Тезисы Рынок газа и возможности его прогнозирования
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-29Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»
Факультет международного бизнеса
Кафедра международных экономических отношений
Курсовая РАБОТА
Выполнила студентка БЭ-502 гр.
Мухина Ольга Владимировна
Научный руководитель
к.э.н. Ультан Светлана Ивановна
Омск 2009
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ. 3
ГЛАВА 1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ГАЗА.. 3
1.1. Место газа в структуре мирового потребления первичных энергоресурсов. 3
1.2. Мировой рынок газа, его основные участники и особенности. 3
1.3. Российский рынок газа, его основные участники и динамика цен. 3
ГЛАВА 2. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА ГАЗА.. 3
2.1. Зарубежные агентства по прогнозированию, используемые ими модели, их прогнозы по мировым энергетическому и газовому рынкам.. 3
2.2 Прогнозирование российского рынка газа и роли Росси на мировом рынке газа. 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 3
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.. 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Мировое потребление ПЭР в период 1900-2007 гг………………………..3
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Потребление природного газа в период с 1980 по 2007 гг. 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Объемы экспорта трубопроводного газа в период с 1990 по 2007 гг…....3
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Объемы экспорта сжиженного газа в период с 2003 по 2007 гг…………3
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Объемы импорта трубопроводного газа в период с 1990 по 2007 гг. …..3
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Объемы импорта сжиженного газа в период с 2003 по 2007 гг ………....3
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Производство ПЭР в России в период с 1970 по 2005 гг. ………………...3
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Тезисы.. 3
ВВЕДЕНИЕ
Рынок газа представляет собой одну из наиболее развитых отраслей сырьевой промышленности. В настоящее время наблюдается тенденция выравнивания условий торговли нефтью и «голубым топливом» (трубопроводный газ или сжиженный природный газ). Все отчетливее проявляется глобализация торговли углеводородами. Это подтверждается тем фактом, что соотношение между ценами на нефть и газ (как утверждает большое количество специалистов) вышло на некий общий уровень во всех регионах и практически во всех странах. К началу
В связи со всеми этими мировыми тенденциями, имеющими место на рынке газа, становится актуальным изучение мирового рынка газа, так как сравнительно недавно на этот рынок вышла наша страна. По запасам газа Россия занимает первое место в мире. Суммарные разведанные запасы газа составляют около 47,5 трлн. кубометров на февраль 2009г., из них ОАО «Газпром» принадлежит 29 трлн. кубометров.[1] Остальные запасы находятся в ведении нефтяных компаний, независимых производителей и в нераспределенном фонде. Несмотря на огромные запасы газа, в стране в последние годы наметились проблемы с наращиванием объемов его добычи, прежде всего в ОАО «Газпром». Если в 2003 году по сравнению с 2002 годом максимальный уровень прироста добычи газа по ОАО «Газпром» составил 4,8%, то уже в 2006 году по сравнению с 2005 годом- 0,1%.Снижение роста добычи газа в ОАО «Газпром» объясняется двумя причинами. Это связано, как и в добыче нефти, с отставанием прироста запасов газа от объемов его добычи. Но основной причиной сложившегося положения является то, что до последнего времени почти 80% добычи газа обеспечивали четыре гигантских месторождения в Западной Сибири: Уренгойское, Медвежье, Ямбургское и Вынгапурское.[2] Пик добычи на этих месторождениях пройден, и ежегодное сокращение объема добычи составляет более 20 млрд. кубометров. Но, не смотря на сокращение добычи газа, Россия является крупным игроком на мировом рынке газа. Поэтому для оценки проводимой Россией торговой политики, а также направлений экспорта природного газа необходимо изучить рынок газа, его особенности и возможности его прогнозирования.
Разработанность изучаемой проблемы в российской литературы достаточно большая несмотря на новизну рынка газа для нашей страны. В данной работе будут использованы такие периодические издания как «Газовая промышленность», «Нефть России», «Нефть, газ и бизнес», «Нефтегазовая вертикаль». В данных журналах в основном рассматривается современная ситуация на мировом и российском рынках газа. Также будут использованы различные сайты в сети Интернет, посвященные обзору последних событий происходящих на рынке газа. Статистические данные будут браться из отчетов Energy Information Administration, International Energy Agency, а также из Российского статистического ежегодника. Для изучения различных прогнозов рынка газа будут использованы материалы International Energy Agency, US Department of Energy, PIRA Energy Group, Petroleum Economics Limited, а также Энергетической стратегии РФ до 2020г.
Целью данной работы является выявление основных характеристик рынка газа, к которым в данном случае относятся его основные участники, объемы потребления природного газа, ценообразование, отличительные черты. Из поставленной цели вытекают следующие задачи:
- анализ места газа в мировом потреблении первичных энергоресурсов;
- рассмотрение мировых запасов газа по регионам;
- изучение основных экспортеров и импортеров трубопроводного газа;
- изучение основных экспортеров и импортеров сжиженного природного газа;
- анализ положения России на мировом рынке газа;
- изучение внутренней структуры рынка газа России;
- изучение моделей прогнозирования мирового рынка газа;
- анализ прогнозов мирового и российского рынков газа.
Объектом исследования в данной работе является рынок газа, а предметом исследования – его характеристики.
Работа состоит из двух глав. Первая глава работы будет посвящена подробному рассмотрению и анализу ситуации сложившейся на мировом и российском рынке газа. Будут выделены мировые основные импортеры и экспортеры газа, обще мировые запасы газа. Также будет рассмотрен российский рынок газа, его основные участники, цены сложившиеся на внутреннем рынке. В последней главе будут рассмотрены модели прогнозирования рынка газа, а также различные прогнозы, составленные международными и российским компаниями, агентствами и институтами, занимающимися прогнозированием энергетических рынков.
ГЛАВА 1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ГАЗА
1.1. Место газа в структуре мирового потребления первичных энергоресурсов
В данной главе будут рассмотрены место газа в потреблении первичных источников энергии как в мире в целом, так и в России. Затем будут рассмотрены основные участники рынка газа, объемы экспорта и импорта отдельных регионов и стран. Также будет рассмотрен российский рынок газа и его основные особенности.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет важнейшую роль в мировой экономике, так как без его продукции невозможно функционирование всех без исключения отраслей. Структура ТЭК в мировом хозяйстве определяется видами используемой первичной энергии и балансом между ними. К источникам первичной энергии или первичным энергоресурсам (ПЭР) относятся нефть, газ, каменный и бурый уголь, вода, урановые и другие руды. Структура мирового потребления ПЭР представлена на рисунке 1.1
Рис. 1.1. Мировое потребление ПЭР в 1900 и 2007 гг. (в % к итогу)
Источник: составлено автором на основе данных Нефтегазовая промышленность зарубежных стран (1938-1978гг.), стат. справочник. / под ред. М.С. Моделевского. М.: Недра – 1981. - С.232; BP Statistical Review of World Energy June 2008. – С.27.
Как видно и представленного выше рисунка за минувший век произошли значительные изменения в потреблении ПЭР. Самым потребляемым ПЭР в начале 20 века был уголь. Потребление нефти, газа и гидроэлектроэнергии составляло незначительную часть. К 2007 г. потребление угля сократилось на 64 %, лидером в области потребления стала нефть (36%), а второе место занял газ (24%).
Как утверждает большое количество специалистов данной области, в настоящее время сформировалась тенденция уменьшения потребления нефти и угля и увеличение потребления газа. Еще в 90-е гг. авторами статьи «Тенденции развития зарубежной энергетики», опубликованной в журнале «Мировая экономика и Международные отношения», Байковым Н. И Безземельциной Г. был сделан прогноз о том, что к 2015г. в структуре потребления доля нефти упадет до 35% при росте доли газа до 28%. Доля угля также несколько снизится до 31,2 %, а доля АЭС сократится до 2%.[3] Частично данный прогноз прав, однако данная тенденция наметилась уже в 70гг. 20 века (см. рис.1.2).
Рис. 1.2. Мировое потребление ПЭР в 1973 г. (в % к итогу)
Источник: составлено автором на основе данных Нефтегазовая промышленность зарубежных стран (1938-1978гг.), стат. справочник. / под ред. М.С. Моделевского. М.: Недра – 1981. - С.232; BP Statistical Review of World Energy June 2008. – С.27.
Доля нефти в структуре потребления в период с 1973 по 2007 гг. сократилась с 48% до 36%. Доля угля сократилась гораздо больше, чем предполагалось, а доля АЭС вопреки прогнозу стала расти и к 2007 г. она составила 5%. Тем не менее, некоторые специалисты утверждают, что 2015-2020 гг. газ станет мировым топливом №1. Так, например профессор государственной Академии нефти и газа им. И.М. Губкина Майкл Экономидес обосновывает данный тезис следующим образом: «Основные мировые производители нефти очень уж сильно сконцентрированы на одном сравнительно небольшом участке. Ирак, Иран, ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия – пять из шести крупнейших мировых стран экспортеров, на долю которых приходится 75 млрд. баррелей запасов, сосредоточены в районе Персидского залива….Другое дело – газ. Его запасы распределены между 45 государствами, разбросанными по всем уголкам земного шара. Камерун, Габон, Намибия, Перу, Боливия, и, конечно же, Россия – эти страны в качестве мировых экспортеров энергоносителей выглядят гораздо предпочтительнее».[4] Также одним из преимуществ газа как ПЭР, выделяют его экологичность по сравнению с другими ресурсами. При сжигании газа выбросы вредных веществ в атмосферу в 10 раз ниже, чем при сжигании угля, при этом не требуется ни подготовки топлива, ни удаления и хранения золы.[5] А ужесточение требований по охране окружающей среды, направленное на ограничение выбросов в атмосферу газов и, прежде всего углекислого газа для предотвращения глобального изменения климата, в перспективе окажет определенное влияние на снижение потребления угля и нефти, как наиболее экологически грязных энергетических ресурсов.
В поддтверждение слов профессора Экономидеса о повышении роли газа в мировом потреблении ПЭР можно привести следующий график (рис. 1.3).
Рис. 1.3. Динамика потребления природного газа с 1980 по 2007 гг. (в млрд. куб. м).
Источник: Составлено автором на основе данных: Мировая экономика и международный бизнес: учебник/ кол. авт., под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, проф. Р.К. Щенина. – 3-е изд., стер. – М.:КНОРУС, 2006. – С.121; BP Statistical rewiew of world energy june 2008 (workbook) - http://www.bp.com/multipleimagesection.do?categoryId=9023755&contentId=7044552BP.
За последние 20 лет потребление газа во всем мире увеличилось с 1309,1 до 2637,7 млрд. м3, то есть выросло в 2 раза. Причем наиболее резкие скачки в увеличении потребления газа наблюдаются в развивающихся странах. Например, в Аргентине потребление природного газа за рассматриваемый период увеличилось с 10,17 до 44,1 млрд. м3, то есть выросло в 4 раза, в Колумбии потребление выросло в 3 раза, а в Нигерии – в 10 раз (см. табл. П.1.2). Данное явление можно объяснить экономическим развитием данных стран. Динамика потребления сырья определяется главным образом двумя факторами:
1. уровнем материального производства, общий рост которого действует в сторону абсолютного увеличения потребностей в сырье;
2. научно-техническим прогрессом, воздействие которого проявляется в относительном снижении уровня и изменении структуры затрат на единицу конечной продукции.[6]
Взаимосвязь между движением производства и потреблением сырья представляется довольно очевидной. Рост материального производства ведет к абсолютному повышению потребностей в большинстве видов минерального сырья. Сложнее влияние НТП. Его воздействие проявляется двояко: через изменение структуры конкретной продукции, с одной стороны, и путем совершенствования технологии производства - с другой, что неодинаково сказывается на динамике потребления отдельных видов сырья. Таким образом, увеличение потребления газа в развивающихся странах объясняется ростом уровня их материального производства.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что за минувший век роль газа, как источника энергии значительно возросла. Если в начале 20 века первое место по потреблению занимал уголь, то к нынешнему времени он делит свое лидирующее положение с нефтью и газом. Несмотря на различные экономические усилия по экономии энергии, а также интенсивное развитие атомной энергетики и попытки развития нетрадиционных, новых источников получения энергии доля нефти, угля и природного газа уменьшилась с 98% в 1900г. до 89% в 2007г. В 70-е годы 20 века объемы потребления нефти достигли своего пика и начали снижаться. Объемы потребления газа, наоборот, имеют стабильную тенденцию к увеличению, как относительных, так и в абсолютных объемах. За последние 20 лет объемы потребления природного газа в мире выросли в 2 раза. Следует ожидать осуществление прогнозов, составленных различными экспертами в газовой отрасли, о том, что газ в ближайшие 10 лет станет топливом номер один.
1.2. Мировой рынок газа, его основные участники и особенности
Как и в случае любого другого природного ресурса, участие страны в международной торговле газом зависит от геологических запасов природного газа, которыми она обладает (см. табл. 1.1).
Таблица 1.1
Доказанные геологические запасы газа на февраль 2009 года (в трлн. куб. м)
| Страна/регион | Геологические запасы | Страна/регион | Геологические запасы | Страна/регион | Геологические запасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Северная Америка, в том числе: | 8,745 | Евразия, в том числе: | 56,466 | Ближний и Средний Восток, в том числе: | 73,397 |
| США | 6,733 | Азербайджан | 0,850 | Бахрейн | 0,092 |
| Канада | 1,640 | Беларусь | 0,003 | Израиль | 0,030 |
| Мексика | 0,373 | Грузия | 0,008 | Иордания | 0,006 |
| Центральная и Южная Америка, в том числе: | 7,478 | Казахстан | 2,407 | Ирак | 3,170 |
| Аргентина | 0,442 | Киргизстан | 0,006 | Иран | 28,083 |
| Боливия | 0,750 | Россия | 47,579 | Йемен | 0,479 |
| Бразилия | 0,365 | Таджикистан | 0,006 | Катар | 25,260 |
| Венесуэла | 4,841 | Туркменистан | 2,662 | Кувейт | 1,794 |
| Колумбия | 0,106 | Узбекистан | 1,841 | ОАЭ | 6,072 |
| Перу | 0,335 | Украина | 1,105 | Оман | 0,850 |
| Тринидад и Тобаго | 0,532 | Африка, в том числе: | 13,993 | Саудовская Аравия | 7,320 |
| Чили | 0,098 | Алжир | 4,503 | Сирия | 0,241 |
| Эквадор | 0,009 | Ангола | 0,270 | Азия и Океания, в том числе: | 12,190 |
| Европа, в том числе: | 4,782 | Бенин | 0,001 | Афганистан | 0,050 |
| Австрия | 0,016 | Габон | 0,028 | Австралия | 0,850 |
| Великобритания | 0,343 | Гвинея | 0,037 | Бангладеш | 0,142 |
| Венгрия | 0,008 | Гуана | 0,023 | Бирма | 0,283 |
| Германия | 0,176 | Египет | 1,657 | Бруней | 0,391 |
| Греция | 0,002 | Камерун | 0,135 | Индия | 1,075 |
| Дания | 0,061 | Конго | 0,092 | Индонезия | 3,002 |
| Ирландия | 0,010 | Кот Д'ивуар | 0,028 | Китай | 2,266 |
Продолжение табл. 1.1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Испания | 0,003 | Ливия | 1,54 | Малайзия | 2,351 |
| Италия | 0,094 | Марокко | 0,002 | Новая Зеландия | 0,034 |
| Нидерланды | 1,416 | Мауритания | 0,028 | Пакистан | 0,885 |
| Норвегия | 2,313 | Мозамбик | 0,127 | Папуа Новая Гвинея | 0,227 |
| Польша | 0,165 | Намибия | 0,062 | Таиланд | 0,317 |
| Румыния | 0,063 | Нигерия | 5,216 | Тайвань | 0,006 |
| Сербия | 0,048 | Руанда | 0,057 | Вьетнам | 0,193 |
| Словакия | 0,014 | Сомалия | 0,006 | Филиппины | 0,099 |
| Турция | 0,008 | Судан | 0,085 | Япония | 0,021 |
| Франция | 0,007 | Танзания | 0,007 | Всего в мире | 177,127 |
| Хорватия | 0,031 | Тунис | 0,065 | | |
| Чехия | 0,004 | Эфиопия | 0,025 | | |
International Natural Gas Reserves and Resources , Energy information administration - http://www.eia.doe.gov/emeu/international/gasreserves.html.
Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что, несмотря на широкое распространение газа на земном шаре, основные доказанные запасы сосредоточены в двух регионах: Евразии и Ближнем Востоке, на которые приходится более 73% доказанных запасов, из них на Евразию – 31,8%. В странах Ближнего и Среднего Востока выявлено более 73 трлн. м3 этого сырья. Особенно велики ресурсы в Иране, Саудовской Аравии и Катаре. На остальные регионы мира приходится только 27% запасов, в том числе на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – 6,8%, Северную Америку – около 5 % и Западную Европу – 2,7%. В США найдено 6,7 трлн. м3 , в Североафриканской нефтегазоносной провинции (Алжир, Ливия, Нигерия) – 8,2 трлн. м3, около 3,5 трлн. м3 – Венесуэле. В Европе, в Североморской газонефтяной провинции сконцентрировано более 4,8 трлн. м3 газа. Как и запасы газа, наибольшие объемы добычи газа приходятся на ограниченное число регионов, а именно: на Северную Америку (США и Канада), СНГ, Западную Европу, Ближний Восток и АТР. Крупнейшими производителями этого вида сырья являются Россия, США, Канада, Нидерланды, Великобритания; на долю этих пяти стран приходилось более 60% мировой добычи газа, а на долю двух из них – России и США - 50%.[7]
Рынок газа можно подразделить на две части: это рынок трубопроводного газа и рынок сжиженного природного газа. Главное их различие в том, что трубопроводный газ поставляется в основном через трубопроводы, поэтому данный способ поставки газа между странами возможен лишь в том случае, если они находятся на одном континенте. Основным поставщиком трубопроводного газа в мире является Российская Федерация. Сжиженный природный газ (СПГ) перевозится в специально оборудованных контейнерах, в которых поддерживаются все необходимые условия. Поэтому СПГ можно экспортировать, используя и наземный вид транспорта и морской.
Основными импортерами трубопроводного газа являются европейские страны, США и страны АТР (см. табл. П.1.5). Из Европейских стран основными импортерами трубопроводного газа являются Германия (83,7 млрд. м3 в 2007 г.), Италия (72,4 млрд. м3) и Франция (33,8 млрд. м3). Крупные экспортеры газа есть в практически каждом регионе мира. Например, в Евразии это Россия (147,5 млрд. м3, данные за 2007 г.), в Европе - Норвегия (86 млрд. м3) и Нидерланды (50 млрд. м3), в Африке - Алжир (55,6 млрд. м3). Также к крупным поставщикам трубопроводного газа относятся Канада (103 млрд. м3), Индонезия (35,4 млрд. м3), Малайзия (29,6 млрд. м3), Катар (23,8 млрд. м3), США (22 млрд. м3). Суммарный экспорт этих 9 стран составляет около 70% от общего мирового экспорта газа. Интересен факт, что обладая более крупными запасами газа (6,7 трлн. м3), чем Норвегия, Нидерланды и Канада вместе взятые, США, тем не менее, занимает последнее место среди крупнейших экспортеров газа. Данный факт объясняется политикой проводимой правительством США, которая направлена на сохранение собственных природных ресурсов.
Торговля СПГ сосредоточена в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и на нее приходится около 65% торговли этой продукцией (см. табл. П.1.4 и П.1.6).[8] Овладение техникой складирования, перемещения и хранения СПГ позволило многим странам осуществить газификацию населенных пунктов, расположенных вдали от газопроводов. В некоторых странах СПГ используется как основной источник снабжения природным газом. Так например, Япония импортирует около 39% СПГ от общего объема мирового импорта данной продукции (данные 2007 г.). Также основными импортерами являются Южная Корея (34,4 млрд. м3), Испания (24,1 млрд. м3) и США (21,8 млрд. м3). И большой объем импорта СПГ Японией, объясняется ее географическим положением, то традиционно высокая роль СПГ в Испании объясняется слабой развитостью газотранспортной инфраструктуры. Среди поставщиков СПГ основными являются Индонезия (27,74 млрд. м3), Катар (38,48 млрд. м3) и Малайзия (29,79 млрд. м3).
Долгое время в сфере торговли газом идут разговоры о создании газового альянса, идея создания "газовой ОПЕК", "евразийского газового альянса" и т.д. не нова. Еще в конце 70-х годов прошлого века правительства Ирана, Ирака, Катара выступали за учреждение подобной международной организации государств-производителей и экспортеров природного газа.[9] Общепризнано, что невозможность картельных соглашений на современном рынке газа проистекает из его структуры. Суть классической ОПЕК в возможности влиять на цены путем маневрирования объемами нефти, поставляемыми на рынок. Необходимые условия для этого включают отсутствие долгосрочных контрактов, торговлю подавляющими объемами сырья на бирже по свободным ценам, единый глобальный рынок, допускающий гибкую логистику с возможностью быстрого перенаправления поставок.[10]
Газовый рынок, не обладая этими свойствами, отличается от нефтяного принципиально. Во-первых, он носит не глобальный, а региональный характер, в нем большую роль играет транспортная инфраструктура - газопроводы, газохранилища. Автор статьи «Глобальный газовый рынок - взгляд из России» В.И. Фейгин утверждает, что газ, в отличие от нефти, остается по преимуществу региональным товаром.[11] Региональные рынки, такие как Североамериканский, Европейский, Африканский или рынок АТР, действую в значительной мере независимо друг от друга. Но данное утверждение относится исключительно к газу, поставляемому по трубопроводам. Морские перевозки СПГ, как и перевозки многих других товаров, относительно дешевле наземной транспортировки и, что немаловажно, не требуют жесткой привязки поставщика к потребителю и к трассе транзита газа. Поэтому, по словам В.И. Фейги потенциально рынок СПГ может быть глобальным.
Второе отличие рынка газа от нефтяного заключается в том, что регулируется газовый рынок долгосрочными контрактами, в которых закреплены объемы поставок и формула расчета цены. Так на пример, в 2006 году на 15 лет (с 2020-го до 2035 года), с суммарным объемом поставок 300 млрд. м3, продлены контракты «Газпрома» с немецкой компанией EON Ruhrgas. На такой же срок, до 2035 года, продлены действующие контракты с Италией. Контракты на поставку газа в Австрию, срок действия которых истекал в 2012 году, в сентябре 2006 года были продлены до 2027 года с ежегодными поставками в объеме 7 млрд м3. В том же году «Газпром» продлил контракт на поставку газа в Чехию (до 2035 года) и контракт на транзит газа по территории Болгарии. В декабре 2006 года подписано соглашение о продлении до 2030 года поставок газа во Францию. Соглашение предусматривает начало поставок компании Gaz de France дополнительных объемов газа по газопроводу "Северный поток" в годовом объеме 27,5 млрд. м3 начиная с 2011 года.[12]
Что касается цены на газ, то она складывается из трех факторов:
1) цена производителя (на скважине);
2) цена доставки по магистральным газопроводам;
3) локальная цена газораспределения.[13]
Причем по сведениям Energy International Agency в США, например, доля цены производителя газа в тарифе конечного бытового потребителя составляет 34%, доля доставки по магистральным трубопроводам - 9%, а доля цены, приходящаяся на газораспределение - 47%.[14]
Основным направлением развития рынка природного газа в последние два десятилетия была либерализация. Ее целью служит снижение уровня прямого вмешательства государства в действие рынка и сопутствующее этому установление эффективных, прозрачных и конкурентных цен на природный газ и энергию в целом.
Мировой рынок природного газа делится на множество региональных рынков, и по этой причине говорить о мировом уровне цены на природный газ нецелесообразно. Либерализация как основное направление развития рынка газа характерна как для развитых, так и для развивающихся стран, однако во многих странах, включая Россию, цены на газ продолжают оставаться регулируемыми государством. В результате цены на данный ресурс в разных странах различны: в Северной Америке и Великобритании, где рынок либерализован практически полностью, цены высококонкурентны и подвержены влиянию соотношения между спросом и предложением. В Европе цены на газ зачастую зависят от цен на альтернативные виды топлива. В настоящее время природный газ в США продается и покупается с помощью стандартизированных контрактов на физическую поставку как на спотовых рынках, так и через долгосрочные обязательства. Международные договоры на поставку газа в своем большинстве продолжают оставаться долгосрочными.[15]
Одним из специфических факторов, влияющих на рынок газа, является климатический фактор. В качестве примера автор статьи «Природный газ: что естественно, то не безобразно» Р. Донненбауэр предоставил данные немецкой компании Ruhrgas: «2000 год был в Германии самым теплым годом минувшего столетия. Среднегодовая температура составила +9,9°С, а потребление газа снизилось на 1,2% и в абсолютных показателях составило 80 млрд. м3. Среднегодовая же температура 2001 г. снизилась до отметки +9,3°С. Это вызвало рост газопотребления на 4,3%, объем же его составил 84 млрд. м3»[16] Таким образом, отсюда вытекает обратно пропорциональная связь между среднегодовой температурой и потреблением газа, то есть чем ниже температура тем больше потребляется газ и наоборот.
К еще одним из факторов, оказывающих влияние на рынок газа относятся: уровень материального производства, общий рост которого действует в сторону абсолютного увеличения потребностей в сырье; научно-технический прогресс, воздействие которого проявляется в относительном снижении уровня и изменении структуры затрат на единицу конечной продукции.[17]
Таким образом, на роль определенной страны на рынке газа определяется ее запасами пригодного газа. Те страны, которые имеют достаточно крупные запасы газа, имеют возможность поставлять его другим странам и становятся экспортерами. Крупнейшие запасы газа находятся на территории России и в 2009 году составили 47,6 трлн. м3, что составляет около 27% от общемировых запасов природного газа. Крупнейшим экспортером трубопроводного газа также является Россия (147,5 млрд. м3), а основными экспортерами СПГ - Индонезия (27,74 млрд. м3), Катар (38,48 млрд. м3) и Малайзия (29,79 млрд. м3). Те страны, запасы газа которых не могут удовлетворит внутренний спрос на природный газ, становятся странами-импортерами. Основными импортерами трубопроводного газа являются европейские страны, США и страны АТР. Основными импортерами СПГ являются Южная Корея (34,4 млрд. м3), Испания (24,1 млрд. м3) и США (21,8 млрд. м3) и Япония (88,8 млрд. м3). Также при рассмотрении рынка, напрашивается вопрос о создании газовой картели на принципах ОПЕК. Однако, особенности газового рынка не позволяют этого осуществить. К данным особенностям относятся то, что, во-первых, рынок газа носит не глобальный, а региональный характер, в нем большую роль играет транспортная инфраструктура - газопроводы, газохранилища. Второе отличие рынка газа от нефтяного заключается в том, что по большей части газовый рынок регулируется долгосрочными контрактами, в которых закреплены объемы поставок и формула расчета цены. Таким образом, создание «газовой ОПЕК» в настоящее время не представляется возможным, но если такая картель и будет создана, то принципы, на которых она будет основана, будут заметно отличаться от принципов организации ОПЕК.
1.3. Российский рынок газа, его основные участники и динамика цен
Одним из главных экспортеров газа на мировом рынке является Россия, на нее приходится около 19% от мирового экспорта трубопроводного газа (данные за 2007 г.). Как известно Россия является одной из самых богатых природными ресурсами стран. В том числе наша страна располагает и большими запасами ПЭР. В период с 1970 по 2005 гг. производство ПЭР в России увеличилось примерно в 2 раза (см. табл. П.1.7). В том числе производство нефти увеличилось в 1,6 раз, а производство газа почти в 8 раз. В то же время сократилось производство угля (в 1,1 раза), топливного торфа (в 11 раз), сланца (в 16 раз) и дров (в 4,6 раза). Далее с помощью диаграмм рассмотрим удельных вес ПЭР в их общем производстве (см. рис.1.4).
Рис. 1.4. Производство ПЭР в России в 1970 и 2005 гг. (в % к итогу)
Источник: Составлено автором на основе данных Российского статистического ежегодника 2006: стат. сб./ Росстат. - М. - 2006. – с. 394.
Как мы видим из диаграмм представленных выше в 1970 г. Наибольший удельных вес в производстве ПЭР в России занимала нефть (50,8 %), но к 2005 г. Ситуация кардинально меняется. К 2005 г. Доля нефти составляет 39%, в то время как доля газа выросла от 12 % до 42,9 %. То есть, несмотря на рост, производства нефти за последние 35 лет, темпы роста производства газа значительно их превзошли, и теперь производство газа доминирует в российском производстве ПЭР.
Доминирующая роль на рынке газа России принадлежит Газпрому и заключается в его контроле над экспортным каналом и транспортной инфраструктурой. В 2006 г. был принят законопроект об экспорте газа, предоставляющий исключительное право на экспорт газа организации – собственнику единой системы газоснабжения.[18] Газотранспортная система полностью принадлежит Газпрому, соответственно газ добываемый в России может поставляться на внешние рынки только в рамках «единого экспортного канала. Также Газпром доминирует и в добыче газа. Так, в 2007 году на Газпром приходилось около 85 % от отраслевой добычи газа (см. рис. 1.5).[19] 50,002% акций Газпрома контролируется государством, в том числе 38,373% - Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, 10,740% - ОАО «Роснефтегаз» и 0,889% - ОАО «Росгазификация».[20]
Рис. 1.5. Структура добычи газа в России в 2007 г. (в % к итогу).
Источник: Хайруллин Т. Газовый рынок в России: не все так плохо, как может показаться! \\ Рынок ценных бумаг. - 2008. - №8. - С. 51.
Добыча крупнейшего независимого производителя газа - НОВАТЭКа (28,5 млрд. м3 в 2007 г.) – почти в 20 раз меньше чем у газового монополиста (549,5 млрд. м3 в 2007 г.)[21] Постепенно более значимую роль начинают играть на газовом рынке российские нефтяные компании. Основными игроками на газовом рынке среди российских нефтяных компаний являются Роснефть, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР. На них приходится более 90 % газа добытого нефтяниками (см. рис 1.6).
Рис. 1.6. Добыча газа нефтяными компаниями в 2007 г. (в млрд. м3).
Источник: Хайруллин Т. Газовый рынок в России: не все так плохо, как может показаться! \\ Рынок ценных бумаг. – 2008. - №8. - С. 51.
Из данного рисунка видно, что лидирующее положение в добыче газа среди нефтяных компаний занимает Роснефть. На нее приходится около 27% газа добытого нефтяниками. Второе место делят между собой Сургутнефтегаз и Лукойл, на которые приходится 24 и 23 % добытого газа соответственно. На ТНК-ВР приходится около 17% добытого газа.
Одной из особенностей российского газового рынка является то, что фактически российский внутренний рынок изолирован от внешнего. Цены на газ на внутреннем российском рынке являются регулируемыми и устанавливаются правительством РФ и Федеральной службой по тарифам (ФСТ). Несмотря на планомерное повышение регулируемых цен на газ, сохраняется ситуация, когда цены на это сырье на внутреннем рынке значительно ниже, чем на европейском.
Таблица 1.2
Динамика внутренних и экспортных цен на российский газ с 2002 по 2008 гг. (в долл. США за 1000 м3)
| | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| Внутренняя цена | 69 | 45-55 | 40 | 35,8 | 27-28 | 20 | 19,80 |
| Экспорт на европейский рынок | 380 | 260 | 230 | 180 | 165 | 120 | 60 |
Источник: составлено автором на основе данных: И. Велетминский Эндшпиль "газовой партии"//Российская газета - №4234. - 2006 г. - http://www.rg.ru/2006/11/29/gaz-gref.html; А. Кузовкин Сколько будет стоить природный газ? - http://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=32&nomer=4; Прогноз развития экономики России на 2004 год - http://www.barrel.ru:8080/analitika/articles/109.shtml.
Так в 2008 г. внутренняя цена на газ составила 69 долл./тыс. м3 , а цена реализации газа в Европе – 380 долл./тыс. м3, т.е более чем в 5 раз выше. За период с 2002 по 2008 гг. внутренняя цена увеличилась более чем в 3 раза, а экспортная цена на газ - более чем в 6 раз.
В этой ситуации Газпром предлагает полностью отказаться от практики регулирования цен на газ для промышленных потребителей и использовать биржевые технологии для определения цен поставок газа промышленным потребителям, а регулируемые цены на газ сохранить только для жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных потребителей и населения.[22]
Исходя из вышесказанного Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2006 г. "О проведении эксперимента по реализации газа на электронной торговой площадке" № 534 была предусмотрена торговля ограниченным объемом газа на рыночной основе. Эксперимент начался в соответствии с Приказом Минпромэнерго РФ от 31 октября 2006 г. на электронной площадке ОАО "Межрегионгаз".[23]
Участниками торгов - продавцами газа являются крупнейшие нефтегазовые компании РФ: ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО «НГК «Итера», ОАО «НОВАТЭК». Участниками торгов — покупателями газа являются оптовые и территориальные генерирующие компании, крупные промышленные потребители, региональные компании по реализации газа и компании — трейдеры. Работа биржи построена по принципу двойного встречного аукциона. Торги на электронной торговой площадке (ЭТП) проводятся 4 раза в месяц: 3 подекадных торговых сессии (с поставкой газа на 10 дней) и одна месячная тоговая сессия (с поставками на месяц). Кроме того, с июля 2008 года проводятся торговые сессии с поставкой «на следующие сутки».[24]
В среднем в 2007 году цены на газ на электронной площадке превысили регулируемые приблизительно на 36%. При этом разница значительно колебалась в зависимости от сезона (от 24% летом до 49% в октябре). В некоторых регионах были зафиксированы сделки, когда потребители платили за газ на 58% дороже установленного государством тарифа.[25] Недостатком ЭТП является тот факт, что пока она реализует газ не на всей территории страны, а в 32 регионах. Характерно, что более половины объемов поставляется потребителям трех субъектов Федерации: Пермского края, Самарской области и Республики Башкортостан. Это объясняется их близостью к газовым месторождениям и наличием платежеспособного спроса. [26]
Также необходимо отметить, что достаточно долгое время РФ поставляла газ странам СНГ по заниженным ценам. Как считает А. Тутушкин
корреспондент газеты «Ведомости» российские власти, надеясь сохранить бывшие союзные республики в качестве сателлитов, продолжали их дотировать дешевыми энергоресурсами. Похоже, теперь пришло понимание того, что эта политика провалилась и переход к рынку - единственно целесообразный путь. [27] Данная политика РФ в области цен на газ вызвала некоторое сопротивление со стороны стран СНГ, в частности Украины. Хотя к нынешнему времени отношение с данной страной удалось наладить, путем переговоров Ю.Тимошенко и В. Путина, в России разрабатываются 2 альтернативных проекта поставки газа в Европу. Первый называется «Южный поток» и он соединит Россию и Европу по дну Черного моря. Общая протяженность черноморской части газопровода составит около 900 км, максимальная глубина – более 2 000 м, проектная производительность – около 30 млрд м3 в год.[28] Второй газопровод назывется «Северный поток». Целевыми рынками поставок по «Северному потоку» являются Германия, Великобритания, Нидерланды, Франция, Дания и другие страны. «Северный поток» соединит балтийское побережье России под Выборгом с балтийским берегом Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность газопровода составит около 1200 км, пропускна\ способность - до 55 млрд. куб. м.[29]
Что касается создания газовой ОПЕК и участия в ней России, российские чиновники признают отсутствие объективных предпосылок для создания такого рода альянса. В частности, в таком ключе высказывались Виктор Христенко, Игорь Иванов, зампредправления "Газпрома" Александр Медведев. Реальная работа, пожалуй, ведется только в отношении создания МАННГО - инициатива, с которой в октябре прошлого года выступило РГО. Под названием экзотического фрукта зашифрована отнюдь неэкзотическая идея - на пепелище бывшего Союза попытаться собрать Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Украину и Белоруссию под начало России, на этот раз в рамках Международного альянса национальных некоммерческих газовых организаций.[30]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что доминирующая роль на рынке газа России принадлежит Газпрому. Так, в 2007 году на Газпром приходилось около 85 % от отраслевой добычи газа. Основными игроками на газовом рынке среди российских нефтяных компаний являются Роснефть, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР. На них приходится более 90 % газа добытого нефтяниками (см. рис 1.6). Одной из особенностей российского газового рынка является то, что цены на газ на внутреннем рынке значительно ниже, чем на европейском. Так в 2008 г. внутренняя цена на газ составила 69 долл./тыс. м3 , а цена реализации газа в Европе – 380 долл./тыс. м3, т.е более чем в 5 раз выше. Также необходимо отметить, что достаточно долгое время РФ поставляла газ странам СНГ по заниженным ценам. Переход Росси к политике рыночных цен на газ вызвала некоторое сопротивление со стороны стран СНГ, в частности Украины. Также в Росси разрабатываются два проекта транспортировки газа в Европу. Первый называется «Южный поток», второй газопровод называется «Северный поток».
Таким образом, газ является одним из приоритетных видов ПЭР потребляемых в настоящее время. Только за последние 20 лет объемы потребления природного газа выросли в 2 раза. Увеличение роли газа в мировом потреблении ПЭР объясняется его большей экологичностью, по сравнению с остальными ПЭР, что является немаловажным фактом в настоящее время. Рынок природного газа подразделяется на рынок трубопроводного газа и сжиженного газа. Главными импортерами природного трубопроводного газа являются США, Германия, Украина, Беларусь, Турция, Италия, Франция, Россия, Япония и Южная Корея. Основными экспортерами - Россия, Норвегия, Нидерланды, Алжир, Канада, Индонезия, Малайзия, Катар и США. Суммарный импорт и экспорт этих составляет около 68% и70% соответственно от общего мирового импорта и экспорта газа в 2007г..Основными импортерами СПГ являются Япония, Южная Корея, Испания и США, Среди поставщиков СПГ основными являются Алжир, Австралия, Индонезия, Катар и Малайзия. Их суммарные доли в мировом импорте и экспорте СПГ составляют около 75% и 66%. Также долгое время ведутся споры о создании газовой картели наподобие ОПЕК. Главным инициатором данной идеи выступает РФ, которая является одним из главных игроков на мировом рынке газа. Но вследствие значительных отличий рынка газа от рынка нефти создание подобной «газовой ОПЕК» в настоящее время маловероятно. Что касается российского газового рынка, то в настоящее время главным его игроком остается Газпром, который обладает исключительным правом на экспорт. Основными партнерами, которым РФ поставляет газа, являются страны СНГ и Западной Европы. Цены, по которым РФ, экспортирует газ сильно отличаются от внутренних цен на газ, что вызывает недовольство у стран-партнеров. Европейские страны требуют поднять внутренние цены на газ до уровня внешних (это является одним из условий вступления России в ВТО), а страны СНГ выражают недовольство, поскольку РФ перестала предоставлять им какие либо скидки и продавать газ на общих условиях со всей Европой. Таким образом, газовый рынок является одним из наиболее динамично развивающихся среди сырьевых рынков, а газовая промышленность играет большую роль в экономике РФ. Это делает очень важным прогнозирование основных тенденций происходящих на мировом и региональных рынках газа. Существует большое количество институтов, агентств, департаментов по прогнозированию энергетических рынков и рынка газа в частности. Анализ прогнозов энергетических рынков будет представлен в следующей главе.
ГЛАВА 2. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА ГАЗА
2.1. Зарубежные агентства по прогнозированию, используемые ими модели, их прогнозы по мировым энергетическому и газовому рынкам
В данной главе будут представлены существующие прогнозы мирового энергетического рынка и рынка газа в частности. Также будут рассмотрены модели, на которых данные прогнозы основываются и оценена точность этих моделей, посредством сравнение прогнозных и фактических показателей. Во второй части главы будут рассмотрены прогнозы относительно российского рынка газа.
Перед тем как начать рассматривать модели прогнозирования, необходимо представить понятия прогноз и прогнозирование.
Наиболее полное определение прогноза, охватывающее все его особенности, представлено в учебном пособии «Мировая экономика и международный бизнес». Оно звучит следующим образом: прогноз – объективное, научно обоснованное, вероятностное по своей природе суждение о динамике основных параметров (показателей) анализируемого объекта и альтернативных вариантах их возможного развития при условии исполнения заранее принятых гипотез и предпосылок, сформулированных разработчиком прогноза для заданной перспективы. [31] Здесь подчеркивается не только научность, но и объективность прогноза. Также здесь указывается, что прогноз составляется на основе принятых разработчиком гипотез и предпосылок для заданной ситуации. Данная глава будет основываться на последнем приведенном определении.
Что касается прогнозирования, то данная глава будет основываться на определении, данном Ляско В.И. в своей статье «Методы бизнес прогнозирования». Оно звучит следующим образом: прогнозирование — система научных исследований качественного и количественного характера, направленных на выяснение тенденций развития народного хозяйства или его частей (отраслей, регионов, предприятий и т. п.) и поиск оптимальных путей достижения целей этого развития.[32]
Исходя из того, что газ является одной из составляющих энергетики в целом, давать прогнозы потребления газа, его добычи и т. д. без хотя бы качественного рассмотрения прогнозов по энергетике в целом было бы не вполне корректно. Поэтому наряду с изучением прогнозов по рынку газа, будут рассмотрены и прогнозы потребления мировой энергетики в целом.
Одними из наиболее известных ведущих зарубежных организаций, специализирующихся, на составлении прогнозов мирового развития, являются International Energy Agency (IEA), и US Department of Energy (DOE). Они публикуют результаты исследований перспектив развития рынков энергоресурсов, как отдельных государств, так и совокупностей государств, объединяемых в единое целое по тем или иным принципам: географическим, экономическим, политическим, а также – мира в целом. При этом, DOE США публикует свои ежегодные обзоры под названием International Energy Outlook (IEO), начиная с 1985 г. без учета стран социалистического содружества, а с 1990 г. – по миру в целом. Прогнозы IEA регулярно издаются с 1993 г. под названием World Energy Outlook (WEO) с интервалом в 1-2 года.[33] В данной работе рассматриваются прогнозы именно этих двух широко известных организаций, поскольку они чаще других оказываются востребованными специалистами в области энергетики.
Прогнозы составляемые IEA основаны на WEM (World Energy Model), разработанной данной организацией.
WEM разработана, для того, чтобы анализировать следующие явления:
1. Глобальные перспективы энергии. Сюда включаются тенденции изменения спроса и предложения, тенденции в мировой торговле, энергетические балансы, составленные по секторам и виду энергетических ресурсов до 2030 года.
2. Воздействие на окружающую среду от использования энергии, а именно выброс углекислого газа в атмосферу при сгорании топлива.
3. Эффекты от политических действий и изменений в технологии, т.е. анализируется воздействие политических действий и развития технологий на спрос и предложение энергии, на торговлю ей, на инвестирование.
4. Инвестиции в энергетический сектор: модель оценивает необходимые объемы инвестиций в энергетический сектор, чтобы была возможность удовлетворить потребность в энергии в будущем.[34]
WEM представляет собой математическую модель, которая состоит из шести блоков: блока конечного энергопотребления, блока производства электроэнергии, блока переработки топлива, блока транспорта топлива, блока выбросов углекислого газа в атмосферу и блока инвестиций.[35]
Экзогенными параметрами модели являются внутренние цены на энергоносители по странам, темпы роста населения, темпы роста ВВП и темпы развития технологий.[36] Данные о темпах прироста населения для данной модели берутся из последних отчетов Департамента населения ООН. Данные о темпах роста ВВП для данной модели заимствуются из отчетов подготовленных Организацией экономического сотрудничества и развития, Международным банком и Международным валютным фондом.
Первые три блока (энергопотребления, производства электроэнергии и переработки топлив) взаимосвязаны и определяют спрос на топливо, являющийся входной информацией для транспортного блока, в котором, в свою очередь, решается задача определения объемов поставок топлив и цен на них, причем таких, которые бы соответствовали расчетам в первых трех блоках. В блоке выбросов углекислого газа по рассчитанным величинам энергопотребления определяются выбросы углекислого газа и других соединений (окислов азота и серы), что позволяет определять затраты на экологические мероприятия.[37]
В прогнозной системе WEM энергопотребление рассчитывается отдельно для каждого из следующих государств и регионов мира: США и Канада, Мексика, Бразилия, остальные страны Латинской Америки, страны Евросоюза, прочие страны Европы с переходной экономикой, Россия, Индия, остальные страны Южной Азии, Средний Восток, Япония, Южная Корея, Китай, Индонезия, остальные страны Восточной Азии, Австралия и Новая Зеландия, Африка, остальные страны ОЭСР.[38]
С экономико-географической точки зрения в модели WEM страны делятся на две группы: страны ОЭСР и остальной мир. Энергетический сектор стран ОЭСР описывается детально, с подразделением на подсектора (промышленность, энергетика, транспорт, бытовое потребление, коммерческий сектор) и на крупные отрасли в самих подсекторах. Энергетика остальных стран рассматривается более укрупненно, причем для каждой из них энергопотребление прогнозируется в рамках некоторого сценария экономического роста (повышенного, пониженного или базового).
Прогноз энергопотребления для индустриально развитых стран, рынок энергоресурсов которых образован как внутренним производством, так и импортом, составляется с учетом конкуренции всех видов топлива на внутреннем рынке и с учетом особенностей местного законодательства.
Моделирование спроса по каждому виду топлива опирается на деление всех вышеуказанных регионов мира на две группы: нетто-импортеры и нетто-экспортеры. Нетто-экспортеры конкурируют между собой за поставки энергоресурса странам-импортерам, с учетом того, что емкость рынка последних уменьшается на величину, покрываемую их собственным производством.
Рассмотрим точность прогнозов выполняемых IEA на основе модели WEM (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Относительная ошибка прогнозов IEA мирового спроса на энергию в период c 1993 по 2002 гг. (в %)
| Год, на который составлен прогноз | Год выпуска World energy outlook | Средняя ошибка | ||||||
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | ||
| 1993 | 1,5 | | | | | | | 1,5 |
| 1994 | 2,3 | 2 | | | | | | 2,2 |
| 1995 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | | | | | 1,1 |
| 1996 | 0,1 | – 0,1 | – 0,6 | 0,6 | | | | 0,3 |
| 1997 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 1,8 | | | | 0,9 |
| 1998 | 2 | 2 | 1,5 | 3,4 | 2,6 | | | 2,3 |
| 1999 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 3,6 | 2,9 | | | 2,3 |
| 2000 | 0,9 | 1 | 0,6 | 3,2 | 2,5 | 0,9 | | 1,5 |
| 2001 | 2,7 | 3 | 2,5 | 5,1 | 4,2 | 2,6 | | 3,4 |
| 2002 | 2,8 | 3 | 2,6 | 5,1 | 4,1 | 2,6 | 2,6 | 3,3 |
| Средняя ошибка | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 3,2 | 3,3 | 2 | 2,6 | 2,2 |
Источник: World Energy Outlook, International Energy Agency. - 2004. - С. 524
Ошибка в данном случае рассчитывалась по следующей формуле:
Таким образом, по своему смыслу эта величина показывает относительное отклонение реальности от прогноза. Также при определении ошибки прогноза может использоваться относительная погрешность с фактическим значением в знаменателе, что имеет смысл отклонения прогноза от реальности. Такая погрешность в числовом выражении несколько отличается от погрешности, используемой IEA. Как отмечают Аполонский О.Ю., Орлов Ю.Н. авторы статьи «Сравнительный анализ долгосрочных прогнозов развития мировой энергетики» что отношение этих двух видов относительных ошибок равно отношению факта и прогноза, так что, как правило, переход от одного способа определения погрешности к другому не приводит к значительным отличиям. Например, при относительной ошибке в 5% её значение при переходе к другому определению относительной погрешности (из двух рассматриваемых) изменится приблизительно всего лишь на 0,2%.[39]
Наиболее точный прогноз был представлен в WEO 1995 года, где ошибка оставляла всего 1,2%, а наименее точный - в WEO 1998 года, где ошибка оставляла 3,3%. Следует также отметить, что наибольшие погрешности наблюдаются при прогнозировании 2001 и 2002 годов. Вообще, средняя ошибка прогнозирования IEA составляет 2,2%.
Прогнозы DOE до 1996 г. осуществлялись на основе прогнозной системы мировой энергетики (WEPS), в которой внешними (экзогенными) параметрами являлись показатели экономического и демографического роста по отдельным странам. Выходными данными являются макроэкономические параметры по странам, включая спрос и предложение различных видов энергоресурсов. [40]
Прогнозные цены на энергоносители и объемы их поставок по регионам мира моделировались в этой системе на основе принципа минимизации транспортных расходов для стран-поставщиков. Конкуренция между видами топлив моделировалась в предположении линейной связи между спросом и ценой единицы теплосодержания для каждого топлива на основе принципа минимизации затрат для стран-покупателей.[41]
В 1996 г. система WEPS была дополнена блоком National Energy Modeling System (NEMS), которая состоит из нескольких блоков. Одним из них является модель передачи и распределения газа. Данная модель включает в себя 3 блока: the Interstate Transmission Module (ITM), the Pipeline Tariff Module (PTM), and the Distributor Tariff Module (DTM). ITM включает в себя моделирование процесса определения цены на природный газ, соединяя все главные экономические и технологические факторы, которые влияют на региональную торговлю природным газом в Соединенных Штатах. PTM разрабатывает параметры для установки тарифов в ITM по услугам транспортировки и хранения, предоставляемых межгосударственными транспортными компаниями. DTM: содействует увеличению услуг распределения, предоставляемых местными и национальными компаниями.[42]
В 2003 г. система была еще раз модифицирована в части моделирования цен на энергоносители и стала называться System for the Analysis of Global Energy markets (SAGE). Указанная модель включает в себя описание энергосистемы по секторам деятельности и рынкам энергоресурсов отдельных крупных государств в рамках эконометрических моделей, которые комбинируются с «технологическими» моделями функционирования отдельных отраслей (т.е. моделями, содержащими более детализированное – по сравнению с эконометрикой – описание, учитывающее наличие различных технологий потребления энергоресурсов). При описании отраслей используются различные производственные функции, позволяющие определить энергоемкость производимого отраслями продукта. Использование производственных функций за пределами периода, для которого они были определены, является некоторой прогнозной гипотезой, от справедливости которой зависит и точность самого прогноза. Состояние отрасли в этих моделях изменяется с учетом того, что согласно имеющимся официальным данным (в предположении выполнения принятых официальных решений) запланировано выведение из эксплуатации в рассматриваемом секторе части промышленных объектов, а также ввод ряда объектов в эксплуатацию.
Рассмотрим точность прогнозов, составленных DOE на основе модели WEPS (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Относительная ошибка прогнозов DOE мирового спроса на энергию в 2000 и 2005 гг. (в %)
| Год, на который составлен прогноз | Год выпуска International Energy Outlook | Средняя ошибка | ||||||
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| 2000 | -2,7 | -1,5 | -1,17 | -2,2 | -4,4 | -3,8 | -1,2 | 2,4 |
| 2005 | 4,3 | 4,7 | 5,07 | 2,4 | -0,8 | -0,8 | 1,7 | 2,8 |
| Средняя ошибка | 3,5 | 3,1 | 3,12 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 1,45 | 2,6 |
Источник: разработано автором на основе данных International Energy Outlook, US Department of Energy. – 2006. – С.125.
Ошибка в данном случае рассчитывалась по той же формуле, что и при анализе точности прогнозов IEA. При рассмотрении средней ошибки видно, что наиболее точные прогнозы были составлены в 1998 и 1999 гг.
Стоить отметить, что исследуемые прогнозные системы – DOE и IEA – работают с различными показателями при составлении прогнозов. Так, DOE прогнозирует потребление («consumption») энергии или отдельных его видов. Тогда как IEA в своих обзорах оперирует величиной спроса («demand») на энергию. Но, начиная с 1998 года, в WEO вместо спроса на энергию начинает использоваться величина поставок («supply») энергии, а точнее – величина TPES («total primary energy supply»). В WEO-94, имел место краткий комментарий по данному вопросу, в котором говорилось об «эквивалентности» использования величин «primary energy demand» и «total primary energy supply».[43] В свою очередь специалисты DOE в своих обзорах – International Energy Outlook – регулярно проводят сравнение результатов своих прогнозов с прогнозами IEA, в том числе, и в отношении вышеупомянутых характеристик использования энергии, тем самым неявно указывая на сопоставимость сравниваемых величин.
Еще одним из прогнозирующих агентств является PIRA Energy Group, которое было основано в 1976 г. Это международная консалтинговая фирма, которая специализируется на анализе глобальных энергетических рынков.[44] Данная компания изучает и прогнозирует следующие параметры:
1. спрос на энергию;
2. цены на сырую нефть;
3. рынки очищенных продуктов;
4. цены на очищенную продукцию;
5. торговля нефтью и очищенной продукцией.
В рамках представленной темы наиболее важным показателем является спрос на энергию. При прогнозировании спроса на энергию учитываются такие параметры, как реальный уровень ВВП и его рост, рост населения, спрос на различные виды топлива (нефть, природный газ, уголь и т.д.), измерение энергетической интенсивности (например, энергия/ВВП, энергия/население, и т.д.), выбросы углекислого газа.[45]
Также анализом и прогнозированием энергетических рынков занимается Petroleum Economics Limited (PEL), которая в 2002 году стала частью KBC Market Services, которая занимается консультированием в области энергетики. PEL имеет более 70 клиентов по всему миру, среди которых компании, правительства и другие субъекты являющие участниками энергетических рынков. Данная компания занимается прогнозирование цен, анализом рынков и стратегическим анализом.[46]
Рассмотрим какие прогнозы по потреблению топливно-энергетических ресурсов в целом сделали различные институты и компании на период с 2010 по 2020 гг. (табл. 2.3).
Таблица 2.3
Сравнение прогнозов среднегодовых темпов роста потребления ТЭР по регионам в период с 2002 по 2020 гг.(в %)
| Страна | DOE | IEA | PIRA | PEL |
| Страны ОЭСР | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| Северная Америка | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Европа | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,9 |
| Азия | 1,1 | 1,3 | 0,4 | 0,6 |
| Страны не входящие в ОЭСР | 3,5 | 2,6 | 3,3 | 3,3 |
| Европа и Евразия | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 1,3 |
| Китай | 5,3 | 2,9 | 5,5 | 4,6 |
| Другие страны Азии | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 3,5 |
| Средний восток | 2,8 | 3,0 | 4,4 | 4,1 |
| Африка | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 2,8 |
| Центральная и Южная Америка | 3,0 | 2,7 | 2,1 | 2,4 |
| Мир в целом | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 2,1 |
Источник: International energy outlook. Energy information administration– 2006. – С. 179.
Прогнозы в области потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) очень сильно различаются. Разброс в темпах роста составляет по разным прогнозам до 60%. К тому же прогнозы расходятся и в определении направления изменение объемов потребления ТЭР. Если по данным DOE, IEA и PEL потребление ТЭР в Европе будет снижаться, то по данным PIRA и – потребление будет расти. Также расходятся и прогнозы потребления ТЭР в азиатских странах входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По данным DOE и IEA потребление будет расти, а по данным PIRA и PEL – падать.
Рассмотрим прогнозы среднегодовых темпов роста потребления различных видов ТЭР.
Таблица 2.4
Сравнение прогнозов среднегодовых темпов роста потребления ТЭР по виду топлива в период с 2002 по 2020 гг. (в %).
| Вид ТЭР | DOE | IEA | PIRA | PEL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нефть | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
Продолжение табл. 2.4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Природный газ | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 3,1 |
| Уголь | 2,8 | 1,6 | 2,7 | 1,5 |
| АЭС | 1,2 | 0,6 | 1,6 | 2,2 |
| Остальные | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 2,1 |
| Всего | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 2,1 |
Источник: International energy outlook. Energy information administration– 2006. – с. 182.
В прогнозировании темпов роста потребления газа все прогнозы единогласны в том, что потребление газа в ближайшем будущем будет расти. Разброс в темпах роста между прогнозами DOE, PEL, IEA и PIRA не более 20%. Согласно прогнозам IEA и PEL, самые высокие темпы роста потребления газа, по сравнению с остальными ТЭР. А DOE и PIRA прогнозируют, что темпы роста потребления угля будут равны или больше, чем темпы роста потребления газа.
Учитывая то, что прогнозируемые темпы роста потребления газа значительно превышают темпы роста потребления ТЭР в целом, можно сделать вывод о том, что доля газа в структуре потребления ТЭР будет также расти, а доля остальных ТЭР (таких как нефть уголь и энергия атомно- и гидроэлектростанций) будет уменьшаться. Однако в двух прогнозах (DOE и PIRA), тепы роста потребления угля также превышают темпы роста потребления ТЭР в целом, что означает, что доля угля согласно данным прогнозам также увеличится в структуре потребления ТЭР.
Таким образом, в настоящее время существует большое количество международных агентств по прогнозированию мировых рынков, в том числе и рынка газа. Причем, большинство агентств занимается прогнозированием рынка газа не в отдельности, а совместно с прогнозированием рынка энергоресурсов в целом, и рынков нефти, и угля в частности. Большинство моделей, на которых базируются прогнозы различных агентств, имеют схожие характеристики. Так для многих моделей входными параметрами являются темпы роста населения, темпы роста ВВП и темпы потребления энергоносителей. Что касается самих прогнозов, то агентства единогласно прогнозируют увеличение объемов потребления газа, причем темпы роста потребления газа значительно превышают темпы роста потребления ТЭР в целом. Это дает возможность сделать вывод о том, что доля газа в структуре потребления ТЭР будет продолжать расти.
2.2 Прогнозирование российского рынка газа и роли Росси на мировом рынке газа
Главной особенностью при прогнозировании рынка газа российскими институтами является то, что основным документом в области построения прогнозов развития ТЭК РФ является проект Энергетической Стратегии развития России до 2020 г., который был составлен Министерством Энергетики РФ и одобрен Правительством РФ на заседании от 22.05.03. Поэтому прогнозы, осуществляемые различными организациями, например, такими как ИНЭИ РАН (Институт энергетических исследований Российской академии наук), ИНП РАН (Институт Народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук), ГУ ИЭС (Институт энергетической стратегии) во многом совпадают, т. к. делаются они в рамках составления Энергетической Стратегии.[47] Таким образом, на государственном уровне рассматривается фактически один прогноз — тот, который содержится в ЭС-2020.
В основу разработки Энергетической стратегии положены два базовых варианта социально-экономического развития - умеренный и оптимистический. Наряду с этими вариантами Энергетическая стратегия учитывает также возможность развития экономики России по благоприятному (промежуточному между двумя базовыми) и критическому вариантам. [48]
Входными параметрами при разработке сценариев развития являются следующие:
1. темпы роста мировой экономики;
2. динамика мировых цен на нефть;
3. мировой спрос и объемы экспорта российских углеводородов;
4. процессы интеграции и вступления России во Всемирную торговую организацию;
5. масштабы выплат по внешнему долгу;
- интенсивность реформирования экономики;
- темпы либерализации и повышения цен естественных монополий;
- динамика инфляции;
- темпы реального укрепления рубля;
- динамика валового внутреннего продукта;
- масштабы вывоза капитала;
- государственные расходы.[49]
Основные прогнозные показатели согласно Энергетической стратегии представлены в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Прогнозный баланс ТЭР РФ на период до 2020 года
| | Единица измерения | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | ||||
| У | О | У | О | У | О | У | О | ||
| Ресурсы, всего | млн. т.у.т. | 1622 | 1715 | 1700 | 1810 | 1760 | 1900 | 1830 | 2020 |
| Добыча, всего | млн. т.у.т. | 1582 | 1675 | 1650 | 1760 | 1700 | 1840 | 1760 | 1940 |
| уголь | млн. т. | 281 | 300 | 310 | 340 | 335 | 385 | 365 | 450 |
| нефть | млн. т. | 402 | 448 | 410 | 450 | 415 | 455 | 420 | 460 |
| газ | млрд. куб.м | 604 | 616 | 615 | 655 | 640 | 675 | 660 | 700 |
| Производство электроэнергии, всего | млрд. кВт. ч | 928 | 938 | 995 | 1065 | 1080 | 1205 | 1175 | 1375 |
| Прочие виды природного топлива и энергии | млн. т.у.т. | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Распределение, всего | млн. т.у.т. | 1622 | 1715 | 1700 | 1810 | 1760 | 1900 | 1830 | 2020 |
| Внутренне потребление | млн. т.у.т. | 1002 | 1027 | 1050 | 1100 | 1100 | 1180 | 1160 | 1280 |
| Экспорт, всего | млн. т.у.т. | 620 | 688 | 650 | 710 | 660 | 720 | 670 | 740 |
Источник: Глаголев А. И., Демин С. С., Орлов Ю. Н. Долгосрочное прогнозирование газового рынка: опыт сценарногопрограммирования. — М.: Институт энергодиалога «Восток—Запад». - 2003. – С. 74.
Эта таблица содержит основные показатели развития ТЭК. Буквами «У» и «О» отмечены умеренный и оптимистический варианты развития. Однако уже в настоящее время Энергетическая стратегия подвергается критике вследствие того, что ее прогнозные значения на 2005 г. не совпадают с фактическими. Так, в 2005 г. добыча и производство первичных ТЭР оказались выше, чем прогнозировалось ЭС-2020 на 4,4%, добыча нефти — на 5,4%, газа — на 3,7%, угля — на 6,4%, а производство электроэнергии — на 1,7%.[50] Экспорт энергоресурсов наоборот возрос за этот период на 43,6% вместо 30,9% по ЭС-2020, что связано с беспрецедентным и не прогнозировавшимся ростом мировых цен на нефть, которые составили, в среднем, в 2004 г. 43,4 дол./баррель, а в 2005 г. — 50,6 дол./баррель вместо 22 и 22,3 дол./баррель соответственно.[51] Уже в 2007 году был составлен проект Энергетической стратегии на период 2030 года, в который вносились определенные корректировки по сравнению с ЭС-2020. Однако оценить точность его прогнозов не представляется возможным, так как прогнозируемые параметры составлены на 2010 г.
В 2003 году Институтом энергодиалога «Восток-Запад» в рамках проекта “Создание модели долгосрочного прогнозирования газового рынка” была создана компьютерная программа долгосрочного прогнозирования газовых рынков — LOGMAFORE (Longterm Gas Markets Forecast). Горизонт прогноза — до 2023 г. Данная модель основана на данных газовых рынков Западной Европы и России, но, по словам ее авторов эта программ может быть использована и для других регионов. Входными параметрами модели являются следующие:
1) инвестиции в газодобывающую промышленность России;
2) темп либерализации газового рынка Западной Европы;
3) продажная цена газа на внутрироссийском рынке.[52]
Прогнозируемыми переменными данной модели являются следующие:
1) величина импорта газа в Западную Европу из стран Северной Африки, Средней Азии и Ближнего Востока;
2) спрос на газ в Западной Европе;
3) фондоотдача в газовой промышленности Западной Европы;
4) эффективность инвестиций в разведку и добычу газа в акватории Северного моря.[53]
По результатам моделирования авторы программы LOGMAFORE предлагают 4 сценария развития российского и западноевропейского газовых рынков. Основные параметры данных сценариев представлены в таблице 2.6.
Таблица 2.6
Основные параметры сценариев развития Российского и западноевропейского рынков газа
| Сценарий | Темп либерализации газового рынка Западной Европы | Инвестиции в газодобывающую отрасль России | Вероятность наступления сценария | Цены на газ в Европе |
| Первый сценарий | Высокий | Низкие | Высокая | Рост цен |
| Второй сценарий | Низкий | Высокие | Средняя | Стабильность цен |
| Третий сценарий | Низкий | Низкие | Средняя | Небольшой рост |
| Четвертый сценарий | Высокий | Высокие | Низкая | Небольшой рост |
Источник: Составлено автором на основе данных Глаголев А. И., Демин С. С., Орлов Ю. Н. Долгосрочное прогнозирование газового рынка: опыт сценарногопрограммирования. — М.: Институт энергодиалога «Восток—Запад». - 2003. – С 101.
Авторы данной программы прогнозирования считают наиболее вероятной, хотя и нежелательной, реализацию первого сценария, который наступит вследствие активной политики либерализации европейского газового рынка и возникшего вследствие этого дефицита инвестиций в газовую отрасль России. В результате Европа в 2007–2010 гг. столкнется с резким дефицитом газа, что приведет к взрывному росту цен на европейском рынке. Маловероятным, но наиболее перспективным для совместного развития, как России, так и Западной Европы, по мнению авторов, является второй сценарий, по которому при стабилизации открытости рынка на уровне 2003 г. инвестиции в газовую отрасль РФ увеличиваются до 6-7 млрд. долл США в год. Это приведет к разработке новых месторождений и, как следствие, росту добычи газа в России, а также к увеличению экспортного потенциала РФ.
Еще одним прогнозом относительно ситуации на газовом рынке России был сделан А.С. Поповым, статья которого размещена на сайте Центра ситуационного анализа и программирования ЦЭМИ РАН. Согласно его прогнозу существует 2 основных сценария динамики спроса на газ на внутреннем рынке, существенно отличающихся между собой. Первый сценарий основан на предложении об инерционном изменении действующих цен на газ, относительно низких с точки зрения потребительских свойств газа и не допускающих возникновения серьезных экономических стимулов для экономии газа и межтопливной конкуренции. Второй предполагает существенное включение механизмов давления на спрос посредством ценовых сигналов в результате либерализации цен и приближения их к уровню, в большей степени соответствующему реальному соотношению спроса и предложения на газ, позволяющему обеспечить условия для создания межтопливной конкуренции.[54]
В случае реализации первого сценария рост спроса на газ при различных сценариях социально-экономического развития страны может составить 3-4% в год и превысить ресурсные возможности газового рынка в случае падения газодобычи ОАО «Газпром». Газоемкость экономики в этом случае не снизится, а техническое перевооружение газоемких производств будет происходить без вложения средств в модернизацию оборудования и технологий с целью снижения газоемкости. По второму сценарию, произойдет некоторое сжатие спроса под воздействием роста цен. Рост спроса будет происходить в пределах 1-1,5% в год, при этом наиболее крупные потребители газа будут инвестировать средства в снижение газоемкости производства, закладывая таким образом основу для предотвращения резкого роста спроса на газ в будущем.[55] Однако, автор в своей статье не указывает период времени на который составлен прогноз, что затрудняет его анализ и оценку точности.
Авторами статьи в журнале «Прогнозирование» Синяк Ю.В. и Бесчинским А.А. описывается идея создание Евразийского экономического сообщества, в котором Россия будет играть одну из важнейших ролей. В данное сообщество будут входить страны Западной и Восточной Европы, СНГ, Китай, Монголия, обе Кореи, Индия, Пакистан, Бангладеш, Афганистан и континентальные страны Юго-Восточной Азии. По этих авторов «неизбежный дальнейший рост населения континента в ХХI в. потребует больших расходов энергии, особенно в быстрорастущих развивающихся странах, которые составляют большую часть региона».[56] А Россия имеет особенно благоприятное положение между Европой, Китаем и Индией, а также, как уже было отмечено в предыдущей главе, обладает самыми большими запасами природного газа в мире. Исходя из слов данных авторов, Россия, укрепив свои связи с Европой, Китаем и другими странами Евроазиатского региона, станет главным источником энергообеспечения Евразии. Опять же авторы не указывают конкретный временной период своего прогноза, в статье указывается только, что представленные события будут происходить в 21 веке.
Также авторами Синяк Ю.В. и Бесчинским А.А. была предложена классификация прогнозов развития мировой энергетики, причем критерием данной классификации стал объем выбросов углекислого газа образующийся при сжигании топлив. Существующие прогнозы делятся на:
1. Консервативные. Они допускают рост выбросов до 2100 г. Эта группа сценариев исходит из существующей практики осторожного подхода к широкому применению мер по сокращению выбросов тепличных газов, также предполагаются умеренные усилия по энергосбережению. Как результат, в этой группе сценариев выбросы продолжают медленно расти, хотя темпами, которые значительно ниже, чем в прошлые годы.
2. Сбалансированные. Они предусматривают стабилизацию выбросов во второй половине ХХI в.
3. Радикальные направлены на значительное сокращение выбросов к концу века с целью приближения к пределам ассимилирующей способности биосферы и океана, при которых дальнейший рост концентрации углерода в атмосфере планеты должен прекратиться.[57]
В целом по трем группам сценариев усредненные оценки показывают, что спрос на энергию в мире составит к 2020 г. 15-18 млрд. т у.т., к 2050 г. – 21-31 и к концу века 30-41 млрд. т н.э.[58] Таким образом, ожидается, что суммарное потребление энергии в мире к концу XXI в. возрастет даже при применении жестких мер экономии как минимум в 4 раза.
Что касаемо структуры потребляемой энергии, то представленные авторы предполагают, что доля топливных ресурсов (нефть, газ, уголь), которая в настоящее время составляет 88%, к концу 21 века может сократиться до 60-65% (консервативные сценарии) или до 35-40% (радикальные сценарии).[59] Предполагается, что до середины века среди органических топлив будет расти наиболее высокими темпами потребление природного газа: с 1,78 млрд. т у. т. в 1990 г. до 4-6 млрд. т у. т. в 2050 г. Во второй половине века добыча газа практически стабилизируется. Истощение природных запасов газа в течение XXI в. составит от 454-667 млрд. т у. т. Для сравнения отметим, что традиционные ресурсы газа оцениваются примерно в 568 млрд. т н.у. т., из которых разведанные запасы составляют на сегодняшний день всего 183 млрд. т н. у. т.[60]
Таким образом, общей чертой всех представленных прогнозов является единогласие в что, что в ближайшем будущем потребление природного газа сохранит свою тенденцию к увеличению. При этом предполагается сохранение роли России, как главного поставщика газа в Европу, а также возможное создание Евразийского сообщества, в котором РФ будет являться главным поставщиком газа в страны-участницы данного сообщества.
Общим выводом по данной главе можно сделать то, что и российские и международные энергетические агентства сошлись во мнении, что газ будет одним из приоритетных источников топлива в первой половине 21 века. Данный прогноз обусловлен тем, что газ является наиболее экологически чистым топливо по сравнению с нефтью или газом. А так как в настоящее время все больше внимания уделяется защите окружающей среды, такие источники энергии как АЭС и ГЭС не получили своего должного развития и спрос на энергию продолжает расти, то газ в ближайшие 50 лет будет «топливом №1».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Газовый рынок является одним из наиболее динамично развивающих энергетических рынков в настоящее время. Главной целью работы данной работы было определить основные характеристики, присущие рынку газа. Под характеристиками рынка газа в данном случае понимались основные экспортеры и импортеры мирового рынка газа, ценообразование на рынке газа, основные тенденции на этом рынке, объемы потребления природного газа.
Для достижения поставленной цели в данной работе были рассмотрены место газа в структуре потребления первичных энергоресурсов, мировой рынок газа и рынок газа России. Также в данной работе были рассмотрены основные прогнозы по энергетическому и газовому рынкам сделанные на первую половину 21 века.
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. За последние 100 лет роль газа, как источника энергии значительно возросла. Если в начале 20 века первое место по потреблению занимал уголь, то к нынешнему времени он делит свое лидирующее положение с нефтью и газом. В 70-е годы 20 века объемы потребления нефти достигли своего пика и начали снижаться. Объемы потребления газа, наоборот, имеют стабильную тенденцию к увеличению, как относительных, так и в абсолютных объемах. За последние 20 лет объемы потребления природного газа в мире выросли в 2 раза.
2. Рынок газа подразделяется на рынок природного трубопроводного газа и рынок природного сжиженного газа, которые различаются между собой участниками, характером формирования цены, способом транспортировки газа.
3. Роль, которую играет какая-либо страна страны на рынке газа, определяется ее запасами пригодного газа. Те страны, которые имеют достаточно крупные запасы газа, имеют возможность поставлять его другим странам и становятся экспортерами.
4. Главными импортерами природного трубопроводного газа являются США, Германия, Украина, Беларусь, Турция, Италия, Франция, Россия, Япония и Южная Корея. Основными экспортерами - Россия, Норвегия, Нидерланды, Алжир, Канада, Индонезия, Малайзия, Катар и США. Суммарный импорт и экспорт этих составляет около 68% и70% соответственно от общего мирового импорта и экспорта газа в 2007г.
5. Основными импортерами СПГ являются Япония, Южная Корея, Испания и США, Среди поставщиков СПГ основными являются Алжир, Австралия, Индонезия, Катар и Малайзия. Их суммарные доли в мировом импорте и экспорте СПГ составляют около 75% и 66%.
6. Создание «газовой ОПЕК» в настоящее время не представляется возможным из-за отличительных особенностей рынка газа, но если такая картель и будет создана, то принципы, на которых она будет основана, будут заметно отличаться от принципов организации ОПЕК. Также долгое время ведутся споры о создании газовой картели наподобие ОПЕК.
7. Мировой газовый рынок, несмотря на тенденции к либерализации, продолжает регулироваться долгосрочными контрактами.
8. На российском газовом рынке, то в настоящее время главным его игроком остается Газпром, который обладает исключительным правом на экспорт.
9. Основными партнерами, которым РФ поставляет газа, являются страны СНГ и Западной Европы.
10. Цены, по которым РФ, экспортирует газ сильно отличаются от внутренних цен на газ, которые устанавливают Правительством РФ.
11. В 2006 в РФ начался эксперимент по реализации газа на электронной площадке. В среднем в 2007 году цены на газ на электронной площадке превысили регулируемые приблизительно на 36%.
12. Достаточно долгое время РФ поставляла газ странам СНГ по заниженным ценам. Переход Росси к политике рыночных цен на газ вызвала некоторое сопротивление со стороны стран СНГ, в частности Украины.
13. В Росси разрабатываются два проекта транспортировки газа в Европу. Первый называется «Южный поток», он соединит Россию и Европу по дну Черного моря, второй газопровод называется «Северный поток», он соединит балтийское побережье России под Выборгом с балтийским берегом Германии в районе Грайфсвальда.
14. Большинство агентств занимается прогнозированием рынка газа не в отдельности, а совместно с прогнозированием рынка энергоресурсов в целом, и рынков нефти, и угля в частности.
15. Большинство моделей, на которых базируются прогнозы различных агентств, имеют схожие характеристики. Так для многих моделей входными параметрами являются темпы роста населения, темпы роста ВВП и темпы потребления энергоносителей.
16. Агентства единогласно прогнозируют увеличение объемов потребления газа, причем темпы роста потребления газа значительно превышают темпы роста потребления ТЭР в целом.
17. Предполагается сохранение роли России, как главного поставщика газа в Европу, а также возможное создание Евразийского сообщества, в котором РФ будет являться главным поставщиком газа в страны-участницы данного сообщества.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на протяжении последних 100 лет потребление газа имело стабильную тенденцию к увеличению, к тому же и российские и международные энергетические агентства сошлись во мнении, что газ будет одним из приоритетных источников топлива в первой половине 21 века. Данный прогноз обусловлен тем, что газ является наиболее экологически чистым топливо по сравнению с нефтью или газом. А так как в настоящее время все больше внимания уделяется защите окружающей среды, такие источники энергии как АЭС и ГЭС не получили своего должного развития и спрос на энергию продолжает расти, то газ в ближайшие 50 лет будет «топливом №1». При этом, Россия является одним из главных игроков на рынке трубопроводного природного газа. Во всем мире появились тенденции к либерализации рыка газа, в том числе в Росси через создание электронной торговой площадки по продаже газа.
Запасы газа, как и других видов топлива во всем мире ограничены, а АЭС и ГЭС не получили в свое время должного развития. По разным оценкам разведанных запасов газа в мире хватит на 300 лет активного их использования. Учитывая растущие потребности в энергии, России как стране с самыми большими запасами природного газа, стоить направить усилия на привлечение инвестиций в различные отрасли экономики, с целью их модернизации и уменьшения энергопотребления.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Официальные документы
1. Об экспорте газа: Федеральный закон от 17.07.06г. № 117-ФЗ // Кодекс. - http://www.kodeks.ru/noframe/free-LawProjects?d&nd=901988205&nh=0.
2. Энергетическая стратегия Росси на период до 2020 года: от 28.08.03г. № 1234-р. – 58с.
Книги
3. Акопова Е.С., Воронкова О.Н., Гаврилко Н.Н. Мировая экономика и МЭО. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-наДону: «Феникс», 2000. – 416с.
4. Глаголев А. И., Демин С. С., Орлов Ю. Н. Долгосрочное прогнозирование газового рынка: опыт сценарногопрограммирования. — М.: Институт энергодиалога «Восток—Запад». - 2003. – 64 с.
5. Горелова В.Л., Мельникова Е.Н. Основы прогнозирования системы: учеб. пособие для инж.-экон. спец. Вузов. – М.: Высш. шк., 1986. – 287с.: илл.
6. Дадалко В.А. Мировая экономика: учебное пособие. – Мн.: «Ураджай», «Интерпрессервис», 2001. – 592 с.
7. Концепция Энергетической стратегии России на период до 2030 г. (проект) // Прил. к научн., обществ.-дел. журналу "Энергетическая политика". — М.: ГУ ИЭС. - 2007. — 66 с.
8. Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 727с.
9. Мировая экономика и ВЭД: Учеб. пособие/ А.Д. Косьмин, С.Е. Метелев, Е.С. Дубенская – М.: ЗАО «Изд-во«Экономика», 2006, 612с.
10. Мировая экономика и международный бизнес: учебник/ кол. авт., под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, проф. Р.К. Щенина. – 3-е изд., стер. – М.:КНОРУС, 2006. – 656с.
11. Мировая экономика: краткий справочник/ Издательство «экономика», М. – 1967.
12. Мировая экономика: лоб. тенденции за 100 лет/ под ред. И.С. Королева – М.: Экономистъ, 2003. – 604с.
13. МЭО: учеб./Н.Н. Ливенцев (и др.); под ред. Н.Н. Ливенцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, из-во Проспект, 2005. – 648с.
14. МЭО: учебник/ под ред. Б.М. Смитиенко. – М.: ИНФРА – М, 2005. – 512с.
15. МЭО: учебник/под ред. И.П. Фаминского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2004. – 880с.
16. Нефтегазовая промышленность зарубежных стран (1938-1978гг.), стат. Справочник./ под ред. М.С. Моделевского. М.: Недра – 1981, 232с.
17. Пузакова Е.П. МЭО. Учеб. пособие. Ростов н\Д: изд. центр «МарТ» - 352с. – 2000.
18. Российский статистический ежегодник 2006: стат. сб./ Росстат. - М. - 2006. – 687с.
19. Симионов Ю.Ф., Носко Б.П., Гильяно А.А. Мировая экономика и МЭО. Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 384с.
20. Фомичев В.И. Международня торговля: учебник, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 446с.
21. Фомишин С.В. МЭО: курс лекций. – М.: ЮРКНИГА, 2004. – 352с.; илл.
Журналы
22. «Аналитический обзор», РосБизнесКонсалтинг. – 2007. – С.43.
23. Арбатов А., Минерально-сырьевая база страны // Экономист. - 2000. - №2. - с.43-45
24. Ахмедо Э.А., Маркетинговые исследования на рынке сжиженного газа // Нефть, газ и бизнес. - №7.- 2006. - с.41-45.
25. Байков Н., Безземельницына Г., Тенденции развития зарубежной энергетики \\ МЭиМО. - №4. - 1997. - с.31-45.
26. Байков Н., ТЭК // МЭиМО. - №8. - 1998. - с.7-12.
27. Баскаев К., Газированная Европа // Нефть России. - №3. - 2003. - с.22-25.
28. Деточенко Л.В., Международный рынок сжиженного природного газа // География в школе. - №5. - 1995. - с. 26-31.
29. Дианов Е., Большие возможности малого газа // Нефть России. - №2. - 2003. - с.34-37.
30. Егорова Е.В., Лапшина М.А., Новые условия функционирования Европейского рынка газа и российский экспорт // Нефть, газ и бизнес. - №12. - 2006. - с.45-48.
31. Калюжный В., Нефтегазовая стратегия России в 21 в. // Международная жизнь. - №1. - 2000. - с.27-33.
32. Колгин С., Метаморфозы монополии или как российский нефтегазовый комплекс становится таковым на самом деле // Нефть России. - №5. - 2003. - с.41-47.
33. Колгин С., Российские и зарубежные нефтегазовые компании не постсоветском простанстве: сотрудничество или конкуренция? // Власть. - №6. - 2006. - с.-50-56.
34. Литвиненко В., Бездействие правительства просто удручает // Нефть России. - №6. - 2003. - с.70-73.
35. Ньюшлосс Д., Конкурентный рынок газа в России // Энергорынок. - 2007 . - №2. – с.3-10.
36. Поршаков А., Рынок газа России:ход реформ // Рынок ценных бумаг.- №8. - 2008, с.16-20.
37. Родионов П., Газпром в формировании энергетической стратегии России // Международная жизнь. - №3. - 2000. - с.27-31.
38. Синяк Ю.В., Бесчинский А.А. Возможная роль российского природного газа в социально-экономическом развитии Евразийского пространства в 21 в. // Проблемы прогнозирования . - 2003. - №5. – с.22-26.
39. Учкин М., Березина Е., Стратегическое топливо будущего. Мировой газовый рынок: новые веяния и Россия // Нефть России. - №11. - 2003. - с.48-51.
40. Хайруллин Т., Газовый рынок в России: не все так плохо, как может показаться! // Рынок ценных бумаг. - №8.- 2008, с. 50-54.
41. Чернышев Д.А., Хатьков В.Ю., Необходимость и перспектива реформирования рынка газа в России // Газовая промышленность. - №7. - 2007. - с.10-15.
42. Шевченко И.В., Дегтярев А.С., Ценовой диспаритет в финансовой политике ОАО "Газпром" // Финансы и кредит. - №30. - 2004. - с.2-4.
43. Экономидес М., Запах газа // Нефть России. - №9. - 2003. - с.16-19.
Интернет ресурсы
44. А. Кузовкин Сколько будет стоить природный газ? - http://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=32&nomer=4.
45. Аполонский О.Ю., Орлов Ю.Н. Сравнительный анализ долгосрочных прогнозов развития мировой энергетики - http://www.keldysh.ru/papers/2007/prep26/prep2007_26.html.
46. Ближнее зарубежье: партнерство без привилегий // Нефтегазовая вертикаль.- 2007. - №5.- www.ngv.ru/article.aspx?articleID=24382.
47. Велетминский И., Эндшпиль "газовой партии" // Российская газета - №4234. - 2006 г. - http://www.rg.ru/2006/11/29/gaz-gref.html.
48. Виноградова О. Газовый картель: не сегодня и не с Россией // Нефтегазовая вертикаль. - 2007. - №7. – www.ngv.ru/article.aspx?articleID=24466.
49. Виноградова О. Газовый картель: не сегодня и не с Россией // Нефтегазовая вертикаль. – 2007. - №7. - www.ngv.ru/article.aspx?articleID=24466.
50. Газопровод «Северный поток» (Nord Stream), Официальный сайт ОАО «Газпром». - http://www.gazprom.ru/articles/article18465.shtml.
51. Газопровод «Северный поток» (Nord Stream), сайт ОАО «Газпром». - http://www.gazprom.ru/articles/article18465.shtml.
52. Газпром в вопросах и ответах, сайт ОАО «Газпром» . - http://www.gazpromquestions.ru/?id=28#c473.
53. Голубое топливо на бирже, Независимая газета . - http://www.ng.ru/energy/2008-01-15/20_birzha.html.
54. Ляско В.И., Методы бизнес-прогнозирования. - http://www.elitarium.ru/2007/06/09/metody_biznesprognozirovanija.html.
55. Медведев А.И., Три кита внешней газовой стратеги // Нефтегазовая вертикаль. – 2008. - спец выпуск - www.ngv.ru/article.aspx?articleID=24454.
56. ОАО «Газпром» годовой отчет 2007, сайт ОАО «Газпром». - http://www.gazprom.ru/documents/Annual_Rus_final.pdf.
57. Пельменёва А.А., Государственное регулирование нефтегазового рынка России http://science.ncstu.ru/conf/past/2008/12region/3_econom.
58. Попов А.С., Анализ рынка газа в России // Центр ситуационного анализа и программирования ЦЭМИ РАН. - http://data.cemi.rssi.ru/GRAF/center/analytics/11.htm.
59. Прогноз развития экономики России на 2004 год - http://www.barrel.ru:8080/analitika/articles/109.shtml.
60. Роберт Доннербауэр. Природный газ: что естественно, то не безобразно -http://www.nestor.minsk.by/sn/2003/12/sn31215.html.
61. Смирнов С. Газовый ОПЕК: материализующийся фантом? // Нефтегазовая вертикаль. – 2007.- №7. - www.ngv.ru/article.aspx?articleID=24465.
62. Продажа газа, современные энергетические технологии, - http://www.set-gas.ru/index.php?page=gas.
63. Фейгин В.И., Глобальный газовый рынок – взгляд из России // Россия в глобальной политике". – 2003. - №4. - http://www.globalaffairs.ru/numbers/5/2002.html.
Источники на иностранных языках
64. BP Statistical rewiew of world energy june 2008 (workbook) - http://www.bp.com/multipleimagesection.do?categoryId=9023755&contentId=7044552BP.
65. Energy information administration - http://www.eia.doe.gov/emeu/international/gasreserves.html.
66. International Energy Annual, Energy Information Administration. - 2006. - http://tonto.eia.doe.gov/reports/reportsD.asp?type=International.
67. International Energy Outlook, US Department of Energy. – 2006. – 452 с.
68. International Natural Gas Reserves and Resources , Energy information administration - http://www.eia.doe.gov/emeu/international/gasreserves.html.
69. Natural Gas Transmission and Distribution Model (NGTDM), Energy Information Administration - http://www.eia.doe.gov/bookshelf/models2002/ngtdm.html.
70. PIRA Energy Group - http://www.pira.com/default.htm.
71. Planning for Tomorrow: PIRA’s Five-Year Outlook for
Crude Oil and Refined Product Markets, 2009-2014, PIRA Energy Group - http://www.pira.com/ClientServices/PlanningForTomorrowStudy.htm.
72. World energy model – methodology and assumptions, International Energy Agency – С.1.
73. World Energy Outlook, International Energy Agency. - 2004. - 628 с.
74. World Proved Natural Gas Reserves, Energy Information Administration. - http://www.eia.doe.gov/emeu/international/gasreserves.html.
