Реферат Состояние и развитие российского рынка страхования за 2008 год
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СТРАХОВОГО НАДЗОРА
ДОКЛАД
о состоянии и развитии
российского рынка страхования
за 2008 год
МОСКВА, 2009
СОДЕРЖАНИЕ
1. Развитие рынка – отраслевая структура. 3
2. Уставный капитал и участие иностранного капитала. 11
3. Региональная структура страхового рынка. 17
Приложение. 24
1. Развитие рынка – отраслевая структура
Оценивая результаты деятельности страховых компаний в 2008 году, можно назвать ушедший год относительно стабильным. Характерными чертами последних нескольких лет стали наращивание страховщиками объемов страховых премий, постепенный переход к рыночным методам борьбы за клиента, рост «реального» страхования параллельно с уходящими в прошлое «серыми схемами», повышение капитализации и финансовой устойчивости страховщиков. В конце года положительные тенденции прошлых лет сменили вектор вследствие влияния на российский страховой сектор мирового финансового кризиса.
Первая реакция рынка на кризис, выраженная в сокращении сборов, прежде всего по банковскому и дилерскому каналу, в наиболее рыночных видах страхования, таких как АвтоКАСКО, корпоративное ДМС и страхование имущества, была отчетливо видна в отчетах за 3, 4 кварталы 2008 года, однако не так значительно отразилась на годовых данных.
Объем страховых премий, собранных страховщиками по добровольным и обязательным видам в 2008 году, составил 952 млрд. руб., что на 22,7% больше, чем годом ранее. Объем страховых выплат составил 626,5 млрд. руб., увеличившись на 30%. В 2007 году прирост премий был более существенным – 27,1%, прирост выплат – 36,6%.
За ушедший год структура страховых премий и страховых выплат (без ОМС) существенно не изменилась. Доля имущественного страхования выросла на два процентных пункта и составила 58%. Не изменилась, либо незначительно изменилась доля таких видов страхования как личное (20%, +1 процентный пункт), ОСАГО (14%, -1 п.п.), страхование ответственности (4%), обязательное личное страхование (кроме ОМС) (1,4%). Сборы по страхованию жизни, оставаясь низкими в номинальном выражении, занимали всего 3% в общей структуре рынка (-2 п.п.).
Диаграмма 1.1. Структура премий (без ОМС) по видам страхования, 2007 – 2008 гг.
Диаграмма 1.2. Структура выплат (без ОМС) по видам страхования, 2007 – 2008 гг.
Доля выплат по имущественному страхованию за год заметно выросла – с 45% до 51%, по страхованию жизни – наоборот, снизилась с 8% до 2%. В остальном структура выплат осталась прежней: 25% выплат пришлось на личное страхование (рост на 1 п.п., 1% - на страхование ответственности, 19% - на ОСАГО (снижение на 1 п.п.).
Структура премий, собираемых российскими страховщиками, по-прежнему значительно отличается от такой структуры в странах с развитым страховым рынком. Прежде всего, такое различие состоит в чрезвычайно низкой доле сборов по страхованию жизни в России, а также в преобладающих объемах обязательных видов страхования, которые по своей природе не подвержены воздействию рыночных факторов.
По данным Европейской федерации страховщиков и перестраховщиков (CEA), в 2007 году 62% премий, собранных европейскими страховщиками, приходилось на страхование жизни, 12% - на моторный портфель (включая обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев), 11% - на добровольное личное страхование, 7% - на страхование имущества, 3% - на добровольное страхование ответственности. Морские, авиационные и транспортные риски занимают лишь 2% в общей структуре страховой премии.[1]
В целом 2008 год окончился для российских страховщиков благоприятно: без учета ОМС ими было собрано 555 млрд. руб. страховых премий, выплачено 249,8 млрд. руб. страховых выплат.
Таблица 1.1. ТОП-20 страховщиков по объему собранных страховых премий (без ОМС), 2008 год.
| № | Рег. № | Наименование страховой организации | Страховые премии, тыс. руб. | Доля рынка нарастающим итогом |
| 1 | 928 | ИНГОССТРАХ | 42 146 180 | 7,6% |
| 2 | 1208 | СОГАЗ | 38 406 030 | 14,5% |
| 3 | 1209 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 30 132 073 | 19,9% |
| 4 | 621 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 21 984 476 | 23,9% |
| 5 | 290 | РОСНО | 21 886 148 | 27,8% |
| 6 | 2239 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 16 999 091 | 30,9% |
| 7 | 983 | УРАЛСИБ | 15 820 718 | 33,8% |
| 8 | 977 | РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА | 14 306 355 | 36,3% |
| 9 | 1284 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 12 620 780 | 38,6% |
| 10 | 1307 | СОГЛАСИЕ | 11 007 015 | 40,6% |
| 11 | 1083 | ЦЮРИХ. РИТЕЙЛ | 10 548 255 | 42,5% |
| 12 | 263 | ЖАСО | 9 372 913 | 44,2% |
| 13 | 1298 | КАПИТАЛЪ СТРАХОВАНИЕ | 8 899 300 | 45,8% |
| 14 | 2 | РОССИЯ | 8 750 578 | 47,4% |
| 15 | 3211 | ЮГОРИЯ | 8 722 233 | 48,9% |
| 16 | 1137 | СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ | 8 388 906 | 50,4% |
| 17 | 665 | РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ | 8 213 310 | 51,9% |
| 18 | 1427 | МАКС | 7 990 777 | 53,4% |
| 19 | 3259 | МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 7 521 071 | 54,7% |
| 20 | 1582 | РУССКИЙ МИР | 7 450 463 | 56,1% |
В течение последних лет на российском рынке, равно как и на европейском, отмечается постепенный рост концентрации. Ведущие страховщики продолжают расширяться, поглощая мелких и средних страховщиков с устойчивым портфелем. Если в 2004 году на ТОР 10 приходилось 34% собранной страховщиками за год страховой премии, то в 2008 году – уже 40,6%. Доля ТОР 20 за четыре года увеличилась на 7,2 п.п. По всей вероятности, финансовый кризис скажется на ускорении процессов слияний и поглощений, позволив крупным игрокам, которые не испытывают масштабных проблем с ликвидностью, значительно увеличить свою долю на рынке.
Таблица 1.2. Концентрация по объему собранных страховых премий (без ОМС),
2005 – 2008 гг.
| | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| ТОР 5 | 23,9 | 26,5 | 28,3 | 27,8 |
| ТОР10 | 34 | 37,5 | 39 | 40,6 |
| ТОР20 | 48,9 | 51,9 | 54,4 | 56,1 |
Следует отметить, что в секторе страхования жизни, который в силу неразвитости составляет лишь небольшую долю рынка (3%), нельзя считать ростом номинальное увеличение премий во втором квартале 2007 года в связи с особенностями передачи портфеля по страхованию жизни, которое последовало после введения требований о разделении страховщиков на осуществляющих страхование жизни и осуществляющих страхование «не жизни». Поэтому можно сказать, что в 3 квартале 2008 года действительно впервые наблюдался рост, вызванный оживлением спроса. Однако затем в 4 квартале отмечено ощутимое снижение сборов на 10%.
Диаграмма 1.3. Динамика ежеквартальных премий по страхованию жизни,
2006 – 2008 гг.
Сборы по личному страхованию, для которого характерна высокая сезонность (большая часть страховых премий, собираемых по видам страхования, входящим в данную группу, традиционно приходится на 1 квартал), показали заметное снижение темпов роста уже начиная с 3 квартала 2008 года. Так, сезонный спад 3 квартала, характерный для сборов по личному страхованию и составлявший в 2007 году - 20%, в 2008 году достиг – 34%, а небольшое оживление в данном секторе, присущее 4 кварталу и составлявшее в
Диаграмма 1.4. Динамика ежеквартальных премий по личному страхованию (кроме страхования жизни), 2006 – 2008 годов
Наиболее заметно влияние кризиса в отраслях, составляющих имущественное страхование. Еще во 2 квартале 2008 года был отмечен сезонный рост собранных страховых премий в имущественных видах страхования на 15% (во 2 квартале 2007 года - 14%), в 3 квартале темп роста значительно снизился: если год назад он составлял 7%, то теперь лишь 4%, последний квартал года, обычно характеризуемый стагнацией или небольшим снижением объемов собираемых страховых премий, в 2008 году показал спад на 17%.
Основной причиной такого «обвала» стала ситуация на автомобильном рынке страны (сборы по АвтоКАСКО составляли более половины в структуре имущественного страхования). Сокращение импорта автомобилей, падение спроса, как на отечественные автомобили, так и на иномарки, наряду с критическим падением размеров выдаваемых автокредитов и экономией страхователей на полисах АвтоКАСКО, приобретаемых в розницу, явились основными детерминантами снижения страховых премий в данном секторе.
Диаграмма 1.5. Динамика ежеквартальных премий по страхованию имущества (кроме страхования ответственности), 2006 – 2008 гг.
Менее заметно снизились сборы в 4 квартале по страхованию ответственности. Из 22,5 млрд. руб., собранных по страхованию ответственности (4% в общей структуре премий), основное количество договоров приходится на страхование ответственности перевозчиков, на котором, в отличие от страхования ущерба имуществу, не так сильно сказывается наблюдаемое падение грузооборота. Маловероятно, что снизится объем премий по вмененному страхованию гражданской ответственности владельцев источников повышенной опасности, которое составляет около 15% премий по страхованию ответственности.
Диаграмма 1.6. Динамика ежеквартальных премий по страхованию ответственности, 2006 – 2008 гг.
Снижение доходов граждан привело к тому, что владельцы автомобилей стали меньше использовать свои транспортные средства и покупать полисы ОСАГО сезонного использования, либо пользоваться одним автомобилем из нескольких имеющихся. Кроме того, резкое замедление роста автопарка и продаж новых автомобилей практически свели на нет быстрый рост сборов по ОСАГО, наблюдаемый в последние несколько лет.
Диаграмма 1.7. Динамика ежеквартальных премий по ОСАГО, 2006 – 2008 гг.
Незначительное снижение премий, собранных страховщиками в 4 квартале по обязательному страхованию (кроме ОМС и ОСАГО), было обусловлено уменьшением пассажирооборота и сокращением многими гражданами расходов на путешествия. При этом стабильно высокие сборы по данной группе страхования в первом квартале года приходятся на страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц и мало зависят от рыночных факторов.
Диаграмма 1.8. Динамика ежеквартальных премий по обязательному страхованию (кроме ОМС и ОСАГО), 2006 – 2008 гг.
Структура премии по договорам, принятым в перестрахование, заметно отличается от структуры премии по прямому страхованию, что объясняется нормативными запретами на перестрахование рисков по некоторым видам страхования.
За последний 2008 год произошло снижение доли выплат по страхованию ответственности, а также по личному страхованию.
Таблица 1.3. Страховые премии и выплаты по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2008 год
| Вид страхования | Премии, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. |
| Страхование жизни | 80 948 | 628 608 |
| Личное страхование (кроме страхования жизни) | 6 382 668 | 876 407 |
| Имущественное страхование (кроме страхования ответственности) | 39 917 279 | 14 018 885 |
| Страхование ответственности | 6 917 948 | 1 147 847 |
| ОСАГО | 293 611 | 131 369 |
Диаграмма 1.9. Структура премий по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2007 – 2008 гг.
2007 год 2008 год
Диаграмма 1.10. Структура выплат по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2007 – 2008 гг.
2. Уставный капитал и участие иностранного капитала
На протяжении 2004 - 2007 годов на российском страховом рынке происходили процессы нормативно предписанного увеличения размеров уставного капитала страховщиков.
Первый этап в 2004 году привел к двукратному увеличению совокупного уставного капитала. Второй и третий этапы, завершившиеся 30 июня 2006 года и 30 июня 2007 года, также вызвали некоторый рост совокупной капитализации страховщиков.
2008 год стал первым годом, в течение которого законом не было предписано обязательное увеличение капитала, в результате чего на совокупную капитализацию страхового рынка оказывали влияние два разнонаправленных процесса: добровольное увеличение уставного капитала некоторыми страховщиками, а также уход некоторых компаний с рынка. В результате эффект от второго процесса оказался сильнее и, несмотря на то, что 106 страховщиков увеличили в течение 2008 года свой уставный капитал на общую сумму 13 млрд. руб., отзыв лицензий у ряда крупных компаний, таких как «Колорадо» (3,2 млрд. руб. уставного капитала), «ТНП – Гарант» (1,4 млрд. руб.), «Профи Ре» (0,8 млрд. руб.), «Рекон» (0,7 млрд. руб.) и другие привел к тому, что совокупный уставной капитал российских страховщиков в 2008 году сократился на 4% и составил 153,8 млрд. руб.
Распределение страховщиков по группам в зависимости от величины уставного капитала за прошедший год практически не изменилось.
По итогам 2008 года доля страховых организаций с уставным капиталом от 30 до 60 млн. рублей сократилась на один процентный пункт по сравнению с 2007 годом. Доля страховых организаций с уставным капиталом от 120 до 500 млн. рублей выросла с 33% до 34%.
Диаграмма 2.2. Распределение страховых организаций в зависимости от размера уставного капитала, 2007-2008 гг.
В 2008 году продолжился рост доли иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских страховщиков – с 9,9% (15,8 млрд. руб.) в 2007 году до 13,5% (20,5 млрд. руб.) в 2008 году.
Таблица 2.1. Иностранное участие в уставных капиталах российских страховщиков, 2006 – 2008 гг.
| Вид участия иностранных инвесторов | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| Косвенное участие иностранных инвесторов | 2,4% | 3,8% | 6,6% |
| Прямое участие иностранных инвесторов | 2,1% | 5,9% | 6,9% |
Рост прямого участия иностранных инвесторов в уставных капиталах российских страховщиков вызван, прежде всего, покупкой страховой организации «Оранта» голландской компанией (сумма уставного капитала – 1 млрд. руб.); переходе 50% уставного капитала ОСАО «Россия» в собственность кипрских организаций (на сумму 1 млрд. руб.); а также приобретением шведскими инвесторами СОАО «Регион» (уставный капитал – 0,3 млрд. руб.)
В общей сложности в форме прямых инвестиций в уставные капиталы российских страховщиков в течение 2008 года было направлено 3,4 млрд. руб., при этом в ряде компаний произошло сокращение доли прямых иностранных инвестиций на общую сумму 2,3 млрд. руб. Так, ООО «Страховая компания «Согласие» полностью перешло из собственности кипрской организации в собственность российского физического лица (вклад иностранного инвестора в данную компанию в 2007 году составлял 1,6 млрд. руб.).
Что касается увеличения доли косвенного участия иностранных инвесторов в уставных капиталах страховых организаций, то оно произошло, в первую очередь, за счет перехода собственности на ЗАО «Страховая группа «УралСиб» (уставный капитал 2,2 млрд. руб.), 87% акций ЗАО СКПО «УралСиб» (уставный капитал 1,1 млрд. руб.) и ЗАО «КапиталЪ перестрахование» (уставный капитал 0,9 млрд. руб.) к организациям, являющимся дочерними по отношению к иностранным инвесторам.
В 2008 году 35% совокупной страховой премии и 23,7% перестраховочной премии собиралось страховщиками, имеющими в своем уставном капитале долю иностранных инвесторов. При этом доля участия иностранного капитала в уставном капитале компаний существенно различается у различных групп страховщиков.
Можно выделить четыре степени такого участия: страховщики, 100% акций которых принадлежит иностранным инвесторам; страховые организации, доля иностранного участия в уставном капитале которых превышает 50%, но менее 100%; компании, имеющие долю иностранного участия в размере менее 50% и страховщики, не имеющие участия иностранных инвесторов вообще.
Наиболее крупные представители каждой из указанной групп приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2. Лидеры рынка по группам в зависимости от доли иностранного участия в уставном капитале, 2008 год, уставный капитал
| Доля иностранного участия 100% | Доля иностранного участия более 50% | Доля иностранного участия менее 50% | Нет иностранного участия |
| УралСиб (2,2 млрд. руб.) | РЕСО-Гарантия (3,1 млрд. руб.) | Ингосстрах (2,5 млрд. руб.) | АльфаСтрахование (5 млрд. руб.) |
| Цюрих. Ритейл (1,5 млрд. руб.) | Россия (2 млрд. руб.) | Стандарт-Резерв (1,7 млрд. руб.) | Московская страховая компания (3,5 млрд. руб.) |
| Оранта (1 млрд. руб.) | РОСНО (1,3 млрд. руб.) | Энергогарант (0,9 млрд. руб.) | СОГАЗ (3,1 млрд. руб.) |
| КапиталЪ Перестрахование (0,9 млрд. руб.) | СКПО УралСиб (1,1 млрд. руб.) | Русская страховая компания (0,6 млрд. руб.) | Росгосстрах Столица (3 млрд. руб.) |
| Региональный альянс (0,4 млрд. руб.) | Национальная страховая группа (1 млрд. руб.) | РСТК (0,5 млрд. руб.) | Согласие (2,3 млрд. руб.) |
Изменение количества страховщиков – представителей данных групп, а также уставного капитала, приходящегося на них, доли в совокупной страховой и перестраховочной премиях, приведены ниже.
Таблица 2.3. Страховые организации, имеющие долю участия иностранных инвесторов 100%, 2006 – 2008 годов
| Наименование показателя | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| Количество страховых организаций, ед. | 21 (2,3%) | 34 (4,0%) | 38 (5,9%) |
| Уставный капитал, млрд. руб. | 3,1 (2,0%) | 6,1 (3,8%) | 9,8 (6,6%) |
| Собранная страховая премия (кроме ОМС), млрд. руб. | 14,5 (3,6%) | 23,6 (4,9%) | 50,5 (9,1%) |
| Премия, собранная по договорам, принятым в перестрахование, млрд. руб. | 0,7 (0,8%) | 1,3 (2,0%) | 2,9 (5,4%) |
Таблица 2.4. Страховые организации, имеющие долю участия иностранных инвесторов от 50% до 100%, 2006 – 2008 годов
| Наименование показателя | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| Количество страховых организаций, ед. | 8 (0,9%) | 19 (2,3%) | 17 (2,6%) |
| Уставный капитал, млрд. руб. | 3,3 (2,1%) | 9,9 (6,3%) | 11,1 (7,4%) |
| Собранная страховая премия (кроме ОМС), млрд. руб. | 12,2 (3,0%) | 78,0 (16,0%) | 73,3 (13,3%) |
| Премия, собранная по договорам, принятым в перестрахование, млрд. руб. | 1,5 (1,8%) | 2,1 (3,3%) | 2,2 (3,9%) |
Таблица 2.5. Страховые организации, имеющие долю участия иностранных инвесторов менее 50% , 2006 – 2008 годов
| Наименование показателя | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| Количество страховых организаций, ед. | 41 (4,5%) | 29 (3,5%) | 27 (4,2%) |
| Уставный капитал, млрд. руб. | 13,7 (8,7%) | 9,9 (6,3%) | 8,8 (5,9%) |
| Собранная страховая премия (кроме ОМС), млрд. руб. | 77,3 (18,9%) | 61,5 (12,7%) | 68,2 (12,3%) |
| Премия, собранная по договорам, принятым в перестрахование, млрд. руб. | 15,0 (17,6%) | 7,5 (11,8) | 7,4 (13,6%) |
Таблица 2.6. Страховые организации, не имеющие иностранного участия в уставном капитале, 2006 – 2008 годов
| Наименование показателя | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| Количество страховых организаций, ед. | 837 (92,3%) | 758 (90,2%) | 568 (87,5%) |
| Уставный капитал, млрд. руб. | 136,9 (87,2%) | 132,3 (83,6%) | 119,9 (80,2%) |
| Собранная страховая премия (кроме ОМС), млрд. руб. | 304,3 (74,5%) | 323,0 (66,4%) | 359,4 (65,0%) |
| Премия, собранная по договорам, принятым в перестрахование, млрд. руб. | 67,7 (79,7%) | 53,0 (83,0%) | 41,8 (76,3%) |
Таким образом, на сегодня можно констатировать, что иностранные инвесторы за последние три года наиболее активно наращивали свое участие в уставных капиталах российских страховщиков путем полного приобретения страховых организаций; чуть менее активно – путем получения контрольного пакета (акций или долей участия в «ООО»), при этом частичное участие в капитале российских страховых организаций интересует иностранных инвесторов все меньше и меньше. Доля страховщиков, не имеющих в своем капитале зарубежной составляющей, как и доля совокупного уставного капитала данной группы страховщиков, доля собираемой ими страховой и перестраховочной премии неуклонно снижается.
Вследствие рассмотренных выше сделок по приобретению российских страховщиков в 2008 году, в структуре прямых иностранных инвестиций в капиталах российских страховых организаций значительно увеличилась доля Нидерландов с 2% в 2007 году до 41% в 2008 году. Доля Кипра уменьшилась с 49% в 2007 году до 12% в 2008 году.
Диаграмма 2.4. Иностранные акционеры (участники) страховых организаций, 2007 -2008 годов
Среди значимых изменений в структуре прямых иностранных инвестиций в уставные капиталы российских страховщиков в 2008 году, прежде всего, необходимо отметить 16-кратный рост инвестиций нидерландских инвесторов – на конец 2008 года компаниям, зарегистрированным в данной стране принадлежало шесть крупных российских страховщиков, среди которых «РЕСО-Гарантия» (доля нидерландского инвестора 93% уставного капитала), «Оранта» (100%), «ИНГ Лайф» (80%), «Интач Страхование» (70%) и другие.
На 21% вырос размер германских инвестиций в российский страховой сектор. Прежде всего, это произошло за счет увеличения уставного капитала «РОСНО» и увеличения доли германского инвестора в его уставном капитале до 99,4%. Также на увеличение доли германских инвесторов на российском страховом рынке повлияло увеличение уставного капитала «ЭРГО Русь» (доля германских инвестиций 91%).
Доля инвестиций компаний, зарегистрированных на Кипре, снизилась в 2008 году на 73%. Кипрские инвесторы полностью вышли из уставных капиталов таких страховщиков как «РЕСО-Гарантия» (доля инвестиций кипрских компаний полностью перешла к нидерландским инвесторам), «Согласие» и «ВТБ Страхование». На конец 2008 года семь российских страховых организаций имели в своем уставном капитале доли кипрских компаний.
Стабильно высокой остается доля британских инвесторов в уставных капиталах российских страховых организаций (рост в 2008 году – 2,7%, при снижении доли таких инвестиций на 0,9 процентных пункта). Крупнейшими российскими страховыми компаниями с участием британского капитала являются «Энергогарант» (40% уставного капитала в собственности инвесторов из Великобритании), «РЕСО-Гарантия» (6,3%) и «Страховая компания «ЭЙС» (100%).
Среди других стран, инвесторы которых участвуют в формировании уставных капиталов российских страховщиков: Австрия (7% прямых иностранных инвестиций в российский страховой рынок), Швеция (4,1%), Франция (2,2%), США (1,4%) и Болгария (1,4%).
3. Региональная структура страхового рынка
Тенденция сокращения численности участников страхового рынка заметна с 2004 года. Так, в 2008 году рынок покинула 71 компания, при этом экономический кризис ускорил данный процесс: в первые три квартала уходили с рынка по 12 – 16 компаний за квартал, а в 4 квартале – уже 28 страховщиков.
Таблица 3.1. Число страховых организаций по федеральным округам, 2007 - 2008 годов
| Наименование федерального округа | 2007 год | 2008 год | ||
| Количество страховых организаций | Доля, % | Количество страховых организаций | Доля, % | |
| Центральный федеральный округ | 480 | 56,0 | 442 | 56,2 |
| Северо-Западный федеральный округ | 79 | 9,2 | 71 | 9,0 |
| Южный федеральный округ | 30 | 3,5 | 27 | 3,4 |
| Приволжский федеральный округ | 76 | 8,9 | 70 | 8,9 |
| Уральский федеральный округ | 66 | 7,7 | 59 | 7,5 |
| Сибирский федеральный округ | 83 | 9,7 | 79 | 10,1 |
| Дальневосточный федеральный округ | 43 | 5,0 | 38 | 4,8 |
| Итого | 857 | 100,0 | 786 | 100,0 |
Коэффициент концентрации Герфиндаля-Хиршмана[2] (по федеральным округам) в 2008 году по отношению к предыдущему году незначительно снизился и составил 0,243 (в 2007 году – 0,264). Данная тенденция заметна практически во всех отраслях страхования.
Таблица 3.2. Региональный коэффициент концентрации Герфиндаля-Хиршмана по видам страхования, 2007 -2008 годов
| Наименование вида страхования | 2007 год | 2008 год |
| Страхование жизни | 0,349 | 0,335 |
| Страхование имущества и финансовых рисков | 0,362 | 0,308 |
| Страхование ответственности | 0,538 | 0,506 |
| Личное страхование | 0,292 | 0,297 |
В целом можно отметить незначительное снижение в 2008 году доминирующего положения Центрального федерального округа по отношению к остальным федеральным округам.
Наибольшую долю в структуре совокупной страховой премии, собранной на территории Российской Федерации на протяжении последних нескольких лет, занимает обязательное медицинское страхование (ОМС). В ряде округов сборы по ОМС составляют более половины собираемых страховых премий. Так, в Дальневосточном федеральном округе доля данного вида страхования составила 65%, в Южном федеральном округе – 59%, в Сибирском федеральном округе – 56%.
За 2008 год преобладание доли ОМС в совокупной страховой премии стало значительно заметней: в Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах доля данного вида страхования выросла по сравнению с 2007 годом на четыре процентных пункта, в Южном федеральном округе – на три процентных пункта. Даже в Центральном федеральном округе, для которого характерно преобладание добровольных видов страхования, доля ОМС увеличилась на пять процентных пунктов (с 26% до 31%). При этом в Северо-Западном федеральном округе произошли противоположные изменения – там доля ОМС снизилась на 2 процентных пункта (с 38% в 2007 году до 36% в 2008 году).
Таблица 3.3. Территориальное распределение страховых премий, 2008 год
| Наименование федерального округа | Добровольное страхование | Обязательное страхование (кроме ОМС) | Итого (кроме ОМС) | ОМС | ||||
| Млн. руб. | Доля | Млн. руб. | Доля | Млн. руб. | Доля | Млн. руб. | Доля | |
| Центральный федеральный округ | 240 653,60 | 51,51% | 37 792 | 43,05% | 278 445 | 50,17% | 126 267 | 31,81% |
| Северо-Западный федеральный округ | 53 696,07 | 11,49% | 10 060 | 11,46% | 63 756 | 11,49% | 38 361 | 9,66% |
| Южный федеральный округ | 26 059,62 | 5,58% | 7 776 | 8,86% | 33 836 | 6,10% | 47 900 | 12,07% |
| Приволжский федеральный округ | 64 265,24 | 13,76% | 13 030 | 14,84% | 77 295 | 13,93% | 73 100 | 18,41% |
| Уральский федеральный округ | 42 193,06 | 9,03% | 6 877 | 7,83% | 49 070 | 8,84% | 39 276 | 9,89% |
| Сибирский федеральный округ | 31 355,71 | 6,71% | 8 731 | 9,95% | 40 087 | 7,22% | 49 438 | 12,45% |
| Дальневосточный федеральный округ | 8 698,99 | 1,86% | 3 525 | 4,02% | 12 224 | 2,20% | 22 550 | 5,68% |
| За пределами Российской Федерации | 287,042 | 0,06% | 0 | 0% | 287 | 0,05% | 81 | 0,02% |
| Итого | 467 209,31 | 100% | 87 791,59 | 100% | 555 001 | 100% | 396 973 | 100% |
Таблица 3.4. Территориальное распределение страховых выплат, 2008 год
| Наименование федерального округа | Добровольное страхование | Обязательное страхование (кроме ОМС) | Итого (кроме ОМС) | ОМС | ||||
| Млн. руб. | Доля | Млн. руб. | Доля | Млн. руб. | Доля | Млн. руб. | Доля | |
| Центральный федеральный округ | 92 361,78 | 47,17% | 21 087,17 | 39,02% | 113 448,95 | 45,41% | 120 099,17 | 31,89% |
| Северо-Западный федеральный округ | 26 155,17 | 13,36% | 5 612,17 | 10,38% | 31 767,34 | 12,72% | 37 222,31 | 9,88% |
| Южный федеральный округ | 11 063,77 | 5,65% | 4 795,26 | 8,87% | 15 859,02 | 6,35% | 46 409,97 | 12,32% |
| Приволжский федеральный округ | 28 283,09 | 14,45% | 9 454,96 | 17,49% | 37 738,04 | 15,11% | 68 379,75 | 18,15% |
| Уральский федеральный округ | 20 771,76 | 10,61% | 5 135,22 | 9,50% | 25 906,98 | 10,37% | 37 340,79 | 9,91% |
| Сибирский федеральный округ | 14 630,93 | 7,47% | 5 807,12 | 10,74% | 20 438,06 | 8,18% | 46 272,08 | 12,29% |
| Дальневосточный федеральный округ | 2 525,23 | 1,29% | 2 153,00 | 3,98% | 4 678,23 | 1,87% | 20 868,83 | 5,54% |
| За пределами Российской Федерации | 0,230 | 0,0001% | 0,85 | 0,002% | 0,315 | 0,0001% | 53,83 | 0,01% |
| Итого | 195 791,95 | 100% | 54 044,98 | 100% | 249 836,93 | 100% | 376 646,73 | 100% |
В секторе страхования имущества и финансовых рисков заметные изменения произошли, прежде всего, в Северо-Западном федеральном округе – доля страховых премий, приходящихся на этот сектор, выросла на три процентных пункта (с 37% в 2007 году до 40% в 2008 году). Кроме того, отмечено уменьшение доли премий по страхованию имущества и финансовых рисков в Сибирском (с 23% до 22%) и Центральном (с 44% до 39%) федеральных округах. В остальных федеральных округах доли страховых премий по данному виду страхования не изменились.
По страхованию имущества и финансовых рисков страховые премии по округам распределились следующим образом: доля Центрального федерального округа составила 50%, что на 7 п.п. меньше чем в 2007 году. Доли остальных федеральных округов незначительно увеличились: Приволжского – с 12% до 14%, Северо – Западного – с 11% до 12%, Южного – с 5% до 6%, Уральского – с 8% до 9%, Сибирского – с 6% до 7%, Дальневосточного – с 1% до 2%.
На долю Москвы пришлось 126,95 млрд. руб. страховых премий по данной группе страхования, что составляет 78% сборов по Центральному федеральному округу и 40% общей премии по всем федеральным округам. На втором месте по сборам Санкт-Петербург – 27,34 млрд. руб., что составляет 70% премий Северо – Западного федерального округа по данному виду страхования.
В 20 регионах коэффициент выплат составил менее 30%, при этом минимальные значения данного показателя в Чукотском автономном округе (2%), Сахалинской области (7%) и Камчатском крае (7%).
В территориальном распределении собираемых страховых премий по личному страхованию заметных изменений не произошло: при понижении на один процентный пункт в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и понижении на два процентных пункта в Уральском федеральном округе, в остальных округах доля премий по личному страхованию осталась прежней.
Структура страховой премии по личному страхованию (кроме страхования жизни) немного изменилась: доля ЦФО выросла с 49% в 2007 году до 50% в 2008 году, на втором месте Приволжский федеральный округ, доля премий которого уменьшилась с 13% до 12%, доля Уральского федерального округа уменьшилась с 12% до 11%. Несколько увеличилась доля премий Южного федерального округа (с 5% до 6%).
Минимальные выплаты по данному виду страхования зафиксированы в Республике Ингушетия (коэффициент выплат 2%), Чукотском автономном округе (коэффициент выплат 4%) и Чеченской Республике (коэффициент выплат 7%).
Доля страховых премий по страхованию ответственности, по-прежнему, незначительна во всех федеральных округах, небольшие изменения в пределах 0,5 процентных пунктов по данному виду страхования фактически не внесли изменений в общую картину территориального распределения премий, собираемых страховщиками.
Коэффициент выплат по договорам страхования ответственности остается очень низким. Только в четырех регионах коэффициент выплат превышает 30% (в 2007 году этот показатель не был пройден ни в одном регионе): в Архангельской области – 37%, в Тюменской области - 31%, в Республике Северная Осетия-Алания - 35%. В Новосибирской области отмечено превышение размера выплат над премиями, коэффициент выплат составил 201%.
В двух регионах коэффициент выплат не превышает 1%: Республика Ингушетия – 0,1%; Еврейская автономная область – 0,3%. В Чеченской Республике и Чукотском автономном округе страховые выплаты по данному виду страхования, при наличии премий, отсутствуют.
В 2008 году продолжила сокращаться доля премий по страхованию жизни в структурах совокупных страховых премий: доля Приволжского федерального округа уменьшилась на два процентных пункта, на один процентный пункт уменьшилась доля премий по данному виду страхования в Уральском, Южном и Дальневосточном федеральных округах. Доли премии в других федеральных округах не изменились: в Центральном 3%, Сибирском 2%, Северо-Западном 1%.
Распределение страховых премий по страхованию жизнипо федеральным округам в 2008 году незначительно изменилось. По-прежнему, более половины рынка по данному виду страхования занимает Центральный федеральный округ – его доля составила 52% (в 2007 году – 53%), доля Приволжского федерального округа уменьшилась с 25% в 2007 году до 20% в 2008 году, незначительно увеличились в 2008 году доли Северо-Западного (с 4% до 5%), Уральского (с 5% до 6%), Сибирского (с 7% до 8%), Дальневосточного (с 2% до 3%) федеральных округов; доля Южного федерального округа увеличилась с 4% в 2007 году до 6% в 2008 году.
Москва занимает первое место среди регионов по страховой премии, собранной по страхованию жизни (8,54 млрд. руб. из 10,22 млрд. руб.) Далее следует Татарстан – премии по страхованию жизни здесь составляют 971,6 млн. руб. (25,6% рынка страхования жизни Приволжского федерального округа), на Санкт-Петербург пришлось 58% премий Северо-Западного федерального округа.
Превышение размера страховых выплат по страхованию жизни над премиями по итогам 2008 года отмечено в следующих регионах: Саратовская область (коэффициент выплат 111%), Чукотский автономный округ (коэффициент выплат 350%). При этом в Республике Ингушетия, при наличии премий, страховые выплаты по данному виду страхования отсутствуют.
Значительных изменений в распределении страховых премий по обязательным видам страхования (кроме ОСАГО и ОМС) не произошло.
Почти во всех федеральных округах в
Коэффициент выплат по данному виду страхования варьируется от 22% (Чукотский автономный округ) до 97% (Мурманская область).
Незначительно изменилась структура страховых премий по обязательному медицинскому страхованию: доля Приволжского федерального округа увеличилась с 17% до 18%, доля Дальневосточного федерального округа увеличилась с 5% до 6%., доля Северо-Западного федерального округа уменьшилась с 11% до 9%. Доли Центрального (32%), Сибирского (13%), Южного (12%) и Уральского (10%) федеральных округов остались без изменений.
Диаграмма 3.1. Структура страховой премии по видам страхования, 2008 год
Диаграмма 3.2. Структура премий по федеральным округам, 2008 год
