Курсовая Анализ маркетинговой деятельности на предприятии Суражский хлебозавод филиал ОАО Хлебогор
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-25Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
Кафедра «Экономика и менеджмент»
Курсовая работа
по дисциплине «Основы маркетинга»
АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
СУРАЖСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД ФИЛИАЛ ОАО «ХЛЕБОГОР»
Выполнила:
студентка гр. 07-МРК2
Проверила:
Брянск 2009
Содержание
Введение. 3
1. Анализ макросреды.. 5
2. Анализ хлебопекарной отрасли.. 14
3. Краткое описание хлебобулочной продукции.. 17
4. Комплексное исследование рынка хлебобулочных изделий 19
4.1. Анализ спроса и предложения на товары на выбранном рынке и тенденции его развития.. 19
4.2. Описание структуры рынка, сегментирование. 20
4.3. Исследование условий конкуренции на выбранном рынке,
позиционирование товара.. 23
5. Анализ состояния и развития.. 27
6. Товарная политика.. 31
6.1. Анализ продукта на базе суждений потребителей (анкетирование) 31
6.2. Оценка продукта с точки зрения экономических целей предприятия.. 35
6.3. Стратегический анализ продукта и программы на основе жизненного цикла.. 36
7. Анализ формирования цен на продукцию... 38
7.1. Ценообразование в условиях данного рынка.. 38
7.2. Этапы формирования цены.. 38
7.3. Выбор стратегий ценообразования.. 42
8. Сбытовая политика предприятия.. 44
9. Коммуникативная политика 46
10. Планирование маркетинга.. 49
10.1. Планирование целей.. 49
10.2. Модели, используемые для принятия решений по программе маркетинга.. 49
10.3. Стратегические рекомендации по планированию программы 54
Заключение. 56
Список литературы.. 62
Введение
В настоящее время маркетинг постоянно изменяется, развивается. Многие элементы маркетинговой теории стали общепризнанными, «классическими» маркетинговыми инструментами: концепция жизненного цикла товара, сегментирование и позиционирование, PEST-анализ, SWOT-анализ и т.п. Оптимальная организация этих элементов позволяет добиться организациям экономического преимущества на рынке перед конкурентами.
В связи с этим возникает объективная необходимость поиска путей повышения эффективности организации комплекса маркетинга на предприятии.
Объектом исследования данной курсовой работы является «Суражский хлебозавод» филиал ОАО «Хлебогор», расположенное в городе Сураж. Предмет исследования – проводимая предприятием маркетинговая деятельность по отношению к хлебной продукции.
Целью курсовой работы является разработка научно-обоснованных предложений по совершенствованию элементов комплекса маркетинга на предприятии.
В соответствии с данной целью предусматривается решение следующих задач:
¾ анализ макросреды;
¾ анализ отрасли исследуемого продукта и непосредственно описание этого продукта;
¾ комплексное исследование рынка продукта (анализ спроса и предложения, описание структуры рынка, исследование условий конкуренции);
¾ анализ состояния и развития предприятия;
¾ рассмотрение товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики «Суражского хлебозавода»;
¾ разработка стратегических рекомендаций по планированию программы маркетинга.
Информационная база исследования - статистические данные, отраслевые журналы, аналитическая отчётность, бухгалтерский баланс «Суражского хлебозавода», а также результаты маркетинговых исследований.
При написании курсовой работы для решения поставленных задач используются такие методы, как: экономико-статистический, экономико-математический, расчетно-конструктивный, абстрактно-логический, методы маркетинговых исследований.
1. Анализ макросреды
Макросреда функционирования предприятия состоит из политической, экономической, технологической, социальной и экологической среды. На эти факторы отдельно взятое предприятие не может оказать влияния.
Мониторинг и анализ макросреды необходим для того, чтобы предприятие могло вовремя принять решения и подстроиться под действия макросреды, снизить ее негативное влияние и вовремя использовать предоставляемые ею возможности. Возможности и угрозы, которые непосредственно влияют на предприятие сводятся в PEST(E) анализ.
Возможности (Opportunities) — факторы внешней среды, использование которых создаст преимущества организации на рынке. Угрозы (Threats) — факторы, которые могут потенциально ухудшить положение организации на рынке.
В данной курсовой работе проводится анализ макросреды по четырем группам факторов, влияющих на предприятие, а именно: политических (political), экономических (economic), социальных (social) и технологических (technological).
Политический фактор:
Динамичному развитию отраслей пищевой промышленности способствует реализация одобренных в июле 2000г. Правительством Российской Федерации основных направлений агропродовольственной политики на 2001-2010 годы,[1] Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006г. № 38[2]. Для формирования требований к качеству и безопасности продукции 27 декабря
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.4.545-96, разработанные и утвержденные на основании Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей Закона "О сертификации продукции и услуг" и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", устанавливают требования к предприятиям пищевой промышленности, тем самым ограничивая их деятельность и создавая возможность защиты потребителей от недобросовестной деловой практики. В соответствии с законом с 1 июля 2003 года в стране создана новая система технического законодательства путем снятия излишних административных барьеров[3]. Основной целью закона являются обязательные требования к безопасности продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.
Предприятие функционирует на основе законопроектов о налоговой системе. Среди них: «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», «О налоге на прибыль предприятий и организаций», «О налоге на добавленную стоимость» и другие. Эти законы устанавливают перечень идущих в бюджетную систему налогов, сборов, пошлин и других платежей. «Суражский хлебозавод» платит такие виды налога, как: налог на прибыль (ставка 24%), налог на имущество (2,2%), Единый социальный налог (26%), транспортный налог. В настоящее время налоговая система несовершенна, а правовая система нестабильна.
Экономические факторы:
Состояние экономики оказывает большое влияние на положение предприятия. Такие факторы экономической среды, как темп инфляции, стабильность национальной валюты, деятельность банковской системы, общий уровень покупательной способности населения и налоговые ставки, должны постоянно оцениваться. На территории Брянской области гарантируется стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности. Инвестиции на территории области пользуются полной и безусловной защитой, которая обеспечивается настоящим Законом.
На территории области больше, чем в январе-сентябре 2007 года произведено продукции обрабатывающими предприятиями, увеличились объёмы производства продукции сельского хозяйства, работ в строительстве, выросли оборот розничной торговли и объем платных услуг, стабильной оставалась ситуация на рынке труда.
В 2008 году промышленными предприятиями Брянской области отгружено товаров собственного производства в действующих ценах на 67991,5 млн. рублей, что на 35 процентов больше, чем в 2007 году. Индекс промышленного производства составил в целом по данному сектору экономики 124,8 процента. Полученные показатели работы предприятий сферы материального производства области позволяют оценивать положительную динамику производства до конца 2008 года (приложение 1).
Происходит рост денежных доходов населения за счет всех составляющих: заработной платы, социальных трансфертов, доходов от предпринимательской деятельности и прочих доходов. Так же происходит рост дифференциации населения по уровню доходов.
Невозможность получения кредита, обусловленная затяжным кризисом банковской системы, который начался в конце 2008 года, так же негативно отражается на производстве. Вследствие данного кризиса на мировом сельскохозяйственном рынке произошел рост цен на солод. Кроме того, выросли тарифы на железнодорожные перевозки — крайне важную составляющую логистической цепи российских пивоваренных компаний.
Одной из главных проблем российской экономики в начале 2008 года оставалась высокая инфляция. В 2008 году прирост цен заметно опережал прошлогоднюю динамику (4.8% против 3.4%). После январского замедления в последующие два месяца российская экономика росла довольно высокими темпами. И в феврале, и в марте 2008 года темп роста ВВП был выше, чем за аналогичные месяцы 2007 года . В результате, темп роста ВВП в I квартале был выше, чем в I квартале прошлого года и составил 8.0%. Это один из лучших показателей для данного периода за последние годы.
Объем ВВП к концу 2007 года составил 32987,4 млрд. руб., темп роста его реального объема относительно конца 2006 года составил 103,1% в сельскохозяйственной отрасли[4]. Минэкономразвития в апреле текущего года повысило прогноз по росту ВВП на 2008 год до 7.6% с 7.1%.[5] Темп роста реальных денежных доходов населения в с 2008 году составила 113,5 процента к 2007 году. В 2008 году в расчёте на душу населения денежные доходы сложились в сумме 10623 рубля, что на 33,5 процента больше, чем в предыдущем году. Потребительские расходы на душу населения за 2008 год составили 7672,1 рубля, рост — 33,4 процента к прошлому году. Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения в 2008 году составила 2,8 прожиточных минимума (2007 год — 2,4).
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по оценке за 2008 год возросла на 27 процентов к уровню 2007 года, составив 9966 рублей, при этом прирост реальной заработной платы сложился в размере 8,4 процента. Сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности: от максимальной — 25201,1 рубля в организациях финансовой деятельности до минимальной — 6157 рублей в организациях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства. Разрыв между наиболее высоким и наиболее низким уровнями оплаты труда по видам экономической деятельности составил 4,1 раза.[6] Основные экономические показатели показаны в приложении 1.
Социальные факторы:
При анализе социального компонента внешнего окружения необходимо отметить, что реальные располагаемые денежные доходы в РФ в 2008 году составили 102,7% к предыдущему году. В Брянской области среднедушевые денежные доходы увеличились на 32,4 процента и составили более 10 тысяч рублей, при этом реальные доходы населения выросли почти на 13% [7]. Однако распределение доходов в Российской Федерации до сих пор носит крайне неравномерный характер. Рост доходов населения будет оказывать позитивное воздействие на стимулирование спроса и повышение динамики роста выпуска пищевой продукции. Средняя заработная плата в России увеличилась на 27,7%, в Брянской области - на 20%.
Численность населения России в течение 2008 года уменьшилась на 121,4 тыс. человек и составила 42 млн. человек. Снижение численности населения происходило из-за естественной убыли населения, которая в 2008 году составила 363,5 тыс. человек, но, тем не менее, уменьшилась по сравнению с 2007 годом на 106,8 тыс. человек. Несмотря на эти позитивные тенденции в стране остается проблема превышения смертности над рождаемостью. Превышение числа умерших над числом родившихся составило 1,2 раза[8].
Учитывая, что предприятия пищевой промышленности получают достаточно большие прибыли, это дает им возможность проводить существенные модернизации всего оборудования, внедрять технологии инновационного типа. Доля затрат на науку составила 1,29 % от ВВП в 2008 году[9].
Технологические факторы:
Создаются и внедряются новые ресурсосберегающие технологии производства хлеба (используются разнообразные добавки: цистеин, молочная сыворотка, улучшители окислительного действия, в том числе и комплексные препараты; применяются технологии замораживания изделий на разных стадиях производства). Используется прогрессивное оборудование, тары и тароупаковочные материалы, обеспечивающие увеличение производства пищевой продукции и внедрение в эти процессы прогрессивных физических методов обработки пищевых продуктов.
Однако в настоящее время износ и выбытие основных производственных фондов стали опережать их ввод в действие. Степень износа этих фондов в настоящее время составляет 40-70 %, треть оборудования отработало более 2 амортизационных сроков.Общее количество научных организаций уменьшилось на 14% .
Так же на российском рынке появляются такой вид хлеба, как замороженный[10]. Замороженный хлеб стал массовым продуктом для ресторанов относительно недавно. Еще 2-3 года назад его использовали лишь несколько ресторанов, а многие шеф-повара даже не знали о его существовании. Но за последние пару лет презентации, тренинги и иные рекламные акции, проводимые поставщиками, дали определенный результат: сегодня этот продукт покупают по разным данным от 20% до 40% московских ресторанов. До нас это новшество еще не дошло. По словам специалистов этой отрасли, замороженный хлеб в России это пока еще приоритет заведений класса премиум — этот продукт представлен в основном в отелях, ресторанах класса люкс, а также в отделах по выпечке готового хлеба в супемаркетах, нацеленных на обеспеченные слои населения. Но в скором будущем эта технология дойдет до всего населения нашей страны.
Экологические факторы:
Анализ экологических проблем России и Брянской области свидетельствует о том, что несмотря на осуществление за последние годы комплекса природоохранных мероприятий экологическая обстановка остается неблагоприятной. Это обусловлено, в первую очередь, радиоактивным загрязнением территории в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Ухудшение окружающей среды сильно сказывается на населении и промышленных предприятиях. Постоянное пользование ресурсами необходимо для отраслевой деятельности. Орошение земель губительно сказывается на почву, использование химических средств ухудшают ее структуру так в 2006 году нарушено земель 35тыс. гектар, 2007г. 48 тыс. гектар[11]. Большое количество население не имеет возможности употреблять чистую питьевую воду, использование свежей воды в РФ в 2006 году 61335 млн.3метров, 2007 год 62153 млн.3 метров, Брянская область 2006 году 130 млн.3метров, 2007 год 126 млн.3 метров. Использование свежей воды на производственные нужды в 2006 году 40,5 млн.3метров,60%, 2007 год41,4 млн.3 метров, 66,5%. Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы пищевой отраслью нужды в 2006 году 0,19 млн.3метров, 2007 год 0,13 млн.3 метров. Эта становится одной из наиболее важных проблем стоящих перед государством. С ростом автомобильного транспорта увеличивается число выхлопных газов, выброс загрязняющих веществ атмосферного воздуха от автотранспорта в 2006 году 15,4 млн. тонн. Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ в РФ за 2006 год 20,4 млн. тонн, за 2007 год 20,6 млн. тонн, по Брянской области 2006 год 49 тыс. тонн, 2007 год 46 тыс.тонн. С целью уменьшения вреда окружающей среде предприятия должны направить свою деятельность на безотходное производство.
Возможности и угрозы, с которыми сталкивается предприятие, можно свести в матрицу PEST(E) – анализа, представленной в таблице 5.
Таблица 5
Анализ PEST (E) –факторов макросреды
| Факторы | Возможности | Угрозы |
| Политические Факторы (Р) | 1)Реализация программы социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы) способствует динамичному развитию отраслей пищевой промышленности. 2)Законы РФ дают возможность предотвратить проявление недобросовестной конкуренции. | 1)Санитарные правила и нормы СанПиН, разработанные и утвержденные на основании законов РФ, ограничивают деятельность предприятия. 2)Нестабильность правовой системы и несовершенство налоговой ставит под угрозу развитие предприятия. |
| Экономические факторы (Е) | 1)Рост ВВП(с 2007 по 2008 на 0,7%) 2) Рост ВРП (по Брянской области 97,1 млрд. руб. в 2007 году) 3)Снижение НДС на 2% 4)Возрос экономический потенциал Брянской области | 1)Экономический кризис 2) Рост инфляции (в 2008 году составил 13%) 3)Высокие процентные ставки по кредиту 4)Увеличение тарифов на энергоресурсы |
| Социальные факторы (S) | 1)Увеличение средней заработная платы в России на 27,7%, в Брянской обл. на 20% в 2) Рост числа родившихся с 2007 по 2008 год на 96,3 тыс. чел. в РФ, на 8,1% в Брянской обл. | 1)Неравномерное распределение доходов. 2)Превышение смертности над рождаемостью (умерших на 298,9 тыс. чел больше родившихся в России, на 6,182 тыс. в Брянской обл.). 3)Сокращение численности постоянного населения РФ из-за естественной убыли населения на 363,5 тыс. человек. |
| Технологические факторы (Т) | 1)Создание и внедрение новых ресурсосберегающих технологий существенно уменьшает затраты на производство продукции, а, соответственно, снижает ее себестоимость. 2) Использование прогрессивного оборудования, тар и тароупаковочных материалов обеспечивает увеличение производства пищевой продукции и внедрение новых методов обработки пищевых продуктов. | 1) Уменьшение общего количества научных организаций на 14%. 2) Опережение износа и выбытия основных производственных фондов над вводом в действие. 3)Внедрение новых технологий по созданию хлеба - замороженный хлеб. |
Продолжение таблицы 1
| Экологические факторы (Е) | 1) Использование энергоресурсосберегающих экологически чистых технологий и высокопроизводительного оборудования способно обеспечить глубокую, при возможности безотходную переработку сырья. | 1) Ограниченность природных ресурсов требует разработки ресурсосберегающих технологий. 2) Орошение земель для посева зерновых культур и использование химических средств для уничтожения насекомых, губительно воздействуют на почву 2006 год 35 тыс.га, 2007 год 48 тыс. га. 3) Выброс выхлопных газов 2006 год 15,4 млн.тонн. 4) Выброс в атмосферу загрязняющих веществ РФ 2006год 20,4млн. тонн, 2007 год 20,6 млн. тонн. Брянская область 2006 год 49 тыс. тон, 2007год 46 тыс. тонн. |
Таким образом, наибольшую угрозу для предприятия и наибольшие возможности дают экономические и социальные факторы.
2. Анализ хлебопекарной отрасли
Особенность хлебопекарной, мукомольно-крупяной, кондитерской отраслей пищевой промышленности - концентрация производственных мощностей на крупных предприятиях и, одновременно, наличие большого количества малых предприятий различных форм собственности. В хлебопекарной отрасли на 990 предприятиях, а в мукомольно-крупяной - на 380 крупных мельницах и хлебозаводах сосредоточено до 90% мощностей по производству продукции.
Эта отрасль, начиная с
Если говорить о производстве хлебобулочных изделий, то качество хлеба не стало конкурентным преимуществом на рынке, так как все хлебозаводы выпускают практически одинаковый ассортимент хлебобулочных изделий, а население имеет исторически сложившееся потребление основных видов хлеба. Рынок хлебобулочных изделий уже давно поделен, и производители к тому же не стремятся нарушать географический принцип распределения своей продукции, так как многие руководители считают, что расширение в другие округа только уничтожит и без того невысокую прибыль. Многие предприятия для повышения своей рентабельности решили работать в смежных отраслях, таких как кондитерская, и пытаются увеличить прибыль путем создания собственной сети сбыта продукции (сети фирменных магазинов). Это позволяет наиболее удачливым предприятиям повысить прибыль до 40%. Но главной проблемой для хлебобулочной промышленности, да и для других подотраслей пищевой промышленности, является острая нехватка инвестиций. Но пока каналы сбыта и производственные мощности хлебобулочной промышленности не сконцентрируются в руках лидеров, невозможно разработать инвестиционные программы для потенциальных инвесторов.
За девять месяцев
Анализ данных финансовой отчетности предприятий хлебопекарной, мукомольно-крупяной и кондитерской промышленности за первое полугодие
Средний удельный вес переменных затрат составляет в хлебопекарной промышленности 40-50%, в мукомольно-крупяной – 70-80%, в кондитерской – 50%. Эти показатели говорят о том, что на всех предприятиях содержание оборудования, которое сильно изношено и работает неэффективно, составляет значительную величину.
Положение с финансами отягощает социальная сфера, которая требует на свое поддержание 5-10% чистой прибыли в хлебобулочной отрасли, 25-30% - в мукомольно-крупяной и 55-60% - в кондитерской.
Рентабельность продаж составляет в хлебобулочной отрасли 6,7%, в мукомольно-крупяной – 12,11%, в кондитерской – 3,5%, а в целом по стране – 9,33%. Чем выше рентабельность продаж, тем большими возможностями располагает предприятие для финансирования своего развития за счет внутренних источников. При его росте расширяются возможности предприятия самостоятельно финансировать свой оборотный капитал, не привлекая на эти цели внешние источники и не отвлекая финансовые ресурсы для выплаты процентов по кредитам.
Неденежные формы расчета в общей структуре расчетов составляют 10-20% в хлебопекарной и мукомольно-крупяной промышленности и 23% - в кондитерской. Период погашения дебиторской задолженности в отрасли существенно разнится. Период погашения кредиторской задолженности на предприятиях хлебобулочной промышленности, равный 12 дням, значительно превышает период погашения кредиторской задолженности в кондитерской промышленности, равный в среднем по отрасли 38 дням. В структуре краткосрочной задолженности задолженность перед поставщиками и подрядчиками в хлебобулочной промышленности составляет 52%, а в кондитерской – 70%. Это говорит о том, что предприятия кондитерской промышленности охотнее пользуются коммерческими кредитами. Причем в хлебобулочной промышленности наибольший период погашения кредиторской задолженности составляет 18 дней, а наименьший – 1 день. Таким образом, можно сказать, что предприятия хлебобулочной и кондитерской промышленности имеют дефицит оборотных средств, т.к. срок расчетов с поставщиками наступает быстрее, чем поступают денежные средства от покупателей за отгруженную продукцию.
3. Краткое описание хлебобулочной продукции
Филиал Суражский хлебозавод ОАО «Хлебогор» является лидером продаж в Суражском и Клинцовском районах. Продукция так же пользуется большим спросом у населения Унечского района. «Суражский хлебозавод» выпускает 44 наименований продукции. В ассортимент предприятия входят не только разновидности хлебных и булочных изделий, но и бараночные, слоеные, кондитерские, сдобные и сухарные изделия. Издавна в России существует поговорка «Хлеб – всему голова», именно он является необходимым продуктом в рационе каждого человека. Хлеб «Городской» изготавливается из высококачественного сырья, рецептура строго соответствует ГОСТу, мука используется высшего и первого сорта без всевозможных добавок. В каждую буханку хлеба входят следующие ингредиенты:
Состав:
Мука ржаная сеяная, мука хлебопекарная 1с, мука ржаная обдирная, соль поваренная пищевая, дрожжи прессованные хлебопекарные.
Потребитель стремится приобрести продукт высшего качества, свежим и доступным по цене. Стоимость одной буханки хлеба «Городской» составляет 11,50 руб., эта цена держится уже достаточно долго. Она не является самой высокой, так как конкуренты «Стародубский хлебозавод»», установили цену на хлеб «Столовый новый» вес 0,60 цена 11,90 руб. Это достаточно высокий показатель на рынке с быта, но соотношение цена – качество не оправдывается. Многие мини -пекарни используют специальные пищевые добавки, благодаря которым затраты на сырье уменьшаются, снижается себестоимость продукции. Потребитель не хочет подвергать риску свое здоровье, поэтому такой продукт пользуется невысоким спросом.
Для реализации продукции предприятие располагает 16 машинами, но большую часть составляет транспорт частных предпринимателей, которые получают хлеб «Городской» в необходимом для них количестве и доставляют в места его реализации. , Предприятие ориентировано не только на конечного потребителя, хлеб «Городской» доставляется в Больницы, школы, детские сады, места общественного питания, кафе, рестораны.
Как правило, хлебобулочные изделия потребитель покупает каждый день, поэтому в магазинах он использует наличную форму расчета.
Для определения потребительских предпочтений, то есть выделение тех свойств хлеба, на которых концентрируется внимание покупателей и на базе которых они осуществляют свой выбор. Изобразим в таблице 2 и выясним, что конкретно потребитель оценивает при покупке продукта Суражского хлебозавода
Таблица 2
Потребительское предпочтение
| Ассортимент | Характеристики продукта | ||||
| Хлеб | цена | вес | срок хранения | упаковка | нарезка |
| Городской | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Тостовый | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Боярский | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Гречневый | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Постный | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Пшеничный | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Итого: | 17 | 15 | 16 | 18 | 13 |
Шкала важности
3 – очень важно,
2 – менее важно,
1 – не важно.
Из данной таблицы 2 можно сделать вывод, что потребитель при покупке обращает наибольшее внимание на упаковку, цену, срок хранения. Вследствие чего предприятие стремится поддерживать качество своей продукции, ассортимент, ведь главная цель – удовлетворить потребность своих покупателей.
4. Комплексное исследование рынка хлебобулочных изделий
4.1.Анализ спроса и предложения на товары на выбранном рынке и тенденции его развития
Как и любой рынок, хлебобулочных изделий имеет свои специфические особенности. К их числу можно отнести:
1.реализация продукции на данном рынке происходит круглый год;
2.влияние природных условий на количество, качество и цену на сырье (зерно) и соответственно на себестоимость продукции;
3.данный рынок будет существовать всегда, так как потребность населения в хлебе никогда не исчезнет;
4.большое количество конкурентов на рынке.
Хлебобулочные изделия относятся к продуктам повседневного спроса. Потребление этих изделий связано в первую очередь с благосостоянием населения, с ростом которого российский потребитель переходит от дешевой и калорийной пищи к более дорогим продуктам.
По данным Росстата, начиная с 2000 года производство хлеба в стране падает каждый год в среднем на 3,8% и в
Спрос на хлеб неравномерен: он имеет сезонные, недельные и праздничные колебания. Так, спрос падает летом: в это время года горожанин съедает в два раза меньше хлебобулочных изделий, чем во все остальные сезоны. В течение недели спрос также подвержен колебаниям: он значительно возрастает в будние дни, а в выходные потребление хлеба падает почти в два раза. Возрастает спрос на хлеб также в праздничные дни.
Многие потребители, в том числе и с достатком, находятся в плену «национального» стереотипа и не готовы к тому, что хлеб может быть дорогим продуктом. Этот стереотип несколько задерживает развитие рынка в целом, тормозя рост сегмента более дорогого хлеба.
Важной составляющей исследования рынка является определения емкости рынка. Под емкостью рынка понимается совокупный платежеспособный спрос покупателей; возможный годовой объем продаж определенного вида товара при сложившемся среднем уровне цен. Рассчитаем емкость локального рынка хлебобулочных изделий по формуле 1.
С = П – Э + И, (1)
где: С – емкость рынка (полное потребление данного товара в Брянске и области);
П – производство хлебобулочных изделий;
Э – экспорт хлебобулочных изделий;
И – импорт хлебобулочных изделий.
Оценка емкости рынка является приближенной, поскольку в основном хлебокомбинаты исследуемого рынка рассчитывают на потребление производимой продукции населением Брянска и области. Соответственно экспорт и импорт примем равными нулю. Всего же предприятиями Брянска и области в среднем за 2008 год было произведено примерно 108 000 т. хлебобулочных изделий. Поэтому емкость исследуемого рынка следующая:
С =108 000-0+0=108000 тонн хлебобулочных изделий.
Из данного показателя емкости рынка следует, что за
4.2. Описание структуры рынка, сегментирование
Для более полного изучения рынка хлебобулочных изделий необходимо провести сегментирование рынка.
Сегментация рынка является одним из основных направлений маркетинговой деятельности, позволяющая аккумулировать средства предприятия на определенном направлении своего бизнеса. Для «Суражского хлебозавода» проведем макросегментацию, выделив потенциальные сегменты:
1. Покупатели:
o Организации;
o Конечные потребители.
2. Поведенческий критерий:
v Для организаций:
o Закуп продукции большими партиями;
o Закуп продукции мелкими партиями.
v Для конечных потребителей:
o Умеренное потребление хлебобулочных изделий (покупка 1 раз в 2 дня и чаще);
o Слабое потребление (реже 1 раза в 2 дня).
3. Вкусовые качества:
o Традиционные хлебобулочные изделия (изделия массового спроса, изготовленные по традиционным рецептам);
o Нетрадиционные хлебобулочные изделия (изделия с различными добавками).
К традиционным хлебобулочным изделиям относятся изделия, которые составляют основную часть ассортимента производителей хлебобулочных изделий: ржаной, ржано-пшеничный, пшеничный хлеб, батоны, сухари, баранки и т.д. Нетрадиционные хлебобулочные изделия – диетические изделия для лечебного и профилактического питания (бессолевые, с пониженной кислотностью, повышенным содержанием белка), различные виды изделий с добавками (с отрубями, йодказеином, аскорбиновой кислотой), мелкоштучные изделия и выпечка из слоеного теста.
«Суражский хлебозавод» реализует хлеб и хлебобулочные изделия не только конечным потребителям, но и поставляет бюджетным учреждениям - детским садам, учреждениям здравоохранения, учреждениям образования Суражского района. Доля бюджетных учреждений в структуре продаж составляет 7%.
Таким образом, число потенциальных сегментов «Суражского хлебозавода» 2*2*2=8:
1 - Организации, закупающие традиционные хлебобулочные изделия большими партиями;
2 - Организации, закупающие традиционные хлебобулочные изделия мелкими партиями;
3 - Организации, закупающие нетрадиционные хлебобулочные изделия большими партиями;
4 - Организации, закупающие нетрадиционные хлебобулочные изделия мелкими партиями;
5 - Конечные потребители, умеренно потребляющие традиционные хлебобулочные изделия (покупающие чаще одного раза в 2 дня);
6 - Конечные потребители, слабо потребляющие традиционные хлебобулочные изделия (покупающие реже одного раза в 2 дня);
7 - Конечные потребители, умеренно потребляющие нетрадиционные хлебобулочные изделия;
18 - Конечные потребители, слабо потребляющие нетрадиционные хлебобулочные изделия;
Целевые сегменты «Суражского хлебозавода» следующие:
1 - Конечные потребители, умеренно потребляющие традиционные хлебобулочные изделия (покупающие чаще одного раза в 2 дня);
2 - Организации, закупающие нетрадиционные хлебобулочные изделия большими партиями;
3 - Конечные потребители, умеренно потребляющие нетрадиционные хлебобулочные изделия;
4 - Организации, закупающие традиционные хлебобулочные изделия большими партиями.
Таким образом, «Суражский хлебозавод» использует в своей деятельности стратегию дифференцированного маркетинга (направление деятельности на рынке, при котором предприятие выходит на отдельные сегменты рынка с продукцией, нацеленной на конкретного потребителя).
4.3. Исследование условий конкуренции на выбранном рынке,
позиционирование товара
Особенностью хлебопекарной отрасли является концентрация производственных мощностей на крупных предприятиях и большое количество малых предприятий — мини-пекарен.
Основными конкурентами «Суражского хлебозавода» на рынке хлебобулочных изделий города Сураж и окружающих его районов являются, «Унечский хлебокомбинат», «Стародубский хлебозавод».
Острая конкуренция характерна для всех сегментов рынка хлебопродуктов. Она обусловлена влиянием следующих факторов:
§ Сокращение потребления традиционных сортов хлеба вследствие сокращения населения и изменения структуры питания в связи с ростом доходов населения.
§ Ориентация маркетинговых стратегий всех производителей хлеба и хлебобулочных изделий на более рентабельный сегмент нетрадиционных сортов хлеба, мелкоштучных и сдобных изделий и т.д.
Продукция конкурентов, как и продукция «Суражского хлебозавода» пользуется большим спросом. Это связано с тем, что хлеб и хлебобулочные изделия всегда были и будут востребованы на рынке.
Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий у всех предприятий-производителей немного различна. Отличается и оборудование, на котором происходит выпечка продукции.
Основная угроза «Суражского хлебозавода» состоит в том, что конкуренты могут приобрести более новое и мощное оборудование, увеличить объемы производства и занять еще большую долю на рынке. Конкурентными преимуществами «Суражского хлебозавода» являются:
¾ торговая марка, налаженные связи с потребителями («Суражский хлебозавод» выпускает изделия под названием торговой марки «Хлебогор») ;
¾ объем производственной мощности, позволяющей получать эффект масштаба;
¾ отработанные технологии и контроль качества производства продукции,
¾ развитые системы менеджмента и маркетинга на предприятии
Однако удерживать занимаемые позиции с каждым годом становится все труднее и труднее, так как конкуренты также обладают рядом преимуществ:
¾ большой ассортимент выпускаемой продукции;
¾ развитые системы менеджмента и маркетинга на предприятии;
¾ грамотная разработка ценовой, учетной и налоговой политики.
У «Суражского хлебозавода» уровень конкурентоспособности чуть выше, чем у основных конкурентов. Это объясняется, прежде всего, более высоким уровнем сбыта, большей долей, занимаемой на рынке. Главным конкурентом является «Унечский хлебокомбинат», обладающий высокими вкусовыми и качественными характеристиками, а так же занимающий прочное и уверенное положение на рынке, так как является одним из старейший предприятий на своем рынке сбыта.
Для выявления слабых и сильных сторон конкурентов проведем оценку конкурентоспособности предприятий, используя 5-бальную шкалу, как показано в таблице 3.
На основе показателей анализа конкурентоспособности, построим многоугольник конкурентоспособности, с числом осей совпадающими по критериям в таблице 3.
Таблица 3
Оценка конкурентоспособности предприятий
| Показатели | «Стародубский хлебозавод» | «Унечский хлебокомбинат» | «Суражский хлебозавод» |
| Занимаемая доля рынка, % | 3 | 5 | 4 |
| Широта ассортимента | 4 | 4 | 5 |
| Цена | 3 | 5 | 5 |
| Качество продукции | 5 | 5 | 5 |
| Эффективность сбыта | 3 | 5 | 5 |
| Маркетинговые исследования | 3 | 4 | 4 |
На основе полученных показателей построим многоугольник конкурентоспособности (рис. 1), при этом вводим столько осей, сколько факторов оценивается в анализе.
Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности «Суражского хлебозавода» филиала ОАО «Хлебогор», ОАО «Унечский хлебокомбинат», ОАО «Стародубский хлебозавод»
Таким образом, приемлемыми факторами «Суражского хлебозавода» являются цена, качество, ассортимент продукции и стабильность продаж. Остальные же факторы оставляют желать лучшего. Более подробно характеристики основных конкурентов «Суражского хлебозавода»представлены в приложении 5.
Для изучения места, занимаемого предприятием на рынке по отношению к другим, проведем позицирование, основанное на структуризации совокупности товаров исходя из восприятия или предпочтений потребителей. Для определения позиций продукции «Суражского хлебозавода» построим карту позиционирования (рис. 2). Для построения карты будем использовать две наиболее важные координаты – цена и качество.
1 – ОАО «Стародубский хлебозавод», 2 – ОАО «Унечский хлебокомбинат», 3 – «Суражский хлебозавод» филиал ОАО «Хлебогор»
Рис.2. Карта позиционирования
Исходя из карты позиционирования видно, что хлеб и хлебобулочные изделия «Суражского хлебозавода» филиала ОАО «Хлебогор» лидируют по своим ценовым качествам относительно конкурентов, однако качественные характеристики незначительно отстают. В связи с этим для предприятия возможны следующие направления конкурентной борьбы: улучшение ассортимента и вкусовых качеств выпускаемой продукции, широкий охват продовольственных магазинов и построение собственной розничной сети, а также расширение продуктовой линейки предприятия.
5.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ «СУРАЖСКОГО ХЛЕБОЗАВОДА» ФИЛИАЛА ОАО «ХЛЕБОГОР»
«Суражский хлебозавод» филиал ОАО «Хлебогор» создан на основании решения Совета директоров открытого акционерного общества «Хлебогор» и действует с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных федеральных законов и настоящего положения. Местонахождение филиала: 243500, Брянская область, город Сураж, ул. Белорусская, дом № 17.
Филиал является обособленным структурным подразделением открытого акционерного общества «Хлебогор», расположенным вне места его нахождения, и осуществляющим все его функции, в том числе функции представительства. Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: производство хлебобулочных и кондитерских изделий. Имущество филиала образуется из средств, закрепленных за ним Обществом, а также денежных и материальных средств, приобретенных в ходе его хозяйственной деятельности, учитываемых на общем баланса Общества.
Размер уставного капитала «Суражского хлебозавода» по состоянию на 2008 год составляет 4 500 000 руб. (см. прил. 6). Численность персонала составила 231 чел.
Объем произведенной продукции «Суражским хлебозаводом» за три предыдущих года представлен в таблице 4.
Таблица 4
Объем произведенной продукции ГУП «Брянский хлебокомбинат № 1» за 2006-2008 гг. (в тоннах)
| Изделия | Год | ||
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| Р/п хлеб | 3368 | 3094 | 2 961 |
| Хлеб в/с и булочные изделия | 2040 | 1633 | 1 385 |
| Кондитерские изделия | 45 | 29 | 32 |
| Итого | 5453 | 4756 | 4378 |
Таким образом, производство на предприятии с каждым годом сокращается. По сравнению с
За отчетный год прибыль от реализации продукции увеличилась на 47% , себестоимость продукции выросла на 24%. При этом значительно возросла доля прочих расходов (налог на имущество, скидки магазинам, гуманитарная помощь и т.д.).
Характеристика материально-технической базы «Суражского хлебозавода» за 2008 год представлен в таблице 5.
Таблица 5
Характеристика МТБ
| Состав основных средств | Первоначальная стоимость, тыс. руб. | Износ, тыс. руб. | Остаточная стоимость, тыс. рыб. | | |
| Здания | 3215,7 | 1401,9 | 1813,8 | | |
| Сооружения | 216,7 | 130,8 | 85,9 | | |
| Машины и оборудование | 3249,2 | 1609 | 1640,2 | | |
| Вычислительная техника | 8,7 | 4,4 | 4,3 | | |
| Транспортные средства | 1704,6 | 987 | 717,6 | | |
| Итого | 8394,9 | 4133,1 | 4261,8 | |
Для выявления возможностей «Суражского хлебозавода» проводится анализ его потенциала с помощью вопросника, представленного в таблице 6.
Таблица 6
Анализ потенциала «Суражского хлебозавода»
| Потенциал | Оценка | |
| Скорее положительная | Скорее отрицательная | |
| Менеджмент предприятия | | ü |
| Предпринимательская культура | ü | |
| Цели и стратегии | ü | |
| Система мотивации сотрудников | ü | |
| Производство | ü | |
| Оборудование и его состояние | | ü |
| Качество производственного управления | ü | |
| Научные исследования | | ü |
| Конструкторские разработки | | ü |
| Интенсивность и результаты | ü | |
| Использование новых информационных технологий | | ü |
| Маркетинг | ü | |
| Организация структуры управления | ü | |
| Фазы жизненного цикла важнейших товаров | ü | |
| Организация сбыта | ü | |
| Кадры | ü | |
| Возрастная структура кадров | | ü |
| Уровень образования | ü | |
| Квалификация менеджеров | ü | |
| Квалификация рабочих | ü | |
| Финансы | ü | |
| Доля собственного капитала | ü | |
| Финансовый баланс | ü | |
| Возможности получения кредита | ü | |
Таким образом, проведенный анализ потенциала «Суражского хлебозавода» показывает, что предприятие имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Его основными недостатками являются старение кадров, высокая степень износа производственного оборудования, уделение незначительного внимания научным исследованиям. Руководству предприятия необходимо рассмотреть вопрос о постепенной смене оборудования, использовании новых информационных технологий, смене кадрового состава. Тем не менее, «Суражский хлебозавод» обладает достаточным запасом финансовой устойчивости. Предприятие имеет преимущества в качественном управлении производством, организации сбыта, в росте эффективности использования основных средств, что в свою очередь дает большие возможности для успешного развития предприятия в дальнейшем.
6. Товарная политика «Суражского хлебозавода»
6.1. Анализ продукта на базе суждений потребителей (анкетирование)
Товарная политика занимает одно из ключевых мест в общей системе маркетинговой деятельности. Базой для оценки конкурентоспособности должно являться исследование потребностей покупателя, требований рынка. Анализ суждений потребителей основывается на анкетировании. Анкета, с помощью которых проводился опрос, представлена в приложении 7.
В ходе проводимых исследований было опрошено населения города Унеча и организаций. Выборка опрашиваемых осуществлялась методом случайного отбора, с обеспечением представительства в ней различных социальных и возрастных групп.
Общее мнение покупателей о «Суражском хлебозаводе» филиале ОАО «Хлебогор», как о производителей хлебобулочных изделий, положительное, репутация хорошая. Покупатели хорошо знакомы с маркой и их выбор падает именно на нее.
Рис.3
Как видно из рисунка 3,около половины опрошенных (45.12%) являются активными потребителями хлеба, в среднем на одного человека они покупают примерно 3 буханки хлеба. Это объясняется, прежде всего, тем, что хлеб является самым доступным продуктом для людей с невысоким доходом.
Для приобщения к покупке потребителей с высоким уровнем доходов необходимо пропагандировать хлеб «Городской», производить дегустации, разрабатывать новинки хлеба с большим содержанием полезных веществ.
На вопрос, сохраняют ли изделия в упаковке дольше свои качества, опрошенные ответили так. Большинство опрошенных (80,97) полностью согласны с тем, что упакованный хлеб дольше сохраняет свои эстетические и вкусовые качества:
Таблица 7
| ответы | полностью согласен | согласен | не совсем согласен | не согласен | совсем не согласен |
| кол-во чел., % | 80,97 | 9,11 | 5,78 | 4,05 | 0,09 |
Хлеб «Городской», выпускаемый «Суражским хлебозаводом» упаковывается в полиэтиленовую упаковку. Это позволяет хлебу долгое время не терять влагу, не высыхать, что способствует более длительному хранению продукта, сохранению качеств, присущих хлебу.
Качество продукта является одним из основных моментов, на которые покупатель обращает внимание(89,19%). Большинство из них ответило, что качество хлеба очень важно для них. Не удивляет и столь низкий уровень тех, для кого качество не основной критерий выбора(0,29%). Последнее время наблюдается тенденция к ведению здорового образа жизни, и питание занимает в нём, пожалуй, ведущую позицию. Предприятию необходимо постоянно следить за качеством, совершенствовать его. Необходимо строго следить за технологией производства, тщательно следить за уровнем качества сырья.
64,35% покупателей устраивает ассортимент хлебной продукции, и они считают, что он намного разнообразнее, чем у других производителей хлеба. Оставшиеся опрошенные, хотели бы расширить ассортимент продукции, а именно они говорили о расширении кондитерской линии.
Покупатель, прежде всего, обращает внимание на вешний вид хлеба, его эстетические характеристики (56.16% всех опрошенных), но высока также доля влияния цены на покупку (20.36%). Около 15.93% покупателей большое внимание уделяют упаковке хлеба. Поэтому производитель должен осуществляться строгий производственный контроль, выявлять брак, отправлять на продажу только внешне привлекательный хлеб: хорошо испеченный, не подгорелый, с приятной золотисто-коричневой корочкой; произвести всевозможные мероприятия по снижению цены, но не слишком сильно Снижение цены осуществляется за счёт поиска более дешёвых ресурсов, сырья, других методов.
Наибольшее число опрошенных при покупке хлеба ориентируются на собственные предпочтения. Наименьшее количество баллов набрал фактор рекламы. Таким образом, потребители предпочитают ориентироваться на собственные предпочтения, привычку. Но это не означает, что надо отказываться от рекламы. Стоит рекламировать предприятие в целом, чтобы оно было узнаваемым, а его продукция известной.
Из таблицы 8 видно, что преимущество нашего хлеба покупатель видит, прежде всего, в его Качестве. Однако большой процент опрошенных отметили разнообразие продукции и ее доступную цену (таблица 8).
Таблица 8
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | ср. балл |
| Дорогой | - | - | 15 | 30 | 55 | Доступный | 3,9 |
| Некачественный | - | 8 | 13 | 17 | 62 | Качественный | 4,23 |
| Однообразный | - | - | 34 | 24 | 42 | Разнообразный | 4,08 |
Анализируя частоту совершения покупок хлеба и хлебобулочных изделий, необходимо отметить, что большая часть опрошенных потребителей делали покупки ежедневно (56%). Еще 29% один раз в два дня и только 11% - один раз в три дня и ещё реже хлеб и хлебобулочные изделия приобретают 2% опрошенных, а 2% отметили, что хлеб не покупают, так как не употребляют его в пищу.
Большинство проанкетированных (54.18%) придерживаются мнения, что стандартный вес изделия вполне приемлем. Достаточно много опрошенных считают, что удобный вес хлеба-400г.Поэтому следует продолжать выпускать хлеб веса 650г., но необходимо рассмотреть возможность производства хлеба меньшего размера (400г.).Некоторые социальные категории нуждаются в выпуске хлеба меньшего веса. В основном к такого рода людям относятся пенсионеры, студенты. Они, как правило, потребляют мало хлеба за день, а оставшаяся часть портится.
Отношение потребителей к покупке хлеба с содержанием йода показано на рисунке 4.
Рис.4
Можно смело провести разработки и дальнейшее производство йодированного хлеба. В качестве предварительного анализа спроса на такой хлеб выпустить на рынок г. Сураж небольшую партию.
Наибольшая доля предпочтений относится к «Суражскому хлебозаводу». Высока оценка ОАО «Унечский хлебокомбинат» и ОАО «Стародубский хлебозавод». Возникает необходимость изучения причин популярности брянских комбинатов и решения этой проблемы. Исходя из других ответов анкеты и анализа профиля конкурентов, сделанного ранее, можно сказать, что основная причина – узкий ассортимент, более надёжная упаковка.
Рейтинг хлеба различных предприятий изготовителей (рассчитывается аналогично: 1 место-3 балла, 3 место-1 балл):
Таблица 9
Рейтинг популярности хлеба разных предприятий производителей.
| Предприятие изготовитель | Места | Сумма баллов | Рейтинг, % | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| филиал ОАО «Хлебогор» «Суражский хлебозавод» | 55 | 21 | 19 | 226 | 37,7 |
| ОАО «Унечский хлебокомбинат» | 24 | 57 | 30 | 216 | 36 |
ОАО «Стародубский хлебозавод» | 21 | 22 | 51 | 158 | 26,3 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 600 | 100 |
58.32%потребителей считают ассортимент «Суражского хлебозавода т» более разнообразным, чем ассортимент других предприятий.
При покупке потребитель чётко представляет себе те качества, которые должны присутствовать у хлеба: должен быть мягким и тёплым. Более половины считают самым важным, чтобы хлеб был мягким. Чуть более четверти обращают внимание на то тёплый ли хлеб, или нет. Следовательно, организовать поставку хлеба в магазины таким образом, чтобы хлеб был и мягким, и тёплым. Выпекать хлеб прямо перед отправкой в магазин.
63% покупателей предпочитают приобретать хлеб в киосках, 29% покупателей покупает хлеб в магазинах, остальная часть населения приобретает хлеб на рынке (6%) и в других местах (2%).
Главным недостатком «Суражского хлебозавода», выявленным в ходе исследования, является время доставки продукции организациям. Положительными качествами являются цена и качество производимых изделий. Однако предприятию, все равно, следует задуматься о дальнейшем расширении ассортимента продукции.
Оценим продукцию хлебозавода при помощи модели Розенберга (таблица 10). В данной модели представлена оценка продукта с точки зрения потребителя, где A=V*I. V – важность характеристики для потребителя, I – оценка продукта с точки зрения покупателя. Для оценки важности использовалась шкала важности от 1 – «неважно» до 3 – «чрезвычайно важно». При оценке продукции использовалась пятибалльная шкала от 1 – «плохо» до 5 – «отлично».
Оценка потребительских предпочтений при помощи модели Розенберга
Таблица 10
| | Хлебные изделия | Булочные изделия | Слоеные изделия | Сдобные изделия | |||||
| Характеристики | V | I | A=V*I | I | A | I | A | I | A |
| Качество | 3 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| Ассортимент | 3 | 5 | 15 | 5 | 15 | 3 | 9 | 5 | 15 |
| Цена | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Упаковка | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 4 | 8 |
| Вкусовые характеристики | 3 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| Итого | - | - | 63 | - | 59 | - | 55 | - | 59 |
Исходя из модели Розенберга, видно, что хлебные изделия получили максимальную оценку со стороны потребителей. На втором почетном месте булочные и сдобные изделия.
Оценим хлеба при помощи модели «С идеальной точкой» (табл.11). В данной модели представлена оценка продукта с точки зрения потребителя, где Q=V*(|I-B|). V – важность характеристики для потребителя, I – оценка продукта с точки зрения покупателя, B – идеальное значение характеристики с точки зрения потребителя. Для оценки важности использовалась шкала важности от 1 – «неважно» до 3 – «чрезвычайно важно». При оценке продукции использовалась пятибалльная шкала от 1 – «плохо» до 5 – «отлично».
Оценка потребительских предпочтений при помощи модели
«С идеальной точкой»
Таблица 11
| | | Хлебные изделия | Сдобные изделия | Слоеные изделия | Булочные изделия | ||||||||
| Характеристики | V | B | I | Q | B | I | Q | B | I | Q | B | I | Q |
| Качество | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Ассортимент | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Цена | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Упаковка | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Вкусовые характеристики | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Итого | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 3 |
Таким образом, мы видим, что минимальное отклонение от «идеальной точки» у хлебных изделий. Максимально отклонение от «идеальной точки» у слоеных изделий.
Оценим продукцию «Суражского хлебозавода» с точки зрения мультиатрибутивной модели товара (ММТ)
Мультиатрибутивная модель товара (ММТ) – это рассмотрение любого товара или услуги в виде набора атрибутов (основных и дополнительных функций, качественных характеристик), а также комплексов данного товара или услуги с другими товарами или услугами, которые совместно продаются, предоставляются или требуются для потребления.
Атрибут товара – это объективное свойство и качество товара, условие, воспринимаемое и оцениваемое потребителем.
ММТ имеет 4 иерархических уровня, каждый из которых играет свою роль в процессе формирования длительных отношений компании с клиентами.
Ядро товара, которое называется основой выгоды покупателя, составляет первый уровень.
1 уровень.Уровень ядра – это ещё и уровень конкуренции между товарами-заменителями за выбор способа удовлетворения потребностей.
Искомые выгоды потребителя лежат в ряде функциональных областей:
· Время жизни – возможность для потребителя сэкономить время как самый невосполнимый ресурс;
· Стоимость жизни – возможность сэкономить денежные покупки;
· Стиль жизни – возможность поддерживать определённый стиль жизни;
· Качество жизни – возможность получить товар заданного качества.
2 уровень.Ожидаемый товар – это необходимый набор свойств и качеств товара с точки зрения среднего рыночного предложения на конкретном рынке и в конкретный период времени.
На этом уровне нельзя конкурировать: компания, обеспечивая такой уровень своего товара, просто создаёт возможность для него присутствовать на рынке.
3 уровень.Расширенный товар – это предложение дополнительных свойств товара для привлечения внимания потребителя; это стимул, с помощью которого можно привлечь потребителя в первый раз. Проектирование этого уровня позволяет создать первоначальные продажи.
4 уровень.Потенциальный уровень товара – потребителя важно привлечь не 1 раз, а установить с ним длительные отношения, это уровень обещаний, которые даются потребителю в момент 1-ой покупки, если он станет постоянным клиентом.
Самые простые формы проявления этого обещания – это длительные гарантии, дисконтные карты. Цель – сохранить лояльность клиента к товару. Если сегодня нет этого уровня, то вероятность повторных покупок становится намного меньше.
Мультиатрибутивная модель на примере товара: хлеб
1 уровень. Уровень ядра: удобность, доступность покупки хлеба, выгодные цены, высокие требования к качеству хлеба.
2 уровень. Ожидаемый товар: гарантии качества, обслуживание в магазинах, внешний вид упаковки
3 уровень. Расширенный товар: скидки на новые виды хлеба, розыгрыш призов, дегустации продукции, красочные рекламные стенды.
4 уровень. Потенциальный товар: скидки постоянным клиентам, поддержания уровня доступных цен на хлеб.
Все рассмотренные уровни ММТ – это одна сторона процесса – всё, что может и хочет сделать компания для формирования товарного предложения согласно своим целям.
6.2. Оценка продукта с точки зрения экономических целей предприятия
За 2008 год на территории «Суражского хлебозавода» было выпущено 6379632,02 кг хлебобулочных изделий. Среди них 9051,21 кг составляет выпуск хлеба «Осенний», причем его годовой выпуск в фактических ценах без НДС составляет 237 099,69 руб.. Оптовая цена одной тонны хлеба составляет 28 390 руб. Отпускная же цена одного изделия равна 8,43 руб., а одной тонны 31 229 руб. Полная себестоимость одной тонны хлеба «Осенний» составляет 25 953,9руб..
Рассчитаем прибыль от реализации за год одной тонны хлеба на примере хлеба «Городской» по следующей формуле (2):
Прибыль = Цена опт. – Себестоимость (2)
Прибыль=28 390-25 953,9=2436,1 руб.
Таким образом, прибыль от реализации одной тонны хлеба «Городской» за год составляет 2 436,1 руб. Поскольку за 2008 год было произведено 9 051,21 кг=9, 05121 т. этого хлеба, то прибыль за год составляет 22 049, 65 руб.
Рентабельность хлеба «Городской» составляет 9,39 %.
Исходя из рассчитанных показателей, можно сделать вывод, что «Суражскому хлебозаводу» выгодно производить хлеб «Городской», так данный продукт пользуется большим спросом и приносит высокую прибыль предприятию.
6.3. Стратегический анализ продукта и программы на основе жизненного цикла
Жизненный цикл товара - период, в течение которого товар покупается на рынке. Эта концепция используется для создания и сбыта продукции, разработки стратегии маркетинга с момента поступления товара на рынок до его снятия с рынка.
В классической модели жизненного цикла выделяют четыре стадии:
1. введение на рынок (характеризуется медленным ростом сбыта; высокими издержками обращения; низкой, часто отрицательной, прибылью);
2. рост (характеризуется ростом популярности продукта; резким увеличением темпов роста продаж и прибыли; ростом числа конкурентов; снижением цен)
3. зрелость (характеризуется замедлением темпов роста; стабилизацией объёмов продаж и прибыли; высоким имиджем на рынке; ростом расходов на рекламу, хотя само рекламное время сокращается; рост затрат на разработку модифицированных товаров, в результате чего начинает снижаться прибыль);
4. упадок (характеризуется резким снижением объёма продаж и прибыли, которое объясняется новыми технологиями на рынке, обострением конкуренции и изменением моды и вкусов потребителей).
Традиционные хлебобулочные изделия в настоящее время находится на этапе зрелости. Этап зрелости характеризуется, прежде всего, тем, что товар выпускается крупными партиями, он уже добился восприятия большинством покупателей.
Нетрадиционные хлебобулочные изделия (т.к.сдоба «Забава» и сдоба «Малышка») в данный момент времени находятся на этапе роста. Затраты на стимулирование сбыта данной продукции увеличиваются, спрос на эти изделия растет.
Для продления этапа роста предприятию следует переориентировать рекламу с информацией о товаре на убеждение купить товар, а также постепенно расширять ассортимент нетрадиционных хлебобулочных и кондитерских изделий.
Хлеб «Городской» и хлеб «Боярский» находятся на стадии зрелости. Зрелость товара должна сопровождаться выполнением следующих целей: изысканием новых потребителей или нового применения продукта, модифицированием товара, предусмотрением новых стимулов для обеспечения поддержки, перепозиционированием товара, снижением цены с учетом конкуренции.
Также у хлебозавода есть «новинки» (хлеб «Постный» с отрубями). Некоторые из них находится на стадии введения на рынок, но большинство – на стадии роста. Суражскому хлебозаводу желательно как можно дольше растянуть этап роста: осваивать новые сегменты рынка, использовать новые каналы сбыта, вовремя снижать цены, чтобы привлекать дополнительных потребителей.
Покажем связь целевых сегментов предприятия с комплексом маркетинга. Т.к. целевыми потребителями являются организации, для них хлебозавод изготавливает такие вида хлеба как «Городской», «Боярский»,ведь предприятия закупают хлеб по наиболее выгодным ценам и в большом количестве. А также организации закупают нетрадиционные хлебобулочные изделия, для них выпекают хлеба «Гречневый», «Постный с отрубями».
Также целевым сегментом для завода являются конечные потребители, умеренно потребляющие традиционные и нетрадиционные хлеба. К таким видам хлеба относятся: батон «Крестьянский», батон «Русь», батон «Десертный», хлеб «Тостовый.
7. Анализ формирования цен на продукцию
«Суражского хлебозавода»
7.1. Ценообразование в условиях данного рынка
Ценообразование – это процесс установление цены на конкретный товар. Цена является одним из элементов комплекса маркетинга, оказывающим большое влияние на величину прибыли фирмы, на объемы реализации продукции.
Установление цены зависит в первую очередь от типа рынка, рыночной конкуренции, в условиях которой работает предприятие. На рынке хлеба и хлебобулочных изделий присутствует совершенная конкуренция.
Рынок совершенной конкуренции состоит из множества продавцов и покупателей. При этом ни один отдельный покупатель или продавец не оказывает большого влияния на уровень текущих цен товара. Продавец не в состоянии запросить цену выше рыночной, поскольку покупатели могут свободно приобрести необходимое количество товара по этой рыночной цене. Не будут продавцы запрашивать и цену ниже рыночной. Таким образом, роль ценовых стратегий на рынке хлеба и хлебобулочных изделий незначительна.
7.2. Этапы формирования цены
Процесс ценообразования включает 6 этапов, представленных на рис. 5.
Рис. 5. Этапы ценообразования
Прежде всего, предприятию необходимо определиться с целями, которые оно стремится достичь с помощью конкретного товара. Главными целями ценообразования для «Суражского хлебозавода» являются увеличение объема реализации продукции и достижение роста своей доли на рынке.
Следующий этап ценообразования заключается в определении спроса на поставляемую на рынок продукцию. Любая цена, назначенная предприятием, так или иначе, скажется на уровне спроса на товар. Так, спрос на хлеб в последнее время с каждым годом сокращается. Это связано в первую очередь со снижением численности населения, а также в изменении структуры потребления. Также необходимо учитывать и то, что спрос на хлеб и хлебобулочные изделия является скорее неэластичным.
Третьим этапом ценообразования является анализ издержек. Предприятие назначает такую цену на продукцию, которая бы полностью покрыла издержки на ее производство и реализацию, включая справедливую норму прибыли .Исходя из калькуляции, видно, что при установлении отпускной цены используется затратный метод, установление цены на хлебобулочные изделия, обеспечивающей требуемый уровень рентабельности. Для снижения себестоимости хлеба «Суражского хлебозавода» можно попробовать найти поставщиков, предлагающих сырье по более низким ценам.
Четвертый этап – анализ цен и товаров конкурентов. Разница между верхней границей цены, образуемой спросом, и нижней границей, образуемой издержками является пространством для установления цен.
Цены на основную продукцию «Суражского хлебозавода» подлежат административному регулированию. Руководство предприятия не допускает чрезмерного завышения или занижения цены на свою продукцию, при этом оно тщательно следит за динамикой цен и действиями конкурентов.
При анализе товаров-конкурентов выявлено, что много хлебобулочных изделий, производимых «Суражским хлебозаводом», аналогично продукции конкурентов. В связи с этим цены на продукцию «Суражского хлебозавода»близки или ниже цен на продукцию конкурентов.
Рассмотрим цены «Суражского хлебозавода» и конкурентов на примере нетрадиционного хлебобулочного изделия на графике ценовой линии (см. рис.6).
Цмин Ц Цк1 Цк2 Цмакс
7, 00 руб. 8,43 руб. 9,90 руб. 13,60 руб. 15,00 руб.
диапазон установления цены «Суражского хлебозавода»
Рис. 6. График ценовой линии
Более подробно информация о ценах на продукцию «Суражского хлебозавода» представлена в прил. 4.
Пятый этап – определение методов ценообразования. Определим цены с помощью метода на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли. Этот метод позволяет учитывать возможный объем производства и продаж при разных ценах. Предприятие стремится установить цену, которая обеспечит ей желаемый объем прибыли.
Построим график безубыточности для «Суражского хлебозавода» (рис. 7). Для этого начала рассчитаем необходимые показатели:
■ Выручка от реализации: В=8,43*3 649=30 761,07руб., где
Q=985,23 кг=3 649 шт.
■ Переменные издержки VC=18 615,81руб.
■ Постоянные издержки FC=8 197руб.
■ Критический объем производства Qкрит.=(FC на весь Q)/(Цед. – VСед.) (формула 4).
Qкрит.=8 197/8,43-5,1=8197/3,33=2461,56 шт. в месяц=664,2 кг
v TC - валовые издержки,
v TR-выручка,
v FC-постоянные издержки.
TR
Издержки,
руб.
30 761
безубыточности
664,2 985,23 объемы производства, кг
Рис. 7. График безубыточности для «Суражского хлебозавода»
При определении цены предприятие должно учитывать расположение точки безубыточности на графике. При реализации
Таким образом, чтобы работа предприятия по производству хлеба «Городской» не была безубыточной, оно должно производить его больше, чем
Рассчитаем цену продукта на основе полных затрат (формула 5) и цену с НДС (формула 6).
Ц – сбытовая цена;
Зпол.ед. – полные затраты на единицу продукции;
d – величина рентабельности к полным затратам, %.
ЦНДС – цена с НДС;
Ц – сбытовая цена;
НДС – ставка НДС, %.
Полная себестоимость 1т хлеба «Городской» составляет 14827,8руб., прибыль плановая составляет 1766,7 руб. (см. прил. 2). Таким образом, цена отпускная равна 18253,972 руб.
Т.к. НДС составляет 2839 руб., то оптово-отпускная цена 1 тонны следующая: Цопт-отп=Цотп+НДС=18253,9 руб. + 2 839 руб. =21092,9 руб., а оптово-отпускная цена одного изделия составляет 11,5 руб. Розничная цена одного изделия с учетом прибыли розничного торговца составляет 13,3руб.
Цены на товар корректируются в зависимости от конкретной рыночной ситуации, государственного регулирования на данном рынке, контингента потребителей.
Для деятельности «Суражского хлебозавода» характерен метод плановой калькуляции себестоимости, предполагающий планирование товара исходя из его плановой себестоимости. Верхний предел цен регулируется Постановлением Администрации Брянской области от 10 сентября 2004 года №466, нижний - порогом рентабельности производства.
В соответствии с существующим законодательством для хлебобулочных изделий, включая сдобные, мелкоштучные изделия, хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, а также подовые и заварные хлеба (ст.164, п.1и п.2 НК РФ), производимых «Суражским хлебозаводом», НДС составляет 10%, для мучных кондитерские изделий, НДС - 18%.
Чтобы показать связь целевых сегментов предприятия с комплексом маркетинга, следует рассмотреть сегментирование по принципу уровня дохода. Различают людей потребляющих традиционные и нетрадиционные хлеба регулярно Основными потребителями продукции являются лица с низким и средним уровнем дохода. Предприятие разрабатывает и устанавливает приемлемые цены на хлебобулочную продукцию с учетом данной сегментации, при этом поддерживая высокий уровень качества продукции. Например, цена хлеба одного вида может быть разной. Это зависит от упаковки, качества сырья. Нетрадиционные хлеба не приемлемы для лиц с низкими доходами из-за высокой цены. Люди со средним и высоким уровнем дохода будут покупать хлеба того сорта, который им нравится. Организации закупают хлеб тот, который утвержден для закупки.
В приведенной ниже таблице 11 показаны средние цены для целевых сегмента по вкусовым качествам. Видно, что традиционные виды хлеба подходят для сегментов с низким доходом и потребляют большинство конечных потребителей и организаций, т.к. на них установлены доступные цены, нетрадиционные хлеба закупаются для потребителей с более высоким уровнем дохода.
Таблица 12
Цены для сегментов по вкусовым качествам
| Целевой сегмент | Средняя цена |
| Традиционные хлеба | 13,5 |
| Нетрадиционные хлеба | 16,4 |
7.3. Выбор стратегий ценообразования
При выборе стратегии ценообразования «Суражский хлебозавод» придерживается стратегии целевых цен, предполагающий планирование определенного размера прибыли на конкретный период. В данном случае план составляется на месяц.
Выделим стратегии цен для каждого целевого сегмента «Суражского хлебозавода»:
1. Для конечных потребителей, умеренно потребляющих традиционные хлебобулочные изделия предприятие должно длительное время сохранять цены неизменными.
2. Для организаций, закупающих нетрадиционные хлебобулочные изделия большими партиями необходимо устанавливать цены ниже, чем цены конкурентов, так как это будет способствовать увеличению доли продаж на данном сегменте.
3. Для конечных потребителей, умеренно потребляющих нетрадиционные хлебобулочные изделия можно применять стратегию изменяющихся цен.
4. Организациям, закупающим традиционные хлебобулочные изделия большими партиями, необходимо предоставлять скидки за покупку большего количества продукции
8. Сбытовая политика предприятия
Основным географическим рынком сбыта хлеба и хлебобулочных изделий «Суражского хлебозавода» является Суражский район.
Для реализации продукции конечным потребителям предприятие использует одноуровневый канал товародвижения: производитель - розничный магазин - покупатель.
Поставки «Суражского хлебозавода» диверсифицированы. Предприятие не зависит от дистрибьюторов своей продукции - розничных сетей. Предприятие доставляет хлебобулочные изделия до места потребителя своим транспортом.
Особенностью хлебного рынка является, то, что хлеб покупается, когда он свежий. Срок реализации хлеба без упаковки составляет 24 часа; в упаковке - 36-48 часов. Таким образом, рынок сбыта для «Суражского хлебозавода» не является географически локализованным в Суражском районе, так как время поставки в другие районы не является значительным, потому что районы близко расположены друг к другу.
Структура и численность отдела сбыта предприятия следующая:
¾ начальник отдела;
¾ заместитель начальника отдела;
¾ маркетологи – 2 чел;
¾ кладовщики – 4 чел;
¾ приемщики заявок – 2 чел;
¾ таксировщики – 5 чел;
¾ грузчики – 9 чел;
¾ водители – 25 чел.
«Суражский хлебозавод» использует интенсивное распределение, характеризуется наличием у фирм определенных каналов сбыта и эффективностью их функционирования. Это помогает сделать продукцию «Суражского хлебозавода» доступной для потребителей в том месте и в то время, когда у них возникла потребность купить этот продукт.
Для продуктивного существования предприятия необходимо знать показатели охвата рынка. Рассчитаем их хлебных изделий.
Эффективное распределение (ЭР) рассчитывается как отношение общего числа магазинов, реализующих определенные товары к общему числу магазинов.
ЭР = 76/143 = 0,53 (53%).
Средняя доля в обороте (СДО) рассчитывается как отношение оборота хлебных изделий в выбранных магазинах к общему обороту подобных товарах в выбранных магазинах.
СДО = 597/1254 = 0,476 (47,6%).
Доля рынка хлебных изделий определяется по формуле 7.
ДР = ЭР*СДО (7), где
ДР – доля рынка хлебных изделий;
ЭР – эффективное распределение;
ДР = 0,605*0,476 = 0,288 (28,8%).
Таким образом, «Суражский хлебозавод» занимает довольно большую долю на рынке хлеба.
Покажем связь целевых сегментов предприятия с комплексом маркетинга:
- Применительно к организациям, закупающим традиционные и нетрадиционные хлебобулочные изделия большими партиями, «Суражскому хлебозаводу» следует применять канал распределения нулевого уровня (прямой канал).
- Для конечных потребителей, умеренно потребляющих традиционные и нетрадиционные хлебобулочные изделия, «Суражский хлебозавод» должн использовать одноуровневый канал товародвижения: производитель - розничный магазин - покупатель. Предприятие должно стремиться привлечь внимание посредников для сотрудничества.
9.КОММУНИКАТИВНАЯ ПОЛИТИКА
«Суражского хлебозавода»
Основными инструментами коммуникации являются реклама, стимулирование сбыта, личная продажа, связи с общественностью, спонсоринг, брендинг.
«Суражский хлебозавод», определяя задачи продвижения, основывается на 2 основных правилах продвижения:
1. Основные задачи продвижения должны соответствовать этапу жизненного цикла товара.
Большинство хлебобулочных изделий, изготавливаемых «Суражским хлебозаводом», находятся на этапе зрелости. Поэтому главная задача продвижения – постоянно напоминать об этой продукции покупателю для поддержания существующего спроса. Для изделий, находящихся на этапе роста, большое внимание необходимо уделить убеждению потребителей предпочесть именно продукцию «Суражского хлебозавода», а не его конкурентов.
2. Основные задачи продвижения должны соответствовать степени готовности потребителя воспринимать товар.
Существует большая доля потребителей, благоприятно относящихся к продукции «Суражского хлебозавода», но предпочитающих покупать продукцию конкурентов. У таких потребителей нужно сформировать убежденность в преимуществах продукции «Суражского хлебозавода» (достаточно высокое качество, содержание витаминов, невысокая цена). Для потенциальных потребителей, ничего не знающих о продукции предприятия, необходимо создать осведомленность о продукции.
Реклама является важнейшей составляющей маркетинговых коммуникаций. «Суражский хлебозавод», а точнее ОАО»Хлебогор» под маркой «Антоновский хлеб», использует побудительную рекламу для формирования у потребителя убежденности в превосходстве своей продукции по отношению к продукции конкурентов. Планирование расходов на рекламу происходит по методу «исходя из целей и задач», но с учетом объема наличных средств предприятия.
Носителем рекламы предприятия являются большие экраны города Брянска, расположенные в местах большого скопления людей (возле «ТД Тимошковых», «М-видео» и т.д.). Продолжительность видеоролика - 4 сек., продолжительность между двумя последующими показами – 4 мин. Расход на данную рекламу составляет 17 000 руб. в месяц. ОАО «Хлебогор» рекламу на телевидении и радио не использует.
Предприятие прибегает к использованию средств стимулирования сбыта для достижения более сильной ответной реакции потребителей. Предприятие также проводит дегустацию своей продукции в магазинах.
Для разработки рекламного обращения рассмотрим характеристику продукции, производимой «Суражским хлебозаводом», и пользу от этих характеристик (см. таблицу 13).
Таблица 13
Характеристики - польза продукции «Суражского хлебозавода»
| Характеристики | Польза |
| Большой ассортимент | Выбор на любой вкус |
| Низкая цена | Доступность каждому |
| Натуральный состав продукции | Нет вреда для здоровья |
| Разные весовые категории | Удобство |
| Традиционная технология изготовления (для традиционных изделий) | Подтверждение качества, проверено временем |
| Использование лечебных добавок (для нетрадиционных изделий) | Профилактика и лечение заболеваний, поддержание ЗОЖ |
Таблица 14
Характеристики - польза продукции основных конкурентов («Унечский хлебокомбинат»)
| Характеристики | Польза |
| Большой ассортимент | Ограниченый выбор продукции |
| Низкая цена | Доступность каждому |
| Натуральный состав продукции | Нет вреда для здоровья |
| Разные весовые категории | Удобство |
| Традиционная технология изготовления (для традиционных изделий) | Подтверждение качества |
| Использование лечебных добавок (для нетрадиционных изделий) | Не используют добавки |
Используя данную таблицу, составим рекламные обращения на примере двух целевых сегментов предприятия:
- Для конечных потребителей, умеренно потребляющих нетрадиционные хлебобулочные изделия: «ОАО «Хлебогор» предлагает большой ассортимент своей продукции: хлеб с добавлением ржаной сеяной муки, заварные сорта, лечебно-диетические изделия, изделия с йодказеином, мелкоштучные изделия из слоеного теста, а также сухарно-бараночные, кондитерские изделия. ОАО «Хлебогор», для тех, кто хочет быть здоров!».
- Для организаций, закупающих традиционные хлебобулочные изделия большими партиями: «ОАО «Хлебогор»: высокое качество, широкий ассортимент, доступная цена! Технологии, проверенные временем! Мы изготавливаем лучший хлеб! »
Также для рекламы предприятия можно использовать следующий вариант рекламного щита:
Рис. 8. Рекламный щит для конечных потребителей.
Рис. 9. Рекламный щит для организаций (школы, детские сады)
Для конечных потребителей традиционных и нетрадиционных хлебобулочных изделий ОАО «Хлебогор», а именно для потребителей Суражского, Унечского и Клинцовского районов, стоит рассмотреть возможность создания рекламы на телевидении, что в свою очередь может привлечь дополнительных покупателей. Организации необходимо стимулировать на совершение закупок большого объема продукции путем предоставления им скидок в зависимости от величины покупки.
10. Планирование маркетинга
10.1. Планирование целей
Планирование маркетинга – это процесс использования маркетинговых возможностей, ресурсов для достижения маркетинговых целей. Одним из первых этапов планирования является определение маркетинговых целей.
«Суражский хлебозавод» ставит перед собой следующие цели:
- Довести долю продаж хлеба и хлебобулочных изделий на рынке до 25 % в 2009 году.
- Организовать ритмичное транспортное обслуживание производства и поддержку процессов, обеспечивающих бесперебойную работу предприятия.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
§ организация на предприятии высококвалифицированной маркетинговой службы;
§ внедрение новейших технологий;
§ проведение рекламной кампании с целью стимулирования сбыта;
§ обновление оборудования;
§ укрепление кадровой системы.
С учетом технико-экономического потенциала предприятия можно сказать, что достижение поставленных целей вполне осуществимо. Для скорейшего завоевания доли рынка в 25 % «Суражский хлебозавод» должен увеличить объем производства. В
10.2. Модели, используемые для принятия решений по программе маркетинга
Стратегия маркетинга выбирается на основе ситуационного положения предприятия, проводимого с использованием матрицы SWOT-анализа. SWOT -анализ позволяет выявить и структурировать сильные и слабые стороны предприятия, а также потенциальные возможности и угрозы. SWOT – матрица для «Суражского хлебозавода» представлена в таблице 11.
Таблица 11
SWOT – матрица для «Суражского хлебозавода»
| Сильные стороны | Возможности |
| ¾ Репутация старейшего производителя хлебопродуктов на своем рынке сбыта; ¾ Неэластичность продукции по цене; ¾ Широкий ассортимент выпускаемых хлебопродуктов; ¾ Налаженная система сбыта. | ¾ Рост потребления нетрадиционных сортов хлеба, сдобных и мелкоштучных изделий; ¾ Расширение продуктовой линейки предприятия; ¾ Высокая конкуренция во всех сегментах рынка между основными производителями |
| Слабые стороны | Угрозы |
| ¾ Физически и морально устаревшее оборудование ¾ Отсутствие бренд - менеджмента ¾ Территориальная локализация рынка ¾ Обеспечение потребностей бюджетных учреждений | ¾ Снижение потребления хлеба и хлебобулочных изделий ¾ Административное регулирование цен на социальные сорта хлеба ¾ Рост цен на сырье и энергию |
Таким образом, на сегодняшний момент «Суражский хлебозавод» имеет сильную позицию, потенциал возможностей больше возможного влияния угроз. Однако, доля слабых сторон предприятия и угроз также велика. Вследствие этого, предприятию необходимо проводить следующие мероприятия:
¾ Корректировка цен на выпускаемую продукцию;
¾ расширение ассортимента продукции среднего и верхнего ценового сегмента;
¾ поддержание уровня конкурентоспособности продукции за счет обеспечения высокого качества;
¾ выход в растущие и перспективные сегменты рынка;
¾ предложение новых видов продукции;
¾ планирование мероприятий по модернизации технологического оборудования.
При разработке маркетинговых стратегий конкуренции используется матрица Портера, представленная на рис. 9. Модель Портера определяет следующие базовые стратегии: преимущество по издержкам, специализация и концентрация.
| | Стратегическое преимущество | ||
| Уникальность продукта с точки зрения потребителя | Преимущество в себестоимости | ||
| Стратегическая цель | Вся отрасль | Стратегия дифференцирования | Лидерство в области затрат (ценовое лидерство) |
| Сегмент | Сфокусированное дифференцирование | Сфокусированное ценовое лидерство | |
Рис. 9. Матрица Портера
Поскольку «Суражский хлебозавод» занимает значительную долю на рынке, несет невысокие расходы на сервис и маркетинговые исследования, то предприятию следует сконцентрироваться на лидерстве в области затрат. Предприятию необходимо усилить свое внимание к издержкам производства, предлагая цену на продукцию меньше, чем у конкурентов. Преимущества данной стратегии - предприятие при прочих равных условиях имеет более высокую рентабельность продаж, самые низкие цены и максимальную рыночную долю.
Стратегия роста определяет стратегические цели компании:
-снижение затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий;
-получение контроля над поставщиками муки (мукомольным производством), кооперация с поставщиками зерна;
-увеличение рыночной доли в среднем и высшем ценовом сегменте;
-сохранение своей рыночной позиции на рынке хлеба и хлебобулочных изделий;
-изменение структуры продуктового портфеля предприятия в сторону увеличения доли более рентабельной продукции.
Данная стратегия ориентирована на предложение существующего продукта на существующем рынке. Реализация стратегии предполагает периодическое инвестирование в технологию производства, приобретение контроля над мукомольным производством.
Для выбора стратегии роста используется матрица Анзоффа (рис. 10).
| | Товар | ||
| Старый | Новый | ||
| Рынок | Существующий | Стратегия захвата рынка | Стратегия развития товара |
| Новый | Стратегия развития рынка | Диверсификация | |
Рис. 10. Матрица Анзоффа
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий, на котором работает «Суражский хлебозавод» существует довольно давно, поэтому его можно назвать старым. Большинство хлебобулочных изделий также новыми не являются. Таким образом, для продукции «Суражского хлебозавода» следует использовать стратегию проникновения вглубь рынка, которая заключается в предложении существующего продукта на существующем рынке, постепенном снижении цены, увеличении объема рекламы и т.д. Реализация данной стратегии предполагает периодическое инвестирование в технологию производства, приобретение контроля над мукомольным производством.
Самой известной и исторически первой была разработана портфельная матрица роста доли рынка Бостонской Консультативной Группы (БКГ). В её основе лежит модель жизненного цикла товара, в соответствии с которой товар проходит 4 стадии: введение на рынок, рост, зрелость, уход с рынка. Для построения данной матрицы необходимо определить темп роста хлеба и их относительную долю на рынке. Рассмотрим на примере хлебных изделий. Темп роста определяется по формуле 5, относительная доля на рынке – по формуле 6.
Тр – темп роста;
Qi – объем производства в отчетном периоде (2008 год = 746,6 тн.);
Qi-1 – объем производства в базисном периоде (2007 год – 658,2 тн.).
Qпродукта – объем производства «Суражского хлебозавода» (746,6 тн.);
Qконкурента – объем производства конкурента («Унечский хлебокомбинат»- Q=867,3 тн.).
Матрица БКГ на примере хлеба «Городской» (нетрадиционное хлебобулочное изделие) будет выглядеть так, как показано на рис. 11.
Темп роста отрасли, %
| Звезда | |
| Дойная корова | Грустная собака |
Рис. 11. Матрица БКГ
Хлеб «Городской», как и большинство нетрадиционных хлебобулочных изделий, на данный момент находится на этапе Трудный ребёнок (имеет маленькую долю рынка, но относительно высокий темп роста). Для увеличения доли рынка необходимо проводить рекламу с целью информирования потребителей о данном продукте, проводить исследования потребительских предпочтений.
Традиционные же изделия (изделия без добавок) в настоящий момент находятся на этапе Дойная корова, на этапе зрелости. По отношению к этим изделиям должна использоваться стратегия обороны, заключающаяся в улучшении продукции, повышении качества.
Цели, а также стратегии маркетинга реализуются в маркетинговых бизнес-планах.
Стратегический план для «Суражского хлебозавода» на последующие 3 года состоит в следующем:
1. Предприятию в дальнейшем следует придерживаться стратегии сегментации. «Суражский хлебозавод» должен сосредоточить свои усилия преимущественно на населении со средними и низкими доходами, таким образом, уделяя повышенное внимание хлебобулочным изделиям массового спроса.
2. «Суражскому хлебозаводу» следует увеличить объемы производства в 2009 году до110580 тыс.руб., тем самым доведя долю продаж хлеба и хлебобулочных изделий на рынке до 25 %. При этом необходимо увеличить долю выпуска различных видов хлеба с добавками, мелкоштучных изделий и выпечки из слоеного теста.
3. В ближайшие 3 года планируется поставка хлебобулочных изделий в Стародубский район.
Затраты на маркетинговые мероприятия на 2009 год представлены в таблице 12.
Таблица 12
Смета затрат на маркетинговые мероприятия на 2009 год
| Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные | Затраты, руб. |
| Проведение маркетинговых исследований | Январь-февраль | Маркетологи | 6 000 |
| Стимулирование сбыта | Март-июль | Начальник отдела сбыта и его заместитель | 1 250 |
| Проведение работ по постоянному совершенствованию товарной продукции предприятия | Январь-декабрь | Начальник отдела маркетинга | 8 000 |
| Размещение рекламы в газетах («Моя реклама», «Экспресс-реклама»,а также в районных газетах) | Июнь-декабрь | Маркетологи | 6 000 |
| Реклама на телевидении | Январь-апрель | Начальник отдела маркетинга и его заместитель | 3 800 |
| Итого: | 25 050 | ||
Таким образом, для проведения маркетинговых мероприятий в 2009 году требуется бюджет в размере 25 050 руб.
10.3. Стратегические рекомендации по планированию программы
При планировании программы маркетинга «Суражскому хлебозаводу» необходимо учитывать то, что рынок достаточно заполнен хлебобулочными изделиями, продукция конкурентов, как и продукция «Суражского хлебозавода», также пользуется большим спросом. Поэтому, предприятию для поддержания высокого объема продаж следует в ближайшие 3 года придерживаться более низких цен относительно конкурентов. Также предприятию необходимо уделить большее внимание на проведение маркетинговых исследований, стимулирование сбыта и увеличение расходов на рекламу.
Заключение
Проведение маркетинговых исследований по продукции «Суражского хлебозавода» позволяет сделать следующие выводы:
1. Проведенный в данной курсовой работе PEST-анализ показал, что наибольшую угрозу для предприятия и наибольшие возможности дают экономические и социальные факторы.
2. Хлебопекарная промышленность России относится к ведущим пищевым отраслям АПК, современный хлебозавод является высокомеханизированным предприятием. Однако, выработка хлеба с каждым годом существенно снижается, что вызывает необратимые процессы в хлебопекарной промышленности (сокращение рабочих мест, увеличение затрат на производство).
3. «Суражский хлебозавод» специализируется на изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий. Продукция может быть предназначена как для широких слоев населения, так и для профилактики и лечения различных заболеваний. Одним из наиболее популярных хлебным изделием из ржано-пшеничной муки является Хлеб «Городской». Добавление гречневой муки обогащает хлеб важными микро- и макроэлементами, необходимыми организму человека.
4. Проведенный анализ рынка хлебобулочных изделий показывает, что хлебобулочные изделия относятся к продуктам повседневного спроса. Сегодня развитие рынка происходит в основном за счет нетрадиционных сортов, растет спрос на новые сорта хлеба с более сложной рецептурой.
«Суражский хлебозавод» реализует свою продукцию на локальном рынке: Клинцовский, Суражский и Унечский районы. За 2008 год на рынок Брянска и области было продано 108 000 тонн хлебобулочных изделий.
Целевыми сегментами «Суражского хлебозавода» являются: конечные потребители, умеренно потребляющие традиционные хлебобулочные изделия (покупающие чаще одного раза в 2 дня); организации, закупающие нетрадиционные хлебобулочные изделия большими партиями; конечные потребители, умеренно потребляющие нетрадиционные хлебобулочные изделия и организации, закупающие традиционные хлебобулочные изделия большими партиями. «Суражский хлебозавод» использует в своей деятельности стратегию дифференцированного маркетинга.
Основными конкурентами «Суражского хлебозавода» на рынке хлебобулочных изделий являются ОАО «Унечский хлебокомбинат» и ОАО «Стародубский хлебозавод. Конкурентными преимуществами «Суражского хлебозавода» являются: репутация старейшего производителя хлебопродуктов в районе, отработанные технологии и контроль качества производства продукции. Хлебобулочные изделия «Суражского хлебозавода» лидируют по своим ценовым качествам относительно конкурентов.
5. Объем произведенной продукции «Суражского хлебозавода» в фактических ценах в 2008 году составил 107 767 761,37 руб. По сравнению с
Основными недостатками «Суражского хлебозавода» являются старение кадров, высокая степень износа производственного оборудования, уделение незначительного внимания научным исследованиям. Тем не менее, «Суражский хлебозавод» обладает достаточным запасом финансовой устойчивости. Предприятие имеет преимущества в качественном управлении производством, организации сбыта, в росте эффективности использования основных средств, что в свою очередь дает большие возможности для успешного развития предприятия в дальнейшем.
6. Анализ товарной политики предприятия показывает, что большинство р/п хлеба, хлеба высшего сорта и булочных изделий «Суражского хлебозавода» (традиционные хлебобулочные изделия) в настоящее время находятся на этапе зрелости. Кондитерские изделия, а также нетрадиционные хлебобулочные изделия в данный момент времени находятся на этапе роста. «Суражскому хлебозаводу» выгодно производить хлеб «Городской», так данный продукт пользуется большим спросом и приносит высокую прибыль предприятию.
7. Анализ ценовой политики «Суражского хлебозавода» показывает, что при установлении отпускной цены используется затратный метод. Предприятие предусматривает скидки для покупателей-организаций хлебобулочных изделий (скидки по предоплате, скидки при покупке большой партии продукции, функциональные скидки). Для деятельности «Суражского хлебозавода» характерен метод плановой калькуляции себестоимости, предполагающий планирование товара исходя из его плановой себестоимости. Верхний предел цен регулируется Постановлением Администрации Брянской области, нижний - порогом рентабельности производства.
8. Анализ сбытовой политики показывает, что основным географическим рынком сбыта хлеба и хлебобулочных изделий «Суражского хлебозавода» является Суражский район. Для реализации продукции конечным потребителям предприятие использует одноуровневый канал распределения. «Суражский хлебозавод» применяет в своей деятельности интенсивное распределение.
9. «Суражский хлебозавод» использует побудительную рекламу для формирования у потребителя убежденности в превосходстве своей продукции по отношению к продукции конкурентов. Планирование расходов на рекламу происходит по методу «исходя из целей и задач», но с учетом объема наличных средств предприятия. Носителем рекламы предприятия являются большие экраны города Брянска, телевидение, газеты, рекламные щиты. Расход на данную рекламу составляет 11 500 руб. в месяц. Также «Суражский хлебозавод» предлагает зачет за покупку покупателям-организациям, проводит дегустацию своей продукции в магазинах.
10. На сегодняшний момент «Суражский хлебозавод» имеет сильную позицию, потенциал возможностей больше возможного влияния угроз. Рынок хлеба и хлебобулочных изделий, на котором работает «Суражский хлебозавод» существует довольно давно, является старым. Большинство нетрадиционных хлебобулочных изделий (в том числе и хлеб «Городской»), на данный момент находится на этапе Трудный ребёнок , традиционные же изделия (изделия без добавок) в настоящий момент находятся на этапе Дойная корова, на этапе зрелости.
В результате проведенных исследований можно дать следующие рекомендации:
- Для предприятия возможны следующие направления конкурентной борьбы: улучшение ассортимента и вкусовых качеств выпускаемой продукции, широкий охват продовольственных магазинов и построение собственной розничной сети, а также расширение продуктовой линейки предприятия. Руководству предприятия необходимо рассмотреть вопрос о постепенной смене оборудования, использовании новых информационных технологий, смене кадрового состава.
- Для продления этапа зрелости традиционных изделий «Суражского хлебозавода» необходимо улучшать качество хлеба, модифицировать его внешнюю упаковку. Качество данных изделий можно улучшить путем добавления злаков, сушеных овощей, пряностей или витаминизированных веществ. Целлофановую упаковку следует разнообразить яркой наклейкой с описанием товара.
Для продления этапа роста нетрадиционных хлебобулочных изделий предприятию следует переориентировать рекламу с информацией о товаре на убеждение купить товар (убеждение в полезности продукции для здоровья).
- Для конечных потребителей, умеренно потребляющих традиционные хлебобулочные изделия предприятие должно длительное время сохранять цены неизменными. Для организаций, закупающих нетрадиционные хлебобулочные изделия большими партиями необходимо устанавливать цены ниже, чем цены конкурентов. При этом необходимо предоставлять скидки за покупку большего количества хлебобулочных изделий. Для конечных потребителей, умеренно потребляющих нетрадиционные хлебобулочные изделия можно применять стратегию изменяющихся цен. Организациям, закупающим традиционные хлебобулочные изделия большими партиями, необходимо предоставлять скидки за покупку большего количества продукции, а также бонусные скидки.
Для безубыточной работы предприятия по производству хлеба «Городской» необходимо производить его больше, чем
- Применительно к организациям, закупающим традиционные и нетрадиционные хлебобулочные изделия большими партиями, «Суражскому хлебозаводу» следует применять канал распределения нулевого уровня (прямой канал). При этом объемы поставок продукции должны выполняться в полном объеме согласно заявке потребителя-организации. Для конечных потребителей, умеренно потребляющих традиционные и нетрадиционные хлебобулочные изделия «Суражского хлебозавода» должно использовать одноуровневый канал распределения. Необходимо обеспечить запасы своей продукции в большем числе торговых точек.
- Для конечных потребителей традиционных и нетрадиционных хлебобулочных изделий «Суражскому хлебозаводу» стоит рассмотреть возможность создания рекламы на телевидении и в газете.
-Поскольку «Суражский хлебозавод» занимает значительную долю на рынке, то предприятию следует сконцентрироваться на лидерстве в области затрат. Предприятию необходимо усилить свое внимание к издержкам производства, предлагая цену на продукцию меньше, чем у конкурентов. Для продукции «Суражского хлебозавода» следует использовать стратегию проникновения вглубь рынка, которая заключается в предложении существующего продукта на существующем рынке, постепенном снижении цены, увеличении объема рекламы.
Для увеличения доли рынка нетрадиционных хлебобулочных изделий, находящихся на этапе Трудный ребенок, необходимо проводить рекламу с целью информирования потребителей о данном продукте, проводить исследования потребительских предпочтений. По отношению же к традиционным изделиям, находящимся на этапе Дойная корова, должна использоваться стратегия обороны, заключающаяся в улучшении продукции, повышении качества.
Для проведения маркетинговых мероприятий в 2009 году потребуется бюджет в размере 140 500 руб.
Список литературы
1. Гражданский Кодекс РФ от 18.12.2006, Часть 4
2. Налоговый Кодекс РФ от 29.01.2007, Часть 1
3. Федеральный закон от 7 февраля 1992г. с изменениями от 25 октября 2007г. О защите прав потребителей
4. Федеральный закон от 1 мая 2007г. № 65-ФЗ О техническом регулировании.
5. Федеральный Закон от 10.06.1993г. N 5151-1 с изменениями от 10.01.2003г. N 15-ФЗ О сертификации продукции и услуг.
6. Положение от 24 июля 2000г N 554 с изменениями от 15 сентября 2005г. О государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании.
7. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: Учебник. - М.: Фин-пресс, 2003. – 496с.
8. Котенко, П.И. Промышленное производство Брянской области: Статистический сборник/ Брянскстат. – Б., 2008.-136с.
9. Котлер, Ф. Основы маркетинга: пер. с англ./Ф. Котлер.- М.: Вильямс, 2007.- 656с.
10. Либерман, И.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности: Учеб. Пособие. - М.: РИОР, 2007.-220с.
11. Соколин, В.Л. Российский статистический ежегодник: Статистический сборник/ Росстат. – М., 2008.-847с.
12. Титова, В.А. Маркетинг: Учеб. Пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 448с.
13. Цой, М.Е. Управление маркетингом: Учеб. Пособие. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2005. - 484с.
14. Шевченко, В.В. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: учебник. – М.: ИНФРА, 2003.-544с.
15. Аналитический журнал о финансах от 11.01.2009. Режим доступа: http://www.burocrats.ru
16. Журнал "Успехи современного естествознания". Режим доступа: http://www.rae.ru
17. Журнал "СФЕРА. Кондитер. Хлебопек" №8 , ноябрь
18. Госкомстат России. Режим доступа: http://www.gks.ru
19. Министерство финансов России. Режим доступа: http://www.minfin.ru
20. Министерство сельского хозяйства РФ. Режим доступа: http://www.mcx.ru
21. Центральный федеральный округ. Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru
22. Администрация Брянской области. Режим доступа: http://www.bryanskobl.ru
23. Российская газета. Федеральный выпуск N4361 от 11.05.2007 . Режим доступа: http://www.rg.ru
24. Информационная карта дня. Режим доступа: http://intro.mapnews.ru
25. Издательский дом Федерация. Режим доступа: http://www.idfederal.ru
26. Новости народного радио. Режим доступа: http://narodinfo.ru
Приложение
Приложение 1
Основные макроэкономические показатели РФ
| Показатели | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| Номинальный ВВП, млрд. руб. | 26 903.50 | 33 113.50 | 41 540.00 |
| Реальный ВВП, % к пред. периоду | 107.70 | 108.10 | 105.60 |
| Инвестиции в основной капитал млрд. руб. | 4 580.50 | 6 626.80 | 8 764.90 |
| Индекс потребительских цен, % к пред. периоду | 109.00 | 111.90 | 113.30 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции, % к пред. периоду | 110.40 | 125.10 | 93.00 |
| Экспорт товаров, млрд. долларов США | 303.60 | 354.40 | 469.00 |
| Импорт товаров, млрд. долларов США | 164.30 | 223.50 | 292.50 |
| Доходы федерального бюджета, млрд. руб. | 6 276.30 | 7 779.10 | 9 274.10 |
| Расходы федерального бюджета, млрд. руб. | 4 281.30 | 5 983.00 | 7 566.60 |
| Государственный внешний долг, млрд. долларов США на конец периода | 52.00 | 44.90 | 40.50 |
Приложение 2
Основные показатели развития экономики Брянской области
| Показатели | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб. | 12 461,7 | 21 313,8 | 243 500 |
| Темп роста валового регионального продукта, % к пред. периоду | 107 | 107,1 | 107 |
| Индекс потребительских цен, % к пред. периоду | | 110,6 | |
Приложение 3
Основные социально-демографические показатели
| Показатели | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| Реальные распологаемые доходы населения, % к пред. периоду | 110.00 | 110.70 | 102.70 |
| Среднедушевой денежный доход, рублей в месяц | 9 911.00 | 12 499.00 | 15 106.00 |
| Среднедушевой прожиточный минимум, рублей в месяц | 3 422.00 | 3 847.00 | 4 593.00 |
| Общий уровень безработицы (по методологии МОТ), млн. человек в среднем за период | 5.30 | 4.60 | 4.80 |
| Число родившихся, чел. | 1 479 637 | 1 610 122 | 1 717 000 |
| Число умерших, чел. | 2 166 703 | 2 080 445 | 2 081 000 |
| Численность населения, млн. чел. | 142,8 | 142,2 | 142,0 |
Приложение 4
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Советом директоров ОАО "Хлебогор" Протокол № ______ от ______________ Председатель заседания ___________________ | УТВЕРЖДЕН Годовым общим собранием акционеров ОАО "Хлебогор" Протокол № ______ от _____________ Председатель собрания ___________________ |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества "Хлебогор"
по итогам работы за 2007 год
Общие сведения об открытом акционерном обществе
| Полное наименование открытого ак-ционерного общества. | Открытое акционерное общество «Хлебогор» |
| Номер и дата выдачи свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ за основным госу-дарственным регистрационным номе-ром. | серия 32 № 000556917 от 17 декабря 2002 года |
| Субъект Российской Федерации. | Брянская область |
| Юридический адрес | 241020, Брянск, проспект Московский, дом 85 «А» |
| Почтовый адрес | 241020, Брянск, проспект Московский, дом 85 «А» |
| Контактный телефон | (4832) 63-13-31 |
| Факс | (4832) 74-80-99 |
| Адрес электронной почты | www.hlebogor.ru |
| Основной вид деятельности | Производство хлебобулочных и кондитерских изделий |
| Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет). | Нет |
| Полное наименование и адрес реестро-держателя. | Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» 300041, город Тула, улица Коминтерна, дом 23. |
| Размер уставного капитала, тыс. руб. | 3556,4 |
| Общее количество акций | 35564 |
| Количество обыкновенных акций | 35564 |
| Номинальная стоимость обыкновен-ных акций, руб. | 100 |
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | 1-02-40006-А 22 сентября 1997 года. |
| Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) | ОАО «Аркада» – 24.8988 % ООО «Самарский мукомольный завод» – 24.8988 % ООО «ЮГ-ИНВЕСТ» - 24.8988 % |
| Доля Российской Федерации в устав-ном капитале Общества, %. | Нет |
| Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным бществом ("золотой акции") (да/нет). | Нет. |
| Полное наименование и адрес аудито-ра общества. | Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Аудит-Инфо С». |
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества.
Общее собрание акционеров.
| Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня). | Протокол № 1 от 14 июня 2007 года (собрание прошло 05.06.2007г.) Повестка дня: 1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2006 год. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2006 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Об отмене утверждённых внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов. |
| Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня). | 1.Протокол №2 от 04 сентября 2007 года Повестка дня: 1. Об одобрении заключения между ОАО «Хлебогор» и ОАО «УРАЛСИБ» крупных сделок. 2. Утверждение Устава ОАО «Хлебогор» в новой редакции. 2. Протокол №3 от 18 сентября 2007 года Повестка дня: 1. Об одобрении заключения между ОАО «Хлебогор» и ОАО «УРАЛСИБ» крупных сделок. 3. Протокол №4 от 30 октября 2007 года Повестка дня: 1. Об одобрении заключения между ОАО «Хлебогор» и ОАО «УРАЛСИБ» взаимосвязанных крупных сделок. 2. Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества. |
Исполнительный орган общества.
| Сведения о лице, занимающем долж-ность единоличного исполнитильного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение или заключение сделок с акциями общества в течение отчетного года. | Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор: 1. Дикопольцев Алексей Егорович (с 05 сентября 2006 года по 27 апреля 2007 года). 2. Борисов Василий Васильевич (с 27 апреля 2007 года по 14 мая 2007 года). 3. Халютин Александр Сергеевич (с 15 мая 2007 года по настоящее время). |
| Размер вознаграждения исполнитель-ному органу общества. | 1. 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей. 2.24000 (двадцать четыре тысячи) рублей. 3. 32000 (тридцать две тысяч) рублей. |
Положение открытого акционерного общества в отрасли
| Период деятельности общества в соот-ветствующей отрасли (лет). | С учётом правопреемства 17 лет. |
| Основные конкуренты общества в данной отрасли. | ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», ГУП «Каравай», ГУП «Брянский хлебокомбинат № 1», «Гомельхлебпром». |
| Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года (%). | 2005 год: Рынок области – 25,8 %. Рынок города Брянска – 0,7 %. 2006 год: Рынок области – 24 %. Рынок города Брянска – 3,8 %. 2007 год: Рынок области –20,6%. Рынок города Брянска – 3,6 %. |
| Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность). | 267 (двести шестьдесят семь) тонн хлебобулочной продукции в сутки. |
| Данные по загрузке проектной мощности (%). | 22 |
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества.
| Перечень приоритетных направлений деятельности общества. | Расширение ассортимента выпускаемой продукции. |
| Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб. | 9 772 |
| Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете цене и иных условиях данных договоров. | Не заключались. |
| Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, пока-затели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям. | Общество не участвует в других коммерческих и некоммерческих организациях. |
| Информация о реформировании общества (при наличии). | Не реформировалось. |
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
| Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений. | |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 343 568 |
| Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. | 58 503 |
| Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. | 1 668 |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 68 150 |
| Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV,V бухгалтерского баланса – форма N 1), тыс. рублей. В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом,тыс.руб.; - задолженность по вексельным обязательствам. | 274 498 2 359 Отсутствует. |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: - задолженность федерального бюджета; - задолженность по вексельным обязательствам. | 19 169 523 Отсутствует. |
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
| Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении. | Не совершались. |
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества
| Информация об утвержденных реше-нием совета директоров общества принципах дивидендной политики. | Отсутствует. |
| Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собра-ния акционеров). | Не принимались. |
| Дивидендная задолженность перед фе-деральным бюджетом, тыс. руб. | Не имеется. |
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества
| Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования. | Не имеется. |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий. | Иск МУП «Новозыбковский городской водоканал» к ОАО «Хлебогор» о взыскании задолженности по платежам за сброс загрязняющих веществ в размере 46839 (сорок шесть тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 71 копейка. |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий | 1. Иск ОАО «Хлебогор» к ИП Ильюхиной Г. М. о взыскании дебиторской задолженности в размере 4346 (четыре тысячи триста сорок шесть) рублей. 2. Иск ОАО «Хлебогор» к ИП Кузину Я. М. о взыскании дебиторской задолженности в размере 4210 (четыре тысячи двести десять) рублей 47 копеек. 3. Иск ОАО «Хлебогор» к ИП Прадед Е. А. о взыскании дебиторской задолженности в размере 5959 (пять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 50 копеек. 4. Иск ОАО «Хлебогор» к ИП Тимохину И. И. о взыскании дебиторской задолженности в размере 41040 (сорок одна тысяча сорок) рублей 57 копеек. 5. Иск ОАО «Хлебогор» к ООО «Валкорт» о взыскании дебиторской задолженности в размере 10941 (десять тысяч девятьсот сорок один) рубль 47 копеек. |
| Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельно-сти общества (сейсмоопасная террито-рия зона сезонного наводнения, терро-ристические акты и др.) | Отсутствуют. |
Перспективы развития открытого акционерного общества
| Возможные направления развития обще-ства с учетом тенденций рынка и потенциала организации. | Расширение рынков сбыта, повышение качества продукции. |
| Планируемые к реализации инвестици-онные проекты. | Информация отсутствует. |
| Планируемые направления использова-ния чистой прибыли. | Модернизация производства. |
Сведения о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного поведения
| Общество в своей деятельности учитывает положения Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ (Протокол от 28 ноября |
Генеральный директор
ОАО «Хлебогор» ________________ А. С. Халютин.
Главный бухгалтер
ОАО «Хлебогор» ________________ С. Н. Лысенков.
Приложение 5
«Утверждено»
Решением Совета директоров
ОАО «Хлебогор» от 02 августа 2005 года.
Председатель Совета директоров
____________________________ В. Г. Гринкевич.
ПОЛОЖЕНИЕ
о филиале «Суражский хлебозавод»
открытого акционерного общества
«ХЛЕБОГОР»
Российская Федерация
Брянская область
город Брянск
2005 год.
ПОЛОЖЕНИЕ
о филиале «Суражский хлебозавод» открытого акционерного общества «Хлебогор».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Филиал «Суражский хлебозавод» открытого акционерного общества «Хлебогор» (далее по тексту – «Филиал») создан на основании решения Совета директоров открытого акционерного общества «Хлебогор» (далее по тексту – Общество) и действует с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных федеральных законов и настоящего положения.
1.2. Полное наименование филиала: филиал «Суражский хлебозавод» открытого акционерного общества «Хлебогор».
1.3. Местонахождение филиала: 243500, Брянская область, город Сураж, ул. Белорусская, дом № 17.
1.4. Филиал учрежден на неопределённый срок.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Филиал создан с целью осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли.
2.2. Предметом деятельности филиала является:
- производство хлебобулочных и кондитерских изделий;
- другие виды деятельности, предусмотренные Уставом Общества.
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА.
3.1. Филиал является обособленным структурным подразделением открытого акционерного общества «Хлебогор», расположенным вне места его нахождения, и осуществляющим все его функции, в том числе функции представительства .
3.2. Филиал не обладает статусом юридического лица, действует на основании утвержденного Обществом положения. Филиал для осуществления деятельности наделяется создавшим его Обществом имуществом, которое учитывается на балансе Общества.
3.3. Директор филиала назначается Обществом и действует на основании генеральной доверенности, выданной Обществом.
3.4. Филиал осуществляет деятельность от имени создавшего его Общества. Ответственность за деятельность филиала несет создавшее его Общество.
3.5. Филиал имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием и наименованием Общества.
4. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА.
4.1. Имущество филиала образуется из средств, закрепленных за ним Обществом, а также денежных и материальных средств, приобретенных в ходе его хозяйственной деятельности, учитываемых на общем баланса Общества.
4.2. Имущество, закреплённое за филиалом, является собственностью Общества.
4.3. Имущество и средства филиала учитываются на балансе Общества.
5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА.
5.1. Для выполнения своих задач и задач Общества филиал осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах и на условиях, определенных ему Обществом.
5.2. Производственная деятельность филиала планируется и учитывается в составе Общества.
5.3. Общество предоставляет филиалу оперативную самостоятельность в процессе выполнения закрепленных за ним функций.
5.4. Филиал не имеет права распоряжаться имуществом и средствами, закреплёнными за ним Обществом.
5.5. Филиал не вправе самостоятельно заключать хозяйственные договоры.
5.6. Филиал несет материальную ответственность перед Обществом за причинённый материальный ущерб.
5.7. Филиал осуществляет реализацию продукции, работ, услуг, отходов производства по ценам и тарифам, установленным Обществом.
5.8. Филиал осуществляет все виды хозяйственной деятельности, направленной на решение уставных задач филиала и Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также законодательствами других стран, на территории которых филиал осуществляет свою деятельность.
5.9. Итоги деятельности филиала отражаются в балансе Общества, в отчете о прибылях и убытках.
5.10. Финансовый год филиала совпадает с финансовым годом Общества.
6. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ.
6.1. Управление филиалом осуществляется директором филиала.
6.2. Органом, уполномоченным в соответствии с учредительными документами определять принципы, цели деятельности и иные вопросы, связанные с деятельностью филиала, является Совет директоров Общества. В компетенцию Совета директоров Общества входит:
- определение основных направлений деятельности филиала, утверждение планов и отчетов об их выполнении;
- внесение изменений и дополнений в настоящее положение;
- назначение аудиторов для проверки финансовой деятельности филиала;
- назначение директора филиала;
- определение структуры филиала;
- установление размера, формы и порядка наделения филиала материальными средствами;
- утверждение годовых отчетов по результатам деятельности филиала, утверждение отчетов и заключений аудиторов, определение порядка распределения прибыли и порядка покрытия убытков;
- принятие решений о прекращении деятельности филиала, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.
6.3. Руководство деятельностью филиала осуществляет директор, действующий на основании доверенности, выдаваемой Генеральным директором Общества, трудового договора и приказа о назначении директора. Приказ о назначении директора издает Генеральный директор Общества по согласованию с Советом директоров Общества.
6.4. Директор филиала:
- действует от имени Общества по доверенности;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью филиала в соответствии с утвержденными Обществом планами;
- представляет интересы филиала во всех российских и иностранных предприятиях, учреждениях и организациях;
- в пределах имеющихся полномочий издает приказы и указания, обязательные для всех работников филиала;
- принимает на работу и увольняет с работы работников филиала в соответствии со штатным расписанием, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующим трудовым законодательством Российской Федерации;
- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач филиала.
Приказы и распоряжения директора филиала в пределах его полномочий обязательны для исполнения всеми работниками филиала.
7. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА.
7.1. Проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности филиала осуществляется ревизионной комиссией Общества, аудиторскими службами, назначенными или привлекаемыми Обществом в случае необходимости.
7.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью филиала может осуществляться аудиторами (аудиторскими организациями на основании заключенных с ними договоров).
7.3. Члены ревизионной комиссии Общества и аудиторы вправе требовать от должностных лиц филиала предоставления им всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений.
7.4. Члены ревизионной комиссии Общества и аудиторы направляют результаты проведенных ими проверок в Совет директоров Общества.
7.5. Ревизионная комиссия Общества и аудиторы составляют заключение по годовым отчетам филиала. Без заключения ревизионной комиссии или аудиторов Общество не вправе утверждать результаты хозяйственной деятельности филиала.
8. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.
8.1. Результаты деятельности филиала учитываются на балансе Общества.
8.2. Бухгалтер филиала обеспечивает количественный учёт материальных средств, используемых в своей хозяйственной деятельности.
8.3. Бухгалтер филиала подчиняется непосредственно директору филиала и главному бухгалтеру Общества.
9. ПЕРСОНАЛ ФИЛИАЛА.
9.1. Отношения работников филиала, возникшие на основе трудового договора, регулируются российским трудовым законодательством Российской Федерации и коллективным договором Общества.
9.2. Структуру филиала утверждает Совет директоров Общества.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА.
10.1. Деятельность филиала прекращается:
- по решению Совета директоров Общества;
- в случае ликвидации Общества.
10.2. Прекращение деятельности филиала происходит путем его ликвидации.
10.3. Ликвидация филиала производится назначенной Обществом ликвидационной комиссией.
10.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами филиала. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество филиала, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов филиала третьим лицам, а также составляет ликвидационный баланс и представляет его Обществу.
10.5. Имеющиеся у филиала денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, оплаты труда работников филиала, расчетов с кредиторами распределяются в соответствии с решением Общества.
10.6. При недостатке имущества филиала для расчетов с кредиторами Общество обязано удовлетворить их законные имущественные требования.
10.7. Ликвидационная комиссия несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный Обществу, а также третьим лицам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 6
Информация о конкурентах
1. ОАО «Клинцовский хлебокомбинат»
ОАО «Клинцовский хлебокомбинат»
Адрес:
Телефоны:
(48336) 4-24-49
(48336) 4-32-11
(48336) 4-65-21
Выпускаемая продукция:
Хлеб и хлебобулочные изделия
Хлеб ржаной из обойной, обдирной и сеяной муки, включая хлеб из муки смешанной валки
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта (масса изделия более
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта (масса изделия более
Булочные изделия из пшеничной муки 1 сорта (масса изделия
Булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (масса изделия
Бараночные изделия
Сдобные хлебобулочные изделия
Хлеб и хлебобулочные изделия диетические (витаминизированные)
Хлеб и хлебобулочные изделия диетические (витаминизированные) обогащенные йодом
Хлеб и хлебобулочные изделия диетические (витаминизированные) обогащенные другими микроэлементами
Кондитерские изделия
Изделия кондитерские мучные, из них кексы, бабы и рулеты
Панировочные сухари
2. "УНЕЧАХЛЕБОКОМБИНАТ" ОАО
Адрес: РФ, 243200, Брянская обл., г. Унеча, ул. Танкистов, 25
Тел/факс: +7(08351)2-31-31
3. СТАРОДУБСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ОАО
Адрес: Брянская обл., Стародуб г., Семашко ул., д. 32
Телефон: +7(48348) 22269
Факс: +7(48348) 22202 +7(48348) 22506
Приложение 7
Анкета
Уважаемый покупатель!
«Суражский хлебозавод»проводит маркетинговые исследования хлеба «Столового нового»
1.Каково Ваше мнение о филиале «Суражский хлебозавод»?
1. положительное;
2. отрицательное;
3. не знаю.
2. Какое количество изделий из хлеба потребляет каждый член вашей семьи в неделю?
1. до
2. от 500 до
3. от 1000 до
4. более
3. Хлебные изделия в упаковке дольше сохраняют вкусовые качества:
1.полностью согласен;
2. согласен;
3.не совсем согласен;
4.не согласен;
5. совсем не согласен.
4. Качество изделий из хлеба для Вас:
1.очень важно;
2. важно;
3. не очень важно;
4. совсем неважно.
5. Устраивает ли Вас ассортимент хлебной продукции?
1. да
2. нет
6. При покупке хлеба Вы в первую очередь обращаете внимание на:
1. внешний вид;
2. цену;
3. наличие упаковки;
4. другое.
7. Что влияет на Ваш выбор изделий из хлеба (распределите по уровню
влияния: 4- наибольшее влияние, 1-наименьшее влияние):
1. собственные предпочтения;
2. советы знакомых;
3. привычка;
4. реклама.
8. Считаете ли Вы, что хлеб филиала «Суражский хлебозавод»
(отметьте знаком * в шкале):
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Дорогой | | | | | | Доступный | |
| Некачественный | | | | | | Качественный | |
| Однообразный | | | | | | Разнообразный | |
9. Как часто Вы покупаете хлеб:
1. ежедневно;
2. один раз в два дня;
3. один раз в три дня;
4. ещё реже;
5. не покупаю, так как не употребляю его в пищу.
10. Вы бы хотели, чтобы хлеб фасовался по:
1.
2. 550г;
3. 400г;
4. 200г.
11. Если Вам предложат хлеб с добавлениями йода, то Вы:
1.точно купите;
2. куплю;
3. возможно
4. не знаю;
5. не куплю.
12. Распределите хлеб следующих предприятий изготовителей в порядке
предпочтения (1-наибольшее; 3-наименьшее):
1. «Суражский хлебозавод» филиал ОАО «Хлебогор»
2.ОАО «Унечский хлебокомбинат»;
3. «Стародубский хлебозавод»;
13. По сравнению с ассортиментом продукции других хлебокомбинатов
ассортимент продукции «Суражского хлебозавода»:
1.более разнообразен;
2. такой же;
3. менее разнообразен.
14. При покупке хлеб должен быть:
1. тёплым;
2. мягким;
3. не имеет значения.
15. Вы обычно покупаете хлеб:
1. на рынке;
2. в магазине около дома;
3. другое;
4. не обращали внимания.
На этом анкетный опрос завершён.
Теперь расскажите, пожалуйста, о себе.
16. Ваш возраст:
1. до 20 лет;
2. от 20 до 30 лет;
3. от 30 до 45 лет;
4. от 45 до 60 лет;
5. свыше 60 лет.
17. Ваш социальный статус:
1.рабочий;
2. руководитель;
3. служащий;
4.учащийся, студент;
5.пенсионер (-ка).
18. Среднемесячный доход на каждого члена семьи:
1.до 3-00 руб.;
2. от3000 до 5000 руб.;
3.от 5000 до 10000 руб.;
4.свыше 10000 руб.
[1] Министерство сельского хозяйства РФ. Режим доступа: http://www.mcx.ru
[2] Министерство финансов России. Режим доступа: http://www.minfin.ru
[3] О техническом регулировании: Федер. закон от 1 мая 2007г. № 65-ФЗ
[4]Сайт федеральной службы государственной статистики.- Режим доступа:http://www.gks.ru
[5] Министерство экономического развития и торговли.- Режим доступа: (http://www.akm.ru/rus/analit/macro.htm)
[6]Сайт администрации Брянской области.- Режим доступ :http://www.bryanskobl.ru
[7] Администрация Брянской области. Режим доступа: http://www.bryanskobl.ru
[8] Новости народного радио. Режим доступа: http://narodinfo.ru
[9] Журнал "Успехи современного естествознания". Режим доступа: http://www.rae.ru
[10]Объединенная ресторанная консалтинговая группа. Режим доступа: http://www.restorante.com
[11] Сайт федеральной службы государственной статистики.- Режим доступа:http://www.gks.ru
[12] Сайт федеральной службы государственной статистики.- Режим доступа:http://www.gks.ru
[13] Сайт федеральной службы государственной статистики.- Режим доступа:http://www.gks.ru
[14] Сайт федеральной службы государственной статистики.- Режим доступа:http://www.gks.ru
