Реферат Модели организации рынка
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Глава 1.
Концепция современной рыночной экономики
1.1 Модели организации рынка
В мировой истории рынок уже прошел путь, измеряемый тысячелетиями, и сегодня приуменьшать роль этого «экономического долгожителя» в развитии человеческой цивилизации достаточно наивно. Рыночные (обменные) процессы в экономике, объективно зародившись на базе общественного разделения труда еще в первобытную эпоху, всегда находились в состоянии известной трансформации. Причем изменчивость рыночных отношений (сначала чисто товарных, а позднее товарно-денежных) предопределялась двумя факторами:
v уровнем развития натуральных форм производства;
v степенью вмешательства государства в экономику.
Их действие приводило как к количественным, так и к качественным изменениям рынка даже в те времена, когда он существовал лишь в виде особой сферы воспроизводственного процесса, а не системы хозяйства.
Поэтому с точки зрения общей экономической истории допустимо выделение четырех ключевых моделей организации рынка:
v неразвитый,
v свободный,
v регулируемый,
v деформируемый.
Причем первая модель относится в этой классификации к докапиталистическим способам производства, вторая — к капитализму свободной конкуренции (хотя абсолютно свободный рынок возможен лишь как теоретическая конструкция), третья — к современным высокоразвитым странам, четвертая — к странам с централизованно планируемой экономикой.
Если понимать под рынком целостную систему общественного воспроизводства, основанного на обменных процессах, то придется обратиться к иной классификации моделей — уже не рынка как такового, а рыночных систем хозяйствования. В этом случае неразвитый и деформируемый рынки должны быть полностью исключены из рассмотрения, поскольку они не выступают в качестве экономических систем. Что же касается свободного рынка, то при всем его системном характере он не может быть отнесен к современным моделям организации рыночного хозяйства.
Таким образом, все модели рыночных систем хозяйствования, сформировавшиеся на протяжении XX в. (а именно о них и должна теперь идти речь), объективно вырастают из регулируемой рыночной экономики, представляя собой ее разновидности. В основе же этих разновидностей лежат прежде всего особенности участия государства в регулировании общей совокупности хозяйственных процессов.
Современный высокоразвитый рынок — это не хаос и разгул стихии, не отсутствие порядка и договорной дисциплины. С полным основанием его можно сегодня назвать «укрощенным хаосом», где в роли главного «укротителя» выступает государство. Разумеется, регулирование рыночных хозяйственных систем обеспечивается, с одной стороны, механизмами саморегуляции (через спрос, предложение, ценообразование и конкуренцию), а с другой — соответствующей государственной макроэкономической политикой.
Не вдаваясь в подробности участия государства в процессе воспроизводства, следует подчеркнуть, что известная дилемма «больше или меньше государства в экономике» — это прежде всего проблема не количества, а качества. В отличие от принципа «невидимой руки», обоснованного А. Смитом, государство опирается исключительно на принцип «руки видимой». Именно оно, обеспечивая эффективное функционирование различных рыночных структур, обязано с помощью всех имеющихся в его распоряжении инструментов содействовать развитию конкурентной системы предпринимательства, в которой при целенаправленном ограничении монополизма и олигархического обогащения формируется естественный экономический симбиоз большого, среднего и малого бизнеса, на достойном уровне удовлетворяются растущие потребности подавляющего большинства населения. Кроме того, государство превращается отныне в субъект рыночной экономики и в качестве такового должно соблюдать им же самим устанавливаемые «правила игры».
Регулируемую рыночную экономику принято еще называть смешанной, поскольку в ней происходит сложное переплетение государственных и частных «начал», которое может проявляться как в определенном сочетании государственного и частного секторов народного хозяйства (в смысле соотношения государственной и частной собственности), так и в достаточно ощутимом вмешательстве государства (даже без заметной доли его собственности) в регулирование хозяйственных и социальных процессов с помощью бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, социальной и внешнеэкономической политики.
Отсюда следует, что все современные модели организации рынка являются по своей сути смешанными: регулируемая рыночная система и система смешанной экономики — это тождественные понятия.
Вряд ли можно считать достаточно убедительным нередко встречающееся сегодня выделение «смешанной экономики» в особую модель организации рыночного хозяйства. Не менее сомнительным представляется и обособление модели «корпоративной экономики», причем к ее характерным образцам относят, например, Японию и Швецию, из которых первая широко известна своим долгосрочным государственным стратегическим планированием, а вторая — активной социальной политикой государства в области перераспределения доходов. В этом же варианте классификации наряду с двумя названными моделями («смешанная экономика» и «корпоративная экономика») есть еще и третья — «социальное рыночное хозяйство». Что касается других попыток дифференциации моделей рынка, опирающихся преимущественно на количественный критерий (долю государственного сектора в экономике), то и они не вносят необходимой ясности в теоретическое моделирование экономической жизни общества на пороге нового тысячелетия.
Однако тогда возникает правомерный вопрос: можно ли вообще подразделить организацию современной рыночной экономики (регулируемой и, конечно, смешанной и социально ориентированной) на какие-либо различные модели? Ответ однозначен: не только можно, но и необходимо.
Отказавшись от условий схематизации сложных хозяйственных структур, следует обратить главное внимание на факт реального существования многообразия национальных моделей рынка при явном отсутствии его единой эталонной модели. Прямым следствием такого подхода могло бы стать изучение конкретных национальных форм, в которых воплощаются общие принципы функционирования рыночной экономики, в частности принцип социальной справедливости.
Рыночные системы сегодняшнего, а тем более завтрашнего дня — это системы социально ориентированного рынка. Разумеется, в разных странах степень этой ориентации различна, но проблема достижения социальной справедливости на базе рыночной системы хозяйства продолжает оставаться одной из самых главных и острых. И здесь опять-таки речь идет о смешанном подключении к решению этой проблемы как государства, так и рыночных структур.
Путь того или иного государства к социальной справедливости не должен быть отделен от его пути к созиданию экономического благосостояния своих граждан'. Социальная справедливость не тождественна уравнительному распределению благ. Не тождественна она и всеобщему иждивенчеству (социальной благотворительности) в форме массового перевода населения на содержание к всесильному государству. Тотально огосударствленная экономика не вправе рассматриваться в качестве торжества социальной справедливости.
И если говорить о рыночных отношениях в России, то лишь предельно вдумчивое использование богатого зарубежного опыта, рассредоточенного в различных национальных моделях организации рынка, а отнюдь не его механическая имитация с выборочным прицелом на какую-либо единственную модель позволит успешно завершить реформирование народного хозяйства. Однако даже наиболее ценный опыт других стран требует органического соединения с опытом отечественным причем не на основе благих пожеланий или субъективных симпатий и пристрастий, а на твердом фундаменте теории рыночной экономики.
Опираясь на твердый фундамент теории рыночной экономики можно оценить развитие современного рынка парфюмерно-косметических средств как пример «смешанной» экономики. Который в последние несколько лет стремительно развивает и все больше приобретает черты свободной модели рыночной организации.
1.2 Рынок парфюмерно-косметических средств
По оценкам специалистов, в 1997 году российский розничный рынок парфюмерно-косметической продукции в денежном выражении составил около 3 млрд. долларов США и являлся наиболее перспективным в Восточной Европе. При этом потенциал рынка в период с 1993 по 1997 годы с каждым годом увеличивался, поэтому крупные косметические компании, такие как Procter&Gamble, Unilever, Schwarzkopf, L'Oreal и другие, стали активно бороться за рынок, часть компаний перенесла производство отдельных видов продукции в Россию.
Доля отечественных компаний в 1997 году составляла около 20% оборотов рынка (в долларовом эквиваленте). Российские производители были представлены в основном в дешевом секторе ("массмаркет") и среднем ценовом сегменте ("медиамаркет"). Доминирующее положение занимали 3 компании: "Свобода", "Невская Косметика", "Калина" (бывшие "Уральские Самоцветы").
После кризиса 1998 года объем рынка в долларовом выражении сократился почти в два раза, цены на западные товары выросли в 2,5-4 раза, импорт резко сократился. Ряд крупных зарубежных компаний начал вывозить из России скопившуюся на складах продукцию. Больше всего сократился спрос в среднем ценовом сегменте. За счет этого резко увеличился нижний ценовой сегмент. Это позволило ряду российских фирм уже в сентябре 1998 года увеличить объемы производства на 60% в натуральном выражении.
За последний год рынок начал медленно возвращаться к докризисному состоянию, увеличивается спрос, активизируются поставки импортных товаров. Если в стране не произойдет глобальных перемен (не будет резкого подъема курса доллара — более 34 руб. за $1, будет стабильной политическая обстановка), к концу 2002 года объемы рынка смогут восстановиться, а импорт, возможно, вернется на прежние позиции.
1.3 Производство шампуней
По данным официальной статистики в России в 1999 году произведено 58,5 млн. штук шампуней, что на 28% больше чем в 1998 году.
Рисунок 1.1
Динамика официального производства шампуней в России в 1995-2001 г.г., тыс. штук
Таблица 1.1
Официальное производство шампуней в России в 1999 г.
Компания | Город и регион | Объем производства в 1999 г., тыс. шт. | |||
ЗАО "Северное Сияние" | г. Санкт-Петербург | 22277 | |||
ОАО "Мэзопласт" | г. Москва | 13993 | |||
ОАО "Концерн"Калина" (бывш. ОАО "Уральские Самоцветы") | г. Екатеринбург, Свердловская область | 9420 | |||
ОАО "Косметическое Объединение "Свобода" | г. Москва | 6613 | |||
000 "Гармония +" (бывший "Мосбытхим") | г. Москва | 1855 | |||
ОАО "УНПЗ" | г. Уфа, Республика Башкортостан | 763 | |||
АООТ "Аромат" | г. Казань, Республика Татарстан | 677 | |||
ОАО "Эфирное" | г. Алексеевка, Белгородская область | 674 | |||
ОАО "Хитон" | г. Казань, Республика Татарстан | 533 | |||
ЗАО "Веснянка" (бывшее ЗАО "Куйбышевазот") | г. Тольятти, Самарская область | 338 | |||
ОАО "Ярославский комбинат молочных продуктов" | г. Ярославль | 184 | |||
ОАО "Вяземский завод синтетических продуктов" | г. Вязьма, Смоленская область | 126 | |||
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" | г. Воскресенск Московская область | 100 | |||
ОАО Косметическая Фирма "Чародейка" | г. Уфа, Республика Башкортостан | 89 | |||
ЗАО "Невская Косметика" | г. Санкт-Петербург | 33 | |||
ТОО Фирма "Роза" | г. Приморск-Ахтарский, Краснодарский край | 32 | |||
Прочие | 772 | ||||
Итого: | 58479 | ||||
При анализе производства шампуней необходимо учитывать 2 фактора:
1. Перед Госкомстатом отчитываются только крупные профильные предприятия (Таблица 1.1). Однако при этом существует большое количество непрофильных и малых компаний, которые не отчитываются по коду 896146 "Производство шампуней", и число которых растет.
Кроме того, часть информации о продукции не учитывается, поскольку шампуни, имеющие лечебное действие, не выделены в отдельный код, и Госкомстатом не учитываются. Необходимо сделать определенную поправку также на складские запасы.
По оценкам экспертов, Госкомстатом отслеживается около 45% процентов производства в штуках или около трети в тоннах. Разница в объемах производства в тоннах и штуках происходит за счет того, что средний размер флакона шампуня "белого" и "черного" производства различаются.
Для расчета реальных показателей производства (пересчитанных в тоннах) необходимо принять поправочный коэффициент: для 1995 - 2;
для 1996 - 2,3; для 1997 года - 2,5; для 1998 года - 2,8; для 1999 года - 3;
для 2000 года-3,2; для 2001 года – 3,5.
2. Средний объем тары, используемой на предприятиях, отчитывающихся перед Госкомстатом, составляет около 350 мл. Будем считать, что 1 литр весит 1 килограмм. Тогда, для того чтобы вычислить объем российского производства шампуней в тоннах, для официального производства предлагается использовать коэффициент 0,35 (на основе анализа прайс-листов этих производителей), а для неофициального - 0,5.
Оценочный объем отечественного производства, подсчитанный с использованием поправочных коэффициентов, будет выглядеть следующим образом: (рисунок 1.2)
Рисунок 1.2
Оценка динамики производства шампуней в России в 1995-2001г.г., тыс.тон
Оценку производства подтверждает и анализ импорта в Россию поверхностно-активных веществ (ПАВ). В России не производятся ПАВ, позволяющие изготавливать высококачественные шампуни. Соответственно, по объемам импорта ПАВ, предназначенных для производства шампуней, можно судить об объемах отечественного производства. В 2001 году в РФ было импортировано 15 тыс. т. ПАВ, из них для производства шампуней, бальзамов, гелей, пены для ванн и т.д. пригодно около 9 тыс. т., в том числе однозначно для шампуней 4 тыс. т. Из оставшихся 5 тыс. т. примерно треть идет на шампуни. Таким образом, импорт ПАВ, предназначенных для шампуней, составляет около 6 тыс. тонн ПАВ, в среднем, составляет 7% шампуня. Соответственно, данного количества ПАВ хватает на производство около 80 тыс. т. шампуня.
Таблица 1.2
Прямой импорт ПАВ, используемых в производстве косметики, в 2001 г.
Компания | Регион | Объем импорта ПАВ, т. | Объем импорта ПАВ,тыс. дол. |
000 ПП "Возрождение" | г. Воскресенск, Московская область | 727 | 782 |
г. Ркатеринбург, | |||
ОАО "Калина" | Свердловская область | 704 | 1358 |
ОАО КО "Свобода" | Москва | 405 | 640 |
000 "Фаворит" | г. Щербинка, Московская область | 356 | 131 |
000 "Торговая Компания "Дара-С" | Москва | 330 | 184 |
ЗАО "Капелла" | г. Дзержинск, Нижегородская область | 318 | 511 |
000 ПКФ "Линда" | Москва | 291 | 225 |
ЗАО "Северное Сияние" | Санкт-Петербург | 288 | 267 |
ЗАО "Петросвет" | Санкт-Петербург | 264 | 129 |
000 "Лидер" | г. Щербинка, Московская область | 263 | 100 |
ЗАО "Невская Косметика" | Санкт-Петербург | 231 | 375 |
АОЗТ "Гармония +" | Москва | 130 | 313 |
Прочие | 4593 | 3313 |
Как видно из таблицы 1.2 среди компаний, импортирующих весь объем ПАВ для производства шампуней, выделяются торговые и торгово-производственные компании. Например, 000 "Возрождение" (г. Воскресенск, Московская область) является первым по величине импортером ПАВ, используемых при изготовлении косметики. При этом объемы собственного производства компании невелики. Известно, что почти весь объем ПАВ компания поставляет отечественным предприятиям, в том числе компаниям, самостоятельно импортирующим ПАВ (ОАО "Калина", ОАО "Мэзопласт" и др.) - см. Приложение №1.
После кризиса 1998 года объем производства шампуней резко вырос в результате возросшего спроса на дешевую продукцию. Этим воспользовалось большое количество компаний, которые стали производить дешевую продукцию без соблюдения бактериологического контроля и контроля качества. При этом флаконы снабжались надписями "витамины", "биоактивные комплексы", "керамиды" и др., что позволяло повысить продажи. Однако тесты качества, проводившиеся как крупными производителями (000 "Гармония плюс"), так и независимыми источниками (Журнал "СПРОС"), показали, что не более 10% дешевых шампуней соответствует технологическим нормам.
В целом, производители шампуней делятся на две неравные по количеству группы.
Группа 1. Компании, производящие гигиеническую косметику и средства для ухода за телом (волосами) в комплексе. Данная группа включает как традиционно известных производителей косметических средств (ОАО "Калина", ЗАО "Северное Сияние", ОАО "КО "Свобода", ЗАО "Невская косметика" и др.), так и новые компании, работающие в данном сегменте рынка не более 5 лет (000 "ПКФ "Линда", ГК "Грин Мама", ЗАО "Капелла" (Вэлла, Шварцкопф) и др.). Также к этой группе можно отнести молочные заводы, производящие шампуни из молочной сыворотки.
Группа 2. Компании, сочетающие выпуск CMC и бытовой химии с производством шампуней и других жидких гигиенических средств для ухода за телом и волосами (ГК "Инвентпро", 000 "Русская нота", ОАО "Мэзопласт" и др.).
В первую группу обычно входят крупные и средние компании, основу второй, помимо нескольких крупных компаний, составляет большое количество маленьких заводов и цехов.
Опрос компаний производителей выявил, что наиболее крупные компании расположены в Москве и Санкт-Петербурге (Таблица 1.3). При этом около 25% российского производства приходится на маленькие полу подпольные цеха, которые есть почти в каждом регионе.
Таблица 1.3
Производство шампуней по компаниям-производителям в 2000-2002 гг. (данные получены по результатам телефонного опроса)
Компания-производитель | Регион | 2000,т | 20001т | 2002,т (план) | ||||||
ГК "Инвент Про" | г. Москва | 8000 | 12000 | н/Д | ||||||
ОАО "Калина" (бывшие "Уральские Самоцветы") | г. Екатеринбург, Свердловская область | 3300 | 6825 | 7000 | ||||||
000 "Компания "ТОН"* | г. Москва | н/д | 5200 | 6900 | ||||||
000 "Русская нота" (ЗАО "Дана-777")* | г. Санкт-Петербург | н/д | 4000 | 7500 | ||||||
ЗАО "Северное Сияние" | г. Санкт-Петербург | 5500 | 4000** | Н/Д | ||||||
ЗАО "Капелла" | г. Дзержинск, Нижегородская область | н/д | 4000 | Н/Д | ||||||
ОАО "Мэзопласт" | г. Москва | 4200 | 3780 | Н/Д | ||||||
000 "ПКФ "Линда" | г. Москва | н/д | 3000** | Н/Д | ||||||
ОАО "Косметическое объединение "Свобода" | г. Москва | 1000 | 2700 | 3000 | ||||||
ЗАО "Веснянка" (бывшее ЗАО "Куйбышевазот") | г. Тольятти, Самарская область | 120 | 2300 | 2300 | ||||||
000 "ПФ "Корона" | г. Санкт-Петербург | н/д | 1600 | Н/Д | ||||||
000 "Гармония +" (бывшее "Мосбытхим") | г. Москва | 439 | 1086 | Н/Д | ||||||
Группа"Аквалон" | г. Москва | н/д | 1000 | 300 | ||||||
000 "Скена+" | г. Дедовск, Московская область | 2000 | 1000 | 1000 | ||||||
000 "ПКФ "Ривайвел" | г. Новосибирск, Новосибирская область | н/д | 700 | 1000 | ||||||
000 "Денис Озорнин" (торговая марка "Грин Мама") | г. Петушки, Владимирская область | н/д | 640** | Н/Д | ||||||
ЗАО "Невская Косметика" | г. Санкт-Петербург | 8 | 600 | 2000 | ||||||
ОАО "Вяземский Завод Синтетических Продуктов" | г. Вязьма, Смоленская область | 441 | 520,5 | 520 | ||||||
Компания-производитель | Регион | 2000,т | 20001т | 2002,т (план) | ||||||
ОАО "УНПЗ" | г. Уфа, Республика Башкортостан | 288 | 501 | 500 | ||||||
000 "Живой источник" | г. Москва | н/д | 465 | 620 | ||||||
АОЗТ "Апрель" | г. Москва | н/д | 455 | 520 | ||||||
ОАО "Хитон" | г. Казань, Республика Татарстан | 350 | 383 | 430 | ||||||
ОАО "Ярославский комбинат молочных продуктов" | г. Ярославль, Ярославская область | 53 | 168 | 55 | ||||||
ТОО "Серпуховской молочный завод" | г. Серпухов, Московская область | н/д | 120 | 110 | ||||||
000 "Аском" | г. Якутск, Республика Саха (Якутия) | н/д | 76 | 80 | ||||||
АООТ "Аромат" | г. Казань, Республика Татарстан | 237 | 70 | 122,5 | ||||||
000 "Жесеко" | г. Москва | 0 | 60 | 700 | ||||||
АООТ "Гайгормолзавод" | г. Гай, Оренбургская область | 20 | 43,8 | 60 | ||||||
ОАО Косметическая фирма "Чародейка" | г. Уфа, Республика Башкортостан | 35 | 30 | 61 | ||||||
000 "ТИЛ" | г. Пермь, Пермская область | 30 | 30 | 30 | ||||||
ОАО "Интер-Грим" | г. Санкт-Петербург | н/д | 27 | 100 | ||||||
ЗАО "Артель старателей "Амур" (Завод CMC) | г. Хабаровск, Хабаровский край | 0 | 18 | 36 | ||||||
ЗАО "Грим-Косметика" | г. Санкт-Петербург | н/д | 14 | 16 | ||||||
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" | г. Воскресенск, Московская область | 30 | 12 | 30 | ||||||
ОАО "Арнест" | г. Невинномыск, Ставропольский край | 0 | 10 | 150 | ||||||
| | | | Регион | 2000,т | 20001т | 2002,т (план) | |||
000 "КВАД" | г. Краснодар, Краснодарский край | н/д | 9 | 11 | ||||||
000 "Гея" | г. Шебекино, Белгородская область | н/д | 5 | 5 | ||||||
ТОО "Фирма "Роза" | г. Приморск-Ахтарский, Краснодарский край | 4,8 | 2,25 | 10,5 | ||||||
ОАО "Эфирное" | г. Алексеевка, Белгородская область | 236 | 0 | 0 - | ||||||
* Объемы производства компании по нашей оценке завышены
** Оценка после анализа прямого импорта ПАВ по компаниям (на основе таможенных деклараций)
Как видно из таблицы 1.3 практически все производители за редким исключением заявили о намерении увеличить производство шампуней в 2002 году, в связи, с чем на некоторых предприятиях уже прошла ("Невская Косметика" Санкт-Петербург, «Инвентпро» Москва) или проходит (ЗАО "Артель старателей "Амур" (Хабаровск)) модернизация производственных линий.
Некоторые региональные компании ("Гея" (Шебекино), "ТИЛ" (Пермь)) отмечают нехватку флаконов для упаковки продукции.
По объемам производства российских производителей шампуней можно разделить на четыре группы:
Группа 1
Мощности рассчитаны на годовое производство.... 8 тыс.т. и более
Доля в российском производстве.......................…….10% и более
· ГК"ИнвентПро"
Группа 2
Мощности рассчитаны на годовое производство…4-8 тыс.т
Доля в российском производстве....................………5-10%
· ОАО "Калина"
· ООО "Компания "ТОН"
· ООО "Русская нота" (ЗАО "Дана-777")
· ЗАО "Северное Сияние" (Компания "Юнилевер")
· ОАО "Мэзопласт"
· ЗАО "Капелла" (Компания "Вэлла")
Группа 3
Мощности рассчитаны на годовое производство…………2-4 тыс.т
Доля в российском производстве......................……………2,5-5%.
· ООО "ПКФ "Линда"
· ОАО "Косметическое 06'единение "Свобода"
· ЗАО "Веснянка" (ОАО "КФ "Весна")
· ООО "Скена+"
· ЗАО "Невская Косметика"
Группа 4
Мощности рассчитаны на годовое производство…………менее 2 тыс.т
Доля в российском производстве........................…………..менее 2,5%
· Прочие компании
Среди небольших компаний, выпускающих шампуни малыми объемами (до 100 тыс. шт. в год), при общей тенденции роста производства наблюдается ротация производителей, т.е. одни предприятия начинают выпуск шампуней, в то время как другие прекращают (Таблица 1.4).
Таблица 1.4
Компании, выпускавшие шампуни в 1998 году и прекратившие производство
Компания | Регион | ||
АООТ "Химик" | г. Луга, Ленинградская область | ||
000 "МК Партнер" | г. Москва | ||
ЗАО "Дельтапласт" | г. Москва | ||
ЗАО "Ромул" | - г. Москва | ||
ЗАО "НПП "Модус" | г. Москва | ||
ГП "Нерехтский государственный механический завод" | г. Нерехта, Костромская область | ||
ОАО "Эфирное" | г. Алексеевка, Белгородская область | ||
ОАО "Финист" | г. Воронеж, Воронежская область | ||
ОАО "Уфахимпром" | г. Уфа, Республика Башкортостан | ||
ОАО "Сода" | г. Березники, Пермская область | ||
Как видно из таблицы, ротация производителей происходит за счет компаний, не относящихся к косметической промышленности, т.е. предприятий, для которых выпуск шампуней не относится к профильному производству. Наиболее яркий пример - ГП "Нерехтский государственный механический завод" (машиностроительное предприятие) и ОАО "Эфирное" (агропромышленная компания).
Опрос компаний производителей выявил, что центры косметической промышленности - Москва, Санкт-Петербург - являются также и лидерами в региональном производстве шампуней (Таблица 1.5). К числу лидеров также относятся Свердловская, Нижегородская и Самарская области, но в каждой из них находится лишь по одному крупному предприятию-производителю шампуней.
Таблица 1.5
Производство шампуней по регионам Российской Федерации (данные получены по результатам телефонного опроса)
Регион | Количество предприятий-производителей шампуней, принявших участие в опросе | Совокупное производство шампуней в 2001 году, т | ||||
Российская Федерация | 39 | 57450,55 | ||||
Северный район | 0 | 0 | ||||
Северо-Западный район | 6 | 10241 | ||||
г. Санкт-Петербург | 6 | 10241 | ||||
Центральный район | 16 | 32206,5 | ||||
Владимирская область | 1 | 640 | ||||
г. Москва | 10 | 29746 | ||||
Московская область | 3 | 1132 | ||||
Смоленская область | 1 | 520,5 | ||||
Ярославская область | 1 | 168 | ||||
Волго-Вятский район | 1 | 4000 | ||||
Нижегородская область | 1 | 4000 | ||||
Центрально-Черноземный район | 2 | 5 | ||||
Белгородская область | 2 | 5 | ||||
Поволжский район | 3 | 2753 | ||||
Республика Татарстан | 2 | 453 | ||||
Самарская область | 1 | 2300 | ||||
Северо-Кавказский район | 3 | 21,25 | ||||
Краснодарский край | 2 | 11,25 | ||||
Ставропольский край | 1 | 10 | ||||
Уральский район | 5 | 7429,8 | ||||
Республика Башкортостан | 2 | 531 | ||||
Регион | Количество предприятий-производителей шампуней, принявших участие в опросе | Совокупное производство шампуней в 2001 году, т | ||||
Оренбургская область | 1 | 43,8 | ||||
Пермская область | 1 | 30 | ||||
Свердловская область | 1 | 6825 | ||||
Западно-Сибирский район | 1 | 700 | ||||
Новосибирская область | 1 | 700 | ||||
Восточно-Сибирский район | 0 | 0 | ||||
Дальневосточный район | 2 | 94 | ||||
Республика Саха (Якутия) | 1 | 76 | ||||
Хабаровский край | 1 | 18 | ||||
Калининградский район | 0 | 0 | ||||
По некоторым сведениям, значительное число небольших производителей располагается в Краснодарском крае, Ростовской, Челябинской и Новосибирской областях. Кроме того, как было замечено выше, мелкие предприятия, производящие шампуни, есть почти в каждом регионе.
В процессе исследования выяснилось, что два основных центра производства шампуней - Москва и Санкт-Петербург. При этом необходимо учитывать, что Москва традиционно является еще и центром импорта. Соответственно, предложение в этих городах значительно превышает спрос, и они являются центрами оптовых поставок шампуней в регионы РФ. Ряд крупных предприятий Москвы и Санкт-Петербурга, также как и ОАО "Калина" (г. Екатеринбург), ЗАО "Капелла" (г. Дзержинск, Нижегородская область) и ЗАО "КФ "Весна" (г. Самара), ориентированы на российский рынок в целом. Прочие компании ориентированы, как правило, на местный рынок своего региона и (или) нескольких близлежащих регионов.
Таблица 1.6
Оценка объемов производства шампуней по регионам Российской Федерации
Экономический район | Совокупное производство шампуней в 2001 году, тыс. т. |
Российская Федерация | 79,5 |
Северный район | 0,3 |
Северо-Западный район | 16,5 |
в том числе г. Санкт-Петербург | 15 |
Центральный район | 37 |
в том числе г. Москва | 33 |
Волго-Вятский район | 5,5 |
Центрально-Черноземный район | 2 |
Поволжский район | 3 |
Северо-Кавказский район | 2 |
Уральский район | 10 |
Западно-Сибирский район | 2 |
Восточно-Сибирский район | 0,8 |
Дальневосточный район | 0,3 |
Калининградский район | 0,1 |
В сложившейся экономической ситуации постепенного укрепления рубля, что означает снижение привлекательности экспорта и увеличение привлекательности импорта, предложение шампуней может приблизиться к значению верхней границы потребления (или к перенасыщению рынка). В данных условиях преимущество будут иметь компании-производители, располагающие развитой сбытовой сетью в регионах и предлагающие качественную продукцию во всех ценовых сегментах, увеличится значение торговых марок.
Районов с избыточным внутренним производством всего два — Северо-западный и Центральный. Именно в этих регионах, а точнее, в центрах этих районов — Санкт-Петербурге и Москве сосредоточены основные мощности по производству косметической продукции.
1.4
Импорт шампуней в Россию
По данным Государственного таможенного комитета импортные поставки шампуней в Россию росли до 1997 года (Рисунок 1.3), что объясняется формированием среднего класса, потреблявшего качественную косметику, которая не могла производиться отечественной промышленностью. Кризис 1998 года и девальвация резко изменили эту ситуацию. Объемы импорта в 1999 году по сравнению с 1998 годом упали почти 4 раза.
Рисунок 1.3
Динамика официального импорта* шампуней в Россию в 1995-2001г.г., тыс.тон
* Включая ввоз из республики Беларусь
По оценкам экспертов-таможенников, с 1994 по 1996 доля так называемого "черного импорта", т.е. проникающего в Россию без заполнения деклараций, а потому не учитывающегося ГТК составляла порядка 30% легальных поставок. В последние 3 года, после ужесточения налогового контроля, доля нелегального импорта составляет не более 20% от легальных поставок. Оценка динамики импорта с учетом нелегальных поставок показана на рисунке 1.4.
Рисунок 1.4
Оценка динамики импорта* шампуней в Россию в 1995-2001 г.г., тыс.тон.
* Включая ввоз из Республики Беларусь
На рисунке видно, что 1996 и 1997 годы были пиковыми по объему импорта. По мнению экспертов, не весь импорт был потреблен населением России в период 1996-1997 годы, и значительная часть импортной продукции пришлась на переходящие складские запасы. Кризис августа 1998 г. привел к увеличению складских запасов и снижению импорта в 1998 году (почти на 28%) и еще более резкому в 1999 (почти в 3 раза).
1.5
Торговля с Республикой Беларусь
После создания Единого Экономического Пространства России и Беларуси, Государственным таможенным комитетом РФ не фиксируются сделки по импорту и экспорту внутри этой территории. Ответственность за отчетность перевозок легла на Госкомстат РФ, который предоставляет общие цифры по основным позициям внешней торговли с Беларусью по данным отчетности российских и белорусских предприятий. Таким образом, не представляется возможным проследить реальное перемещение товара через российско-белорусскую границу и провести детальный анализ внешнеторговых операций.
Так, по данным Госкомстата РФ, в 1999 году из Беларуси было ввезено 3486 т всех шампуней, что в 2Г раза больше, чем в 1998 году (1737т), стоимостью 3749 тыс. долл. (в 1998 году - 1724 тыс. долл.). При этом средняя контрактная цена сделок немного выросла по сравнению с 1998 годом (0,99 тыс. долл. за одну тонну) и составила 1,08 тыс. долл. за одну тонну. Основной причиной резкого роста ввоза шампуней из Беларуси стал кризис 1998 года, оказавший влияние на импорт в целом, склонивший чашу весов в сторону более дешевой продукции.
В отличие от ввоза из Беларуси, вывоз в Беларусь упал в 1,5 раза и составил всего 69 т против 104 т в 1998 году, стоимостью 102 и 227 тыс. долл. соответственно (Таблица 1.7). Средняя контрактная цена выросла с 1,47 до 2,18 тыс. долл. за одну тонну.
Таблица 1.7
Внешняя торговля шампунями между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в 1998 и 1999 гг.
1998 | 1999 | |||
Количество, т. | Стоимость, тыс. USD | Количество, т. | Стоимость, тыс. USD | |
Ввоз из Беларуси | 1737 | 1724 | 3486 | 3749 |
Вывоз в Беларусь | 104 | 227 | 68 | 102 |
За год отношение ввоза к вывозу сильно изменилось. В 1998 году ввоз шампуней из Беларуси в натуральном выражении был больше вывоза в 17 раз, а в 1999 году уже в 51 раз.
Далее, при анализе структуры импорта, объемы торговли с Республикой Беларусь не учитываются.
1.6
Структура импорта шампуней в Россию по
странам- отправителям
В 1998 году официальный импорт шампуней в Россию составил 49555 т стоимостью 65428 тыс. долл., при средней контрактной цене 1,32 тыс. долл. за одну тонну.
По данным ГТК, импорт шампуней к 2000 году сократился и составил 15165 т. стоимостью 21011 тыс. долл. Средняя контрактная цена при этом составила 1,39 тыс. долл. за одну тонну продукции.
Таблица 1.8
Структура импорта шампуней по странам-отправителям в 2000 г.
Страна отправитель | Количество^ т | Стоимость, тыс. USD | Доля в общем объеме импорта, % | Средняя цена, USD за 1 кг |
Всего | 15165 | 21011 | 100,0 | 1,39 |
Польша | 5493 | 9964 | 36,2 | 1,81 |
Германия | 3066 | 3651 | 20,2 | 1,19 |
Болгария | 2669 | 602 | 17,6 | 0,23 |
Италия | 720 | 371 | 4,7 | 0,52 |
Литва | 434 | 193 | 2,9 | 0,44 |
Украина | 354 | 202 | 2,3 | 0,57 |
Турция | 331 | 107 | 2,2 | 0,32 |
Франция | 326 | 540 | 2,1 | 1,66 |
Финляндия | 318 | 618 | 2,1 | 1,94 |
Бельгия | 307 | 2665 | 2,0 | 8,68 |
Латвия | 284 | 91 | - 1,9 | - . 0,32 |
Молдавия | 214 | 321 | 1,4 | 1,50 |
Великобритания | 200 | 469 | 1,3 | 2,35 |
США | 58 | 94 | 0,4 | 1,62 |
Прочие | 401 | 1141 | 2,6 | 2,85 |
В 2000 году среди всех стран поставщиков, особенно выделялась Польша, из которой было импортировано более трети из всего количества шампуней -5493 т, (36,2%), при довольно высокой средней контрактной цене - 1,81 долл. за одну тонну. Это обусловлено тем, что в Польше производятся шампуни многих ведущих мировых компаний, таких как "Проктер энд Гэмбл", "Л*Ореаль", "Колгейт-Палмолив", "Лаборатория Гарнье". Продукция германских производителей "Беромин Кеми ГМБХ" и "Шварцкопф & Хенкель Косметике", занимала второе место - 3066 т (20,2%). Импорт из Болгарии также был значительным - 2669 т., что составило 17,6% от общероссийского объема импорта шампуней. В сумме три ведущие страны, поставлявшие шампуни в Россию 2000 году - Польша, Германия и Болгария, - отправили 11228 т продукции, что составило 74,0% от общероссийского импорта шампуней.
Обращает на себя внимание очень высокая средняя контрактная цена на продукцию из Бельгии. Она определяется высокими ценами на лечебные дерматологические шампуни "Freederm" и, особенно, "Nizoral".
Страны бывшего СНГ и Балтии поставили немногим менее 10% шампуней от общего объема поставок и выделялись привычно низкими ценами на свою продукцию.
Следует отметить, что были зафиксированы сделки по импорту концентрата шампуней из разных стран в бочках 120 и 200 кг без указания марки производства Польши и Бельгии, и бидонах весом 800-1000 кг марки "Astera Naturel" болгарского производства. Также имели место поставки шампуней широко известных марок в пакетиках по 5, 10 и 11 грамм для рекламных компаний.
По сравнению с 1998 годом импорт шампуней в посткризисном 2000 году сократился в 3,3 раза - с 49555 т до 15165 т, а стоимость в 3,1 раза с 65428 до 21011 тыс. долл. Однако из группы ведущих стран поставщиков к 2000 году выпала только Финляндия, которая в 1998 году занимала второе место и на ее долю приходилось 23,6% поставок. Болгария, Германия и Польша в 1998 году имели значительные доли и сохранили лидерство. (Рисунок 1.5).
Рисунок 1.5
Сравнение структуры ипорта по странам отправителям за 1998 и 1999 г.г.
Около 80% импортных поставок направляется в Московский регион (Москву и Московскую область) (табл. 1.9).
Таблица 1.9
Региональная структура импорта шампуней в 2001 г.
Регион | Количество, т | Стоимость, тыс. USD | Доля в общем объеме импорта, % | Средняя цена, USD за 1 кг | ||
Всего | 15165 | 21011 | 100,0 | 1,39 | ||
г. Москва | 10704 | 17640 | 70,6 | 1,65 | ||
Московская область | 1361 | 1372 | 9,0 | 1,01 | ||
Республика Калмыкия | 1033 | 272 | 6,8 | 0,26 | ||
Ростовская область | 492 | 107 | 3,2 | 0,22 | ||
Калининградская область | 357 | 549 | 2,4 | 1,54 | ||
г. Санкт-Петербург | 286 | 290 | 1,9 | 1,01 | ||
Новосибирская область | 136 | 60 | 0,9 | 0,44 | ||
Воронежская область | 119 | 50 | 0,8 | 0,42 | ||
Волгоградская область | 107 | 35 | 0,7 | 0,33 | ||
Брянская область | 101 | 86 | 0,7 | 0,86 | ||
Тюменская область | 85 | 161 | 0,6 | 1,89 | ||
Прочие | 386 | 391 | 2,5 | 1,01 | ||
Из всего количества импортируемого шампуня 70,6% (10704 т) пришлось на Москву и 9,0% (1361 т) — на Московскую область. В данном случае Москва представляет собой своего рода «перевалочный пункт» — регион, из которого импортируемый шампунь вывозится в другие регионы. Но, принимая во внимание самую высокую покупательную способность населения г. Москвы, этот регион является также основным потребителем шампуней зарубежного производства. В Республику Калмыкию — регион с благоприятными налоговыми условиями — поставляется 6,8% (1033 т) общероссийского импорта шампуней.
В структуре импорта по компаниям-получателям выделяются три компании (доля каждой из них составляет более 10%).
Это ООО «Проктер энд Гэмбл» (17,0%), ЗАО «Шварцкопф» (11,1%) и
ЗАО «Русбел» (10,4%). Лидер среди импортеров, компания «Проктер энд Гэмбл», ввезла 2575 т шампуней общей стоимостью 5300 тыс. дол. при средней контрактной цене 2,06 тыс. дол. за 1 т. Глобальные рекламные кампании, проводимые в СМИ (в основном по телевидению), позволяют поддерживать высокий спрос на продукцию этой компании.
Компания «Шварцкопф» в 2000 г. импортировала 1687 т своей продукции стоимостью 2474 тыс. дол. при средней контрактной цене 1,47 тыс. дол. за 1 т.
Компания «Русбел» импортировала на российский рынок в основном шампуни французского и польского производства, большую долю в поставках имели шампуни марки «Фруктиз». Всего компания «Русбел» ввезла в Россию 1572 т шампуней стоимостью 3296 тыс. дол. Средняя контрактная цена составила 2,10 тыс. дол. за 1 т.
Амплитуда средних контрактных цен была в пределах от 0,15 тыс. дол. за 1 т («Клайнер») до 2,92 тыс. дол. за 1 т («Эйвон Бьюти Продактс Компани»). Низкие контрактные цены в основном приходились на компании, поставляющие шампуни болгарского производства, а средние цены — более 1,5 тыс. дол. за 1 т на компании, импортирующие широко известные марки шампуней.
Импорт шампуней в 2001 г. был представлен несколькими десятками марок шампуней. В таблице 1.10 отражена структура импорта шампуней по маркам, в которой упорядочены по количественному показателю 18 популярных марок.
Таблица 1.10
Структура импорта шампуней по маркам в 2001 г.
Страна происхождения | Компания производитель | Емкость флакона, мл | Марка шампуня | Количество, т | Стоимость, тыс. USD | Доля в общем объеме импорта, % | Средняя цена, USD за 1 кг |
Всего | 15165 | 21011 | 100,0 | 1,39 | |||
Германия | Шварцкопф & Хенкель Косметике | 200,250, 300,400 | "Shauma" | 1771 | 2040 | 11,7 | 1,15 |
Польша, Франция | Лаборатория Гарнье | 250 | "Fructis" | 1219 | 2504 | 8,0 | 2,05 |
Польша | Проктер Энд Гэмбл | 200,400 | "Head & Shoulders" | 1198 | 2554 | 7,9 | 2,13 |
Польша | Проктер Энд Гэмбл | 200,400 | "Pantene" | 932 | 1822 | 6,1 | 1,95 |
Болгария | Арома | 500 | "Astera Natural" | 915 | 214 | 6,0 | 0,23 |
Италия | Л.С.А. | 150,200, 300,500 | "Kliven" | 658 | 261 | 4,3 | 0,40 |
Польша | Колгейт-Палмолив | 200,400 | "Palmolive" | 561 | 858 | 3,7 | 1,53 |
Германия | Беромин Кеми ГмбХ | 500,1000 | "Evelina" | 539 | 113 | 3,6 | 0,21 |
Польша | Проктер Энд Гэмбл | 200 | "Wash & Go" | 498 | 1038 | 3,3 | 2,08 |
Польша | Л'0реаль (Лаборатория Гарнье) | 250 | "Elseve" | 342 | 701 | 2,3 | 2,05 |
Великобри тания, Германия | Бристол-Майерс Ко Лтд | 250 | "Herbal Essenses" | 308 | 650 | 2,0 | 2,11 |
Германия | Шварцкопф & Хенкель Косметике | 250 | "Gliss Kur" | 257 | 491 | 1,7 | 1,91 |
Швеция | Начуре Косметик | 160,250 | "Swiss Nature" | 224 | 183 | 1,5 | 0,82 |
Молдавия | АО "Виорика-Косметик" (АО "Диорина-Парфюм") | 250,300 | "Натурал" | 194 | 257 | 1,3 | 1,32 |
Германия | Байерсдорф АГ | 200,250 | "Nivea" | 171 | 260 | 1,1 | 1,52 |
Украина | СК "Джонсон" | 500 | "Нежный" | 151 | 95 | 1,0 | 0,63 |
Бельгия, Польша | Орифлэйм | 200 | "Oriflame" | 127 | 286 | 0,8 | 2,25 |
Великобри тания, Польша | Эйвон Косметике Лтд | 200,250 | "Avon" | .118 | . .343 | - - 0,8 | . .2,91 |
Прочие | 4982 | 6341 | 32,9 | 1,27 |
Общий импорт наиболее популярных 18 марок составил 10183 т стоимостью 14 670 тыс. дол. при средней контрактной цене 1,44 тыс. дол. за 1 т. В сумме всего импорта шампуней доля данных марок составила 67,1%. Первое место в списке занимает марка Шаума производства «Шварцкопф». Шампуней этой марки было ввезено 1771 т стоимостью 2040 тыс. дол., при средней контрактной цене 1,15 тыс. дол. за 1 т, что составило 11,7% от всего импорта шампуней. Шампуней марок "Fructis" и "Head & Shoulders" также было ввезено более одной тыс. тонн - 1219 (8,0%) и 1198 (7,9%) т стоимостью 2504 тыс. долл. и 2554 тыс. долл. соответственно; по средним контрактным ценам 2,05 и 2,13 тыс. долл. за одну тонну.
Амплитуда средних контрактных цен была в пределах от 0,21 до 2,91 тыс. долл. за одну тонну продукции. Самые низкие средние контрактные цены были на марки "Evelina" производства "Беромин Кеми ГмбХ" (0,21 тыс. долл. за одну тонну) и "Astera Natural" производства компании "Арома" (0,23). Самые высокие средние контрактные цены были на марки "Avon" производства "Эйвон Косметике" (2,91) и "Oriflame" производства одноименной компании (2,25 тыс. долл. за одну тонну), которые осуществляют сбыт своей продукции в России, в основном, методом сетевого маркетинга.
Среди представленных марок на первом месте стоят марки компании "Проктер энд Гэмбл" (более 17%), на втором "Шварцкопф & Хенкель Косметике" (13,4%), на третьем - шампуни производства ГГОреаль ("Лаборатория Гарнье") (10,3%).
Из таблицы 1.10 видно, что 4982 т (32,9%) пришлось на прочие несколько десятков марок. Надо заметить, что среди них могут присутствовать незначительные количества шампуней тех марок, которые приведены в данной таблице. Но сильно повлиять на расположение марок в таблице эти количества не могут, за исключением шампуней болгарского производства. Импорт марки "Astera Natural" может превышать представленное количество вплоть до 500 т. Это связано с не всегда качественной работой таможни, когда при описании товара дается неполная информация. Идентифицировать товар в данном случае бывает трудно, а часто и просто невозможно.
1.7 Экспорт шампуней из России
Экспорт и реэкспорт шампуней из России за рубеж в сравнении с импортом невелик. С 1994 по 1996 г. объемы экспорта сократились почти в 2 раза и начали расти только с 1997 г., что объясняется низкими объемами производства и завышенным курсом рубля, делавшими масштабный экспорт невыгодным. Кризис августа 1998 г. подстегнул экспорт, и в 1999 г. он вырос более чем в 1,5 раза. В 2000 и 2001 годах произошло дальнейшее увеличение экспорта, динамика экспорта шампуней из России показана на рисунке 1.6
Рисунок 1.6
Динамика экспорта шампуней из России в 1994 – 2001 г.г., тыс.тон.
В 1998 году экспорт шампуней из России составил 16254 т стоимостью 1854 тыс. долл., при средней контрактной цене 1,33 тыс. долл. за одну тонну.
Экспорт шампуней в 2001 году был меньше импорта и составил 3600 т стоимостью 2615 тыс. долл. Средняя контрактная цена составила 1,06 тыс. долл. за одну тонну.
Анализ экспорта шампуней по странам получателям представлен в таблице1.11.
Таблица 1.11
Структура экспорта шампуней по странам-получателям в 2001 г.
Страна получатель | Количество, т | Стоимость, тыс. USD | Доля в общем объеме экспорта, % | Средняя цена, USD за 1 кг |
Всего | 3600 | 2615 | 100,0 | 1,06 |
Казахстан | 2437 | 957 | 58,2 | 0,67 |
Польша | 461 | 464 | 14,6 | 1,29 |
Германия | 215 | 286 | 8,7 | 1,33 |
Украина | 139 | 216 | 5,6 | 1,55 |
Великобритания | 104 | 337 | 4,2 | 3,24 |
Латвия | 76 | 108 | 3,1 | 1,42 |
Киргизия | 43 | 54 | 1,7 | 1,26 |
Азербайджан | 23 | 16 | 0,9 | 0,70 |
Литва | 19 | 49 | 0,8 | 2,58 |
Эстония | 13 | 20 | 0,5 | 1,54 |
Прочие | 39 | 106 | 1,6 | 2,72 |
Как видно из таблицы в 2001 году на долю Казахстана, Польши и Германии приходилось 81,5% всего объема российского экспорта шампуней, при этом 58,2% всех шампуней поставлялось в Казахстан. Средняя контрактная цена этих поставок была самой низкой - 0,67 тыс. долл. за одну тонну. Из десяти представленных в таблице стран-получателей все, кроме Польши, Германии и Великобритании, представители бывшего советского государства.
По сравнению с докризисными годами экспорт шампуней вырос с 1395 т до 3600 т, а стоимость с 1854 до 2615 тыс. долл. При этом средняя контрактная цена снизилась с 1,33 до 1,06 долл. за тонну. Первая тройка стран-импортеров не изменилась. В 1998 году на долю Германии, Казахстана и Польши пришлось 87,2% всего российского экспорта шампуней, а в 2001 - 81,5% .