Введение

Данное исследование основывается на сборе вторичной информации, предоставленной на сайтах компаний с ее последующей обработкой методами, применяемыми при традиционных маркетинговых исследованиях, а также на сборе и анализе опубликованной в Интернет информации. Оно  позволяет:

§        определить структуру конкурентного рынка;

§        выявление и классификация конкурентов;

§        анализ деятельности конкурентов и результатов;

На примере предлагается рассмотреть рынок предприятий, занимающихся обработкой и производством изделий из природного камня, а в качестве конкурентной продукции – мрамор.

В качестве методов для нахождения необходимой информации в Интернет можно выделить следующие:

§         Сбор информации с помощью поисковых систем  Rambler, Yandex, Aport, Google с учетом функции расширенного поиска или основных операторов поиска; 

§         Поиск в каталогах innov, nn, ipnn, nnov и других;

§         Использование «Желтых страниц»;

§         Поиск с использованием тематических сайтов.

§         Поиск по ссылкам, расположенным на сайтах.

                       
Классификация предприятия

В качестве исходного предприятия было взято ООО «Волга-Мрамор». В таблице 1 представлены основные характеристики предприятия.

Таблица 1. Описание ООО «Волга-Мрамор»

Наименование показателя	Значение показателя
Название предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Мрамор»
Адрес	603136 Н.Новгород, ул. Ванеева, д.227, офис 4
Телефоны	(8312)16-33-58;17-60-42;34-43-10;28 - 10 -10 (сотовый)
E-mail	[email protected]
Электронный адрес	http://www.mramor.nnov.ru/
Род деятельности	Архитектурно-отделочные работы из природного камня. Поставки гранита и мрамора.
Основные преимущества	Разумные цены; Строгое соблюдение технологии производства работ; Многолетняя гарантия; Стабильный профессиональный коллектив; Серьёзное отношение к работе; Выезд к заказчику; Любые объёмы работ из нашего материала и материала заказчика; Услуги архитектора.

                                       Классификация конкурентов

На данный момент в Нижнем Новгороде существует порядка 10 фирм, занимающихся только природным камнем в области строительства, дизайна и архитектуры. Наряду с ними на рынке представлены предприятия, которые являются каналами распространения готовых изделий из мрамора и гранита (только продажа). В представленном материале подобные предприятия не рассматриваются.

В Таблице 2 представлены основные фирмы – конкуренты «Волга-Мрамор», которые успешно работают на рынке в среднем более 5 лет.

               Таблица 2. Основные конкуренты

Наименование	Адрес	Телефон	Направления видов деятельности	Электронный адрес
СФ Гранитал, ООО	ул. Грузинская, 31	33-46-25	Выполняют отделочные работы из природного камня Изготавливают барные стойки, столешницы на кухонные гарнитуры, тумбы под мойки и умывальники. Выезд к заказчику.
Малахит-Плюс, ООО	ул. Б.Печерская, 59а.	75-90-77 75-90-78 75-90-79	Дизайн, отделочные работы "под ключ", евроремонт. Общестроительные работы. Облицовка мрамором и гранитом. Реализация со склада мрамора, гранита, базальта. Изготовление перил, балясин, подоконников из натурального камня отечественных и импортных месторождений.
Промикс, ОАО	ул. Бусыгина, 2а.	53-44-46 53-47-26	Производство отделочных материалов и комплектация строительства. Изделия из мрамора и гранита, бордюр дорожный и тротуарный, плитка мозаичная, блоки фундаментальные.
Салон, КИБИК	ул. Ошарская, 11.	19-90-10	Отделочные работы из природного камня в любом объеме. Ландшафтные работы. Реализация гранита, мрамора, базальта, ракушечного известняка в большом ассортименте и широкой цветовой гамме натурального камня.
Томак, ПКФ, ООО	пр. Ленина, 73-304.	58-57-05 55-52-38	Мрамор, гранит. Облицовочные плиты в широком ассортименте; изделия на заказ: подоконники и столешницы, камины и ступени, балясины и колонны; услуги по переполировке каменных полов и ступеней; средства по уходу за поверхностью полированного камня; оборудование и инструменты для обработки камня.
Эхо-Сервис	ул.Б.Покровская, 43	34-13-08	Выполняют отделочные работы из мрамора и гранита.
Динго Ателье природного камня	ул. Ковалихинская, 4	19-56-97 35-94-66	Ателье природного камня, изделия из гранита и мрамора: столешницы кухонные и для ванн, стойки барные, банковские; подоконники, ступени, доски каминные, топы под мойки.
ЧП Ингликов		35-94-66	Изделия из гранита и мрамора: доски каминные, ступени, столешницы
Приокская лесоторговая база	ул. Крутояровская, 22	66-42-12 66-64-32	Плитка облицовочная, профили из мрамора

                                       Анализ полученных данных

По данным, представленным в таблице, можно сделать вывод о том, что у всех фирм существует широкий спектр работ и услуг различной степени сложности от производства плитки до авторских решений в области дизайна интерьера. На большинстве предприятий можно получить консультации дизайнера и архитектора. Выезд к заказчику и составление сметы входит в комплекс бесплатных услуг.

В настоящее время на Нижегородском рынке преобладает тип конкуренции, ограничивающий возможности предприятия и означающий достаточно сильное ее воздействие. При наличии этого типа конкуренции сравниваются цены, указанные в прайс-листах фирм, находящихся в одном регионе, и фирм, относящихся к группе лидеров по отрасли. Цель столь всеобъемлющего контроля – определение динамики конкуренции.

Также на этой стадии изучения конкурента добавляется ещё и сравнение по качеству продукции. В качестве рекомендаций можно отметить, что следует подобрать совокупность таких мер, которые могут позволить выйти из условий конкурентного влияния. Например: сочетание полного ассортимента по товарным группам (номенклатура и ассортимент товаров и материалов дополняются тем, что пользуется спросом у покупателей у конкурентов), с комплексом сервиса по консультациям (работа дизайнера, архитектора), эффектной выставкой, бесплатной доставкой и более низким ценам на конкурирующие товары.

В Таблице 3 приведены цены на мрамор и гранит, а также количество видов и сортов природного камня, используемых фирмами конкурентами в своей работе.

                        Таблица 3. Анализ цен фирм конкурентов на природный камень

№	Наименование	Цена за 1 м², руб.	Кол-во видов
		Мрамор	Мрамор
1.	Волга-Мрамор, ООО	576 – 4800	58
2.	СФ Гранитал, ООО	1760 – 8000	46
3.	Малахит-Плюс, ООО	от 750 и выше	63
4.	Промикс, ОАО	680 – 1600	59
5.	Салон, КИБИК	640 – 42240	68
6.	Томак, ПКФ, ООО	650 – 3800	52
7.	Эхо-Сервис	от 800	61

В таблице 4 представлены основные особенности деятельности фирм.

Таблица 1. Особенности фирм-конкурентов

№	Наименование	Особенности
1.	Волга-Мрамор, ООО	Не имеют своего производства и складских помещений. Работают под заказ через московские фирмы. (составляется проект-смета, а потом поставка материала) В офисе представлены образцы мрамора и гранита в изделиях.
2.	СФ Гранитал, ООО	Имеется собственная мастерская, рассчитанная на небольшой объем работ,  и складские помещения. Работают под заказ через московские фирмы, а также с Украиной и Финляндией. Представлены образцы мрамора и гранита  в изделиях и наглядно продемонстрированы возможности наружной облицовки здания.
3.	Малахит-Плюс, ООО	Имеется собственное производство и складские помещения. Работают под заказ по утвержденному плану-проекту. Представлены образцы.
4.	Промикс, ОАО	Имеется собственное производство и складские помещения. Цех располагается в одном из корпусов ОАО «ГАЗ». Используется различные способы обработки поверхности камня. Применяется безотходное производство: продают отходы мрамора и мраморную муку. Работают под заказ. Используют только мрамор, гранит – только под конкретного заказчика.
5.	Салон, КИБИК	Большая область применения камня в строительстве, а именно использование различной фактуры поверхности камня - полированной, шлифованной, термообработанной, колотой, пиленой. Имеется собственная мастерская. Работают под заказ через московские фирмы. Поставки под заказ от 3 до10 дней. Большой объем выполненных работ на различных объектах строительства г. Н.Новгорода.
6.	Томак ПКФ, ООО	Имеется мастерская и складские помещения. Работают под заказ через московские фирмы.
7.	Эхо-Сервис	Имеется небольшой цех и складские помещения. Работают под заказ через московские фирмы.
8.	Динго	Работают по эскизам заказчика Размеры: Максимальная длина – 3 м; Ширина – 1,5 м; Толщина – 2-3 см; Варианты фигурной обработки торца.

В процессе сбора информации  получены данные о состоянии цен на сентябрь 2002 г. на мрамор в указанных фирмах-конкурентах. Проанализировав ситуацию, видно, что в ценовой конкуренции «Волга-Мрамор» занимает среднее положение, но проигрывает по количеству видов мрамора. По количеству видов мрамора – 58 фирма находится на 5 месте, а по минимальной цене на 1 месте, но необходимо учитывать, что цены, указанные в таблице, не являются постоянными. В зависимости от объема работ предоставляются скидки от 3 % до 15 %.

Анализ производственно-технической базы фирм – конкурентов показал, что по этому направлению основным конкурентом у ВМК является ОАО «Промикс», располагающий производственными площадями, а также оборудованием необходимым как для первичной обработки, так и для доработки природного камня. Что касается остальных конкурентов, то их деятельность в основном связана с выполнением индивидуальных заказов, не требующих больших производственных мощностей.

Кроме фирм, занимающихся природным камнем, на рынке представлены предприятия выпускающие товары-заменители, например, точная имитация натуральных каменных пород, которые изготавливаются на основе натуральных природных компонентов. Этот материал применяется для внутренней и наружной отделки зданий, коттеджей, баров, ресторанов, каминов, барных стоек, лестничных маршей, бассейнов, холлов т.д. Цветовая гамма рассматриваемого материала имеет широкий спектр. На Нижегородском рынке данный товар-заменитель предлагает польско-российское ЗАО «Неолит», ЗАО «Магнезиум Арт» (изделия из древолита – облицовочная плитка под камень и кирпич).