Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

инженерно-экономический университет»

Кафедра маркетинга и управления проектами
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА

Курсовая работа по дисциплине «Маркетинг»

Выполнил студент  группы 5/175

        Логунов Е.В.

                                      ^{(Фамилия И.О.)}





Преподаватель:  Носкова  И. В.

                                                                       ^{(Фамилия И.О.)}    

Должность:        Доцент

                      ^{уч. степень, уч. звание}        

Оценка: ________Дата: _________

                                                 

Санкт-Петербург

2009
Содержание

1. Вступительная часть………………………………………………………. 3.

2. Основная часть……………...……………………………………………... 5.

2.1. Описание исследуемого предприятия………………………………….  6.

2.2. Описание товара и применяемых маркетинговых стимулов……..…. 10.


3. Описание и результаты проведенного маркетингового исследования рынка.……………………………………………………………………...…14.

4. Оценка уровня конкурентоспособности товара…………………………17.

5. Формирование предложений по изменению маркетинговой стратегии исследуемого предприятия……………………………………………………..21.

6.Заключение…………………………………………………………………22.

7. Список использованной литературы……………………………………..23.


1.Вступительная часть
.

       Актуальность рассматриваемой темы для современной России._{Маркетинговое  исследование рынка и оценка конкурентоспособности}

_{товара является основой современного предприятия, это способствует}

 _{находиться на одной из лидирующих позиций в  данной отрасли.}

 Причины  значимости быстрого расширения ассортимента лежат, прежде всего, в стремительном развитии спроса на рынке страны, а так же за ее пределами. В последние десятилетия и, как следствие, в росте количества новшеств, использование которых привело к образованию не только сегментов, но и целых отраслей экономики. Стремительное расширение ассортимента товара, и совершенствуя качество товара, стало одной из главных стратегией развития. А так же действенным инструментом обеспечения высоких финансовых результатов в долгосрочном периоде, уровень которых намного превышает среднерыночный для традиционных отраслей.

В условиях перенасыщенных рынков широким выбором качественного товара становятся главным фактором формирования конкурентных преимуществ.

Необходимым инструментом реализации преимуществ, конкурентоспособности деятельности предприятия является функционирование системы комплексного анализа и контроля эффективности  деятельности по направлениям  экономического субъекта.

Наряду с понятием эффективности инновационного продукта важным вопросом остается определение его конкурентоспособности. Прежде всего,  расширение линейки ассортимента  направлено на повышение конкурентоспособности выпускаемых товаров, а следовательно, и самой организации. Неконкурентный продукт не может принести предприятию ощутимую коммерческую прибыль. Конкурентоспособность - главный фактор успеха.

Курсовая работа посвящена вопросу  маркетинговому исследованию  и оценка конкурентоспособности  продукта на рынке промышленных товаров.  Маркетинговое исследование осуществлено  для  продукта (фланцы по стандарту DIN) производства ООО «Завода деталей трубопроводов «РЕКОМ».

Актуальность рассматриваемого вопроса для современной промышленности подтверждена рядом фактов (доходность, интернационализация и глобализация, повышение эффективности производства, формирование конкурентных преимуществ и др.).

Целью курсовой работы является   исследование рынка и  оценка конкурентоспособности в отрасли промышленности.

В целом работа посвящена описанию рассматриваемого в качестве примера конкурентоспособного продукта предприятия, (фланцы по стандарту DIN),  в отрасли промышленности.
2.Основная часть.
Организация, о которой пойдет речь в работе, успешно функционирует на рынке уже 16 лет, и за это время добилась определенных результатов. Но рынок не стоит на месте. Благоприятная экономическая ситуация способствовала развитию рынка и образованию на нем производств, освоивших и наладивших выпуск аналогичных товаров. Усиливающаяся конкуренция, и как следствие, падающие объемы продаж и снижающаяся рентабельность вынуждают искать новые пути, развивать и углублять имеющийся опыт, анализировать и изменять бизнес-процессы и структуры, наиболее полно направляя их   на удовлетворение потребностей рынка.

Эта глава продемонстрирует нам, чего добилась организация за последние несколько лет работы и каково ее положение на сегодняшний день.
Завод Деталей Трубопроводов "РЕКОМ" является современным, динамично развивающимся предприятием.

Предприятие находится в г. Санкт-Петербурге - известном промышленном и научном центре Российской Федерации, что позволяет заводу в своей работе применять лучшие разработки отечественной инженерной мысли и добиваться высокого качества продукции, признанного как потребителями по всей России, так и за рубежом.

Современная производственная база и высококвалифицированный персонал обеспечивают бесперебойный выпуск крупных партий трубных фланцев любых размеров и марок материалов, крепежных изделий (шпильки, гайки, анкерные болты), изготовление сложных нестандартных изделий из любых марок сталей. Изделия с маркой "РЕКОМ" можно встретить на нефтехимических заводах, магистральных трубопроводах, системах водоснабжения и теплоснабжения многих городов и предприятий по всей России и в странах СНГ. Система обеспечения качества выпускаемых изделий подтверждена Сертификатами, что позволяет использовать продукцию завода, в том числе, и на объектах повышенной опасности.





2.1. Описание исследуемого предприятия.

С 1993 года ООО "Завод Деталей Трубопроводов "Реком" появился на рынке в отрасли  „Трубопроводной арматуры”. В начале завод  специализировался на производстве фланцев. Уставной капитал при регистрации завода  составлял 2,3 млн. руб. На начало текущего  года  он достиг 24,47 мин. руб. В настоящее время предприятие имеет полный комплект технологий и необходимое оборудование для производства до 120 т фланцев и заглушек в месяц диаметром до 2000 мм. Основные средства и прочие внеоборотные активы превышают 1,5 млрд. руб.

В зависимости от сезона запасы сырья и готовой продукции определяются в среднем по статистическим данным. И составляют часть плановой величины, в объеме 35- 55% от ежемесячного выпуска продукции.

Основные фонды предприятия используемые в хозяйственной деятельности находятся на счетах компании .

Предприятие входит в состав крупной отрасли, ликвидность  активов       предприятия  высока, так как продукция предприятия активно используется в газовой и нефтедобывающей промышленности, которые на сегодняшний день являются стратегически важными отраслями в стране и за ее пределами.

Среднемесячный оборот компании в среднем составляет 100 тонн продукции и равен 130 млн. руб. Показатель рентабельности находится на среднем уровне и составляет 9-17%.

Оборудование предприятия, которое  относится к Техническим ресурсам,   является наиважнейшим инструментом, поэтому руководство предприятия принимает все усилия для своевременного обновления основного состава оборудования. А так же расширяя свои возможности и  увеличивая производственный потенциал, закупает высокотехнологичное оборудование с программным управлением. В среднем стоимость оборудования с учетом амортизации  составляет  700 млн.руб. В данный момент предприятие находится на высоком технологичном уровне с широким спектром возможностей.

Технологические ресурсы.

Технология производства достаточно имеет разные степени сложности, так как при изготовлении фланцевых соединений следует выдержать технические требования согласно стандарту  ГОСТ. Изготовление фланцев на высокое давление  является  трудоемкой технологией. Заготовка для этого изделия должна быть подвергнута термической обработке (закалке и отпуску), режимы термической обработки должны быть выдержаны. Далее проводится комплексные испытания:

 на твердость по  Бринеллю - по ГОСТ 9012;

на растяжение - по ГОСТ 1497;

на ударную вязкость – по ГОСТ 9454.

 В связи с стремительным  развитием  промышленности и машиностроения, изготовление фланцев по стандарту ГОСТ не достаточно для внутреннего рынка страны. Поэтому среди широко спектра конкурентов, с 2004г завод „РЕКОМ” стремительно расширил ассортимент выпускаемой продукции, используя немецкий  стандарт „DIN” (стандарт прият во всей Европе) и американский стандарт „ANSI”  трубопроводной  арматуры. Изготовление продукции любого стандарта, а так же индивидуальных конструкций по чертежам, очень удобно для заказчиков крупных строительных объектов, что способствует благоприятной атмосферой в сотрудничестве.

Человеческие ресурсы

Демографические факторы в той или иной степени играют большую роль в деятельности любой организации. Для большого завода это, в первую очередь, - риск в части касающейся персонала. В настоящее время поиску и привлечению квалифицированных кадров уделяется большое внимание. Это поиск не только квалифицированного и перспективного руководящего состава, но также и рабочих и работников отдела сбыта.

На предприятии численность сотрудников  работающих в организации превышает 300 человек. Сотрудников фирмы можно разделить на две группы: производство и административно-управленнческий персонал. Основная часть кадрового состава занята на производстве и составляет 72% .

 На производстве работает   квалифицированный персонал на токарных станках  и  оборудовании ЧПУ, так же есть не квалифицированный персонал, для слаженной внутренней работы производства. В настоящий момент  все бригады укомплектованы, свободных мест не имеется. Средний возраст сотрудников на производстве колеблется от 37-55 лет, к сожалению молодых специалистов очень мало.

Сотрудники управленческого комплекса является смешанный состав 60/40%  (женщины/мужчины), средний возраст 20-45 лет, сотрудников пенсионного возраста нет. Все сотрудники административного  управления  имеют высшее образование или находятся в стадии обучения. Текучесть кадров на предприятии низкая, это показывает что, предприятие имеет хорошую внутреннюю организационную  работу, высокую заработную плату с благоприятными условиями труда.

В фирме развита социальная сфера деятельности, регулярно проводятся  матчи по футболу между производством и административно-управленческим составом, это способствует дружественному корпоративному духу. 

Пространственные ресурсы

В собственности предприятия находятся сооружения производственной части (цех), складские помещения и офисное помещение в которых функционирует предприятие.  Все помещения оснащены необходимой инфраструктурой. Для внутренней работы имеется подвижной состав, состоящий из двух грузовых автомобилей „МАЗ” и одной „ГАЗЕЛИ”.  На балансе предприятия имеется общежитие.

 Маркетинговые ресурсы

Маркетинговая среда фирмы – совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на возможность руководства устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества.

Факторы окружающей среды разделяются на: контролируемые фирмой и неконтролируемые. Неконтролируемые факторы по отношению к фирме относятся к независимым переменным величинам, это факторы внешней среды состоящей из макросреды и микросреды.

Изменение любого из факторов приводит к изменению внешней среды, что требует быстрого реагирования и оптимального приспособления.

Маркетинговая справка по ситуации на рынке. Сравнение конъюнктуры за прошлые годы по сравнению с сегодняшней ситуацией

Любая хозяйственная организация действует в определенной окружающей среде, и чем сложнее, динамичнее и многослойнее эта среда, тем более гибкий и адаптационный характер должна носить вся хозяйственная деятельность организации, но в первую очередь – рыночная.

ООО „ ЗДТ – ”РЕКОМ” на данный момент занимает более 45%  рынка Российской Федерации и 6.7% международного рынка. Предприятие является одним из крупных производителей „ Трубопроводной арматуры”.

Предприятие имеет широкий ассортимент выпускаемой продукции, это способствует быть надежным партнером крупных потребителей в этой области.
2.2. Описание товара и применяемых маркетинговых стимулов.

В течение последних десятилетий российская промышленность вышла на новый уровень. Появление разработок в различных областях нашей жизнедеятельности дало возможность для создания и развития большого числа предприятий в России. Активно развивается строительство,  промышленность, машиностроение и другие отрасли.

Завод Деталей Трубопроводов «РЕКОМ» - специализированное предприятие по производству фланцевых изделий (фланцы ГОСТ, ANSI, DIN и т.д.), крепежа общепромышленного и специального (болт ГОСТ 7798-70, гайка ГОСТ 5915-70, фланцевый крепеж), а также деталей трубопроводов (отвод стальной, переход эксцентрический и концентрический, тройники и т.д

Мы рассмотрим одно из главных направлений нашего предприятия это „ Фланцевые соединения” как раннее упоминалось,  изготавливаются  по общеизвестным стандартам ГОСТ, ОСТ, ТУ, DIN, ANSI (ASME).

Ощутимые изменения произошли и в нефтегазовой промышленности в связи с повышением цен на их продукцию и ростом котировок акций этих предприятий. Стоит привести лишь несколько примеров строительства:  трубопровод Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), который  представляет собой систему с пропускной способностью до 80 млн. тонн нефти в год, решение о строительстве нефтепровода в Ямало-Ненецком автономном округе, инициирование „ Роснефтью” и начатое в июле 2006 года.

Наиболее крупные представители нефтегазовой отрасли формируют долгосрочные  программы строительства. И в силу внедрения  современного импортного оборудования потребителям требуется товар соответствующего стандарта. На данном этапе Завод Деталей Трубопроводов Реком  активно производит фланцевые соединения по стандартам DIN и ANSI,  что  позволяет быть конкурентоспособным предприятием на территории российской Федерации.

Также производством фланцевых изделий по стандартам DIN и ANSI, занимаются такие предприятия как „Армотурно-фланцевый завод ”( Омск), „КОНАР” (Челябинск), „НефтехимПромТорг” (Омск), „Метаросса” (Москва). Эти предприятия являются конкурентами Рекома, в данном направлении.

Назначение и область применения

Фланец по стандарту DIN и ANSI применяются при монтаже трубопроводов и оборудования соответствующих стандартов (зарубежных стандартов) практически во всех отраслях.

Разнообразие материалов, из которых изготавливаются фланцы сегодня. Позволяет использовать эту продукцию в качестве соединительных деталей трубопровода практически при любых условиях внешней среды ( температуре, влажности и т.д.) и в соответствии со средой, проходящей по трубопроводу( в том числе и агрессивной).

Также  к конструктивным особенностям относятся (на примере двух наиболее распространенных ГОСТов):

Характеристики товара

Фланец – деталь трубопровода, предназначенная для монтажа отдельных его частей, а также  для присоединения оборудования к трубопроводу.

Существуют определенные характеристики фланцев. В силу конструктивных особенностей  и  условий монтажа.

В соответствии, с стандартами фланцы различают на плоские и воротниковые.

Фланец стальной плоский приварной (плоский). При монтаже фланец „надевается” на трубу и приваривается двумя швами по окружности трубы.

Фланец стальной приварной встык (воротниковый). Монтаж такого фланца по сравнению с плоским приварным фланцем предусматривает только соединительный шов сварной шов ( при этом необходимо соединить встык торец трубы и „воротник” фланца), что упрощает работу и сокращает временные затраты.

Условный проход. Обозначается как  „Ду” и измеряется в мм.

Условное давление. Обозначается как  „Ру” и измеряется в  кг/см².

Исполнение с 1 по 9. Определяет вид поверхности под прокладку.

Материал.  Представлен российскими марками стали, которые  имеют аналоги зарубежных марок стали.

Фланцы, изготовленные по зарубежным стандартам (DIN/ANSI) , отличаются от российских конструктивно.

Сегодня используются большое количество импортного оборудования. При этом одной из актуальных проблем является совместимость данного оборудования с узлами трубопроводных систем, изготовленных по ГОСТ.

Переходные фланцы производства завода „ РЕКОМ” представляют собой готовое решение для присоединения импортного оборудования у трубе, произведенной по ГОСТ или, наоборот,  отечественного оборудования у импортной трубе. Технические специалисты завода, в соответствии с конкретными требованиями, разработают чертеж, обязательно  согласуют с заказчиком и после этого начнут производство, где фланцы будут изготовлены в необходимые сроки в нужном количестве и самого высокого качества.
При производстве переходных фланцев используются следующие марки стали: 20, 09Г2С, 12(08)Х18Н10Т, 15Х5М, 10Х17Н13М2Т и другие.

Производятся следующие виды переходных фланцев: ANSI-ГОСТ, DIN-ГОСТ, EN-ГОСТ, ГОСТ-ANSI, ГОСТ- DIN, ГОСТ-EN. В обозначении, в данном случае, на первом месте стоит стандарт, по которому выполнена лицевая сторона фланца (под прокладку), на втором месте – стандарт, по которому изготовлена труба.

Фланцевые соединения комплектуются крепежом (шпильки, гайки, шайбы) и прокладками (спирально-навитые, металлические овального и восьмиугольного сечения), изготовленными также по стандарту, в соответствии с которым выполнена лицевая сторона фланца. (См. Приложение 2)

Фланцы сертифицированы по системе ГОСТ и соответствуют требованиям безопасной эксплуатации  трубопроводов в РФ.

Ценовая характеристика  

Сегмент потребителей данного товара разнообразен, поэтому вопрос ценообразования к каждому клиенту индивидуален.
3. Описание и результаты проведенного маркетингового исследования рынка.
Проведение маркетингового исследования реального рынка потребителей товара предполагает сбор и обработку маркетинговой информации об объеме спроса, емкости рынка, существующих конкурентах и их маркетинговых стратегиях, а также информацию, необходимую для выявления наиболее перспективных рыночных сегментов.
Объем спроса на фланцевые соединения по стандартам DIN/ANSI и переходные фланцы  составляет порядка 20-30 тонн, в денежном эквиваленте это  примерно 1,34-1,8 млн. евро.

Для маркетингового исследования и оценки конкурентоспособности  данного товара выбираем территорию Российской Федерации.  Анализируя объем принятых заявок, поданных предприятиями различных структур, на потребность данного товара, было выявлено, что спрос на  фланцевые соединения по стандартам DIN/ANSI и переходные фланцы  в Российской Федерации составляет примерно 80- 180 тонн  в месяц,  в зависимости от сезона. Что в денежном эквиваленте составляет 4.8-10.8 млн. евро.

 На сегодняшний день в России имеется большое количество крупных производителей и оптовых продавцов деталей трубопроводов. При этом в основном они сосредоточены в 5 регионах: Северо-Западный, Центральный, Уральский, Западно-Сибирский и Поволжский (См Приложение 3). При этом заводы Урала и Сибири помимо клиентов, которые оказались ближе месторасположения заводов и за Уралом, получили источник ресурсов, таким образом, заняв передовые позиции в своих регионах. Качество продукции, производимой данными заводами уже сейчас находится,  на высоком уровне. На производства привлекаются профессиональные управленческие кадры, проводится модернизация. Причем все заводы относительно свободно осваивают иностранные стандарты на продукцию, разрабатывают новые технологии, расширяют ассортимент.

Также предприятиями активно развиваются дилерские сети в регионах. Официальное, диллерство позволяет заводам осваивать новые рынки, конкурировать с местными производителями. Однако, на сегодняшний день, этот инструмент используется еще не столь активно и не столь эффективно. Хотя в северо-западном регионе уже присутствуют официальные дилеры заводов всех вышеперечисленных регионов.

Выходом из сложившейся ситуации представляется процесс досконального изучения рынка с последующей сегментацией и индивидуальной работой с крупными клиентами. Таким образом, можно предположить, что выжить в условиях острой конкуренции можно с помощью маркетинга отношений, который уже сейчас внедряется на заводе. Дилерская сеть также должна занимать достойное место в структуре каналов сбыта продукции в регионах.

Основными конкурентами, ООО  „ЗДТ-РЕКОМ” на территории  РФ являются  „Армотурно-фланцевый завод ”( Омск), „КОНАР” (Челябинск), „НефтехимПромТорг” (Омск), „Метаросса” (Москва). Рассмотрим их характеристики и стратегии маркетинговой  деятельности.

Армотурно-фланцевый завод  с 2007 года  расширил ассортимент выпускаемой продукции фланцевых соединений по зарубежным стандартам. На сегодняшний день  объем продаж данной продукции составляет 10-15 тонн, но в линейке ассортимента нет переходных фланцев, что является явным преимуществом у ЗДТ-РЕКОМ.

НефтехимПромТорг имеет не большой объем продаж, но имеет всю линейку ассортимента данного товара. Ограничена в производственных мощностях.

Метаросса  имеет всю номенклатуру товара и даже переходные фланцы. Цены на товар держит на высоком уровне, это связанно с отсутствием надежного поставщика сырьевых материалов.

И наконец КОНАР  который на сегодняшний день является самым конкурентоспособным поставщиком фланцевых соединений по зарубежным стандартам DIN/ANSI и переходным фланцевыми соединениями. На данном этапе ООО „ЗДТ-РЕКОМ” тесно сотрудничает  с ООО „КОНАР”, и являются поставщиками крупных производителей. Одновременно. Объемы реализации данной продукции составляют 10-25тонн продукции. 

4. Оценка уровня конкурентоспособности товара.

Для определения уровня конкурентоспособности фланцевых соединений зарубежного стандарта DIN/ANSI  изготавливающих на ООО „ЗДТ-РЕКОМ”, для каждой из основных характеристик описывающих рассматриваемый товар, можно определить ее максимальное воплощение  –то, чего ожидают потребители, высшей оценкой 5 баллов. Товар, все характеристики которого полностью отвечают ожиданиям потребителей, назовем идеальными. Оценка значимости каждой характеристики будет рассматриваться по 5 бальной системе и коэффициент необходимости совершенствования характеристик товара и реализации маркетинговых мероприятий, где наименьшая необходимость оценивается в 1 балл,  а высокая потребность мероприятия-10 баллов., где:

1.    Можно ничего не делать, все и так приемлемо.

2.    Можно ничего не делать, но желательно дальнейшее совершенствование характеристики

3.    Следует улучшить данную характеристику

4.    Имеются недостатки, характеристика нуждается в совершенствовании.

5.    Требуется исправление отдельных недостатков и совершенствование характеристики, с использованием хотя бы одного элемента комплекса маркетинга в зависимости от характера недостатков;

6.    Требуется исправление отдельных недостатков и совершенствование характеристики, с использованием требуемых элементов комплекса маркетинга;

7.    Имеются значительные недостатки, характеристика нуждается в совершенствовании с использованием требуемых элементов комплекса маркетинга;

8.    Имеются серьезные недостатки, характеристика нуждается в совершенствовании, следует использовать, по крайней мере, несколько элементов комплекса маркетинга;

9.    Характеристика требует значительной доработки, следует использовать все доступные элементы комплекса маркетинга;

10.    Характеристика требует первостепенного внимания, значительной доработки, следует использовать все доступные элементы комплекса маркетинга.

№ п/п	Характеристика	Оценка важности свойства	Оценка воплощения свойства	Коэффициент настоятельности совершенствования, необходимости реализации мероприятия
1	Надежность товара	5	4	7
2	Цена и качество товара	5	4	6
3	Уровень качества	5	4	6
4	Соответствие  стандартам, нормативным актам	5	5	3
5	Экологичность товара	4	5	1
6	Документация и технический паспорт к товару	5	5	4
7	Сроки изготовления и поставки	5	3	8
8	Гибкая система скидок для постоянных клиентов	5	3	7
9	Количество дилеров в регионах	4	2	6
10	Качество упаковки товара	3	5	1
11	Транспортировка и хранение товара.	3	5	1
12	Реклама и активность продвижения товара	5	3	4

Из таблицы следует:
Уровень конкурентоспособности товара, выпускаемого, ООО

„ЗДТ-РЕКОМ” определяем по формуле:




    где    К     – уровень конкурентоспособности (%);

OZ(_i)             – оценка значимости (важности) i-ой характеристики товара для потребителя;

OV(_i)            – оценка воплощения i-ой характеристики товара;

МО(_i)            – максимальная оценка воплощения i-ой характеристики товара

М                  – количество характеристик товара.

         5*4+5*4+5*4+5*5+5*4+5*5+5*3+5*3+4*2+3*5+3*5+5*3

К=---------------------------------------------------------------------------  *100% =    

    5*5+5*5+5*5+5*5+4*5+5*5+5*5+5*5+4*5+3*5+3*5+5*5

    213

= ------   *100%  =  78,9%

           270
 
5. Формирование предложений по изменению маркетинговой стратегии исследуемого предприятия
На основании результатов проведенного исследования рынка, оценки конкурентоспособности товара и степени необходимости совершенствования характеристик товара были разработаны предложения по изменению маркетинговой стратегии предприятия. При разработке мероприятий, позволяющих усилить конкурентные позиции исследуемого предприятия, были учтены перспективность рынка, конкурентная ситуация и требования к товару со стороны целевого сегмента. 






















































6.Заключение.

Компаниям, стремящимся найти свое место в конкурентном мире, господин Портер советует придерживаться одной из трех стратегий: дифференцирования, лидерства по издержкам и фокусирования. Для нашей компании стратегия лидерства по издержкам невозможна. Как раз напротив, заводы, расположенные в других регионах (Урал, Сибирь), могут использовать именно эту стратегию. Стратегия дифференцирования тоже не возможна в полном объеме. Вся продаваемая продукция не наукоемка, и, как правило, именно  на этих изделиях предприятия стремятся сэкономить. Очень высокое качество продукции также не требуется. Следовательно, предприятие должно полностью сфокусироваться на обслуживании покупателей, увеличении сервиса, распознавании и удовлетворении всех потребностей рынка на высоком уровне.

В качестве одного из направлений обслуживания потребностей рынка является ввод инновационных продуктов об одном из которых и пойдет речь в дальнейшем исследовании.
7.Список используемой литературы
1.     Методические указания к выполнению курсовой работы

  „Маркетинговые исследования рынка и оценка конкурентоспособности товара”, СПб, 2006
     2. http:// www.zavod - rekom.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 2










Фланцы переходные



ПРИЛОЖЕНИЕ 3