Реферат Исследование рынка жести за 10 лет
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
Реферат
«Исследование рынка жести за 10 лет»
Содержание
1.История, сущность и применение жести. 3
2. Российский рынок белой жести. 6
3. Обзор рынка жестяной банки. 12
Приложение А.. 17
1.История, сущность и применение жести
Жесть — холоднокатаная отожжённая листовая сталь толщиной 0,08—0,32 мм. Для предохранения жести от коррозии на её поверхность наносят защитные покрытия (олово, специальные лаки и др.). Наибольшее распространение получила жесть, покрытая слоем олова (белая, или лужёная, жесть).
Жесть «родилась» в XV-XVI веке в Богемии, где шла добыча оловянной руды. До XVIII века жесть изготовляли ручным способом: листы ковали молотом и погружали в жидкое олово. В первой трети XVIII века в Англии, Франции и других странах появились прокатные станы. Материал находил весьма ограниченное применение - для изготовления домашней утвари, декоративных украшений.
Гладкой белизной жесть обязана способу обработки: тонкий слой олова, наносимый на ее поверхность для защиты от коррозии, облагораживает внешний вид неброского материала. Первые упоминания о такой технике обработки относятся к древнеримской истории, возникновение лудильного ремесла - к 13-14 векам (Бавария), внедрение производственного метода лужения - к 18 веку (Англия).
Вся дальнейшая биография жести - материала, обладающего уникальным сочетанием прочности и легкости, исключительными барьерными свойствами, прочно связалась с развитием консервной промышленности и технологии консервирования.
В 1795 году француз Апперт предложил промышленный способ стерилизации продуктов при их нагревании без доступа воздуха. В 1810 году англичанин Дюран получил патент на жестяную консервную банку. Открытие процессов консервирования привело к появлению активного интереса к применению жести. Имеются сведения, что в 1845 году был получен отпечаток на листе жести: сначала с камня изображение было отпечатано на картоне, затем с картона под давлением переведено на жесть.
С XX века началось наступление картонов и пластмасс, но до сих пор металл придает упаковке особый шарм, служит признаком хорошего вкуса. Это экологичный и сравнительно дорогой материал, но для покупателя металлическая упаковка на подсознательном уровне является гарантией надежности и качества заключенного в ней товара. А с полимерами и бумагой в современной упаковке металл не только конкурирует, но и прекрасно взаимодействует. Для производства металлической тары и упаковки, прежде всего, применяется «классическая белая жесть», которая представляет собой стальной лист, покрытый с обеих сторон тонким слоем олова. Есть попытки применения для изготовления упаковочной жести покрытий из других металлов (цинка, хрома, алюминия, никеля), а также разных комбинированных покрытий. Однако белая жесть остается безусловным лидером ввиду безвредности соединений олова и ее высокой коррозионной стойкости. Значительная часть белой жести современной упаковки сейчас лакируется, а снаружи, как правило, окрашивается типографскими технологиями (флексографическое или другое нанесение информации и формирование этикетки).
Белая упаковочная жесть имеет типовую толщину от 0,12 до 0,5 мм (содержание олова от 1 до 40 г/м2) и используется преимущественно в производстве тары для пищевых продуктов (консервы). Именно для них реализуется принципиальное преимущество металлической тары перед полимерной - легкость процессов высокотемпературной стерилизации содержимого (и основной недостаток - сложность разогрева в СВЧ-печах). Другие популярные применения жести - выпуск тары лакокрасок и нефтехимии, крышек для стеклянной тары, аэрозольных баллонов.
- Металлическая банка увидела мир в 1795. Наполеон пообещал выплатить вознаграждение за изобретение метода хранения консервированных продуктов для своей армии, которая имела плохую систему снабжения. В 1810 году Николас Апперт, французкий кондитер, получил вознаграждение, предложив стерилизацию продуктов питания. В этом же году, англичанин Петер Дюранд, получил патент от Короля Георгия III на банку из стали. В те времена банки изготовлялись из стали и покрывались тонким слоем олова, но даже самый лучший ремесленник мог произвести только до 60 банок в день. В 1846 году Генри Эванс, изобрел приспособление для производства банки за один операционный заход, что позволило увеличить производство с 6 до 60 банок в час. В 1847 году, американец Ален Тайлор, запатентовал штамповочную машину для изготовления банок. В 1877 году введены первые уплотнители. В 1880 году первая автоматическая линия по выпуску банки была внедрена в Британии. В 1885 году в Америке впервые изготовили консервированное молоко. В 1914 году, внедрены печи для сухой печати на банке. Сегодня существует три типа банки: цельнотянутая - изготовленная с помощью штампа; паянная - изготовленная методом спаивания отдельных частей и сварная - части банки свариваются. Кроме того различают: 2-х компонентные и 3-х компонентные банки. У нас распространенны цельнотянутые (банка № 3) и паянные (молочно-консервная, химическая банки). На рынке присутствуют также производители паянных банок, но такое производство требует значительных капиталовложений.
-Химическая банка -Применяется для хранения и транспортировки химически активных соединений: красок, лаков, растворителей и т. д. Распространенны банки под краску объемом 1,0; 2,5; 5,0 литра.
-Консервные крышки (СКО) являются одним из символов старой эпохи и свидетельствую об консерватизме нашего народа в отношении домашней консервации. Появились в то время, как изобрели стерилизацию. У нас производством данного вида продукции, занимаются как профессиональные производители с большим опытом так и частные производители. Основное требование, предъявляемое к крышкам - сохранение герметичности длительное время. Различаются по сфере применения: для домашнего консервирования, для пищевой промышленности - майонезная крышка.
- Декоративнные банки являются хорошим примером применения методов маркетинга в действии, при помощи которого, приобретаются новые потребители и удерживаются старые. В основном применяются в чайно/кофейной, кондитерской промышленности. Производство такого вида банок требует сложного процесса производства и у нас развито слабо.
- Пивная крышка Кронинг-пробка применяется для герметизации пивных и других бутылок. Сколько существует в мире производителей пива и безалкогольных напитков, столько и видов крышек.
- Ведра. Их появлению способствовали логисты, которые просчитали резонность хранения, транспортировки и использования ведер, а не банок. Ведро тарное не в виде конуса, а в виде прямого цилиндра как с круглой поверхностью, так и с ребристой (в круг вписан многоугольник). Кроме того, ведра имеют крышки с фиксацией, что позволяет многоразово использовать ведро.
- Косметическая банка известна потребителю уже давно. Вы наверное видели лаки, мусы, спреи для волос/тела; разнообразных форм упаковки кремов и т. д.
По способу нанесения защитного слоя жесть подразделяется на:
• Горячелужёную жесть (со слоем оловянного покрытия толщиной 1,6—2,5 мкм);
• Жесть лужёную методом электролитического осаждения (со слоем олова толщиной 0,34—1,56 мкм).
Перспективно применение жести с безоловянным покрытием — электролитически хромированной с толщиной слоя металлического хрома 0,01—0,05 мкм, на который наносится слой эпоксифенольного лака толщиной 3—8 мкм.
Жесть выпускают в листах размерами 512—1000 X 712—1200 мм или в рулонах шириной до 1 м, массой до 15 т. Благодаря жёсткости и способности к глубокой штамповке жесть широко используется для изготовления металлической тары (главным образом консервной).
Виды жести
Жесть без защитного покрытия из олова называется нелужёной, или черной, покрытая с двух сторон слоями олова — лужёной, или белой.
Для предохранения от воздействия атмосферной коррозии на поверхность жести наносят защитные покрытия (олово, цинк, хром, специальные лаки).
2. Российский рынок белой жести
Исследовательская группа компании “Abercade Consulting” провела структурный анализ российского рынка белой жести. В результате исследования стала известна емкость рынка белой жести в РФ – она составляет 160 – 180 тыс. тонн (на 2002год)
По данным Государственного таможенного комитета (ГТК) РФ, «официальный» объем импорта белой жести в РФ на 2002 год составлял 48 147,4 т. Учитывая экспертные оценки, необходимо увеличить «официальный» показатель импорта, приблизительно, на 25 тыс. тонн за счет «неконтролируемого» ввоза. Таким образом, общий импорт белой жести в РФ составляет 74 147,4 т. Европейская белая жесть в России используется для производства упаковки для кофе и чая, производства крышек и кронен-пробок, упаковки в парфюмерно-косметической промышленности. По данным экспертного и телефонного опросов, большая часть (77%) поставляемой белой жести из Казахстана и Украины используется в консервной промышленности.
За период 2000–2005 годах объем производства жести в России рос, но в последние два года проявилась тенденция к его стагнации и даже уменьшению. Вместе с уменьшением производства всей российской жести снижается и производство белой жести (именно она идет на упаковку). Связано это с изменением структуры российского упаковочного рынка и быстрым развитием применения новых упаковочных материалов. Кроме того, на рынок жестяной упаковки влияют: расширение применения другой металлической упаковки (в частности, из алюминия), понижение цен на жесть после бурного роста в 2004–2005 годах и продолжающееся повышение цен на олово. Это уменьшает рентабельность производства жести и ведет к росту импорта вследствие низкого качества отечественной белой жести. Статистика за 2007 год подтверждает эту отрицательную динамику: производство белой жести на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК — монополист на рынке белой жести в России) за январь — сентябрь 2007 года составило 197 тыс. тонн.
Для сравнения: за тот же период 2006 года ММК произвел 228 тыс. тонн белой жести. Цена реализации одной тонны белой жести производства ММК в среднем в первые девять месяцев 2007 года составила $844 за тонну (Приложение А), между тем в первые девять месяцев 2006‑го она равнялась $863 за тонну. Основная масса импортной жести поступает в нашу страну из Казахстана. Менее крупные поставки идут из Германии, Англии, Франции, Эстонии, Литвы. Постоянными поставщиками белой жести в РФ являются компании «Миттал Стил Темиртау» (Казахстан), Barton Corp. (США) и Rasselstein Hoesch GmbH (Германия). Первая из них — наиболее крупный поставщик. В структуре импорта преобладает жесть марки ЭЖК — 81,09 %; 44,36 % всей ввозимой продукции составляет жесть толщиной 0,22 мм. Большая часть импортируемой из Европы белой жести, по данным Abercade Consulting, используется при производстве кронен-пробок. Эксперты предсказывают расширение этого сегмента рынка в ближайшие пять лет, что связано с ростом потребления таких продуктов, как, например, пиво.
При этом даже при существенном увеличении поставок импортной белой жести в РФ эксперты отрицательно оценили перспективы вытеснения отечественной жести импортной. Это обусловлено тем, что российская жесть заметно дешевле. Несмотря на то, что качеству жестяной тары уделяется все большее внимание, цена зачастую выступает решающим аргументом в борьбе за массового потребителя. Производители консервов вынуждены максимально снижать себестоимость продукции за счет упаковки. При этом доля упаковки в консервной промышленности составляет в среднем 25,7 % от цены конечного продукта. В лакокрасочной промышленности доля упаковки в себестоимости конечного продукта - 18,6 %.
Также европейская белая жесть в России используется для производства упаковки для кофе и чая, парфюмернокосметической продукции, производства крышек. Большая часть белой жести идет на нужды консервной промышленности — 77 % от общего объема потребления. Далее идет лакокрасочная промышленность — 8,5 %; косметика и парфюмерия, производство аэрозольных баллончиков, термосов и кронен-пробок — 14,5 %. Основными потребителями белой жести в России являются производители тары для пищевой промышленности, например, ОАО "Мурманский тарный комбинат" (в 2002 году - 70-летие и 40 млн.банок), ОАО "Холмская жестяно-баночная фабрика" (Сахалин), ОАО "Калиниградский тарный комбинат" и т.д.
Изменения в консервной отрасли существенным образом отражаются на общем рынке белой жести. За последние годы рост консервного производства с использованием упаковки из белой жести составлял в среднем 10–13 % в год. Ежегодно в мире производится и успешно употребляется 12,5–13,5 млн т пищевой жести. В России всего два производителя жести: Магнитогорский металлургический комбинат и «Полистил» (г. Лысьва Пермской области).
Стоит отметить, что благодаря внедрению новых технологий на «ММК» в последнее время качество отечественной жести, всегда вызывавшее нарекания потребителей, повысилось. «Полистил» производит жесть горячего лужения, которая в полном объеме идет на переработку на ММК. Небольшое количество жести производит компания «Воронежметаллсервис». Сейчас в России совершенно отсутствует производство особо тонкой жести, так называемой двойной прокатки. Она поступает только по импорту. Вся потребляемая в России жесть распределяется по двум потокам: жесть, закупаемая производителями жестяной тары и упаковки, а также жесть, закупаемая производителями конечной продукции, которые сами производят для себя тару. Причем среди производителей упаковки концентрация производства намного выше, чем среди предприятий, выпускающих конечную продукцию.
В консервной и лакокрасочной промышленности потребление как конечного продукта, так и упаковки из белой жести носит сезонный характер. В лакокрасочной промышленности потребление продукции (краски, лаки), зимой уменьшается в связи со снижением объемов строительства. Соответственно, снижается производство упаковки. Летом потребление увеличивается – увеличивается потребление упаковки. Спрос на упаковку из белой жести в консервной промышленности летом меньше, чем зимой, т.к. зимой производство готовой продукции существенно сокращается по техническим причинам, соответственно, резко возрастает спрос. Летом производство больше, но, соответственно, уменьшается спрос на готовую продукцию и увеличивается спрос на упаковку из белой жести.
Основной тенденцией в производстве белой жести является уменьшение ее толщины. На сегодняшний день отечественными предприятиями рассматривается вопрос реконструкции и замены оборудования по выпуску жести. По мнению экспертов, несмотря на конкуренцию с алюминием, белая жесть будет применяться в отрасли упаковки. Для этого есть несколько причин: во-первых, алюминиевая упаковка дороже жестяной; во-вторых, упаковка из белой жести по своим характеристикам больше подходит для некоторых пищевых производств, чем алюминиевая, срок годности продуктов в ней больше (для некоторых продуктов алюминиевая упаковка абсолютно не подходит; также, срок годности продукции в алюминиевой упаковке составляет, приблизительно, 1 год, а срок годности продуктов в жестяной упаковке – 3 года). Несмотря на конкуренцию со стороны других материалов, особенно алюминия и его сплавов и стального листа с покрытиями, белая жесть остается уникальным упаковочным материалом благодаря сочетанию физической прочности, коррозийной стойкости, свариваемости и эластичности.
В то же время, некоторые эксперты отмечали, что на рынке присутствуют тенденции, способствующие частичному вытеснению алюминиевой упаковкой жестяной. Прежде всего, это снижение цен на алюминий и встречный рост стоимости белой жести. При сопоставимых ценах на алюминий и белую жесть, упаковка из белой жести может уступить некоторые рыночные сегменты. Данный процесс дополняется тем фактом, что при смене материала для упаковки (жесть на алюминий) оборудование не меняется - можно использовать то оборудование, которое применялось для переработки белой жести.
В ходе исследования выявился незначительный дефицит поставок белой жести отечественного производства в молочной промышленности (изготовление упаковки для сгущенного молока). В связи с данным дефицитом, подобные предприятия переходят на упаковку из картона. Некоторые предприятия (например, компания Вимм-Биль-Данн) изначально ориентировали свои производственные мощности на выпуск сгущенного молока в картонной упаковке. В настоящий момент замещение картонной упаковкой жестяную при производстве сгущенного молока не носит крупномасштабного характера в отличии от перехода парфюмерной и косметической промышленности на пластиковую упаковку вместо упаковки из белой жести (кремы, зубная паста и т.д.).
Согласно экспертным оценкам, рост рынка белой жести в России будет продолжаться. Приблизительно 83,3% предприятий опрошенных в ходе исследования Abercade, отметили, что в дальнейшем необходимо прогнозировать рост спроса на консервную продукцию со стороны конечного потребителя и, следовательно, на упаковку из белой жести для производства консервов. 18,2% предприятий – участников опроса - планируют введение новых мощностей по производству упаковки из белой жести для консервной промышленности. Незначительная часть предприятий консервной и кондитерской промышленности испытывают потребность в импортной белой жести, трудности с поставками которой заключаются в незначительных объемах требуемого сырья, которые отказываются поставлять поставщики, занимающиеся импортом белой жести в РФ.
По данным Abercade, основной объем европейской белой жести используется при производстве кронен-пробок. Эксперты оценивают рынок кронен-пробок в РФ как растущий сегмент и прогнозируют его увеличение в ближайшие 5 лет, что связано с ростом потребления таких продуктов, как пиво. Эксперты Abercade Consulting прогнозируют общий рост потребления белой жести в консервной и лакокрасочной промышленностях и производстве кронен-пробок при сохранении настоящих конъюнктурных факторов рынка в ближайшие 10 лет.
3. Обзор рынка жестяной банки
Согласно данным исследовательской компании Abercade, лидером по объему выпуска жестяной консервной упаковки по итогам 2007 года являлся Калининградский тарный комбинат — около 28% в натуральном выражении. За ним следовали «МетУпак» (23%), «ЖестьУпак» (18,5%), «ЛитСервис» — (15,4%). Структура потребления «жести» в российской пищевой промышленности в 2007 году была такова: 38% использовалось в производстве рыбных консервов, 20% — овощных, 16% — молочных, 12% — мясных и мясорастительных. 14% потребляли другие сегменты. В общем, львиная доля жестяной упаковки уходит в консервную промышленность.
За период с 2002 по 2007 год объем производства банок для консервов в РФ вырос на 43%. Согласно прогнозам, в 2008 году потребление данного вида упаковки увеличится еще на 4–5% и составит порядка 2430 млн условных банок. Причем в отличие от европейских стран, где используется исключительно жестяная банка со сварным швом, в России от 30 до 50% консервов в зависимости от региона по-прежнему фасуется в паяную. Между тем в Европе и США запрет на ее использование ввели еще в конце 1990-х, так как в процессе хранения продукта возникает опасность проникновения в консервы свинца из припоя. Сегодня сборную паяную банку изготавливают многие производители молочных и мясных консервов, которые еще с советских времен имеют собственные линии для производства жестяной паяной упаковки и из экономии или в силу привычки не хотят обращаться к компаниям, выпускающим качественную жестяную упаковку. Также ее делают небольшие ЧП по изготовлению металлической упаковки с объемом производства порядка 100–300 тыс. банок в месяц. Они удовлетворяют потребности малых региональных мясоперерабатывающих комбинатов и цехов, доля которых в целом по стране пока еще существенна.
Лидирующие производители жестяной банки давно отказались от устаревшей технологии, но они, как правило, работают с крупными клиентами (минимальный объем заказа — от 500 тыс. банок до миллиона и выше). И если сейчас в российской консервной промышленности ввести запрет на производство паяной банки, то во многих регионах сразу возникнет острый дефицит на жестяную упаковку, тем более что в некоторых местах он и так уже существует. Крупные предприятия, оснащенные современным оборудованием, не способны удовлетворить спрос со стороны всех российских производителей консервов. К тому же возить жестяную упаковку на большие расстояния нерентабельно.
В России жестяные банки для пищевой промышленности производятся в основном для консервирования рыбы и мяса, порядка 80% овощных консервов производятся в импортные банки. В связи с этим, география потребления банок достаточно ограничена: основными потребителями российской жестебанки являются Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Краснодарский край, Приморский край.
Максимальный объем привозной упаковки в 2007-м обеспечила Украина (65,7%). Достаточно крупным поставщиком «жести» была Польша — 19,3%. Также осуществлялись поставки из Кореи, Китая, Литвы, Венгрии и некоторых других стран. В целом за 2006–2007 годы объем поставок импортной банки сократился на 40,8% в натуральном выражении. Российский рынок промышленного консервирования еще очень слабо развит. Для сравнения: в Германии, где проживает на 64 млн человек меньше, чем в нашей стране, жести для производства консервов употребляется в 4–5 раз больше. Только один завод в Ганновере производит 8 млрд консервных крышек в год, а вся Россия — лишь 1 млрд. В Южной Африке установлены три линии по производству крышек Easy open с общим объемом выпуска до полутора млрд штук в год, а в РФ до 2007 года их вообще никто не производил. Тем не менее, ведущие отечественные производители жестяной банки для консервов расширяют мощности, внедряют новые технологии — литографию, зауженное дно, — но их масштабное распространение упирается в пресловутый ценовой фактор.
Особенностью рынка жестебанки является такой факт: почти все производители сгущенного и концентрированного молока производят банки для себя сами. Это объясняется тем, что технология производства банки для молочной продукции наиболее простая. Молоко не агрессивно по отношению к жести, поэтому банки не нужно дополнительно лакировать. Примеров производства тары мясными комбинатами меньше, а рыбные и овощные предприятия не делают себе тару вообще.
Одна из основных проблем на рынке жестяной консервной банки для пищевых продуктов — сырьевая. Единственным поставщиком белой жести в РФ является Магнитогорский металлургический комбинат, который не может обеспечить всех в необходимом объеме, к тому же некоторые производители не удовлетворены качеством производимой на ММК продукции. Они сетуют, например, на нестабильную толщину, недостаточную жесткость и др. В результате приходится покупать жесть за рубежом — в Словакии, Германии, Франции, а также в Казахстане. Лаки, необходимые для производства рыбных, овощных и мясных консервных банок, тоже приобретаются в основном за границей, так как российские с их непредсказуемым «поведением» для современного оборудования, к сожалению, неприемлемы.
Еще одним больным вопросом являются постоянно растущие цены на сырье. С начала 2008 года белая жесть электролитического лужения (ЭЖК) подорожала более чем в два раза. Серьезной проблемой является конкуренция с зарубежными компаниями. Отечественных производителей банок для рыбных консервов активно теснят китайские и корейские предприятия, и если российское правительство не предпримет надлежащих мер, то через 2–2,5 года они могут полностью выжить «россиян» из таких регионов, как Дальний Восток, Приморье, Сахалин. Производители жестяной упаковки, работающие ближе к центру страны, защищены от поставщиков из Азии транспортным «плечом» — перевозка банки на расстояние более 3000 км нерентабельна. Однако у них существует другая проблема: за ввоз импортной жести приходится платить пошлину — 5%, тогда как на Украине пошлины нет, и в результате наша банка оказывается дороже украинской.
В последние годы рынок жестяных банок активно регулируется государством, что привело к падению импорта банки, но в то же время стимулировало активные финансовые вложения в расширение производства жестянной банки в России. К негативной стороне государственного вмешательства можно отнести значительный рост цен на банки в 2007 году.
Немаловажным фактором является и то, что в настоящее время происходит изменение структуры потребления в консервной промышленности, а именно: увеличивается доля дорогих консервов, упакованных в современные жестебанки, с использованием легковскрываемых крышек, в то время как доля дешёвых консервов (жестебанки для которых производятся по устаревшим технологиям), уменьшается.
По оценкам экспертов в 2008 году рост потребления жестебанки должен составить около 4-5% и общий объём потребления в 2008 году составит около 4 050 млн. банок.
Список использованных источников
1. http://abercade.ru/research/
2. http://www.4p.ru/main/research
3. http://www.tinplate.ru/info_review.htm
4. http://www.magpack.ru/win/news/03_11_03.html
Приложение А
Прайс-лист ООО "Компания по поставке жести и тары"крупного трейдера ОАО "ММК " Действует с 1 мая 2010 года
| Жесть электролитического лужения ЭЖК - ГОСТ 13345 | АЭЛ ЦП | |||||
| Размер, мм | Оптовая цена в рублях за тонну | |||||
| I класс | II класс | III класс | ДI | ДII | ДIII | |
| №15,16 | 38 772 | 39 726 | 42 908 | 38 931 | 39 726 | 41 317 |
| №17 | 38 592 | 39 525 | 42 696 | 38 751 | 39 525 | 41 116 |
| №18 | 38 401 | 39 334 | 42 484 | 38 560 | 39 334 | 40 903 |
| № 19 | 38 019 | 39 048 | 42 272 | 38 231 | 39 048 | 40 670 |
| № 20 | 37 340 | 38 252 | 41 317 | 37 489 | 38 252 | 39 779 |
| № 21 | 37 192 | 37 977 | 40 893 | 37 277 | 37 977 | 39 440 |
| № 22 | 34 943 | 35 802 | 38 655 | 35 081 | 35 802 | 37 234 |
| № 25 | 34 254 | 35 092 | 37 902 | 34 403 | 35 092 | 36 492 |
| № 28 | 33 575 | 34 403 | 37 149 | 33 703 | 34 403 | 35 781 |
| № 32 | 32 886 | 33 692 | 36 386 | 33 024 | 33 692 | 35 039 |
| № 36 | 32 547 | 33 342 | 36 015 | 32 685 | 33 342 | 34 678 |
* При поставке белой жести ЭЖК, ЭЖР размером 712*512 мм к оптовой цене применяется коэффициент 1.03
Цены указаны без учета НДС и транспортных расходов.
Отгрузка осуществляется вагонными нормами с завода изготовителя.
Существует гибкая система скидок на большие объемы потребляемой продукции.
