Федеральное агентство образования

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Ижевский государственный  технический университет»

Кафедра «экономическая теория»
Курсовая работа

по дисциплине: «Экономика отраслевых рынков»

на тему: «Рынок сотовой связи в России»

Выполнил:                                                                    студент гр. М302-3

                                                                                               Анкудинова Е.И.
Принял:                                                                        к.э.н., доцент

                                                                                     Леонов М.В.

Ижевск 2010

Введение.
Современный рынок сотовой связи в России характеризуется тем, что на нём доминирует небольшое количество продавцов; очень высоки барьеры входа (в виде получения лицензий на предоставление услуг связи); на любые акции и предложения одной компании другие компании делают аналогичное предложение; в качестве альтернативы имеется небольшое количество других услуг связи; федеральная антимонопольная служба активно пресекает попытки сговора компаний. Всё это свидетельствует о признании рынка сотовой связи  олигополией.

В данной работе мы ставим своей целью выявить структуру рынка сотовой связи в России и рассмотреть его характерные особенности.

Для достижения данной цели мы руководствуемся следующими задачами:

- выявить основных поставщиков и потребителей рынка сотовой связи;

- изучить эволюцию рынка;

- рассмотреть ценообразование;

- оценить перспективы развития рынка сотовой связи.

В данной работе мы пользуемся статистическими данными, приведенными компаниями ComNews Research (www.comnews-research.ru), J’son & Partners (http://www.json.ru), а также информацией с домашних сайтов компаний МТС (http://www.mts.ru), Мегафон (http://megafon.ru) и Билайн (http://www.beeline.ru/index.wbp)

.
1.    
Основные игроки.

1.1. Производители.

В 2009 компания ComNews Research проводила исследование мирового в целом и российского в частности рынка сотовой связи и пришла к выводу, что данный отраслевой рынок давно преодолел порог развивающегося рынка и, следовательно, не нуждается больше в государственном регулировании. Более того, по оценкам тех же экспертов, по ключевым показателям развития данный рынок занимает одно из лидирующих мест среди развитых стран Европы и Северной Америки.

По положению основных игроков российский рынок сотовой связи в целом не отличается от мировых рынков: он представлен 3 основными федеральными игроками (МТС, Вымпелком (Билайн), МегаФон), где лидирующий оператор занимает рыночную долю по количеству абонентов от 30% до 45%. Лидером российского рынка традиционно остаётся МТС – на середину 2010 его доля в отрасли составляла 30,7%; далее следует – «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») с долей рынка в 22,9%; на третьем месте «МегаФон» с 22,8% [15].

Компания МТС была образована в 1993 как закрытое акционерное общество такими компаниями, как ОАО«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), Deutsсhe Telecom (DeTeMobil), Siemens и ещё несколькими акционерами [7]. Четырём российским компаниям принадлежало 53 % акций, двум немецким компаниям — 47 %. В 1998 МТС купила «Русскую телефонную компанию» и вместе с ней приобрела лицензии на строительство сети в Смоленской, Псковской, Калужской, Тульской, Владимирской и Рязанской областях.

В 2003 году МТС завершила приобретение 100% акций UMC, лидера рынка мобильной связи Украины. Далее, реализуя стратегию региональной экспансии, МТС стала владельцем контрольного пакета акций крупнейшего оператора Татарстана «ТАИФ-ТЕЛКОМ», владельцем 50% акций компании «Примтелефон» (Приморский край и Сибирь), 50% «Астрахань Мобайл» (Астраханская область), 50% «Волгоград Мобайл» (Волгоградская область); увеличила свое участие до 100% в компании «Кубань GSM», до 88,5% в компании «Сибирские Сотовые Системы— 900» (Новосибирская область, Республика Алтай), до 99,85 % в компании «Уралтел» (Свердловская область).

В 2006 году была проведена реструктуризация компании, в результате которой компания была разделена на 8 макро-регионов, каждый из которых объединяет региональные филиалы в нескольких субъектах РФ.

В 2010 году МТС приобрела 100% акционерного капитала группы компаний ЗАО «Мультирегион», одного из ведущих российских региональных операторов широкополосного доступа в интернет и кабельного телевидения, предоставляющего услуги ШПД и кабельного телевидения в 37 городах России.

В мае 2010 года МТС и «КОМСТАР», в рамках интеграции компаний Группы МТС, объявили о переходе на единый бренд МТС и представили первые конвергентные продукты для доступа в Интернет с использованием проводных и беспроводных технологий. Бренд МТС стоимостью $9,7 миллиарда третий год подряд признан самым дорогим российским брендом [6].

ОАО «ВымпелКом» была создана в 1992; в 1993 г. товарным знаком «Билайн». По оценкам ведущего мирового исследовательского агентства Interbrand на протяжении четырех лет «Билайн» не только удерживает первую строчку рейтинга самых дорогих российских брендов, но и наращивает свою стоимость. С момента проведения первого рейтинга стоимость бренда выросла на 49% с $5 млрд. в 2005 году до $7,43 млрд. в 2008 году.[4]

В 2009 году бренд «Билайн» вошел в ТОП-100 самых дорогих мировых брендов, и был признан одним из десяти самых дорогих мировых брендов на рынке телекоммуникаций. Бренд «Билайн» занял 72 место в рейтинге «BrandZTM ТОП-100 самых дорогих мировых брендов» и был оценен в 8,9 миллиардов долларов США. В том же году «Билайн» вошел в рейтинг Топ – 50 самых дорогих европейских брендов eurobrand2009, опубликованный Европейским Институтом Бренда (European Brand Institute) и был признан самым дорогим российским брендом со стоимостью 7,928  млрд. евро.

29 февраля 2008 года «ВымпелКом» завершил сделку по приобретению 100% пакета акций компании «Голден Телеком», одного из ведущих поставщиков интегрированных телекоммуникационных услуг и широкополосного доступа в Интернет в крупнейших населенных пунктах России и других стран СНГ. В сентябре 2008 года «ВымпелКом» начал оказывать широкий спектр услуг на российском рынке корпоративных пользователей под единым брендом «Билайн бизнес» [5].

Компания «Мегафон» была основана 17 июня 1993 года как Акционерное Общество Закрытого Типа «Северо-Западный GSM». В коммерческую эксплуатацию сеть GSM в Санкт-Петербурге была запущена в январе 1995 года. С 1997 года компания начала экспансию в регионы Северо-Западной части России. В 2001 году у компании появилась первая зарубежная дочерняя компания — оператор «ТТ-мобайл» в Таджикистане. В 2003 году «МегаФон» для сохранения интенсивных темпов роста и внедрения новых технологий связи вышел на рынок публичных заимствований, успешно разместив облигации на сумму 1,5 миллиарда рублей. В зону лицензионного покрытия компании добавились Урал и регионы азиатской части России. 2006 год стал наиболее успешным годом для компании (как, впрочем, и для рынка в целом). За этот период чистая прибыль «МегаФона» составила 812,8 миллионов долларов, увеличившись более чем в два раза. В 2007 году сеть «МегаФона» охватила всю территорию страны. Компанией была получена лицензия на предоставление услуг связи третьего поколения в стандарте GSM и запущена первая в России коммерческая сеть 3G в Санкт-Петербурге. В декабре 2008 года Собрание акционеров ОАО «МегаФон» приняло решение о реорганизации компании в форме присоединения дочерних обществ. Число абонентов к тому времени превысило 43,2 миллиона.

Компания «МегаФон» является одной из трех крупнейших сотовых операторов России, развернувшей собственную сеть и оказывающей весь спектр услуг мобильной связи на всей территории России; у компании есть дочерние компании в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии [8]. В июне 2010 года «МегаФон» приобрел 100% акций компании «Синтерра», что позволило укрепить собственную сетевую инфраструктуру и усилить позиции на рынках дальней связи, фиксированного и мобильного широкополосного доступа в интернет, а также конвергентных услуг.
1.2.        
Потребители.

Особенностью рынка сотовой связи является высокий уровень конкуренции. Высказывается предположение, что в борьбе за потребителя, стремясь максимально снизить тарифы, сотовые компании могут стать конкурентами компаний другого сегмента рынка связи – компаний, обеспечивающих основную проводную связь. Таким образом, компании сотовой связи повышают свои конкурентные преимущества не за счёт понижения тарифов, а за счёт ориентации на определенные узкие сегменты потребителей и работы с ними.

На данный момент на рынке сотовой связи действует патиентная стратегия (иногда её называют нишевой конкуренцией) – способ ведения дел, когда компания встаёт на путь узкой специализации для определенного круга потребителей. Рыночная сила данных компаний заключается в изготовлении такого рода товаров или обеспечении такого рода услуг, которые становятся незаменимыми для соответствующей группы потребителей [16].

Профессиональные участники рынка сотовой связи оправдывают данную стратегию: клиентская база прирастает в основном за счет потребителей, переходящих от одного оператора к другому, поэтому делить рынок на крупные сегменты не имеет смысла. Сейчас успех компании зависит от того, насколько точно ее продукт отвечает потребностям локальных групп клиентов.

Насыщенность рынка и низкие цены способствуют тому, что конкурентная борьба идет в значительной мере на поле дилерских сетей. Подавляющее большинство дилеров работают со всеми представленными сотовыми компаниями, и от дилера зависит, какую компанию или тариф предложат клиенту, пришедшему в магазин за подключением телефона. Поэтому в качестве конкурентного преимущества все активнее выступает объем вознаграждений и полномочий, который компания готова предоставить дилеру. Объем обычно обратно пропорционален популярности торговой марки [9]. Таким образом, компании платят дилерам некоторый процент за каждого подключенного абонента. Очевидно, данная стратегия срабатывает: формируется определенный круг ожиданий клиента, который оправдывается благодаря наличию дилерских центров, которые непосредственно связаны с компаниями-поставщиками и которые также заинтересованы в повышении количества продаж.

В России на данный момент действуют несколько десятков операторов. Все они работают в стандартах GSM и UMTS. Другие операторы сотовой связи действуют в стандартах GSM, CDMA IMT-MC-450 (Скай Линк, Wellcom, Центртелеком и другие), а также CDMA IS-95.
Табл.1 Крупнейшие операторы сотовой связи России  по данным J’son & Partners [11]

№	Оператор	Всего абонентов на 31 октября 2009 года
1.	МТС	68 911 104
2.	Билайн	50 969 225
3.	МегаФон	48 833 318
4.	Tele2	17 900 000
5.	Utel	5 757 080
6.	СМАРТС	3 500 603
7.	Байкалвестком	2 780 698
8.	НСС	2 770 000
9.	ЕТК	3 400 000
10.	Мотив (Екатеринбург-2000)	2 000 000
11.	Новая телефонная компания	1 326 497

Табл. 2 Число подключенных к сетям абонентских станций (абонентских устройств) на конец 2009 года подвижной радиотелефонной связи (сотовой) в сети связи общего пользования по стандарту GSM, тыс. шт.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010  (31 октября)
Всего	123549,3	154453,3	171198,8	199522,3	230499,5	-
по стандарту GSM	122631,0	153546,4	170252,5	197696,5	227401,9	215470
Удельный вес, %	99,26	99,41	99,45	99,08	98,66	-

Используя пакет анализа данный MS Excel, можно спрогнозировать значения количества абонентов, подключенных к стандарту GSM и их удельный вес на 2010 г. с точностью 99%. Согласно регрессионному анализу в 2010 г. ожидается рост количества абонентов стандарта GSM до 250413 тыс. и увеличение удельного веса до 98,713 %. Использование данных регрессионного анализа не учитывает влияние факторов насыщенности рынка в 2010г., вследствие этого данные могут расходиться.
2.      
Эволюция
Первый этап развития систем сотовой связи в России начался с ввода в промышленную эксплуатацию первой системы сотовой связи в России в 1992 г. Этот этап характеризуется установкой недорогого оборудования стандартов NMT, AMPS. Недорогое оборудование очень быстро окупилось и приносило сверхприбыли своим владельцам. Операторы сотовой связи ориентировались лишь на обеспеченных клиентов и не были заинтересованы в привлечении массовых клиентов со скромным достатком. Однако в развитии систем сотовой связи у России не было своего особенного пути, аналогичный период был также в истории западных стран. Наиболее быстро этот период прошла Финляндия, несколько дольше он продолжался в США.

Особенность рынка оборудования сотовой связи заключается в том, что необходимо быстро развернуть дорогостоящую систему, иначе невозможно предоставлять услуги связи в принципе. Для этого необходимы инвестиции. Поэтому для сотовой связи так важна быстрая окупаемость проектов. Стремясь захватить рынок оборудования мобильной связи, компании-производители оборудования связи развертывали свои коммерческие, сервисные, инженерные инфраструктуры в России и в той или иной форме финансировали операторов сотовой связи. Вслед за наиболее привлекательными московским и петербургским рынками началось интенсивное освоение регионов России. Рядом западных компаний было основано производство оборудования связи на совместных предприятиях в России. На данном этапе развития систем сотовой связи главной и доминирующей услугой, предоставляемой абонентам, была услуга передачи речи. Другие услуги (называемые в сотовой связи добавленными) только начали появляться и не носили массового характера. Реклама не делала акцента на широком спектре оказываемых услуг и, как правило, не упоминала добавленные услуги вообще.

Второй этап развития систем сотовой связи в России начался после 17 августа 1999 г. Кризис 17 августа стал поворотной датой в развитии рынков оборудования и услуг сотовой связи в России. Отток абонентов сотовых систем после кризиса принял массовый характер. Кризис послужил точкой "встряхивания" и резкого изменения клиентской базы. Потеря абонентов сотовых операторов из-за кризиса составила в среднем 20%, а в отдельных регионах - 50%. Кризис 17 августа отбросил рынок сотовой связи в своем развитии на 3 года назад.

Состояние острой конкуренции за резко уменьшившийся и качественно изменившийся рынок между операторами сотовой связи в московском регионе даже получило название "ценовых войн". В борьбе за клиентскую базу компании пошли на беспрецедентное уменьшение цен. Так, 30 марта 2005г. «Мегафон» объявил о запуске революционного тарифного плана «Просто» со стоимостью звонков на все операторы 50 копеек в минуту. Более выгодного тарифа в то время не существовало. В результате тариф просуществовал полгода, а компания увеличила число своих абонентов больше, чем в три раза. Эксперты называют это наиболее эффективной акцией времен ценовых войн [17].

Стоит отметить, что ценовые войны породили множество абонентов-«перебежчиков». Тогда, для большинства россиян постоянный номер телефона не являлся приоритетом – в поисках более выгодных тарифов абоненты могли менять операторов так часто, как им вздумается.

С процессом стабилизации рынка операторы постепенно стали отказываться от стратегий ценовых войн и, в частности, демпинга. Стало очевидно, что компании могут просто разориться, да и качество дешёвой связи априори не может быть высоким.

Кроме того, после периода «метаний» абоненты в большинстве своём определились с оператором и не готовы менять его даже ради более дешёвого тарифа у другого оператора.

На конец второго периода услуги сотовой связи потеряли свой элитарный характер и стали массовыми и доступными даже для низших слоев среднего класса. Безусловно, это еще далеко от того уровня развития рынка услуг сотовой связи, который есть на Западе, однако произошло быстрое качественное изменение рынка в стороны массовости и доступности.

Третий этап развития систем сотовой связи в России можно будет назвать этапом зрелости или стабилизации. Следующий виток конкуренции идет не на «ценовом фронте», а в области маркетинга – абонентов привлекают интересными предложениями, сервисом, новыми технологиями. Кроме того, у операторов сменились приоритеты. Если на втором этапе от них требовали как можно большего количества абонентов, то после насыщения рынка от компаний необходим рост доходности.

Всё это в итоге приводит к тому, что операторы начинают постепенно увеличивать тарифы на связь. Теперь в расчёте тарифа появляется плата за соединение и множество других подводных камней, которые абоненты предпочитают «не замечать» - поменять номер выйдет дороже.

Важной дополнительной услугой должна стать стыковка сотовых систем связи со спутниковыми системами связи. Это уже этап развитости в его классическом понимании. Однако наступление этого этапа не означает окончания количественного роста систем мобильной связи. Рост числа абонентов сотовой связи будет продолжаться, по различным оценкам, еще лет 5 - 7 лет. В значительной степени дальнейшее развития рынка систем сотовой связи будет обусловлено экономической ситуацией в стране. Причем, сдерживающим фактором будет являться не отсутствие средств, необходимых для инвестирования в развитие в инфраструктуру мобильной связи, а отсутствие платежеспособного спроса населения.

По данным исследовательской организации Wireless Intelligence, основанной Всемирной GSM ассоциацией, Россия заняла третье место после Китая и Индии по темпам прироста абонентов за год. Кроме этих стран в десятку вошли США, Пакистан, Украина, Бразилия, Индонезия, Нигерия и Бангладеш. По словам представителей компании, сотовой связи понадобилось 20 лет на достижение рубежа в 1 млрд соединений и 3 года для увеличения этого значения вдвое. Аналитики предсказывают увеличение числа абонентов до 3 млрд немногим более, чем за 2 года. По их данным, в прошлом году в мире насчитывалось 2 млрд активных пользователей сотовыми телефонами [1].
3.          
Анализ ценообразования.
Постоянная конкурентная борьба между операторами сотовой связи, работающими в одном регионе, ведёт к снижению тарифов на услуги сотовой связи. Чтобы компенсировать неполученный доход из-за снижения тарифов, операторы предоставляют возможность подключения новых услуг, тем самым, получая дополнительные средства от абонентов за их использование. Для успешного функционирования предприятия сотовой связи (ПСС) на конкретном региональном рынке, предприятию необходимо постоянное развитие как внутри региона – расширение зоны покрытия, предоставление абонентам новых услуг, так и за его пределами – предоставление обширного внутрисетевого роуминга.

В плане ценообразования, относительно ПСС, наблюдается некоторое разнообразие стратегических решений. Операторы используют различные стратегии. На примере трёх крупнейших операторов сотовой связи России можно увидеть различия в плане формирования тарифов на свои услуги:

•      ОАО «Мобильные ТелеСистемы» – стратегия ценового лидерства (крупнейший оператор сотовой связи, в частности в плане количества абонентов и территории покрытия сети);

•      ОАО «ВымпелКом» – стратегия ценообразования на базе индивидуальных издержек (занимает второе место, с небольшим отставанием от лидера);

•      ОАО «МегаФон» – стратегия минимизации цен на услуги (сравнительно новый поставщик услуг сотовой связи, с существенно меньшей абонентской базой) [11].

Каждый из них основывается на том, какое место на региональном рынке сотовой связи занимает оператор и как он позиционируется на нём – известность его торговой марки, территория покрытия сети и т.п. факторы.

Для любого ПСС, находящегося на конкурентном рынке, важно выбрать оптимальную стратегию развития, исходя из конкурентной ситуации на рынке региона. Но жёсткая конкуренция между ПСС на рынках сотовой связи вносит некоторые коррективы. Можно сказать, что для успешного развития ПСС необходимо придерживаться схожих стратегий на рынке услуг сотовой связи, что, однако, существенно затрудняет ведение конкурентной борьбы. Варьирование рыночных стратегических решений может происходить в малой степени [3].

В основу определения базовых, исходных цен могут быть положены издержки, мнение покупателей, цены конкурентов. Самый простой метод определения цены на основе издержек - их установление путем простого добавления к себестоимости продукта определенных наценок, характеризующих затраты, налоги и нормы прибыли на пути движения продукта от производителя до потребителя.

На политику в области ценообразования сильное влияние оказывают конкуренты и их возможная реакция на изменение цен на рынке. Поэтому изучение цен конкурентов - важный элемент деятельности в области ценообразования. Если в основу цены кладется цена конкурентов, издержки или спрос перестают играть решающую роль, особенно когда сложно измерить эластичность последнего, то есть определить влияние изменения цены на спрос.

Подход к ценообразованию меняется, если продукт является частью продуктовой номенклатуры. В этом случае организация стремиться установить цены, максимизирующие суммарную прибыль. Для данной ситуации выделяют пять стратегий ценообразования [17]:

I. установление цен для разных продуктов одной продуктовой номенклатуры с учетом различий в их себестоимости, в оценках их свойств покупателями и цен конкурентов;

II. одновременное установление цен как на основной продукт, так и на дополняющие продукты;

III. установление низкой цены на основной продукт и завышение цены на обязательный сопутствующий продукт;

IV. установление предельно низкой, бесприбыльной цены на малоценные побочные продукты, дающей возможность уменьшить цену на основной продукт;

V. пакетное ценообразование, когда продавец объединяет несколько продуктов, предлагая их по суммарной уменьшенной цене.

Базовые цены обычно изменяют с учетом различий между клиентами и условий продажи. В этой связи используют следующие стратегии адаптации цен: ценовые скидки и поощрения, дискриминационное ценообразование, ценообразование по психологическому принципу, стимулирующее ценообразование, ценообразование по географическому принципу.

В 2008г. ежемесячная стоимость определенного набора услуг сотовой связи («мобильная корзина») в России составляла 1,37% от Валового национального дохода, а в 2009г. – 0,73% от Валового национального дохода.

По подсчетам Международного Союза Электросвязи, в 2009г. российская «мобильная корзина» была одной из наименьших в Европе, Северной Америке и СНГ – 5,83 долл. США или 9,11 долл. США по паритету покупательной способности. Это в среднем 2 раза ниже, чем в странах Европы и Северной Америки. Темпы развития отрасли сотовой связи в России опережают общемировую тенденцию снижения стоимости услуг сотовой связи и свидетельствуют о высокой ценовой конкуренции на рынке [12].

Размер абонентской платы за услуги фиксированной связи вырос в 6 раз. В то время как средняя стоимость одной минуты разговора (APPM) для пользователя сотовой связи, по оценкам Comnews Research, уменьшилась в 8 раз в долларовом выражении, и в 7 раз в рублевом [15].
4.      
Перспективы рынка.
Сотовая связь и стационарная телефония. Предположение, что сотовые компании способны стать прямыми конкурентами операторов проводной связи, вполне реально. По стоимости услуг проводная и мобильная связь соизмеримы. А если взять в расчет начальные вложения (стоимость самого простого мобильного аппарата - около 2 тыс. рублей, подключение городского номера - от 6 до 18 тыс. рублей) и предстоящую повременную оплату стационарного телефона, разница нивелируется. О неценовых преимуществах мобильной связи и упоминать излишне [11].

Тенденция перераспределения долей в пользу мобильной связи усилится, если государство отрегулирует процесс взаиморасчетов между операторами. В идеале оплачивать звонок, вне зависимости от того, сколько сетей он проходит (сотовая компания, местный оператор проводной связи, междугородный оператор), должен инициатор звонка. Когда этот принцип будет внедрен, преимущества мобильной связи перед проводной возрастут.

Сотовая связь стандарта
GSM. Очевидно, что данный рынок уже сформирован – его современное состояние можно охарактеризовать как стабильное. Ценовые войны постепенно уступают место неценовым видам конкуренции (ср.: расширение спектра услуг), что и является перспективным направлением развития. В целом участники «большой тройки» осознают, что снижение тарифов может попросту привести к разорению компаний и поэтому стремятся окупить низкие тарифы на голосовой трафик за счёт доступа в интернет и других дополнительных услуг. Спрос на них сейчас растёт и очевидно, будет постепенно увеличиваться.

По мере заполнения рынков областных центров основным направлением конкурентной борьбы в ближайшие годы станет развитие сетей в крупных городах и на периферии. Расширение сети позволяет решить две ключевые задачи - увеличить клиентскую базу и повысить качество связи. Вторая цель - самая важная: при относительно низких и соизмеримых ценах на услуги качество связи становится определяющим конкурентным преимуществом операторов.

Однако в некоторых регионах в течение 2010 наблюдалось возобновление ценовой конкуренции – операторы стали предлагать достаточно дешёвые тарифы без платы за соединение и прочих подводных камней, столь распространенных в тарифах операторов сотовой связи. Выдвигаются предположения, что это может быть связано с желанием федеральных операторов установить окончательное доминирование над своими региональными «коллегами». Но такое противостояние будет продолжаться недолго: к лету 2011 федеральные операторы выполнят свои локальные задачи и вновь пойдут на повышение цен [18].

Стандарты 3
G
и
Wimax.

В данный момент в России наблюдается наступление стандартов универсальных цифровых систем (3G и Wimax).

Стандарт 3G пришёл на российский рынок 8 лет назад, но ситуация с его массовым распространением до сих пор неоднозначная – операторы (участники «Большой Тройки») получили лицензии на необходимые частоты, начали строительство сетей, но появившиеся станции не обеспечивают полного покрытия или всё ещё находятся в процессе тестирования. Однако отказаться от этого проекта нельзя – если операторы не обеспечат условий по развёртыванию сетей 3G до конца 2010 года, то им придётся корректировать планы ввода сетей 4-го поколения. Улучшить ситуацию можно при помощи грамотных маркетинговых стратегий – причины нереализованного потенциала заключаются в консерватизме россиян, которые в большинстве своём довольно неохотно и медленно переключаются на использование высокоскоростного интернета в мобильном режиме. Тем не менее, спрос на 3G устройства не падает (по итогам 2009 г. уровень продажи вырос на 44%). По мнению экспертов, это происходит благодаря постепенно растущей маркетинговой активности 3G-операторов; хотя, как отмечают эксперты, до необходимых революционных изменений ещё далеко.

Стандарт Wimax является прямым конкурентом стандарта 3G. Его операторами являются: «Комстар» и Yota. Число абонентов этой сети растёт пока незначительно, но эксперты говорят о хорошем потенциале развития. Они связывают это наличием у Wimax таких важных конкурентных преимуществ, как простота развёртывания, наличие уже работающего и доступного абонентского оборудования, сформировавшийся портфель услуг. Кроме того, Wimax-операторы в целом выглядят более конкурентноспособными, поскольку скорость передачи у них неограниченна, а тарифы безлимитны – в отличие от 3G, которые имеют ограничения по скорости и достаточно дороги для обычного пользователя.

Неопределенное положение обоих операторов на российском рынке во многом обуславливает ценовую конкуренцию между ними. Причём, можно наблюдать как внешнее ценовое «противостояние» (между стандартами 3G и Wimax), так и внутренне (между операторами Wimax). Хотя наблюдаемые ценовые стратегии взаимосвязаны между собой. По мнению генерального директора аналитического агентства Sotaweek Д. Кускова, «введение столичными операторами новых тарифов на услуги Wimax может быть вызвано не только конкуренцией между ними, но и приближением в Москву сотовой связи третьего поколения 3G».

«Комстар»	Yota
Увеличение объёма включенного в абонентскую плату трафика с 5 до 10 ГБ	Снижение стоимости в безлимитном тарифе в 2 раза
Понижение стоимости тарифа М2: 2 ГБ/500 руб/мес. – включенный трафик 300 МБ/ 90 руб/месс.	Снижение стоимости абонентской платы тарифа YotaMax в 3 раза (с 1400руб/месс до 500 руб/мес)
Общее снижение стоимости оборудования: понижение цены на USB-модемы с 4500 руб. до 2000 руб.
Дальнейшее снижение цены модема до 500 руб	Расширение ассортимента оборудования

Таким образом, можно сделать вывод, что на рынке операторов универсальных цифровых систем повторится модель, которая была на рынке операторов стандарта GSM в послекризисный период (т.н. 2-ой этап развития). В борьбе за потребителя операторы будут вести ценовые войны до тех пор, пока рынок не стабилизируется и не позволит обратится к патиентной стратегии [19].

По мнению председателя Совета директоров ЗАО «Современные телекоммуникации» П.С. Добрина, в России будет развиваться сеть третьего поколения, а в частности: [2]

– совершенствование самой технологии производителями оборудования (переход от 3G к Enhanced 3G);

– увеличение объема инвестиций в сети 3G со стороны операторов, которые осознали существенно уменьшившиеся технологические риски;

– появление на рынке широкой номенклатуры мобильных телефонов, поддерживающих 3G, а также 3G-модемов для ноутбуков по конкурентным ценам;

– рост доли абонентов сетей 2G/2.5G, владеющих мультистандартными мобильными телефонами с поддержкой стандартов 3G.

–развертывание сетей на основе технологии беспроводного широкополосного доступа (в первую очередь, мобильного WiMAX)

Роль государства на рынке сотовой связи. Постоянное снижение стоимости услуги сотовой связи говорит об эластичности рынка, его работе на основе рыночных механизмов. По мнению Comnews Research, излишнее вмешательство регулирующих органов в рынок сотовой связи может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности отрасли, а также приведет к замедлению строительства физической инфраструктуры, к снижению эластичности рынка и уровня конкуренции что, в конечном итоге, негативно отразится на потребителях [15].

Усиление государственного вмешательства в экономическую деятельность игроков рынка, без решения общих проблем рыночной среды и в отсутствие независимого регулятора приведет к замедлению динамики развития одной из наиболее успешных и конкурентных отраслей российской экономики.

Заключение.


Как было отмечено, современный рынок сотовой связи в России признаётся олигополистическим. Ценовые войны происходят на рынках олигополистического типа, хотя сами по себе условия олигополии не означают по умолчанию возникновения ценовой войны. Ведь фирмы олигополии, чаще всего являются крупными корпорациями, обладающими значительными финансовыми ресурсами, у них есть возможность долгое время продавать товары по заниженным ценам. Безусловно, ценовая конкуренция не является сознательно выбранной стратегией современных компаний. Учитывая мировой экономический опыт, они не могут не осознавать, что любая ценовая война в конечно счёте приводит к проигрышу всех её участников.

Ценовая война между операторами «Большой Тройки» велась по необходимости. Здесь можно говорить о соблюдении условия олигополистической модели Бертрана: компании конкурируют друг с другом в цене на свою продукцию и реагируют оптимальным для себя способом на изменение цен конкурентами [20].

Как только наступает предел, компании отказываются от ценовой конкуренции в пользу неценовой.

Ценовая война хороша для потребителей, которые могут приобретать товары по более низким ценам. Однако данная выгода имеет две стороны: после завершения второго этапа (и, следовательно, завершения ценовых войн) операторы начали постепенно повышать цены на тарифы. Кроме того, пользуясь зависимостью абонента от своего номера телефона, они навязывают различные дополнительные услуги или же просто манипулируют людьми, делая заманчивые предложения, предлагая улучшенный сервис, технические инновации и т.д.

Ценообразование на российском рынке происходит на базе уровня спроса – свою роль в этом играют ценовое лидерство и минимизация цен на продукцию. В целом наблюдается тенденция спада цены на услуги связи и повышения качества обслуживания. Кроме того, в силу олигополистичности рынка продавцы, действующие на нём, весьма чувствительны к политике ценообразования и маркетинговым стратегиям друг друга.


Перспективы развития рынка сотовой связи связаны с сетью третьего поколения 3
G
, развитие
Wimax
и
IP
-телефонии, улучшение качества связи, увеличение зон покрытия
GSM
-связи. На данном этапе развития рынка сотовой связи можно говорить о конкурентной борьбе между стандартами 3
G
и
Wimax
, которые, вероятно, со временем заменят
GSM
.

Потребительский рынки 3G и Wimax-услуг в России находятся в стадии формировании и одновременно конкурентной борьбы, преимущественно ценовой, хотя руководство компаний стало обращать внимание и на неценовые стратегии тоже. Для потребителей стандарт Wimax выглядит более привлекательным (благодаря неограниченной скорости передачи и безлимитным тарифам). Однако Wimax доступен только для жителей мегаполисов, в то время как для 3G приоритетом является именно периферия, хотя в силу технической неспособности достаточно сложно обеспечить постоянное покрытие. Можно предположить, что в ближайшем будущем спрос на связь в проблемных регионах, где развертывание традиционных проводных решений затруднителен или экономически нецелесообразен, и будет стимулом для дальнейшего  развитие рынка 3G/WiMAX в России.
 
Литература.


1. Бятец И.В. Вестник Удмуртского университета, 2006, №2,с 199

2. Добрин П.С. Состояние и перспективы российского рынка услуг в сетях сотовой подвижной связи 3ьего поколения. http://www.modetel.ru/files/public/2009_03_30.pdf

3. Кобылко А.А. Рыночные стратегии предприятий сотовой связи. Сб. статей выпускников ЭФ ГУГН. – М.: ЦЭМИ РАН, 2006. – с. 33-52.

4. http://www.dp.ru/a/2009/04/28/Bilajn_voshel_v_rejting

5. (http://www.beeline.ru/index.wbp


6. http://www.mts.ru


7. ОАО "МТС": история развития компании, финансовые показатели. Справка http://rian.ru/spravka/20080722/114633718.html


8. http://msk.corp.megafon.ru/about/

9. Обзор рынка сотовой и проводной связи в России. http://www.newsite.ru/Megafon/Meganovosti/mega_news_march2004/150304_rynok.htm

10. http://megafon.ru


11. Особенности формирования рыночной стратегии предприятий сотовой связи akobylko.narod.ru/Symp7.doc

12. Развитие и регулирование рынка услуг сотовой связи в России и мире http://www.content-review.com/articles/13256/

13.
Сайт
Advanced Communications and Media
http://www.acm-consulting.com/data-downloads/cat_view/12-acam.html


14. Сотовая связь. Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9F%D0%A1%D0%9E%D0%A1

15. http://www.lenta.ru/news/2010/03/23/cell/

16. 50 лекций по микроэкономике. http://50.economicus.ru/

17. Виды маркетинговых стратегий ценообразования, условия их применения. http://www.labex.ru/page/markstrcenoob_6.html

18. Ценовые войны операторов сотовой связи http://www.na-svyazi.ru/public/20101014.htm

19. Москва: на рынке WiMAX начались ценовые войны http://telecom.cnews.ru/news/top/index.shtml?2009/10/16/366037

20. Модель Бертрана http://www.bibliotekar.ru/cena-cenoobrazovanie-3/108.htm

Приложение.

Оценка концентрации на рынке сотовой связи в Росси:

1) Индекс концентрации (
CR_k
) – характеризует отношение величины суммы рыночных долей основных игроков к общему объёму реализации услуг игроков на данном рынке.


CR_k

=
Σ Q_i
/
Q_Σ


где
CR_k

 – индекс концентрации

Q_i

 - объём продаж на данной рынке i-й фирмой

Q_Σ

- общий объем продаж в данной отрасли.

Доли продаж на рынке сотовой связи компаний МТС, Билайн и Мегафон распределены следующим образом: 30,7%, 22,9% и 22,8% соответственно [15].

CR_k

= 0,764

Концентрированность рынка сотовой связи составила 76,4%, рынок высококонцентрированный. Однако индекс концентрации не учитывает разницы между отраслями, в которых одна фирма доминирует с теми, в которых несколько крупных фирм делят ее примерно поровну.

2) Такого недостатка лишен индекс Херфиндаля — Хиршмана:

HHI
=
Σσ_i
²

Где
σ
– доля i-й фирмы на данном отраслевом рынке (т.е.
Q_i
/
Q_Σ
)

n
– число фирм на данном отраслевом рынке

HHI
= 30,7² + 22,9² + 22,8² = 942 + 524,4 + 519,8 = 1986,2

Поскольку значение индекса Херфиндаля — Хиршмана больше 1800, то рынок является высококонцентрированным. Однако значение
HHI
для рынка сотовой связи близко к пороговому, поэтому с появлением на рынке нескольких крупных компаний концентрированность рынка может измениться на среднюю степень.