Содержание
Введение…………………………………………………………………………...3

1. Характеристика рыночной среды ОАО «КамАЗ»……………………………6

1.1. Обзор социально-экономического положения  в регионе Татарстан……………………………………………………………………..6

1.2. Обзор состояния отрасли автомобилестроения……………………...10

1.3. Характеристика рынка грузовых автомобилей и обзор его текущего состояния……………………………………………………………………12

2. Методические подходы к оценке конкурентоспособности товара………..21

2.1. Понятие, цели и задачи анализа  конкурентоспособности товара………………………………………………………………………..21

2.2. Показатели, определяющие конкурентоспособность товаров……...22

2.3. Существующие методы оценки конкурентоспособности товара…..24

2.4. Мультиатрибутивная модель как метод  определения конкурентоспособности товара.…………………………………………...32

3. Оценка конкурентоспособности автомобиля «КАМАЗ»…………………..36

3.1. Определение конкурирующих товаров, выбор параметров оценки конкурентоспособности……………………………………………………36

3.2. Оценка конкурентоспособности автомобиля «КАМАЗ» в сравнении с товарами конкурентов……………………………………………………38

3.3. Рекомендации по повышению конкурентоспособности автомобиля «КАМАЗ»…………………………………………………………………...42

Заключение……………………………………………………………………….46

Список использованной литературы…………………………………………...50

Приложение………………………………………………………………………52


Введение
Конкурентоспособность товара - это такой уровень его экономических, технических и эксплуатационных параметров, который позволяет выдержать соперничество (конкуренцию) с другими аналогичными товарами на рынке. Кроме того, конкурентоспособность - сравнительная характеристика товара, содержащая комплексную оценку всей совокупности производственных, коммерческих, организационных и экономических показателей относительно выявленных требований рынка или свойств другого товара.

Данная тема актуальна, т.к. успешность функционирования любой фирмы зависит, в конечном счете, от уровня конкурентоспособности продукции, предлагаемой ею потребителям. Тем самым приходится признать необходимость разработки четкой методологии оценки и управления конкурентоспособностью продукции, основанной на тесной взаимосвязи общепризнанных законов экономики и менеджмента, психологии и социологии, статистики и теории вероятностей, других наук.

Цель данной работы оценить конкурентоспособность  продукции ОАО «КамАЗ» - большегрузных автомобилях «КАМАЗ». Для  достижения  поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Провести обзор состояния отрасли и характеристика рыночной среды большегрузных автомобилей:

2. Изучить методические подходы к оценке конкурентоспособности товара: основные понятия, цели, задачи, существующие методы оценки конкурентоспособности товара;

3. Оценить конкурентоспособности автомобиля «КАМАЗ» в сравнении с товарами конкурентов, составить рекомендации по повышению конкурентоспособности автомобиля «КАМАЗ».

Объектом  исследования является  продукция ОАО «КАМАЗ» - крупная  автомобильная  компания,  входящая  в десятку крупнейших мировых производителей грузовых автомобилей. Всего в России и странах СНГ находится 186 субъектов дилерской сети ОАО «КАМАЗ», из них:  в   России - 101;  странах  СНГ - 52;  кроме  того,  в странах  дальнего зарубежья  с «КАМАЗом»  работают 34 дилера.  В  состав  дилерской  сети входят так же 121 автоцентр. Крупнейшими потребителями продукции предлагаемой ОАО  «КАМАЗ» в России являются Министерство Обороны  России,  РАО «ГАЗПРОМ», «ЛУКОЙЛ», «СУЭК», «ТНК».

Перспективными  рынками  сбыта  на  экспорт  для  грузовых  автомобилей являются  страны  ближнего  зарубежья,  Азиатско-Тихоокеанского  региона, Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки.

Целью  данного  исследования  является выявление  конкурентоспособности  продукции  ОАО «КАМАЗ».

Достижения цели осуществляется решением следующих задач:

1.Выявить основных конкурентов ОАО «КАМАЗ»;

2.Провести опрос экспертов по атрибутам продукции;

3.Построить мультиатрибутивную модель товара.

В  ходе  исследования  была  использована  различная  информация, источниками которой являются: перечень субъектов дилерской сети; отчеты

о реализации продукции «КАМАЗ»  за 2007  год; объемы продаж продукции

конкурентами;  данные  сегментации  проведенной  ранее;  техническая документация  автомобилей  КАМАЗ,  в  том  числе  стандарты,  ГОСТы,  Евро нормы.  Методом  опроса  так  же  была  получена  информация,  отражающая мнения  потребителей.  Объекты  исследования  представлены  дилерами различных  регионов.  Выборка  составила 10  человек  на  основании 1%  от генеральной  совокупности.   Инструментом  сбора  информации  послужила анкета, состоящая из двух вопросов. 

В  ходе  проведенной  мультиатрибутивной  модели  были  выявлены наиболее  важные  для  потребителей  характеристики  грузового  автомобиля, которые в последствии оценивались с точки зрения исполнения в конкретных марках.  В  результате  важнейшими  атрибутами,  по мнению  экспертов, являются:  мощность  двигателя;  цена;  доступность  запасных  частей; послепродажное,  гарантийное обслуживание и грузоподъемность.  Наиболее полно удовлетворение по данным показателям имеет компания иностранного производства Mercedes и Volvo. КАМАЗ обходит основных конкурентов по трем  показателям:  цена,  доступность  запасных  частей,  гарантийное  и послепродажное  обслуживание.  По  всем  показателям  среди  автомобилей, выпускаемых  фирмами,  входящими  в  страны  СНГ,  КАМАЗ  занимает лидирующие  позиции.  Исключение  составляет  наиважнейший  показатель «мощность двигателя», отбрасывающий КАМАЗ на последнее место. 


1. Характеристика рыночной среды ОАО «КамАЗ»
1.1. Обзор социально-экономического положения  в регионе Татарстан

Татарстан - один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. Республика расположена в центре крупного индустриального района РФ, на пересечении важнейших магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг страны.

Республика Татарстан обладает богатыми природными ресурсами, мощной и диверсифицированной промышленностью, высоким интеллектуальным потенциалом и квалифицированной рабочей силой.

Согласно рейтингам эффективности региональных социально-экономических показателей, проведенным независимыми федеральными органами, Республика Татарстан входит в число шести лучших регионов, вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Ленинградской, Свердловской и Ярославской областями.

Промышленный профиль республики определяют топливная и нефтехимическая отрасли промышленности (добыча нефти, производство синтетического каучука, шин, полиэтилена и широкого спектра продуктов переработки нефти), крупные машиностроительные предприятия, производящие конкурентоспособную продукцию (тяжелые грузовики, вертолеты, самолеты и авиадвигатели, компрессоры и нефте-газо перекачивающее оборудование, речные и морские суда, гамму легковых автомобилей), а также развитое электро- и радио- приборостроение.

В республике добывается около 32 млн. тонн нефти в год. По итогам 2009 г. компания "КАМАЗ" занимала 56,5% российского рынка грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн. Каждый второй произведенный в России и СНГ грузовик – это автомобиль "КАМАЗ". В Татарстане производится 24% российских тракторов. Республиканскими предприятиями нефтехимической отрасли выпускается около трети российского производства полиэтилена, синтетического каучука и автошин.

В 2009 году валовой региональный продукт (ВРП) составил 878 млрд. руб. Объем промышленного производства за январь-декабрь 2009 г. достиг 860 млрд. рублей. По итогам 2009 года сальдированный финансовый результат предприятий промышленности составил 90 млрд. рублей, что на 12% выше уровня 2008 года. Наибольший удельный вес в общем объеме имеют добыча полезных ископаемых - 33,1%, производство транспортных средств и оборудовния - 12,3%, химическое производство - 11,9%, производство нефтерподуктов - 9,4%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - почти 9%.

В 2009 году объем сельхозпродукции в действующих ценах превысил 119 млрд. рублей. Произведено 412,8 тыс. тонн скота и птицы, 1910,9 тыс. тонн молока, 4,4 млн. тонн зерна, свыше 1,5 млн. тонн сахарной свеклы, 1,9 млн. тонн картофеля, 304,9 тыс. тонн овощей. Республика Татарстан, используя 2,3 процента сельхозугодий России, производит 4,8 процента ее сельхозпродукции. По состоянию на начало 2010 г. стоимость минимального набора продуктов питания в республике составляет 1736 руб., в то время как в среднем по РФ – 2131 руб.

Торгово-экономические связи Татарстана со странами ближнего и дальнего зарубежья имеют большое значение для экономики республики – на сегодняшний день более 120 зарубежных стран осуществляют активную торговую деятельность с Республикой Татарстан. Внешнеторговый оборот Татарстана по итогам 2009 г., составил 13,5 млрд. долл. США (в т.ч. 11,7 млрд. долл. – экспорт, 1,8 млрд. долл. – импорт).

Основу экономики Республики Татарстан составляют промышленность и сельское хозяйство. Наибольший удельный вес в структуре производства валового регионального продукта традиционно занимает промышленность.
Мировой финансово-экономический кризис оказал значительное влияние на экономику республики. Динамичный рост экономики Татарстана в первом полугодии 2008-го года сменился во втором полугодии значительным замедлением. В ноябре наметилось падение промышленного производства и уменьшение темпов роста розничного товарооборота. Вместе с тем, за счет созданного в первом полугодии задела в ряде секторов экономики по итогам года наблюдается положительный рост производства. Наибольший темп роста достигнут в обрабатывающих производствах — 109,3%, их удельный вес в структуре промышленного производства составил более 60%. Значительный прирост производства в обрабатывающей промышленности достигнут в производстве транспортных средств — на 18,3%, электронного и оптического оборудования — на 14,2%, нефтепродуктов — на 12,3%, в производстве машин и оборудования — 8,8%, химическом производстве — на 5,7%.

Республика Татарстан входит в перечень регионов, имеющих высокую локализацию валового регионального продукта в общем объеме произведенного продукта Российской Федерации. Так, Татарстан, производя 2,72% ВВП, занимает шестое место, уступая только таким регионам как г. Москва (23,08% ВВП), Тюменская область (11,7% ВВП), Московская область (4,21% ВВП), г. Санкт-Петербург (3,64% ВВП), Свердловская область (2,94%).

В целом, несмотря на негативные тенденции конца года, в 2008 году экономика Республики Татарстан закрепила положительные тенденции развития, наметившиеся за последние 11 лет. Реальный прирост ВРП в 2008 г. составил 7,1% (в РФ — 106%). Объем валового регионального продукта Республики Татарстан на душу населения составил 247 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 21,7%. По объему ВРП на душу населения Татарстан занял 1 место в ПФО (14 — в РФ).
Валовой региональный продукт на 1 занятого в экономике в республике ежегодно растет и в 2008 году составил, по оценке, 512 тыс. рублей, что в сопоставимом исчислении на 6,7% выше уровня предыдущего года. Следует отметить, что производительность труда в Татарстане выше, чем в среднем по Российской Федерации (5,3%).

Основной вклад в рост экономики в 2008 году был внесен предприятиями строительства (31,9%), обрабатывающих производств (28,0%), транспорта и связи (25,4%), торговли (19,3%). По сравнению с прошлым годом вырос вклад предприятий транспорта и связи (с 8,1% до 25,4%), сельского хозяйства (с 5,5% до 8%), строительства (с 7,2% до 31,9%). Снизился вклад обрабатывающих производств (с 38,1% до 28,0%), добычи полезных ископаемых (с 6,7% до 1,4%) и торговли (с 22,9% до 19,3%).

В результате в отраслевой структуре валового регионального продукта по сравнению с 2007 годом увеличился удельный вес сельского хозяйства (на 0,3%), строительства (на 0,5%), торговли (0,2%) и транспорта и связи (на 0,2%), сократился удельный вес промышленности (на 1,9%).

Инвестиционная активность в республике оставалась высокой. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составил, по оценке, 141 млрд. рублей, или 117,5% к уровню января-декабря 2007 г. Инвестиции в основной капитал выросли, по предварительным данным, на 11% и составили 247 млрд.рублей. В результате, по оценке, интегральный показатель качества жизни в целом по Республике Татарстан составил 0,904 (при нормативном значении 1) и увеличился по сравнению с 2007 годом на 5,1%.

Достаточно высокими оставались темпы роста реальной заработной платы (рассчитанной с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги) работников предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства — 113% к уровню предыдущего года (в РФ — 11,6%). Реальные доходы населения выросли на 10%. [8]


1.2. Обзор состояния отрасли автомобилестроения

Автомобилестроение — отрасль средней промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств, преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Автомобилестроение, как и любая отрасль народного хозяйства, имеет свою структуру.

По степени загруженности ресурсов автомобилестроение может быть легким и тяжелым. Легкое автомобилестроение представлено легковыми и грузовыми автомобилями. Тяжелое автомобилестроение – это грузовые авто, авто специального назначения (рабочие, например: подъемники и прочее).

По направленности промышленности автомобилестроение подразделяют на пассажирское и грузовое. К пассажирсокму относят производство тех же легковых автомобилей, автобусов, в том числе и микроавтобусов.

Высокая наукоемкость отрасли – результат особой сложности продукции отрасли. На разработку новых конструкций техники уходит от 5 до 10 лет. Задача достижения высокой эксплуатационной надежности продукции, обеспечение длительности использования автомобилей (до 20-30 лет) вызывает необходимость создания новых видов конструкционных материалов, совершенствования всех агрегатов автомобильной техники. Это обусловило очень высокие расходы на научно-исследовательскую работу. Весь уровень расходов на конструирование и создание продукции автомобилестроения настолько велик, что его могут позволить себе только немногие фирмы нескольких промышленных государств мира.

Высокая степень капиталоемкости автомобилестроения определяет и соответственно высокую монополизацию отрасли: в ведущих странах насчитывается лишь по нескольку (3 – 4) фирм этой отрасли. Чрезвычайно жесткая конкуренция способствует слиянию даже крупных фирм внутри одной страны («Макларен» и «Мерседес» в США) и фирм разных стран в Западной Европе. Цель европейского объединения – противостояние продуцентам астотехники США.

Высокий уровень монополизации присущ производству двигателей. К ним предъявляют все больше технических, экономических, экологических требований, которые все более ужесточаются (надежность, снижение расхода топлива, уменьшение шума и опасных выхлопов). Моторы для легких самолетов производят многие страны, но двигатели для автомобилей – ограниченное число стран и фирм. Эти двигатели дорогостоящи (до 35% стоимости авто), и на их выпуске специализируются самые крупные фирмы (в США – «Дженерал Электрик», «Пратт энд Уитни»; в Великобритании – «Роллс-Ройс»; во Франции – «СНЕКМА»; одна фирма в Германии; в России – заводы в Рыбинске, Перми и др., в Украине – завод в Запорожье). Эти фирмы и заводы стали монополистами в производстве мощных двигателей.

Самый мощный ареал автомобилестроения – Япония и США.

Материальная основа развития автомобилестроения – промышленная база США с ее машиностроением, обеспечивающим все потребности производств. Особо нужно выделить самую большую в мире электронную промышленность, химическую и цветную металлургию. Страна располагает крупнейшей в мире научной базой, которая в значительной степени привлекалась к выполнению исследовательских работ для автомобилестроения. Монополизация всей отрасли исключительно велика, ведущим фирмам нет сильных конкурентов, однако идет процесс их слияния, увеличения роли в стране и в мире.

В западноевропейском автомобилестроении наиболее значительна роль Франции и Великобритании.

Структурные сдвиги в автомобилестроении осуществляются в двух направлениях. Во-первых, меняется основа для роста традиционных отраслей автомобилестроения вследствие развития науки. Изменился характер продукции в давних отраслях автомобилестроения. Во-вторых, развиваются новые наукоемкие отрасли автомобилестроения.

Итак, в течение долгого времени приоритетами в структурной политике автомобилестроения могут стать:

1)     ускоренное развитие наукоемких автостроительных производств;

2)     социальная переориентация комплекса, предусмотренное ускоренное наращивание выпуска продукции гражданского автомобилестроения;

3)     экологизация производства, что предусматривает выпуск ресурсосберегающих видов техники, применение ресурсосберегающих технологий автомобилестроения, расширение использования прогрессивных конструкционных материалов.

Прогрессивные структурные изменения способны в скором времени существенно снизить нагрузку на автомобилестроение и, что очень важно, снизить потребность в привлечении новых инвестиций для наращивания и обновления созданного производственного аппарата. [9]
1.3. Характеристика рынка грузовых автомобилей и обзор его текущего состояния

Российское автомобилестроение сегодня – это 243 предприятия, примерно 800 тысяч работающих, а совместно со смежными отраслями 10 млн. занятых, это 240-250 млрд. рублей продукции, примерно 5% налоговых поступлений в бюджет государства. Совокупная емкость российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн по итогам второго квартала 2009 года составила 7 822 единиц, что в 4,9 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Емкость рынка во втором квартале текущего года по сравнению с первым кварталом снизилась на 2,3 процента. Емкость данного рынка по итогам всего первого полугодия составила 15 830 шт., что в 4,3 раза меньше по сравнению с первым полугодием 2008 года.

Автомобильная промышленность на протяжении 5 лет с 2003 года по 2007 год демонстрировала высокие темпы роста продаж грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн. В 2008 году в условиях глобального экономического кризиса размер продаж грузовой техники на рынке России снизился до 126 тысяч автомобилей, таким образом, падение составило 1,2% по сравнению с 2007 годом. В среднем за последнее пятилетие объем рынка увеличивался на 20% в год. В структуре продаж в 2008 году произошло увеличение доли подержанных иномарок до 23% с 20% в 2007 году. Это произошло за счет сокращения продаж российских производителей, чья доля продаж уменьшилась на 3% с 52% в 2007 году до 49% в 2008 году. В условиях наличия производственных ограничений у всех производителей России, СНГ и Европы при высоком спросе на рынке с января по сентябрь 2008 года неудовлетворенный спрос активно замещался подержанным импортом. Благоприятная конъюнктура на российском рынке грузовых автомобилей, превышение спроса над предложением, что наблюдалось со второй половины 2006 до середины 2008 года, привело к Следующим тенденциям: появлению в отрасли новых конкурентов, а также роста импорта грузовых автомобилей; расширению товаропроводящих сетей производителей; организации в России новых сборочных производств и созданию мощностей по производству грузовых автомобилей иностранных компаний.

С нарастанием кризисных тенденций в четвертом квартале 2008 года произошел спад спроса на грузовые автомобили в отраслях, потребляющих отечественные автомобили: – строительство, добывающие отрасли, коммерческие перевозки технологических грузов, химическая промышленность, металлургия. При этом спрос на магистральные седельные тягачи иностранного производства снижался менее заметно, однако на конец первого квартала их продажи также существенно замедлились.

В автомобильной промышленности России происходят существенные изменения, определяемые общеэкономической ситуацией, мировыми тенденциями, государственным регулированием. В результате наблюдается существенное замедление темпов роста российского автомобильного рынка: в связи со сворачиванием программ автокредитования и автолизинга наблюдается резкое снижение объема продаж автомобильной техники; мировой кризис и снижение покупательной способности потребителей приводит к снижению цен на автомобили.

В будущем прогнозируется сокращение емкости рынка, смещение предпочтений потребителей в сторону недорогой автомобильной техники, обеспеченной необходимым уровнем сервисного обслуживания и недорогими запасными частями. Введение повышенных таможенных пошлин, девальвация рубля, исполнение госзаказа приведет к увеличению доли отечественных автозаводов на российском рынке грузовых автомобилей. Так, уже в первом квартале 2009 года доля импортных автомобилей на российском рынке уменьшилась более чем в 2 раза, а доля самого крупного производителя грузовиков в России - ОАО «КАМАЗ» выросла с 28% до 51% в сравнении с 2008 годом, причем в первом полугодии текущего года составила 53,5%.

Для современной мировой автомобильной промышленности характерно усиление глобальной конкуренции (демпинг, привлекательное кредитование, высокое качество автомобилей и сервиса, торговля подержанными автомобилями).

Развитые страны (Северная Америка, ЕС, Япония) удерживают в своих руках почти 85% экспорта автотранспортных средств. Осуществляя прямой экспорт собственной продукции, они также переносят часть производственных и сборочных процессов в развивающиеся страны, благодаря чему последние чрезвычайно стремительно наращивают свое присутствие на рынках других стран.

Конкурентов российских производителей грузовой техники на зарубежных рынках можно условно разделить на три группы:

- Автозаводы стран СНГ (прежде всего МАЗ, КрАЗ и УРАЛ);

- Китайские и индийские производители (HOWO, SHANGSEE-MAN, FOTON, FAW, DONGFENG, TATA);

- Мировые лидеры (MAN, VOLVO, Toyota, Scania, DAF, IVECO).

Автомобилестроители известных европейских, американских и азиатских брендов, могущественные транснациональные корпорации, усиливают свое присутствие во всех странах мира. Однако КАМАЗ способен успешно конкурировать с ними в некоторых ценовых сегментах и на отдельных периферийных рынках.

Преимущества техники иностранного производства - качество сборки, экономичность, более длительный ресурс эксплуатации, что особенно важно в сегменте магистральных тягачей. Однако и у КАМАЗа есть ряд неоспоримых преимуществ по сравнению западными конкурентами. Грузовики КАМАЗ особенно востребованы в странах с тяжелыми дорожными условиями и относительно невысоким уровнем доходов населения.

Среди достоинств техники КАМАЗ не только цена автомобиля, но также ремонтопригодность, простота в эксплуатации. Кроме того, экспортируемая техника КАМАЗ адаптирована к тяжелым климатическим условиям и специфическими техническими характеристиками, которые позволяют использовать автомобили как в гражданских отраслях, так и в силовых структурах. Основано новое эксклюзивное стратегическое партнерство между концерном «Даймлер АГ», крупнейшим в мире производителем грузовых автомобилей, ОАО «КАМАЗ», основным российским производителем тяжелых грузовых автомобилей, Государственной корпорацией «Ростехнологии» и Группой компаний «Тройка Диалог», ведущей инвестиционной компанией России и стран СНГ.

В декабре 2008 года немецкий концерн «Даймлер АГ» приобрел 10% уставного капитала ОАО «КАМАЗ», что стало началом нового взаимовыгодного стратегического партнерства двух автопроизводителей. Для ОАО «КАМАЗ» – это доступ к новейшим технологиям, для концерна - возможность активного продвижения на российском рынке, который был и остается одним из крупнейших в Европе. Российскому автопроизводителю будет передана вся необходимая техническая информация по узлам и агрегатам, включая кабину грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros второго поколения.

КАМАЗ располагает разветвленной сетью станций технического обслуживания и дилерских предприятий, что позволит ему стать надежным партнером в области сервиса и продаж грузовиков Mitsubishi Fuso в России и оказать поддержку по выводу этих автомобилей на рынок. В дальнейшем также возможны совместные проекты по автобусам Mercedes-Benz.

Поставки автомобилей и сборочных комплектов деталей КАМАЗ во втором квартале 2009 года осуществлялись в 24 страны мира. Объем экспорта продукции составил: 85,9% - в страны СНГ, 14,1% - в страны дальнего зарубежья и Европы. Основные экспортные рынки по итогам отчетного квартала: Туркменистан, Казахстан, Украина. Структура экспорта продолжает меняться, прежде всего, это происходит из-за неустойчивых финансовых условий покупателей; отсутствия или резкого сокращения покупательской активности на основных экспортных рынках под давлением кризисных явлений. Наблюдается резкое падение объемов экспорта практически по всем странам. В то же время, ЗАО «ВТК «КАМАЗ» усиливает деятельность на таких рынках, как Абхазия, Южная Осетия, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Беларусь, Туркменистан. Положительным фактором для экспорта явилось появление новых дилеров «КАМАЗ-Украина», «KAMAMARKAZ Co LTD» (Афганистан), «BURAN SAVDO», «KAMAZ AVTOPROM»(Узбекистан); Одно из важнейших конкурентных преимуществ автотехники КАМАЗ на экспортных рынках - широкая сервисная сеть. Завершено строительство сервисных центров дилеров ОАО «КАМАЗ» в Сирии, Судане, Алжире; организован участок по ремонту и обслуживанию КПП ZF в Казахстане, аттестованы сервисные центры в Грузии и Армении.

Одна из важнейших задач при продвижении на зарубежных рынках - обеспечение субъектов сервисной сети и автотранспортных предприятий запасными частями.

С начала года на экспорт реализовано запасных частей на сумму 289 млн. рублей, в том числе собственного производства - на 228 млн. рублей. Самые крупные партии запчастей к автотехнике КАМАЗ реализованы на Кубу, Казахстан, Туркменистан, Украину.

В последние месяцы усилилось влияние мирового финансового кризиса на экономический рост большинства стран-импортеров автомобилей КАМАЗ, экономики которых находятся в тесной зависимости от притока иностранного капитала. Ужесточившиеся условия и введение ограничения кредитования привели к стагнации отраслей экономики и снижению спроса на автомобильную технику.

Основными конкурентами на российском рынке грузовых автомобилей являются ОАО «МАЗ», ОАО «АЗ «УРАЛ», ХК «АвтоКРАЗ», автопроизводители стран дальнего зарубежья, осуществляющие сборку в России и импортирующие в страну.

Диаграмма показывает положение ОАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн по итогам первого полугодия 2009 года.

Появление других новых конкурентов на внутреннем рынке в ближайшее время маловероятно. В настоящий момент все автопроизводители проводят мероприятия по снижению затрат, уменьшению объемов незавершенного производства, запасов товарно-материальных ценностей и запасов готовой продукции. Активизируется работа по продвижению и стимулированию спроса на выпускаемую продукцию, что определяется наличием сверхнормативных запасов готовой продукцией, а также обострением конкуренции на рынке.

На протяжении всего второго квартала 2009 года ситуация на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн остается сложной. При этом активизации спроса не наблюдается. С одной стороны – спрос неактивен, не наблюдается его увеличение и предпосылок роста, а с другой стороны на складах автопроизводителей и их дилеров сохраняются избыточные запасы. Также существует риск «второй волны» кризиса предположительно в конце третьего – начале четвертого квартала, вероятность риска оценивается как средняя. В этом случае спрос со стороны конечных покупателей предприятий и частных лиц может еще больше уменьшиться.

По итогам второго квартала 2009 года на рынке России ОАО «КАМАЗ» реализовало 4455 грузовых автомобилей, что на 57,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе:

- полной массой 14-40 тонн – 4384 шт.;

- среднетоннажных автомобилей полной массой 8-14 тонн – 71 шт.

Снижение объемов реализации вызвано снижением спроса на грузовые автомобили вследствие экономического кризиса в отраслях, потребляющих грузовой автотранспорт.

2.4. Мультиатрибутивная модель как метод  определения

конкурентоспособности товара

Мультиатрибутивная  модель  товара  позволяет  выявить  направления

дифференциации, т.е. как придать своему товару отличительные свойства, по которым  потребитель  будет  его  выделять  среди  других.  Построение мультиатрибутивной  модели  осуществляется,  но  основании  оценочных характеристик потребителей по выявленным атрибутам.

Покупатель обычно учитывает многие атрибуты. Общая  оценка  марки  базируется  на  комбинации  оценок  каждого  атрибута.  Атрибуты могут иметь функциональную природу (мощность,  габариты), но также  природу  эмоциональную  или  эстетическую.  Покупатели  оценивают атрибуты  или  характеристики  на  основе  двух  соображений:  степени значимости каждого атрибута и степени их воспринимаемого присутствия в оцениваемой марке. Существует множество методик выявления атрибутов. К ним относятся, например, такие, как решетка Келли, экспертный метод. Так же  атрибуты  можно  выявить  в  ходе  пилотажного  исследования,  когда респондентам  предлагается  выбрать  наиболее  значимые,  по  их  мнению, характеристики товара. Предварительно данные характеристики выявляются из объективных характеристик товара, ГОСТов, технической документации и т.д.

Атрибуты обладают неодинаковой  значимостью в  глазах покупателя. С

точки  зрения  человека,  значимость  атрибута  отражает  ценности  и приоритеты,  с  которыми  он  связывает  выгоды,  обеспечиваемой  маркой.

Знание  фирмой  приоритетов  различных  групп  покупателей  позволяет  ей

разработать новые товары, специально предназначенные для удовлетворения

этих  покупателей. 

Ценность  атрибута  для  индивида  зависит  от  сочетания  двух  факторов,  входящих  в  систему  оценки.  Этими  факторами  являются:  значимость атрибута  и  воспринимаемая  степень  его  наличия.  Подобная  субъективная ценность рассматривается как частная полезность, которой обладает каждый атрибут. Данная ценность является произведением воспринимаемой степени присутствия атрибута и его значимости. Тогда полная полезность марки для конкретного  покупателя  может  представлять  собой  либо  сумму,  либо произведение частных полезностей, которыми он наделяет атрибут. 

Для получения развернутой оценки отношения к товарам определенной

марки (их  полезности  для  потребителей)  обычно  используются  более

сложные  методы.  К  их  числу  относятся  методы,  основанные  на композиционном и декомпозиционном подходах.  Композиционный  подход  состоит  в  формировании  значений  полной полезности  на  основе  измерений  значимости  и  полезности  определенных характеристик  товара,  полученных  путем  изучения  мнений  потребителей, учитывающих  их  индивидуальные  предпочтения.  Далее  осуществляетсясвертывание оценок полезности отдельных характеристик товара в итоговую, интегральную оценку. 

Декомпозиционный  подход  развивается  в  противоположном направлении  и  начинается  с  определения  предпочтений  различных  марок

товаров,  совокупности  свойств  которых  уже  определены.  Далее  выводятся лежащие  в  ее  основе  частные  полезности  для  каждой  характеристики.  Для данного  покупателя  полная  полезность  мраки  равна  сумме  ее  частных полезностей.  Частные  полезности  ассоциируют  как  с  важностью  каждой характеристики (атрибута), так и с ее значением для каждого товара.

При реализации декомпозиционного подхода респонденты реагируют на

различные  марки  товара,  описанные  с  помощью  различных  атрибутов. Собираемая  у  респондентов  информация  сводится  к  ранжированию предпочтений  в  отношении  рассматриваемых  марок  товаров.  Следующей

аналитической  задачей  является  формулирование  частной  полезности  для

каждой  характеристики.  Используя  рейтинги  различных  совокупностей атрибутов, можно выявить частные полезности, лежащие в их основе, а затемвоссоздать  структуру  предпочтений  респондента  по  всем  атрибутам,

описывающим изучаемые марки товара. 

Согласно  данному  подходу,  непосредственно  оцениваются  частные полезности,  представляющие  собой  комбинацию  значимости  характеристик и  их  значений  для  различных  вариантов  товара,  которые  нельзя идентифицировать  по  отдельности.  Таким  образом,  высокий  уровень полезности может являться следствием либо высокого уровня  значимости и низкого  уровня  характеристики,  либо  низкого  уровня  значимости, скомпенсированного высоким уровнем значения характеристики.

Оценка уровня полезности позволяет  спрогнозировать индивидуальный

выбор,  когда  потребитель  имеет  дело  с  разными  марками  или  различными совокупностями характеристик.

Модель товара разрабатывается после тщательного анализа достоинств и

недостатков,  которые  он  имеет  в  глазах  потенциальных  потребителей  и покупателей.  После  этого  формируется  ядро  товара,  базовые  выгоды  и подкрепляющие  выгоды  для  каждой  целевой  группы  покупателей  и потребителей. На основании данных, в ходе построения мультиатрибутивной

модели, стоится карта восприятия, многоугольник конкурентоспособности, а

так же производится анализ закрепления, анализ приверженности. [3]




3. Оценка конкурентоспособности автомобиля «КАМАЗ»
3.1. Определение конкурирующих товаров, выбор параметров оценки конкурентоспособности

Целью  данного  исследования  является выявление  конкурентоспособности  продукции  ОАО «КАМАЗ».

Достижения цели осуществляется решением следующих задач:

1.Выявить основных конкурентов ОАО «КАМАЗ»;

2.Провести опрос экспертов по атрибутам продукции;

3.Построить мультиатрибутивную модель товара.

В  ходе  исследования  была  использована  различная  информация, источниками которой являются: перечень субъектов дилерской сети; отчеты

о реализации продукции «КАМАЗ»  за 2007  год; объемы продаж продукции

конкурентами;  данные  сегментации  проведенной  ранее;  техническая документация  автомобилей  КАМАЗ,  в  том  числе  стандарты,  ГОСТы,  Евро нормы.  Методом  опроса  так  же  была  получена  информация,  отражающая мнения  потребителей.  Объекты  исследования  представлены  дилерами различных  регионов.  Выборка  составила 10  человек  на  основании 1%  от генеральной  совокупности.   Инструментом  сбора  информации  послужила анкета, состоящая из двух вопросов. 

На  первом  этапе  работы  было  проведено  пилотажное  исследование,  в ходе  которого  респонденты  выбрали  характеристики,  которые,  по  их

мнению,  являются  важными  для  грузового  автомобиля.  Далее,  уже

выбранные атрибуты ранжировались по степени важности (Приложение В). Данный этап необходим для того, чтобы выяснить, какие характеристики являются первостепенными при выборе грузового автомобиля. На основании

полученных  данных  фирма  может  сконцентрироваться  на  усилении  этих

показателей,  тем  самым  наиболее  полно  удовлетворяя  потребности покупателей.  При  обработке  данных,  полученных  при  ответе  на  первый

вопрос,  выявляется  показатель «важность»,  который  в  последствии сопоставляется со вторым показателем «выраженность». Важность  рассчитывается  как  соотношение  суммы  средних  оценок  по отдельно  взятому  атрибуту   к  общей  сумме  средних  оценок  по  всем атрибутам.  Анализ  выявил,  что  наиболее  важным  атрибутом,  по  мнению респондентов,  является  мощность  двигателя (0,2).  На  втором  месте  по важности  располагается  следующая  группа  атрибутов, набравшая примерно равный  процент:  цена (0,14),  грузоподъемность (0,12),  послепродажное  и гарантийное  обслуживание (0,12).  В  меньшей  степени  потребители требовательным  к  таким  показателям,  как:  доступность  запасных  частей (0,11), проходимость (0,09), комфорт кабины (0,08) и безопасность движения (0,07). При оценке показателя безопасность движения учитывалось наличие подушек безопасности, качество антиблокировочной системы, усиление рам каркаса автомобиля. Экологичность автомобиля (0,04) и эстетичность (0,02) являются  наименее  важными  атрибутами  для  потребителей  при  выборе автомобиля (рис. 3.2.1.). 



Рисунок  3.2.1. - Распределение важности атрибутов
Следующим  этапом  было  выявление  показателя «выраженность» атрибутов в продукции ОАО «КАМАЗ»  и ее основных конкурентов. Марки -

конкуренты были  взяты из данных прошлых исследований доли рынка (Приложение Г).  К  основным   конкурентам,  по  данным  исследований относятся: КРАЗ, МАЗ, УРАЛ, Volvo, Man, Iveco,  Scania, Mercedes, Renault.

Респонденты  оценивали  по  десятибалльной  шкале  степень  присутствия анализируемых  характеристик  в  конкретных  марках.  Интерпретация полученных  данных  отражена  в  многоугольнике  конкурентоспособности,  в котором  графически  представлено  расхождение  позиции  КАМАЗа  по отношению  к  ее  основным  конкурентам (Приложение Б).  Полученные результаты позволяют наглядно оценить, по каким позициям продукция ОАО

«КАМАЗ» наиболее полно отвечает запросам потребителей, а какие позиции

являются  слабыми,  по  сравнению  с  конкурентами.  Так  же  данный  анализ позволяет выявить конкурентное преимущество продукции.  

Подсчет  данных  производится  по  следующей  формуле:  соотношение

среднего  балла  по  каждому  атрибуту  каждой  марки  к  количеству респондентов.
3.2. Оценка конкурентоспособности автомобиля «КАМАЗ» в сравнении с товарами конкурентов

Анализ  оценок  по  наиболее  важным  атрибутам  в  глазах  респондентов выявил  следующую  ситуацию.  Первостепенной  значимостью  для потребителей  имеет  мощность  двигателя.  Следует  отметить,  что  КАМАЗ набрал  наименьшее  количество  баллов - 5,3.  по   мнению  респондентов, наиболее полно выполняет данную характеристику продукция иностранного производства. Так, например, наибольшее число баллов принадлежит Volvo (8,6). Далее следует группа, оценки которой расположены в одном диапазоне: Man (7,8),  Scania (7,6), Renault (7,4),  КРАЗ  и Mercedes (7,2)  , МАЗ (7,0),  Iveco (6,8), УРАЛ (6,4)  Следующим по важности показателем является цена. Здесь же,  наоборот,  лидером  является КАМАЗ (7,4),  с  небольшим  отрывом следует  Mercedes (7,0). Далее  следует  группа марок,  набравших  примерно равное количество баллов: MAN, МАЗ (6,6), Volvo и Iveco 6,0 баллов. УРАЛ 5,0  баллов  и  на  последнем  месте  Renault (4,6).   По  атрибуту грузоподъемность наибольшее количество баллов набрали Volvo и Mercedes (8,4).  За  ними  следует МАЗ  и Scania,  также  набравшие  равное  количество баллов (8,2).  КРАЗ располагается с небольшим отрывом (8,0). Iveco и Renault (7,8), Man (7,6) ,  следом  за  ними  УРАЛ (7,4).  На  последнем  месте располагается КАМАЗ, набравший всего 6,9 баллов.

 На 4 месте по важности - послепродажное и гарантийное обслуживание.

Маркой,  в  которой  наиболее  полно  присутствует  данный  показатель, является КАМАЗ (7,7).  МАЗ и Mercedes получили по 6,6 баллов получил 6,4 балла Volvo. Iveco  оценили  на 6  баллов.  В  одном  диапазоне  разместились Scania (5,2), УРАЛ 5,8, Man (5,6),  баллов, Renault 5 баллов.  На последнем месте  расположился  КРАЗ 4,4.   На 5  месте  важности  атрибутов  является доступность  запасных  частей.  КАМАЗ  является  бесспорным  лидером 8,2 балла.  MAN 7,2,  следом  за  ним  МАЗ 7  баллов. Iveco 6, 8  баллов. Volvo, Scania 6,6 баллов. Mercedes 6,2 баллов. КРАЗ 5,8. Renault 5,4 баллов. УРАЛ 5 баллов. 

Шестое  место  по  важности  занимает  атрибут  проходимость.  Наиболее полно  воплощающий  в  себе  данную  характеристику,  является:  УРАЛ 8,6 баллов. Далее МАЗ 7,4. Volvo 5,8, Mercedes 5,6, Man 5,  Scania 4,6, Iveco 4,0, Renault 4,4. КРАЗ (7,0) КАМАЗ на 7,7 баллов.

Комфорт  кабины,  не  являющийся  основным  требованием  при  выборе грузового  автомобиля,  занимает 7  место.  Оценки  по  данному  атрибуту расположились в  следующей последовательности.  Наиболее комфортными, по  мнению  респондентов,   являются  кабины  предоставляемые  фирмами иностранного производства. Наивысший балл принадлежит Volvo 8,8,  Man - 8,4. Renault 7,8,  Scania  и Iveco 8,0, Mercedes 8,2. КАМАЗ 5,5. наименьший балл УРАЛ 2,4, КРАЗ 2,6, МАЗ 4,6.

Последние  три  показателя  имеют  наименьшую  значимость  для потребителей.  Однако,  дифференциация  по  ним  довольно  высокая.  Так, например, по атрибуту безопасность движения, расположенный на 8 месте по важности,  лидирует Mercedes 8,6  баллов.  Респонденты  высоко  оценивают выраженность  данной  характеристики,  в  общем,  во  всех  иномарках: Volvo 8,4, Man 8,0, Scania   и Iveco 7,8. Renault 7,4. МАЗ  имеет  так  же  довольно высокую оценку 6,8 баллов.  Среди российских же марок ведущую позицию занимает  УРАЛ 5,6.  С  небольшим  отрывом  следует  КРАЗ 5,2.  КАМАЗ,  с точки  зрения  респондентов,  имеет  наименьшую  безопасность  во  время движения (4,3).

Экологичность  представленных  марок  автомобилей  респонденты оценили  следующим  образом. Наивысшие  оценки  принадлежат иномаркам: Volvo 9,2, Man 8,2, Mercedes 8,2, Iveco 8, Renault 7,6 баллов. Оценки марок автомобилей  стран  СНГ  находятся  в  одном  диапазоне,  однако  наиболее высокую  оценку  имеет  КАМАЗ (5,2),  далее  следуют  МАЗ 4,8,  КРАЗ 4,3, наименьшую же - УРАЛ (3,0).

 На  последнем месте  по  важности  представлен  показатель  эстетичность автомобиля. Наиболее  эстетичными,  по - мнению респондентов,   являются иномарки: Volvo и Scania (9,2), Mercedes (9,0), Iveco и Man 8,4 балла, Renault (7,2). Лидером по эстетичности среди российских авто является КАМАЗ 6,1 балл, за ним следуют: МАЗ 4,2, УРАЛ 3,2,  КРАЗ 2,8, 

На  основании  полученных  данных  проводится  анализ  закрепления, отраженный  в  матрице «важность -  выраженность»,  позволяющая  выявить удаленность марок относительно друг друга. Также данный анализ наглядно показывает,  какую  позицию  занимает  КАМАз  на  данном  рынке (Приложение Д).  На рисунке видно, что КАМАЗ  располагается в квадрате B, что  означает  следующее:  фирма  исполняет  очень  хорошо  те  моменты,

которые  не  важны  для  потребителей.  При  таком  расположении,   фирма может  использовать  так  называемый «эффект  мелочи»,  что  способствует усилению позиции. 

  Далее  подсчитывалась  общая  полезность  марки.   Данный  показатель

подсчитывается  как  сумма  частных  полезностей,  по  отдельных  атрибутам. Результаты  таковы.  Наибольшая  полезность  присутствует  в Volvo - 7,4,  далее  следует  Mercedes - 7,2. Следует  отметить,  что  далее  позиции  марок располагаются  с  небольшим  отрывом: Man ñ 7,0, Scania - 6,9,  КРАЗ - 6,7, Iveco - 6,6,  КАМАЗ- 6,32, Renault - 6,24., УРАЛ - 5,7, МАЗ - 5,7.  Исходя из этого,  можно  сказать,  что  обладая  наибольшей  полезностью  в  глазах потребителей, фирма имеет огромное конкурентное преимущество. 

Полученная  информация  позволяет  провести  анализ  приверженности

(Приложение Д).  Графическое  изображение  данного  анализа  наглядно показывает  удаленность  марок  относительно  друг  друга  исходя  из  степени удовлетворенности  и  обладаемой  доли  рынка.  Таким  образом,   обладая наибольшей степенью удовлетворенности (77,4) Volvo обладает при этом, не самой высокой долей рынка (18%). Renault (64,6) имея самую низкую долю рынка,  располагается  на  одной  прямой  по  удовлетворенности  с  такими марками, как: МАЗ (63,2) и КАМАЗ (62,2). В свою очередь,  Iveco и УРАЛ занимают  равные  позиции  по  доли  рынка ñ10%,  однако,  расхождения  по удовлетворенности довольно весомо - (52,4 - Iveco ; 69,4 - УРАЛ ).  Очень близкие  позиции  занимают Mercedes  и Man,  удовлетворенность  ими составляет  соответственно 72,4  и 75. При  чем  данные  марки  имеют  также равные доли рынка - 12%. Самую низкую удовлетворенность имеет КРАЗ - 51,4, при этом его доля рынка равна 15%.  Scania, при доле рынка 28% имеет довольно высокую степень удовлетворенности 71,8. Следует отметить, что в случае,  когда  фирма  не  стремится  наиболее  полно  удовлетворить  своего клиента, неминуемо может потерять высокую долю рынка. Так как, в первую очередь  усилия  фирмы  должны  быть  сконцентрированы  на  создании лояльного,  приверженного  потребителя.  Поэтому,  для  удержания  своих позиций или  для  увеличения  доли  рынка  руководством фирм  должны  быть четко  продуманы  мероприятия  по  удовлетворению  потребностей потребителей.  
3.4. Рекомендации по повышению конкурентоспособности автомобиля «КАМАЗ»

В  настоящий момент  активно  развивающиеся  технологии  в  совокупности  с ростом  интенсивности  потребления  и  увеличением  покупательской способности  выявили  такую  ситуацию,  когда  предлагаемое  качество  автомобилей не устраивает потребителей. Таким образом, покупатели хотят видеть  более  усовершенствованную,  мощную  технику.  Предлагаемая  в данный  момент  продукция  не  отвечает  их  потребностям.  Поэтому необходимо  постоянная  модернизация  продукта  либо  выпуск  нового. Ситуация  осложняется  ожесточением  конкуренции  на  данном  рынке  с использованием  высокотехнологических  возможностей,  что  не  позволяет нанести ответный удар по действиям конкурентов в короткие сроки.  

Результаты  исследования  выявили  иерархию  степеней  значимости характеристик грузового автомобиля в глазах потребителей. Исходя из того, что  наиболее  важные  атрибуты  присутствуют  в  марке  КАМАЗ  в незначительно мере,  следует  сосредоточиться на усиление данных позиций.

В  противном  случае,  компания  может  потерять  как  реальных,  так  и потенциальных  покупателей,  в  виду  жестокой  борьбы  за  потребителя. Анализ  определил  атрибуты,  которые  являются  первостепенными  при выборе  грузового  автомобиля:  мощность  двигателя,  цена,  доступность запасных  частей,  грузоподъемность,  послепродажное  и  гарантийное обслуживание.  Таким  образом,  фирма,  наиболее  качественно  исполняющая данные  характеристики  в  автомобиле,  является  более  привлекательной  в глазах  потребителей.   В  свою  очередь  исследование  наглядно  показало уровень исполнения данных характеристик в марке «КАМАЗ». Как уже было отмечено  «КАМАЗ»  уступает  по  самому  важному показателю – «мощность двигателя». Именно по этому усовершенствование продукции «КАМАЗ»  следует  начать  в  этом  направлении. 

Следующим атрибутом, по которому «КАМАЗ» проигрывает остальным

конкурентам,  является  грузоподъемность.  Данный  атрибут  не  играет первостепенную роль, однако учитывается потребителями.  Поэтому следует рассмотреть  возможность  по  увеличению  грузоподъемности.  Однако,  в случае  весомого  увеличения  цены  при  введении  этого  показателя, необходимо  рассмотреть  другие  пути  улучшения  качества  продукции.  Так как  цена,  по  результатам  исследования,  является  основным  фактором  при выборе  фирмы -  продавца.  Занимаемая «КАМАЗом»  позиция  создает

огромное  конкурентное  преимущество.  Потребителей  устраивает  ценовой диапазон предлагаемый ОАО «КАМАЗ». 

Находящий на восьмом месте показатель – «безопасность движения» так

же  отбрасывает «КАМАЗ»  на  последнее  место.  Несмотря  на  его незначительность, при прочих  равных  условиях предпочтение  будет  отдано тому  автомобилю,  где  потребитель  будет  чувствовать  себя  наиболее защищенным.   Как  уже  было  отмечено  выше  к  атрибуту «безопасность движения  автомобиля»  относятся:  наличие  гидроусилителя  руля,  наличие подушек безопасности, качество антиблокировочной системы, усиление рам каркаса автомобиля. Следует отметить, что многое из перечисленного имеет отражение в требованиях, предъявляемыми нормам Евро 1,2,3. 

Эксперты отметили также низкий уровень экологичности, что создает в

настоящее время особые трудности.  Помимо штрафов, которые понесет само

предприятие, в настоящее время вступил в силу запрет на экспорт и импорт продукции,  не  соответствующей  нормам  выбросов  и  загрязнения окружающей среды.

Таким  образом,  исправление  или  введение  новых  характеристик «КАМАЗа» предполагает  огромные  вложения,  отражающихся  на себестоимости продукции. А так как цена, являясь одновременно и важным для  потребителем  атрибутом  при  выборе  автомобиля  и  основным конкурентным преимуществом «КАМАЗа», то такое положение дел приведет

к  неминуемой  потери  доли  рынка.  Возможность  избежать  такой  ситуации предоставляется  следующим методом. Возникает  необходимость  внедрения грузового  автомобиля,  отвечающего  всем  запросам  потребителей.  Этого можно достичь с помощью альянса с крупным зарубежным производителем, например, корпорацией «Daimler Chrysler» (Mercedes). Выбор именно данной компании  определяется  тем,  что  по  результатам  исследования,  практически по  всем  атрибутам  она  занимает  лидирующие  позиции.  Самые  высокие оценки  имеет  компания Volvo,  но  здесь  отсутствует  возможность  создания совместного предприятия, так как данная компания уже открыла сборочные производства с другими фирмами. 

Таким  образом,  такой  альянс  позволит  совместить  уникальные характеристики автомобиля «КАМАЗ» с известной зарекомендовавшей себя иномаркой.  При  помощи  такой  стратегии  можно  обойти  сложившиеся стереотипы  о  преимущественном  качестве  автомобилей  иностранного производства.  Создание  совместного  предприятия  является  оптимальным  в случаях,  когда,  созданный  проект  рискованный  и  неэкономичный   при  реализации  в «одиночку». Еще одним положительным эффектом от такой формы организации производства является возможность преодолеть импортные квоты, тарифы, национальные, политические  интересы  и  культурные  барьеры.  Причем,  следует  отметить, что  создание  такого  альянса  выгодно  как «КАМАЗу»,  так  и «Daimler Chrysler».  С  другой  стороны,  для «Daimler Chrysler»  такое  сотрудничество является  весьма  выгодным,  так  как  открывается  возможность  наименее затратного представления интересов на российском рынке. 

Создав  такое  предприятие,  следует  разработать  грамотную  политику

брендинга, в которой будут учитываться одновременно уникальные качества

«КАМАЗ»  и «Daimler Chrysler»,  с  его  положительным  имиджем  на  рынке

большегрузных  автомобилей.  Таким  образом,  укоренившийся  образ  марки иностранно  производства  и  оптимальные  качества  автомобиля  создадут благоприятные возможности для роста долей рынка обеих компаний. 


Заключение

Российское автомобилестроение сегодня – это 243 предприятия, примерно 800 тысяч работающих, а совместно со смежными отраслями 10 млн. занятых, это 240-250 млрд. рублей продукции, примерно 5% налоговых поступлений в бюджет государства. Совокупная емкость российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн по итогам второго квартала 2009 года составила 7 822 единиц, что в 4,9 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Емкость рынка во втором квартале текущего года по сравнению с первым кварталом снизилась на 2,3 процента. Емкость данного рынка по итогам всего первого полугодия составила 15 830 шт., что в 4,3 раза меньше по сравнению с первым полугодием 2008 года.

В автомобильной промышленности России происходят существенные изменения, определяемые общеэкономической ситуацией, мировыми тенденциями, государственным регулированием. В результате наблюдается существенное замедление темпов роста российского автомобильного рынка: в связи со сворачиванием программ автокредитования и автолизинга наблюдается резкое снижение объема продаж автомобильной техники; мировой кризис и снижение покупательной способности потребителей приводит к снижению цен на автомобили.

На протяжении всего второго квартала 2009 года ситуация на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн остается сложной. При этом активизации спроса не наблюдается. С одной стороны – спрос неактивен, не наблюдается его увеличение и предпосылок роста, а с другой стороны на складах автопроизводителей и их дилеров сохраняются избыточные запасы. Также существует риск «второй волны» кризиса предположительно в конце третьего – начале четвертого квартала, вероятность риска оценивается как средняя. В этом случае спрос со стороны конечных покупателей предприятий и частных лиц может еще больше уменьшиться.

По итогам второго квартала 2009 года на рынке России ОАО «КАМАЗ» реализовало 4455 грузовых автомобилей, что на 57,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе:

Конкурентоспособность товара - это такой уровень его экономических, технических и эксплуатационных параметров, который позволяет выдержать соперничество (конкуренцию) с другими аналогичными товарами на рынке. Кроме того, конкурентоспособность - сравнительная характеристика товара, содержащая комплексную оценку всей совокупности производственных, коммерческих, организационных и экономических показателей относительно выявленных требований рынка или свойств другого товара.

В  ходе  проведенной  мультиатрибутивной  модели  были  выявлены наиболее  важные  для  потребителей  характеристики  грузового  автомобиля, которые в последствии оценивались с точки зрения исполнения в конкретных марках.  В  результате  важнейшими  атрибутами,  по мнению  экспертов, являются:  мощность  двигателя;  цена;  доступность  запасных  частей; послепродажное,  гарантийное обслуживание и грузоподъемность.  Наиболее полно удовлетворение по данным показателям имеет компания иностранного производства Mercedes и Volvo. КАМАЗ обходит основных конкурентов по трем  показателям:  цена,  доступность  запасных  частей,  гарантийное  и послепродажное  обслуживание.  По  всем  показателям  среди  автомобилей, выпускаемых  фирмами,  входящими  в  страны  СНГ,  КАМАЗ  занимает лидирующие  позиции.  Исключение  составляет  наиважнейший  показатель «мощность двигателя», отбрасывающий КАМАЗ на последнее место. 

Результаты  исследования  выявили  иерархию  степеней  значимости характеристик грузового автомобиля в глазах потребителей. Исходя из того, что  наиболее  важные  атрибуты  присутствуют  в  марке  КАМАЗ  в незначительно мере,  следует  сосредоточиться на усиление данных позиций.

В  противном  случае,  компания  может  потерять  как  реальных,  так  и потенциальных  покупателей,  в  виду  жестокой  борьбы  за  потребителя. Анализ  определил  атрибуты,  которые  являются  первостепенными  при выборе  грузового  автомобиля:  мощность  двигателя,  цена,  доступность запасных  частей,  грузоподъемность,  послепродажное  и  гарантийное обслуживание.  Таким  образом,  фирма,  наиболее  качественно  исполняющая данные  характеристики  в  автомобиле,  является  более  привлекательной  в глазах  потребителей.   В  свою  очередь  исследование  наглядно  показало уровень исполнения данных характеристик в марке «КАМАЗ». Как уже было отмечено  «КАМАЗ»  уступает  по  самому  важному показателю – «мощность двигателя». Именно по этому усовершенствование продукции «КАМАЗ»  следует  начать  в  этом  направлении

Исправление  или  введение  новых  характеристик «КАМАЗа» предполагает  огромные  вложения,  отражающихся  на себестоимости продукции. А так как цена, являясь одновременно и важным для  потребителем  атрибутом  при  выборе  автомобиля  и  основным конкурентным преимуществом «КАМАЗа», то такое положение дел приведет

к  неминуемой  потери  доли  рынка.  Возможность  избежать  такой  ситуации предоставляется  следующим методом. Возникает  необходимость  внедрения грузового  автомобиля,  отвечающего  всем  запросам  потребителей.  Этого можно достичь с помощью альянса с крупным зарубежным производителем, например, корпорацией «Daimler Chrysler» (Mercedes). Выбор именно данной компании  определяется  тем,  что  по  результатам  исследования,  практически по  всем  атрибутам  она  занимает  лидирующие  позиции.  Самые  высокие оценки  имеет  компания Volvo,  но  здесь  отсутствует  возможность  создания совместного предприятия, так как данная компания уже открыла сборочные производства с другими фирмами. 

Таким  образом,  такой  альянс  позволит  совместить  уникальные характеристики автомобиля «КАМАЗ» с известной зарекомендовавшей себя иномаркой.  При  помощи  такой  стратегии  можно  обойти  сложившиеся стереотипы  о  преимущественном  качестве  автомобилей  иностранного производства.  Создание  совместного  предприятия  является  оптимальным  в случаях,  когда,  созданный  проект  рискованный  и  неэкономичный   при  реализации  в «одиночку». Еще одним положительным эффектом от такой формы организации производства является возможность преодолеть импортные квоты, тарифы, национальные, политические  интересы  и  культурные  барьеры.  Причем,  следует  отметить, что  создание  такого  альянса  выгодно  как «КАМАЗу»,  так  и «Daimler Chrysler».  С  другой  стороны,  для «Daimler Chrysler»  такое  сотрудничество является  весьма  выгодным,  так  как  открывается  возможность  наименее затратного представления интересов на российском рынке. 


Список использованной литературы
Основная литература:

1.           Герасимов Б. И., Мозгов Н.Н. Маркетинговые исследования рынка: учебное пособие – М.: Форум, 2009 – с. 236 - 242

2.           Голубков Е. П. Основы маркетинга. Учебник Издательство: Финпресс, 1999 г. с. 212 – 233

3.           Голубков  Е.П. Маркетинговые  исследования:  теория,  методология  и

практика. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Издательство «Финнпресс», 2000. - 464  с. - (Маркетинг  и  менеджмент  в  России  и  за рубежом).

4.           Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке./Р.Б.Ноздрева, Л.И.Цыгичко — М.: Финансы и статистика, 1991, - с. 304

5.           Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, - с.  284

6.            Светунькова С.П. Информационное обеспечение управлением конкурентоспособностью. – М.: ИНФРА-М, 2005.  – с. 56 - 72

7.           Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. - М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг". - 2002. -  с. 92

8.           www.tatar.ru – официальный сайт республики «Татарстан»

9.           www.id-marketing.ru - Ловков А.В., Рынок грузовых автомобилей: итоги российского производства за 2008 год.
Дополнительная литература:

10.       Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2002.  с. 356 -356

11.       Ансофф И. Стратегическое управление/ Под ред. Л. И. Евенко. Пер.с англ. - М.: Экономика, 1999.  с. 288-311

12.       Гурков И.Б., Титова Н.Л. Тенденции изменения конкурентоспособно­сти отечественной продукции /И.Б. Гуркова,Н.Л.Титова // Маркетинг. — 1997. — № 1. - с. 20—31.

13.       Котлер Ф. Основы маркетинга /Пер.с англ. - М.: Прогресс, 2001,  -- с. 345--376

14.       Кочетов В. Методы оценки конкурентоспособности продукции и производства//Стандарты и качество. - 2006, № 6. - с. 62 - 64

15.       Кочетов В. Методы оценки конкурентоспособности продукции и производства//Стандарты и качество. - 2006, № 7. - с. 88 - 91

16.       Назаренко В. Оценка конкурентоспособности как основа планирования//Стандарты и качество. - 2006, № 8. - с. 72 - 77

17.       Магомедов Ш.Ш., Беспалова Г. Е. Конкурентоспособность товаров: теория, оценка//Методы менеджмента качества. - 2005, № 9. - с. 30 - 33

18.       Максимов Ю.А., Папков В. И., Сабодаш В. Н. СМК как средство повышения конкурентоспособности и эффективности предприятия. Особенности реализации//Методы менеджмента качества. - 2005, № 11. - с. 17 - 25

19.       Маслова Т.Д., Божук С. Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг: Учебник. – СПб.: Питер, 2005. - с.400 - 421

20.       Фатхутдинов Р. Конкурентоспособность России и подготовка кадров/Р.Фатхудинов// Общество и экономика. – 1999 – с.25-67

21.       Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. - М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг". - 2002. -  с. 92



Приложение А
Анкета
Уважаемые эксперты! Ваше участие в данном исследовании поможет выявить конкурентные преимущества продукции ОАО «КАМАЗ».
1.  Оцените  по  степени  важности,  ниже  перечисленные  характеристики  грузового автомобиля (10- очень важно, 1-не важно).





2. Оцените степень присутствия данных характеристик вперечисленных марках  (10- присутствует полностью, 1-не присутствует).


Спасибо за участие!


Приложение Б
Многоугольник конкурентоспособности





Приложение В
Важность атрибутов



Приложение Г
Объемы продаж продукции конкурентами




Приложение Д
Анализ приверженности




Приложение Е
Продажа автомобилей «КАМАЗ» по отраслям

---