Бизнес-план

производства хлебобулочных и кондитерских изделий

ЗАО «ЗЭиМ-Пек»

г.Магнитогорск

2000

Содержание

1. Резюме

2.Характеристика товара

          3.Оценка рынка

          4.Анализ рынка

          5.Анализ конкурентов

          6.План маркетинга

          6.1. Анализ целевого сегмента  ЗАО «ЗЭиМ-ПЕК»

          7.План производства

          8.Организационный план

          9.Оценка рисков

          10.Финансовый план
1. Резюме
ЗАО «ЗЭиМ Пек» работает на рынке хлебобулочных и кондитерских изделий более 5 лет и сумела завоевать симпатии покупателей. Нашу продукцию всегда отличали такие потребительские качества как свежесть, наличие упаковки и низкая цена.

    Главная задача, стоящая перед ЗАО «ЗЭиМ Пек» -  расширение рынка сбыта продукции и укрепление завоёванных позиций с помощью расширения ассортимента производимых товаров. Возможность повышения прибыльности производства обусловлена следующими моментами:

·                    в настоящее время предприятие работает с прибылью; имеется потенциал прироста прибыли на 5%;

·                    наблюдается тенденция прироста сбыта продукции ЗАО «ЗЭиМ Пек» на 3%;

·                    проведенный финансовый анализ деятельности предприятия выявил наличие и других источников повышения прибыльности (без учета ценовых факторов):

1.                   сокращение затрат за счет поиска внутренних резервов;

2.                   сокращение времени оборота и величины дебиторской задолженности;

3.                   расширение клиентурной базы.

 Таким образом, в целях следования стратегии развития предприятия тактический (на год – полтора) план необходимых мероприятий выглядит следующим образом:

1.                  Использование внутренних потенциальных возможностей для повышения качества продукции ЗАО «ЗЭиМ Пек».

2.                  В сегодняшних экономических условиях сохранение отпускных цен на продукцию при стабильной рентабельности.

3.                  Формирование покупательских предпочтений в сторону продукции ЗАО «ЗЭиМ Пек».

4.                  Расширение клиентурной базы в пределах города и области.

5.                  Обеспечение поддержки торговым представителям со стороны ЗАО «ЗЭиМ Пек».

6.                  Разработка и реализация тренинговых проектов.

7.                  Организация четкой обратной связи с клиентами.

8.                  Продвижение продукции предприятия всеми доступными рекламными средствами.

9.                  Обеспечение динамики развития конкурентных преимуществ – цены, качества, стабильности на рынке.

10.             Диверсификация продукции на основе разработки новых видов продукции.
2. Характеристика товара
Проект предлагает выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий, вырабатываемых из высокосортной муки, отличающихся:

ü                хорошим вкусом

ü                высокой калорийностью

ü                легкостью усвоения

ü                реализацией в фасовочном виде

ü                медленно черствеющих.
Для улучшения вкуса и аромата добавляются ароматические вещества и пряности (ванилин, корица, мята, тмин и т.д). Внешний вид изделия привлекателен для покупателя.
3. Оценка рынка
Город Магнитогорск – крупный промышленный центр с численностью населения 480 тысяч человек. Производство хлеба и хлебобулочных изделий в расчете на 1 человека – 300-330 грамм в сутки. Созданные мощности обеспечивают  потребность населения на 80-90%. В период, когда один из хлебозаводов останавливается на ремонт, остро чувствуется недостаток хлеба в городе. Готовая продукция развозится по торговым точкам централизованно и порою черствой. Горячий хлеб продается в магазинах рядом с хлебозаводом. и не каждый может его купить.
Таблица№1

Производство важнейших видов продукции в г. Магнитогорске в 2000 году

Виды продукции	Фактически, тонн
Мясо	22881
Колбасные изделия	6093
Масло животное	2591
Цельномолочная продукция	5297
Хлеб и хлебобулочные изделия	54811
Кондитерские изделия	13044

          Анализ показывает, что особого внимания требует проблема обеспечения населения хлебобулочными изделиями. В городе и республике практически отсутствуют в продаже хлебобулочные изделия в мелкой расфасовке.

          Ожидаемый отпуск цен на этот вид продуктов питания позволяет создать реальный рынок этого ранее монополизированного бывшими госпредприятиями товара и при продуманной организации работы даёт реальную возможность создать высокорентабельное производство. Основная проблема – получение современного высокопроизводительного оборудования, позволяющего выпускать высококачественные изделия.

Таблица №2

Ассортиментный перечень хлебобулочных изделий, вырабатываемых заводами г. Магнитогорск

Наименование	Масса, кг.	Цена, руб.
Хлеб «Дарницкий» из ржаной муки	0.8	1.5
Хлеб «Дарницкий» (подовый)	0.9	1.6
Хлеб «Окский»	0.8	2.0
Хлеб «Славянский» из ржаной и пшеничной муки	0.8	2.1
Хлеб пшеничный из муки в/с	0.7	2.3
Хлеб пшеничный круглый (из муки 1 сорта)	0.5	2.2
Батон сдобный из пшеничной муки в/с	0.4	1.6
Батон пшеничный из пшеничной муки 1 сорта	0.4	1.9
Батон нарезной из пшеничной муки 1 сорта	0.4	1.9
Батон к чаю	0.4	1.9
Булка «Апрельская» из пшеничной муки 1 сорта	0.15	1.0
Сдоба «Уральская» из пшеничной муки в/с	0.2	2.2
Булка «Домашняя» из пшеничной муки в/с	0.15	1.5
Пряники «Шоколадные»	1	12,3

4. Анализ рынка
          Проведенное маркетинговое исследование выполнялось в рамках проекта по разработке рыночной стратегии ЗАО «ЗЭиМ Пек» и преследовало следующие цели:

1.                 определение видов хлебобулочных изделий, которые пользуются повышенным спросом у покупателей на сегодняшний день;

2.                 определение потребительских качеств хлеба, являющихся решающими для покупателей;

3.                 определение объёма продаж различных видов хлебобулочных изделий в торговых точках города;

4.                 определение территориального распространения продукции предприятия и его конкурентов;

5.                 определение доли ЗАО «ЗЭиМ Пек» в общем объёме рынка;

6.                 определение критериев, влияющих на выбор торговыми точками города поставщика хлебобулочных изделий;

7.                 определение слабых и сильных сторон предприятия как поставщика и производителя вышеуказанных товаров;

8.                 определение тенденций изменения рыночного спроса и потребительских предпочтений.

 Знание покупателей позволит нам определить требование тех или иных сегментов, которые мы можем обслужить. Знание конкурентов даёт нам возможность определить, потребности каких сегментов мы сможем удовлетворить лучше, чем наши конкуренты. Знание потенциала рынка позволит наметить перспективы экономического успеха предприятия, который может быть достигнут при более эффективном, чем у конкурентов, обслуживании покупателей.

 Исследование ограничилось сбором информации только на территории города.

 При проведении маркетингового исследования использованы следующие методы:

1.                 SWOT – анализ, то есть выявление слабых и сильных сторон предприятия.

2.                 Сегментация.

3.                 Позиционирование производителей и продукции.

4.                 Статистические методы обработки данных.

 На основе полученных данных были построены диаграммы, некоторые из которых представлены на рис. 1-4:


Рис.1 Соотношение респондентов по половому признаку

Рис.2 Соотношение респондентов по возрасту в процентах
 Рис.3. Соотношение уровня доходов респондентов



Рис.4 . Потенциал роста продаж определенных видов хлебобулочных  изделий  в г.Магнитогорске
5. Анализ конкурентов
В настоящее время производством хлеба и хлебобулочных изделий занимаются 2 хлебозавода, работающих в 3 смены, одна минипекарня и несколько Дока-хлеб.

Основной вид продукции – хлеб из ржаной и пшеничной муки, батоны, редко булки. Оборудование хлебозаводов достаточно изношено, требует капитальных вложений. Цены на продукцию устанавливают сами предприятия, включая в нее значительные накладные расходы. Несколько местных предпринимательских структур планируют проработку этого бизнеса в Магнитогорске.  Ситуацию можно оценить как предпроектную проработку.

Производственные мощности двух минипекарен составляют 1600кг. в смену (смена – 12 часов).
Комбинат № 2.
 Комбинат № 2 – одно из ведущих предприятий города по переработке зерна. Годовой объём производства хлебопекарной муки составляет 45 тысяч тонн, муки макаронного помола – 34 тысячи тонн, манной крупы – 1 тысяча тонн. Налажен выпуск комбикормов в объёме 61 тыс. т./год. Хлебобулочных изделий производится 6 – 9 тонн/день при активном использовании биологически активных добавок в виде пшеничных отрубей.

          Сильные стороны:

·                    Собственное сырьё в достаточных количествах.

·                    Постоянно ведется поиск новых продуктов производства.

·                    Новое и модернизированное оборудование.

 Слабые стороны:

·                    Низкие объёмы производства хлеба.

·                    Неудовлетворительное качество хлеба.

·                    Отсутствие фирменной торговли.
Пекарня «Мэри».
 Частное предприятие, основанное в 90-х годах. Специализируется на производстве хлеба высшего сорта, хлебобулочных и кондитерских изделий. Используется традиционное сырьё, оборудование – мини-пекарни. Рынок сбыта – город Магнитогорск:  40% - Левобережный район, 20% -  Центральный районы, 40% - Правобережный район города. Фирменная торговля осуществляется только через фирменные киоски.

 Сильные стороны:

·                    Широкий ассортимент.

·                    Гибкая адаптация к запросам потребителей и изменение ориентации производства в зависимости от изменения потребностей рынка.

·                    Большой выбор мелкоштучной продукции.

 Слабые стороны:

·                    Ориентация на производство изделий из муки только высшего сорта.

·                    Сравнительно небольшие объемы производства.
Хлебозавод № 1.
 Хлебозавод № 1 ориентирован главным образом на производство хлеба 1-го сорта, отрубного, уральского подового, пшеничного 2-го сорта, хлебцев докторских, мелкоштучной сдобы в широком ассортименте, батонов, кондитерских изделий (торты, пирожные), кваса, отрубей, сухарей. В настоящий момент объём производства колеблется от 8 до 11 тонн, причем нехватка сырья препятствует предприятию увеличить этот объём. Оборудование: ХПА-40 и новая печь ФТЛ. Используется традиционное сырьё.

          Сильные стороны:

·                    Широкий ассортимент мелкоштучной сдобы.

·                    Высокое качество кондитерских изделий.

 Слабые стороны:

·                    Небольшие объёмы производства.

·                    Устаревшее оборудование.
6. План маркетинга
 В результате маркетингового исследования выяснилось, что наиболее важными критериями (Рис.5 ) при покупке хлеба являются: свежесть (25%), вкус (18%), внешний вид (17%), полезность (16%), цена (15%), упаковка (9%)

          Что касается предпочтений покупателей по видам хлебобулочных изделий, то наибольшей популярностью пользуются: уральский подовый – 28%, формовой белый – 26%, батоны и горбулки – 25%, булочки и сдоба 13%, круглый белый – 5%, диетический зерновой – 3%.

 Динамика изменения потребления хлебной продукции (Рис.6)  подтверждает рост популярности уральского подового, батонов и горбулок, формового белого хлеба, а также незначительный (+3%) прирост потребления диетического зернового хлеба (видимо, ввиду увеличения количества людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы). На 4% меньше стали употреблять сдобы вследствие более высоких цен на такие изделия и на 5% меньше стали покупать белого формового хлеба.

 Что касается кондитерских изделий, наибольшим предпочтением пользуются:

1.    Пряники (до 32%).

2.    Изделия из слоёного теста – 20%.

3.    Овсяное печенье, завоевавшее 19% голосов.

4.    16% покупателей предпочитают бисквиты, рулеты, кексы.

5.    13% голосов отдано изделиям из песочного теста.

 Учитывая, что нашим основным покупателем является население с низкими и средними доходами, следует уделить особое внимание именно пряникам, изделиям из слоёного теста и овсяному печенью.
Рис 5.Критерии важности при покупку х/б изделий (%)

Рис 6. Предпочтения респондентов по видам хлебобулочных изделий (%)
Что касается предпочтения места покупки, опрос покупателей дал следующий результат (рис.7):
Рис. 7.Места приобретения  хлебобулочных изделий респондентами
·       63% покупателей предпочитают покупать хлеб в киосках;

·       29% покупателей покупает хлеб в магазинах;

·       остальная часть населения приобретает хлеб на рынке (6%) и в других местах (2%).

Финансовые результаты

(в расчете на 1 комплект оборудования в год)

Статьи	Величина затрат, тыс. руб.
	1998год	1999 год
Объём продаж готовой продукции	1150	1200
Капитальные вложения	225.7	-
Затраты на производство	414.3	414.3
Балансовая прибыль	735.7	785.7
НДС  1-й год, с учетом льгот 37%, 2-й – 42%	272.2	329.9
Чистая прибыль	187.8	455.8
Нарастающим итогом	187.8	455.8
Окупаемость 1 комплекта оборудования	0.8 лет

Таблица№7
Ожидаемые результаты реализации проекта по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий

Наименование показателей	Ед. изм.	Всего	1999 год	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год
Готовая продукция, всего	тонн	2768	442	584	584	584	584
Цена изделий	руб./кг.	5,150	5,100	5,200	5,200	5,200	5,200
Объём реализации, всего	тыс. руб.	5700 5700	9000	1200	1200	1200	1200
Себестоимость	руб./кг.	2,150	2,100	2,200	2,200	2,200	2,200
Рентабельность	%	29.2	20.9	30.8	30.8	30.8	30.8
Прибыль, всего	тыс. руб.	1664.2	187.8	369.1	369.1	369.1	369.1
- в том числе в распоряжении предприятия	тыс. руб.	1664.2	187.8	369.1	369.1	369.1	369.1
- погашение кредита	тыс. руб.
Капитальные вложения, всего	тыс. руб.	225.7	225.7
- за счет собственных средств	тыс. руб.
- за счет федерального бюджета	тыс. руб.
Дополнительное количество рабочих мест	чел.	21	21
Срок окупаемости 1-го комплекта оборудования	мес.	8

Анализ конкурентов.
В настоящее время производством хлеба и хлебобулочных изделий занимаются 2 хлебозавода, работающих в 3 смены, одна минипекарня и несколько Дока-хлеб.

Основной вид продукции – хлеб из ржаной и пшеничной муки, батоны, редко булки. Оборудование хлебозаводов достаточно изношено, требует капитальных вложений. Цены на продукцию устанавливают сами предприятия, включая в нее зночительные накладные расходы. Несколько местных предпринимательских структур планируют проработку этого бизнеса в Магнитогорске.  Ситуацию можно оценить как предпроектную проработку.

Производственные мощности двух минипекарен составляют 1600кг. в смену (смена – 12 часов).
Комбинат № 2.
 Комбинат № 2 – одно из ведущих предприятий города по переработке зерна. Годовой объём производства хлебопекарной муки составляет 45 тысяч тонн, муки макаронного помола – 34 тысячи тонн, манной крупы – 1 тысяча тонн. Налажен выпуск комбикормов в объёме 61 тыс. т./год. Хлебобулочных изделий производится 6 – 9 тонн/день при активном использовании биологически активных добавок в виде пшеничных отрубей.

 Сильные стороны:

·                    Собственное сырьё в достаточных количествах.

·                    Постоянно ведется поиск новых продуктов производства.

·                    Новое и модернизированное оборудование.

 Слабые стороны:

·                    Низкие объёмы производства хлеба.

·                    Неудовлетворительное качество хлеба.

·                    Отсутствие фирменной торговли.
Пекарня «Мэри».
 Частное предприятие, основанное в 90-х годах. Специализируется на производстве хлеба высшего сорта, хлебобулочных и кондитерских изделий. Используется традиционное сырьё, оборудование – мини-пекарни. Рынок сбыта – город Магнитогорск:  40% - Левобережный район, 20% -  Центральный районы, 40% - Правобережный район города. Фирменная торговля осуществляется только через фирменные киоски.

 Сильные стороны:

·                    Широкий ассортимент.

·                    Гибкая адаптация к запросам потребителей и изменение ориентации производства в зависимости от изменения потребностей рынка.

·                    Большой выбор мелкоштучной продукции.

 Слабые стороны:

·                    Ориентация на производство изделий из муки только высшего сорта.

·                    Сравнительно небольшие объемы производства.
Хлебозавод № 1.
 Хлебозавод № 1 ориентирован главным образом на производство хлеба 1-го сорта, отрубного, уральского подового, пшеничного 2-го сорта, хлебцев докторских, мелкоштучной сдобы в широком ассортименте, батонов, кондитерских изделий (торты, пирожные), кваса, отрубей, сухарей. В настоящий момент объём производства колеблется от 8 до 11 тонн, причем нехватка сырья препятствует предприятию увеличить этот объём. Оборудование: ХПА-40 и новая печь ФТЛ. Используется традиционное сырьё.

 Сильные стороны:

·                    Широкий ассортимент мелкоштучной сдобы.

·                    Высокое качество кондитерских изделий.

 Слабые стороны:

·                    Небольшие объёмы производства.

·                    Устаревшее оборудование.
Возможности (план) производства.
Производство (два комплекта минипекарен, характеристика оборудования – в приложении №3) на первом  этапе предлагается разместить в одном из крупнейших районов города – Восточном – план размещения в приложении № 3). Основными потребителями будут являться жители этого района. Продажа готовых хлебобулочных изделий  в горячем виде планируется в одном из помещений минипекарни. В дальнейшем продукция в расфасованном виде мелкими партиями будет поставляться работникам предприятия  АО

«ЗЭиМ», в столовую, детсады, а также в другие торговые точки города с целью дальнейшего изучения рынка сбыта и размещения последующих комплектов оборудования.

Фирма, имеющая постоянный контакт с покупателем, выходит на тот вид продукции, которая будет являться для него наиболее предпочтительной и пользоваться повышенным спросом у покупателей.

Для выхода на указанный рынок предлагается следующий план действий:
ü     Разработка рабочего проекта по частичной реконструкции существующих помещений, инженерных коммуникаций и установке технологического оборудования для выпуска хлебобулочных изделий – январь 2000 года

ü     Реконструкция и косметический ремонт арендуемого помещения  (общей площадью 144 кв. м) – февраль 2000 года

ü     Закупка и отправка в г. Магнитогорск отечественного оборудования  (две минипекарни с комплектом технологического  оборудования ) – март 2000 года

ü     Монтажные, шефмонтажные и пусконаладочные работы, обучение обслуживающего персонала, комплектация инженерным и вспомогательным оборудованием – март 2000 года

ü     Подготовка производства, дальнейшее формирование рынка хлебобулочных изделий и выпуск первой партии.
План маркетинга.
 В результате маркетингового исследования выяснилось, что наиболее важными критериями (Рис. ???)

при покупке хлеба являются: свежесть (25%), вкус (18%), внешний вид (17%), полезность (16%), цена (15%), упаковка (9%) .

 Что касается предпочтений покупателей по видам хлебобулочных изделий, то наибольшей популярностью пользуются: уральский подовый – 28%, формовой белый – 26%, батоны и горбулки – 25%, булочки и сдоба 13%, круглый белый – 5%, диетический зерновой – 3%.

 Динамика изменения потребления хлебной продукции (Рис. )
подтверждает рост популярности уральского подового, батонов и горбулок, формового белого хлеба, а также незначительный (+3%) прирост потребления диетического зернового хлеба (видимо, ввиду увеличения количества людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы). На 4% меньше стали употреблять сдобы вследствие более высоких цен на такие изделия и на 5% меньше стали покупать белого формового хлеба.

 Что касается кондитерских изделий, наибольшим предпочтением пользуются:

10.             Пряники (до 32%).

11.             Изделия из слоёного теста – 20%.

12.             Овсяное печенье, завоевавшее 19% голосов.

13.             16% покупателей предпочитают бисквиты, рулеты, кексы.

14.             13% голосов отдано изделиям из песочного теста.

 Учитывая, что нашим основным покупателем является население с низкими и средними доходами, следует уделить особое внимание именно пряникам, изделиям из слоёного теста и овсяному печенью.



подтверждает рост популярности уральского подового, батонов и горбулок, формового белого хлеба, а также незначительный (+3%) прирост потребления диетического зернового хлеба (видимо, ввиду увеличения количества людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы). На 4% меньше стали употреблять сдобы вследствие более высоких цен на такие изделия и на 5% меньше стали покупать белого формового хлеба.

 Что касается кондитерских изделий, наибольшим предпочтением пользуются:

15.             Пряники (до 32%).

16.             Изделия из слоёного теста – 20%.

17.             Овсяное печенье, завоевавшее 19% голосов.

18.             16% покупателей предпочитают бисквиты, рулеты, кексы.

19.             13% голосов отдано изделиям из песочного теста.

 Учитывая, что нашим основным покупателем является население с низкими и средними доходами, следует уделить особое внимание именно пряникам, изделиям из слоёного теста и овсяному печенью.

 Что касается предпочтения места покупки, опрос покупателей дал следующий результат (Рис. ???) :

·       63% покупателей предпочитают покупать хлеб в киосках;

·       29% покупателей покупает хлеб в магазинах;

·       остальная часть населения приобретает хлеб на рынке (6%) и в других местах (2%).
Анализ целевого сегмента ЗАО «ЗЭиМ Пек».
 Целевым сегментом ЗАО «ЗЭиМ Пек» является «высокое качество/низкая цена».

 Торговые точки отмечают следующие основные критерии при выборе поставщика хлебобулочных изделий:

КАЧЕСТВО – ДОСТАВКА – ЦЕНА - АССОРТИМЕНТ

 В меньшей степени на их выбор влияет наличие упаковки, система скидок и внимание менеджера. Многие торговые точки предпочитают хлеб без упаковки, отмечая потерю вкусовых качеств и «хрустящей корочки».

 Проведенные на втором этапе работы позволили сделать следующие выводы. Городской рынок хлеба насыщен и стабилен. Рынок хлебобулочных изделий имеет тенденцию к расширению за счет макроэкономических условий. Это происходит в основном за счет сокращения импорта аналогичной продукции и роста цен на неё, роста цен на сырьё внутри страны, резкого повышения цен на прочие продукты питания.

 Завоевание рынка следует проводить путем расширения ассортимента хлебобулочных изделий за счет разработки новых видов булочек и специфических хлебов, а также за счет усиленного продвижения с помощью рекламной компании уже разработанных видов продукции. Необходимо осваивать технологически новые виды хлебобулочных изделий. Для этого включить в план технического развития установку технологического оборудования для производства кондитерских изделий из слоёного теста. При сохранении стабильно высокого качества выпускаемой продукции рассмотреть возможность корректировки ценовой политики для сохранения высокой рентабельности товаров. Постоянно повышать качество и эффективность маркетинго - сбытовой деятельности.

Содержание

1. Резюме

2.Характеристика товара

1. Оценка рынка

2. Анализ рынка

3. Анализ конкурентов

4. План маркетинга

6.1. Анализ целевого сегмента  ЗАО «ЗЭиМ-ПЕК»

5. План производства

6. Организационный план

7. Оценка рисков

8. Финансовый план