблемы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств при наступлении страховых случаев за пределами территории Российской Федерации.
Те факторы, которые в наибольшей степени способствовали росту премии в предыдущие годы, будут в такой же мере отрицательно влиять на состояние страховой отрасли. Доходы населения: их увеличение в прошлые годы сменится резким уменьшением из-за снижения уровня оплаты труда и роста безработицы, что приведет как к уменьшению спроса на дорогие транспортные средства, так и к перемещению его в сегмент подержанных машин. Кредитование: существенное уменьшение объемов автокредитования дополнительно скажется на общем снижении премии по автострахованию и ОСАГО, еще в большей степени уменьшатся премии по личному страхованию из-за падения потребительского и ипотечного кредитования. Пока остаются надежды на то, что в целом объем премии за 2009 год будет на уровне 2008 года за счет ОМС и незначительного (до 5%) роста премии в компаниях из первой десятки страховых групп. Но большинство универсальных страховых компаний недосчитаются до 20–25% премии, а компании по страхованию жизни – свыше 50 %11.
Хотелось бы верить в поддержку государства. Если ЦБ РФ и правительство в 2008 году активно реагировали на проблемы банков и ведущих отраслей в связи с кризисом, то для страховщиков процедура внесения изменений в приказы Минфина России, касающиеся размещения страховых резервов и собственных средств, безнадежно затянулась. Ожидать принятия законов о новых видах обязательного страхования не приходится, так как в кризисные времена законодатели не решатся увеличить финансовую нагрузку на хозяйствующие субъекты. Но ожидать налоговых льгот в сфере страхования, прежде всего страхования жизни, страховщики вправе: именно снижение налоговой нагрузки в целях стимулирования развития экономики входит в антикризисные пакеты большинства государств.
Корпоративному страхованию от несчастных случаев будет уделяться больше внимания – крупные корпорации, страхующие опасные производственные объекты, готовы увеличивать лимиты ответственности по договорам. Промышленные предприятия увидели в этом виде страхования дополнение к социальному пакету и реальную защиту сотрудников от неожиданных потрясений.
Что касается добровольного автострахования, то оно будет активнее развиваться в сегменте эконом-класса, а объем страхования автомобилей бизнес-класса будет снижаться, поскольку население реальнее оценивает риски в обслуживании дорогих автомобилей.
Следует уделить особое внимание развитию новых страховых продуктов, которые представляют страхователям возможность выбирать и изменять условия договора в течение срока его действия с учетом экономической ситуации, управлять своими вложениями в виде страховых взносов.
Страхование гражданской ответственности является наиболее перспективным видом страхования. Особое внимание необходимо уделять видам страхования:
профессиональной ответственности отдельных категорий лиц: врачей, застройщиков, перевозчиков и т.д. при исполнении ими своих обязанностей;
владельцев источников повышенной опасности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц.
Перестрахование также является одним из эффективных механизмов повышения уровня платежеспособности и финансовой устойчивости страховых организаций, предоставляет дополнительные возможности для принятия страховой организацией рисков на страхование.
Вместе с тем широкое использование механизма перестрахования делает актуальным вопрос об усилении контроля за перестраховочной деятельностью в целях предупреждения и исключения использования операций трансграничного перестрахования для незаконного перевода капитала и отмывания денег. Повышение уровня капитализации страховых организаций и улучшение их финансового состояния позволят страховым организациям увеличить размер лимита собственного удержания, одновременно сокращая зависимость от зарубежного перестрахования.
В целом, перспективы развития страхового рынка сводятся к следующим направлениям:
-развитие страховых операций регионах;
-принятие ряда законодательных актов об обязательном страховании, в частности личных судов, опасных производств, а также ряда других нормативных актов;
-отказ от «зарплатных схем», рассчитанных только на оптимизацию налогообложения;
- принятие антидемпингового законодательства в части регулирования тарифных ставок,
- рост сотрудничества страховщиков с банками.
- усилении контроля за перестраховочной деятельностью
Переход на унифицированную международную финансовую отчетность и бухгалтерский учет по международным стандартам, к новым требованиям достаточности капитала, внедрение эффективной системы прогнозирования, контроля и оценки рисков является необходимым условием конкурентоспособности субъектов страхового рынка.
Приоритетным направлением государственной политики является дальнейшее совершенствование основ проведения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Весьма актуальной в настоящее время является реализация страховых продуктов через Интернет».
Тенденции развития страхового рынка свидетельствуют о постепенном переходе от количества предоставляемых услуг к повышению их качественного уровня, комплексному обслуживанию страхователей.
Необходимость точной оценки (финансовой, технической) подлежащих страхованию объектов и рисков, размера вреда, причиненного в результате наступления страхового случая, улучшения качества страховых услуг и продвижения их к потребителям усиливает роль таких участников страхового рынка, как актуарии, страховые посредники (брокеры и агенты), сюрвейеры, аварийные комиссары, аджастеры и другие участники. Привлечение данных специалистов должно более активно использоваться на страховом рынке.
Применение в практике страхования актуарных расчетов позволяет правильно рассчитывать страховые премии и сформировать страховые резервы, обеспечивает проведение анализа финансовых результатов. Актуарный контроль положен в основу современного международного подхода к стандартам платежеспособности и ведения бухгалтерского учета
Необходимым фактором и предпосылкой развития страхования является наличие максимально полной базы статистических данных. Это необходимо для оценки эффективности бизнеса, определения направлений тарифной и финансовой политики страховщиков, для определения целесообразности введения того или иного вида обязательного страхования, в т.ч. оценки вероятности наступления страховых рисков и максимального размера вреда, причиняемого ими.
Развитие системы статистического наблюдения также необходимо в целях повышения транспарентности страхового бизнеса, надежности функционирования страховых организаций и инвестиционной привлекательности страховой отрасли.
Для устойчивого развития страхового рынка не менее важны институциональные преобразования, связанные с изменением инфраструктуры, оценки его состояния и уровня менеджмента, способностью реагировать на преобразования в экономике, внедрять инновации, выстраивать систему взаимоотношений с участниками страхового дела.
Заключение
Ушедший 2008 год для экономики России был сложным. Начавшись с довольно стабильного роста производственных показателей и в целом повышения уровня жизни населения, он, тем не менее, завершился финансовой нестабильностью, спадом во всех отраслях экономики, падением курса рубля, высокой инфляцией, и как следствие, кризисом доверия людей к государству. В первую очередь, пострадали от этого банковские и инвестиционные структуры, не остались в стороне и страховые компании. В настоящий момент многие страховые компании пересмотрели структуру своих инвестиционных портфелей в пользу увеличения доли депозитов и денежных средств в так называемых системообразующих банках. В зоне риска сейчас находятся денежные средства на расчетных счетах и банковские депозиты в иных банках, а также часть дебиторской задолженности.
По прогнозам в 2009 г. объем рынка (без учета обязательного медицинского страхования – ОМС) снизится на 7,4% по сравнению с предыдущим годом и составит 520 млрд. рублей. Предсказывается падение рынка на 8%-11%, до 490-510 млрд. рублей (также без учета ОМС).
Наиболее ощутимые потери понесут сегменты страхования имущества, автокаско, добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование от несчастного случая или болезни. Причины очевидны: резкое сокращение объема кредитования, в первую очередь, на приобретение автомобилей и ипотеку, и уменьшение собственных доходов граждан. А в случае с ДМС, львиную долю в котором составляют корпоративные программы, – урезание штатов и стремление компаний оптимизировать расходы. По тем же причинам сократятся денежные поступления в страховые компании через посредников, таких как автосалоны, банки, страховые брокеры. В новых условиях страховщикам придется рассчитывать в основном на собственные силы. Наиболее эффективным каналом продаж останутся агентские сети. Также достаточно стабильными будут прямые продажи, которые начали активно развиваться в последнее время. Чтобы справиться с экономическими трудностями, страховые компании должны сокращать персонал и оптимизировать бизнес всеми другими доступными способами. Но главное – необходимо провести селекцию своего портфеля путем выделения неприбыльных составляющих и избавления от них.
И все же пережить кризис удастся далеко не всем. В текущем году страховой рынок ждет целая серия банкротств, и к 2010 г. на нем останется всего 400-450 страховых групп и компаний (на 12 декабря 2008 г., по данным ФССН, в Едином государственном реестре субъектов страхового дела было зарегистрировано 786 страховых организаций). Причем виной тому не только мировой финансовый кризис, но и внутренние проблемы.
В работе выделено три основных риска российских страховщиков:
недостаточность сформированных страховых резервов
резкий рост убыточности ОСАГО
обесценение активов, принятых в покрытие страховых резервов (фондовые инструменты, депозиты и денежные средства в "проблемных" банках, рост просрочки дебиторской задолженности).
И только третий является прямым следствием финансового кризиса. Остальные два экономический коллапс лишь усугубил, но предпосылки для их проявления формировались в течение последних нескольких лет. Так, возрастающая убыточность ОСАГО обусловлена несовершенством соответствующего законодательства (некорректность поправочных коэффициентов, неизменность тарифных ставок на протяжении пяти лет, вступление в силу поправок об упрощенной процедуре оформления ДТП и прямом возмещении убытков с 1 марта 2009 года).
Впрочем, и сами они не чужды стремления рисковать без всякого на то принуждения. Именно собственными действиями игроков вызван риск недостаточности сформированных страховых резервов. По подсчетам "Эксперт РА", он характерен более чем для половины российских страховщиков. Многие из них вообще создавались исключительно с целью последующей перепродажи и на этом строили свой бизнес, охотно практикуя демпинг, дабы быстрее нарастить страховой портфель. Получались своего рода пирамиды, в которых страховые выплаты осуществлялись за счет взносов новых клиентов. В условиях кризиса, когда сборы снижаются, а число страховых случаев растет, текущих поступлений у таких компаний окажется явно недостаточно для покрытия существующего портфеля. Кроме того, комиссионные, выплачиваемые страховщиками агентам и посредникам, также были чрезвычайно высоки.
Надо заметить, что консолидация в любом случае была неизбежна. По данным MARCS, объем премий (без учета ОМС), собираемых страховыми компаниями из списка Топ-20, составляет 65% от общего объема. При этом 31% приходится на долю четырех лидеров – "Росгосстрах" (11%), "Ингосстрах" (8%), "СОГАЗ" (7%) и "РЕСО-Гарантия" (5%). И процесс укрупнения рынка будет продолжаться. Впрочем, сделок с участием иностранных инвесторов в этом году на российском страховом рынке ожидать не стоит. Просто потому, что на данный момент не существует способов расчета справедливой стоимости компаний. На следующий год ожидается серьезное сокращение количества игроков на рынке. К сожалению, это будет происходить не в мягкой форме, а в форме жесткой перезагрузки и будет сопровождаться серьезными потрясениями. На какое-то время опять расцветут схемы, рынок будет испытывать серьезное давление со стороны демпингующих компаний, любыми средствами пытающихся получить оборотные средства, чтобы прожить лишний месяц. Слабые компании разорятся или присоединяться к более сильным или крупным участникам рынка. Хотелось бы отметить тот факт, что в ситуации увеличивающейся жесткой конкуренции между собой страховщики уже начали придерживаться тактики брать не количеством, а качеством, уделяя огромнее значение не количеству проданных полисов, а удержанию уже имеющихся клиентов и усилению качественной составляющей работы. Несмотря на сворачивание многими банками кредитных программ, по которым работали страховые компании при страховании автомобилей, ипотеки, залогового имущества, эксперты прогнозируют возвращение к ним уже во второй половине текущего года. Между тем, факт того, что последствия кризиса для страхового рынка еще не проявили себя полной мере, является неоспоримым. С другой стороны, катастрофы в отрасли ждать также не стоит: ведущие страховые компании, безусловно, останутся в игре.
Кризис приведет к изменению всей российской страховой отрасли, которая должна будет доказать устойчивость в непростые времена. Представители страховых компаний сохраняют оптимистичный настрой. В 2009 году проявятся истинные ценности страхования для клиентов, ищущих возможность сохранить достижения в нестабильные времена. Актуальность страхования как инструмента управления рисками и защиты от непредвиденных расходов многократно возрастает в условиях затрудненного доступа к кредитам и другим видам внешнего финансирования.
Таким образом, подводя итог, выделим следующие наиболее серьезные проблемы:
монополизация рынка и обеспечение недобросовестной конкуренции (демпинг), в т.ч. в отношении тарификации страховых услуг;
неразвитость рынка страхования жизни и других видов личного страхования, обусловленная, в т.ч. недоверием со стороны потенциальных страхователей к институту страхования.
развитие страхования по экстенсивному пути за счет принуждения субъектов хозяйствования и граждан к заключению договоров страхования
недостаток у страховщиков собственных средств, что не позволяет в полной мере развить новые виды страхования и способствует оттоку финансовых средств из страны за рубеж через перестрахование.
недостаточное внимание большинства страховых организаций к повышению капитализации (повышение капитализации осуществляется только в рамках требований страхового законодательства);
Высокорискованные инвестиционные стратегии многих страховых компаний
отсутствие долгосрочных инвестиционных инструментов для вложения средств страховых резервов;
пренебрежение правами страхователей со стороны отдельных страховщиков;
низкая платежеспособность потенциальных страхователей;
недостаточное внимание страховых организаций к оценке рисков, анализу финансовой деятельности, внутреннему аудиту;
Перспективы развития рынка страхования видятся в следующем:
Страховой рынок ждет целая серия банкротств => очищение рынка
Период стагнации и консолидации
Принятие ряда законодательных актов об обязательном страховании
Принятие антидемпингового законодательства в частности регулирования тарифных ставок
Переход от количества предоставляемых услуг к повышению их качественного уровня
Развитие страховых операций в регионах
Дальнейшее совершенствование основ проведения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Внедрение эффективной системы прогнозирования, контроля и оценки рисков
Развитие системы статистического наблюдения
Хотелось бы надеяться, что регулятор и правительство в наступающем году приложат максимум усилий для стабилизации экономической и социальной ситуации. В частности, введут новые региональные коэффициенты и более высокие базовые тарифы по ОСАГО, отложат введение прямого урегулирования убытков по ОСАГО или же разрешат эту процедуру только при условии ведения компаниями отчетности по МСФО или ежеквартальной проверки актуариями. Кроме того, хотелось бы видеть введение обязательного страхования опасных объектов, реформу медицинского страхования и создание реального рынка медицинского страхования, введение обязательного корпоративного медицинского страхования, обязательного страхования профессиональной ответственности врачей, налоговые льготы для страхования жизни и долгосрочных инвестиций, внедрение стандартов МСФО для всех страховых компаний. Это основные инициативы, которые, на мой взгляд, должны быть реализованы, и они полностью соответствуют духу и букве одобренной правительством стратегии развития страховой отрасли до 2012 г.
Список литературы
1. Федеральный закон «О страховании» от 27 ноября 1992 г. Законодательство и экономика №11/12 1997г;
2. Асабина СН. Экономические аспекты ОСАГО //Страховое дело, 2003,№ 10.
3. Решетин Е. На грани срыва //Эксперт, 2003,№ 22.
4. А.Б. Крутик, Т.В. Никитина, Страхование, изд. Михайлова В.А., С.-П., 2005г.
5. А.С. Булатов, Экономика, М., ЭКОНОМИСТЪ, 2005г.
6. // Вопросы экономики, №10, 2005г.
7. // Финансы, №7, 2005г.
8. // Финансы, №12, 2005г.
9. А.А. Цыганов, А.Ю. Лайков, Проблемы развития страхового рынка,// Финансы, №7, 2005г., стр.49
10. Натхов, Т. Рынок страхования в России: основные тенденции и проблемы развития 11. /Т. Натхов // Вопросы экономики. – 2006. – № 12. – С. 115–127.
12. // Вопросы экономики, №9, 2006г.
13. «Известия» 12 марта 2009 года. Деловой завтрак «Страховой рынок России: влияние кризиса, перспективы развития», организатором которого выступила группа компаний «Market Capital Solutions»
www.rgs.ru;
15. www.rosno.ru;
16. www.ingostrah.ru.
17. ФССН, «Эксперт РА»
18. http://www.raexpert.ru/researches/insurance/crisis/part1/
19. www.allinsurance.ru
1 Решетин Е. На грани срыва //Эксперт, 2003,№ 22.
2 Асабина СН. Экономические аспекты ОСАГО //Страховое дело, 2003,№ 10.
3 http://www.raexpert.ru/researches/insurance/crisis/part1/
4 http://www.raexpert.ru/researches/insurance/crisis/
5 Деловой завтрак «Страховой рынок России: влияние кризиса, перспективы развития», организатором которого выступила группа компаний «Market Capital Solutions»
6 Константин Бергман- независимый стратегический консультант страхового рынка России и стран СНГ
7 www.allinsurance.ru
8 www.allinsurance.ru
9 Натхов, Т. Рынок страхования в России: основные тенденции и проблемы развития
10 www.allinsurance.ru
11 www.allinsurance.ru
