Диплом Совершенствование маркетинговой деятельности
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-24Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОДЕРЖАНИЕ:
Введение……………………………………………………………………. …...……..3
Глава 1. Маркетинг на предприятии……………..… ..………………………...6
1.1. Маркетинговые исследования……………………………..… …………..6
1.2. Сущность, принципы, методы маркетинга……….…………………. 10
1.3. Внутренняя и внешняя среда маркетинга………………….………..…..13
1.3. Информационное обеспечение маркетинга и прогнозирование….….16
1.5. Организация системы международного маркетинг-менеджмента
на предприятии…………………………………………………………….…..22
Глава 2. Анализ эффективности реализации продукции на ОАО ПНТЗ ....31
2.1. Общие сведения о предприятии……………………………………..…….31
2.2. Анализ реализации продукции на ОАО «ПНТЗ»…………………….….43
2.3. Каналы продвижения продукции………………………………………….71
2.4. «Китайская угроза»…………………………………………………………72
2.5.Политика России в условиях присоединения к ВТО……………………77
Глава 3. Разработка мероприятий по увеличению объема продаж………83
3.1. Рекомендации по созданию эффективной сбытовой сети…..………83
3.2.
Внедрение
на
предприятии
концепции
CRM (CUSTOMER
RELATIONSHIP MANAGEMENT)…………………………………….……87
3.3.
Улучшение
маркировки
труб
………………………………………….….104
3.4. Маркетинговые мероприятия для продвижения брэнда
ОАО ПНТЗ………………………………………………………………….…108
Заключение…………………………………………………………………………109
Библиографический список……………………………………………….…….112
Приложения………………………………………………………………….……114
Введение
Трубная отрасль играет важную роль в структуре металлургической промышленности России. От состояния Российской трубной промышленности, осуществляющей выпуск конечной продукции высокого передела, зависит общее состояние металлургии, загрузка металлургических предприятий.
Объем производства российских труб непосредственно зависит от потребности в них на внутреннем и внешнем рынках. Основными факторами, ограничивающими рост производства на предприятиях отрасли, загрузка мощностей которых составляет 50%, являются:
- недостаточная конкурентоспособность российской продукции на внешнем рынке;
- ограниченные потребности в трубной продукции на внутреннем рынке;
- значительная доля импорта труб.
Ужесточение конкуренции на внутреннем и внешних рынках трубной продукции делает для российских производителей труб актуальной задачу повышения их конкурентоспособности.
Достижение этой цели возможно лишь при условии повышения качества труб:
- совершенствование технологии и модернизация оборудования;
- увеличение выпуска труб с покрытиями;
- отделка, товарный вид изделия и маркировка;
- стандартизация и сертификация в соответствии с международными нормами;
- организация совместной работы производителей и потребителей;
- расширение сортамента выпускаемой продукции;
- повышение качества металла для производства труб и осуществление других организационно-технических мероприятий.
Этот важный аспект имеет первостепенное значение при составлении программы перспективного развития на ОАО «ПНТЗ».
Целью дипломного проекта является проектирование мероприятий по совершенствованию маркетинговой деятельности предприятия за счет придания продукции новых потребительских свойств, повышения качества, наиболее полного удовлетворения запросов потребителей в части отделки и товарного вида.
Его основные задачи:
- изучение спроса на продукцию;
- изучение рынков сбыта;
- оценка конкурентоспособности продукции;
- анализ факторов, формирующих эластичность спроса на продукцию;
- разработка стратегии, тактики, методов стимулирования сбыта продукции.
В главе 1 представлен общий обзор теоретического материала, рассмотрены показатели, оказывающие влияние на объем реализации продукции и пути его увеличения.
В главе 2 рассмотрены номенклатурные рынки по основным видам продукции, производимым на ОАО ПНТЗ. По многим из них представлены выдержки из комментариев начальников служб сбыта и крупнейших потребителей данной продукции по развитию того или иного сегмента потребления.
В главе 3 проводится разработка мероприятий по совершенствованию маркетинговой деятельности:
· рекомендации по созданию эффективной сбытовой сети;
· рекомендации по автоматизации основных процессов сбыта,
что приведет к значительному сокращению сроков и улучшению
качества исполнения заказов клиентов;
· улучшение маркировки труб путем замены фанерных и жестяных биров на удобные пластиковые;
· рекомендации оп продвижению брэнда ОАО ПНТЗ.
Глава 1. Маркетинг на предприятии
1.1.
Маркетинговые исследования
Маркетинговые исследования – это систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о результатах. Они подразумевают объективный сбор, регистрацию и анализ всех фактов по проблемам, относящимся к продаже и перемещению товаров и услуг от производителя к потребителю. При помощи комплексного маркетингового исследования решаются следующие задачи: изучение характеристик рынка, потенциальных его возможностей, анализ распределения долей рынка между фирмами, анализ сбыта, изучение тенденций деловой активности, изучение товаров конкурентов, краткосрочное прогнозирование, изучение реакции на новый товар и его потенциала, долгосрочное прогнозирование, изучение политики цен.
Для достижения этой цели перед маркетинговым исследованием ставятся следующие задачи:
1) сбор, обработка и сводка информации;
2) оценка и анализ конъюнктуры рынка;
3) оценка, анализ и прогнозирование собственных возможностей фирмы;
4) оценка и анализ возможностей и активности конкурентов (доля конкурентов в сегменте рынка, доля прибыли в цене);
5) постоянные замеры количественных параметров рынка и определение его емкости;
6) прогнозирование спроса (прогноз реализованного спроса + неудовлетворительный спрос);
7) выявление и оценка коммерческого риска;
8) информационно-аналитическое обоснование маркетинговых стратегий и маркетинговых программ;
9) информационно-аналитическое обеспечение стратегий ценообразования;
10) выявление предпочтений и мнений потребителей;
11) оценка эффективности рекламы;
12) тестирование товара (товар должен отвечать хотя бы среднему стандарту рынка);
13) анализ эффективности товародвижения;
14) постоянный контроль над ходом выполнения программ маркетинга.
Организация маркетинговых исследований и практикуемые при этом формы могут быть различными. На практике проведение исследований фирма может осуществлять собственными силами, а также с помощью других организаций, специализирующихся в данной области.
Выбор формы организации маркетинговых исследований обусловливается опытом работы фирм на рынке, их возможностями, наличием собственного персонала исследователей, видом производимой продукции, ее технической сложностью и так далее. Обязательно принимаются во внимание экономическая целесообразность и необходимость сохранения коммерческой тайны. Фирмы предпочитают сами изучать вопросы, связанные с разработкой и оценкой тактики конкурентной борьбы, выбором методов продвижения товаров на рынок, ценовой политикой и так далее. Эти проблемы анализируются на основе материалов, составляющих коммерческую тайну, а также с учетом специфики, положения и намерений предприятия, стратегии и тактики его рыночной деятельности.
При принятии решения о форме проведения маркетинговых
исследований – самостоятельное, то есть собственными силами организации, или же при помощи услуг специализированных консультационных организаций, - необходимо учитывать ряд факторов.
1. Стоимость исследования. Многие организации считают, что
дешевле проводить маркетинговые исследования собственными силами.
2. Наличие опыта проведения исследований, специалистов необходимой квалификации. Особенно важно учитывать при использовании сложных методов проведения маркетинговых исследований и обработки полученных результатов.
3. Глубокое знание технических особенностей продукта. Обычно специалисты компании знают их лучше, и эти знания не так просто и быстро можно передать специалистам других организаций.
4. Объективность. Специалисты специализированных организаций обычно более объективны в своих оценках.
5. Наличие специального оборудования, компьютеров и специальных программ для них, оборудования для тестирования. Таким оборудованием, как правило, в более полном объеме обладают специализированные организации.
6. Конфидециальность лучше сохраняется при проведении маркетинговых исследований сотрудниками компании. Иногда компании одну часть маркетинговых исследований проводят силами собственных сотрудников, а другую – с помощью специализированных маркетинговых организаций.
Результаты опроса в ряде стран показали, что услугами агентств по исследованию рынка пользуется около 37,0% компаний и 63,0% не пользуется. Наиболее часто при проведении маркетинговых исследований используются следующие методы и источники получения маркетинговой информации: отчеты компании – 70%; вторичная информация – 56,6%; результаты опросов потребителей – 27,9% качественные исследования – 25,6%; полевые эксперименты – 18,4%; результаты обследования дистрибьюторов – 17,2%; лабораторные эксперименты – 13,1%.
Традиционно маркетинговое исследование включает в себя следующие стадии: определение проблемы – планирование исследования – анализ вторичной информации – получение первичной информации – комплексный анализ данных – интерпретация результатов – разработка рекомендаций – составление отчета.
Определение проблемы – наиболее важная ступень исследования. Только клиент может знать, чего он хочет. С другой стороны, цель не должна предопределять результаты исследования.
Роль маркетинга помимо удовлетворения потребностей клиента непосредственно включает в себя «альтруистическую», кооперативную цель облегчения развития рынка. В новых условиях менеджерам по маркетингу следует сосредоточиться на разработке новых идей и принципов, поскольку «механический» перенос в среду Интернет старых форм, скорее всего будет малоэффективным.
Классическое маркетинговое исследование включает регулярное исследование рынков сбыта собственной продукции и включает в себя процесс по выработке пакета документов о потенциале предприятия, его взаимосвязь с внешней средой, о характере конкуренции, конкурентах на рынке, о характеристиках их производства, состоянии маркетинга, коммерции и работе с потребителями. Современное маркетинговое исследование – это процесс поиска, сбора, обработки данных и подготовки информации для принятия оперативных и стратегических решений в системе предпринимательства.
Новые задачи исследования конкуренции требуют в зависимости от обстоятельств и новых методов. Возникла необходимость не только проведения классических маркетинговых исследований, но и потребовалась новая философия, связанная с идентифицированием, опознанием, поиском результатов практики на фирмах партнеров, конкурентов и в смежных отраслях, с целью их использования на собственных фирмах для повышения производительности. Подобная функция в системе предпринимательства уже достаточно давно и успешно используется в практике японских, американских, западно-европейских и скандинавских бизнесменов и ученых. Она известна среди специалистов как бенчмаркинг (Benchmarking).
«Бенчмаркинг – это процесс систематического и непрерывного измерения: оценка процессов предприятия и их сравнение с процессами предприятий лидеров в мире с целью получения информации, полезной для усовершенствования собственной характеристики».
1.2. Сущность, принципы, методы маркетинга
Маркетинг – это комплексная система организации производства и сбыта продукции, ориентированная на удовлетворение конкретных потребителей и получение прибыли на основе исследования и прогнозирования товарного рынка.
При обычной сбытовой деятельности товаропроизводитель ориентируется на среднего человека или на среднее предприятие, то есть учитывает средние потребности.
Товаропроизводитель, ориентированный на маркетинг, стремится изготовить товар индивидуализированным, более полно соответствующим запросу конкретной личности или предприятия. Маркетинг требует знаний рынка и его конъюнктуры, гибкой товарной политики, знаний о покупателе.
Принципы маркетинга:
1. Нацеленность на коммерческий результат – овладение желаемой долей рынка на основе определенного срока, ресурсов и ответственности.
2. Комплексный подход к достижению выдвинутых фирмой целей.
3. Максимальное приспособление к условиям им требованиям выбранного рынка с одновременным целенаправленным воздействием на него.
4. Долговременный «горизонт видения» своих целей и в соответствии с этим выбор направления деятельности.
Активность, наступательность, предприимчивость менеджеров всех уровней повышает скорость восприятия новых идей, проблем и методов их решения.
Основным свойством маркетинга является производство и продажа людям тех товаров, которые обязательно будут куплены. И ни в коем случае нельзя пытаться навязывать покупателям любой произведенный фирмой товар.
Методы маркетинга прошли длительный путь развития, и они постоянно менялись, совершенствовались с учетом и в соответствии с развитием рыночных отношений.
Выделяется в экономической литературе четыре периода развития маркетинга, каждый из которых имел свои приемы и способы.
1860-1930 гг. – «метод товарной ориентации» - означает стремление улучшить качество товара, исходя, прежде всего из собственных представлений изготовителя о наборе полезных качеств товара, услуги. Вкусы и запросы покупателя были вторичны. Причина заключалась, прежде всего, в нехватке товара и как следствие этого – превышение спроса над предложением;
1930-1950 гг. – «метод сбытовой ориентации», т.е. стремление обеспечить максимум продаж благодаря рекламе и другим методам, привлекающим покупателя к приобретению товара. В этот период произошло обострение конкуренции, хотя еще имелся большой объем неудовлетворенного спроса;
1950-1960 гг. – «метод рыночной ориентации» заключается в выделении товаров, пользующихся особым спросом из-за высокой потребительской стоимости, и обеспечение максимума их продаж. В этот период рынок уже был насыщен, и только большое разнообразие товаров могло привлечь покупателя, который уже в этом периоде стал диктовать свою волю производителю товаров;
1960-е гг. и по настоящее время – «маркетинговое управление», который содержит в себе следующие приемы:
· долгосрочное (5-15 лет) перспективное планирование действий фирмы;
· целенаправленные исследования рынка, товара и покупателей;
· использование комплексных методов формирования спроса и оптимизирования сбыта;
· ориентация на товары рыночной новизны, удовлетворяющие потребности тщательно рассчитанной группы возможных покупателей.
Представляют интерес условия применения маркетинга на международном рынке:
1) глубокое насыщение рынка товарами, превышение предложения над спросом;
2) усиленная борьба за покупателя ввиду острой конкуренции;
3) свободные рыночные отношения – от выбора рынка до определения цены;
4) свободная деятельность на предприятии по решению всех управленческих, финансовых, мотивационных вопросов.
Если в стране или ряде других стран не решены первые два условия, то внедрение маркетинга нецелесообразно, так как расходы на маркетинг чрезвычайно велики.
Важным исходным моментом успеха маркетинга является наличие современного, выгодного покупателю товара.
1.3. Внутренняя и внешняя среда маркетинга
Маркетинговая среда фирмы, предприятия – совокупность активных сил и субъектов, имеющих в самом предприятии, фирме и вне их, влияющих на экономическую эффективность деятельности.
Маркетинговая среда состоит из микросреды и макросреды. Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное отношение к самому предприятию и его возможностям по обслуживанию клиентов. Сюда относятся такие управляемые факторы, как: вид товара, его качественные параметры, технологию производства, квалификацию персонала, структуру и методы управления предприятиями, методы выхода на рынок, рекламу, транспорт, проведение научных исследований и др
На микросреду фирмы, предприятия оказывают большое влияние поставщики, конкуренты, маркетинговые посредники и клиентура. Именно эти элементы из внешней среды активно влияют на микросреду фирм, предприятий, которые ведут активный поиск наиболее оптимального решения для достижения успеха на внутреннем и внешнем рынке.
Предприятию важно заранее предвидеть особенности поведения поставщиков сырья, энергии и т.д. Колебание цены на сырье или отказы поставщиков от услуг по снабжению должны быть минимальны.
Маркетинговые посредники – это фирмы, помогающие в движении, сбыте товаров среди клиентуры. К ним относятся торговые посредники, фирмы по организации товародвижения, рекламы, консультации и финансово-кредитные учреждения.
У любой фирмы, предприятия, производящего товары, может быть, пять типов клиентурных рынков.
1. Потребительский рынок – лица, приобретающие товары, услуги для личного потребления.
2. Рынок производителей – предприятия, фирмы, организации, приобретающие товары и услуги для использования в процессе производства.
3. Рынок промежуточных продавцов – организации, предприятия, приобретающие товары и услуги для последующей перепродажи.
4. Рынок государственный учреждений – государственные организации, приобретающие товары и услуги для коммунальных или других служб.
5. Международный рынок – покупатели за рубежами страны, включая зарубежных потребителей, производителей, промежуточных продавцов и государственных.
Фирма и ее поставщики, маркетинговые посредники, клиентура, конкуренты находятся в рамках более обширной макросреды сил, которые либо открывают новые возможности, либо создают фирме новые препятствия. Эти силы внешней среды относятся к неуправляемым факторам: законы, решения правительств, таможенные правила и тарифы, поведение конкурентов, их товары, рыночная конъюнктура, изобретательская деятельность, природные условия, национальные обычаи. Макросреду можно представить в виде шести основных сил по Ф.Котлеру, рис.2………………………
Основными задачами фирмы, предприятия являются усилия по изменению в нужном направлении поддающихся управлению факторов и приспособлению к деятельности неподдающихся, неуправляемых факторов.
Любой управленческий процесс, в том числе и ориентирующийся на маркетинг, начинается с целеполагания, то есть прогнозного осмысления положения, в котором может оказаться предприятие, фирма через 10-15 лет (долгосрочный прогноз), 5 лет (среднесрочный) и 1-1,5 года (краткосрочный прогноз),
При осмыслении этого прогноза всегда учитываются изменения и на самом предприятии, и во внешней среде маркетинга.
Основные места, опорные пункты, в которых может оказаться предприятие, и являются целями фирмы. Их можно сформулировать и словами и цифрами, а иногда и теми, и другими категориями.
Все цели маркетинга по периодам должны находиться в определенном соотношении, взаимно дополняя друг друга.
Выдвижение цели – функция высшего руководства фирмы, предприятия. Ошибок нельзя допустить, поэтому привлекаются эксперты, НИИ. Консультанты и т.п.
Цели должны быть реальными, и в случае осложнения при достижении намеченного плана важно своевременно отказаться от нереальных замыслов.
По назначению цели фирмы, предприятия бывают:
· рыночные – доля рынка, перечень возможных рынков, наиболее перспективные рынки;
· маркетинговые – желательный «образ» (имидж) фирмы, объем продаж, объем прибыли, наличие параметров превосходства над конкурентом;
· структурно-управленческие – желательная структура, состав и численность подразделения, квалификационные требования к специалистам, руководителям служб;
· контрольные – наличие ежедневного, периодического контроля.
Безубыточная работа как цель фирмы, предприятия достигается на основе диверсификации – выхода за рамки традиционных для фирмы товаров и освоение новых, пользующихся успехом.
1.4. Информационное обеспечение маркетинга и прогнозирование
Результаты исследований конъюнктуры рынка, показателей, товаров, данные об экспортных поставках и импортных закупках, справки, записки, отчеты – все эти материалы должны быть систематизированы, упорядочены, обобщены и отправлены на хранение на машинные носители.
Информацию подразделяют на первичную, полученную от покупателей, продавцов и других лиц на основе опросов и других методов исследования рынка; и вторичную, взятую из официальных статистических источников, периодической печати, научных публикаций и отчетов. Изучение первичной информации называют полевыми исследованиями, анализ вторичной относят к кабинетным исследованиям.
С помощью полевых исследований можно получить сведения об оценке покупателями товаров и наиболее предпочитаемых ими фирмах. Кабинетные исследования дают возможность разработать среднесрочные и долгосрочные прогнозы, так как вторичная информация поступает с большими опозданиями. И требуется всегда дополнять кабинетные исследования полевыми.
Для работы по созданию информационного обеспечения необходимо привлекать самых квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы во внешнеторговых коммерческих предприятиях. А также лиц, участвующих в создании исследуемых товаров и услуг.
Прогнозирование рынка – эта выработка объективного, научно обоснованного, наиболее вероятного по своей сути суждения о перспективах развития рынка и возможных вариантах развития событий в будущем.
Прогнозы делятся на краткосрочные – 1-1,5 года; среднесрочные – 4-6 лет, долгосрочные – 10-20 лет.
Краткосрочное прогнозирование предназначено для обеспечения оптимальной тактики поведения предприятия (фирмы) на внешнем рынке, поэтому необходимо учитывать разнообразные циклические и нециклические сезонные, временные, случайные факторы формирования спроса и предложения. Для среднесрочного прогноза следует использовать постоянно действующие циклические и нециклические факторы. Для расчета долгосрочного прогноза достаточно учесть только постоянно действующие нециклические факторы, влияющие на основную тенденцию развития рынка.
Методы прогнозирования рынков делят на четыре группы: экспертные оценки, экстраполяции, логические и математические модели, системные прогнозы.
Экспертные оценки основаны на анализе и обобщении мнений специалистов по какому-либо вопросу. Одним из наиболее известных подходов в данном виде прогноза является метод, Дельфы (назван так в честь древнегреческого оракула, вошедшего в историю благодаря своим предсказаниям). Точки зрения экспертов выявляют с помощью анкетирования, обычно в несколько туров без информирования опрашиваемых о составе экспертной группы. Это позволяет получить независимые, личные мнения специалистов. И с помощью различного рода коэффициентов обобщаются точки зрения разных экспертов, что дает возможность сделать наиболее правильный вывод о прогнозе того или иного явления.
Экстраполяции основаны на изучении имеющихся, на нынешний период времени закономерностей протекания экономического процесса или явления. Исходным правилом является точка зрения одинаковости протекания будущих процессов благодаря сложившимся закономерностям в данный период. Конечно, такой подход нельзя считать идеальным при длительном прогнозе, а на небольшой срок – 4-6 лет и менее – инерционность экономических процессов вполне годится для определения динамики рынка. Ее обычно представляют в графической, математической, логической, ситуационной форме.
Логическое моделирование применяется для качественного описания процесса и его развития. В этом методе создают сложные сценарии, направленные на увязку логической последовательности и значимости событий, факторов, воздействующих на рыночные процессы. Благодаря такому подходу удается выявить наиболее важные проблемы, узловые точки, промежуточные и основные цели, комплексные задачи путей их решения.
При наличии достаточных объемов статистических сведений удобнее всего использовать экономико-математическое моделирование и ЭВМ. Данный подход позволяет на количественных закономерностях выявлять тип связей между различными элементами рынков и факторами, влияющими на развитие рыночных процессов.
Большое удобство благодаря ЭВМ достигается при проведении исследований и анализе многовариантных прогнозов.
Чаще всего для прогнозов применяются многофакторные математические модели на основе корреляционно-регресионного анализа-исследования взаимозависимости признаков в генеральной совокупности, являющихся случайными величинами, имеющими нормальное многомерное распределение, и статистических выводов относительно полученных уравнений и коэффициентов регрессии.
Благодаря этому способу можно выявить зависимость выявляемого показателя (например, объемов продажи зерна) от ряда факторов. Можно с успехом использовать и однофакторторные математические модели, в которых исходная информация отражает один параметр исследуемого процесса.
Благодаря этому способу можно выявить зависимость выявляемого показателя (например, объемов продажи зерна) от ряда факторов. Можно с успехом использовать и однофакторные математические модели, в которых исходная информация отражает один параметр исследуемого процесса.
Системное прогнозирование дает возможность изучать мировой рынок как сложную, иерархически организованную систему, имеющую определенную структуру и очень сложное взаимодействие составляющих элементов.
Рынок товара, или услуги рассматривается как специфический объект с присущими только ему факторами. Рынок товара, услуги в то же время представляет всегда только часть мировой экономики.
И применительно к прогнозированию положения на мировом рынке какого-либо товара или услуги системность заключена в комплексном исследовании совокупности отдельных рынков этого товара, выявлении основных факторов развития конъюнктуры; изучение взаимосвязи этих рынков с динамикой конъюнктуры товара и услуги.
На базе этих исследований разрабатываются прогнозы развития всех частных рынков и затем обобщаются все прогнозы в сфере мирового рынка товара, услуги.
На мировые товарные рынки оказывают большое влияние конъюнктурообразующие факторы двух основных видов – циклические и нециклические. К циклическим относятся: кризис, депрессия, оживление и подъем. К нециклическим – изменения внешних условий развития стран, НТП, влияние монополий, воздействие государственной политики внутри стран, милитаризация экономики, инфляция, сезонность, социальные факторы, политические кризисы, стихийные бедствия.
Всесторонний анализ сложившейся конъюнктуры требует детального исследования следующей системы параметров:
1. Показатели сферы материального производства – добыча полезных ископаемых, урожайность, промышленное производство, занятость населения система оплаты труда, продолжительность рабочей недели.
2. Показатели внутренней торговли – объемы розничного и оптового товарооборота, платежеспособный спрос населения, движение товарных запасов, внутренняя перевозка.
3. Показатели внешней торговли – объемы экспорта, импорта и товарооборота.
4. Показатели кредитно-денежной сферы: курс акций, величина учетного процента, количество банкротств, банковские депозиты.
5. Данные об объеме капиталовложений.
6. Данные о заказах: объемы заказов на конец года, поступление заказов за определенный период.
7. Цены: контрактные цены, как правило, являются коммерческой тайной; биржевые котировки; справочные цены, публикуемые продавцами и их ассоциациями; прейскурантные цены; цены предложений, необходим учет и индексов цен.
Изучение и анализ указанной выше системы показателей дает возможность получить прогноз конъюнктуры. Целью прогноза является определение наиболее вероятных оценок состояния конъюнктуры в будущем. Экономические прогнозирование основано на существенной инерционности большинства явлений социально-экономической жизни общества.
При этом используются следующие методы прогнозирования конъюнктуры рынка:
· методы экспертных оценок;
· методы статистической экстраполяции, основанные на учете тенденции прошлого периода;
· методы экономико-математического моделирования используют многофакторные модели по конъюнктурным показателям рынка;
· комбинированные методы – на основе сочетания различных групп методов.
С помощью перечисленных методов разрабатываются:
а) прогнозы общехозяйственной конъюнктуры – фазы цикла, показателя НП, национальных доходов, курса акций, объемов производства, получения заказов, возможных банкротств;
б) оценка перспектив развития потребления товара, платежеспособный спрос, капиталовложения в отрасли;
в) оценка перспектив развития производства – конкурентоспособность, ограничение импорта и др.;
г) оценка развития мировой торговли – перспектива производства, состояние платежных балансов, движение международного кредита, политика отдельных стран по регулированию экспорта и импорта;
д) прогноз движения цен, конкуренции, монополистических тенденций.
Качественной основной прогнозирования процессов, происходящих в мировой экономике является анализ закономерностей их развития, выбор наиболее вероятных или альтернативных путей этого развития в соответствии с намеченными целями.
Успех в прогнозировании основывается на точности используемых для прогноза моделей. Точность прогноза должна быть достаточно высока для обеспечения устойчивого и эффективного управления организациями, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность.
Исследование динамики и устойчивости функционирования системы управления может быть произведено методом имитационного моделирования. В ряде случаев точностные требования к модели прогнозирования определяются на основе интуиции или здравого смысла.
Если информация о точностных требованиях недостаточна или отсутствует, то необходимо получить как можно точную модель, хотя это иногда приводит к излишней сложности ее информационного обеспечения. Точное прогнозирование обеспечивает необходимые условия за выход и завоевание прочных позиций на мировом рынке.
Глава 2. Анализ эффективности реализации продукции на ОАО ПНТЗ
2.1.1. Общие сведения о предприятии
Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Первоуральский Новотрубный завод», краткое ОАО «Уралтрубосталь».
Юридический адрес: 623112, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Торговая, 1.
ИНН 6625004271
Банковские реквизиты: р/с 40702810500000020005 в ЗАО АКБ «Первоуральскбанк».
Целью деятельности Общества является эффективное ведение производства и сбыта продукции на основе рационального использования имущества и ресурсов Общества для получения максимальной прибыли и ее целесообразного использования в интересах акционеров, расширенного воспроизводства и трудового коллектива.
Основные виды деятельности Общества:
· производство и реализация труб, баллонов, прочих металлических изделий;
· производство и реализация легких металлических конструкций;
· инженерные изыскания, проектирование зданий и сооружений;
· капитальный ремонт зданий, сооружений производственного и непроизводственного назначения;
· оптовая, розничная и внешняя торговля;
· образовательная деятельность, подготовка и переподготовка кадров и повышение квалификации;
· здравоохранение, физическая культура и спорт, культура и искусство;
· издательская деятельность.
Первоуральский Новотрубный завод является ведущим
предприятием России и Европы по выпуску стальных труб.
Трубное производство в городе и на Урале развивалось на базе железоделательного Васильево-Шайтанского завода, основанного в 1732 году русским промышленником Василием Демидовым. В 1920 году на этом заводе были прокатаны первые стальные трубы.
Из-за отсутствия на старом заводе площадей для строительства новых цехов и наращивания выпуска труб, в конце 1930 года началось строительство Новотрубного завода на новой площадке. 13 мая 1934 года были протянуты первые трубы, а в 1935 году получены первые горячекатаные трубы с реечного стана.
В советские времена заводом был освоен выпуск капиллярных трубок диаметром 0,2мм для федоровского центра микрохирургии глаза, которые до этого закупались за валюту. Завод специализировался на трубах сложнейшей конфигурации и высочайшей точности для атомной энергетики и оборонного комплекса.
В настоящее время действуют 4 стана горячей прокатки труб и 6 трубоволочильных цехов, в которых 89 станов холодной прокатки, 51 стан роликовой прокатки, 44 трубоволочильных стана, станы бухтового и длиннооправочного волочения.
В 1996 году завершено строительство нового трубоэлектросварочного цеха для выпуска тонкостенных труб со снятым внутренним гратом. Цех оснащен линиями производства труб для амортизаторов, карданных валов, гидроцилиндров автомобилей (со светлым отжигом в среде защитных газов) и прецизионных оцинкованных труб для бытовых компрессионных холодильников.
За годы своего существования завод вобрал в себя передовой производственный опыт ведущих зарубежных и отечественных предприятий. В технологических процессах применяется передовое оборудование, изготовленное известными заводами России, Германии, США, Италии, Великобритании, Швейцарии.
В настоящее время Новотрубный завод располагает практически всеми основными технологиями производства стальных труб и баллонов.
На предприятии производится свыше 25 тысяч типоразмеров труб и трубных профилей из 200 марок углеродистый, легированных и нержавеющих сталей по 34 российским и 25 иностранным стандартам, а также по 400 техническим условиям.
Основной продукцией Первоуральского Новотрубного завода являются бесшовные трубы диаметром 0,2-219 мм; сварные трубы диаметром 12-114 мм; футерованные и профильные трубы, а также баллоны для сжатых газов и огнетушители.
Диапазон потребителей продукции завода весьма широк и включает такие отрасли, как машиностроение, газо- и нефтедобывающая промышленность, тепловая и атомная энергетика, авиастроение, судостроение, медицина, автомобилестроение, электроника, строительство, коммунальное хозяйство, химическое машиностроение и космический комплекс.
Качество труб ОАО «Первоуральский Новотрубный завод» подтверждено сертификатами Американского нефтяного института API, Германской фирмы TŰF на соответствие требованиям стандартов DIN и рядом других.
Продукция завода известна по всей России, а также уже многие годы успешно экспортируется в более чем 25 стран Европы, Азии, Америки.
2.1.2. Основные технико-экономические показатели, характеризующие экономическое и финансовое положение предприятия за III квартал 2006 года, их анализ
Анализ финансовой устойчивости
Разница реального собственного капитала и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния организации.
Анализ разности реального собственного капитала и уставного капитала проводится в форме таблицы 2.1.
Анализ разности реального собственного и уставного капитала
Таблица 2.1
Показатели | На начало периода | На конец периода | Изменения |
| 1. Добавочный капитал | 1310043 | 1303587 | - 6456 |
| 2. Резервный капитал | 24340 | 24340 | 0 |
| 3. Фонды | | - | - |
| 4. Нераспределенная прибыль | 2024475 | 3487574 | 1463099 |
| 5. Доходы будущих периодов | 54 | 1191 | 1137 |
| 6. Итого прирост собственного капитала (п.1 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5) | 3358912 | 4816692 | 1457780 |
| 7. Убытки | - | - | - |
| 8. Собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - | - |
| 9. Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | - | - | - |
| 10. Итого отвлечение собственного капитала (п.7 + п.8 + п.9) | - | - | - |
| 11. Разница реального собственного капитала и уставного капитала (п.6 – п.10) | 3358912 | 4816692 | 1457780 |
Числовые значения взяты по данным предприятия.
Так как рост собственного капитала превышает отвлечение, разница реального собственного капитала и уставного капитала положительна, следовательно, выполняется минимальное условие финансовой устойчивости организации.
Анализ платежеспособности и ликвидности
Платежеспособность предприятия выступает в качестве внешнего проявления финансовой устойчивости сущностью, которой является обеспеченность оборотных активов долгосрочными источниками формирования.
Для оценки платежеспособности предприятия используются три относительных показателя, различающиеся набором ликвидных активов, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств.
Мгновенную платежеспособность предприятия характеризует коэффициент абсолютной ликвидности, показывающий какую часть краткосрочной задолженности может покрыть организация за счет имеющихся денежных средств, и краткосрочных финансовых вложений, быстро реализуемых в случае надобности. Данный показатель рассчитывается по формуле:
kал =
kал на нач периода =
kал на конец периода =
Нормальное ограничение kал ≥ 0,2, каждый день подлежат погашению 20% краткосрочных обязательств предприятия или, другими словами, в случае поддержания остатка денежных средств на уровне отчетной даты краткосрочная задолженность, имеющая место на отчетную дату, может быть погашена за 5 дней (1/0,2). Для получения более реалистичного нормального ограничения необходимо на основе данных аналитического учета определить средний срок погашения кредитов и средний срок погашения кредиторской задолженности. Тогда коэффициент абсолютной ликвидности должен быть не меньше величины, которая показывает долю краткосрочных обязательств, подлежащую ежедневной оплате.
Доля краткосрочных
обязательств, подлежащая =
ежедневной оплате
Основным фактором повышения уровня абсолютной ликвидности является равномерное и, своевременное погашение дебиторской задолженности.
Платежеспособность организации с учетом предстоящих поступлений от дебиторов характеризует коэффициент уточненной (текущей) ликвидности (kл). Он показывает, какую часть текущей задолженности организация может покрыть в ближайшей перспективе при условии полного погашения дебиторской задолженности:
Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения
и краткосрочная дебиторская задолженность
kл = Краткосрочные обязательства
kл на начало периода =
kл на конец периода =
Нормальное ограничение означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги, т.е. kл ≥1.
Для повышения уровня уточненной ликвидности необходимо способствовать росту обеспеченности запасов собственными оборотными средствами, для чего следует увеличивать собственные оборотные средства и обоснованно снижать уровень запасов.
Прогнозируемые платежные возможности организации при условии погашения краткосрочной дебиторской задолженности и реализации имеющихся запасов (с учетом компенсации осуществленных затрат) отражает коэффициент покрытия (kп).
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения +
краткосрочная дебиторская задолженность + запасы с учетом НДС
kп = Краткосрочные обязательства
kп на начало периода =
kп на конец периода =
Нормальное ограничение показателя: kп ≥ 2. Официально рекомендуемый норматив для показателя следует признать несколько завышенным. Несомненно, что коэффициент покрытия должен быть > 1, однако более точно норматив может быть определен лишь на основе обработки обширного ряда данных.
Для повышения kп необходимо пополнять реальный собственный капитал предприятия и обоснованно сдерживать рост внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности.
Общая платежеспособность организации определяется, как способность покрывать все обязательства предприятия (краткосрочные и долгосрочные) всеми ее активами. Коэффициент общей платежеспособности (kо.п.) рассчитывается по формуле:
активы предприятия
kо.п. = обязательства предприятия
kо.п. на нчало периода =
kо.п. на конец периода =
Естественным является следующее нормальное ограничение для коэффициента: kо.п. ≥ 2
Основным фактором, обусловливающим платежеспособность, является наличие у предприятия реального собственного капитала. Совместный анализ показателей платежеспособности организации осуществляется на основании табл.2.2, содержащей наряду с фактическими значениями коэффициентов на начало и конец отчетного периода их нормальные ограничения.
Анализ платежеспособности предприятия
Таблица 2.2
| Показатели | Нормальное ограничение | На начало периода | На конец периода | Изменение за период |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | ≥0,2 | 0,20 | 0,29 | 0,09 |
| Коэффициент уточненной ликвидности | ≥1 | 0,93 | 1,07 | 0,14 |
| Коэффициент покрытия | ≥2 | 1,79 | 1,45 | -0,34 |
| Коэффициент общей платежеспособности | ≥2 | 1,89 | 1,81 | -0,08 |
Вывод: коэффициент абсолютной ликвидности на конец года соответствует нормальному значению, т.е. хозяйствующий субъект удовлетворяет все абсолютные срочные требования. Он равен 0,29.
Коэффициент уточненной ликвидности увеличился с 0,93 до 1,07; он также находится в допустимых пределах.
Коэффициент покрытия снизился с 1,79 до 1,45 и находится ниже допустимых пределов, ниже допустимых пределов находится и коэффициент общей платежеспособности.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности
Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность сведены в табл.2.3.
Таблица 2.3
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность за III квартал 2006г.
| Наименование показателя | III квартал 2006 г. |
| Выручка, тыс.руб. | 5266216 |
| Валовая прибыль, тыс.руб. | 1779755 |
| Чистая прибыль, тыс.руб. | 826358 |
| Рентабельность активов, % | 6,96 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 15,58 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 23,21% |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | 15,69 |
| Оборачиваемость капитала | 0,97 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб. | - |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | - |
Основная информация о финансово-экономическом состоянии предприятия сведена в табл.2.4.
Таблица 2.4
Показатели финансово-экономической деятельности предприятия
| Наименование показателя | На 30.09.2006г. |
| Стоимость чистых активов, тыс.руб. | 5303494 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 124,03 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 121,68 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб. | - |
| Уровень просроченной задолженности, % - кредиторской - дебиторской | - |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 1,05 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | - |
| Производительность труда, руб./чел. | 432,61 |
| Амортизация к объему выручки, % | 0,77 |
Рост доходов от основного вида деятельности за 3-ой квартал 2006 года обусловлен увеличением объема продаж, ростом цен на продукцию предприятия, а также изменениями в структуре производимой продукции.
2.1.3. Консолидация ПНТЗ и ЧТПЗ
Объединение трубных заводов имеет историю длиною более чем в два года. Ни для кого не секрет, что сохранить позиции на современном рынке Новотрубному заводу сложнее, нежели тем трубным предприятиям, которые входят в укрупнённые компании: Трубная металлургическая компания (ТМК), Объединённая металлургическая компания (ОМК), «Группа ЧТПЗ». По сути, Новотрубный завод оставался единственным из «большой семёрки» трубных предприятий самостоятельным игроком на отечественном рынке.
Поиски путей сближения начались давно. Первоначально были предприняты шаги со стороны ЧТПЗ по объединению с ОМК на уровне сбыта продукции, но вскоре Челябинский трубопрокатный отделился от этой структуры, и соглашение не имело дальнейшего развития.
Активизировался процесс поиска делового партнёра в связи с возросшей необходимостью строительства металлургического комплекса по производству трубной заготовки. Однако по отдельности осилить такой дорогостоящий проект затруднительно и для первоуральцев, и для челябинцев. Объединение же заводов позволяет реально говорить о собственном сталеплавильном комплексе.
Все вышеперечисленные факторы привели к тому, что в канун нового 2005 года ЧТПЗ приобрел 57,22 % акций ПНТЗ. Это сделка стала первым шагом на пути консолидации активов двух предприятий, которая может состояться в течение полутора-двух лет. Для оценки активов в ближайшее время планируется привлечь инвестиционно-банковских консультантов.
Новая компания создается в целях приобретения конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках перед Трубной металлургической компанией и украинскими производителями трубной продукции, в первую очередь, за счет оптимизации производственной политики и централизованного управления сбытом.
Стратегия альянса направлена на расширение присутствия в секторе нефтегазового сортамента и более комплексного удовлетворения потребностей клиентов ТЭК. В 2005 году суммарный объем производства ЧТПЗ и ПНТЗ составил порядка 1.5 млн. т труб. По мнению ЧТПЗ, альянс позволит добиться максимального конкурентного преимущества за счет синергетического эффекта, так как происходит взаимное дополнение сортаментного ряда.
Продекларированная цель объединения двух трубопрокатных предприятий – приобретение конкурентных преимуществ перед другими производителями труб за счет превращения в крупнейшего игрока российского трубного рынка. Порознь ЧТПЗ и ПНТЗ занимали третье-четвертое места (12% и 11% рынка соответственно), а, объединившись, становятся вторым по величине трубным российским холдингом. Крупнее по объемам производства только ТМК, которая занимает 42% рынка.
Таблица 2.5
Ситуация на трубном рынке до и после объединения ПНТЗ и ЧТПЗ
| Предприятие | Объем продаж до объединения, % | Объем продаж после объединения ПНТЗ и ЧТПЗ, % |
| АТЗ | 1 | 1 |
| ВМЗ | 14 | 14 |
| ТазМет | 10 | 10 |
| ВТЗ | 13 | 13 |
| СТЗ | 9 | 9 |
| СинТЗ | 10 | 10 |
| Прочие | 20 | 20 |
| ПНТЗ | 11 | 23 |
| ЧТПЗ | 12 |
Итак, после объединения ЧТПЗ и ПНТЗ трубный рынок РФ оказался фактически поделенным между тремя крупными игроками: ТМК, ПНТЗ+ЧТПЗ и ОМК.
2.2. Анализ реализации продукции на ОАО «ПНТЗ»
Первоуральский Новотрубный завод – предприятие уникальное. По сортаменту, ПНТЗ удерживает лидирующие позиции. В последние годы номенклатура предприятия стала еще шире: бесшовные стальные горячекатаные и холоднодеформированные трубы диаметром 0,2 – 219 мм с толщиной стенки 0,05 – 45 мм более, чем из 200 углеродистых, легированных и высоколегированных марок стали; электросварные прямошовные круглые и профильные трубы диаметром 4 – 114 мм с толщиной стенки 0,7-5мм; трубы из нержавейки и высоколегированных сплавов диаметром 0,2-159 мм. Завод также выпускает футерованные полиэтиленом трубы, соединительные части к ним, баллоны емкостью от 0,1 до 650 л.
Это один из немногих трубных заводов в мире, минимальный и максимальный диаметры трубной продукции которого различаются в 1000 раз. По толщине стенки труб показатели ПНТЗ различаются в 900 раз.
ПНТЗ – один из крупнейших заводов России, в структуре производства которого отсутствуют лишь трубы большого диаметра, электросварные нефтепроводные и обсадные трубы. Всю остальную гамму труб на предприятии производят, причем некоторые позиции являются практически монопольными, рис.2.1.
Основными конкурентами ПНТЗ являются:
· Выксунский металлургический завод (ВМЗ);
· Челябинский трубопрокатный завод (ЧТпЗ);
· Таганрогский металлургический завод (ТагМет);
· Северский трубный завод (СТЗ);
· Синарский трубный завод (СитТЗ);
· Волжский трубный завод (ВТЗ).
Доля ПНТЗ в общем объеме продаж:
· горячекатаные – 24% рынка;
· тянутые толстостенные - 41%;
· тянутые тонкостенные - 42%;
· НКТ - 32%;
· шарикоподшипниковые катаные - 26%;
· шарикоподшипниковые тянутые - 91%;
· нержавеющие - 33%;
· котельные катаные - 36%;
· котельные тянутые - 33%;
· электросварные - 8%;
· ВГП - 2%;
· экспорт - 8%.
|
В 2005 году на рынке горячекатаных труб наблюдалась полная стагнация. Отложенный спрос, накопившийся в после кризисные 98-е годы, был полностью компенсирован еще в 2003-2004 годах, при этом значительные объемы в то время накопились на складах. Поскольку горячекатаные трубы общего назначения потребляются почти во всех отраслях народного хозяйства, данный сегмент рынка имеет прямую пропорциональную зависимость от изменения экономики РФ в целом. В 2003 году, по тем или иным причинам, стагнация ощущается почти во всех отраслях (исключение составили лишь сырьевые отрасли), при этом рост промышленного производства, планируемый на 2006 год составляет 3,4% (в 2003году он составлял 3,7%), а, следовательно, ситуация на рынке горячекатаных труб общего назначения в 2005 году коренным образом не изменится. Несмотря на этот факт, существует ряд позитивных тенденций, которые дают надежду на повышение потребительской активности в этом секторе рынка в 2006 году. Однако существует и ряд факторов, которые крайне негативно влияют и могут повлиять в дальнейшем на объемы потребления труб в целом, но особенно на объемы потребления горячекатаных труб общего назначения.
Начиная с середины июня 2005 года, когда на мировых рынках стали отчетливо прослеживаться тенденции увеличения цены на черный металлопрокат, а металлургические комбинаты переориентировались на внешние рынки, в стране стал развиваться дефицит трубной заготовки и многие трубные предприятия попали в непростые условия. Трубные заводы подняли цены с некоторым опозданием, давая рынку возможность сделать необходимые закупки по пониженным ценам и снижая свою рентабельность. Причем те, кто использует стороннюю заготовку, а ПНТЗ относится как раз к их числу, оказались в более тяжелом положении, чем их
«коллеги».
Второй негативный факт – это отмена в 2005 году пошлин на импортную украинскую трубу, такие меры правительства могут привести к ситуации 2003 года, когда главным конкурентом ПНТЗ была дешевая украинская труба.
К числу позитивных факторов можно отнести два.
Во-первых, на протяжении всей эпопеи с увеличением отпускных цен трубных предприятий и ростом дефицита предложения трубной заготовки на складах у торговцев оставалось все меньше наличных труб. В настоящее время ситуация такова, что при существенном подорожании относительно июня 2005 года спрос на трубы продолжает расти и рынок «проглатывает» любые объемы металла, невзирая на высокие цены.
Во-вторых, к концу 2005 года на фоне сверхвысоких цен на нефть активизировалась топливная промышленность. Уже в ноябре возросшая инвестиционная активность последней породила дополнительный спрос на трубы нефтегазового сортамента. А в начале 2006 года общий портфель заказов «нефтяников» вырос почти в 1,5 раза, в том числе и по бесшовной трубе.
Таблица 2.6
Динамика продаж горячекатаных труб общего назначения, тыс.т
| Произ-водитель | Год | Изменение 2004/2003, % | Изменение 2005/2004, % | ||
| 2003 | 2004 | 2005 | |||
| ПНТЗ | 331,39 | 334,83 | 342,41 | 1,04 | 2,26 |
| ВТЗ | 182,40 | 205,78 | 235,72 | 12,81 | 14,55 |
| ТагМет | 228,40 | 206,54 | 214,32 | -9,57 | 3,77 |
| ЧТпЗ | 214,65 | 223,43 | 196,50 | 4,09 | -12,05 |
| СТЗ | 165,24 | 158,83 | 186,60 | -3,88 | 17,49 |
| ПМ | 45,77 | 22,88 | 42,22 | -50,00 | 84,49 |
| Импорт | 374,40 | 188,43 | 97,25 | -49,67 | -48,39 |
| Всего | 1665,13 | 1486,04 | 1496,82 | -10,76 | 0,72 |
Невзирая на стагнацию в этом сегменте в 2005 году, практически все отечественные производители увеличили объем продаж, незначительно изменив свою долю на рынке, табл.2.6. В области горячекатаных труб общего назначения уже в течение многих лет ПНТЗ занимает лидирующее положение, в 2005 году его доля составила 24%. На рис.2.2 показана доля заводов в общем объеме продаж.
Доля заводов в общем объеме продаж
Рис.2.2
Прирост продаж – 2,26%, см.табл.2.3, при этом объем отгрузки в сравнении с 2003 годом увеличился на 11020 тн. Лидерами по приросту стали такие производители, как ПетроМеталл, СинТЗ и СТЗ. В связи с выходом ЧТпЗ из состава Объединенной Металлургической Компании произошла краткосрочная дестабилизация политики продаж завода, результатом которой стал спад на 12% (еще более сильный спад произошел в сортаменте продукции ПНТЗ – 16%).
Основными потребителями горячекатаных труб общего назначения являются три отрасли: топливная промышленность, торговля и машиностроение. Структура потребления горячекатаных труб производства ПНТЗ приведена на рис.2.3.
