Конфіденційно

Особи, які будуть знайомитись з цим

бізнес-планом застерігаються від його

копіювання і передачі третім особам

без згоди автора.

У разі відмови інвестора вкладати кошти

у проект бізнес-план необхідно повернути

автору.

БIЗНЕС-ПЛАН

м. Коломия 1999

ЗМІСТ

#	Назви розділів	сторінка
1.	БІЗНЕС - ІДЕЯ.	3
1.1.	Чим займається чи буде займатись наш бізнес? Загальна інформація.	3
1.2.	Торгівля якими товарами буде здійснюватись ?	3
1.3.	Ключові фактори, які забезпечать успіх нашого бізнесу.	4
1.4.	Особливості ринку. Яку частину ринку ми сподіваємось зайняти ?	4
1.5.	На які категорії клієнтів розраховує наш бізнес ?	5
1.6.	Яка середня ціна за нашу продукцію?	5
1.7.	Чи унікальна наша продукція?	5
1.8.	Як технологія впливає на наш бізнес, чи існує особливий вплив ?	5
1.9.	Як зміни в технології змінять наш бізнес ?	5
2.	ОГЛЯД РИНКУ ПРОХОЛОДЖУЮЧИХ НАПОІВ В УКРАЇНІ	5
3.	ЛЮДИ ТА ПЕРСОНАЛ.	11
3.1.	Уміння та попередній досвід виконавців проекту.	11
3.2.	Наймані працівники. Скільки, коли і чому ?	11
3.3.	Необхідність додаткового навчання.	11
4.	КОНКУРЕНЦІЯ.	12
4.1.	Наші конкуренти. Як довго вони займаються бізнесом ?	12
4.2.	Який відсоток ринку утримують наші конкуренти ?	13
4.3.	Сильні сторони наших конкурентів.	13
4.4.	Слабкі сторони наших конкурентів.	13
5.	КЛІЄНТИ.	13
5.1.	Хто буде нашими клієнтами, де вони розташовані.	13

5.2.

Чому клієнти будуть надавати перевагу нашій продукції ?

14

6.

РЕКЛАМА.

14

6.1.

Найбільш ефективні типи реклами для нашого бізнесу.

14

6.2.

Витрати на рекламу, наш бюджет на це.

15

7.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ.

15

7.1.

Головні постачальники. Де вони розташовані?

15

7.2.

Форма розрахунків з постачальниками.

15

7.3.

Можливість зміни постачальників, альтернативні варіанти.

15

7.4.

Чи часто міняються ціни постачальників, як це вплине на нас?

15

8.

ВИМОГИ ПО ФУНКЦІОНУВАННЮ.

16

8.1.

Необхідність ліцензій, патентів і дозволів, сертифікування продукції.

16

8.2.

Опис технологічного процесу виробництва.

16

8.3.

Технологічні проблеми, шляхи їх вирішення.

16

8.4.

Опис приміщення, його розташування, земельна ділянка, умови оренди.

8.5.

Яке обладнання нам необхідне і чому?

8.6.

Яким чином буде здійснюватись техобслуговування обладнання?

16

8.7.

Забезпечення енергопостачання, водопостачання, водовідведення.

17

8.8.

Як буде здійснюватись безперебійний зв’язок з постачальником?

17

8.9.

Як продукція буде доставлятись до клієнтів?

17

8.10.

Дотримання правил техніки безпеки та охорони праці, дотримання санітарних та гігіє-

нічних норм.

17

8.11.

Охорона матеріальних цінностей, страхування майна.

18

9.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІН НА НАШУ ПРОДУКЦІЮ.

18

9.1.

Які орієнтовні ціни на продукцію, яку ми будемо пропонувати.

18

9.2.

Форми розрахунків з клієнтами.

19

9.3.

Середні витрати на оплату праці.

19

9.4.

Накладні витрати – енерговитрати, орендна плата, страхування, зв’язок.

19

9.5.

Загальна собівартість наших послуг.

19

9.6.

	Визначення точки гарантованого успіху, який обсяг продаж ми повинні досягнути.	20
10.	КОРОТКИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ.	17
10.1.	Кошти необхідні для впровадження виробництва
10.2.	Час, після отримання коштів, необхідний для запуску виробництва
11.	РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ.	18

1. БІЗНЕС - ІДЕЯ.

1.1. Чим займається чи буде займатись наш бізнес? Загальна інформація.

Мета реєстрації підприємця і головний напрямок діяльності -	Торгівля запчастинами і комплектуючими до автомобілів, мотоциклів, велосипедів.
Повна назва суб’єкта підприємницької діяльномті	Підприємець Гаєвська Ольга Ярославівна
Дата реєстрації суб’єкта підприємницької діяльномті риємства	24 жовтня 1995 р.
Орган державної реєстрації	Виконком Коломийської міської ради народних депутатів
Номер свідоцтва про реєстрацію	№64972516 від 24.10.1995р.
Свідоцтво про реєстрацію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість	66504643
Індивідуальний податковий номер фізичної особи	1967910905
Юридична адреса	285200, Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул. Голинського,27,
Форма власності	приватна
Організаційно-правова форма	Приватний підприємець
Перелік основних видів діяльності	- торгівля промисловими та продуктовими товарами.
Місце здійснення підприємницької діяльності	Магазин “СКОРПІОН”, м. Коломия, вул. Мазепи 14
Телефон/Факс	(03433) 33028
Банк, що обслуговує	Акціонерний поштово-пенсійний банк “АВАЛЬ”, м. Коломия
Дата розробки проекту	20 вересня 1999 р.

Існуюче володіння бізнесом

Прізвище	Ім’я	По батькові	Стать (ч/ж)	Громадянство	Власник %
Гаєвська	Ольга	Ярославівна	ж	Українське	100

1.2. Торгівля якими товарами буде здійснюватись?

Торгівля здійснюється запчастинами та комплектуючими до атомобілів, мотоциклів, велосипедів:

Амортизатори, опорні підшипники, пильники MONROE (Бельгія);

Фільтри повітряні, масляні, паливніMANN (Німеччина);

Пружини KILEN (Швеція);

Гальмівні диски, колодки, датчики, та гальмівна рідина LUCAS (Англія);

Свічки запалювання і розжарення, високовольтні дроти NGK (Японія);

Поворотні кулаки, пильники, хрестовини LOBRO (Німеччина);

Підшипники ступиці, водяні помпи SKF (Швеція);

Корзини, диски, вижимні підшипники та комплекти зчеплення LUK (Німеччина);

Деталі підвіски, пильники SIDEM (Бельгія);

Склоочищувачі, склоочищувачі із спойлером TRICO (Англія);

Деталі підвіски, реміні деталі двигунів TRW (Німеччина);

Ремені, патрубки, шланги Gates

Масла VICOIL (Голандія);

Акомулятори - AAA (Італія), BOSCH (Німеччина),YUSIMI (П.Корея);

Автокосметика ProFormula, KleenFlo;

Антифриз VALVOLINE;

Паливні помпи BOSCH (Німеччина);

Walker - глушники, монтажні компоненти, каталізатори;

Якість продукції підтверджена міжнародним сертифікатом ISO 9002.

Запчастини сертифіковані Держстандартом України.

Можливість імпортозаміщення - мастила місцевого виробництва (фірма "Західнафтосервіс", та запчастини до автомобілів "Таврія" та "Деу" (як правило українського виробництва).

Сезонність попиту - незначне (5-10%) зменшення весною і восени ( період польових робіт).

Наш регіон - Карпатські гори та Прикарпаття володіє унікальними джерелами мінеральних та столових вод, що і сприяє активному розвитку виробничих потужностей по розливу такої продукції.

Риночна кон’юнктура заставляє підприємства збільшувати розлив води в PET-пляшки.

1.3. Ключові фактори, які забезпечать успіх нашого бізнесу.

È передові методи роботи з клієнтами - обмін товару, повернення грошей

на вимогу покупця.

È невисока конкуренція.

È поступово зростаючий в регіоні на запчастини і розхідні матеріали до

авто-мото техніки.

È використання передової технології - обладнання виробництва фірм

MONROE, MANN, KILEN, LUKAS, SKF, ESSO, TECHNICOLL.

È Малі накладні витрати.

È Відносно дешеві енергоносії та дешева робоча сила.

1.4. Особливості ринку. Яку частину ринку ми сподіваємось зайняти?

Спостерігаючи за ринком запчастин в таких країнах, як Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Болгарія, Румунія, Росія, очевидна динаміка зростання. Україна не виняток.

Перша особливість ринку - Ринок запчастин в Україні відрізняється постійним зростанням попиту.

Друга особливість ринку - Виробників запчастин і розхідних матеріалів до транспортних засобів в Україні недостатньо і доля імпортних запчастин в торгівлі залишається дуже значною.

Третя особливість ринку - незначні сезонні коливання попиту.

Розмір ринку запчастин, який ми займаємо і сподіваємось займати в майбутньому » 55-60%

1.5. На які категорії клієнтів розраховує наш бізнес?

Фізичні особи - власники автомобілів, мотоциклів, велосипедів.

1. Підприємства, які купують запчастини та розхідні матеріали до транспотру, який знаходиться у них на балансі.

Приблизне співвідошення поступлень виручки від цих категорій:

70% - фізичні особи (готівка), 30% - підприємства (перерахунок).

1.6. Яка середня ціна за нашу продукцію, ціни які склалися на українському ринку.

Націнка становить приблизно 20 відсотків від ціни заводів - виробників.

Наприклад:

З 2000р. очікується незначне підвищення на імпортні комплектуючі у зв’язку з посиленням митного контролю і тарифних ставок ввізного мита.

З часом ( 2-4 роки) ціни будуть повільно знижуватись, поки не досягнуть світового рівня.

1.7. Чи унікальний наш товар ?

На ринку міста та району аналогічний товар продає магазин «Лідія», розташований в районі продуктового базару (центр міста).

Практично весь асортимент товарів повторюється, крім одної категорії - запчастини до сучасних велосипедів (велосипеди вартістю $100250):

Цей товар в регіоні продає тільки наш магазин.

Ймовірно, що деякий час (орієнтовно 6-12 місяців) ми будемо користуватись всіма перевагами монопольного положення (в цій категорії).

1.8. Як технологія впливає на ваш бізнес?

Досконалість інжекторної машини і конструкція пресформи - є головним критерієм

успіху виробництва. Найякіснішим виробником обладнання і оснастки являється Німеччина, фірма “KRUPP”, але ціна обладнання становить » 7 000 000 DM. Аналогічне обладнання японської фірми “NISSEI” поступається в якості, але коштує » $1600 000, що значною мірою відобразиться на фінансовому стані нашого підприємства і безпеку в цілому.

1.9. Як зміни в технології вплинуть на наш бізнес?

54^х - містна машина фірми “NISSEI” збільшить випуск готової продукції і поліпшить її якість.

2. Огляд ринку запчастин в Україні

Ринок безалкогольних напоїв розвивався на протязі минулого року цілком динамічно. Остаточно розділивши сфери впливу ще в період міжсезоння 1995/96 рр.,ведучі вітчизняні виробники активно займались укріпленням своїх позицій. Тим часом на ринок виходили нові суб’єкти і з’являлась продукція під новими марками.

Якщо сезон 1995 року запам’ятався домінуванням на ринку імпортних дешевих напоїв в 1,5-літрових ПЕТ-пляшках, завезених в Україну, як правило, контрабандним шляхом, минулорічне літо - популярністю фруктової води в 2-літровій тарі і поступовим заповнен-ням ринку вітчизняними напоями, то сьогоднішній,скоріше всього,уввійде в історію як сезон активного розвитку регіонального виробництва, відновлення попиту на мінеральну воду і вибухового розширення асортиментного ряду.

Основні результати сезону 96-97 років на ринку прохолоджуючих напоїв

- поступове витісненнія вітчизняними виробниками імпортної продукції

- ріст популярності напоїв в PET-тарі (2 та 1,5 літра).

- збільшилась кількість підприємств, які видувають пляшки

апоїв стає мінеральна вода.

3.ЛЮДИ ТА ПЕРСОНАЛ.

1. Уміння та попередній досвід виконавців проекту.

Висновок: Керівники і працівники фірми (вони ж - безпосередні виконавці проекту) мають достатній рівень компетенції для успішної реалізації проекту.

3.2. Наймані працівники. Cкільки, коли і чому?

Нові працівники будуть найматись тоді, коли виконання зростаючого об’єму роботи буде вимагати додаткових працівників. В найближчий квартал ми плануємо найняти ще одного продавця.

3.3. Необхідність додаткового навчання.

Для роботи в магазині продавцям не потрібне додаткове навчання. Достатньо загально-торгівельної освіти і досвіду, який набувається за перші місяці роботи.

4. КОНКУРЕНЦІЯ.

1. Наші конкуренти.

• Магазин «Лідія»

• Стихійна торгівля: промислові базари а також особи які торгують запчастинами нелегально (без реєстрації і сплати податків) - «сірий» та «чорний» ринок.

2. Який відсоток ринку утримують наші конкуренти?

Співвідношення рівня продаж в магазинах «Лідія» і «Скорпіон» - приблизно 50 на 50.

Об’єм реалізації на «чорному» ринку важко оцінити навіть приблизно, але він має тенденцію до поступового зниження завдяки посиленню митного та податкового контролю.

3. Сильні сторони наших конкурентів (магазин «Лідія».)

• розташування магазину (ближче до центру міста)

• наявність кваліфікованих спеціалістів.

4. Слабкі сторони наших конкурентів.

• менший асортимент товару

• торговий зал меншої площі

• гірший торговий сервіс (проданий товар не обмінюється і не повертається)

5. КЛІЄНТИ.

1. Хто буде нашими клієнтами, де вони розташовані.

• власники транспортних засобів (юридичні та фізичні особи)

• сервісні центри

• приватні особи, які займаються ремонтом транспортних засобів

5.2. Чому клієнти будуть надавати перевагу нашій ( а не конкурентів ) продукції?

Якість і ціна, які будуть конкурентоспроможними завдяки використанню продукції передових світових виробників.

6. РЕКЛАМА.

6.1. Найбільш ефективні типи реклами для нашого бізнесу.

Основні напрямки і типи реклами:

• Адресна розноска - направлення своїх рекламних матеріалів всім підприємствам Коломийщини.

C реклама в газетах - постійні повідомлення про ціни на нашу продукцію в місцевій пресі

щотижневики “ЗР-Інформ”, “Юрікс-інформ” та інші.

C реклама на радіо - декілька раз в тиждень на Коломийському радіо.

6.2. Витрати на рекламу, наш бюджет на це.

Орієнтовно 5-6% від чистого прибутку.

7. ПОСТАЧАЛЬНИКИ

7.1. Головні постачальники, де вони розташовані ?

Головний постачальник запчастин і розхідних матерівалів для автомобілів - фірма «Валтекс Автомотів», місто Львів.

Головний постачальник запчастин і розхідних матерівалів для велосипедів -підприємець з Угорщини.

2. Форма розрахунків з постачальниками.

З фірмою «Валтекс Автомотів» - безготівкові платежі.

З підприєм цем з Угорщини - готівковий розрахунок.

Товар привозиться в Коломию, перевіряється, після цього здійснюється оплата.

7.3. Можливість зміни постачальників, альтернативні варіанти.

В разі зміни цін головних постачальників або кон’юнктури ринку товар буде закуповуватись в інших країнах.

Зміни на ринку сировини будуть щотижнево відслідковуватись за допомогою преси та Internet.

В перспективі можлива орієнтація на вітчизняного виробника (якщо їхня продукція стане конкурентоздатною).

4. Чи часто міняються ціни постачальників, як це вплине на нас?

Існують незначні сезонні коливання цін, якими можна знехтувати. Середньорічні ціни стабільні.

8. ВИМОГИ ПО ФУНКЦІОНУВАННЮ.

8.1. Необхідність ліцензій, патентів і дозволів, сертифікування продукції.

Згідно законодавства України даний вид діяльністі потребує придбання торгового патенту і ліцензії на роздрібну торгівлю. Всі необхідні дозволи отримані і оплачені.

2. Опис приміщення, його розташування, умови оренди.

Магазин «СКОРПІОН» розташований в приміщенні за адресою: м. Коломия, вулиця Мазепи 14.

Площа торгового залу -22 м², допоміжних приміщень - 16 м².

Магазин розташований в центральній частині міста, біля автобусної зупинки, вітрини магазину виходять на автомобільну трасу. На розі магазину знаходиться світлофор, і водії всіх транспортних засобів, які зупиняються перед світлофором, можуть бачити на великій вітрині (4 на 2 метри) запсастини і рекламні матеріали.

Комунікаціїї - електроенергія 220V, каналізація міська, природній газ середній тиск.

Телефон міський.

Під’їздні шляхи - асфальтовані.

3. Яке обладнання нам необхідне і чому?

Магазин забезпечений всім необхідним для безперебійної торгівлі. Але для пркращення сервісу і умов роботи з клієнтами в найближчі місяці планується поставпти ще один прилавок та апарат для перевірки свічок запалювання.

В подальшому планується встановлення комп’ютера для полегшення ведення обліку і пошуку альтернативних постачальників і рідкісних запчастин через Intrtnet, а також для обміну інформацією з постачальниками електронною поштою.

8.5. Яке обладнання нам необхідне і чому?

Нам необхідне слідуюче обладнання Японської фірми “НІССЕЙ ASB МАШИН КО.,ЛТД.”:

8.6. Яким чином буде здійснюватись техобслуговування обладнання?

Працівники фірми в змозі самостійно проводити техобслуговування обладнання:

модернізацію, діагностику, заміну комплектуючих, які вийшли з ладу або застаріли.

8.7. Забезпечення енергопостачання, водопостачання, водовідведення.

Енергопостачання: необхідна реконструкція, вартість якої становить » $45000

Водопостачання: необхідна реконструкція, вартість якої становить » $55000

8.8.Як буде здійснюватись безперебійний зв’язок з постачальником, як

буде зберігатись товар?

Постачальник - Південно Корейський хімічний концерн - KOHAP. В разі проблем з передачею даних ми будем зв’язуватись традиційним методом - по телефону (через Московське представництво, з яким ми уже співпрацюємо.

Одна з безперечних переваг нашого виду бізнесу від інших - відсутність значних товарних запасів і проблем пов’язаних з ними.

Сировина буде зберігатись у власних складських приміщеннях. 4-х денна виробнича норма сировини по технології повинна зберігатись в виробничому приміщенні для попередньої адаптації температури.

8.9. Як продукція буде доставлятись до клієнтів?

Самовивозом автомобільним або залізнодорожним транспортом.

8.10. Дотримання правил техніки безпеки та охорони праці, дотримання

санітарних та гігієнічних норм.

Згідно норм та правил, які існують в Україні.

8.11. Охорона матеріальних цінностей, страхування майна.

Матеріальні цінності будуть захищатись від крадіжки і пожежі.

Засоби запобігання крадіжці - пасивні: металічні двері, якісні замки, грати на вікнах.

активні: сучасна бездротова сигналізація.

Протипожежні заходи: якісна електропровідка, вимикачі і розетки німецького вироб-

ництва, вогнегасники, пожежна сигналізація.

Враховуючи те, що найбільш ймовірними ризиками можуть бути пожежа та крадіжка, майно планується застрахувати саме від цих ризиків в страховій компанії “Захід-Резерв” м.Коломия.

9. ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІН НА НАШІ ПОСЛУГИ.

1. Які орієнтовні ціни на продукцію, яку ми будемо пропонувати.

Від $7 - до $10 за 100 штук преформ.

9.2. Форми розрахунків з клієнтами.

Місячна попередня оплата з графіком поставок на 1 рік.

Форма оплати - безготівкова або готівкова.

9.3. Середні витрати на оплату праці.

Зарплата приведена разом з нарахуваннями на зарплату.

	ПОСАДА	К-сть	Зарплата в місяць $	СУМА $
1	Директор	1	600	600
РАЗОМ				5000

9.4. Накладні витрати - енерговитрати, орендна плата, страхування, зв’язок.

Енерговитрати - літній період $6000, опалювальний -$7000. В середньому

$6500 в міс.

Орендна плата за земельну ділянку - $9 в місяць. (200 гривень в місяць).

Зв’язок - $1000-1500

Пошта - $50/міс.

Відрядження - $400/міс.

Поточний ремонт приміщення - в червні цього року закінчено капітальний ремонт

приміщення . Поточний ремонт не буде необхідним принаймні 2 роки.

Страхування - $550/міс.

Податки і збори (крім нарахувань на зарплату, ПДВ і податку на прибуток) -

комунальний податок, іноваційний фонд, податок на дороги » $1000/міс, (постійно

міняються).

Канцтовари, офісне приладдя - $250/міс.

Ремонт обладнання - перший рік все обладнання на гарантії, потім приблизно

$2000/міс.

Транспортні витрати - $1250/міс.

Підписні видання - $300 в рік, якщо розбити по місяцях - $25/міс.

Ми прогнозуємо повільне збільшення накладних витрат (приблизно 10% в рік) в

зв’язку з зростанням об’ємів робіт.

9.5. Загальна собівартість нашоі продукції.

Структура ціни на продукцію

9.6. Визначення точки гарантованого успіху, окупність проекту.

Машина (54-х містна пресформа) - 1цикл за 1 хвилину (54 преформи в хвилину)

54 х 60 хвилин = 3240 штук в годину.

При роботі в дві зміни - 3240 х 16 = 51840 штук.

51840 шт. В день х 24 робочих дні = 1244160 шт. в місяць.

1244160 х $0,082 = $102021 - валовий дохід в місяць.

Пдв не враховуємо, в зв’язку з тим, що його повертає держава.

$102021( валовий дохід) - $66’562 (повна собівартість) = $35’459 (прибуток в місяць).

Висновок: при місячному виробництві 1’244’160 штук преформ отримуємо прибуток в розмірі $35’459.

При проектних затратах в $3’000’000 окупність проекту становить 84,6 місяців, або 7 років.

10. КОРОТКИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

1. Кошти, необхідні для впровадження виробництва.

2. Час, після отримання коштів, необхідний для запуску виробництва.

Ми плануємо вийти на 100% потужності виробництва приблизно через 12 місяців після отримання коштів. Це пов’язано з замовленням обладнання, яке може бути поставле-но не раніше 9 місяців після підписання контракту (проведені попередні переговори з виробником).

11. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ.

Після проробленої роботи по впровадженню виробництва преформ PET на фірмі “ПАРТНЕР” ми глибоко переконані, що дане виробництво на Україні дуже прибуткове і перспективне.

Маємо надію, що при очному спілкуванні з інвестором більш повна інформація ще глибше переконає його в надзвичайній інвестиційній привабливості проекту.

В даний час нами ведуться грунтовні маркетингові дослідження, що до пошуку альтернативи придбання обладнання та сировини.