1. Основные экономические показатели отрасли

Размер рынка.

По состоянию на 1 января 2010 года в России по данным ФСГС в отрасли по производству стали зарегистрировано 347 крупных и средних предприятий. Количество прибыльных организация на начало 2010 года составило 49,5% от общего количества крупных и средних предприятий.

Доля отрасли в экономике (ВВП) страны составляет около 4%, экспорте – 6,7%, численности занятых в промышленности – 1,2%. Россия стабильно удерживает пятипроцентную долю на мировом рынке стали, занимая 4-е место среди всех стран-производителей.

За период поступательного докризисного развития с 2000 по 2008 год отрасль прошла большой путь. Накопленные инвестиции составили почти триллион рублей, налоговые поступления в бюджеты различных уровней выросли с 22 млрд до 152 млрд рублей, то есть более, чем в 7 раз, при этом среднемесячная заработная плата увеличилась с трех с половиной тысяч до 17 тысяч рублей.

Докризисный период роста мирового производства стали и стальной продукции был внушительным. Рост производства составил с 2000 по 2008 гг. 21%, прибыль в отрасли выросла в 7 раз, размер инвестиций в 8,5 раз, объемы экспорта продукции черной металлургии возросли в 4,8 раза.

В выпуске стали-основного продукта черной металлургии, по способу производства в России за последние годы увеличилась доля конвертерного и электросталелитейного видов. Производство конверторной стали в 2009 году составило 38 млн. тонн, электростали – 16 млн. тонн. Доля данных видов стали выросла до 91,5% от общего объема выпуска стали в 2009 году. При этом влияние экономического кризиса привело к значительному падению показателей отрасли.

Кризис оказал существенное влияние на развитие отрасли. Уровень производства в отрасли в ноябре 2008 – самом критическом месяце сократился на 47% по отношению к среднемесячным показателям докризисного периода (январь – август 2008 г.). Дебиторская и кредиторская задолженности предприятий отрасли выросли в полтора раза. По итогам 2009 г. предприятия производители стали почти вышли на докризисный уровень производства и отставание составляло уже 7%.

В первом полугодии 2010 года среднемесячный объем производства все еще остается ниже докризисного на 4-16% и составляет около 3,7 млн. тонн в месяц. Долговая нагрузка важнейших предприятий полностью реструктуризирована при помощи государства, однако ее размер только начинает сокращаться.     

В 2009 году внутреннее потребление продукции стали значительно снизилось, в силу сокращения объемов производства основных потребляющих отраслей. На долю отрасли машиностроения приходится порядка 1/3 выпускаемой продукции отрасли, на строительство – 1/4. При этом в 2009 году снижение показателей машиностроения составило 28,4%, снижение объемов работ по виду деятельности «Строительство» - 84,0%.

Масштаб конкуренции.

Национальный и глобальный. В нашем исследовании мы ограничимся внутренним рынком.

Темпы роста рынка и этап жизненного цикла.

Темпы роста составляют 10% .На данный момент в отрасли наблюдается посткризисный рост.

Количество конкурентов в отрасли

На российском рынке основными конкурентами являются:

Название компании

ООО «ЕвразХолдинг»

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

ОАО «Северсталь»

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

ОАО «Мечел»

ООО «УК Металлоинвест»

На международном рынке:

Китай, Индия, Япония, Украина, Казахстан, США и страны Европы.

Покупатели

Основные импортеры российской стали

Страны	Доля %
Италия	18,5 %
Турция	11,7
Иран	9,7

В России основными отраслями-покупателями являются строительная, нефтегазовая, машиностроительная, энергетическая, железнодорожная.
Вход и выход из отрасли

Высокие барьеры для входа в отрасль. Строительство завода и закупка оборудования обходится в сумму от 220 млн долларов.

Компании по продвижению продукции обходятся тоже дорого.

Выход из отрасли маловероятен.

Скорость технологически
х
изменений

Обновление происходит очень медленно. На российских предприятиях используется оборудование, которому 30-40 лет.

Степень дифференциации товаров

Стали делятся на конструкционные и инструментальные.

По химическому составу углеродистые и легированные.

По содержанию неметаллических примесей(на основе этого показателя определяется качество стали):обыкновенные, качественные, высококачественные и особо высококачественные.

Хоть сталь имеет несколько видов, это все равно стандартизированный продукт.

Экономия на масштабе производства.

Основными издержками компаний данной отрасли являются: энергетические, транспортные, сырьевые.

Рентабельность в отрасли выше, чем в мире.

Загруженность производственных мощностей.

Загруженность составляет 97%. Дальнейший рост загруженности приведет к издержкам, а это в свою очередь скажется на прибыли.

Прибыльность в среднем выше, чем в экономике в целом.

2.
Модель пяти сил Портера

Конкурент-ная сила	Прямые конкуренты	Товары-субституты	Новички в отрасли	Поставщики	Потребители
Степень влияния	Средняя	Отсутствует	Низкая	Низкая	Высокая

Вероятность появления конкурентов зависит от 2 факторов: входных барьеров и ожидаемой реакции действующих на рынке компаний на появление нового соперника.

В данной отрасли новички сталкиваются со следующими проблемами:

Невозможность экономии на масштабах. Данная отрасль требует огромных первоначальных капиталовложений. Новичку в данной отрасли нужно тщательно продумать стратегию.

Невыгодное положение по издержкам и ресурсам. У компании, который в этой отрасли давно, уже налажены отношения с поставщиками сырья, с государственными органами.

Отсутствие необходимого объема капиталовложений. В данной отрасли новичку необходимо вложить средства в строительство предприятия, покупку оборудования, маркетинговую деятельность.

Недоступность каналов сбыта. В отрасли по производству стали новичкам очень трудно найти рынки сбыта, потому что они поделены между ведущими компаниями.

Возможность ответных действий со стороны других предприятий данной отрасли.

Товары-заменители

На данный момент в отрасли по производству стали не существует такой угрозы, так как у стали нет заменителей, которые производятся в таких же масштабах, как и данный вид металла.

Давление со стороны компаний-поставщиков.

В данной отрасли этот фактор не играет особой роли. В большинстве случаев, компании-производители добывают сырье сами.

Давление со стороны компаний-потребителей.

В отрасли по производству стали компании-производителю очень важно, чтобы потребитель был доволен товаром, так как на рынке существует еще 5-6 компаний, которые предлагают идентичный товар.
3.
Движущие силы в отрасли

Движущие силы в отрасли - это основные причины, приводящие к изменению условий конкуренции и ситуации в целом. Анализ движущих сил включает в себя два этапа:

Задача анализа движущих сил - выделить главные причины изменений в отрасли, обычно три-четыре фактора являются движущими силами в отрасли.

Один из способов спрогнозировать, какие движущие силы будут действовать в будущем, является использование техники исследования среды.

Проанализировав рынок стали мы выделили следующие движущие силы для отрасли:

1. 
   Изменения в долгосрочных тенденциях экономического роста.
   
2. 
   Внедрение новых продуктов
   
3. 
   Технологические изменения
   
4. 
   Выход на рынок или уход с него крупных фирм
   
5. 
   Распространение ноу-хау
   
6. 
   Влияние изменений в законодательстве и в политике правительства.
   

Рассмотрим выделенные нами факторы более подробно.

1. Изменения в долгосрочных тенденциях экономического роста.

По данным Минпромторга России, загрузка металлургических мощностей достигла 93% докризисного уровня. При этом потребление металлопродукции по итогам года на внутреннем рынке снизится по сравнению с 2009г. на 35-40%. Как заявил замминистра Министерства промышленности и торговли РФ Андрей Дементьев, в 2010г. объем инвестиций в производство стали составит 150 млрд.руб. А.Дементьев отметил, что в условиях нестабильности на международных рынках демпфером должен стать внутренний рынок. В дальнейшем государство будет поддерживать только инвестпроекты, рассчитанные на потребности внутреннего рынка.

Снижение объемов потребления – не краткосрочное явление. По мнению вице-президента консорциума «Русская Сталь» Дмитрия Горошкова, рынок ждет затяжное восстановление: за несколькими благоприятными месяцами будут следовать периоды снижения. Волатильность рынков будет провоцироваться возникновением локальных дефицитов и расконсервацией мощностей, последующим профицитом предложения. Импортные волны также будут ухудшать положение на внутреннем рынке.

Между тем, снижение количества заказов, по мнению некоторых экспертов, будет компенсироваться ценой на продукцию. По прогнозам ИК «Ренессанс Капитал», в начале 2011г. цены на стальную продукцию на внутреннем рынке, а также экспортные цены резко пойдут вверх благодаря росту цен на уголь, лом, железную руду и большому спросу на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поставщики угля, лома и железной руды из СНГ, по мнению инвесткомпании, получат прибыль благодаря усилению спроса в этих регионах.

2. Внедрение новых продуктов

В Окриджской Национальной лаборатории была разработана новая модифицированная литейная аустенитная нержавеющая сталь. Такая сталь лучше ведет себя при высоких температурах, более долговечна и устойчива к износу, чем обычная нержавеющая сталь. Создание стали, названной CF8C-Plus, было продиктовано потребностью в более надежных и долговечных дизельных двигателей для грузовиков

«Стеклянная» сталь
Ученые изобрели новый, необычный тип стали, более похожий на стекло, чем на черный металл. Этот материал необычно прочен, а его разработчики надеются использовать его для создания медицинских имплантатов или более легких самолетов. Сталь такого типа отличается от других видов стали на молекулярном уровне.
3. Технологические изменения.

Все разработки строго засекречены, Более того, за последнее время – нет ничего существенного
4. Выход на рынок или уход с него конкурентов может сильно изменить ситуацию, т.к. на рынке не много ключевых игроков, и каждый из них в определенной степени влияет на дальнейшее направление развития рынка.

5. Распространение ноу-хау.

В последнее время в отрасль поступили значительные инвестиции для инновационного развития отрасли в связи модернизацией экономики в целом по стране. Но проблема заключается в отсутствии прорывных инноваций для отрасли. Таким образом, необходимо совершенствовать национальную инновационную инфраструктуру: строить технопарки, технополисы ( но более того – обеспечить их эффективное функционирование), поощрять развитие науки и техники

6. Поддержка государства

Важной мерой поддержки стало предоставление государственных гарантий по кредитам компаниям, оказавшимся в сложном положении. Это дало металлургам шанс успешно провести реструктуризацию долга. Наличие гарантий является большим козырем в переговорах с западными финансовыми институтами.

Второй мерой, придавшей дополнительный стимул росту потребления стали, являются инфраструктурные проекты: нефтепроводы и газопроводы. Отметим, что для сглаживания спада потребления в сортовом прокате важны и не столь значимые проекты: например, строительство олимпийских объектов в Сочи или моста на остров Русский в Приморье. В будущем этот фактор также останется значимым.

Поддерживает отрасль и предоставление налоговых льгот для нефтяников. Это побуждает их наращивать добычу, вкладывать средства в инфраструктуру и бурение, что также увеличивает потребление стали.

4. Построение карт стратегических групп

Основные игроки на рынке:

• 
  ЕвразХолдинг (24%)
  
• 
  Северсталь (18%)
  
• 
  Новолипецкий металлургический комбинат (11%)
  
• 
  Магнитогорский металлургический комбинат (10%)
  
• 
  УК Металлоинвест (9%)
  
• 
  Мечел (9%)
  
• 
  Трубная металлургическая компания (6%)
  
• 
  Объединенная металлургическая компания (6%)
  
• 
  Группа Челябинский трубопрокатный завод (3%)
  

Для построения стратегической карты нами были выбраны 2 критерия:

1. 
   Ресурсоемкость производства, т.к. в данной отрасли конкурентные преимущества компаний в большой степени зависят от ресурсоемкости
   
2. 
   Оборот компаний – как основной показатель эффективной деятельности, отражающий не только генерацию прибыли, но и степень деловой активности.
   

Можно выделить 3 группы:

Лидеры: Мечел, НЛМК, Евраз Групп, Севесталь. Обладают высокими показателями оборота

Среднячки: Металлинвест

Крупные компании, которые при высокой ресурсоемкости производства обладают не самыми высокими показателями оборота: ЧТПЗ, ОМК, ТМК, ММК.
5. Прогноз стратегических шагов основных конкурентов

Основными игроками отрасли стали являются 4 компании-гиганта: ОАО «Северсталь», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Группа компаний «Евраз», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Рассмотрим каждую из компаний подробнее с точки зрения реализации ее стратегии и прогнозов дальнейшего развития.
ОАО «Северсталь»
.

По итогам 2009 г. Северсталь зафиксировала убыток в размере $1,037 млрд., что во многом объясняется убыточными зарубежными активами. Для улучшения финансовых и производственных показателей, компания реализует
стратегию избавления от убыточных зарубежных активов
, которая, на наш взгляд, будет реализовываться и в дальнейшем. Данные выводы мы делаем на основе следующих фактов.

• 
  В 2009 г. компания избавилась от избыточных итальянских стальных активов
  
• 
  В 2010 г. появились слухи о продажи американской
  Several
  
  North
  
  America
  .
  

C
другой стороны наблюдается и обратная стратегия, а именно
расширение и диверсификация производства за счет покупки зарубежных компаний
.

• 
  В 2010 г. ОАО «Северсталь» купила 21,71%
  Intex
  
  Resources
  
  Asa
  
• 
  В сентябре 2010 г. сталелитейный завод приобрел 25,6% акций южноафриканской металлургической компании
  Iron
  
  Mineral
  
  Beneficiation
  
  Services
  .
  

Также Северсталь не забывает и о
выстраивании вертикально интегрированной структуры компании
. Так, в середине октября 2010 г. компания выиграла конкурс на участок «Центральный» в Туве, что при нынешних затратах (639 млн.руб.) приведет к росту производственных показателях металлургического гиганта, поскольку конкурентным преимуществом обладают на сегодняшний день вертикально интегрированные компании.

Можно прогнозировать рост объема производства компании в связи с вводом в эксплуатацию в июне 2010 г. дочернего предприятия "Северсталь ТПЗ-Шексна". Планируемый объем производства составит 250 тыс. т продукции в год. "Северсталь ТПЗ-Шексна" производит электросварные прямошовные трубы круглого, прямоугольного и квадратного сечения из рядовых и конструкционных марок стали.

Кроме вышесказанного, Северсталь в настоящее время реализует инвестиционный проект в Саратовской области по строительству завода ЗАО «Северсталь-Сортовой завод Балаково». Строительств должно быть завершено к концу 2012 г. На заводе, пуск которого позволит создать 400 - 500 рабочих мест, планируется производить сортовой прокат строительного назначения - арматуру, которая используется для армирования бетонных конструкций в промышленном и жилищном строительстве, а также уголок и швеллер, которые необходимы для производства каркасов сооружений из легких металлоконструкций и различного типа ограждений. По мере оживления строительной отрасли возможно также расширение завода.

Таким образом, по нашим прогнозам, компания ОАО «Северсталь» останется лидером отрасли, в скором времени можно ожидать покрытия убытков и получения прибыли. Также возможно увеличения присутствия Северстали на международном рынке.
ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат»

ММК реализует
стратегию инвестиций в техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию производства
. Долгосрочная инвестиционная программа ММК направлена на удовлетворение растущих потребностей российских потребителей и увеличение объемов продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2009 году объем оплаты капитальных вложений ММК составил 28 547 млн. руб. или 899 млн. долларов (капитальные вложения по МСФО по Группе компаний – 38 511 млн. руб. или 1 213 млн. долларов США).

Среди крупнейших завершенных объектов капитального строительства 2009 года следует назвать комплекс толстолистового стана 5000 в ЛПЦ-9 и агрегат полимерных покрытий №2 в цехе покрытий. В результате реализации этого проекта ОАО «ММК» получил широкие возможности в производстве горячекатаного и толстолистового проката с высокими качественными характеристиками, полученными по самым современным технологиям обработки металлов давлением. 

Также летом 2009 года был запущен и второй агрегат нанесения полимерных покрытий. В состав оборудования нового агрегата включены горячий и холодный ламинаторы, предусмотрена возможность изготовления проката с текстурированным полимерным покрытием. Конструкция печи нового агрегата также обеспечивает получение материалов «белой техники» - холодильников, стиральных машин и т.д.

Еще один крупный инвестиционный проект, реализуемый ММК в настоящее время, – создание современного комплекса холодной прокатки. Контракт на поставку комплекса стана «2000» холодной прокатки мощностью 2 млн. тонн продукции в год был заключен в июле 2007 года с немецким машиностроительным концерном SMS-DEMAG. Основное назначение комплекса - производство высококачественного холоднокатаного и оцинкованного проката по самым передовым и современным технологиям для производства внешних и внутренних деталей автомобилей, а также для производителей бытовой техники и строительной отрасли.

Другим важнейшим приоритетом развития ММК является реализации стратегии обеспечения сырьевой безопасности предприятия. В октябре 2009 года ММК завершил сделку по приобретению 82,6% акций российской угольной компании «Белон». Поставки со стороны Белона уже сейчас закрывают до 40% от общей потребности ММК в концентрате коксующихся углей, в перспективе Белон сможет закрывать до 80% потребности. Кроме того, в 2009 году ММК приобрел компанию «Профит», которая практически на 100 % обеспечивает комбинат металлическим ломом. Была продолжена работа по развитию сырьевой базы в Челябинской области (Бакальское рудоуправление). В прошлом году БРУ был введен в строй Сосновский рудник.

Для усиления присутствия в ключевом для ММК экспортном регионе - Ближнем Востоке, продолжается реализацию проекта по строительству в Турции металлургического комплекса ММК-Атакаш производительностью 2,3 млн. тонн в год. Комплекс будет производить горячекатаный прокат, а также оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием.

Таким образом, ММК сосредоточился на процессе совершенствования собственного производства путем внедрения новых агрегатов, установок. А покупка источников сырья свидетельствует о стратегии «обезопасивания» себя от влияния внешних фактов, а именно изменений цен на источники. Т.е. компания продолжает выстраивание вертикально интегрированной структуры, но выход на зарубежные рынки в ближайшей перспективе не планируется.
«Евраз Груп С.А.»

Группа Евраз заняла
стратегию выжидания
. По нашим прогнозам,
в ближайшем будущем компания, скорее всего, воздержится от инвестиций в стальные компании, поскольку менеджмент Евраза считает, что рынок стали пока не до конца восстановился и интересных предложений пока ждать не приходится.  В связи с этим Евраз может сосредоточиться на усовершенствовании собственного производства, а не на расширении за счет приобретения.

Помимо этого, 20 октября 2010 сталелитейная корпорация Evraz Group выиграла конкурс на участок Восточный в Туве, что соответствует стратегии компании, касающейся
з
авершение
выстраивания вертикальной интеграции бизнеса.
ОАО «НЛМК»

НЛМК является из «четверки» наиболее технологичной и модернизированной компанией, поэтому традиционной стратегией для данной компании является
сосредоточивание на совершенствовании собственного процесса производства.
Так, металлургический комбинат заканчивает реализацию Программы технического перевооружения, рассчитанной на период с 2007 по 2011 годы. По результатам программы произошел рост объемов производства стали на 40% до 12,4 млн тонн в год на основной производственной площадке.

26 октября 2010 г. ООО "ВИЗ-Сталь" (входит в Группу НЛМК) ввело в эксплуатацию первую из восьми печей высокотемпературного отжига. Использование нового оборудования позволит улучшить электромагнитные свойства стали, повысить потребительские характеристики выпускаемого металла, а также минимум в два раза снизить энергозатраты на тонну выпускаемой продукции на технологическом переделе высокотемпературного отжига.

Таким образом, НЛМК продолжает оставаться самой высокотехнологичной компании отрасли, причем следуя достаточно консервативной стратегии.

6.
Отраслевые КФУ

Ключевые Факторы Успеха	Вес	Рейтинг	Взвешенный показатель
Возможности
1. Государственная поддержка	0,16	5	0,8
КФУ, относящиеся к производству
2. Низкая себестоимость	0,19	5	0,95
КФУ, относящиеся к реализации продукции
3. Тесная взаимозависимость с машиностроением и строительной отраслью	0,09	3	0,27
Угрозы
4. Ужесточение экологического законодательства	0,03	1	0,03
5. Доля монополий в структуре затрат	0,05	2	0,1
6. Истощение природных запасов	0,15	2	0,3
КФУ, зависящие от технологии
7. технический и моральный износ основного оборудования	0,11	2	0,22
КФУ, относящиеся к реализации продукции
8. Ужесточение конкуренции на мировом рынке	0,22	3	0,66
Итого	1.00	-	3,33

Опишем подробнее выбранные нами КФУ.

1. 
   Государственная поддержка
   

Государство оказывает масштабную поддержку отрасли черной металлургии (в первую очередь производству стали), т.к. данная отрасль является стратегической для конкурентного развития страны по ряду причин: стальные трубы используются при строительстве газо-нефтепроводов, предприятия по производству стали являются крупнейшими налогоплательщиками во все уровни бюджета РФ, сталь занимает ведущее место в экспорте и составляет значительную долю ВВП. Минпромторгом России была разработана Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации до 2020 года, которая содержит в себе ряд мер государственной поддержки отрасли.

Система мер государственной поддержки отрасли строится по нескольким ключевым направлениям: это, в первую очередь:

1. 
   управление спросом
   
2. 
   поддержка приоритетных проектов
   
3. 
   защита рынка от недобросовестных конкурентов
   
4. 
   содействие экспорту
   
5. 
   поддержка отраслевых инноваций.
   

Действенную поддержку оказало максимально возможное сохранение инвестиционных программ и формирование прозрачной долгосрочной «спросовой» картины в инфраструктурных секторах. В особенности усилия важнейших инфраструктурных компаний «Газпром» и «Транснефть» по повышению доли российских труб в закупках и их готовность использовать в работе долгосрочные контракты.

Усилия Правительства по поддержке крупных отраслей потребителей стали – автомобилестроения, стройки, судостроения и прочих - стали важным фактором стабилизации, а затем и оживления внутреннего рынка стали.

Эффективно была решена задача поддержки стратегических инвестиционных проектов. Тому доказательство, в том числе, стартовавшие без сдвижек по времени проекты. Кризис изменил требования финансовых институтов по обеспечению, либо выданных, либо выдаваемых кредитов под ключевые проекты. Государство пошло на предоставление госгарантий по таким проектам. Были предоставлены гарантии в размере 53 млрд. рублей.

В рамках поддержки проектов на международном уровне мы активно задействовали институты межправительственного сотрудничества, а также отработали механизм взаимодействия с зарубежными финансовыми и страховыми компаниями.

Кроме того, обнуление НДС на технологическое оборудование, аналоги которого не производятся в России, позволило не выводить из оборота около 2,3 млрд. рублей. Были обнулены пошлины на технологическое оборудование, не имеющее аналогов в России (в постановление включена 91 позиция оборудования, в том числе 5 для горнодобывающей промышленности и 7 для металлургической).

Своевременно были приняты решения по защите внутреннего рынка. На 5-10% были увеличены ставки ввозных таможенных пошлин на стальные трубы.

2. 
   Низкая себестоимость
   

Наименьшую себестоимость выплавки стали, которая основывается на низкой стоимости руды, угля, газа и затрат на рабочую силу, традиционно имеют интегрированные сталепроизводители в России. Несколько более высокие производственные затраты у крупных интегрированных компаний Индии и Украины. Выше себестоимость у китайских производителей, большинство из которых вынуждены закупать дорогую импортную руду, а также у турецких меткомпаний, зависящих от покупной заготовки или лома.
В июле 2008 г. на пике стальных цен (и при сравнительно высоких ценах на руду и уголь) себестоимость производства слябов в России составляла $550 за тонну, в то время как у турецких заводов — $624, у китайских — $700 за тонну. В I полугодии 2009 г. после резкого удешевления сырья затраты на производство сляба в РФ снизились почти втрое — до $200—240 за тонну (на Украине — $270—290), в то время как китайским производителям он обходился в $380—400 за тонну.

Доля железной руды и угля в себестоимости стали составляет свыше 50%, соответственно, с учетом того что уголь уже подорожал на 70—80%, а ЖРС — почти на 100%, себестоимость китайской стали уверенно движется к отметке $600 за тонну. В III квартале ожидается дополнительный рост сырьевых расходов — на 30—40%, что может привести к росту себестоимости еще на 10—20%.
Таким образом, китайская сталь будет практически неконкурентоспособна на мировых рынках. Турецкий прокат аналогично будет продаваться только на сопредельных рынках стран Ближнего Востока и Северной Африки. Это дает определенные преимущества российской и украинской металлопродукции, стоимость которой на мировых рынках останется самой низкой. Конкурировать с ней на ряде региональных рынков смогут только индийские и бразильские производители.

3. 
   Тесная взаимосвязь с машиностроением и строительной отраслью
   

Главными сферами потребления стали являются подотрасли машиностроения и строительный комплекс, которые потребляют свыше 80% всех поставок на внутренний рынок.  В машиностроении – это:

• 
  инвестиционное машиностроение (тяжёлое, энергетическое, химическое, нефтяное, строительно-дорожное и станкостроение), спрос на продукцию которого зависит от уровня инвестиционной активности в промышленности, транспорте и строительстве;
  
• 
  автомобильная промышленность (спрос на продукцию которой во многом зависит от платежеспособности конечных потребителей);
  
• 
  наукоёмкое машиностроение (электротехническая промышленность, приборостроение, радиоэлектроника), предъявляющие специфические требования к используемому металлу;
  
• 
  тракторное и сельскохозяйственное машиностроение (спрос зависит от платежеспособности сельскохозяйственных производителей);
  
• 
  военно-промышленный комплекс, производство которого ориентировано на нужды Минобороны России и Рособоронэкспорта.
  

4. Ужесточение экологического законодательства

Производство стали отнесено к категории крупных стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха.

5 октября, выступая в Кремле на Совете по развитию местного самоуправления, Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России жизненно необходимо ужесточить ответственность за загрязнение окружающей среды: «У нас ответственность за загрязнение окружающей среды либо отсутствует, либо очень разная - в зависимости от тех норм, которые принимаются на уровне муниципального образования. Нужно подумать, каким образом сделать её более жёсткой и более работоспособной». К президенту присоединились и ведущие политики страны: Губернатор Ставрополья Валерий Гаевский, Председатель Совета Федерации Сергей Миронов.

5. Доля монополий в структуре затрат

Производители стали пользуются услугами естественных монополистов. Данная тенденция может оказаться весьма опасной (к примеру, сбои в поставки продукции) в случае возникновения проблем в отношениях с монополистами. Кроме того, монополисты занимают в отношениях с производителями доминирующую позицию, и из-за отсутствия альтернатив производители вынуждены сотрудничать на условиях монополистов. На данный момент прослеживается тенденция повышения тарифов на услуги естественных монополий и прежде всего транспортных тарифов. Сейчас доля монополий в структуре затрат составляет 32%.

6. 
   Истощение природных запасов
   

Российским производителям удается производить конкурентно способную продукцию благодаря относительной дешевизне сырья. Все сырье добывается на территории РФ. Аналитики утверждают, что на российском рынке металлов в ближайшем полугодии ожидается рост стоимости основных видов сырья, используемых в производстве стали. Затраты на производство конвертерной стали вырастут на 11%, электростали – 15%.

Понимая значимость сырьевого фактора, сталелитейные компании начали новую гонку за сырьевыми активами — чтобы обезопасить себя от неконтролируемого роста издержек в ближайшие три-пять лет. Скажем, ArcelorMittal недавно приобрела в России ряд угледобывающих активов. В середине 2007 года южнокорейская POSCO купила крупный пакет акций небольшой австралийской горнодобывающей компании Murchison Metals. Эта компания производит всего 2 млн тонн железорудного сырья в год при потребностях POSCO порядка 30 млн тонн. Однако в начале 2008 года Murchison Metals обнародовала свои планы по увеличению добывающих мощностей до 25–30 млн тонн железной руды к 2011 году. Российским компаниям вполне имеет смысл включиться в этот процесс, хотя они почти все обеспечены собственной рудой и сырьем. Российским производителям необходимо будет вступить в сырьевую борьбу не только между собой, но и с иностранными компаниями.

7. 
   Технический и моральный износ основного оорудования
   

В отрасли наблюдается высокий износ основного оборудования (43%), что ограничивает выпуск современной, конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

7. 
   Ужесточение конкуренции на мировом рынке. Все больше развивающихся стран «выходят» на мировую арену производства стали, не редко при этом предлагая продукцию высокого качества по конкурентоспособной цене
   

Список используемой литературы:

1. 
   Материалы статьи Михаила Попова "Железное правило", CIO, №6-7 (6), 2009 г.
   
2. 
   Статья от 10 декабря 2009 года в журнале "Металлургический бюллетень" (№ 3).
   
3. 
   ИА «ФК-Новости» 31.03.2010
   
4. 
   25.03.2010 Страна. Ru
   
5. 
   Виноградов В. Экономика России. «Юристъ», 2008.- 320с.
   
6. 
   Промышленность России и ближнего зарубежья. «CD-ROM»,2009-800 с.