Реферат

Реферат Разработка инвестиционной стратегии ООО ЛУКОЙЛ-Коми на Европейском Севере

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 26.12.2024





УДК

Стратегия развития ООО «Лукойл-Коми» на Европейском Севере
Чаплюк Н.В., Штобе К.И.

Научный руководитель - Павловская А.В.

г.Ухта,Ухтинский Государственный Технический Университет


Моя работа заключается в том, чтобы быть уверенным, что у компании есть

стратегия и что все ей следуют

Кэннет Х. Олсон,

главный исполнительный директор,

Digital Equipment Corporation
В условиях рыночной экономики неотъемлемой частью управления предприятием является формирование и реализация стратегии.

           В настоящее время нефтяная отрасль всё ещё находится в процессе реорганизации: идёт активный процесс укрупнения вертикально-интегрированных компаний с одновременной реорганизацией их систем управления, продолжается процесс совершенствования законодательства. Поглощение более мелких конкурентов является наиболее эффективным инструментом достижения большинства стратегических приоритетов многих компаний. Это одновременно позволяет и нарастить объёмы добычи, и достичь снижения себестоимости продукции за счёт снижения доли условно постоянных издержек, и повысить возможности финансирования инвестиционных проектов, оптимизировать хозяйственные связи в рамках вертикально-интегрированной структуры компании, и, укрупнившись, занять более выгодные позиции в социально-политических процессах, с которыми исторически тесно связан нефтяной бизнес в России. Перед российскими компаниями остро встают вопросы международной конкурентоспособности и стратегических направлений развития.

Стратегия - программа, план, генеральный курс субъекта управления по достижению им стратегических целей в любой области деятельности.

           Чрезвычайно быстрые изменения деловой среды российских предприятий, связанные с развитием конкуренции, информационных технологий, глобализацией бизнеса и многими другими факторами, обусловливают возрастание важности стратегического менеджмента.

Стратегический менеджмент - теория и практика обеспечения стратегической конкурентоспособности и эффективности решений путём разработки стратегии организации  при возложении ответственности за эту работу на её руководителей.

Формирование стратегии конкретного предприятия представляет уникальный и индивидуальный процесс, который зависит от многочисленных факторов.

Основные задачи разработки стратегии предприятия:

-   повышение контролируемой доли рынка;

-   предвидение требований потребителя;

-   выпуск продукции более высокого качества;

-   обеспечение согласованных сроков поставок;

-   установление уровня цен с учетом условий конкуренции;

-   репутация и имидж предприятия.

В мировой и отечественной практике применяются следующие классификации стратегий.

Виды стратегий по уровням иерархии:

1. Корпоративная стратегия (стратегия для компании и сфер ее деятельности в целом);

2. Деловая стратегия (для каждого отдельного вида деятельности компании);

3. Функциональная стратегия (для каждого функционального направления определенной сферы деятельности);

4. Операционная стратегия (более узкая стратегия для основных структурных единиц: торговых региональных представителей и отделов (внутри функциональных направлений)).

Стратегии инвестиций в товарные рынки:

1. Модель Гарвардской школы;

2. Матрица Бостонской консалтинговой группы;

3. Модель «Дженерал Электрик –МакКинзи»;

4. Матрица Ансоффа.

Стратегии по функциональным направлениям деятельности:

1. Функциональные стратегии, ориентированные на внутреннюю сферу деятельности компании;

2. Функциональные стратегии, проявляющиеся во внешней сфере.

Общие стратегии конкуренции (по М. Портеру):

•  Стратегия лидерства по издержкам;

•  Стратегия широкой дифференциации;

•  Стратегия оптимальных издержек;

•  Сфокусированная стратегия, или стратегия рыночной ниши, основанная на низких издержках;

•  Сфокусированная стратегия, или стратегия рыночной ниши, основанная на дифференциации продукции.

Изучив результаты анализа стратегий развития вертикально-интегрированных компаний, можно сделать следующие выводы:

1.       Стратегии компаний-лидеров носят комплексный характер;

2.       Компании-лидеры стараются быть информационно открытыми;

3.       Стратегии компаний-лидеров носят детальный и проработанный характер;

4.       Для крупнейших компаний особую остроту приобретают проблемы организации управления;

5.       Проведенный анализ стратегий российских компаний позволяет утверждать, что характер стратегии напрямую зависит от размера компании и ее положения на рынке;

6.       Стратегические приоритеты носят самый общий характер.

Лидеры отрасли - «Роснефть» и «Лукойл» - опираются в большей степени на долгосрочные проекты, тогда как остальные компании ориентированы на краткосрочные мероприятия более локального характера. Это свидетельствует о том, насколько компания уверена в своих силах.

Основными направлениями усиления конкурентных позиций компаний остаются:

- курс на жесткий контроль над производственными издержками;

- наращивание добычи и расширение рынков сбыта продукции.

Процесс разработки стратегии предприятия

Номер этапа
Характеристика этапа
Используемые методы

I
Предварительный этап:

- анализ внешней и внутренней среды

- анализ личного потенциала руководства;

- диагностика предприятия


Анкетный опрос

Бизнес-диагностика

Обучение персонала

II
Определение целей и генерация стратегических альтернатив
«Мозговой штурм»

Проблемно-деловая игра

Коллективная работа

III
Ранжирование стратегических проблем, отбор всех возможных альтернатив развития
Экспертные методы

Сетевые модели и стохастические графы

IV
Выбор одной или нескольких стратегий развития

Разработка целевых программ
Экспертные методы

Объектом исследования является ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Дочернее общество ОАО «ЛУКОЙЛ» - ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»  зарегистрировано 12 апреля 2001 года. Работает в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (регионе, охватывающем территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа), обладающей самой крупной на Северо-Западе России ресурсной базой углеводородного сырья.

Основной вид деятельности – разведка, обустройство и разработка месторождений углеводородного сырья.

Более половины запасов нефти Тимано-Печоры относятся к категории трудноизвлекаемых, характеризующихся высокой вязкостью. Это требует применения специальных дорогостоящих технологий добычи.

В насоящее время в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» входят 3 территориальных производственных предприятия (ТПП) - «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» и "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз", расположенное в городе Нарьян-Мар.

Динамика показателей объема производства и реализации продукции в ООО         «ЛУКОЙЛ-Коми» за 2003-2006 годы

Показатели
2003 г.
2004 г.
2005 г.


2006 г.
Темп роста, %

2004 г. к 2003 г.
2005 г. к 2004 г.
2006г. к 2005г.

1
2
3
4
5
6
7
8

1.Валовая добыча нефти, т. т.
5 885,916
6 651,185
8 059,099
9 721,324
113,00
121,17
120,63

2. Валовая добыча

попутного газа, млн. м3
383,178
541,661
668,071
817,691
141,36
123,34
122,39

3. Валовая добыча

природного газа, млн. м3
0,309
0,280
0,280
0,089
90,61
100,00
31,79

4.Товарная добыча нефти, т т
5 845,401
6 610,524
8 007,457
9 660,852
113,09
121,13
120,65

5. Товарная добыча

попутного газа, млн. м3
21,265
96,457
145,216
202,966
453,60
150,55
139,77

6. Товарная добыча

природного газа, млн. м3
0
0
0
0
-
-
0

Динамика показателей объема производства и реализации продукции в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» за 2003-2006 годы говорит о том, что  все основные показатели имеют тенденцию к росту. Темп прироста валовой добычи нефти в 2004 году составил 13,00%, в 2005 году – 21,17%, в 2006 году – 20,63% по сравнению с 2005 годом. Темп роста товарной добычи нефти практически совпадает с ростом валовой добычи.
Динамика показателей эффективности производства в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» за   2003-2006 годы

Показатели
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
Темп роста, %

2004 г. к 2003 г.
2005 г. к 2004 г.
2006 г.к

2005г.

1
2
3
4
5
6
7
8

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ услуг, тыс. руб.
21547874
32719184
45154260
57209488
151,84
138,00
126,7

2.Прибыль от продаж, тыс.  руб.
3296370
4793542
8779696
12689186
145,42
183,16
144,53

3.Прибыль до налогообложения (балансовая), тыс. руб.
2854526
3 747 698
4155712
9767445
131,29
110,89
235,04

4.Чистая прибыль, тыс. руб.
2 035 647
2 147 735
2 026 349
6963896
105,51
94,35
343,67

5.Рентабельность

продукции,  %
18,06
17,81
24,14
29,73
98,62
135,54
123,16

6.Рентабельность продаж, %
15,30
14,65
19,44
22,18
95,75
132,70
144,09

7.Рентабельность производственной деятельности, %
11,15
7,69
5,57
16,12
56,61
85,56
289,41

8.Рентабельность реализованной продукции, %
9,45
6,56
4,49
12,17
58,84
80,76
271,05



Анализ эффективности производства в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» за 2003-2006 годы показал, что рентабельность продукции в 2006 году увеличилась по сравнению с 2003 годом на 64,62%, рентабельность продаж возросла на 44,97%, рентабельность производственной деятельности - на 44,57%, а рентабельность реализованной продукции - на 28,78%. Увеличение данных показателей в 2006 году свидетельствует о повышении эффективности добычи в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Первым этапом разработки стратегии развития предприятия является SWOT-анализ.

SWOT-анализ ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Сильные стороны

1.    Наличие освоенных месторождений;

2.    Большое количество месторождений, которые еще не разведаны;

3.    Существующие нефте- и газопроводы;

4.    Наличие в базовых городах необходимой производственной базы;

5.    Наличие квалифицированной рабочей силы;

6.    Разработка  новых технологий;

7.    Привлечение на различных стадиях подрядчиков и обслуживающих компаний;

8.    Надёжная репутация предприятия.

Слабые стороны

1.    Удаленность от промышленно-развитых регионов;

2.    Отсутствие сети магистральных автодорог;

3.    Непростая экологическая ситуация;

4.    Трудные климатические условия;

5.    Недостаточная пропускная способность железной дороги;

6.    Болотистая местность;

7.    Близость к полярному кругу;

8.    Высокий % в добыче высоковязкой нефти;

9.    Большая глубина нефтесодержащих пластов;

10. Высокая чувствительность к внешним факторам.

Возможности

1.    Увеличение объема добычи нефти;

2.    Лидерство на внутреннем рынке;

3.    Диверсификация рынков сбыта нефти;

4.    Применение современных технологий;

5.    Строительство автодорог;

6.    Приобретение электроэнергетических активов для снижения затрат на электроэнергию;

7.    Снижение издержек;

8.    Диверсификация деятельности в газовую отрасль.

Угрозы

1.    Политическая нестабильность;

2.    Падение цен на нефть;

3.    Несвоевременная поставка оборудования и материалов;

4.    Может пострадать репутация предприятия при неосторожных действиях (например, розлив нефти);

5.    При отсутствии новых разработанных месторождений возможность снижения добычи;

6.    Потеря высококвалифицированных работников в связи с нестабильной ситуацией в стране.

В ходе выполнения работы проведен анализ портфеля нефтегазовых активов ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по состоянию на 01.01.2005 г., и на его основе сделаны следующие выводы.

Месторождения в промышленной разработке выработаны на 61,4%, лишь несколько месторождений выработаны менее чем на 50%. По всем месторождениям ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» средний процент использования научно-извлекаемых запасов составляет 53,8%. Таким образом, месторождения находятся во второй и третей стадиях разработки, что увеличивает себестоимость добычи нефти. Это говорит о том, что в нефтяной промышленности республики достигнут порог развития. Необходимы вложения денежных средств в разведку и разработку новых месторождений, что в свою очередь влечет вложения в инфраструктуру. В связи с этим ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» произвело технико-экономическое обоснование к развитию 11 месторождений на основе определения чистого дисконтированного дохода, индекса доходности и внутренней нормы доходности.

Отток денежных средств в t-ом году:

Чистый доход в t-ом голу Фt может  рассчитываться  по формуле:                              ,

где  Пчt – прирост прибыли, остающейся в распоряжении  предприятия в t-ом году, руб.,

At – амортизационные отчисления в t-ом году, руб.

Чистый дисконтированный доход ЧДД (чистая текущая стоимость – Net Present Value, NPV) при оценке коммерческой эффективности рассчитывается по формуле:





Индекс доходности (Profitability Index, PI) рассчитывается по формуле:





Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) определяется на основе решения уравнения:





Срок окупаемости капитальных вложений показывает число лет, в течение которых капитальные вложения окупаются за счет ежегодно получаемых доходов.

Срок окупаемости Ток определяется на основе решения уравнения:





Месторождения к развитию не имеют достаточно больших извлекаемых запасов, что не может гарантировать больших объемов добычи в будущем. Вследствие этого можно сделать вывод о необходимости покупки новых лицензий на новые месторождения. Большие залежи нефти обнаружены севернее от уже разрабатываемых месторождений, то есть на шельфе Баренцева и Карского морей, что влечет за собой огромные трудности при их разработке и большие затраты. Без помощи государства в строительстве инфраструктуры компании Республики Коми и Ненецкого Автономного округа будут не в состоянии рентабельно добывать нефть на шельфе Баренцева и Карского морей.

Месторождения к развитию

Ранг по NPV на тонну
Месторождение
Добыча, тыс. т.
Капитальные вложения,
млн. руб. в ценах 2005 г.
Удельные капитальные вложения в ценах
2005 г., руб./т
NPV(15), млн. руб.
IP
IRR, %
NPV(15)
на тонну добычи, руб./т

по проекту
ожидаемая накопленная на 01.01.2006
% от НИЗ
по проекту
факт на 01.01.2006
% освоения

1
Макаръельское
3 295,0
296,7
6,1
1 030,9
609,6
59,1
312,9
2 309,0
3,24

110,5
700,8

2
Южно-Терехевейское

2 247,0
666,8
21,6
1 871,9
242,1
12,9
833,1
1 233,0
1,66

54,2
548,7

3
Южно-Кыртаельское
1 732,0
2 383,6
52,4
1 409,6
0,0
0,0
813,9
709,0
1,50

22,1
409,4

4
Восточно-Мастеръельское
3 665,0
174,6
3,2
1 799,2
121,0
6,7
490,9
1 315,0
1,73

39,8
358,8

5
Северо-Кожвинское

1 753,0
554,3
19,5
989,6
213,2
21,5
564,5
590,0
1,60

61,3
336,6

6
Низевое
1 176,0
55,3
10,4
722,4
33,0
4,6
614,3
289,7
1,40

23,7
246,3

7
Южно-Харьягинское поднятие
4 859,0
120,0
2,5
3 468,0
1 138,5
32,8
713,7
1 001,0
1,29

38,1
206,0

8
Леккерское
2 172,0
530,1
28,1
2 239,8
195,1
8,7
1 031,0
265,1
1,12

20,7
122,1

9
Кыртаельское
8 327,0
3 501,9
22,2
6 666,9
95,0
1,4
800,6
773,0
1,12

20,1
92,8

10
Южно-Лыжское
3 238,6
586,0
8,6
6 321,8
432,8
6,8
1 952,0
186,0
1,03

15,2
57,4

11
Южно-Низевое
988,0
338,1
25,9
855,6
465,2
54,4
865,0
33,0
1,04

15,6
33,4



ИТОГО:
33 452,6
9 207,4
17,7
27 375,7
3 545,5
13,0
818,3
8 703,8
1,32

38,3
260,2


Из анализа месторождений к развитию видно, что наиболее эффективным является Макаръельское месторождение, удельные капитальные вложения по которому составляют 312,9 руб./т, чистый дисконтированный доход – 2309 млн. руб., индекс доходности – 3,24, внутренняя норма доходности – 110,5%, чистый дисконтированный доход на тонну добычи – 700,8 руб. Наименее эффективным месторождением является Южно-Низевое, чистый дисконтированный доход по которому имеет значение 33 млн. руб, индекс доходности – 1,04, а внутренняя норма доходности – 15,6%. В целом по всем месторождениям к развитию чистый дисконтированный доход составляет 8703,8 млн. руб., индекс доходности равен 1,32, внутренняя норма доходности – 38,3%, чистый дисконтированный доход на тонну добычи – 260,2 руб.
Некоторые аналитические показатели деятельности нефтяных компаний в 2004 году

Компания
Добыча нефти, включая газовый конденсат, тыс.т
Доля в общем объеме добычи по РФ, %
Среднесуточная добыча, тыс.т
Проходка на 1000 т добытой нефти, м.
Капитальные вложения на 1 т добытой нефти, руб.
Отношение числа простаивающих скважин к эксплуатационному фонду, %
Доля экспорта в объеме добычи, %

Всего
В том числе

В эксплуатационном бурении
В разведочном бурении

ЛУКОЙЛ
84068,4
18,3
230,3
3,9
12,2
1,1
429,4
17,9
37,8

ТНК-ВР
70515,3
15,4
193,2
11,6
11,0
0,6
278,3
40,3
41,4

Роснефть
21301,6
4,7
59,2
23,5
21,7
1,8
835,6
6,7
34,5

Сургутнефтегаз
59619,9
13,0
163,3
50,9
47,3
3,6
675,5
11,9
35,0

Сибнефть
33997,7
7,4
93,1
24,1
23,7
0,4
361,6
57,3
29,7

Татнефть
25099,5
5,4
68,8
22,0
20,1
1,9
309,8
18,0
46,0

Славнефть
22008,3
4,8
60,3
13,8
12,9
0,9
288,6
19,1
37,2

ЮКОС
85678,5
18,7
234,7
9,0
8,7
0,2
217,9
26,1
35,4

РуссНефть
8789,1
1,9
24,1
15,9
15,4
0,5
148,9
30,9
32,1

Башнефть
12073,2
2,6
33,1
33,8
30,2
3,6
551,2
17,2
32,0

Нефтяные компании, всего
423451,5
92,3
1160,1
20,0
18,7
1,3
394,6
23,8
36,9


Некоторые аналитические показатели деятельности нефтяных компаний в 2005 году

Компания
Добыча нефти, включая газовый конденсат, тыс.т
Доля в общем объеме добычи по РФ, %
Среднесуточная добыча, тыс.т
Проходка на 1000 т добытой нефти, м.
Капитальные вложения на 1 т добытой нефти, руб.
Отношение числа простаивающих скважин к эксплуатационному фонду, %
Доля экспорта в объеме добычи, %

Всего
В том числе

В эксплуатационном бурении
В разведочном бурении

ЛУКОЙЛ
88293,0
18,8
241,9
14,7
13,5
1,2
508,0
16,8
38,6

ТНК-ВР
75306,6
16,0
206,3
11,6
11,1
0,5
384,4
37,8
49,0

Роснефть
74417,7
15,8
203,9
14,8
14,2
0,6
644,5
15,9
36,6

Сургутнефтегаз
63858,7
13,6
175,0
49,0
46,4
2,6
752,5
9,3
43,4

Сибнефть
33002,2
7,0
90,4
22,7
22,0
0,7
401,0
15,2
34,6

Татнефть
25332,0
5,4
69,4
20,1
18,2
1,9
312,6
16,6
48,6

Славнефть
24162,5
5,1
66,2
27,5
25,9
1,6
660,4
16,8
21,1

ЮКОС
23861,3
5,1
65,4
4,7
4,4
0,3
142,9
28,9
4,5

РуссНефть
13872,7
3,0
38,0
27,1
24,8
2,3
346,0
26,7
46,7

Башнефть
11934,4
2,5
32,7
35,0
31,5
3,6
585,6
11,1
36,6

Нефтяные компании, всего
434041,2
92,4
1189,2
21,2
20,0
1,2
511,7
19,8
38,4



Величина капитальных вложений на 1 тонну добытой нефти по ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2005 году составляет 818,3 руб., что превышает среднее значение данного показателя в отрасли (511,7 руб.). Средние удельные капитальные вложения для нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» в целом в 2005 году составляют 508 руб./т, что на 18% больше аналогичного показателя предыдущего года.
Результаты расчета себестоимости добычи 1 тонны нефти по ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» за 2006-2015 годы

Годы
Годовая добыча нефти, тыс. т
Условно-переменные затраты, тыс. руб.
Условно-постоянные затраты, тыс. руб.
Итого затрат, тыс. руб.
Себестоимость добычи тонны нефти, руб.

2005
8000
19723316
5562987
25286303
3157,80

2006
12300
30295884
11736168
42032052
3417,24

2007
13700
33744196
13746854
47491050
3466,50

2008
15200
37438816
15898744
53337560
3509,05

2009
19100
47044828
21499724
68544552
3588,72

2010
21600
53202528
25089912
78292440
3624,65

2011
22300
54926684
25591703
80518387
3610,69

2012
23400
57636072
26381411
84017483
3590,49

2013
24300
59852844
27026168
86879012
3575,26

2014
23900
58867612
25506797
84374409
3530,31

2015
23200
57143456
23714344
80857800
3485,25

Результаты расчета себестоимости 1 тонны нефти в ценах 2006 г. с учетом ввода в эксплуатацию месторождений к развитию показывают, что планируемое увеличение данного показателя за период с 2005 по 2010 г. составит 14,8% и достигнет величины 3624,65 руб. В дальнейшем происходит снижение себестоимости на 3,8% в 2015 г. по сравнению с 2010 г. Плановое значение себестоимости в 2015 г. находится на уровне 3485,25 руб. Это свидетельствует о том, что ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» придерживается стратегии лидерства в низких издержках.

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что при существующих ценах на нефть ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» имеет хорошие перспективы развития и стабильное финансовое положение.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что основополагающими принципами формирования стратегических установок ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» являются следующие положения:

•  В силу эволюции и специфики нефтяной отрасли, а также основных тенденций развития мирового экономического хозяйства успешное развитие нефтяной компании обеспечивается по пути транснационализации её деятельности.

•  Конкурентные преимущества нефтяной компании основываются на лидерстве по издержкам, которое эффективно достигается в основном в направлениях улучшения сырьевой базы, повышения технологичности производства, оптимизации транспортных маршрутов, совершенствования структуры управления.

•  В условиях глобализации мирового рынка нефти и недифференцированного по качеству производимого нефтяными компаниями продукта вопрос международной конкурентоспособности компании заключается в ее способности производить и реализовывать продукцию при приемлемом уровне затрат.

Для ОАО «Лукойл», выбравшего путь интеграции на мировой рынок, основными стратегическими направлениями развития являются:

            - лидерство на внутреннем рынке;

            - диверсификация рынков сбыта нефти;

            - расширение добывающего сектора в мировые центры добычи нефти;

            - интеграция в зарубежную систему нефтепереработки и сбыта нефтепродуктов;

            - диверсификация деятельности в газовую отрасль, как в России, так и за рубежом;

- лидерство в низких издержках.
Библиографические ссылки

1. Фатхутдинов Р.М. Стратегический менеджмент. – М.: Финам, 2005. – С. 58-69.

2. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: учебник – М.: Экономист, 2005. – С. 325-327.

3. http://lukoil-komi.lukoil.com.

подписи                                                                   подпись

            авторов                                                                    научного руководителя

1. Курсовая на тему Разработка технологического процесса изготовления детали Выбор и
2. Реферат Тероризм Співробітництво держав у боротьбі з ним
3. Контрольная работа Общие вопросы культуры инновационной организации
4. Реферат на тему Cigarette Smoking Amond College Students Essay Research
5. Контрольная работа Православная церковь и советская власть
6. Кодекс и Законы Бюджетная политика 4
7. Реферат на тему Vermont Trip Essay Research Paper VERMONT TRIPOn
8. Реферат на тему Введение в курс эргономики
9. Курсовая Расчет пути и времени обгона
10. Курсовая Расчет поточно-цеховой технологии производства свинины